经营分析ppt课件.ppt

2022-4-20经营分析经营分析ppt目目 录录uu3行业收入增长持续下降，累计三家运营商增长率均未达预期行业收入增长持续下降，累计三家运营商增长率均未达预期各运营商收入增长情况各运营商收入增长情况各运营商收入份额及变动情况各运营商收入份额及变动情况1.1%注：09年1-2月合计收入份额相对08年10-12月累计收入份额变动各运营商移动业务收入份额及变动情况各运营商移动业务收入份额及变动情况1.7%0.6%净增用户份额24净增用户份额64净增用户份额120.4%0.8%0.4%（剔除C网影响）p中移动收入份额扩大了一个百分点；p中电信移动业务净增用户份额增长到24；p中联通收入（剔除C网）同比增长1.4%。预算执行：一季度收入预算进度为预算执行：一季度收入预算进度为22.4%22.4%，其中移动预算缺口，其中移动预算缺口4.44.4亿元亿元固网、移动业务预算完成情况固网、移动业务预算完成情况全业务经营预算分省完成情况全业务经营预算分省完成情况经营收入经营收入完成值（亿元）完成值（亿元）同比增幅同比增幅预算进度预算进度集团公司集团公司53414.222.4 股份公司股份公司50914.9422.53 固网（不含国际结算）固网（不含国际结算）425-2.6623.85 移动服务收入移动服务收入59.416.32 集中服务收入集中服务收入2.1223.66 手机销售收入手机销售收入17.7121.91 北方北方9 9省西藏固网省西藏固网14.8822.97注：股份公司数据为国际口径移动预算完成进度低，总体看来完移动预算完成进度低，总体看来完成全年任务压力较大：成全年任务压力较大：1、克服宏观社会经济环境变化影响，股份固网预算进度达23.85%，略低于去年同期(24.16）。1-3月进度为7.9、7.8、8.22、移动服务收入预算进度16.32%,与预期相比缺口4.44亿元。1-3月进度分别为5.2、4.9、6.23、分省看，北方区域预算完成相对落后；南方省份中，海南、宁夏、广东、福建落后集团平均水平。南方区域：海南、宁夏、广东、湖南公司固网预算进度相对偏低南方区域：海南、宁夏、广东、湖南公司固网预算进度相对偏低p海南、宁夏公司近几海南、宁夏公司近几年连续经营困难，未见年连续经营困难，未见改善；改善；p受金融危机和季节因受金融危机和季节因素影响，广东预算进度素影响，广东预算进度相对较低；相对较低；p湖南、福建公司经营湖南、福建公司经营走势要进一步观察。走势要进一步观察。南方南方2121省分公司固网增长率及预算执行情况省分公司固网增长率及预算执行情况修正因素：C网结算、会计政策变化、08年虚收；未考虑因素：宏观经济环境、积分准备政策变化金融危机影响较大公司08年未完成预算公司公司北方区域：辽宁公司固网收入负增长北方区域：辽宁公司固网收入负增长项目年度河北黑龙江山东河南内蒙古语音2008年2.8%-4.0%-11.5%-4.3%-2.1%2009年-3.7%-4.6%4.0%-3.3%-10.8%互联网接入2008年10.6%17.7%15.9%10.2%12.2%2009年18.9%17.9%17.6%10.8%22.2%增值综合信息2008年3.2%1.9%0.0%1.2%1.9%2009年4.1%8.0%1.2%0.3%3.3%资源出租2008年4.8%2.2%0.8%6.7%3.5%2009年4.3%7.5%5.9%1.5%3.4% 北方十省固网增长率及预算执行情况（北方十省固网增长率及预算执行情况（% %）p内蒙、山西、辽宁、黑龙江等内蒙、山西、辽宁、黑龙江等7 7省语音省语音业务收入负增长；业务收入负增长；p互联网接入保持快速增长，北京、辽互联网接入保持快速增长，北京、辽宁拉动略不足；宁拉动略不足；p资源出租波动较大。资源出租波动较大。 北方北方1010省主要业务收入拉动情况两年对比省主要业务收入拉动情况两年对比项目年度吉林山西北京天津辽宁语音2008年-5.7%-10.3%-2.7%-4.1%-1.2%2009年-0.2%-6.5%0.5%0.7%-4.6%互联网接入2008年18.2%15.8%12.8%13.4%6.5%2009年16.4%11.7%1.2%6.4%4.4%增值综合信息2008年2.3%1.6%2.3%0.6%3.6%2009年1.3%0.3%4.0%-2.4%1.5%资源出租2008年0.5%5.6%3.3%1.9%9.2%2009年1.7%-2.7%4.8%6.4%1.2%目目 录录uu固网业务：固网语音负拉动趋势加剧；非语音类业务保持较高增长，固网业务：固网语音负拉动趋势加剧；非语音类业务保持较高增长，但对收入拉动力度下降但对收入拉动力度下降固网主要业务收入拉动情况（固网主要业务收入拉动情况（% %）注：固网业务未含结算收入项目项目同比变化同比变化0909年拉动年拉动0808年拉动年拉动差异差异固网语音固网语音-18.79%-18.79%-9.42%9.42%-6.78%-6.78%-2.6%-2.6%互联网及数据互联网及数据18.15%18.15%4.92%4.92%5.60%5.60%-0.7%-0.7%增值及综合信息增值及综合信息22.62%22.62%2.92%2.92%3.36%3.36%-0.4%-0.4%20092009年一季度固网业务收入完成情况（年一季度固网业务收入完成情况（% %）2008年1季度固网语音互联网及数据增值及综合信息网间结算其他461.6亿452.2亿-43.5亿22.7亿13.5亿7.2亿5.1亿-18.8%18.1%22.6%-20.5%49.2%-9.42%4.92%2.92%-1.56%1.11%-2.0%p0909年年1 1季度，股份公司固网业务季度，股份公司固网业务收入负增长收入负增长2%2%（拼销前），其中（拼销前），其中固网语音下滑严重，收入减少固网语音下滑严重，收入减少43.543.5亿元；亿元；p固网语音负拉动增加近固网语音负拉动增加近2.62.6个百个百分点，宽带业务拉动下降超过分点，宽带业务拉动下降超过1 1个百分点。个百分点。固网语音业务负增长受住宅电话和小灵通影响大固网语音业务负增长受住宅电话和小灵通影响大收入同比（%）月租费同比（%）本地通话费同比（%）长途通话费同比（%）用户增长率（%）本地话务量同比（%）长途话务量同比（%）本地单价（元）长途单价（元）PHS-27.9 -42.9 -26.6 -22.5 -19.9 -15.2 -10.5 0.08 0.29 住宅-21.7 -27.0 -20.8 -17.5 -6.0 -15.6 -9.8 0.10 0.35 办公-6.1 -6.4 -6.1 -6.4 20.2 -0.8 1.2 0.10 0.40 -12.3亿-18.8亿-5.1亿-4.8亿-10.8亿-18.5亿-4.8亿-4.8亿 -10.2亿 -23.2亿 -4.1亿 -5.9亿固网语音收入流失结构固网语音收入流失结构20092009年年1 1季度语音业务变动情况季度语音业务变动情况p受套餐分摊等影响，小灵通和住宅电话月租费下降快；p小灵通和住宅电话本地及长途通话量负增长超过10%，受其影响，通话费负增长严重。调查数据显示：经过三年努力，住宅电话套餐销售已经取得一定调查数据显示：经过三年努力，住宅电话套餐销售已经取得一定成效，但城乡、东中西区域存在一定差距成效，但城乡、东中西区域存在一定差距城乡住宅电话用户结构及收入结构城乡住宅电话用户结构及收入结构东中西部住宅电话用户结构及收入结构东中西部住宅电话用户结构及收入结构n住宅电话套餐用户达到一定规住宅电话套餐用户达到一定规模，但经营空间仍很大。模，但经营空间仍很大。至2009年1季度末，套餐用户及收入占比分别为26%、28%；n受用户接受程度与工作力度影受用户接受程度与工作力度影响，城市区域套餐覆盖率相对响，城市区域套餐覆盖率相对高；高；n东中西不同区域，套餐覆盖率东中西不同区域，套餐覆盖率目前有较大差异。目前有较大差异。至2009年1季度末，东部套餐用户及收入占比分别较西部套餐用户高32%、36%；n不同区域用户对套餐的选择差不同区域用户对套餐的选择差异较大，各地工作力度不同，异较大，各地工作力度不同，要加强针对性改进。要加强针对性改进。从住宅电话用户价值分布来看，从住宅电话用户价值分布来看，30%30%左右的中高端用户收入占比达到左右的中高端用户收入占比达到64%64%，且超过，且超过70%70%未通过融合套餐进行覆盖未通过融合套餐进行覆盖n中高端住宅用户贡献明显。中高端住宅用户贡献明显。城市中高端用户（ ARPU 30元以上）用户占比25，收入占比64%农村中高端用户（ ARPU 20元以上）用户占比36，收入占比64%n中高端住宅用户中未选择套中高端住宅用户中未选择套餐用户用户占比较低，但收餐用户用户占比较低，但收入占比较高入占比较高城市中高端用户中67%未选择套餐，占总用户比例为占比17%，占总用户收入为38%农村中高端用户中74%未选择套餐，占总用户比例为占比27%，占总用户收入为45%n中高端用户中无套餐用户月中高端用户中无套餐用户月租占比较高，需价值填充和租占比较高，需价值填充和置换。置换。其城市、农村用户月租占比分别达到26%、34%(0-10)10-20)20-30)50以上城城市市住住宅宅用用户户30-50)中高中高端用端用户户非 套 餐 用 户 ：900万用户，年73亿元收入套 餐用户(0-10)10-20)20-40)40以上农农村村住住宅宅用用户户中高中高端用端用户户套 餐用户非 套 餐 用 户 ：1600万用户，年73亿元收入分省固网语音业务收入增长及拉动情况分省固网语音业务收入增长及拉动情况20092009年年1 1季度分省固网语音拉动收入增长情况（季度分省固网语音拉动收入增长情况（% %）小灵通收入占比高小灵通收入占比高非语音收入占比高非语音收入占比高语音收入占比高语音收入占比高省份小灵通住宅电话办公电话重庆-3.7 -6.1 1.1 青海-3.6 -4.7 -0.6 新疆-3.9 -7.1 1.1 福建-3.9 -6.4 0.1 西藏-7.5 -3.4 2.0 甘肃-5.3 -6.4 -0.6 广西0.6 -13.5 -1.3 省份小灵通住宅电话办公电话上海-1.2 -1.5 -3.0 浙江-0.8 -4.7 -0.8 湖北-2.6 -6.1 1.0 陕西-2.0 -7.8 1.6 贵州-3.0 -7.1 1.2 安徽-2.5 -7.2 -1.8 江苏-3.5 -5.0 -2.6 省份小灵通住宅电话办公电话湖南-1.8 -5.5 2.3 四川-5.7 -2.7 0.5 海南-3.1 -5.6 -1.2 云南-3.0 -5.1 0.3 广东-2.0 -4.5 -1.7 江西-0.1 -9.4 -0.3 宁夏-4.2 -6.1 3.1 宽带增幅放缓，宽带增幅放缓，1 1季度拉动较季度拉动较0808年下降年下降1 1个百分点，个百分点，1212省拉动下降省拉动下降单位用户增长率ARPU渗透率上海14.2%13146.9%湖北19.3%75 33.9%浙江18.7%69 45.7%江苏30.8%75 35.6%海南28.3%100 26.1%四川13.4%8624.7%福建23.3%9234.2%单位用户增长率ARPU渗透率陕西28.2%76 26.3%安徽39.6%92 25.6%贵州25.2%90 25.5%广东33.1%9625.0%重庆29.4%72 24.3%宁夏28.4%7523.3%江西14.3%55 23.3%0909年年1 1季度南方季度南方2121省宽带拉动同比变化情况（省宽带拉动同比变化情况（% %）宽带占收比靠前宽带占收比靠前宽带占收比居中宽带占收比居中宽带占收比排后宽带占收比排后单位用户增长率ARPU渗透率湖南1.9%69 23.4%云南22.8%75 29.6%广西32.0%64 29.3%新疆29.2%80 27.1%甘肃21.8%89 20.0%青海36.2%70 24.8%西藏16.7%130 36.7%号百及号百及ITIT服务及应用分省拉动情况服务及应用分省拉动情况0909年年1 1季度分省号百信息服务收入拉动情况（季度分省号百信息服务收入拉动情况（% %）0909年年1 1季度分省季度分省ITIT服务及应用拉动情况（服务及应用拉动情况（% %）号百占收比拉动ICT占收比拉动注：此处的号百和ICT仅指增值及综合信息项下的号百信息服务收入和IT服务及应用收入营销费用完成进度总体低于收入进度，可能不同程度存在列支滞营销费用完成进度总体低于收入进度，可能不同程度存在列支滞后的情况后的情况0909年年1 1季度北方季度北方1010省收入和营销费用完成进度情况（省收入和营销费用完成进度情况（% %）注：营销费用包括广告费、宣传费、代理代办费、新客户发展费、客户服务费、渠道补贴费0909年年1 1季度南方季度南方2121省收入和营销费用完成进度情况（省收入和营销费用完成进度情况（% %）p截至截至1 1季度，全集团营销费用预算进季度，全集团营销费用预算进度为度为18.2%18.2%，低于收入进度，低于收入进度4.24.2个百分个百分点，大部分省营销成本进度均低于收点，大部分省营销成本进度均低于收入进度，总体看各地控制基本到位；入进度，总体看各地控制基本到位；p北方区域营销费用进度普遍偏低；北方区域营销费用进度普遍偏低；南方总体正常，部分稍微落后；南方总体正常，部分稍微落后；p营销费用中新客户发展终端费占比营销费用中新客户发展终端费占比达到达到48%48%，其中手机补贴占比达，其中手机补贴占比达71%71%。363 3月累计固网月累计固网收入同比增收入同比增长率长率移动月均收移动月均收入增长率入增长率 p贵州、青海、云南贵州、青海、云南陕西、安徽等省，固陕西、安徽等省，固网业务与移动业务协网业务与移动业务协同发展较好；同发展较好；p海南、宁夏等公司海南、宁夏等公司固网业务和移动业务固网业务和移动业务收入增长均不理想。收入增长均不理想。注：移动月均收入增长率为注：移动月均收入增长率为1-31-3月手机用户月均收入月手机用户月均收入与与20082008年年11-1211-12月手机用户月均收入的环比增长率月手机用户月均收入的环比增长率从固网业务与移动业务协同发展看，数据反映：贵州、青海、云南、从固网业务与移动业务协同发展看，数据反映：贵州、青海、云南、陕西、安徽等省表现相对较好陕西、安徽等省表现相对较好目目 录录uu移动业务：一季度移动服务收入累计完成移动业务：一季度移动服务收入累计完成59.459.4亿元，亿元，3 3月当月完成月当月完成21.821.8亿，环比增长亿，环比增长16.7%16.7%，用户、话务量、收入同步呈现较好态势，用户、话务量、收入同步呈现较好态势移动服务收入完成情况移动服务收入完成情况移动用户变动情况移动用户变动情况移动业务日均通话时长情况移动业务日均通话时长情况亿元万户亿分钟-5.5%-0.3%+6.8%-2.3%-6.7%+8.1%n剔出季节因素，3月移动服务收入日均环比2月增长5.3%；n3月出账用户达到3495万户，净增出账用户继续攀升，但拆机用户需进一步跟踪；n3月移动业务日均通话时长环比增长15.5%，增长态势良好。-3.5%-1.0%+16.7%+15.5%移动开机用户变动情况移动开机用户变动情况3 3月月A A口话务量逐周走势情况口话务量逐周走势情况n3月开机用户较2月环比增加10.8%，与净增出账用户保持同步发展态势；n日均A口话务量环比增长22%，高于财务月报通话量增长；n3月连续5周话务量走势看，话务量逐周均呈现上扬趋势。本月移动开机用户环比增长本月移动开机用户环比增长10.8%10.8%，日均，日均A A口话务量增长口话务量增长22%22%，网络侧，网络侧数据与月报用户、话务量增长态势保持同步数据与月报用户、话务量增长态势保持同步2.6%6.2%10.8%分项业务收入看，用户及话务量的快速抬升，带动月租和通话费较上分项业务收入看，用户及话务量的快速抬升，带动月租和通话费较上月大幅增长，但移动宽带、漫游结算跳跃较大月大幅增长，但移动宽带、漫游结算跳跃较大n月租费较上月增长3000万，环比增长9%，与出账用户增长基本同步；n本地与国内长途收入增长与话务量保持相当；n移动宽带、其他增值与结算收入继续呈现较大波动，正反映当前业务拓展及管理盲点，需强化有关举措落实到位。指标指标1010月月1111月月1212月月1 1月月2 2月月3 3月月环 比 拉环 比 拉动动服务收入19.318.218.119.318.721.816.70% 移动语音12.612.112.112.711.814.5 14.51% 月租费3.133.13.32.93.2 1.37% 本地通话费6.366.25.55.47.0 8.58% 国内长途通话费32.72.43.233.6 2.96% 国际长途通话费0.10.10.20.20.10.2 0.33% 港澳台长途通话费000000.0 0.10% 移动语音其他收入0.10.20.30.50.50.4 -0.65% 无线宽带接入1.91.91.51.42.00 1.6 -2.25% 增值业务收入3.12.93.23.12.83.4 3.10% 来电显示收入0.80.70.60.70.81.0 1.03% 短信收入1.31.21.81.21.21.1 -0.35% 七彩铃音收入0.50.50.40.50.50.5 0.02% 手机下载收入0.10.10.10.100.1 0.71% 移动流量收入0.170.170.180.210.100.190.48% 其他增值收入0.130.130.220.190.10.71 3.35% 号百信息服务0.20.10.10.10.20.3 0.76% 资源出租000000.0 0.01% 漫游及结算收入1.51.21.21.41.31.6 1.50% 漫游结算0.2-0.20.20.100.1 0.50% 网间结算1.31.411.31.21.6 2.08%分省无线宽带收入环比变动情况（分省无线宽带收入环比变动情况（%)%)附：部分地区无线宽带收入与用户发展不匹配问题突出附：部分地区无线宽带收入与用户发展不匹配问题突出分省无线宽带用户环比变动情况（分省无线宽带用户环比变动情况（%)%)部分省无线宽带串卡较为严重部分省无线宽带串卡较为严重无线宽带上网卡漫游结算支出占移动业务无线宽带上网卡漫游结算支出占移动业务收入分省情况收入分省情况无线宽带上网卡分省漫游收入占移动业务无线宽带上网卡分省漫游收入占移动业务收入分省情况收入分省情况n跨省漫游结算占无线宽带收入31%，远高于语音比例（8%）；部分省比较异常；n不合理资费和佣金政策是导致串卡严重的根源，需要加以关注，及时改进，尤其要区分是否为新发展用户；nEVDO上网卡要严格执行集团有关漫游资费政策，杜绝相关情况。漫游到四川前四省漫游到福建前四省n通过对各省集采终端ESN、号码MDN在销售环节、消费环节对应关系变化的比较分析（数据来源：集团终端补贴分析系统），可以看出：三月份机卡分拆数量为14.59万(二月份7.58万)，占3月份集采终端销量的8.36%。分拆量超过1万的省公司是江苏、辽宁、吉林、广东、河北，占比62.82%。三月份终端疑似窜货13.52万台(二月份7.24万台)，占3月份集采终端销量的7.75% 。窜出量超过1万台的省公司有四川、广东、上海、辽宁、浙江、湖南，占比68.3%；窜入量较大的省有福建(3.79万台)、江苏(1.79万)、广西(1.02万台)，占比48.78%。个别省公司仍存在对窜入终端的二次补贴现象。如：江苏、四川、江西，二次补贴量超过百台。附：机卡分拆、终端异地窜货数量呈加大趋势附：机卡分拆、终端异地窜货数量呈加大趋势注：注：1 1、系统、系统2 2月份开始能够提供基本数据，月份开始能够提供基本数据，3 3月份已开始给给省公司提供数据。个客部月份已开始给给省公司提供数据。个客部、信息化部已开展了系统使用培训。、信息化部已开展了系统使用培训。 2 2、浙江、重庆、云南、新疆未上报数据，无法统计四省分拆、窜入、二次补贴情、浙江、重庆、云南、新疆未上报数据，无法统计四省分拆、窜入、二次补贴情况。况。1 1季度移动拓展分省总体点评季度移动拓展分省总体点评A A口话务量增长率（口话务量增长率（% %）1-3月月均收入月月均收入环比环比11-12月月月月均收入变化均收入变化 （%）区域四：收入和用户话区域四：收入和用户话务量增长均比较低，问务量增长均比较低，问题严重题严重注：注：A口话务量增长率采用口话务量增长率采用3月月16-27日与日与1月月5-16日话务量计算增长率日话务量计算增长率区域三：话务量增长区域三：话务量增长较为快速，但收入增较为快速，但收入增长不匹配长不匹配区域二：收入增长原区域二：收入增长原因需要进一步分析，因需要进一步分析，有可能是有可能是A口话务量口话务量数据不正常数据不正常区域一：收入、话务量区域一：收入、话务量同步增长，发展质量整同步增长，发展质量整体较好，继续保持体较好，继续保持区域一：话务量与收入同步增长，要继续保持，并加强针对性提升区域一：话务量与收入同步增长，要继续保持，并加强针对性提升1 1季度用户发展速度及效率季度用户发展速度及效率1 1季度收入增长与话务量增长匹配情况季度收入增长与话务量增长匹配情况省份ARPU变化率开机率MOU变化率融合率贵州33.80 70.30 15.57 42.58 四川15.91 74.83 -5.77 28.46 西藏11.80 58.44 5.56 7.38 青海4.53 59.78 20.41 23.00 湖南2.53 68.93 -0.26 26.39 江西2.24 56.14 -10.65 40.18 湖北-1.80 75.16 -1.55 35.51 甘肃-2.25 75.11 -1.66 45.92 安徽-3.25 68.36 11.29 35.56 广东-4.25 69.20 -5.73 42.16 浙江-4.80 63.73 -0.75 28.34 江苏-9.14 66.81 -4.60 62.48 新疆-10.11 62.69 7.70 50.56 广西2.4662.59-6.2939.76p江苏、江西用户发展快，效率高，其他省可江苏、江西用户发展快，效率高，其他省可能存量客户流失略多；能存量客户流失略多；p西藏、江西、四川、江苏、贵州、青海收入西藏、江西、四川、江苏、贵州、青海收入增长超过增长超过35%35%，除江西、四川外，其他省话，除江西、四川外，其他省话务量增长超过收入增长；务量增长超过收入增长；p部分省要关注部分省要关注ARPUARPU、MOUMOU、融合率等指标。、融合率等指标。区域三：话务量增长突出，但收入增长不匹配区域三：话务量增长突出，但收入增长不匹配1 1季度用户发展速度及效率季度用户发展速度及效率1 1季度收入增长与话务量增长匹配情况季度收入增长与话务量增长匹配情况省份ARPU变化率开机率MOU变化率融合率河北2.1 71.84 45.2 24.52 天津-2.2 77.09 21.5 23.51 宁夏-17.9 66.46 20.715.80 p宁夏用户发展速度尚可，但用户开宁夏用户发展速度尚可，但用户开机率较低，收入负增长，要深入查机率较低，收入负增长，要深入查找原因，努力改进；找原因，努力改进；p河北、天津收入增长率与话务量增河北、天津收入增长率与话务量增长率也不匹配。长率也不匹配。区域四：收入和用户话务量增长均比较低，问题相对严重区域四：收入和用户话务量增长均比较低，问题相对严重1 1季度用户发展速度及效率季度用户发展速度及效率1 1季度收入增长与话务量增长匹配情况季度收入增长与话务量增长匹配情况省份ARPU变化率开机率MOU变化率融合率河南6.3 68.77 8.30 0.00 北京4.7 66.63 -20.00 19.71 黑龙江4.1 68.36 11.10 21.05 吉林0.9 66.77 1.80 36.37 内蒙古-1.9 61.24 9.40 32.20 海南-2.8 72.48 1.40 108.44 山东-6.1 75.01 6.00 21.77 辽宁-6.2 70.93 -20.50 27.66 山西-11.0 63.57 14.20 28.23 p主要是北方区域省份普遍存在用户拓主要是北方区域省份普遍存在用户拓展效率低，很可能存量用户流失比较展效率低，很可能存量用户流失比较严重；严重；p山西、山东、辽宁、内蒙收入负增长。山西、山东、辽宁、内蒙收入负增长。1 1季度用户发展速度及效率季度用户发展速度及效率1 1季度收入增长与话务量增长匹配情况季度收入增长与话务量增长匹配情况省份ARPU变化率开机率MOU变化率融合率重庆8.7 89.99 -16.20 19.71 云南0.6 79.75 -15.20 43.06 陕西0.5 69.21 18.3 30.83 上海-12.1 61.57 -8.00 35.50 福建-24.8 67.04 -3.9 34.19 p福建用户增长较快，效率尚可，但福建用户增长较快，效率尚可，但话务量和收入增长稍缓慢；话务量和收入增长稍缓慢；p上海由于去年上海由于去年1212月基数突增，造成月基数突增，造成收入负增长；收入负增长；p其他省用户拓展效率值得关注，要其他省用户拓展效率值得关注，要关注客户质量与存量保有。关注客户质量与存量保有。其他省份：去年的其他省份：去年的1212月收入波动大，要加强分析，准确判断发展态势月收入波动大，要加强分析，准确判断发展态势从近期情况看，绝大多数省公司从近期情况看，绝大多数省公司3 3月收入环比月收入环比2 2月增长较快，部分数据月增长较快，部分数据不稳定不稳定省份用户增长话务量增长语音拉动无线宽带拉动贵州37.30 39.63 30.89.45陕西9.27 25.10 26.93.42海南5.3214.4811.15.54新疆20.25 52.04 21.40.25云南9.64 29.61 13.3-15.0省份用户增长话务量增长语音拉动无线宽带拉动湖南10.52 85.20 3.85.77广西9.6817.405.9-0.39湖北1.40 31.55 13.0-3.6重庆重庆5.68 24.38 4.5-0.26青海青海35.58 45.93 5.92.72省份用户增长话务量增长语音拉动无线宽带拉动内蒙内蒙4.4113.6145.900.00天津天津0.77 27.7220.921092辽宁辽宁5.8927.2313.251.50北京3.71 27.27 6.093.72河南4.80-24.519.29-9.69南方收入环比较高省份主要指标（南方收入环比较高省份主要指标（%）南方收入环比较低省份主要指标（南方收入环比较低省份主要指标（%）北方地区部分省份主要指标（北方地区部分省份主要指标（%）3 3月收入环比月收入环比2 2月分省增长情况月分省增长情况总体来看，南北方移动业务预算进度基本相当，低于时序进度，预算压总体来看，南北方移动业务预算进度基本相当，低于时序进度，预算压力均较大，部分省完成存在一定困难力均较大，部分省完成存在一定困难北方北方1010省省1 1季度分月预算进度季度分月预算进度南方南方2121省省1 1季度分月预算进度季度分月预算进度23.515.611.819.815.8 15.815.815.71514.914.215.312.519.4 19.218.517.917.7 17.5 17.417.118.117.317.216.3 16.215.914.315.914.213.117.116.9n达到达到17.54%17.54%时序进度的省公司为西时序进度的省公司为西藏、贵州、青海、新疆、湖北、藏、贵州、青海、新疆、湖北、陕西、甘肃、海南、四川等九省；陕西、甘肃、海南、四川等九省；n一季度平均预算进度南方一季度平均预算进度南方2121省为省为15.6%15.6%，北方，北方1010省为省为15.9%15.9%；1-31-3月四川、江苏、安徽、江西、月四川、江苏、安徽、江西、新疆、广西、湖南、广东等省分新疆、广西、湖南、广东等省分公司预算进度持续提高；公司预算进度持续提高；福建、广东、河南公司预算进度福建、广东、河南公司预算进度偏低。偏低。目目 录录uu总体看，用户价值基本稳定，融合用户收入占比、总体看，用户价值基本稳定，融合用户收入占比、ARPUARPU及及MOUMOU均较均较上月有所提升上月有所提升n融合用户收入占比稳步上升，达到45%，比2月提高4个百分点，其中我的e家、商务领航融合用户ARPU的快速提升对拉动收入增长效果初显；1 1月新发展用户月新发展用户2 2、3 3月各套餐收入占比情况月各套餐收入占比情况商务领航天翼我的e家1月新发展用户月新发展用户2、3月月MOU增量增量n通话使用量呈上升走势，本地主叫时长提高近10%，我的e家 、商务领航业务使用量增长明显快于“天翼”及“其他”套餐用户。493841384160ARPU40.5ARPU40.1+中高端用户成为收入贡献的主要来源，融合用户的收入占比普遍中高端用户成为收入贡献的主要来源，融合用户的收入占比普遍提升提升 0-30)30-69)69-129)129-)价值档位：元52.0%33.7%9.0%5.3%26.3%20.8%34.9%18.1%27.8%33.9%17.7%20.6%天翼我的e家商务领航n价值段在30元以上的用户成为收入贡献主体，收入贡献超过80%（用户占比为48%）n融合用户的收入占比明显高于单产品用户，30元以上收入占比我的e家和商务领航明显高于天翼套餐，其中，我的e家收入以中端为主；n3月与2月比较，我的e家、商务领航等融合客户ARPU普遍提升，天翼客户普遍下降。1 1月新发展用户在月新发展用户在3 3月份有月份有82%82%处于活跃状态，沉默用户价值下降处于活跃状态，沉默用户价值下降高于活跃用户价值上升，导致总体收入下滑高于活跃用户价值上升，导致总体收入下滑1 1月新发展用户按使用状况变化及套餐分布月新发展用户按使用状况变化及套餐分布1月新发展用户按使用状态月新发展用户按使用状态ARPU变化情况变化情况n3月份沉默用户占比较2月份提高4个百分点，主要由于新增沉默用户数（8%）超过新增活跃用户数（4%），沉默用户中以天翼套餐为主（80%）；n活跃用户ARPU均有所上升，沉默用户价值下降是造成总体价值下降的主要原因；n新增沉默用户属于中高端用户（58.6元），3月ARPU出现了大幅度下降，降低了40元；持续沉默用户价值也出现降低，离网风险非常大。新增沉默持续沉默商务领航我的e家天翼5.5%13.4%81.1%4.3%12.5%83.2%持续沉默用户中低门槛用户占绝大多数，且套餐降档严重持续沉默用户中低门槛用户占绝大多数，且套餐降档严重天翼套餐持续沉默用户（占总样本量天翼套餐持续沉默用户（占总样本量8.7%8.7%）我的我的e e家持续沉默用户（占总样本量家持续沉默用户（占总样本量1.3%1.3%）总体持续沉默用户（占总样本量总体持续沉默用户（占总样本量10.2%10.2%）2月价值段月价值段0 -3030-6969-129129+2月用户分布79.1%14.1%4.2%2.6%2月ARPU1037921883月ARPU112526572月价值段月价值段0 -3030-6969-129129+2月用户分布80.9%11.5%4.7%2.9%2月ARPU1036881863月ARPU112127582月价值段月价值段0 -3030-6969-129129+2月用户分布69.3%29.83%0.42%0.42%2月ARPU739812113月ARPU83875144n持续沉默用户主要集中在30元以下的低端用户，占比超过80%，其中天翼用户占比高于总体平均水平；n收入69元以上的高端用户ARPU下降明显，其中天翼套餐较为突出，需持续跟踪分析；n持续沉默用户估计受到代理套代办费、全员营销等因素影响，要进一步关注发展渠道，进行针对性调整。新增沉默用户以中高端为主，新增沉默用户以中高端为主，ARPUARPU大幅下降大幅下降天翼套餐新增沉默用户（占总样本量天翼套餐新增沉默用户（占总样本量6.8%6.8%）我的我的e e家新增沉默用户（占总样本量家新增沉默用户（占总样本量1.1%1.1%）总体新增沉默用户（占总样本量总体新增沉默用户（占总样本量8%8%）2月价值段月价值段0 -3030-6969-129129+2月用户分布38.1%30.2%16.2%15.5%2月ARPU14 42 93 182 3月ARPU10 18 12 9 2月本地主叫MOU11 31 27 15 2月价值段月价值段0 -3030-6969-129129+2月用户36.4%27.9%18.0%17.7%2月ARPU15 42 91 181 3月ARPU10 13 8 7 2月本地主叫MOU10 31 27 14 2月价值段月价值段0 -3030-6969-129129+2月用户49.8%43.7%4.8%1.7%2月ARPU10 42 94 209 3月ARPU8 35 34 28 2月本地主叫MOU16 32 133 130 n3月份新增沉默用户69元以上占比超过30%，其中天翼套餐更为突出，ARPU下降超过170元n3月新增沉默用户的高价值段用户在2月份活跃度极低，本地主叫MOU仅15分钟，使用量严重不足n调查表明，新增沉默用户的致因主要是基础业务、基础服务不到位。新增活跃用户集中在新增活跃用户集中在6969元价值段以下，元价值段以下，ARPUARPU提升明显提升明显天翼套餐新增活跃用户情况（占总样本量的天翼套餐新增活跃用户情况（占总样本量的3.1%3.1%）我的我的e e家新增活跃用户情况（占总样本量的家新增活跃用户情况（占总样本量的0.7%0.7%）新增活跃用户总体情况（占总样本量的新增活跃用户总体情况（占总样本量的3.9%3.9%）2月价值段月价值段0 -3030-6969-129129+2月用户分布81.6%15.4%1.8%1.1%2月ARPU8.835.286.42283月ARPU36.844.581.71923月本地主叫MOU52.848.5128.295.72月价值段月价值段0 -3030-6969-129129+2月用户84.9%11.9%2.0%1.1%2月ARPU933.784.52213月ARPU40.740.686.61953月本地主叫MOU54.961.9139.788.62月价值段月价值段0 -3030-6969-129129+2月用户69.3%29%0.7%1.0%2月ARPU7.837.683.42643月ARPU17.243.239.61763月本地主叫MOU43.33055131n3月份新增活跃用户集中在0-30元价值段（占比超过80%），30-69价值段我的e家新增活跃用户占比较高，接近30%；n中低价值段（69元以下）新增活跃用户3月份ARPU大幅上升，尤其以0-30价值段的天翼套餐用户最为明显（增加了4倍以上）；n业务使用情况来看，各价值段新增活跃用户的话音、短信、上网都有大幅增长，但明显存在量收不匹配情况。持续活跃用户以中低端为主，中低端持续活跃用户以中低端为主，中低端ARPUARPU和使用量有所提升，高和使用量有所提升，高端端ARPUARPU和使用量下滑较大和使用量下滑较大2月价值段月价值段总体总体（占总样本量（占总样本量78%）天翼天翼（占总样本量（占总样本量43%）我的我的e家家（占总样本量（占总样本量33%）0 -3030-6969-129129+0 -3030-6969-129129+0 -3030-6969-129129+2月用户分布（%）46