白云机场：2018年年度报告.PDF

公司代码：600004 公司简称：白云机场 广州白云国际机场股份有限公司广州白云国际机场股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2012019 9 年年 4 4 月月 3030 日日 2018 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人邱嘉臣邱嘉臣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王晓勇王晓勇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）邓勇刚邓勇刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2018年12月31日的总股本2,069,320,514股为基数， 向全体股东每10股派现金1.70元 （含税），共派现金351,784,487.38元。该利润分配预案尚需经股东大会审议通过。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 1 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 26 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 31 第九节第九节 公司治理公司治理 . 38 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 41 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 42 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 179 2018 年年度报告 1 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 机场集团/集团公司 指 广东省机场管理集团有限公司 公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 广州白云国际机场股份有限公司 公司的中文简称 白云机场 公司的外文名称 Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited 公司的外文名称缩写 GBIAC 公司的法定代表人 邱嘉臣 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戚耀明 董新玲 联系地址 广州白云国际机场南区自编一号股份公司本部办公大楼 广州白云国际机场南区自编一号股份公司本部办公大楼 电话 020-36063595 020-36063593 传真 020-36063416 020-36063416 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广州市白云国际机场南工作区自编一号 公司注册地址的邮政编码 510470 公司办公地址 广州白云国际机场南区自编一号股份公司本部办公大楼 公司办公地址的邮政编码 510470 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 2018 年年度报告 2 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 白云机场 600004 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 姜干、钟松林 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 7,746,817,875.68 6,761,550,874.37 14.57 6,166,683,056.12 归属于上市公司股东的净利润 1,129,170,962.91 1,595,784,592.59 -29.24 1,393,853,026.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,078,229,015.37 1,564,238,738.86 -31.07 1,391,704,515.38 经营活动产生的现金流量净额 3,119,314,301.61 2,153,068,900.14 44.88 1,956,099,715.66 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 2018 年年度报告 3 归属于上市公司股东的净资产 15,615,719,623.92 15,006,197,323.83 4.06 10,766,755,600.24 总资产 27,064,961,458.48 22,519,539,139.17 20.18 17,743,462,708.66 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.55 0.82 -32.93 0.84 稀释每股收益（元股） 0.55 0.82 -32.93 0.72 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.52 0.80 -35.00 0.83 加权平均净资产收益率（%） 7.36 12.24 减少4.88个百分点 13.53 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.02 12.00 减少4.98个百分点 13.50 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1. 经营活动产生现金流量净额较上年同期增长主要是由于营业收入增加以及经营活动应收款项及时回收； 2.每股收益及净资产收益率降低主要是由于 T2 投入使用后折旧、运营维护等成本费用增加、自 2018 年 11 月 29 日民航发展基金返还作收入政策取消。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,723,798,620.17 1,996,817,154.89 2,082,779,149.65 1,943,422,950.97 归属于上市公司股东的净利润 432,826,612.21 270,224,622.79 215,589,790.99 210,529,936.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 431,843,540.39 269,013,673.96 213,776,188.02 163,595,613.00 经营活动产生的现金流量净额 636,535,663.17 1,089,103,708.81 853,237,901.73 540,437,027.90 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2018 年年度报告 4 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 （如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 1,981,931.71 6,578,953.28 -1,136,802.57 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 57,023,991.10 32,716,790.56 4,683,621.59 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 3,717,195.96 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,202,394.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支10,208,962.91 1,676,888.48 1,645,355.84 2018 年年度报告 5 出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -6,056,110.75 少数股东权益影响额 -1,097,093.30 816,379.49 -1,822,528.92 所得税影响额 -17,175,844.88 -10,243,158.08 -84,614.67 合计 50,941,947.54 31,545,853.73 2,148,510.99 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售权益工具 174,480,115.50 159,401,587.00 -15,078,528.50 合计 174,480,115.50 159,401,587.00 -15,078,528.50 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司为白云机场的管理和运营机构，以白云机场为经营载体，主要从事以航空器、旅客和货物、邮件为对象，提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障等航空服务业务，和货邮代理服务、航站楼内商业场地租赁服务、特许经营服务、地面运输服务和广告服务等航空性延伸服务业务。 白云机场是国内三大门户复合型枢纽机场之一，是国家着力打造的珠三角世界级机场群及粤港澳大湾区的核心机场。目前是南方航空的基地机场，中国国航、深圳航空、东方航空和海南航空均在白云机场实行了基地化运作。同时，白云机场为国家确立的中南机场群中唯一核心门户枢纽机场。 公司目前拥有两座航站楼，三条跑道，以及完善的旅客服务、货物处理设施，主要在白云机场运营和管理航空性及非航空性业务。 （1）公司航空服务业务指机场以航空器、旅客和货物、邮件为对象，提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障服务。公司相应取得包括航班起降服务、旅客综合服务、安全检查服务、航空地面服务和机场建设费返还收入。 我国机场的航空服务业务及部分航空性延伸服务业务收费定价由中国民航局和国家发改委共同制定相关规定，对收费标准进行管控和调整。根据关于印发民用机场收费改革方案的通知（民航发2007158 号）、关于印发民用机场收费改革实施方案的通知（民航发2007159号）、关于印发通用航空民用机场收费标准的通知（民航发201085 号）和关于印发民用机场收费标准调整方案的通知（民航发201718 号）等规定，民用机场的起降费、停场费、客桥费、旅客行李和货物邮件安检收费由民航局依据机场管理机构提供设施及服务的合理成本、用户的承受能力等因素核定基准价；头等舱、公务舱休息室出租、办公室出租、售补票柜台、值机柜台出租等实行市场调节价，由机场管理机构根据其提供设施和服务水平与用户协商确定，并通过航空价格信息系统备案；航空性延伸服务业务其他收费项目由机场管理机构或服务提供方遵照有关法律法规执行。 （2） 公司的航空性延伸服务业务主要是指除航空服务业务外， 由本公司依托航空服务业务提供的其他服务。公司航空性延伸服务业务种类较多，服务收费主要依据市场情况和服务质量等因素，主要包括货邮代理业务、特许经营权业务、租赁业务、地面运输业务、广告业务等。 依托于航空业务形成的旅客与货邮吞吐量规模优势， 以及航站楼周边产业规模逐步扩大优势，公司从 2004 年开始大力发展航空性延伸服务业务。 针对不同的航空性延伸服务业务， 公司采取分类经营：货邮代理业务、地面运输业务、广告业务等，实施自主运营模式，以保证利润逐步增加；航站楼商业业务以授权或出租经营场所的经营模式为主，面向社会公开招商，收取租金。 2018 年年度报告 7 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 根据广东省发改委转发国家发改委关于同意变更广州白云国际机场扩建工程机场工程项目法人的批复、广东省机场管理集团有限公司与广州白云国际机场股份有限公司关于广州白云国际机场扩建工程机场工程总体安排协议、广州白云国际机场股份有限公司扩建工程机场工程资金支出符合性审核报告，本期确认增加前期二期扩建工程 884,229.63 万元 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、政策定位的优势 国务院关于促进民航业发展的若干意见明确，着力把北京、上海、广州机场建成功能完善、辐射全球的大型国际航空枢纽。2017 年全国民用运输机场布局规划指出，2025 年，形成3 大世界级机场群，白云机场国际枢纽竞争力明显加强。广东省综合交通运输体系发展“十三五”规划提出，加快建设广州国际航运中心，强化广州机场作为全国三大国际性航空枢纽之一的地位。广东省人民政府办公厅关于进一步加快民航业发展的意见、广州市人民政府办公厅关于进一步加快民航业发展的实施意见确立了白云机场打造国际航空枢纽和亚太航空物流中心的战略定位。这些明确的定位要求，是白云机场发展世界级航空枢纽的最重要的政策优势。 2、地理区位的优势 白云机场已经奠定了面向东南亚及澳洲的第一门户枢纽地位，以亚太、大洋洲和非洲地区为主、逐步强化欧美等全球地区的航线网络布局已经初具雏形。白云机场在巩固优势航线上的竞争力同时，培育远距离、长航线市场，提升国际通达性。 3、腹地市场的优势 白云机场位于珠三角的核心区域，珠三角地区是我国开放最早的地区，拥有世界上密集度较高的工业基地和巨大的货源生成量，是目前国内经济最活跃的地区之一，区域经济助推机场业务增长。白云机场所处的广州市是珠三角区域的核心城市之一，发达的区域经济和便利的贸易口岸条件是白云机场航空客货运输持续发展的基础。白云机场不仅是南中国地区最佳出入境点，更是亚太地区理想的客货流中转点。 4、基地航空公司的优势 任何机场的枢纽建设都需要依托于航空公司的战略发展。白云机场建设世界级航空枢纽，最重要的优势之一在于主基地航空公司南航近年来的战略转型。近年来南航在国际业务的投入不断增强，航线网络布局越来越完善，是白云机场枢纽建设最重要的合作伙伴。南航致力于打造国际 2018 年年度报告 8 化网络航空公司，集中资源建设“广州之路”，目前又积极开通或加密“一带一路”沿线航点。这与白云机场的国际枢纽建设战略具有高度的一致性。 5、安全服务运行保障能力的优势 作为平稳运营多年并成功保障亚运会等活动的大型机场，白云机场具备未来运营超大型机场的基本能力。公司制定和实施国内首套机场服务标准，是亚洲最早通过国际机构 SGS 服务认证和国内首家通过 ISO9000 认证的机场，在安全、服务、运行保障能力方面有一定优势。 2018 年年度报告 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，白云机场完成航班起降 47.74 万架次、旅客吞吐量 6974.32 万人次、货邮吞吐量189.08 万吨，同比分别增长 2.6%、5.9%和 6.2%。 党的领导全面加强：股份公司党委紧密围绕集团公司“加强党建、争创一流”目标，全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神， 切实发挥 “把方向、 管大局、保落实”作用，以党建为引领，把规范化建设贯穿全年，全面提升党建的规范性、创新性、严肃性，不断开拓新形势下党建工作新局面，为股份公司改革发展提供坚强有力的政治思想和组织纪律保证。 枢纽建设取得新进展： 完成国际及地区航班起降 12.27 万架次、 旅客吞吐量 1731.92 万人次、货邮吞吐量 114.50 万吨，同比分别增长 4.6%、9.0%和 7.8%。新开及复航国际航线 18 条，新增国际通航点 6 个。二号航站楼于 4 月 26 日正式启用，白云机场进入两楼运作模式。中转效率逐步改善，实现中转旅客 884.67 万人次，同比增长 8.0%，占比 12.68%，最短衔接时间在国内三大机场中领先。持续完善城市候机楼“行李直挂”等功能，推进星空联盟品牌休息室落地。世航大会成果突出，推动航空公司开通广州航线。 安全生产保持平稳：强化安全生产“四个责任”，落实安全隐患排查治理与风险管理双重预防机制。提升地面运行保障标准，通过国际航协 ISAGO 审计；推进法定自查工作，成为中南地区试点单位外首家启动此项工作的机场。优化应急处置机制，出台新版白云机场应急预案，推进不同层级演练测试常态化，成功承办近年来中国民航规模最大的“云安2018”民航反恐应急综合演练。平安民航建设通过局方考评，白云机场治安网格化取得明显进展。 服务品质稳步提升：在国际机场协会 2018 年度第一、二季度服务测评中分别位居全球第 4名、第 1 名，取得突破性成绩。二号航站楼获得 Skytrax 五星航站楼认证。打造“春风服务”品牌，创新特殊旅客全流程服务体验，上线运营 96158 服务热线，创新特殊旅客全流程服务，加强文化机场建设，提升旅客获得感。加大值机、行李托运、登机和通关、中转等环节自助设施建设，实现旅客全流程自助服务，设施规模居全国首位。成为民航局首批未来“智慧机场”建设示范单位。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司围绕“市场化、职业化、国际化”总体方向和“区域化管理、专业化支持”基本要求，不断优化经营管理： 1.二号航站区顺利启用：二号航站楼于 4 月 26 日正式启用，白云机场进入两楼运作模式，5月 19 日以南航为主的 16 家航空公司全面进驻，并推动 Skytrax 五星级航站楼创星成功。 2018 年年度报告 10 2.信息化建设加快布局: 加大值机、行李托运、登机和通关、中转等环节自助设施建设，实现旅客全流程自助服务，设施规模居全国首位。顺利完成一号航站楼离港系统升级工作；实施全过程协同决策， 通过 A-CDM 系统整合航班保障、 运营管理等业务， 实现生产可视化、 调度移动化；地面保障人员实现自动排班； 持续推进白云机场安防升级改造。 成为民航局首批未来“智慧机场”建设示范单位。 3.机坪管制顺利接管并平稳运行：成为全国首家一次性全面接管的大型机场，安全运行超6000 小时，航班推出平均耗时减少近 50%，平均滑行时间减少 1.5 分钟以上。 4.航班正常管理实现新突破：全年平均放行正常率 84.95%，同比提升 5.97%；平均始发离港正常率 82.37%，同比提升 7.26%；全年 10 个月航班放行正常率超过 80%。 5.AOC 新管控模式初显成效：启用新 AOC 大厅，初步建立集中协同指挥模式。 报告期内，公司航空性业务构成如下： 项目 运输起降架次 （万架次） 旅客吞吐量 （万人次） 货邮吞吐量 （万吨） 总计 47.45 6972.04 189.06 其中：国内航线 35.72 5317.63 80.11 国际航线 11.73 1654.41 108.95 注：以上数据不包含其他形式的飞行数据。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,746,817,875.68 6,761,550,874.37 14.57 营业成本 5,442,282,964.22 4,018,885,671.11 35.42 销售费用 69,159,987.70 88,346,033.54 -21.72 管理费用 446,386,605.25 399,621,275.20 11.70 研发费用 31,053,386.02 23,484,887.69 32.23 财务费用 157,253,011.97 38,668,629.07 306.67 经营活动产生的现金流量净额 3,119,314,301.61 2,153,068,900.14 44.88 投资活动产生的现金流量净额 -1,808,224,399.91 -4,057,845,131.72 -55.44 筹资活动产生的现金流量净额 -1,857,558,330.81 3,753,358,274.02 -149.49 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见分项说明。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比营业成本比毛利率比上 2018 年年度报告 11 上年增减（%） 上年增减（%） 年增减（%） 航空服务业 7,564,012,035.17 4,640,099,788.02 38.66 25.27 40.03 减 少5.09个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司主营业务主要集中在广州地区。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 交通运输业 人工成本 2,084,537,011.32 38.30 1,845,707,408.71 45.93 12.94 折旧费 1,255,648,119.22 23.07 450,553,233.39 11.21 178.69 直接成本 427,825,600.76 7.86 461,654,720.55 11.49 -7.33 维修费 279,824,100.06 5.14 298,915,350.52 7.44 -6.39 水电费及水电管理费 261,560,087.99 4.81 184,052,364.25 4.58 42.11 劳务费 336,433,261.9 6.18 114,083,358.4 2.84 194.90 其他运行成本 796,454,782.96 14.63 663,919,235.32 16.52 19.96 合计 5,442,282,964.22 100.00 4,018,885,671.11 100.00 35.42 成本分析其他情况说明 适用 不适用 1.折旧费、 水电费及水电管理费增加主要是因为二号航站楼自 2018 年 4 月投入使用， 带来折旧、水电等运营维护成本增加。 2.劳务费增加主要是二号航站楼启用后大部分日常运营维护业务采用劳务外包。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 3.3. 费用费用 适用 不适用 财务费用较上年同期增加 306.67%，主要是公司发行超短融等利息支出。 2018 年年度报告 12 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 （%） 收到其他与经营活动有关的现金 543,429,740.41 329,893,877.18 64.73 收回投资收到的现金 18,077,200.00 -100.00 取得投资收益收到的现金 3,575,765.33 5,971,987.98 -40.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,417,125.12 2,415,711.02 82.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,816,217,290.36 4,036,630,236.22 -55.01 投资支付的现金 47,679,794.50 -100.00 吸收投资收到的现金 500,000.00 -100.00 取得借款收到的现金 450,000,000.00 2,370,000,000.00 -81.01 发行债券收到的现金 3,999,430,000.00 3,000,000,000.00 33.31 偿还债务支付的现金 5,650,000,000.00 1,000,000,000.00 465.00 支付其他与筹资活动有关的现金 603,866.86 37,573,578.22 -98.39 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 应收票据及应收账款 1,193,561,114.01 4.41 881,814,541.88 3.92 35.35 预付款项 15,265,812.90 0.06 10,881,245.12 0.05 40.29 固定资产 21,956,383,773.00 81.12 8,603,487,459.70 38.20 155.20 在建工程 66,857,029.86 0.25 9,093,831,977.45 40.38 -99.26 无形资产 550,140,572.48 2.03 27,944,563.26 0.12 1,868.69 长期待摊费用 13,657,216.47 0.05 22,744,096.45 0.10 -39.95 其他非流动资产 3,216,975.00 0.01 7,954,600.05 0.04 -59.56 短期借款 0 1,400,000,000.00 6.22 -100.00 应付票据及应付账款 418,546,657.30 1.55 271,419,016.86 1.21 54.21 预收款项 116,622,777.11 0.43 33,207,575.51 0.15 251.19 2018 年年度报告 13 应交税费 215,277,041.04 0.80 95,580,040.02 0.42 125.23 其他应付款 6,288,598,791.75 23.24 1,317,564,886.98 5.85 377.29 一年内到期的非流动负债 520,000,000.00 1.92 20,000,000.00 0.09 2,500.00 长期借款 650,000,000.00 2.40 950,000,000.00 4.22 -31.58 长期应付款 422,634,798.14 1.56 677,410,716.89 3.01 -37.61 递延收益 180,363,973.74 0.67 110,272,150.84 0.49 63.56 其他说明 （1）应收账款增加是二号航站楼租金、特许经营费、航空公司欠款增加所致。 （2）预付账款增加预付商品款增加所致。 （3）固定资产增加是二号航站楼转固所致。 （4）在建工程减少是二号航站楼在建工程转固所致。 （5）无形资产增加是二号航站楼投入使用，信息系统使用权增加所致。 （6）长期待摊费用是摊销汽车租赁款、广告位租赁费所致。 （7）其他非流动资产减少是预付的设备款减少所致。 （8）短期借款是归还短期借款所致。 （9）应付票据及应付账款增加是工程款保证金所致。 （10）预收款项增加是预收广告合同款所致。 （11）应交税费增加是预缴企业所得税和房产税所致。 （12）其他应付款增加是代建工程所致。 （13）一年内到期的非流动负债增加是信用借款增加所致。 （14）长期借款减少是归还长期借款所致。 （15）长期应付款是应付工程款减少所致。 （16）递延收益增加是本期政府补助增加所致。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 根据中国民用航空局2018 年民航机场生产统计公报，2018 年我国机场主要生产指标继续保持平稳较快增长， 全年旅客吞吐量超过 12 亿人次， 完成 126468.9 万人次， 较上年增长 10.2%。分航线看，国内航线完成 113842.7 万人次，较上年增长 9.9% （其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成2872.7万人次， 较上年增长6.0%） ； 国际航线完成12626.1万人次， 较上年增长13.0%。 2018 年年度报告 14 完成货邮吞吐量 1674.0 万吨，较上年增长 3.5%。分航线看，国内航线完成 1030.8 万吨，较上年增长 3.1%（其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成 99.3 万吨，较上年增长 0.3%）；国际航线完成 643.2 万吨，较上年增长 4.1%。 完成飞机起降 1108.8 万架次，较上年增长 8.2%（其中运输架次为 937.3 万架次，较上年增长 7.4%）。分航线看，国内航线完成 1015.6 万架次，较上年增长 8.3%（其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成 19.7 万架次，较上年增长 2.3%）；国际航线完成 93.3 万架次，较上年增长7.3%。 根据中国民用航空局2018 年民航机场生产统计公报，2018 年国内旅客吞吐量前 10 位机场经营数据如下表： 机场 旅客吞吐量（人次） 货邮吞吐量（吨） 起降架次 本期完成 同比增速% （%） 本期完成 同比增速 （%） 本期完成 同比增速 （%） 北京/首都 100,983,290 5.4 2,074,005.4 2.2 614,022 2.8 上海/浦东 74,006,331 5.7 3,768,572.6 -1.5 504,794 1.6 广州/白云 69,720,403 5.9 1,890,560.0 6.2 477,364 2.6 成都/双流 52,950,529 6.3 665,128.4 3.5 352,124 4.5 深圳/宝安 49,348,950 8.2 1,218,502.2 5.1 355,907 4.6 昆明/长水 47,088,140 5.3 428,292.1 2.5 360,785 3.0 西安/咸阳 44,653,311 6.7 312,637.1 20.3 330,477 3.6 上海/虹桥 43,628,004 4.2 407,154.6 -0.1 266,790 1.2 重庆/江北 41,595,887 7.4 382,160.8 4.3 300,745 4.2 杭州/萧山 38,241,630 7.5 640,896.0 8.7 284,893 5.1 航空行业经营性信息分析航空行业经营性信息分析 1 1 主要经营状况主要经营状况 适用 不适用 2 2 机队情况机队情况 适用 不适用 3 3 主要补贴或奖励收入主要补贴或奖励收入 适用 不适用 ( (五五) ) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 无 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 截止 2018 年 12 月 31 日，公司持有光大银行股票 43,081,510 股，期末公允价值为159,401,587.00 元。 2018 年年度报告 15 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 根据广东省发展改革委 关于转发的函（粤发改交通函201512 号），公司获准成为广州白云国际机场扩建工程机场工程的项目法人。 2015 年 4 月 21 日， 公司 2014 年度股东大会审议通过了 关于实施广州白云国际机场扩建工程机场工程的议案 ， 同意本公司履行机场工程项目法人的职责，负责机场工程的投资与建设。 根据中国民用航空局 关于广州白云国际机场扩建工程机场工程初步设计及概算的批复