科达利：2020年年度报告.PDF

深圳市科达利实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 深圳市科达利实业股份有限公司深圳市科达利实业股份有限公司 Shenzhen Kedali Industry Co.,Ltd 20202020 年年度报告年年度报告 20212021 年年 0303 月月 深圳市科达利实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人励建立、主管会计工作负责人石会峰及会计机构负责人公司负责人励建立、主管会计工作负责人石会峰及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张朝张朝晖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。晖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告“第四节第四节 经营经营情况讨论与分析情况讨论与分析”之之“九、 公司未来发展的展望九、 公司未来发展的展望”部分， 详细描部分， 详细描述了公司经营中可能存在的风险述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 232,920,451 股股为基数， 向全体股东每为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 深圳市科达利实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项. 33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 53 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 54 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 55 第十节第十节 公司治理公司治理. 61 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 67 第十二节第十二节 财务报告财务报告. 68 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 184 深圳市科达利实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、 本公司、 科达利、深圳科达利 指 深圳市科达利实业股份有限公司 精密结构件 指 具有高尺寸精度、高表面质量、高性能要求等特性的，在工业产品中起固定、保护、支承、装饰等作用的塑胶或五金部件 动力锂电池、动力电池 指 为新能源汽车等大型电动设备提供动力用的专业大型锂电池，具有体积大、容量高、强度高，抗冲击性强的特点，技术要求较高 储能锂电池、储能电池 指 应用于储能设备、发电设备等的大型锂电池 便携式锂电池 指 应用于手机、笔记本电脑、数码相机、平板电脑等数码产品的小型锂电池，具有体积小，携带方便的特点 CATL、宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司及其下属子公司 松下 指 松下电器产业株式会社及其全球分支机构（总部设在日本的世界 500 强跨国公司） LG 指 韩国 LG 电子有限公司及其全球分支机构（总部设在韩国的世界 500 强跨国公司） Northvolt 指 Northvolt AB、Northvolt Ett AB，Northvolt Ett AB 及其下属子公司 三星 指 韩国三星电子有限公司及其全球分支机构（总部设在韩国的世界 500 强跨国公司） 三星 SDI 指 三星在电子领域的附属企业 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其下属子公司 中航锂电 指 中航锂电（洛阳）有限公司及其下属子公司 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司及其下属子公司 欣旺达 指 欣旺达电子股份有限公司及其下属子公司 力神 指 天津力神电池股份有限公司及其全球分支机构（总部设在中国天津的锂离子电池制造公司） 瑞浦能源 指 瑞浦能源有限公司及其下属子公司 佛吉亚 指 深圳佛吉亚汽车部件有限公司 上海科达利 指 上海科达利五金塑胶有限公司，为本公司全资子公司 陕西科达利 指 陕西科达利五金塑胶有限公司，为本公司全资子公司 湖南科达利 指 湖南科达利精密工业有限公司，为本公司全资子公司 惠州科达利 指 惠州科达利精密工业有限公司，为本公司全资子公司 江苏科达利 指 江苏科达利精密工业有限公司，为本公司控股子公司 大连科达利 指 大连科达利精密工业有限公司 ，为本公司全资子公司 福建科达利 指 福建科达利精密工业有限公司，为本公司全资子公司 德国科达利 指 科达利德国有限责任公司（KEDALI Germany GmbH） ，为本公司境外全资子公司 深圳市科达利实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 匈牙利科达利 指 科达利匈牙利有限责任公司（Kedali Hungary Kft.） ，为本公司境外全资子公司 瑞典科达利 指 科达利瑞典有限责任公司（Kedali Sweden AB.） ，为本公司境外全资子公司 三力协成 指 惠州三力协成精密部件有限公司，为本公司控股子公司 大业盛德 指 云南大业盛德企业管理有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计法 指 中华人民共和国会计法 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所上市公司规范运作指引 公司章程 指 深圳市科达利实业股份有限公司章程 企业会计准则 指 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及其应用指南和其他相关规定 报告期 指 2020 年 1-12 月 深圳市科达利实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 科达利 股票代码 002850 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市科达利实业股份有限公司 公司的中文简称 科达利 公司的外文名称（如有） Shenzhen Kedali Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） KDL 公司的法定代表人 励建立 注册地址 深圳市龙华区大浪街道同胜社区中建科技厂区厂房一 1 层 注册地址的邮政编码 518000 办公地址 深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层 办公地址的邮政编码 518000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗丽娇 赖红琼 联系地址 深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层 深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层 电话 0755-2640 0270 0755-2640 0270 传真 0755-2640 0270 0755-2640 0270 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层 深圳市科达利实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 王焕森、蔡晓东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 李邦新、彭妍喆 2020 年 12 月 1 日至 2021 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 1,985,066,896.04 2,229,912,176.06 -10.98% 2,000,342,993.65 归属于上市公司股东的净利润（元） 178,638,757.84 237,310,625.81 -24.72% 82,287,223.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 161,743,564.48 223,708,591.44 -27.70% 64,428,120.74 经营活动产生的现金流量净额（元） 83,688,619.36 453,990,010.61 -81.57% 170,590,587.25 基本每股收益（元/股） 0.84 1.13 -25.66% 0.39 稀释每股收益（元/股） 0.84 1.13 -25.66% 0.39 加权平均净资产收益率 6.69% 9.93% -3.24% 3.62% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 5,472,008,753.89 3,773,800,053.73 45.00% 3,537,684,582.99 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,989,035,997.51 2,490,630,235.62 60.16% 2,295,319,609.81 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确深圳市科达利实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 296,434,686.24 390,891,071.02 533,283,619.35 764,457,519.43 归属于上市公司股东的净利润 15,252,064.02 31,539,614.19 51,587,046.26 80,260,033.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,577,283.06 28,110,170.41 49,880,862.67 71,175,248.34 经营活动产生的现金流量净额 -25,989,877.31 70,795,105.96 9,074,659.79 29,808,730.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,956,265.51 2,746,621.92 216,088.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 23,702,734.54 14,074,836.59 15,738,267.13 深圳市科达利实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 委托他人投资或管理资产的损益 7,977,282.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 274,521.84 1,512,957.85 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 2,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,155,952.98 -2,137,193.42 -1,867,781.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 242,949.77 减：所得税影响额 3,089,843.38 2,671,958.23 4,034,331.50 少数股东权益影响额（税后） 880,001.15 166,180.11 170,422.42 合计 16,895,193.36 13,602,034.37 17,859,102.95 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市科达利实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素、公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 公司是一家锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业，产品主要分为锂电池精密结构件、汽车结构件两大类，广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略， 持续发展下游新能源汽车动力锂电池和消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户，已与CATL、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、比亚迪、力神、瑞浦能源等国内领先厂商以及LG、松下、特斯拉、Northvolt、三星、佛吉亚等国外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。 动力锂电池精密结构件行业受新能源汽车的快速发展逐渐壮大。公司凭借先进的技术水平、高品质的生产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质，吸引了国内外众多动力电池高端优质客户。公司以客户需求为导向，业绩与动力锂电池行业、新能源汽车行业发展态势密切相关。 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素均未发生变化。 2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位、公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 新能源汽车因其具有节能环保、拉动经济增长等优势，各国政府大力推动新能源汽车的发展，目前正处于行业长期景气周期的上升阶段。应用于新能源汽车的动力锂电池精密结构件得益于新能源汽车的发展而具有广阔的市场前景。 公司生产的精密结构件广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域，整体来看，公司产品未表现出明显的周期性和季节性。 公司经过二十余年的发展， 成长为国内领先的锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商， 尤其是在应用于新能源汽车的动力锂电池精密结构件领域，公司具备突出的研发技术实力，已形成较大的生产和销售规模，占据了领先的市场地位。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期股权资产无重大变化。 固定资产 期末较期初增加 30,282.80 万元，增幅 18.41%,主要原因是厂房及动力锂电池结构件生产设备结转固定资产所致。 无形资产 期末较期初减少 395.81 万元，降幅 2.38%,主要原因是无形资产摊销所致。 在建工程 期末较期初减少 4,377.04 万元，降幅 14.63%,主要原因是大连厂房转固所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 深圳市科达利实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、长期合作的优质客户以及稳固持续的客户合作关系、长期合作的优质客户以及稳固持续的客户合作关系 经过二十余年的发展， 公司成长为国内领先的锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商， 产品广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。公司凭借先进的技术水平、高品质的生产能力、高效的研发和供应体系、 优异的产品品质， 吸引了众多高端优质客户。 公司客户涵盖全球知名锂电池生产商中的CATL、 LG、松下、Northvolt、三星、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、比亚迪、力神、瑞浦能源等。通过多年的紧密合作，公司与锂电池生产商建立了稳定、长期的战略合作关系。公司已融入下游客户的供应链体系，深入参与其设计、研发和生产流程，以自身的产品、技术和服务与下游客户建立了互利互惠、高度信任的联系。公司凭借着与下游高端客户、尤其是国际领先客户一直以来的良好合作， 树立了较强的品牌影响力和较高的国际知名度。 公司在动力锂电池精密结构件领域拥有较大的生产和销售规模，形成了优势资源的聚集效应，持续吸引更多国际、国内优质客户与公司展开业务合作。 2、突出的技术领先优势及合作研发优势、突出的技术领先优势及合作研发优势 公司系国内最大的锂电池精密结构件供应商之一， 也是国内最早从事动力锂电池精密结构件研发和生产的企业之一。 公司在结构件的研发和制造水平居行业领先地位，早至2007年起，就与新能源汽车厂商和锂电池厂商沟通，并开展研发，探索进入动力及储能锂电池结构件领域，积累了丰富的产品和技术经验，拥有高精密度、高一致性的生产工艺，以及先进的冲压加工、拉伸加工、注塑加工和模具制造技术。公司主要产品均拥有自主知识产权，掌握了包括安全防爆、防渗漏、超长拉伸、断电保护、 自动装配、 智能压力测试等多项核心技术。 公司拥有强大的模具开发技术， 持续自主开发了众多型号产品的模具。在终端产品更新换代加快、产品型号不断丰富的市场环境下，强大的模具技术可快速定制产品，及时响应客户需求，奠定了公司精密结构件业务扩展的良好基础。 公司开展与下游高端领先客户全程对接的交互式研发模式， 以下游客户需求和行业发展趋势为导向， 通过融入下游高端领先客户的研发过程和研发体系， 一方面， 有助于公司尽早确定在客户供应链中地位， 取得产品量产权， 获取更多后续订单，保证未来的收入和经营业绩；另一方面，通过配合行业中优秀企业共同研发，获得了在本行业的技术先发优势，提升了技术创新实力，为公司近年来业绩提升做出了很大贡献。 3、贴近客户的、贴近客户的全球全球生产基地布局及产能迅速扩张优势生产基地布局及产能迅速扩张优势 公司目前各地子公司的布局及定位均体现了其本地化生产、辐射周边客户的战略部署，已在国内的华东、华北、华南、华中、东北、西北等锂电池行业重点区域以及境外的德国、瑞典、匈牙利均形成了生产基地的布局，有效辐射周边的下游客户，形成了较为完善的产能地域覆盖。公司通过为大客户就近配套生产基地的战略，一方面提高了对客户的高效服务能力，增强了长期稳定的供应链合作关系。另一方面，公司全国各地的子公司作为为客户提供产品和服务的支点，有效辐射周边的相关产业， 形成了有利的先发布局， 为后续业务的开拓奠定了良好的基础， 持续吸引临近区域的优质新客户与公司开展合作。 同时，公司通过建设募集资金投资项目以及自有资金产能建设项目迅速扩张了惠州、江苏、大连、福建等生产基地的产能，这几大生产基地的产能扩张将对公司客户日益增长的产能需求形成有效配套，以最快的速度满足客户的产能扩充需求，进一步提高公司的市场竞争力及市场占有率，保障持续盈利能力。 4、富有经验的管理、富有经验的管理团队及卓有成效的综合管理能力团队及卓有成效的综合管理能力 目前，锂电池精密结构件制造企业在高速发展的同时，面临技术要求提升、品质标准提高、产品型号增多、产品更新换代速度加快等多方面要求，对于企业的制造能力、工艺品质、资金运用、技术实力、管理能力等都提出了更高的要求，拥有经验丰富且具有前瞻性战略思维的管理团队尤为重要。公司主要管理团队、技术人员均在相关行业服务多年，其中董事长励建立先生、 总经理励建炬先生等从事锂电池精密结构件及汽车行业精密结构件业务均超过20年， 核心团队大部分成员从科达利创立初期就在公司服务，积累了丰富的行业经验，在产品研发、生产管理、品质控制、市场开拓等方面均拥有独特的优势，能够深入了解客户诉求和行业发展趋势，很好地把握公司的新兴业务和未来发展方向，不断挖掘和实现新的业务增长点。 深圳市科达利实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年上半年新冠肺炎疫情在全球范围内蔓延导致全球经济下行， 汽车产业整体受到较大影响， 其中新能源汽车产销量的下降直接导致动力锂电池装机需求量减少， 市场对动力锂电池结构件订单需求出现下滑， 亦对公司上半年的经营业绩产生了一定的影响；2020年下半年，由于国内疫情得到有效控制，上半年积压的消费需求开始逐步释放，在中央及各地推动汽车消费政策驱动下， 拉动消费需求提升， 加之新车型于下半年集中发布， 带动了消费者购车热情， 新能源汽车产销量加速恢复，客户订单需求恢复， 公司产量得到提升。 公司在面对新冠肺炎疫情及市场经济下行的压力下， 在严格做好疫情防控工作同时，积极有序开展复工复产。但因上半年受新冠疫情的影响，导致了公司2020年全年销售收入及利润同比减少。报告期内公司实现营业收入198,506.69万元，较上年同期减少10.98%；归属于上市公司股东的净利润为17,863.88万元，较上年同期减少24.72%；资产总额为547,200.88万元，较上年度末增长45.00%；归属于上市公司股东的净资产为398,903.60万元，较上年度末增长60.16%。报告期内公司主要经营情况如下： 1、坚持定位高端市场及大客户战略，持续拓展市场份额、坚持定位高端市场及大客户战略，持续拓展市场份额 公司立足当前全球经济和行业形势，把控市场动向，积极采取应对措施，加大新能源汽车动力锂电池结构件国内外市场开拓力度， 依托公司在新能源汽车动力电池精密结构件行业中的先进技术水平、 高品质的生产能力、 高效的研发和供应体系、优异的产品品质等优势，紧抓新能源汽车持续快速发展的有利时机，巩固和扩大公司产品占有的市场份额。公司坚持定位高端市场及大客户战略，一方面加深与现有客户CATL、LG、松下、特斯拉、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、比亚迪、瑞浦能源、力神、蜂巢能源、佛吉亚、广汽集团等的合作，尽心尽力的做好客户服务，确保客户和公司之间的长期战略合作；另一方面持续加大海外市场的开拓力度， 与瑞典电池生产商Northvolt签订了每年40Gwh的方形锂离子电池所需壳体的独家供应合同，并拟在德国、匈牙利建设生产基地为当地客户配套供应结构件。随着公司下游客户市场集中度提高及公司海外市场的持续拓展，进一步提升了公司持续盈利能力以及市场竞争力，增强了公司在全球动力锂电池结构件行业中的领先地位。 2、加大研发投入，持续技术创新，保持领先的研发和制造水平、加大研发投入，持续技术创新，保持领先的研发和制造水平 当前时期，动力电池产业进入高质量、低成本发展的时代，在市场驱动新能源汽车与传统燃油汽车竞争的背景下，动力电池产业的高质量、低成本发展是主要命题，动力电池企业亦对电池结构件提出了更高的质量与成本要求。对此，公司进行持续的技术革新和产品优化，不断跟踪行业技术前沿和发展趋势，持续加大研发投入，大力弘扬工匠精神，推动新技术开发和产业化，以快速满足客户的需求。报告期内，加大了产品安全性、轻量化、高强度、高容量等关键技术的研究、创新并取得了一定的研发成果。截至报告期末，公司及子公司拥有专利204项，发明专利21项，其中日本专利2项、韩国专利2项、台湾专利2项、美国专利1项；实用新型专利181项，其中德国专利1项；外观专利2项；计算机软件著作权3项。这些专利为公司电池精密结构件的快速发展提供了有力的技术支撑。 未来公司将进一步加大研发投入及技术创新， 持续提高锂电池结构件的安全性、可靠性、适用性和轻量化等高品质的同时降低产品成本，保持公司在锂电池结构件行业的竞争优势。 3、紧跟产业趋势，持续扩充动力锂电池精密结构件产能、紧跟产业趋势，持续扩充动力锂电池精密结构件产能 随着国内外新能源汽车市场的快速发展， 公司各大客户积极布局动力电池市场， 公司新能源汽车动力锂电池结构件产能扩张需求进一步加速。 公司紧跟优质大客户发展步伐， 巩固战略合作关系， 依循公司一贯为大客户就近配套生产基地的战略，一方面加快各在建生产基地的建设及投产进度，为客户不断增量做好配套准备，有效提高服务质量和响应速度；另一方面持续加大产能扩充，以自有资金不超过14,000万欧元分别在德国、瑞典以及匈牙利建设海外生产基地，进一步满足客户产能配套需求，拓展海外市场；同时，公司完成非公开发行A股股票22,920,451股，募集资金13.86亿元，用于建设“惠州动力锂电池深圳市科达利实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 精密结构件新建项目”并补充流动资金。通过投资建设德国、瑞典、匈牙利生产基地及实施惠州募集资金投资项目，将进一步扩大公司动力锂电池精密结构件的生产能力及规模效益， 快速响应下游客户对动力锂电池精密结构件产能新增需求及降低边际生产成本，更好的为全球客户提供高性价比的优质精密结构件产品。 4、优化运营管理系统，持续提升自动化及智能化制造能力、优化运营管理系统，持续提升自动化及智能化制造能力 在国家“新基建”战略引导下，动力电池企业运用5G、工业互联网以及工业大数据赋能动力电池的生产制造，进一步加强动力电池的工程制造能力，缩小与国际先进企业差距；提升效率，降低成本，从制造端保障动力电池的产品品质。公司作为制造动力锂电池精密结构件的龙头企业，持续推进自动化及智能化制造能力。报告期内，完成惠州、江苏生产基地新增生产车间的自动化生产线MES系统生产运营信息化管理的技术衔接，加大了自动化生产线MES系统的覆盖范围；持续优化SPC品质过程控制系统及PTS产品质量追溯管理系统，进一步提升产品制造过程中的在线检测、判定，数据实时传输以及产品生命周期的监控和追溯能力；持续对自动化生产线进行改造升级，针对自动线PLC底层的特殊优化，提升了数据收集与传输过程的完整率及正确率，使追溯过程更方便验证，反查；与PLC厂商，CCD设备等厂商紧密配合，进一步增加MES系统对自动线的控制，使以前通过PLC控制外部设备的一些指令改由MES系统控制，减轻PLC的负担，使生产节拍进一步加快，数据收集更加便利，效率效益进一步加强；持续优化WMS仓库扫码管理系统，进一步优化了仓库原材料的先进先出管理，对仓库的所有物料呆滞情况可以分级以及警报管理， 对物料的储存及进出操作通过系统的介入使得更优化和简便透明。 通过对以上产品制造执行系统来管控整个计划、生产、质量、库存、出货、售后过程，进一步推动了公司生产基地自动化生产能力以及智能化制造的实现。 5、加强人才引进，进一步建设人才梯队、加强人才引进，进一步建设人才梯队 公司经过多年的发展，目前已建立了较为完备的人才梯队，而随着公司国内外产能规模的布局，对公司内部管理的要求进一步提高。为满足公司经营发展需求，公司进一步加强人才梯队的建设，一方面引进国内外技术、品质、管理等高层次专业人才，同时通过参与高等院校的线上及线下招聘活动，储备专业人才；另一方面根据公司产品生产工艺所需的实际技能，持续加强技术骨干的技能培训， 最大限度满足工艺生产需求。 通过对人才梯队的建设， 进一步增强公司技术能力和人才储备，持续保持公司在行业内的竞争优势。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,985,066,896.04 100% 2,229,912,176.06 100% -10.98% 分行业 金属结构制造业 1,979,316,006.98 99.71% 2,229,216,503.66 99.97% -11.21% 深圳市科达利实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 其他业务 5,750,889.06 0.29% 695,672.40 0.03% 726.67% 分产品 锂电池结构件 1,878,342,016.31 94.62% 2,067,887,391.45 92.73% -9.17% 汽车结构件 82,843,703.93 4.17% 143,245,257.18 6.42% -42.17% 其他结构件 18,130,286.74 0.91% 18,083,855.03 0.81% 0.26% 其他业务 5,750,889.06 0.29% 695,672.40 0.03% 726.67% 分地区 华东地区 1,383,076,209.73 69.67% 1,518,714,977.93 68.11% -8.93% 华北地区 8,362,990.86 0.42% 24,880,859.72 1.12% -66.39% 华南地区 91,654,687.76 4.62% 204,978,249.34 9.19% -55.29% 华中地区 208,690,496.48 10.51% 225,478,438.64 10.11% -7.45% 东北地区 106,547,178.08 5.37% 47,269,067.73 2.12% 125.41% 西北地区 102,042,871.80 5.14% 143,330,162.87 6.43% -28.81% 西南地区 386,430.48 0.02% 147,760.07 0.01% 161.53% 海外地区 84,306,030.85 4.25% 65,112,659.76 2.92% 29.48% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 金属结构制造业 1,979,316,006.98 1,422,719,984.11 28.12% -11.21% -11.20% 0.00% 分产品 锂电池结构件 1,878,342,016.31 1,329,977,800.11 29.19% -9.17% -8.61% -0.43% 汽车结构件 82,843,703.93 78,135,379.48 5.68% -42.17% -41.36% -1.30% 分地区 华东地区 1,383,076,209.73 962,051,869.72 30.44% -8.93% -7.59% -1.01% 华中地区 208,690,496.48 158,922,742.72 23.85% -7.45% -9.14% 1.42% 东北地区 106,547,178.08 91,869,663.22 13.78% 125.41% 143.16% -6.29% 西北地区 102,042,871.80 80,449,446.77 21.16% -28.81% -31.48% 3.07% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 深圳市科达利实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 金属结构制造业 销售量 万只 123,673.21 141,775.87 -12.77% 生产量 万只 122,772.83 147,309.17 -16.66% 库存量 万只 10,300.16 11,200.53 -8.04% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属结构制造业 材料成本 797,905,644.12 56.08% 939,051,181.09 58.61% -15.03% 金属结构制造业 人工成本 222,848,556.16 15.66% 247,701,797.37 15.46% -10.03% 金属结构制造业 制造费用 401,965,783.84 28.25% 415,499,196.91 25.93% -3.26% 金属结构制造业 合计 1,422,719,984.11 100.00% 1,602,252,175.37 100.00% -11.20% 说明 本期将2019年同期对比数据制造费用中的劳务派遣工薪酬分类至人工成本。 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 其他原因导致合并范围变动： 2020年公司新设德国科达利、匈牙利科达利及瑞典科达利，同时吸收合并注销湖南科达利，导致本期合并范围发生变动。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 深圳市科达利实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 16