海南高速：2021年年度报告.PDF

海南高速公路股份有限公司 2021 年年度报告1海南高速公路股份有限公司海南高速公路股份有限公司HAINAN EXPRESSWAYCO., LTD2021 年年度报告年年度报告2022 年年 04 月月海南高速公路股份有限公司 2021 年年度报告2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人曾国华公司负责人曾国华、主管会计工作负责人周堃及会计机构负责人主管会计工作负责人周堃及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)郭冬玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郭冬玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号号行业信息行业信息披露中房地产业的披露要求披露中房地产业的披露要求公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层管理层讨论与分析讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 988,828,300 股股为基数为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元元（含税含税） ，送红股送红股 0 股股（含税含税） ，不以公不以公积金转增股本。积金转增股本。海南高速公路股份有限公司 2021 年年度报告3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11第四节第四节 公司治理公司治理.25第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.40第六节第六节 重要事项重要事项.42第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.61第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.62第十节第十节 财务报告财务报告.63海南高速公路股份有限公司 2021 年年度报告4备查文件目录备查文件目录公司董事会办公室备有完整的备查文件，以供有关部门及股东查询。备查文件包括：一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。二、载有大华会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。海南高速公路股份有限公司 2021 年年度报告5释义释义释义项指释义内容中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所省交通厅指海南省交通运输厅省公路局指海南省公路管理局公司、本公司、海南高速指海南高速公路股份有限公司海南交控指海南省交通投资控股有限公司海南金城指海南金城国有资产经营管理有限责任公司海南海汽指海南海汽运输集团股份有限公司海汽琼海分公司指海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司高速地产公司指海南高速公路房地产开发公司东坡置业指海南儋州东坡雅居置业有限公司文旅公司指海南高速文体旅游产业投资有限公司广告公司指海南高速公路广告有限公司海控小额贷指海南海控小额贷款有限公司联合资产指海南联合资产管理有限公司智岛阳光公司指智岛阳光信息科技（海南）有限公司大华所指大华会计师事务所（特殊普通合伙）海南高速公路股份有限公司 2021 年年度报告6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称000886股票代码海南高速股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称海南高速公路股份有限公司公司的中文简称海南高速公司的外文名称（如有）Hainan Expressway Co., Ltd.公司的外文名称缩写（如有）HEC公司的法定代表人曾国华注册地址海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼注册地址的邮政编码570203公司注册地址历史变更情况不适用办公地址海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼办公地址的邮政编码570203公司网址http:/www.hi-电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名宋岚张堪省、谭佳莹联系地址海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼电话0898-667683940898-66768394传真0898-667997900898-66799790电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报公司披露年度报告的媒体名称及网址http:/公司年度报告备置地点公司董事会办公室海南高速公路股份有限公司 2021 年年度报告7四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码无变更公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1. 1998 年 1 月 23 日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，公司主要从事交通基础设施投资建设。2. 2001 年起至今，公司实施多元化战略，主要包含交通基础设施投资建设、房地产、酒店服务业、广告业等业务。历次控股股东的变更情况（如有）1. 1993 年 4 月，经海南省证券委员会琼证字（1993）6 号文批准，在原海南省东线高速公路建设工程指挥部办公室的基础上，以定向募集方式设立了本公司，由原海南省东线高速公路建设工程指挥部办公室的净资产所形成的国家股 25946.8 万股由海南省公路局持有；2. 1994 年 6 月 17 日，经海南省财政税务厅关于委托海南交通厅持有海南高速公路股份有限公司国家股的函 （琼财税1994国资字第 375 号）批准，省公路局将持有本公司的国家股 25946.8 万股无偿划转给省交通厅；3. 2002 年 11 月 12 日，经财政部关于海南高速公路股份有限公司国有股划转有关问题的批复 （财企200260 号）批准，省交通厅将所持有本公司 23352.12万股国家股无偿划转给海南金城；4. 2012 年 3 月 23 日，经国务院国有资产监督管理委员会关于海南高速公路股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复（国资产权20111337 号）同意，海南金城将持有本公司 198,270,655 股国有股份无偿划转给海南交控。股权划转后， 海南金城不再持有本公司股份， 海南交控持有本公司国有股份 198,270,655股，占本公司股份总额的 20.05%，为公司第一大股东。省交通厅为本公司实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层签字会计师姓名王祖平、苑希峰公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否海南高速公路股份有限公司 2021 年年度报告82021 年2020 年本年比上年增减2019 年营业收入（元）126,830,846.03120,238,211.705.48%173,901,168.58归属于上市公司股东的净利润（元）51,373,445.4592,754,746.92-44.61%62,362,068.82归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-62,027,605.77-20,150,787.98-207.82%7,883,077.33经营活动产生的现金流量净额（元）-161,574,949.55-157,067,510.43-2.87%-2,418,555.73基本每股收益（元/股）0.050.09-44.44%0.06稀释每股收益（元/股）0.050.09-44.44%0.06加权平均净资产收益率1.82%3.29%-1.47%2.25%2021 年末2020 年末本年末比上年末增减2019 年末总资产（元）3,149,904,075.243,226,570,219.51-2.38%3,257,537,701.64归属于上市公司股东的净资产（元）2,824,583,416.402,828,033,508.09-0.12%2,787,690,646.29公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否项目2021 年2020 年备注营业收入（元）126,830,846.03120,238,211.70房地产收入、服务业收入、租赁业务等营业收入扣除金额（元）17,391,921.455,462,315.15出租固定资产无形资产收入、投资性房地产转让收入、销售材料收入营业收入扣除后金额（元）109,438,924.58114,775,896.55房地产收入、服务业收入七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。海南高速公路股份有限公司 2021 年年度报告9八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入8,348,022.2025,063,661.8212,046,457.1781,372,704.84归属于上市公司股东的净利润14,214,787.2336,983,286.7010,727,746.11-10,552,374.59归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,796,737.71549,736.03-10,354,084.21-35,426,519.88经营活动产生的现金流量净额-50,192,668.94-37,472,001.79-41,001,277.26-32,909,001.56上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否公司在2021年10月28日披露2021年三季度报告时，将结构性存款收益列示为经常性损益。2022年4月2日，公司对2021年三季度报告进行了更正， 详见公司2022年4月2日披露的 海南高速公路股份有限公司关于2021年第三季度报告的更正公告（公告编号：2022-009） 。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2021 年金额2020 年金额2019 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）129,850,936.52107,025,431.224,150,135.85主要系减持海南海汽运输集团股份有限公司股份投资收益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）58,673.04440,561.90除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益21,110,813.7635,535,545.2157,499,740.86结构性存款收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回189,627.74819,158.0896,117.83除上述各项之外的其他营业外收入和支出-450,231.51-3,428,506.115,268,331.67其他符合非经常性损益定义的损益项目121,738.686,883,430.7988,338.58减：所得税影响额37,485,043.9734,370,264.2812,618,875.70海南高速公路股份有限公司 2021 年年度报告10少数股东权益影响额（税后）-4,536.96-178.094,797.60合计113,401,051.22112,905,534.9054,478,991.49-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。海南高速公路股份有限公司 2021 年年度报告11第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中房地产业的披露要求2021年，受政策调控、疫情反复、市场预期的复合作用，国内楼市上半年和下半年变化悬殊。上半年市场热情高涨，下半年在多套组合拳、持续的政策承压以及房企风险溢出的背景下，市场快速降温，行业面临调整和转折局面。中央政府坚持稳妥实施房地产长效机制，进一步落实城市主体责任，强化省级政府监督指导责任。纵观全年，尽管楼市震荡，但政策目标仍然是维持市场稳定不变， “房住不炒” ， “稳房价、稳地价、稳预期”政策基调始终如一。为顺应规划发展及完善供给侧住宅保障体系，海南近三年以来供求规模较平稳，结构向非商品住宅用地优化。2021年，海南省坚持中央“房住不炒”的定位，通过实现“两个暂停” 、全域限购、完善住房保障体系、加强市场引导管控，稳定房地产市场。围绕构建与自贸港建设相适应的住房保障和供应体系，以满足本地居民、新市民、青年人和引进人才住房需求为出发点，加快构建以安居房、保障性租赁住房、公共租赁住房为主体的住房保障系统。随着疫情逐渐平息，经济逐步回暖，2021年全省房地产市场企稳回升，房屋销售面积约888.92万平方米，同比增长约18.3%，销售额约1559.24亿元，较上年增加327.1595亿元，同比上升26.6%。公司目前在售项目瑞海水城位于琼海市。琼海是海南东部的交通枢纽，是海南省东部文化、经济中心城市，具有良好的区位优势。2021年，琼海市商品房销售面积34.81万，同比增长12.6%；销售额492042万元，同比增长11.1%；均价14135元/，同比下降1.4%。 （数据来源：海南省统计局）二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中房地产业的披露要求报告期内，公司紧紧围绕海南自由贸易港建设和国资国企改革发展要求，以项目为抓手，稳步推进经营工作开展。房地产业务方面，公司通过公开市场获得土地进行开发、销售，项目经营业态以住宅为主。公司具有丰富的房地产开发经验，依托海南高速品牌优势和资源优势，开发的系列房地产项目和“瑞海地产”品牌得到社会各界的广泛认同和接受，在海口、琼海、三亚等地具有一定的影响力和知名度。报告期内，公司加大在售瑞海水城项目营销力度，全年实现销售收入8384万元。儋州瑞海新里城项目完成项目修规方案内部审批程序；瑞海水城三期项目修规方案通过专家初审，启动项目可研编制。酒店业务方面，公司旗下有海口、琼海两家“金银岛”品牌连锁酒店。2021年， “金银岛”酒店积极适应疫情常态，强化市场拓展与开发，不断提升服务质量，品牌影响力持续提升。海口金银岛酒店2021年荣获“海南省旅游饭店行业最佳诚信服务酒店”等多项称号。琼海金银岛酒店作为当地集中隔离医学观察点，为抗击新冠疫情提供细致服务，充分展现了国企担当。新增土地储备项目宗地或项目名称所在位置土地规划用途土地面积（）计容建筑面积（）土地取得方式权益比例土地总价款（万元）权益对价（万元）海南高速公路股份有限公司 2021 年年度报告12累计土地储备情况项目/区域名称总占地面积（万）总建筑面积（万）剩余可开发建筑面积 （万）海口三公里项目8.509435琼海瑞海水城三期项目5.6171089.106265琼海瑞海水城四期项目13.589784瑞海新里城41.7979549.18860945.39043三亚南田农场项目2.0000主要项目开发情况城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例开工时间开发进度完工进度土地面积（）规划计容建筑面积（）本期竣工面积（）累计竣工面积（）预计总投资金额 （万元）累计投资总金额 （万元）主要项目销售情况城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例计容建筑面积可售面积（）累计预售（销售）面积（）本期预售（销售）面积（）本期预售（销售）金额（万元）累计结算面积（）本期结算面积（）本期结算金额（万元）琼海市瑞海水城项目一期琼海市银海路住宅/别墅/商铺100.00%128,903.86125,639.56121,820.251,146.111,219琼海市瑞海水城项目二期琼海市银海路住宅/低层别墅100.00%143,983.38141,148.04125,696.847,783.287,165主要项目出租情况项目名称所在位置项目业态权益比例可出租面积（）累计已出租面积（）平均出租率瑞海水城幼儿园琼海市银海路瑞海水城小区幼儿园100.00%1,615.881615.88100.00%瑞海水城会所店面琼海市银海路瑞海水城小区会所/商铺100.00%4040100.00%土地一级开发情况 适用 不适用海南高速公路股份有限公司 2021 年年度报告13融资途径融资途径期末融资余额融资成本区间/平均融资成本期限结构1 年之内1-2 年2-3 年3 年以上发展战略和未来一年经营计划2022 年，海南省将继续坚持“房住不炒”定位，加强预期引导，保持房地产市场平稳运行，贯彻落实中央经济工作会议关于“推进保障性住房建设”的重要决策部署和省委省政府“先保障，后市场”的住房工作思路。公司将加大在售楼盘营销力度，提升房地产业务盈利能力。重点盘活存量土地，尽快解决储备用地瑕疵并盘活开发，形成价值回报。拓宽房地产开发思路，积极参与构建与自贸港建设相适应的住房保障和供应体系，按照市场化运作模式探索安居房项目开发建设，实现房地产业务多元化发展。向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 适用 不适用截止2021年12月31日，公司为按揭贷款客户提供的阶段性担保余额为158.76万元，其中高路华项目阶段性担保余额77.18万元、瑞海水城项目32.28万元、三亚金泰及三亚瑞海置业项目49.30万元。董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高） 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。报告期内公司资产状况良好、现金流充裕、负债率低，财务风险小，具有较强的投融资潜力。 公司经过多年的房地产开发，积累了丰富的房地产开发经验，培养了一大批房地产开发专业人才，培育了得到市场认可的“海南高速瑞海”地产品牌，同时，公司也储备了一定的土地资源。公司的自有品牌有一定的区域影响力。经过多年精心打造，公司形成了以“海南高速”为核心品牌，以“瑞海地产” 、 “金银岛酒店”等为子品牌的品牌系统，具有较好的品牌影响力。四、主营业务分析四、主营业务分析1、概述、概述（1 1）报告期内经营情况简介）报告期内经营情况简介2021年，公司在董事会的坚强领导下，抢抓海南自由贸易港建设发展机遇，加快推动业务转型升级、提质增效，高质量完成年度任务目标，实现“十四五”良好开局。全年实现营业收入1.27亿元，实现利润总额0.97亿元。 截至2021年12月31日， 公司资产总额31.50亿元， 净资产总额28.28亿元， 资产负债率10.22%。当前公司资产状况良好，具有较强的抗风险能力和坚实的发展基础。（2 2）报告期内主要经营情况）报告期内主要经营情况1.现有业务提质增效。在全省继续严格实施全域限购等调控政策的背景下，公司通过深入开展市场调研，挖掘目标客户群体等举措，房地产板块取得良好业绩。在售项目瑞海水城销售收入较上年度增长13.96%，为公司全年经营业绩提供了重要支撑。公司旗下“金银岛”酒店积极适应疫情常态，加强网络营销力度，强化市场拓展与开发，不断提升服务质量，品牌影响力持续提升。海口金银岛酒店客房全年平均出租率同比增长2.18%，并荣获“海南省酒店与餐饮行业放心消费示范单位” “海南省旅游饭店行业最佳诚信服务酒店”和“饭店业宾客商旅首选酒店”称号。广告公司破解天桥广告牌持续经营权问题，成功取得主管部门行政许可。妥善处理广告牌历史遗留诉讼问题，成功追缴欠款400余万元。天桥广告牌出租率达100%。2.地产项目前期工作扎实推进。儋州瑞海新里城项目完成项目修规方案内部审批程序，编制首期开海南高速公路股份有限公司 2021 年年度报告14发地块项目可研报告，做好项目启动区定位，加快项目开发建设步伐。瑞海水城三期项目修规方案通过专家初审,启动项目可研编制。海口三公里项目积极推进土地换证及安居型商品房项目落地等事宜。3.文体产业布局进一步优化。一是子公司文旅公司通过企业并购扩大旅游业务。以股权收购和增资方式受让高新技术企业智岛阳光公司51%股权，为公司布局三亚旅游业务奠定基础，同时开展海南卡丁车场项目前期开发工作，为打造公司新的利润增长点起好步。二是文昌海钓休闲运动中心项目进展顺利，海域使用论证、海洋环境影响评价和海域价值评估等报告已通过专家评审会；推进万宁海钓休闲运动中心项目可研编制等前期工作，已获得万宁市批准的休闲渔船指标。三是推进办理文昌潮滩鼻休闲海洋牧场项目海域使用权出让手续。4.项目投后管理逐步加强。结合市场预判及联营企业经营情况，对联营企业海控小额贷公司减资，收回投资资金1400万元。完成海南高速公路邮轮游艇公司清算工作，收回资金998.45万元。完成海南高速公路实业投资有限公司清算，收回资金443.58万元。全年通过集中竞价交易方式累计减持海汽集团903.27万股，减持总金额16144万元。5.管理体系不断完善。深入推进国企改革三年行动和进一步提高上市公司质量行动，完善子公司和联营企业现代治理体系。推行中层管理人员任期制与契约化管理工作，打造人才培养可持续发展体系。规范合同管理,预防法律风险，妥善处理案件纠纷，维护公司合法权益。全面梳理完善公司内控手册流程配套制度，不断优化内部控制体系。同时推动各子公司逐步建立健全内部控制管理制度，进一步推动公司实现管理规范化、精细化，确保公司稳健经营。6.坚定践行社会责任。2021年是我国吹响全面推进乡村振兴的冲锋号角的一年，公司认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和中央重要会议精神，扎实推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实履行社会责任。全年投入帮扶资金近百万元，实施6个帮扶项目，顺利完成公司驻村干部轮换交接和“老带新” “传帮带”工作，确保了驻村各项工作有序衔接。结合“党史学习教育”和“我为群众办实事”等活动，重点推进帮扶点农业灌溉设施、文化室、篮球场建设等，积极开展走访慰问、助学帮扶，助力乡村精神文明建设工作，解决村民就业增收等问题。在抗击新冠疫情工作中，公司旗下琼海金银岛酒店主动担当，作为琼海市定点隔离酒店，全年接收密接者、风险区人员等1004人，切实履行社会责任。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2021 年2020 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计126,830,846.03100%120,238,211.70100%5.48%分行业交通运输业18,619,274.4215.49%-100.00%房地产业91,673,626.2372.28%75,117,394.2462.47%22.04%服务业35,157,219.8027.72%26,501,543.0422.04%32.66%分产品交通运输业18,619,274.4215.49%-100.00%房地产业91,673,626.2372.28%75,117,394.2462.47%22.04%服务业35,157,219.8027.72%26,501,543.0422.04%32.66%海南高速公路股份有限公司 2021 年年度报告15分地区海南126,830,846.03100.00%120,238,211.70100.00%5.48%分销售模式直销126,830,846.03100.00%120,238,211.70100.00%5.48%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业房地产业91,673,626.2316,735,955.9281.74%22.04%187.94%-10.52%服务业35,157,219.8012,851,841.5563.44%32.66%-3.77%13.83%分产品房地产业91,673,626.2316,735,955.9281.74%22.04%187.94%-10.52%服务业35,157,219.8012,851,841.5563.44%32.66%-3.77%13.83%分地区海南126,830,846.0329,587,797.4776.67%5.48%20.61%-2.93%分销售模式直销126,830,846.0329,587,797.4776.67%5.48%20.61%-2.93%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2021 年2020 年同比增减房地产业销售量平方米9,062.236,736.1634.53%库存量平方米20,493.7429,555.97-30.66%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用公司通过加大宣传力度、优化价格体系、调整分销商结佣条件等一系列举措加快项目清盘速度。（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用海南高速公路股份有限公司 2021 年年度报告16（5）营业成本构成）营业成本构成行业分类单位：元行业分类项目2021 年2020 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重交通运输业公路投资补偿、公路代建管理0.00%5,364,870.7721.87%-100.00%房地产业地产业务16,735,955.9256.56%5,812,304.6223.69%187.94%服务业酒店、物业管理、高速公路沿线广告、文旅业务12,851,841.5543.44%13,354,739.3854.44%-3.77%说明成本项目2021年度2020年度增减额同比增减人工成本2,633,384.242,339,916.12293,468.1212.54%原材料、能耗成本3,055,149.515,152,062.61-2,096,913.10-40.70%公路成本及折旧摊销1,655,141.377,341,051.72-5,685,910.35-77.45%房地产成本16,735,955.925,812,304.6210,923,651.30187.94%其他5,508,166.433,886,579.701,621,586.7341.72%合计29,587,797.4724,531,914.775,055,882.7020.61%1.人工成本报告期发生额为263.34万元，同比增加12.54%，主要系上年享受因新冠肺炎疫情政府减免的社保费用。2.原材料报告期发生额为305.51万元，同比减少40.70%，主要系报告期物业公司水电费按净额法核算。3.公路成本及折旧摊销报告期发生额为165.51万元，同比减少77.45%，主要系报告期内无公路投资补偿成本的摊销。4.房地产成本报告期发生额为1673.6万元，同比增加187.94%，主要系报告期房地产销量增加。5.其他成本报告期发生额为550.82万元，同比增加41.72%，主要系报告期新增文旅业务成本所致。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否详见第十节“财务报告”之“八、合并范围的变更” 。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用海南高速公路股份有限公司 2021 年年度报告17（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）10,625,677.14前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例8.38%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户 13,199,831.432.52%2客户 21,927,262.861.52%3客户 31,924,744.761.52%4客户 41,858,881.901.47%5客户 51,714,956.191.35%合计-10,625,677.148.38%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）43,227,580.00前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例69.57%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1单位 121,883,943.4035.22%2单位 217,684,791.6228.46%3单位 31,490,000.002.40%4单位 41,272,207.392.05%5单位 5896,637.591.44%合计-43,227,580.0069.57%主要供应商其他情况说明 适用 不适用海南高速公路股份有限公司 2021 年年度报告183、费用、费用单位：元2021 年2020 年同比增减重大变动说明销售费用16,108,843.719,715,271.0965.81%主要为房地产销售佣金增加管理费用98,008,654.6084,132,402.2516.49%财务费用-35,317,406.02-32,114,072.55-9.97%所得税费用45,816,511.1146,389,513.15-1.24%4、研发投入、研发投入 适用 不适用5、现金流、现金流单位：元项目2021 年2020 年同比增减经营活动现金流入小计111,398,893.49125,187,973.16-11.01%经营活动现金流出小计272,973,843.04282,255,483.59-3.29%经营活动产生的现金流量净额-161,574,949.55-157,067,510.43-2.87%投资活动现金流入小计3,652,520,483.663,409,539,746.747.13%投资活动现金流出小计3,515,866,214.852,980,260,352.6517.97%投资活动产生的现金流量净额136,654,268.81429,279,394.09-68.17%筹资活动现金流入小计5,909,180.882,003,112.90195.00%筹资活动现金流出小计60,093,630.2350,793,170.1418.31%筹资活动产生的现金流量净额-54,184,449.35-48,790,057.24-11.06%现金及现金等价物净增加额-79,105,130.09223,421,826.42-135.41%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用投资活动产生的现金流量净额同比发生重大变动主要是由于报告期赎回的银行理财产品较上期减少及上期收到联营企业海南航天投资管理有限公司减资款。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量-161,574,949.55元，净利润51,280,838.21 元，差异较大。原因如下：1、净利润中占比较大的投资收益和定期利息收入属于投资活动；2、报告期支付以前年度计提的工程款增加经营性现金流出但未影响净利润；3、报告期根据二审判决调整开发成本影响净利润但未影响经营性现金流量。海南高速公路股份有限公司 2021 年年度报告19五、非主营业务分析五、非主营业务分析 适用 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益105,186,365.33108.33%实现的银行理财收益、长期股权投资收益、股票减持收益。是公允价值变动损益8,723,304.938.98%未到期的银行理财收益。是营业外收入1,034,149.571.07%赔偿收入、无需支付的应付款项。否营业外支出1,509,322.341.55%滞纳金、罚款支出、对外捐赠等。否六、资产及负债状况分析六、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元2021 年末2021 年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金1,268,912,097.0840.28%1,125,650,952.5134.88%5.40%应收账款44,514,890.041.41%8,934,674.050.28%1.13%存货380,417,789.5612.08%415,829,706.5512.89%-0.81%投资性房地产30,162,907.550.96%32,754,927.031.02%-0.06%长期股权投资775,861,140.9524.63%359,335,798.4411.14%13.49%固定资产80,628,420.592.56%83,580,667.142.59%-0.03%使用权资产1,571,935.280.05%348,189.650.01%0.04%合同负债4,134,305.040.13%5,496,976.360.17%-0.04%租赁负债785,127.980.02%62,623.800.00%0.02%交易性金融资产260,403,975.628.27%425,061,861.3613.17%-4.90%其他流动资产7,380,021.320.23%6,115,032.800.19%0.04%其他非流动资产24,82