和科达：2018年年度报告.PDF

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人卢争驰、主管会计工作负责人钟志芳及会计机构负责人公司负责人卢争驰、主管会计工作负责人钟志芳及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)钟志芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。钟志芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不代表公司盈利预测，不构成公本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺。司对投资者的实质承诺。 公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，详情请查阅本报告中第公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，详情请查阅本报告中第四节四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中第九部分中第九部分“公司未来发展展望公司未来发展展望” 。敬请广大投资。敬请广大投资者注意投资风险。者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,000,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积股（含税） ，不以公积金转增股本。金转增股本。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项. 26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 64 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 65 第九节第九节 公司治理公司治理. 71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 75 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 76 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 192 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、发行人 指 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 深圳液晶 指 深圳市和科达液晶设备有限公司（发行人前身） 深圳超声 指 深圳市和科达超声设备有限公司 苏州超声 指 苏州市和科达超声设备有限公司 深圳水处理 指 深圳市和科达水处理设备有限公司 苏州海吉 指 苏州市海吉自动化控制有限公司 苏州水处理 指 苏州市和科达水处理科技有限公司 西安水处理 指 西安市和科达水处理科技有限公司 深圳电镀 指 深圳市和科达电镀设备有限公司 东莞工业 指 东莞市和科达工业专用设备有限公司 苏州表面 指 苏州市和科达表面处理设备有限公司 苏州液晶 指 苏州市和科达液晶设备有限公司 东莞液晶 指 东莞市和科达液晶设备有限公司 董事会 指 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司监事会 股东大会 指 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司股东大会 报告期、本报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末、期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 和科达 股票代码 002816 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 公司的中文简称 和科达 公司的外文名称（如有） ShenZhen Hekeda Precision Cleaning Equipment Co.,LTD. 公司的法定代表人 卢争驰 注册地址 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园 2 栋 1 层-3 层 注册地址的邮政编码 518109 办公地址 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园 2 栋 1 层-3 层 办公地址的邮政编码 518109 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王培鹏 王培鹏 联系地址 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园 3 号厂房三楼 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园 3 号厂房三楼 电话 0755-27048451 0755-27048451 传真 0755-29809065 0755-29809065 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440300683766012Q 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 吴雨佳 鲁晓华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 成都市青羊区东城根上街95 号 王志辉 王可 2016.10.25-2018.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 344,653,912.77 347,660,693.09 -0.86% 349,744,159.99 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,433,354.28 16,168,233.68 -60.21% 30,220,078.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,947,338.09 13,799,554.59 -85.89% 27,688,430.07 经营活动产生的现金流量净额（元） 20,586,527.27 -55,366,066.40 137.18% -28,719,819.20 基本每股收益（元/股） 0.06 0.16 -62.50% 0.38 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.16 -62.50% 0.38 加权平均净资产收益率 1.22% 3.12% -1.90% 8.59% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 总资产（元） 653,305,879.76 716,730,060.13 -8.85% 684,840,149.62 归属于上市公司股东的净资产（元） 527,327,410.84 523,494,056.56 0.73% 512,325,822.88 七、境内外会计七、境内外会计准则下会计数据差异准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 56,282,810.80 100,610,735.24 68,307,789.46 119,452,577.27 归属于上市公司股东的净利润 -3,067,758.80 10,151,103.67 -413,177.75 -236,812.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4,206,753.52 9,599,134.08 -880,984.50 -2,564,057.97 经营活动产生的现金流量净额 4,768,610.67 24,194,555.88 -21,762,790.65 13,386,151.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -285,728.07 -285,345.87 46,582.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,060,906.08 2,451,939.09 2,967,137.39 其中社保稳岗补贴99,657.47 元，企业研发开发费用省级财政奖励资金74,900 元，高新技术企业培育资金深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 355,537.00 元， 黄桥街道纳税先进企业奖金 20,000 元，中小企业展会补贴20,670 元，高技能职业技术补贴48,000 元，产业发展专项资金 85,000元，2018 年度转型升级创新发展专项经费360,556.60元，深圳市科技创新委员会第二批研发资助 657,000 元。 高新复审补助 260,000元，个人所得税手续费返还 79,585.01元。 委托他人投资或管理资产的损益 1,952,481.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,131,024.74 433,939.05 18,921.71 减：所得税影响额 372,667.82 231,853.18 500,992.86 合计 4,486,016.19 2,368,679.09 2,531,648.80 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、报告期内公司主要业务 报告期内，公司所从事的主要业务领域包括精密清洗、电镀和水处理三大业务板块。报告期内，公司的主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素未发生重大变化。 公司主要产品及服务包括：精密清洗（主要包括超声波清洗、平板清洗、喷淋清洗、碳氢清洗等） 、纯水生产设备、污水处理设备和中水回用设备、电子类电镀设备、塑胶类电镀设备、五金类电镀设备等。 经营模式：鉴于公司所处行业属于非标准化定制行业，由客户提出清洗要求，厂商按照客户的清洗对象和要求制造精密清洗设备，并负责安装和维护。行业内企业均采用“按单定制生产”的专业配套制造经营模式。 公司致力于精密清洗设备的研发、 制造， 根据不同行业不同客户不同产品的各类清洗需求， 提供整套精密清洗解决方案，有效帮助客户提升产品性能，延长产品寿命，实现清洁生产。 2、公司所处行业的周期性 公司所处行业属于非标准化定制行业，是工业生产的配套行业，其行业周期与下游行业经营状况、技术革新、固定资产投资密切相关。但由于工业精密清洗设备应用行业广泛，覆盖了从基础工业到战略新兴行业的众多领域，可以在一定程度上平衡各个行业之间的周期波动。因此本行业周期性并不十分明显。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 本期比上期减少 35.01%，主要是因为本期在建工程部分结转入固定资产所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 技术竞争力：公司致力于工业精密清洗设备的研发制造，坚持科技创新战略，积极提升企业自主创新能力，着重技术、销售、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 品质、研发人员的培养，在技术上不断突破，有利于提升公司技术竞争力。 客户优势：随着中国工业化的深入，工业精密清洗设备已经成为下游客户生产线不可或缺的组成部分，其技术水平与稳定运行是保证客户持续高效生产的基础，企业的品牌和口碑是客户选择设备供应商时所考虑的首要因素。公司通过多年的经营，在业内已形成了良好的口碑和较高的行业知名度，与各个行业领先企业建立长期合作关系。 市场竞争力：公司是国内领先的精密清洗设备生产商，具有较强的市场竞争力。同时，公司三项业务紧密协同运作与互补，能够为客户提供从纯水设备、精密清洗、中水回用到废水达标排放完整的清洗解决方案，三大业务协同发展、交叉销售，不仅有利于提升公司精密清洗设备业务的竞争力， 也增加了客户粘性、 提高了产品附加值， 同时有利于提升利润分散经营风险。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年度公司实现营业收入344,653,912.77元，实现归属于上市公司股东的净利润6,433,354.28元。 1、超声事业部 2018年，在确保传统超声设备稳健经营的同时，重点对碳素水清洗机、智能手机盖板清洗机新工艺的结构及性能和先进性方面进行技术攻关， 相关设备的整体性及其在清洗过程中的效率及效果都有显著提升。 从技术层面虽然处于行业领先地位，但由于市场的下行压力，下游客户的固定资产投资下降，导致2018年的业绩未达到预期。 2、液晶事业部 2018年，液晶事业部在技术研发方面比较突出， “TFT玻璃减薄设备” 、 “TFT-G11高世代清洗机” 、 “G11代物流线技术” 、“智能手机盖板清洗机”等新技术得到了提升，订单量有所增加，该事业部产品销售、利润在2018年获得的稳步增加。 3、水处理事业部 2018年，水处理事业部处于经营策略调整期间，该事业部2018年度订单量有较大的下降，但已经为2019年业绩做了较好的市场布局。 4、电镀事业部 2018年， 电镀事业部在本年度表面处理设备的自动化升级项目， 在高端汽车零部件及航空零部件表面处理市场上已经取得了一定市场份额。由于处于市场的调整期，产品项目销量与利润潜力未得到充分体现。 公司一直以来兢兢业业，2018年度主要还是采用“稳”的指导方针， “稳”就意味着“蓄势待发”也代表可能要暂时牺牲当前一些无长远发展的利益。 2018年度公司营业收入对比2017年度稍有下降， 利润下滑的主要原因为： 部分产品订单不足，销售价格有所下降，产品成本同比有所增加，导致产品毛利率有所下降；2018年度应收账款回款不理想，导致本年度计提资产减值损失同比增加较大。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 344,653,912.77 100% 347,660,693.09 100% -0.86% 分行业 主营业务收入 320,672,261.36 93.04% 325,815,750.20 93.72% -1.58% 其他业务收入 23,981,651.41 6.96% 21,844,942.89 6.28% 9.78% 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 分产品 清洗产品 235,178,057.18 68.24% 218,938,806.30 62.97% 7.42% 电镀产品 50,581,224.18 14.68% 43,138,554.18 12.41% 17.25% 水处理产品 29,325,298.75 8.50% 60,075,137.95 17.28% -51.19% 其他产品 5,587,681.25 1.62% 3,663,251.77 1.06% 52.53% 其他业务收入 23,981,651.41 6.96% 21,844,942.89 6.28% 9.78% 分地区 华东地区 132,488,742.53 38.44% 103,884,389.68 29.88% 27.53% 华南地区 114,226,747.24 33.14% 90,583,990.16 26.06% 26.10% 华中地区 37,205,972.03 10.80% 76,574,507.03 22.03% -51.41% 华北地区 18,239,711.85 5.29% 34,355,954.68 9.88% -46.91% 西北地区 1,337,162.50 0.39% 2,254,401.85 0.64% -40.69% 西南地区 8,552,063.49 2.48% 24,608,299.35 7.08% -65.25% 东北地区 827,740.19 0.24% 2,857,970.10 0.82% -71.04% 境外 31,775,772.94 9.22% 12,541,180.24 3.61% 153.37% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 主营及其他业务 344,653,912.77 243,257,368.41 29.42% -0.86% 4.29% -3.49% 分产品 清洗产品 235,178,057.18 163,590,040.94 30.44% 7.42% 14.60% -4.36% 电镀产品 50,581,224.18 37,809,526.02 25.25% 17.25% 22.14% -2.99% 分地区 华东地区 132,488,742.53 93,597,553.02 29.35% 27.53% 32.32% -2.56% 华南地区 114,226,747.24 78,878,132.53 30.95% 26.10% 25.95% 0.09% 华中地区 37,205,972.03 27,121,029.50 27.11% -51.41% -48.18% -4.54% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 主营业务 销售量 台 488 606 -19.47% 生产量 台 488 606 -19.47% 库存量 台 0 0 0.00% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 清洗设备 营业成本 163,590,040.94 67.32% 142,748,672.93 61.20% 14.60% 电镀设备 营业成本 37,809,526.02 15.56% 30,956,598.56 13.27% 22.14% 水处理设备 营业成本 27,772,490.91 11.43% 45,523,134.29 19.52% -38.99% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、根据西安市和科达水处理科技有限公司2018年3月25日股东会决议， 注销西安市和科达水处理科技有限公司。截止本报告日西安水处理公司已完成税务及工商注销手续。 2、根据东莞市和科达工业专业设备有限公司2017年5月20日股东会决议， 东莞市和科达液晶设备有限公司吸收合并东莞市和科达工业专业设备有限公司，东莞液晶公司存续，东莞工业公司解散注销。截止本报告日东莞工业公司已完成税务及工商注销手续。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 127,130,356.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.89% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 46,217,518.34 13.41% 2 客户二 26,585,568.65 7.71% 3 客户三 22,140,927.45 6.43% 4 客户四 17,656,427.99 5.12% 5 客户五 14,529,914.40 4.22% 合计 - 127,130,356.83 36.89% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 20,789,907.65 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.81% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 4,957,323.90 3.53% 2 供应商二 4,768,770.78 3.40% 3 供应商三 4,572,103.54 3.26% 4 供应商四 3,534,029.91 2.52% 5 供应商五 2,957,679.52 2.10% 合计 - 20,789,907.65 14.81% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 销售费用 28,854,935.75 25,552,087.63 12.93% 管理费用 40,585,176.22 43,102,918.71 -5.84% 财务费用 -771,373.63 2,048,351.21 -137.66% 主要为报告期内贷款利息减少及汇率变动导致汇兑损益减少 研发费用 15,020,004.80 18,817,766.22 -20.18% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 根据公司发展战略规划及客户要求， 公司在2018年度加大了在精密清洗系列产品方向的新产品开发、 生产工艺改进等方面的研发投入力度，新产品的开发及新工艺的应用有助于公司进一步提高产品生产效率、降低生产成本、提升公司产品的核心竞争力、更好的适应下游相关行业的发展趋势。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 126 127 -0.79% 研发人员数量占比 17.10% 12.89% 4.21% 研发投入金额（元） 15,020,004.80 18,817,766.22 -20.18% 研发投入占营业收入比例 4.36% 5.41% -1.05% 研发投入资本化的金额 （元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 334,610,133.37 368,578,589.56 -9.22% 经营活动现金流出小计 314,023,606.10 423,944,655.96 -25.93% 经营活动产生的现金流量净额 20,586,527.27 -55,366,066.40 137.18% 投资活动现金流入小计 229,793,402.11 299,982,540.86 -23.40% 投资活动现金流出小计 224,208,023.70 257,798,882.28 -13.03% 投资活动产生的现金流量净5,585,378.41 42,183,658.58 -86.76% 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 额 筹资活动现金流入小计 2,000,000.00 19,000,000.00 -89.47% 筹资活动现金流出小计 22,401,809.27 24,489,691.06 -8.53% 筹资活动产生的现金流量净额 -20,401,809.27 -5,489,691.06 -271.64% 现金及现金等价物净增加额 5,775,369.69 -18,775,448.31 130.76% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加137.18%，主要为购买商品及劳务支付现金及缴纳的税费减少。 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少86.76%，主要为募集资金理财减少。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少271.64%，主要为银行贷款减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为20,586,527.27元，本年度净利润为6,433,354.28元。公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要是由于公司购买商品及劳务支付现金及缴纳的税费减少。 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,952,481.26 28.84% 主要为募集资金理财收益 否 资产减值 13,839,224.07 204.43% 按公司减值政策计提 是 营业外收入 3,388,714.33 50.06% 主要为收到的政府补助 否 营业外支出 527,160.29 7.79% 主要为非流动资产毁损报废损失 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 105,885,139.88 16.21% 101,001,891.39 14.09% 2.12% 应收账款 259,173,990.39.67% 262,941,312.36.69% 2.98% 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 21 98 存货 141,661,709.87 21.68% 169,998,269.20 23.72% -2.04% 投资性房地产 4,153,669.78 0.64% 0.00% 0.64% 本期新增固定资产出租业务 固定资产 80,813,197.19 12.37% 66,919,189.70 9.34% 3.03% 在建工程 11,981,059.83 1.83% 18,435,478.09 2.57% -0.74% 本期比上期减少 35.04%， 是因为本期在建工程部分结转入固定资产所致 短期借款 2,000,000.00 0.31% 19,000,000.00 2.65% -2.34% 短期借款减少 89.47%， 是因为本年度偿还银行短期借款所致 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 2,024,740.81 票据保证金 固定资产 1,181,119.97 分别为短期借款提供抵押而受限 无形资产 1,489,126.40 分别为短期借款提供抵押而受限 合计 4,694,987.18 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2016 首次公开发行股票 17,239 2,385.83 7,843.38 0 0 0.00% 9,395.62 截至2018 年12 月 31日尚未使用的募集资金人民币9,395.62万元将继续投入使用(其中使用暂时闲置募集资金人民币3,000 万元暂时补充流动资金，尚未使用的募集资金为人民币6,395.620 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 万元） 合计 - 17,239 2,385.83 7,843.38 0 0 0.00% 9,395.62 - 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复 （证监许可20162090 号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股发行价格为 8.29 元，募集资金总额 207,250,000.00 元，扣除承销商发行费用人民币 22,000,000.00 元及其他上市费用人民币 12,859,981.11 元，实际募集资金净额为人民币 172,390,018.89 元。上述募集资金于 2016 年 10 月 18 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字2016第 116339 号验资报告 。2018 年度，本公司已募集累计投入募投项目人民币7,843.38万元， 使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金人民币3,000万元， 尚未使用的募集资金余额为人民币6,395.62万元；募集资金专用户利息收入和理财收益扣减手续费净额人民币 437.73 万元，期末募集资金实际余额人民币 6,833.35万元。 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目 否 9,000 9,000 1,796.22 5,359.88 59.55% 2019年09 月30 日 0 否 否 苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目 否 6,500 6,500 467.63 1,003.1 15.43% 已终止 0 否 否 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目 否 739 739 121.98 480.4 65.01% 2019年03 月31 日 0 否 否 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司补充流动资金 否 1,000 1,000 1,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 - 17,239 17,239 2,385.83 7,843.38 - - - - 超募资金投向 无 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 合计 - 17,239 17,239 2,385.83 7,843.38 - - 0 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 截止 2018 年 12 月 31 日， 募投项目东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目仍处于建设期，尚未完全达到预计收益。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无此情况 超募资金的金额、 用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 2017 年 3 月 24 日，经公司第二届董事会第六次会议，审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的预案 ，公司拟以募集资金置换截至 2016 年 10 月 18 日预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,172.15 万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 2018 年 6 月 19 日，公司召开了 2018 年度第二次临时董事会及 2018 年度第二次临时监事会，会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 ，同意公司及子公司使用不超过人民币 3,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使