拓斯达：2019年年度报告摘要.PDF

广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要 1 证券代码：证券代码：300607 证券简称：拓斯达证券简称：拓斯达 公告编号：公告编号：2020-015 广东拓斯达科技股份有限公司广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要年年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙） 。 非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以利润分配股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 3.5 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况二、公司基本情况 1、公司简介、公司简介 股票简称 拓斯达 股票代码 300607 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 全衡 傅荣庭 办公地址 东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号 东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号 传真 0769-85845562 0769-85845562 电话 0769-82893316 0769-82893316 电子信箱 topstar topstar 2、报告期主要业务或产品简介、报告期主要业务或产品简介 公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式 （一）公司的主要业务 公司是国家级高新技术企业、广东省机器人骨干企业，专注于工业机器人等智能装备软硬件的研发、 广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要 2 制造、方案和应用全产业链。公司坚持“让工业制造更美好”的企业使命，提供以工业机器人为核心的智能 装备、以控制系统及MES为代表的工业物联网软件系统、基于工业机器人的自动化应用和智能环境整体方 案。公司在国内已累计服务超过6000家客户，包括伯恩光学、立讯精密、捷普绿点、比亚迪、长城汽车、 TCL、富士康等知名企业，致力于成为系统集成+本体（设备）制造+软件开发+工业互联网四位一体的智 能制造综合服务商，持续建设健康的智能制造生态圈。 （二）公司的主要产品及其用途 公司以“机器换人”为切入口，围绕现代工厂建设的整厂自动化构建产品体系，为下游制造业客户提供 工业自动化整体解决方案，产品广泛应用于3C、新能源、汽车零部件制造、5G、光电、家用电器等领域， 并逐渐延伸至整个制造业。 公司的主要产品及服务包括工业机器人及自动化应用系统，注塑机、配套设备及自动供料系统，智能 能源及环境管理系统，具体情况如下： 1、工业机器人及自动化应用系统 （1）工业机器人单机 工业机器人是20世纪以后发展起来的一种能模仿人的某些动作和控制功能，并按照可变的预定程序、 轨迹及其他要求操作工具，实现多种操作的自动化机械系统。工业机器人是面向工业领域的多关节机器人 或多自由度的机器装置，它能自动执行工作，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。公司 的工业机器人单机产品主要包括多关节机器人、直角坐标机器人。 1）多关节机器人产品描述：一种可以搬运物料、零件、工具或完成多种操作功能的机械装置。多关 节机器人拥有较高的自由度，能以其动作复现人的动作和职能，与传统的自动机区别在于有更大的“万能” 性和多目的用途，可以反复实现不同的功能，完成不同的作业。公司拥有六轴、四轴、并联等广泛工业机 器人品类，并在控制器、伺服驱动和视觉算法等领域拓展构建自主核心技术。 报告期新品：公司于报告期内开发，并于2019年7月21日新品发布会发布了拓星辰I、II号两款SCARA 机器人新产品。 拓星辰I号是一款四轴SCARA机器人， 它的标准循环周期是0.38秒， 最高运动速度9160mm/s， 重复定位精度 0.01mm，它实现了驱控一体，使得控制箱体积减少了20%，产品性能已达到国际水平，具 有速度快、精度高、体积小等优点。拓星辰号SCARA机器人，是公司为实现5G产线线性模组设备改造， 依托公司拓星辰系列四轴SCARA机器人系统技术研发出一款自动锁（紧）和退（松）螺丝的产品。它最高 负载可达30KG，实现了基于拓星辰系列技术平台高速度高精度条件下高负载的突破。2019年9月，公司推 出自主研发的拓星河I号并联机器人，该机额定负载8公斤，最大负载15公斤，圆柱运动范围直径1200毫米， 圆柱高度245毫米，小圆台运动直径800毫米，高度105毫米，标准循环时间0.27秒，防护等级IP65，可进行 快速分拣，广泛运用于医疗、食品行业。 图1：公司的多关节机器人产品节选 2）直角坐标机器人产品描述： 直角坐标机器人又称为机械手，它能够实现自动控制的、可重复编程 的、运动自由度间成空间直角关系的、多用途的操作机。公司自主研发、生产的直角坐标机器人采用伺服 马达驱动，使用皮带、齿轮、齿条进行传动，并配备高精密线性滑轨以导向运行，使产品具有定位精准、 广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要 3 运动速度快、运行稳定等特点，可应用于直线、平面、立体的工件搬运移载、检测定位、自动装配等工序。 报告期新品：公司于报告期内开发，并于2019年5月推向市场的HQ系列直角坐标机器人。HQ系列，提 升了设备标准化，大幅缩减物料类别、设备型号和定制化维度等，通过规模销售、技术支撑和供应链整合， 产品价格透明化并同步降低了生成成本， 保障自身产品竞争力和利润率的同时， 开启市场竞争格局的重塑。 图2：XYZ三向伺服控制五轴机械手 （2）工业机器人自动化应用解决方案。 公司以工业机器人配套视觉系统、传感器、激光机、直线电机、传输带等辅助设备，规划成套解决方 案，以实现减少劳动用工、降低生产成本、提高生产效率的目的。工业机器人自动化应用系统具有操作灵 活便捷、功能多样化、能够持续开发升级等诸多优势，能够满足客户的生产工艺要求及实际生产需要。 公司目前设计的工业机器人自动化应用方案有较好的通用性，产品广泛应用于3C、新能源、汽车零部 件制造、5G、光电、家用电器等领域，应用场景如下： 1）工业机器人在3C产品制造行业的应用 随着3C产品制造行业对生产效率和精度要求的提高，敏捷制造、柔性制造、精益制造是3C产品制造企 业的发展方向， 工业机器人的特点符合高精度、 高柔性的要求。 3C产品自动化生产线包括前段零部件加工、 中段模块封装、后段整机组装三大环节。目前工业机器人自动化方案主要应用于喷涂、上下料、焊接、注 塑、冲压、检测、组装、涂胶、打磨等工艺环节。 2）工业机器人在新能源行业的应用 随着新能源行业技术革新的日新月异，传统的新能源产品生产制造方式已不能满足生产工艺的要求， 迫使行业内企业提升自动化率以满足新技术、新产品对工艺的要求。目前工业机器人自动化方案主要应用 于组装、焊接、检测、点胶、上下料、贴片、埋入等工艺环节。 3）工业机器人在汽车零部件制造行业的应用 汽车零部件是汽车工业的基础，汽车制造是工业机器人应用最广泛、最成熟、数量最多的工艺领域之 一。汽车零部件自动化生产线通过设备的整体优化设计及系统集成、信息监测及可追溯性数据管理、装配 系统的最优控制和在线故障诊断、自动装配中的精密定位与力位混合伺服控制等技术的有效融合，大幅度 提高产品生产效率和品质。目前工业机器人自动化方案主要应用于焊接、切割、组装、喷涂、打码、检测 等工艺环节。 4）工业机器人在其他行业的应用 工业机器人可广泛应用于因人工成本上升、或囿于生产环境舒适度差、或迫于技术进步和升级压力而 对工业自动化形成刚性需求的众多领域，如一些新兴领域5G通信及传统行业包装、鞋服、食品加工等。目 前工业机器人自动化，在这些行业广泛应用于无尘生产环境、螺丝装配、模块组装、产品检测、封装包装、 点胶加工等工艺环节。 2、注塑机、配套设备及自动供料系统 公司生产设备主要包括注塑机、三机一体、模温机等多个系列产品，产品用途涵盖了原料除湿干燥、 原料输送、模温控制、注塑生产等主要环节。 广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要 4 公司拥有的注塑机主要包括MEVH民品容器专用注塑机、EVH全自动伺服节能液压锁模注塑机、 EVA全自动伺服节能机铰锁模注塑机、 EMVH多物料共注成型机、 EEA全电动精密注塑机五个系列。 SEVH民品容器专用注塑机：公司将民品机作为标准机全系列开发生产，锁模与射台搭配标准化；两 板直压式中心锁模结构，提供最大的开模行程，滿足大规格、深腔制品生产需要，满足自动化取件需求； 直压式两板中心锁模结构，锁模力均匀分布在模具投影面上，减少机板变形，减少产品飞边，制品壁厚均 匀，模具寿命长；采用特殊螺杆设计，塑化效果好；专机设计，帮助企业提升生产效率。 EVH系列液压锁模注塑机：EVH直压式伺服节能精密注塑机系列采用直压式锁模结构，锁模力恒定不 变，模板不变形，产品重复精度高；低压护模，灵敏度高，有利于保护模具，延长使用寿命；无须调模， 更长开模行程，利于生产深腔产品；锁模和顶针安装高精度电子尺，锁模和顶针位置精度高。广泛应用在 家电行业、环卫科技、医疗行业、精密电子以及汽车行业, 特别在薄壁及多腔产品上有突出优势。 EVA系列机铰式伺服节能注塑机：公司的EVA系列机铰式伺服节能注塑机采用五点式机铰锁模，经模 板经有限元分析，坚固耐用，精度高，具有高性价比、锁模特快、制品稳定、满足普通精密产品生产等特 点。同时，标配伺服电机 + 齿轮泵，节能可达50%。 EMVH系列多物料共注成型机：公司的多色成型注塑机，性价比突出，性能达到欧洲标准，满足了客 户对多色多物料成型注塑机的需求。产品型号有L型、V型、PV型、P型、3色机至6色机，可根据客户需求 随意搭配机型，支持多色制品的方案，包括产品设计、注塑工艺、机器制造、模具技术咨询，提供一站式 交锁匙的服务。 EEA系列全电动注塑成型机：公司EEA系列全电动注塑成型机是射胶与锁模直驱成型机，效率比带驱 提升20%，采用高端控制器，五轴伺服控制系统，目前生产锁模力80吨至360吨设备。 公司生产的注塑机配套设备主要包括三机一体、模温机等多个系列产品，产品用途涵盖了原料除湿干 燥、原料输送、模温控制等注塑生产的主要环节。 自动供料系统是公司根据客户厂房环境、现场机台的摆放情况和现场原料用料情况，结合公司自产的 各类特有注塑机、配套设备及直角坐标机器人，设计的一种能够实现全厂无人化不间断作业的生产车间整 体解决方案。该系统采用工业电脑自动对所有机台进行集中控制，实现了对所有用料单元的24小时连续自 动化供料作业，配合系统中各注塑机配套设备的不同功能，实现“原料储存计量干燥输送成型 物流”全过程的自动化生产。 图3：公司的注塑机产品节选 报告期新品：公司于报告期内开发并推向市场的HT系模温机，产品以水为传热媒介，以直接方式达到 热交换，具有传导效率高，污染少，使用成本低等优点。HT系模温机配备了超声波流量计，产品能动态显 示回媒体流量，有利于客户实际使用中的流量监测，有利于精确控制泄压阀及增压泵作动，大大提升温控 精度，减小过压过热带来的故障；采用间接加热，加热更快，防护性更好，使用寿命更长；管路结构模块 化 ，没有焊接点，有效解决管道焊点腐蚀，便于客户维护保养。 3、智能能源及环境管理系统 智能能源及环境管理系统采用分层分布式系统体系结构，对生产系统的电力、气、水、仓储物料、成 品等各分类数据进行采集、处理，并分析项目运行能源、资源消耗状况，分解到单位产品，以便进行能耗 分析，实现能源在线监控、节能改造、产业升级及资源的工业互通互联。 产品及服务以食品、药品、半导体、新能源、3C产品等行业为主线，拓展至整个制造业。公司拥有经 广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要 5 验丰富的设计团队，紧密结合客户生产工艺需求及布局规划，为其量身定制空气调节系统、动力及照明系 统、工作环境参数的监测报警消防和通讯系统、人货流系统、工艺管路系统、常温和低温制程工艺水系统、 CDA等系统综合方案，通过BIM进行管线综合设计，实现车间集中式配套供应系统的一体化集成，实时监 控温湿度、洁净度、压力、物料储量等各项管控指标，并经反馈运算控制对应设施，实现优化运行，使产 品能在一个具有良好条件和高度稳定性的环境空间中生产制造。 通过能源和资源计划、监控、统计、消费分析，重点设备能耗管理，能源计量设备管理等多种手段， 使企业管理者准确地掌握企业的能源成本比重，资源利用的合理性及企业发展趋势和运营状况，并可将企 业的能源消费计划任务分解到各个生产部门，使节能工作责任明确，促进企业高效发展。 报告期新品：公司于报告期内升级开发的拓星云I号产品，即智能整厂可视化仿真系统，可将客户的整 厂设备通过仿真系统呈现出来。对正在运行的工厂设备进行数据采集、数据分析，将工厂管理数据化、可 视化，从而帮助管理者找出问题、解决问题，进而达到优化工艺、优化生产的目的。同时，根据设备运行 状况，做出更好的生产计划，为节能方案提供数据依据。通过仿真系统实现工厂对能源消耗、设备运行、 设备维护、生产管理进行监控及记录，最终将客户的工厂运行精准呈现出来，从而实现能源消耗、设备维 护、生产及安防等方面的智能化管理。仿真系统，是自动化的开始，可使客户对自动化改造有直观理解； 也是自动化工厂的运行，汇集和传递自动化设备和系统的实时工作的信息；更是自动化的结果，将工厂管 理数据化可视化，切实助力运营管理。 图4：智能能源及环境管理系统示意图 （三）经营模式 1、盈利模式 公司通过以解放低端劳动力为导向，以打造智能生产环境为铺垫，以工业机器人集成应用为基础，以 行业应用的个性化方案定制为核心，以相关设备规模化生产为依托，全方位满足客户智能化生产需求，提 供有竞争力的智能制造解决方案与服务。通过机器人核心底层技术控制系统、伺服系统、视觉算法的自主 研发到本体自制，为客户提供方案集成业务并向客户和最终用户提供业务咨询、技术支持与培训等综合性 服务，依托丰富的行业经验，提炼标准化工艺工作站，采用机器人单机及工艺工作站直销和大客户定制化 服务以及部分区域招募代理商相结合的营销模式， 直面终端客户真实需求， 以客户需求为导向设计、 制造、 销售相关产品，针对不同客户群体有针对性的进行标准化产品或定制化方案的销售，从各环节节约成本、 形成多利润源，从而获取盈利，具备较为突出的竞争优势。 2、采购模式 （1）采购流程管理 公司根据销售与运营计划，基于先进的SAP管理系统制定采购计划，所有采购活动均由采购部门负责 执行，采购程序按照ISO9001质量管理体系及风控管理要求实施，与供应商结算主要采用银行转账或承兑 汇票方式。 按照采购种类不同，公司采购的物料可分为生产物料和固定资产两大类，具体如下： 1）生产物料采购：生产物料采购可分为一般采购和战略采购两类。其中，一般采购主要包括不锈钢 板、不锈钢管、方通、紧固件等五金料件以及通用线缆、风机、泵、传感器等电气液压物料，这类物料通 用性强，交期短，采购部门以SAP管理系统中的采购申请单（由销售订单通过MRP运算生成）为依据进行 广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要 6 采购；战略采购一般是针对交期较长或使用量较大的物料进行批量采购，通常情况下，为保证公司产品的 生产、交货周期，或能够享受到批量采购的优惠价格，计划物控部以订单预测为基础制订采购计划，再将 计划报经分管副总经理、总经理审批，审批通过后制作采购订单实施采购。 2）固定资产采购：固定资产采购是由申请使用的部门在OA系统中提交资产采购申请，根据采购金额 不同，经部门负责人、财务负责人或总经理审批后交由采购部门负责采购。对大额固定资产采购通过招投 标或战略合作方式进行。 （2）合格供应商管理 公司执行合格供应商管理制度，采购部门会同技术部门、质量管理部门共同对供应商进行开发、评价 和管理。公司对新加入的供应商均会进行资质评估与考察，对送样材料按受控管理程序进行测试验证，确 认合格后纳入合格供应商。公司建立了完善的合格供应商名录，并对供应商进行分类管理，以确保采购工 作满足公司发展的需要。 采购执行时会遵从基本的询价比价议价原则，选择多家合格供应商通过对其产品品质、价格、交期等 因素的综合比对，最终确定采购对象。若公司的客户对电气件的品牌、规格另有要求，公司将根据与客户 签订的合同或订单内容向指定供应商实施采购。 3、生产模式 （1）生产组织方式 公司生产由制造中心负责，生产过程主要分为零部件生产和总装两个环节，其中零部件生产包括钣金 加工、五金精密加工、通讯线材加工等，总装环节是将各类部品装配成型并进行整机软件测试及运行性能 测试。对于标准产品，计划物控部根据销售订单或销售预测下达生产任务，制造中心根据生产任务组织生 产，对非标产品，由事业部根据客户实际需求设计方案，出具物料清单，计划物控部再下达生产任务，制 造中心根据生产任务组织生产。对完成总装的产品进行品质检验，验证产品的功能及稳定性，检验通过后 办理入库。 在产品送达客户现场后，如需安装调试，公司将在客户现场进行安装、调试，并对客户进行操作培训。 现场安装、调试完成后，安排验收。 （2）委外加工 当公司产能不足或综合成本较高时，公司为缩短生产周期、提高产品成本竞争力，可通过委外加工方 式利用供应商资源满足订单需求。常用委外加工业务包括定制件加工、表面处理、PCBA等业务。定制件 主要包括按照公司标准订购的整机设备以及根据公司设计图纸加工制作的五金零配件。 公司采取委外加工的工序均为辅助环节，不涉及公司研发、生产、销售等环节依赖的核心技术，因此 公司在相关工序采取委外加工不存在因技术泄密而影响公司持续经营的情形。4、销售模式 公司销售由营销中心和大客户拓展部负责，营销中心由各销售区域和营销中台构成，主要负责单机 类产品、工艺工作站及小型方案销售，各销售区域直接面对客户销售产品，营销中台负责整体销售策略的 制定、销售工具的输出及产品售后服务；大客户部主要负责大型方案类产品销售，销售活动由客户经理、 方案经理、交付经理的铁三角组成，方案经理根据客户经理提供的客户信息设计并与客户沟通确定解决方 案，再由交付经理完成整个方案的交付。 公司通过参加行业展会、行业论坛、电商网络推广、主流行业媒体刊登广告、客户推荐、行业主机厂 商推荐合作、组织客户实地考察、直接上门拜访、星耀会活动、全球客户开放日活动等多种方式进行市场 推广。 公司销售货款结算一般采用银行转账及银行承兑方式，对个别大型企业接受商业承兑汇票。 （四）主要业绩驱动因素 公司营销及业务拓展方面，公司的产品广泛应用于3C、新能源、汽车零部件制造、5G、光电、家用电 器等领域，这些行业或因人工成本上升、或囿于生产环境舒适度差、或迫于技术进步和升级压力，对工业 自动化的需求越来越大。 当前，全球经济面临较大不确定性，中小制造业企业对资本支出更加保守和谨慎，与此同时，各行业 头部效应也愈发明显，越来越多的资源都向头部企业汇集。为应对复杂多变的市场环境，公司顺势而为， 广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要 7 继续加强中小客户服务力度，进一步深挖中小客户市场占有率。2019年一季度，公司推出了“春暖行动”， 积极上门为客户提供设备保养；二季度，首次召开新闻发布会，推出了“惠企行动”并召开了数场“招商会”， 通过技术升级，供应链整合，推出了一系列惠企专机（自主核心技术和整合供应链结合推出的HQ系列直 角坐标机器人）投入市场，以特惠的价格回馈新老客户，从深度上进一步深挖了潜在客户，在重点直销区 域以外，招募优秀代理商，从广度上进一步扩大了公司产品的覆盖范围；三季度，公司举办了“全球客户 开放日”活动，邀请了来自全球的500多家客户200多家供应商参加，以“智造未来 智在未来”为主题，首次 对外开放基础检测实验室、机器人产线、自动化应用产线等，并举办了首次新品发布会，同时召开了“拓 供未来”价值供应商大会，对话专家，在宏观经济、资本、技术、制造等领域广泛交流，为制造企业智能 化建设输出建设性思路；另外，报告期内，公司以区域为单位举办了覆盖全国的12届13场客户星耀会，参 加了国际橡塑展、工博会、德国K展等近10场大型展会，向国内外市场展示传递公司产品及品牌理念，获 得恰佩克机器人峰会、高工金球奖、大湾区双创示范基地等各类围绕智能制造的业界荣誉。 另一方面，公司的大客户战略取得了有效的进展。客户拓展方面，公司集中力量深挖下游行业自动化 应用规模较大的头部客户需求。有效拓展了伯恩光学、立讯精密、比亚迪、欣旺达等客户需求，由注塑相 关业务的合作延伸至工业机器人和自动化类业务，同时也拓展了新行业和新客户。自身技术的市场应用方 面，公司根据自身技术的沉淀、工艺的掌握，结合行业场景的应用，积极研发平台化产品。比如，报告期 内开发目前已投向市场的拓星辰I、II号两款SCARA机器人，拓星辰I号是一款各项参数达到国际水平的通 用型四轴机器人，可广泛应用于下游各行业的多个工艺环节；拓星辰II号是公司为实现5G产线线性模组设 备改造，依托公司拓星辰系列四轴SCARA机器人系统技术研发出的一款可实现5G产线锁螺丝、涂胶等多 个功能的机器人产品。目前，拓星辰I号、号SCARA机器人均已进入下游客户的生产线。 公司自身竞争优势方面，（一）公司加大了研发人才的引进，积极推进IPD集成产品开发体系，报告 期内，公司引进了多名核心研发人才，进一步完善和提升了核心零部件研发团队；（二）公司持续加大研 发投入，2017年、2018年及2019年研发费用分别为3,652.95万元、5,963.80万元、6,991.36万元,研发投入金 额逐年增长；（三）自主研发并掌握了工业机器人核心控制技术、伺服驱动及视觉算法，使得公司有能力 对工业机器人进行个性化定制，针对不同行业的不同加工工艺和使用环境，设计并实现工业机器人的差异 化控制功能，满足对视觉要求高的工艺需求；（四）公司拥有丰富的自动化整体解决方案经验，依托自身 对制造行业的深度理解，以及在工业机器人领域的研发、应用优势，以“自动化整体解决方案+自动化设备” 为产品，向客户提供包括需求沟通、方案设计、产品研发、设备制造、系统安装、备件供应、后期维护等 全过程的一站式服务。（五）公司拥有庞大的潜在客户和稳定的客户群，公司掌握了海量客户数据，累计 服务的客户超过6000家，收入来源稳定，市场前景可期； （六）公司具有强而有效的治理机制和组织能力， 公司的核心价值观是全心全意为客户服务，群体奋斗、群体成功。公司主张以打造组织成长的确定性，来 应对外部环境及行业的不确定性。 （五）报告期内公司所属行业的基本情况、市场地位等 1、行业基本情况 按照国家发改委、科技部、工信部、商务部、国家知识产权局联合修订的当前优先发展的高技术产 业化重点领域指南（2011年度）公司所处行业属于先进制造业内的工业自动化行业。工业自动化设备属 于智能装备的范畴，是国家重点扶持发展的战略性新兴产业。根据上市公司行业分类指引（2012 年 修订）和国民经济行业分类 （GB/T 4754-2017），公司工业机器人整机业务属于“C34 通用设备制造业” 中的“C3491 工业机器人制造”；公司工业机器人自动化业务属“C35 专用设备制造业”。 德国政府于2013年率先提出工业4.0概念，美国、日本、法国等世界工业发达国家相继提出了工业物联 网、再兴战略和新工业法国等发展战略，智能制造技术迭代升级浪潮席卷全球，制造业逐渐从劳动密集型 和生产低附加值产品向自动化、智能化、集成化产品转型。我国在新一轮全球工业革命的引领下，明确制 造业升级趋势， 以工业生产自动化、 信息化为主线， 提高工业自动化及其配套行业的工艺水平和产品质量， 推进智能制造、绿色制造。 随着我国制造业职工平均工资持续上涨，而工业机器人为代表的自动化设备 成本不断下降，两者的“剪刀差”效应越来越明显，人口结构的变化，劳动力供给条件的变化显著的推高了 我国的劳动力成本，制造业“机器换人”是必然趋势。 2、主要同行业公司 1）ABB 广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要 8 ABB总部位于瑞士苏黎世，主营业务为：电气、工业自动化、运动控制、机器人及离散自动化，以及 通用的ABB Ability数字化平台。ABB公司所生产的工业机器人广泛应用于焊接、装配、铸造、密封涂胶、 材料处理、包装、喷涂、水切割等领域。 2）安川电机（YASKAWA） 安川电机株式会社成立于1915年，总部位于日本北九州市，以关键零部件伺服和运动控制器起家。安 川电机主要产品是机械控制器、变频器以及工业机器人等系列产品。 3）发那科（FANUC） 日本FANUC成立于1956年，总部位于日本山梨县，主营专业数控系统生产。FANUC的工业机器人精 度高，工艺控制更加便捷、同类型工业机器人底座尺寸更小、更拥有独有的手臂设计，小型化工业机器人 优势明显。 4）库卡（KUKA） 库卡公司总部位于德国巴伐利亚州，库卡的工业机器人应用广泛，用于物料搬运、加工、点焊和弧焊， 涉及到汽车、自动化、金属加工、食品和塑料等产业。美的集团在2017年1月收购了库卡94.55%的股权。 5）日本STAR SEIKI公司（简称“星塔精机”） 星塔精机成立于1976年，专业生产射出成型专用机械手臂及周边自动化设备，主要产品包括注塑机配 套使用的机械手、输送带、排列机、插件供给机、浇口剪切装置、制品取出用夹具板等设备。 6）沈阳新松机器人自动化股份有限公司（证券简称“机器人”，证券代码“300024”） 沈阳新松机器人自动化股份有限公司从2000年开始进行机器人的研发和应用，产品线包括工业机器 人、移动机器人、洁净机器人、服务机器人与特种机器人等，下游涉及工业、民用、军工，应用领域包括 汽车、3C、厨卫、新能源等。 7）南京埃斯顿自动化股份有限公司（证券简称“埃斯顿”，证券代码“002747”） 埃斯顿自1993年开始研究金属成型机床数控系统，继而进入电液伺服系统和交流伺服系统领域，2012 年进入工业机器人领域，基于自主运控技术研发机器人整机；2016至2017年期间前后收购英国TRIO（运动 控制）、扬州曙光（军工集成）和MAI（系统集成）。 8）深圳科瑞技术股份有限公司（证券简称“科瑞技术”，证券代码“002957”） 深圳科瑞技术股份有限公司主要从事工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务，以及精 密零部件制造业务，产品主要包括自动化检测设备和自动化装配设备、自动化设备配件、精密零部件，产 品主要应用于移动终端、新能源、电子烟、汽车、硬盘、医疗健康和物流等行业。 9）博众精工科技股份有限公司 博众精工科技股份有限公司，为客户提供数字化工厂的整体解决方案，从工业自动化设备、自动化生 产线、工装夹（治）具、智能立体仓储物流、信息化产品到系统总集成，涵盖消费类电子、汽车、新能源 等业务领域。针对不同行业的需求，整合运动控制、影像光学、机械手运用、信息化、精密贴装和精密压 合等技术，结合自有的软件开发平台为客户提供极具竞争力的产品和服务。 10）埃夫特智能装备股份有限公司 埃夫特智能装备股份有限公司是国内工业机器人企业，能为客户提供工业机器人产品以及跨行业智能 制造解决方案。埃夫特在汽车焊装工艺设备、自动化输送设备、涂装工艺设备、机器人集成应用等领域为 合作伙伴提供交钥匙整体解决方案。 3、行业内国产产品的市场份额及变化情况： 我国的工业自动化相对于国外发达国家起步较晚，在技术及产品性能稳定性方面与国外领先企业仍有 较大的差距，核心技术与高端装备对外依存度高。瑞士ABB、日本发那科、日本安川、库卡基本垄断了国 内工业机器人及应用的高端市场，但国内产品不断突破技术壁垒，扩大市场份额，特别是在系统集成方面 有着显著的优势。 （1）全球市场工业机器人市场情况 广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要 9 根据IFR（国际机器人联合会）统计，全球工业机器人的安装量由2013年的17.81万台增长至2018年的 42.23万台，年均复合增长率达19%；保有量亦保持快速上升趋势，2013年至 2018年的年均复合增长率达 13%。根据 IFR 统计数据，2018 年由于亚洲地区增速放缓，全球工业机器人安装量增速放缓至5.66%，主 要原因为全球尤其是亚洲地区汽车、3C 等行业均出现销量下滑或减缓，导致工业机器人销量增长缓慢。 工业机器人密度代表了一国制造业的生产自动化水平。根据IFR统计，2018年全球平均工业机器人密度为 99台/万名雇员。2018年，新加坡工业机器人密度达831台/万名雇员，居于全球首位。 根据IFR预测，2019年至2021年全球工业机器人安装量整体保持增长态势，到2022年安装量将达到 58.35 万台。根据一般行业假设，工业机器人系统集成市场规模为整机市场规模的3倍（数据来源：IFR）， 到2022年全球工业机器人的整机与系统集成市场规模将达到711.28亿美元。 （2）中国工业机器人产业链市场容量 自2013年起，中国已经成为全球最大的工业机器人市场。根据IFR统计，2015年至2018年中国的工业 机器人安装量分别为6.85万台、9.65万台、15.62和15.40万台。工业机器人本体方面，国内市场中国内外的 机器人本体市场份额（以台数计算）如下表： 年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 国外企业占比（%） 81.4% 76.5% 76.9% 72.3% 70.3% 国内企业占比（%） 18.6% 23.5% 23.1% 27.7% 29.7% 数据来源：MIR-睿工业 根据哈工大机器人集团等单位编制的中国机器人产业分析报告（2018）分析，2017 年度中国工 业机器人系统集成市场规模为745亿元，至2020年市场规模将达到1,042亿元，复合增长率将达到11.8%。 汽车行业整车制造四大工艺：冲压、焊装、涂装、总装的系统集成由外资主导，国内集成商基于本土 化服务优势，从焊装工艺开始寻求突破，逐步向其他工艺渗透，出现了一批规模较大的国内集成商。 3C 电子行业机器人需求非常多样化，以技术难度相对较低的小型机器人为主，注重成本和服务，外 资难以直接转移在汽车行业大型机器人应用的绝对优势。国内集成商基于本土优势、价格优势和外资品牌 同台竞争，目前市场份额不输外资品牌，出现了一批规模较大的国内集成商。 新能源、食品饮料、医疗、物流等传统行业机器人需求同样多样化，定制化程度高，价值量相较于汽 车较低，外资难以全面覆盖，这些领域国内集成商占据主导优势。 4、公司产品的市场地位及技术水平 公司所处的工业自动化行业属于充分竞争行业，按照提供产品的类别，行业内企业可分为自动化设备 关键零部件制造商、自动化设备单体制造商和自动化解决方案集成商。 以ABB、库卡、发那科、安川电机、西门子、通用电气为代表的国际厂商凭借其在关键零部件和机器 人本体制造领域的领先优势，占据了高端自动化设备市场较大的市场份额。自动化解决方案集成商需要具 有产品设计能力、项目管理经验，并在对用户行业工艺深刻理解的基础上，提供可适应各种不同应用场景 的个性化装备。 公司以注塑机配套设备业务作为开端，于2009年适时推出了自动化供料及水电气系统，为客户提供注 塑生产线的整厂自动供料、水电气供应方案，于2011年起先后向市场成功投放直角坐标机器人、多关节机 器人，以及各类基于工业机器人应用的自动化整体解决方案，公司基本完成了由单一领域设备制造商向工 业自动化解决方案服务商的成功转变。凭借对相关行业生产工艺的深入了解、拥有自主知识产权的控制软 件、丰富的现场调试及安装经验、贴心的定制化方案设计以及相关智能装备的规模化生产能力，公司近三 年的业绩实现了高速增长，最近三年营业收入的年复合增长率高达56.51%，企业显现出良好的成长性。在 人口红利逐渐消失、劳动力成本大幅上涨的背景下，随着下游领域制造业企业对生产自动化需求的持续增 长，市场将更倾向于选择具备性价比优势、定制化程度高的产品，公司的市场占有率将进一步提高。 目前，公司已通过自主研发掌握了工业机器人的控制技术、伺服驱动技术、视觉算法等核心技术。 控制技术包括运动规划、轨迹插补、电机控制、驱动器控制、分布式IO控制、EtherCAT总线通信、传 广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要 10 感器技术等，其中部分技术已处于国内领先水平。掌握自主的关键控制技术，使得公司有能力对工业机器 人进行个性化定制， 针对不同行业的不同生产工艺和使用环境， 设计并实现工业机器人的差异化控制功能； 掌握自主的关键控制技术，也是公司机器人产品实现功能扩展的基础。基于自主的控制技术，公司机器人 产品可实现丰富的外围接口，将外部设备整合到机器人控制系统内，实现一体化控制；或外挂无线模块， 实现远程监控，便于一体化管理，为公司工业机器人产品实现个性化应用奠定了技术基础，打破了标准化 产品与下游客户个性化需求不匹配的局面，是公司业绩快速增长的核心竞争力之一。 伺服驱动器作为机器人等自动化设备的核心动力部件，直接参与运动部件的位置、速度、力矩等状态 的控制， 是影响设备稳定和精度的关键环节。 公司自主研发机器人伺服系统， 融合了前沿的伺服控制技术， 针对机器人领域的应用需求对控制算法和参数经过不断攻关和打磨，具备了定位精准高、响应速度快、可 靠性高、可拓展性强等特点。在转矩补偿与前馈、振动抑制、多级滤波器、高性能弱磁、高效参数整定等 算法上取得突破，实现了机器人的高动态响应、柔顺控制、以及饱和提速等关键性能提升。公司自主研发 四轴机器人驱控一体控制器，搭载高性能的异构多核处理器实现了控制技术与驱动技术的高度融合，以大 数据量、高吞吐率的总线交互、强大的运算性能，实现了控制与伺服驱动的实时互通、多轴同步、运动柔 顺插补、精确定位、快速响应。公司自主研发专用伺服驱动系统，针对不同行业应用工艺需求可自主调整、 快速响应，为客户提供高效、完整的解决方案。 视觉算法是指通过数学模型帮助计算机理解图像，根据需求提取图像中的有用信息，告知计算机当前 相关数据，计算机发出相应的命令，机构执行确定的动作。视觉技术从原理上分为：图像获取、图像显示 或输出、图像分析，通过相机将被检测物体真实的物理信息转换成模拟电压信号经过A/D转换器转换成数 字信号，再经过图像采集卡传输给图像处理软件，根据图像像素、特征等信息实现图像识别。视觉技术已 成为检测行业最富有成果的新兴领域，主要应用于工业监控、质量检测控制、机器人视觉系统等不适合人 工作业、对视觉要求比较高或大批量流水线作