科达利：2018年年度报告.PDF

深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 深圳市科达利实业股份有限公司深圳市科达利实业股份有限公司 Shenzhen Kedali Industry Co.,Ltd 2012018 8 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。 公司负责人励建立、主管会计工作负责人石会峰及会计机构负责人公司负责人励建立、主管会计工作负责人石会峰及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）张张朝晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朝晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告公司在本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、 公司未来发展的展望九、 公司未来发展的展望”部分， 详细描部分， 详细描述了公司经营中可能述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 210,000,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 28 第五节第五节 重要事项重要事项 . 41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 47 第九节第九节 公司治理公司治理 . 53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 59 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 169 深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、科达利、深圳科达利 指 深圳市科达利实业股份有限公司 精密结构件 指 具有高尺寸精度、高表面质量、高性能要求等特性的，在工业产品中起固定、保护、支承、装饰等作用的塑胶或五金部件 便携式锂电池 指 应用于手机、笔记本电脑、数码相机、平板电脑等数码产品的小型锂电池，具有体积小，携带方便的特点 动力锂电池、动力电池 指 为新能源汽车等大型电动设备提供动力用的专业大型锂电池，具有体积大、容量高、强度高，抗冲击性强的特点，技术要求较高 储能锂电池、储能电池 指 应用于储能设备、发电设备等的大型锂电池 CATL 指 宁德时代新能源科技股份有限公司及其下属子公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其下属子公司 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司及其下属子公司 佛吉亚 指 深圳佛吉亚汽车部件有限公司 中航锂电 指 中航锂电（洛阳）有限公司及其下属子公司 力信 指 力信（江苏）能源科技有限责任公司及其下属子公司 力神 指 天津力神电池股份有限公司及其全球分支机构（总部设在中国天津的锂离子电池制造公司） LG 指 韩国 LG 电子有限公司及其全球分支机构（总部设在韩国的世界 500 强跨国公司） 松下 指 松下电器产业株式会社及其全球分支机构（总部设在日本的世界 500 强跨国公司） 德国大众微电池 指 Volkswagen Varta Microbattery 及其全球分支机构 上海科达利 指 上海科达利五金塑胶有限公司，为本公司全资子公司 陕西科达利 指 陕西科达利五金塑胶有限公司，为本公司全资子公司 湖南科达利 指 湖南科达利精密工业有限公司，为本公司全资子公司 东日科技 指 深圳市东日科技实业有限公司，为本公司全资子公司 科达利精密 指 深圳市科达利精密工业有限公司，为本公司全资子公司 惠州科达利 指 惠州科达利精密工业有限公司，为本公司全资子公司 江苏科达利 指 江苏科达利精密工业有限公司，为本公司控股子公司 大连科达利 指 大连科达利精密工业有限公司 ，为本公司全资子公司 福建科达利 指 福建科达利精密工业有限公司，为本公司全资子公司 深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 三力协成 指 惠州三力协成精密部件有限公司，为本公司控股子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计法 指 中华人民共和国会计法 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 指 深圳市科达利实业股份有限公司章程 企业会计准则 指 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及其应用指南和其他相关规定 报告期 指 2018 年 1-12 月 深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 科达利 股票代码 002850 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市科达利实业股份有限公司 公司的中文简称 科达利 公司的外文名称（如有） Shenzhen Kedali Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） KDL 公司的法定代表人 励建立 注册地址 深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区第一栋厂房三层 注册地址的邮政编码 518109 办公地址 深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区第一栋厂房三层 办公地址的邮政编码 518109 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡敏 罗丽娇 联系地址 深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区第一栋厂房三层 深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区第一栋厂房三层 电话 0755-6118 9991 0755-6118 9991 传真 0755-6118 9991 0755-6118 9991 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区第一栋厂房一层 深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层 签字会计师姓名 殷建民、李全秋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 潘志兵、张韦弦 2017 年 3 月 2 日至 2019 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 2,000,342,993.65 1,451,651,681.39 37.80% 1,455,307,372.73 归属于上市公司股东的净利润（元） 82,287,223.69 166,015,709.85 -50.43% 232,667,730.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 64,428,120.74 116,712,202.16 -44.80% 229,604,425.22 经营活动产生的现金流量净额（元） 170,590,587.25 -68,443,105.99 349.24% 312,291,387.82 基本每股收益（元/股） 0.39 0.82 -52.44% 1.48 稀释每股收益（元/股） 0.39 0.82 -52.44% 1.48 加权平均净资产收益率 3.62% 8.29% -4.67% 30.01% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 3,537,684,582.99 3,029,774,136.62 16.76% 1,723,214,114.39 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,295,319,609.81 2,255,032,386.12 1.79% 929,998,155.68 深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差七、境内外会计准则下会计数据差异异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 390,314,841.17 409,192,736.21 545,918,847.34 654,916,568.93 归属于上市公司股东的净利润 22,282,273.90 61,672.41 21,441,927.83 38,501,349.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,000,008.01 -5,046,257.34 16,286,664.76 36,187,705.31 经营活动产生的现金流量净额 35,613,522.73 56,377,514.95 16,468,880.30 62,130,669.27 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分） 216,088.61 -653,770.05 -2,301,754.22 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 15,738,267.13 62,152,960.64 6,184,475.02 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 353,749.00 委托他人投资或管理资产的损益 7,977,282.96 7,162,665.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,867,781.83 -1,431,567.68 -264,307.52 减：所得税影响额 4,034,331.50 14,897,103.01 555,107.64 少数股东权益影响额（税后） 170,422.42 3,383,427.05 深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 合计 17,859,102.95 49,303,507.69 3,063,305.64 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素、公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 公司是一家锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业，产品主要分为锂电池精密结构件、汽车结构件两大类，广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略， 持续发展下游新能源汽车动力锂电池和消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户，已与松下、LG、佛吉亚、德国大众微电池等国外知名客户，以及CATL、比亚迪、亿纬锂能、中航锂电、力神、力信等国内领先厂商建立了长期稳定的战略合作关系。 动力锂电池精密结构件受新能源汽车的快速发展逐渐壮大。公司凭借先进的技术水平、高品质的生产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质，吸引了国内外众多动力电池高端优质客户。公司以客户需求为导向，公司业绩与动力电池行业、新能源汽车行业发展态势密切相关。 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素均未发生变化。 2、公司所属行业的发展阶段、周期特点及公司所处的行业地位、公司所属行业的发展阶段、周期特点及公司所处的行业地位 新能源汽车因其具有节能环保、拉动经济增长等优势，各国政府大力推动新能源汽车的发展，目前正处于行业长期景气周期的上升阶段。应用于新能源汽车的动力锂电池精密结构件得益于新能源汽车的发展而具有广阔的市场前景。 公司生产的精密结构件广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域，不同行业的周期性、季节性不尽相同，整体来看，公司产品未表现出明显的周期性和季节性。 公司经过二十余年的发展， 成长为国内领先的锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商， 尤其是在应用于新能源汽车的动力锂电池精密结构件领域，公司具备突出的研发技术实力，已形成较大的生产和销售规模，占据了领先的市场地位。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期股权资产无变化 固定资产 期末较期初增加 47,462.03 万元，增幅 60.96%，主要原因是厂房及动力电池结构件生产设备结转固定资产所致 无形资产 期末较期初增加 5,403.63 万元，增幅 47.40%，主要原因是福建科达利和大连科达利土地使用权增加所致 在建工程 期末较期初减少 14,487.83 万元，降幅 37.17%，主要原因是惠州科达利和江苏科达利厂房结转固定资产所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、长期合作的优质客户以及稳固持续的客户合作关系、长期合作的优质客户以及稳固持续的客户合作关系 经过二十余年的发展，公司成长为国内领先的锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商。凭借先进的技术水平、高品质的生产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质，公司吸引了众多高端优质客户。公司客户涵盖全球知名锂电池生产商中的CATL、松下、比亚迪、LG、亿纬锂能、力神、中航锂电、力信等，公司产品广泛应用于当前主流新能源汽车厂商。通过多年的紧密合作，公司与锂电池生产商建立了稳定、长期的战略合作关系，公司已融入下游客户的供应链体系，深入参与其设计、研发和生产流程，以自身的产品、技术和服务与下游客户建立了互利互惠、高度信任的联系。公司凭借着与下游高端客户、尤其是国际领先客户一直以来的良好合作，树立了较强的品牌影响力和较高的国际知名度。公司在动力锂电池领域较大的生产和销售规模，形成了优势资源的聚集效应，在全球锂电池等相关行业向中国转移的大背景下，持续吸引更多国际、国内优质客户与公司展开业务合作。 2、突出的技术领先优势及合作研发优势、突出的技术领先优势及合作研发优势 公司系国内最大的锂电池精密结构件供应商之一， 也是国内最早从事动力锂电池精密结构件研发和生产的企业之一。 公司在结构件的研发和制造水平居行业领先地位，早至2007年起，就与新能源汽车厂商和锂电池厂商沟通，并开展研发，探索进入动力及储能锂电池结构件领域，积累了丰富的产品和技术经验，拥有高精密度、高一致性的生产工艺，以及先进的冲压加工、拉伸加工、注塑加工和模具制造技术。公司主要产品均拥有自主知识产权，掌握了包括安全防爆、防渗漏、超长拉伸、断电保护、 自动装配、 智能压力测试等多项核心技术。 公司拥有强大的模具开发技术， 持续自主开发了众多型号产品的模具。在终端产品更新换代加快、产品型号不断丰富的市场环境下，强大的模具技术可快速定制产品，及时响应客户需求，奠定了公司精密结构件业务扩展的良好基础。 公司开展与下游高端领先客户全程对接的交互式研发模式， 以下游客户需求和行业发展趋势为导向， 通过融入下游高端领先客户的研发过程和研发体系， 一方面， 有助于公司尽早确定在客户供应链中地位， 取得产品量产权， 获取更多后续订单，保证未来的收入和经营业绩；另一方面，通过配合行业中优秀企业共同研发，获得了在本行业的技术先发优势，提升了技术创新实力，为公司近年来业绩提升做出了很大贡献。 3、贴近客户的生产基地布局及产能迅速扩张优势、贴近客户的生产基地布局及产能迅速扩张优势 公司目前各地子公司的布局及定位均体现了其本地化生产、辐射周边客户的战略部署，已在华东、华北、华南、华中、东北、西北等锂电池行业重点区域均形成了生产基地的布局，有效辐射周边的下游客户，形成了较为完善的产能地域覆盖。公司通过为大客户就近配套生产基地的战略，一方面提高了对客户的高效服务能力，增强了长期稳定的供应链合作关系。另一方面，公司全国各地的子公司作为为客户提供产品和服务的支点，有效辐射周边的相关产业，形成了有利的先发布局，为后续业务的开拓奠定了良好的基础，持续吸引临近区域的优质新客户与公司开展合作。 同时， 公司通过建设募集资金投资项目以及扩张自有资金产能建设项目迅速扩张了惠州、 江苏、 大连等生产基地的产能，这几大生产基地的产能扩张将对公司客户日益增长的产能需求形成有效配套， 以最快的速度满足客户的产能扩充需求， 进一步提高公司的市场竞争力及市场占有率，保障持续盈利能力。 4、富有经验的管理团队及卓有成效的综合管理能力、富有经验的管理团队及卓有成效的综合管理能力 目前，锂电池精密结构件制造企业在高速发展的同时，面临技术要求提升、品质标准提高、产品型号增多、产品更新换代速度加快等多方面要求，对于企业的制造能力、工艺品质、资金运用、技术实力、管理能力等都提出了更高的要求，拥有经验丰富且具有前瞻性战略思维的管理团队尤为重要。公司主要管理团队、技术人员均在相关行业服务多年，其中董事长励建立先生、 总经理励建炬先生等从事锂电池精密结构件及汽车行业精密结构件业务均超过20年， 核心团队大部分成员从科达利创立初期就在公司服务，积累了丰富的行业经验，在产品研发、生产管理、品质控制、市场开拓等方面均拥有独特的优势，能够深入了解客户诉求和行业发展趋势，很好地把握公司的新兴业务和未来发展方向，不断挖掘和实现新的业务增长点。 深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，我国汽车行业受宏观经济和政策因素的影响，汽车产销量低于年初预期。根据中国汽车工业协会的数据统计，2018年全国汽车累计产销量分别完成2,780.9万辆和2,808.1万辆，同比下降4.2%和2.8%。而新能源汽车行业呈现逆势成长态势，产销量分别达 127.0万辆和125.6万辆，同比增长59.9%和61.7%，均保持快速增长。新能源汽车市场的快速发展，带动了中国动力电池市场需求保持高速增长。 报告期内，公司紧抓新能源汽车行业快速发展带来的市场机遇，持续加深与原有客户的合作关系并加大新客户开拓力度，实现了公司动力锂电池精密结构件产品销量的持续增长。报告期内公司实现营业收入200,034.30万元，较上年同期增长37.8%；但受新能源汽车补贴持续退坡、锂电池行业降成本压力的影响，加上公司募集资金投资项目及自投产能扩张项目的建设及投入等因素，致使公司的运营成本和期间费用均较上年同期大幅增长，从而影响了2018年度的整体利润水平。报告期内， 归属于上市公司股东的净利润为8,228.72万元， 较上年同期下降50.43%； 资产总额为35.38亿元， 较上年度末增长16.76%；归属于上市公司股东的净资产为22.95亿元，较上年度末增长1.79%。报告期内公司主要经营情况如下： 1、持续技术创新，提高核心竞争力、持续技术创新，提高核心竞争力 近年动力锂电池企业对电池结构件在高容量、轻量化、安全性等方面提出了更高的要求，公司作为生产动力锂电池精密结构件的高新技术企业，不断跟踪行业技术前沿和发展趋势，加强技术革新和产品优化；同时进行技术路线的提前布局，推动新技术开发和产业化，以快速满足客户的需求。报告期内，公司持续新材料的导入，采用新型材料所生产的结构件在高容量、高强度、安全性以及轻量化方面的性能得到进一步提高，而新产品的性能指标完全能够满足动力电池企业最新的技术要求。 报告期内，公司持续强化核心技术的自主开发，持续加大研发投入，在产品安全防爆、防渗漏、超长拉伸、安全断电保护以及材料耐腐蚀性、安全性、高强度、高容量以及轻量化等关键技术方面进行了技术创新，报告期内公司及子公司新增已获授权和已获受理的专利共27项，包含已获授权的专利20项，已获受理的专利7项，其中发明专利5项，实用新型专利22项。另外，在完善公司信息化及智能化管理方面，获得计算机软件著作权2项。截至报告期末，公司及子公司拥有专利134项，发明专利19项，其中日本专利2项、韩国专利2项、台湾专利2项、美国专利1项，实用新型专利115项。这些专利为公司动力电池精密结构件的快速发展提供了有力的技术支撑。 2、坚持大客户战、坚持大客户战略，巩固合作关系略，巩固合作关系 中国新能源汽车补贴政策进一步提高准入门坎，以推进新能源汽车产业的长期健康发展。进一步加速新能源汽车行业的优胜劣汰，有利于资源向行业领先厂商集中，“强者恒强”的产业格局进一步凸显。公司坚持定位于高端市场，采取重点领域的大客户战略。报告期内公司凭借自身出众的技术实力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质与行业内的领先客户如CATL、松下、比亚迪、LG、亿纬锂能、力神、中航锂电、力信等继续保持了良好的合作；在新客户合作方面，包括中兴高能、欣旺达、佛吉亚汽车等都有了更深层次的合作，销售额同比有较大的增长。 报告期内，公司紧跟优质大客户发展步伐，巩固战略合作关系。依循公司一贯为大客户就近配套生产基地的战略，加快各生产基地的建设及投入进度，为客户不断增量做好配套准备，有效提高服务质量和响应速度，深化客户合作，增强长期稳定的供应链合作关系。 3、紧跟产业趋势，完善产能布局、紧跟产业趋势，完善产能布局 2018年，公司进一步完善产能布局，巩固公司在动力锂电池精密结构件领先的市场地位。报告期内，惠州及江苏生产深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 基地建成实现投产，增强了公司在华南、华东地区锂电池行业的产能布局，提高了公司对周边客户的服务能力和响应速度。 报告期内，公司结合新能源汽车动力锂电池行业发展趋势及公司战略规划，将“深圳动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”变更为“大连动力锂电池精密结构件项目”，实施主体由深圳科达利变更为大连科达利；同时，出于经济效益考虑及结合公司实际生产经营需要，终止了“西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”并将结余的募集资金用于“大连动力锂电池精密结构件项目”的建设。本次募集资金投资项目实施主体和实施地点变更，有利于更好的整合公司资源，提高募集资金的使用效率。大连项目的建成将提高公司对大连松下等周边客户的服务能力和响应速度，有助于公司提高市场占有率，保障持续盈利能力。 4、加强战略合作，扩大产业布局、加强战略合作，扩大产业布局 报告期内，公司与深圳市路畅科技股份有限公司、深圳瀚森管理顾问合伙企业（有限合伙）共同出资设立了中欧融创智能技术有限公司， 将致力于新能源及智能网联汽车领域的核心技术和创新产品的研发。 将通过与欧洲新能源汽车及智能网联技术产业生态圈的企业伙伴实现技术和项目的跨境合作， 引进、 消化吸收欧洲先进技术并在中国实现工程化、 产业化落地，实现跨境融合创新，并将参与深圳市十大制造业创新中心的建设，有利于公司在智能汽车方面的技术储备及产业布局，加强公司市场核心竞争力。 二、主营二、主营业务分析业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,000,342,993.65 100% 1,451,651,681.39 100% 37.80% 分行业 金属结构制造业 2,000,342,993.65 100.00% 1,451,651,681.39 100.00% 37.80% 分产品 锂电池结构件 1,557,471,638.79 77.86% 1,134,166,608.74 78.13% 37.32% 汽车结构件 362,960,507.69 18.14% 262,230,353.46 18.06% 38.41% 其他结构件 79,910,847.17 3.99% 55,254,719.19 3.81% 44.62% 分地区 华东地区 1,199,702,808.77 59.97% 845,719,619.82 58.26% 41.86% 华北地区 18,762,941.60 0.94% 30,251,529.01 2.08% -37.98% 华南地区 373,362,529.18 18.66% 261,643,151.10 18.02% 42.70% 深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 华中地区 157,588,402.34 7.88% 134,208,372.32 9.25% 17.42% 东北地区 20,728,043.67 1.04% 3,285,636.85 0.23% 530.87% 西北地区 189,050,003.95 9.45% 163,291,153.42 11.25% 15.77% 西南地区 571,479.34 0.03% 779,316.11 0.05% -26.67% 海外地区 40,576,784.80 2.03% 12,472,902.76 0.86% 225.32% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 金属结构制造业 2,000,342,993.65 1,596,686,803.01 20.18% 37.80% 44.02% -3.45% 分产品 锂电池结构件 1,557,471,638.79 1,233,521,450.27 20.80% 37.32% 43.27% -3.29% 汽车结构件 362,960,507.69 288,551,498.55 20.50% 38.41% 45.39% -3.82% 分地区 华东地区 1,199,702,808.77 922,697,864.25 23.09% 41.86% 42.15% -0.16% 华南地区 373,362,529.18 312,666,084.88 16.26% 42.70% 55.88% -7.08% 西北地区 189,050,003.95 159,942,049.01 15.40% 15.77% 19.36% -2.54% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 金属结构制造业 销售量 万只 171,851.35 115,036.47 49.39% 生产量 万只 170,853.27 117,027.93 45.99% 库存量 万只 5,667.23 6,665.31 -14.97% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 销售量及生产量同比分别增长49.39%及45.99%，系新能源汽车行业持续发展，公司营业收入增长所致。 深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属结构制造业 材料成本 984,908,424.85 61.68% 716,184,896.18 64.60% 37.52% 金属结构制造业 人工成本 206,146,114.18 12.91% 151,699,322.61 13.68% 35.89% 金属结构制造业 制造费用 405,632,263.98 25.40% 240,748,483.60 21.72% 68.49% 说明 （6）报告期内合）报告期内合并范围是否发生变动并范围是否发生变动 是 否 公司名称 是否合并 备注 本年度 上年度 上海科达利五金塑胶有限公司 是 是 陕西科达利五金塑胶有限公司 是 是 深圳市东日科技实业有限公司 是 是 湖南科达利精密工业有限公司 是 是 深圳市科达利精密工业有限公司 是 是 惠州科达利精密工业有限公司 是 是 江苏科达利精密工业有限公司 是 是 大连科达利精密工业有限公司 是 是 福建科达利精密工业有限公司 是 是 惠州三力协成精密部件有限公司 是 否 注 注：公司于2017年11月28日召开的第三届董事会第四次（临时）会议审议通过了关于对外合资设立控股子公司的议案，同意与ATECS株式会社（以下简称“ATECS”）、长濑产业株式会社（以下简称“长濑产业”）、广州长濑贸易有限公司（以下简称“广州长濑”）合资设立惠州三力协成精密部件有限公司（以下简称“三力协成”）并签署合资合同。三力协成注册资本拟为人民币1,800万元，其中本公司以现金方式投入人民币918万元，占注册资本的51%；ATECS以现金方式投入人民币360万元，占注册资本的20%；长濑产业以现金方式投入人民币450万元，占注册资本的25%；广州长濑以现金方式投入人民币72万元，占注册资本的4%。关于对外合资设立控股子公司的公告已于2017年11月29日在证券时报、中国证券报、上海证券报和证券日报及巨潮资讯网（http:/）进行披露。 2018年3月2日，三力协成完成了相关的工商注册登记手续，取得了惠州大亚湾经济技术开发区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91441300MA51CM3L33的营业执照。因此三力协成2018年度纳入合并范围。 深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,605,747,337.91 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 80.27% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 1,038,476,267.84 51.91% 2 第二名 285,477,874.70 14.27% 3 第三名 111,831,805.39 5.59% 4 第四名 94,829,410.59 4.74% 5 第五名 75,131,979.39 3.76% 合计 - 1,605,747,337.91 80.27% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 619,558,358.32 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.95% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 282,580,371.40 18.68% 2 第二名 129,269,193.83 8.54% 3 第三名 98,858,752.92 6.53% 4 第四名 53,774,006.38 3.55% 5 第五名 55,076,033.79 3.64% 合计 - 619,558,358.32 40.95% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 44,798,477.53 37,174,537.76 20.51% 管理费用 86,180,158.33 74,498,607.19 15.68% 财务费用 27,873,193.66 12,219,464.88 128.10% 贴现利息费用增加