中原内配：2021年年度报告.PDF

中原内配集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 中原内配集团股份有限公司中原内配集团股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 中原内配集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人薛德龙、主管会计工作负责人李培及会计机构负责人公司负责人薛德龙、主管会计工作负责人李培及会计机构负责人(会会计主管计主管人员人员)王金艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王金艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司通过回购专户持有的本公司股份后的股份数为时股权登记日的总股本扣除公司通过回购专户持有的本公司股份后的股份数为基数，向全体股东每基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，股（含税） ，不以公积金转增股本。不以公积金转增股本。 中原内配集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 7 第三节 管理层讨论与分析 . 11 第四节 公司治理 . 35 第五节 环境和社会责任 . 57 第六节 重要事项 . 65 第七节 股份变动及股东情况 . 77 第八节 优先股相关情况 . 83 第九节 债券相关情况 . 84 第十节 财务报告 . 85 中原内配集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有法定代表人签名的公司 2021 年度报告全文； 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在证券时报 、 上海证券报和指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/）上公司披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 上述文件置备于公司证券部备查。 中原内配集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中原内配 指 中原内配集团股份有限公司 总厂 指 河南省中原内燃机配件总厂，公司曾用名 非公开发行股票、非公开发行 指 公司以非公开发行的方式，向不超过十名特定对象发行不超过 2,530万股（含 2,530 万股）普通股股票之行为 国信证券、保荐人、主承销商 指 国信证券股份有限公司 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 中原内配集团股份有限公司章程 股东大会 指 中原内配集团股份有限公司股东大会 董事会 指 中原内配集团股份有限公司董事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 气缸套 指 镶在内燃机缸体内的筒形零件，简称缸套，它与气缸盖、活塞、活塞环组成了内燃机的心脏-燃烧室。燃料在燃烧室内通过进气、压缩、燃烧、膨胀等过程，将热能转化为机械能 活塞环 指 嵌入活塞槽沟内部的金属环， 活塞环分为两种:压缩环和机油环。 压缩环可用来密封燃烧室内的可燃混合气体;机油环则用来刮除汽缸上多余的机油 活塞 指 在往复活塞式内燃机、压缩机和泵等机械的缸体内沿缸体轴线往复运动的机械零件 轴瓦 指 也称滑动轴承，是指仅发生滑动摩擦的轴承，包括径向滑动轴承、轴向滑动轴承、径向止推滑动轴承三种。是承受径向(垂直于旋转轴线)载荷或同时承受径向和轴向(平行于旋转轴线)载荷的与轴颈相配的对开式半圆状元件 铸造公司 指 河南省中原内配铸造有限公司 南京飞燕 指 南京飞燕活塞环股份有限公司 安徽中原内配 指 中原内配集团安徽有限责任公司 轴瓦公司 指 中原内配集团轴瓦股份有限公司 欧洲子公司 指 中原内配（欧洲）有限责任公司 俄罗斯子公司 指 中原内配有限责任公司 （ ） 中内凯思 指 中内凯思汽车新动力系统有限公司 美国子公司 指 ZYNP Group (U.S.A) Inc.（中原内配集团（美国）有限责任公司） 中原内配集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 激光公司 指 河南省中原华工激光工程有限公司 中原吉凯恩 指 河南中原吉凯恩气缸套有限公司 灵动飞扬 指 江苏灵动飞扬科技有限公司，原深圳市灵动飞扬科技有限公司 华元恒道 指 华元恒道（上海）投资管理有限公司 智能装备 指 中原内配集团智能装备有限公司 鼎锐科技 指 中原内配集团鼎锐科技有限公司 九顺公司 指 孟州市九顺小额贷款有限公司 中原智信 指 河南中原智信科技股份有限公司 上海电子科技公司 指 中原内配（上海）电子科技有限公司 航天和兴 指 北京航天和兴科技有限公司 天朤氢能源公司 指 天朤（江苏）氢能源科技有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 中原内配集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中原内配 股票代码 002448 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中原内配集团股份有限公司 公司的中文简称 中原内配 公司的外文名称（如有） ZYNP Corporation 公司的外文名称缩写（如有） ZYNP 公司的法定代表人 薛德龙 注册地址 河南省孟州市产业集聚区淮河大道 69 号 注册地址的邮政编码 454750 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 河南省郑州市郑东新区普济路 19 号德威广场 26 层 办公地址的邮政编码 450000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李培 朱会珍 联系地址 河南省郑州市郑东新区普济路 19 号德威广场 26 层 河南省郑州市郑东新区普济路 19 号德威广场 26 层 电话 0371-65325188 0371-65325188 传真 0371-65325188 0371-65325188 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报 、 上海证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 中原内配集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91410800719183135K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 座 12 层 签字会计师姓名 于建松 杜武明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 2,448,659,788.26 1,820,271,879.19 34.52% 1,490,193,981.98 归属于上市公司股东的净利润（元） 211,148,354.80 149,609,850.42 41.13% 88,118,426.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 171,527,945.40 111,476,850.96 53.87% 91,585,009.49 经营活动产生的现金流量净额（元） 232,072,580.41 123,399,118.81 88.07% 170,338,579.79 基本每股收益（元/股） 0.35 0.25 40.00% 0.15 稀释每股收益（元/股） 0.35 0.25 40.00% 0.15 加权平均净资产收益率 7.48% 5.95% 1.53% 3.30% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 5,147,964,999.38 4,975,575,242.63 3.46% 4,181,023,648.08 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,894,256,913.57 2,748,645,049.62 5.30% 2,645,320,183.90 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 中原内配集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 653,168,773.41 687,725,182.57 569,541,385.66 538,224,446.62 归属于上市公司股东的净利润 65,867,100.49 70,726,660.25 47,669,310.44 26,885,283.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 58,241,354.43 60,516,545.65 29,904,550.46 22,865,494.86 经营活动产生的现金流量净额 65,537,016.39 73,917,873.67 55,838,677.70 36,779,012.65 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 212,369.25 -3,415,906.98 8,685,892.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 41,682,858.25 35,355,648.76 31,346,503.79 委托他人投资或管理资产的损益 6,053,664.97 6,318,277.59 14,089,583.45 中原内配集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,529,020.00 -1,231,230.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -55,453.51 -373,771.43 23,378,234.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -66,267,833.17 减：所得税影响额 7,201,817.24 5,490,410.59 13,330,933.25 少数股东权益影响额（税后） 1,071,212.32 789,857.89 136,800.96 合计 39,620,409.40 38,132,999.46 -3,466,583.30 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 中原内配集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 （一）行业发展状况 2021年，适逢“两个百年”历史交汇期，立足“十四五”开局之年，我国汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利影响因素，迎难而上，主动作为，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，展现出强大的发展韧性和发展动力。 2021年，乘用车产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%，增幅高于行业3.7和2.7个百分点。在国内强大的消费市场促进下，我国乘用车市场的年度新车销量已经连续七年超过2000万辆。乘用车市场消费升级的需求在2021年表现得非常明显。 与乘用车的增长不同，商用车在2021年的表现不佳。2021年，商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比分别下降10.7%和6.6%。从全年商用车走势看，上半年表现明显好于下半年。其中，一季度由于上年同期基数较低，产销呈现大幅增长，二季度开始销量同比下降，下半年下降趋势更为明显，从细分车型看，客车结束了前几年的下降态势，有所回升，全年产销同比呈现增长；货车全年产销同比呈现下降。 2021年，商用车市场的波动主要是由于重型柴油车国六排放法规切换所导致的需求波动，国五产品在购置成本和使用成本方面都低于国六产品，因此市场更青睐于国五产品。此外，“蓝牌轻卡”政策预期带来的消费观望、房地产开发行业较冷等因素也加剧了商用车市场下行的压力。 新能源汽车高速增长是2021年我国汽车行业的最大亮点，其市场情况已经从政策驱动转向市场拉动的新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面。2021年，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点。 总的来看，2021年在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业发展韧性继续保持。作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键阶段，变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。也要看到，当前汽车芯片短缺虽逐渐缓解，但仍显紧张，保持产销稳定增长依然需要全行业共同努力。 （注：上述汽车行业情况中数据来源为中国汽车工业协会。） （二）公司所处行业地位 公司所处行业为汽车零部件制造业，下游应用最大的市场为汽车市场。内燃机行业技术升级加速，经济性、动力性、环保性、安全性成为行业发展趋势，加上全球化采购体系的日益完善，产品集中度不断提高。 公司顺势而为、谋势而动，深入战略布局，致力于打造以气缸套为核心，以“活塞、活塞环、活塞销、轴瓦”为战略支撑的内燃机摩擦副零部件模块化供货模式，持续引领行业发展。未来，公司仍将坚持全面实施“三大发展战略”：完善延伸发动机核心零部件产业链条；加速发展智能制造、智能驾驶和汽车电子等高科技产业；积极布局新能源、新材料和军工等新兴领域，倾力打造国际化、世界级企业。 （三）汽车零部件行业的发展趋势及业绩驱动因素 1、汽车零部件产业链全球化 中原内配集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 近年来，在经济全球化日益发展的背景下，汽车零部件采购的全球化进程也进一步加快。整车企业面对市场要求和产品研发生产上的诸多新问题，为降低成本，提高产品在全球市场的竞争力，对所需的零部件在全球范围内择优采购。 世界各大汽车零部件供应商将降低成本作为获得竞争优势的最重要手段。 欧美、日本等发达国家劳动力成本较高，缺乏产品成本优势，导致跨国企业逐步将零部件工业中的劳动密集型部分向低人力成本国家和地区大量转移。我国和一些新兴经济体成为吸引全球汽车零部件产业转移的主要目的地，给当地的零部件制造企业带来良好的发展商机。 2、系统化、模块化发展 近年来， 随着零整格局的演变， 整车企业在产品开发上普遍使用平台战略， 系统化开发、 模块化制造、集成化供货逐渐成为汽车零部件行业的发展趋势。整车厂对零部件供应商提出的要求越来越高，未来整车厂所要求的零部件企业，不是传统意义上的单纯零部件供应商，而是能够给整车厂提供系统解决方案的供应商。在这种合作模式下，整车企业专注于整车开发、动力总成开发及装配技术的提升，并面向全球进行零部件采购，零部件行业则接替了由整车企业转移而来的制造和研发任务，在专业化分工的基础上，参与整车企业同步研发，并实现大规模生产、模块化供货，一家零部件企业面对较多的整车制造企业，以满足整车企业零部件的全球采购需求。 3、节能减排、日趋轻量化 随着能源危机、环境污染等问题的凸显，全球主要汽车工业国家纷纷推出更为严苛的排放标准，节能减排已成为全世界汽车零部件行业技术研发的主要课题之一。近年来，零部件企业已针对节能减排进行了诸多有价值的突破，其中动力总成零部件行业更是产业进步的排头兵。在发动机方面，缸内直喷、涡轮增压、 优化进排气设计等技术使得发动机燃油效率大幅提升； 在变速箱方面， DCT、 CVT、 AMT、 6AT、 8AT、9AT 等自动变速箱技术的应用使得汽车动力传输效率显著提升。此外，零部件的轻量化也是汽车节能降耗的重要举措之一。 汽车轻量化就是在保证汽车的强度和安全性能的前提下， 尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。实验证明，若汽车整车重量降低 10%，燃油效率可提高 6%-8%。对汽车节能环保、提高燃油效率的需求将成为推动汽车零部件行业进步的主导力量。 4、优势企业市场份额渐趋集中 专业化分工日趋细致的背景下，整车厂商由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式转变，行业内形成了多层次分工的金字塔结构。随着零部件企业集团化的不断深化，汽车行业已日益形成少数几家零部件企业垄断了某个零部件的生产，而提供给多家整车厂商的结构。 5、智能化、电子化 国外汽车工业发达国家将汽车电子技术广泛应用于汽车的发动机、底盘、 车身的控制和故障诊断以及音响、通讯、导航等方面，使整车的安全性能、排放性能、经济性能、舒适性得到很大提高。整车电子化零部件的比重越来越大，作用也越来越大，是产品高附加价值的具体体现。未来汽车电子技术还将得到进一步的发展，智能化、电子化汽车的需求将为汽车零部件产业的增长带来新的发展机遇。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 （一）公司主营业务 公司目前已发展成为行业先进的动力活塞组件系统供应商， 世界知名的端对端供应链管理服务商， 公司及下设子公司主要业务为气缸套、活塞、活塞环、轴瓦等内燃机的核心关键零部件，为全球乘用车、商用车、工程机械、农业机械、船舶工业、军工等动力领域提供绿色、环保、节能气缸套及摩擦副的全套解中原内配集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 决方案。作为世界级的汽车零部件供应商，公司具备行业内特有的科研优势、质量优势、装备优势、物流优势及市场优势，具备批量生产国六、欧V 、欧VI标准气缸套的能力。 公司已实现与国际汽车及发动机公司实现同步研发与设计， 产品拥有自主知识产权， 是中国气缸套行业国家标准的制定者，每年新技术、新工艺、新产品数百项实现产业化，满足欧排放标准和绿色制造要求，为客户创造新的价值，持续引领行业发展。公司始终以质量“零缺陷”引领内控管理体系，与欧美知名汽车及发动机公司同步实施ISO9001&IATF16949、ISO14001、ISO45001等质量、环境、职业健康安全等管理体系，精益生产、ERP、CRM、PLM等信息化、标准化管理，满足客户个性化审核要求，服务质量达到国际先进水平。 （二）公司主要产品 1、气缸套业务 公司气缸套业务主要由中原内配和控股子公司中原内配集团安徽有限责任公司开展， 气缸套产销量位居行业前列，为全球乘用车、商用车、工程机械、农业机械、船舶工业、军工等动力领域提供绿色、环保、节能气缸套及摩擦副的全套解决方案。 公司拥有世界500强级的战略合作伙伴，涵盖美国通用、福特、克莱斯勒、康明斯、约翰迪尔、德国奔驰、瑞典沃尔沃、意大利菲亚特等及一汽、东风、上汽、潍柴、重汽、玉柴、长安、一拖、吉利、长城、比亚迪等国内外知名企业，建立了以客户管理为核心的大数据、物联网管理体系。连年获得“优秀供应商”、“钻石供应商”、 “优秀质量奖”、 “同步研发奖”等诸多客户荣誉。 2、活塞业务 公司活塞业务主要由中原内配和全资子公司中内凯思汽车新动力系统有限公司开展， 中内凯思引进德国莱茵金属集团国际先进的钢质活塞制造技术和生产线， 采用独特的摩擦焊接技术， 生产满足国六 （欧）以上排放标准的钢质活塞，公司生产的钢质活塞相比传统铝活塞，具有高强度、高疲劳性能和轻量化、超低压缩高、双内冷油道的结构，协助整机有效降低燃油耗和CO排放，产品填补了国内钢质活塞生产的空白，可实现与主机厂同步研发提供配套服务，成为国六中重型柴油发动机方向性和必然性选择。 中内凯思秉承科技优先的发展战略， 坚持自主创新， 自主研发， 目前主要客户有一汽锡柴、 中国重汽、福田康明斯、玉柴等国内高端主机厂，2021年被中国重汽授予铜牌优秀供应商”、被一汽解放授予年度优秀供应商”、 被福田康明斯授予“新产品开发奖”， 中内凯思的高速健康发展为国六排放发动机提供强大动力。 3、活塞环业务 公司活塞环业务主要由中原内配和控股子公司南京飞燕活塞环股份有限公司开展，南京飞燕拥有美国、白俄罗斯等先进的熔炼、造型设备，荷兰等国际先进的表面处理设备，日本等先进的加工设备和日本、瑞士、德国等国家先进的检测设备，国内一流的铸造生产线、热处理生产线、氮化生产线、喷钼生产线、电镀生产线、渗陶等生产线。长期为一汽锡柴、广西玉柴、扬柴、云内、江西五十铃、常柴、新柴、全柴、龙口大川、廊坊康太斯、美联等国内一流内燃机及制动泵主机厂配套；与德国马勒、美国通用、辉门等世界领先的汽车零部件制造商合作，产品远销美洲、欧洲、非洲、东南亚等国际市场。南京飞燕与日本株式会社理研合资成立南京理研动力系统零部件有限公司，致力于开发中重型发动机的活塞环与其他配件以及系统，正快速进入全球中高档活塞环主机配套市场。 4、其他 （1）公司控股子公司中原内配（上海）电子科技有限公司主要专注于汽车电控执行器及其控制器的设计、生产和销售，产品包括汽油机（增压器）尾气阀门电控执行器、柴油机智能型电控执行器、 汽油机（增压器）可变截面电控执行器以及控制系统等。目前已进入Garrett（盖瑞特）、BorgWarner（博格华纳）、BMTS（博马科技）、MHI（三菱重工）、长城（蜂巢动力）、湖南天雁、宁波丰沃等国内外主流中原内配集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 增压器供应商体系，获得长城汽车、吉利汽车、长安汽车、上汽乘用车等多家国内知名汽车发动机项目搭载定点。其汽油机涡轮增压器电控执行器系列产品实现了产品体积小、重量轻、集成度高、成本低的优势，通过更大的关紧压力、更快的加速响应、更高的燃油经济力，减少发动机排放，提高了经济性。满足国六排放要求，成为国内率先进入国际主流涡轮增压器供应商体系（并在国内主机实现批量量产）的电控执行器生产企业。 （2）公司控股子公司中原内配集团鼎锐科技有限公司是一家独立研发、生产、销售和技术服务为一体的国家级高新技术企业，主要从事珩磨砂条、数控刀具、锪钻、珩磨磨头、数控刀杆等工具的设计、研发、制造。公司拥有一支研发能力强、技术水平高、实践经验丰富的研究开发团队，为客户提供优质、专业、可靠的产品和技术服务。 （3）公司控股子公司中原内配集团轴瓦股份有限公司研发、生产各类型柴油机和汽油机轴瓦、衬套、止推片等系列产品，具有30余年的轴瓦生产历史。 （三）经营模式 1、研发模式 公司具备丰富的产品设计、制造、测试经验，拥有产品材质、加工技术、测试技术等方面的多项专利，并形成公司持续发展的核心技术；与美国康明斯、福特等客户建立技术合作，与国际知名发动机设计公司保持合作关系，掌握了国际先进的设计开发程序、工作方法和国际标准；公司在气缸套材料开发、表面珩磨技术、表面改性技术开发等方面处于国际领先地位，切实降低了发动机油耗，提高了环保排放水平，满足国六、欧V 、欧VI排放标准。 2、采购模式 公司采购的原材料分为：生铁、废钢、硅、锰、铬、钼、镍、铜等原材料和刀具、砂轮、油类、包装物品等辅助材料。公司已建立完善的原材料采购体系，采用公开、透明、科学的方式确定合格供应商；对供应商实行质量体系管理二方审核并定期考评；实施采购质量内控制度，质量部负责进行质量检验；并制定了严格的各层级价格审核制度，实现对采购成本和质量的有效控制。 3、生产模式 公司采取订单驱动、精益生产的制造模式，首先与客户签订框架合同，按照客户的月度订单由销售部门根据订单并结合产成品的库存情况，编制月度预测计划，经销售、运营等部门评审后，由运营部门编制生产计划并安排组织生产，每周进行一次生产评审。如计划订单有所变更，由销售部门提交计划调整通知单，经运营部门确认后，调整生产作业计划。生产车间采用精益生产方式实施生产。对于客户的特殊要求，少部分气缸套由公司研发部门设计生产。 4、销售模式 根据不同的目标市场及客户， 公司销售模式分为主机配套直销模式和售后维修代理销售模式： 国内主机配套市场采用直送式销售模式； 国际主机配套市场采用DDU方式；售后维修市场采用的是区域代理式销售模式，通过经销商在其销售网络区域内销售产品。 （四）产能情况 公司及主要子公司已发展成为行业先进的动力活塞组件系统供应商， 截至报告期末， 拥有30条气缸套铸造生产线，127条高精度气缸套流水生产线，年产能6,000万只；2条活塞生产线，在建活塞生产线3条，年产能70万只；12条活塞环铸造线，8条活塞环电镀线，活塞环年产能1.6亿片；轴瓦生产线12条，年产能5,500万片。 报告期内整车制造生产经营情况 中原内配集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 适用 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 气缸套 5,595.02 万只 5,029.01 万只 11.25% 5,548.02 万只 5,097.56 万只 8.84% 活塞 58.67 万只 35.67 万只 64.49% 52.94 万只 27.29 万只 93.99% 轴瓦 923.67 万片 821.31 万片 12.46% 906.49 万片 870.32 万片 4.16% 活塞环 10,064.32 万片 5,444.25 万片 84.86% 10,054.34 万片 5,237.78 万片 91.96% 电控执行器 57.95 万只 4.87 万只 1,090.63% 47.97 万只 4.94 万只 870.90% 按整车配套 整车配套 11,373.41 万（只/片） 9,788.46 万 （只/片） 16.19% 11,317.47 万（只/片） 9,704.52 万 （只/片） 16.62% 按售后服务市场 售后服务市场 5,326.21 万（只/片） 1,546.65 万（只/片） 244.37% 5,292.28 万（只/片） 1,533.37 万（只/片） 245.14% 按区域 境内地区 12,942.99 万（只/片） 8,767.27 万（只/片） 47.63% 12,860.33 万（只/片） 8,690.98 万（只/片） 47.97% 境外地区 3,756.64 万 （只/片） 2,567.84 万（只/片） 46.30% 3,749.43 万（只/片） 2,546.91 万（只/片） 47.21% 其他分类 同比变化 30%以上的原因说明 适用 不适用 本期主营产品活塞产销量较去年同期增加较大，主要是公司全资子公司中内凯思汽车新动力系统有限公司主营产品钢质活塞生产线在报告期内达产并实现规模化供应； 本期主营业务产品活塞环产销量较去年同期增加较大，主要是2020年6月底将南京飞燕纳入合并范围，2020年度仅合并南京飞燕下半年产销量数据，而本年度合并南京飞燕全年产销量数据。受此影响，本期按整车配套、售后服务市场、境内地区和境外地区分类统计的零部件产品产销数据均大幅增长； 本期主营业务产品电控执行器产销量较去年同期增加较大，主要是公司控股子公司中原内配（上海）电子科技有限公司主营产品电控执行器在报告期内逐步上量并陆续进入规模化供应阶段。 零部件销售模式 根据不同的目标市场及客户， 公司销售模式分为主机配套直销模式和售后维修代理销售模式： 国内主机配套市场采用直送式销售模式；国际主机配套市场采用DDU方式；售后维修市场采用的是区域代理式销售模式，通过经销商在其销售网络区域内销售产品。 公司开展汽车金融业务 适用 不适用 中原内配集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 公司开展新能源汽车相关业务 适用 不适用 新能源汽车补贴收入情况 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 1、全球领先内燃机摩擦副制造商和服务商 中原内配是全球领先的动力活塞组件系统供应商和端对端供应链管理服务商， 主营产品气缸套产销量位居行业前列，为全球高端乘用车、商用车、工程机械、农业机械、船舶工业、军工等动力领域提供绿色、环保、节能气缸套及摩擦副的全套解决方案。主营摩擦副产品（缸套、活塞、活塞环）为全球内燃机提供动力保障和技术支持，综合实力稳居行业首位，先后获得国家“制造业单项冠军示范企业”、“工业品牌培育示范企业”、“质量标杆企业”等荣誉称号。 2、科技创新平台完善、持续引领行业技术进步 中原内配拥有行业最为齐全的高端科研创新平台， 有效支撑企业科技创新工作。 先后组建了国家级企业技术中心、CNAS国家认可实验室、发动机气缸套工程技术研究中心、内燃机气缸套摩擦副密封技术与应用重点实验室、内燃机气缸套工业设计中心等八大科技创新平台。公司通过不断的自主创新，在内燃机气缸套基础研究、工程研究、装备研究、新型材料、机械加工等多个技术领域形成国内领先或国际领先水平技术优势。 3、标准引领、推动产业高质量发展 中原内配作为我国气缸套领军企业、肩负着完善标准体系、引领产业发展的重要使命。公司是中国机械工业标准化技术协会理事单位、全国内燃机标准化技术委员会气缸套工作组（SAC/TC/177）组长单位。公司近年来不断完善标准体系， 先后组织起草气缸套国家及行业标准14项， 参与中国内燃机行业“十三五”、“十四五”标准体系规划编写。公司是中国内燃机工业协会副会副理事长单位、中国铸造协会理事单位，积极承担行业协会相关职能，推动产业健康发展。 4、掌握行业前沿技术、推动技术升级 中原内配是我国气缸套行业技术引领者，在气缸套制备技术，分析技术、测试技术、应用技术等方面均走在行业最前沿。先后自主研发了铸态贝氏体、球墨铸铁、蠕墨铸铁、磷铌铸铁等新型材料，有效满足高热效率内燃机高爆压技术需求；在气缸套内孔表面微观织构技术方面全面掌握螺伞珩磨、激光珩磨、差异化珩磨、锥度珩磨等前沿技术，可有效降低缸环摩擦副组件摩擦功损失，满足高热效率内燃机低摩擦的技术需求；在气缸套表面改性技术方面，先后研发了DLC处理、表面磷化、表面激光淬火、内孔表面渗氮和等离子多元素共渗、高频淬火处理等多项表面复合改性技术，显著提高了气缸套局部表面的耐磨性能和耐腐蚀性能，引领了我国内燃机气缸套技术进步。 5、强力推进智能制造及绿色化技术应用 中原内配是我国内燃机零部件排头兵企业，为我国智能制造和绿色化发展起到了积极的引领和示范。根据公司智能制造发展规划组建了河南中原智信科技股份有限公司、中原内配集团智能装备有限公司专业化公司；主持承担了国家智能制造装备发展专项、5G+工业互联网专项；荣获河南省智能制造标杆企业、顺利通过两化融合贯标认证；在绿色制造方面，公司不断加快绿色制造工艺创新，在绿色熔炼、绿色物料循环利用、智能化能源监控等进行了大量创新，获得国家绿色工厂荣誉称号。 中原内配集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 6、拥有专业化高技能人才为科技创新提供支撑 中原内配拥有完善的人才体系，率先在行业内组建院士工作站、博士后科研工作站，在美国、欧洲、俄罗斯组建了海外研发分中心，在南京组建了动力系统联合研发中心；公司现有国务院特殊津贴专家1人、省政府特殊津贴专家2人、省学术技术带头人2人，本科以上专业技术人员300余人。公司与清华大学、上海交通大学、河南科技大学、上海内燃机研究所等进行项目合作，培养了大批专业技术人才。 7、不断拓展的客户资源 在国际市场为美国福特、通用、康明斯、国际卡车、德国戴姆勒奔驰、道依茨、法国雷诺、意大利菲亚特、瑞典沃尔沃、韩国斗山等国际知名公司提供主机配套服务，并建立起长期的战略合作关系。产品出口美、欧、亚60多个国家和地区，是行业内唯一进入美国福特、通用、康明斯、国际卡车等国际知名公司全球采购配套体系的企业，连续10年质量0PPM连年获得美国康明斯发动机公司“优秀供应商”、“优秀项目管理奖”和“优秀质量奖”。 在国内市场为山东潍柴、广西玉柴、一汽锡柴、中国重汽、东风康明斯、中国常柴、常发、福田汽车、中国一拖、奇瑞汽车、江淮动力、云内动力、东安动力等高端内燃机企业提供动力保障和技术支持，连年囊括国内各大知名主机厂“优秀供应商”、“质量优胜奖”。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年，是“十四五”开局之年，也是奔向2035年远景目标的新起点。受宏观经济、行业政策、信息科技及汽车电动化、智能化、电商化，特别是新冠疫情常态化等综合因素影响，面对汽车产品供给侧和市场消费侧诸多新变化，我国汽车市场遇到的挑战较以往更加严峻。据中国汽车工业协会数据显示，2021年我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。 2021年上半年受益于国内市场回暖和欧美经济增长复苏，公司积极开拓海外市场，通过市场结构与产品结构调整、产品链延伸等措施，实现上半年业绩显著增长；2021年下半年受宏观经济影响，原材料上涨、海运费上涨、电价上涨、人民币升值等因素影响，公司