科达自控：2022年半年度报告.PDF

1 2022 半年度报告 科达自控 NEEQ:831832 山西科达自控股份有限公司 SHANXI KEDA AUTOMATIC CONTROL.,LTD 2 公司半年度大事记公司半年度大事记 2022 年 6 月 7 日，科达自控召开股东大会选举产生第四届董事会、监事会、经营高管层。新一届董事会、监事、高管表态，在今后的工作中，将勤勉尽责、恪尽职守、精诚奉献，创造更好的业绩来回报股东、回报社会。报告期内，科达自控中标国家能源集团内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司“平庄煤业露天矿车辆运行科技保安系统项目”，中标金额4335.4 万元。截止报告期末，该项目正在施工中。报告期内，根据山西省科学技术厅2021年度山西省科技重大专项计划“揭榜挂帅”中榜名单，科达自控作为揭榜单位，联合太原理工大学等三家国内知名高校和企业，共同揭榜“基于矿山信息物理系统的智能煤矿安全生产关键技术研究及示范应用”项目。报告期内，科达自控共组织 5 次投资机构调研活动，累计接待投资机构 85 家/次；参加北交所组织的“2021 年年度报告业绩说明会”和山西证监局组织的“山西辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和经营情况会计数据和经营情况 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2424 第五节第五节 股份变动和融资股份变动和融资 .4242 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况况 .5050 第七节第七节 财务会计报告财务会计报告 .5454 第八节第八节 备查文件目录备查文件目录 .4545 4 第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人付国军、主管会计工作负责人牛建勤及会计机构负责人（会计主管人员）弓丽娟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本半年度报告未经会计师事务所审计。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险重大风险事项事项简要简要描述描述 高水平技术人员短缺的风险 随着公司技术升级和业务拓展，公司对高水平研发人员和调试人员的需求增加，如果不能及时解决人才问题，可能对公司下一步发展带来不利影响。针对以上风险，公司一方面加强自身人才队伍建设，完善人才激励机制，吸引外部高水平人才；另一方面通过现有 365 服务体系进行储备和培养人才，解决高端人才短缺的风险。市场竞争加剧的风险 近年来，我国智慧矿山和智慧市政建设已进入快速发展阶段，行业竞争进一步加剧。一些国内通信及 IT 巨头纷纷进入智慧矿山行业布局生态，寻找合作伙伴，推广相关技术和产品。如果公司未能及时与其形成战略联盟，可能削弱竞争优势，从而对公司的盈利能力产生不利影响。针对以上风险，公司将抓住机会，与华为、西门子、新华三等企业开展合作，将其提供的新技术、新产品快速融入公司现有系统，提升公司市场竞争力。同时，公司将持续加强内部研发，保持行业领先。应收账款占比较大和无法及时收回的风险 公司报告期末应收账款账面价值占比较大，现阶段公司的主要客户为大型国有企业，信用状况良好。但随着公司经营规模的扩大，公司应收账款规模可能会进一步增加，且应收账款回收周期较长，从而对公司现金流、项目承接能力等均会产生不良影响；此外，部分应收账款可能出现逾期或无法收回而发生坏账的可能，从而对公司资金周转、经营业绩产生不利影5 响。针对以上风险，公司计划强化内部考核，加强回款力度，逐步降低应收账款占比。同时借助国家工信部将重点整治大企业、机构拖欠中小企业款项的政策东风，积极催收回款。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险 是 否 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、科达自控 指 山西科达自控股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 付国军、李惠勇 一致行动人 指 付国军、李惠勇、太原联盈科创投资部（普通合伙）、陈浩、李更新、高波、常青、季金荣、段克非、齐润平、温晋忠、张志峰、张飚、张永红 科自达 指 山西科自达软件开发有限公司 科达西门 指 山西科达西门传动技术有限公司 科达玉成 指 山西科达玉成变频器有限公司 唐柏通讯 指 北京唐柏通讯技术有限公司 科达星空 指 北京科达星空网络技术有限公司 中科智能 指 山西中科智能控制技术研究院有限公司 科达富升 指 山西科达富升智能控制技术有限公司 天科信安 指 山西天科信息安全科技有限公司 物联网技术中心 指 山西省物联网行业技术中心（有限公司）中滦科技 指 中滦科技股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 股东大会 指 山西科达自控股份有限公司股东大会 董事会 指 山西科达自控股份有限公司董事会 监事会 指 山西科达自控股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所有限责任公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 登记公司、登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 保荐机构、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 律师、华炬 指 山西华炬律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 票据法 指 中华人民共和国票据法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 报告期初 指 2022 年 1 月 1 日 报告期末 指 2022 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西科达自控股份有限公司 英文名称及缩写 SHANXI KEDA AUTOMATIC CONTROL.,LID KEDA AUTOMATION CONTROL 证券简称 科达自控 证券代码 831832 法定代表人 付国军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 任建英 联系地址 山西省太原高新区长治路 227 号高新国际 B 座 电话 0351-7026650 传真 0351-7027037 董秘邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 山西综改区太原市学府园区开拓巷 12 号 10 幢（创业大楼 B 座三层、一层东部）邮政编码 030006 公司邮箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露中期报告的证券交易所网站 公司披露中期报告的媒体名称及网址 证券时报（）上海证券报（）证券日报（）公司中期报告备置地 科达自控董事办 四、四、企业信息企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2000 年 11 月 20 日 上市时间 2021 年 11 月 15 日 行业分类 信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业(I65)-信息系统集成服务(I652)-信息系统集成服务(I6520)主要产品与服务项目 是应用工业互联网技术体系，向客户提供矿山数据监测与自动控制系统、市政数据远程监测系统、自动控制相关产品和 365 在现8 （线）自动化技术服务，解决客户对于生产过程中的智能化改造和自动化控制的需求，主要应用领域为矿山、市政等领域。普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股）72,780,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（付国军、李惠勇）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（付国军、李惠勇），一致行动人为（太原联盈科创投资部（普通合伙）、陈浩、李更新、高波、常青、季金荣、段克非、齐润平、温晋忠、张志峰、张飚、张永红）五、五、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911401007246191751 否 注册地址 山西省综改示范区太原学府园区开拓巷 12 号 10 幢（创业大楼 B 座三层、一层东部）否 注册资本（元）72,780,000 否 六、六、中介机构中介机构 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 保荐代表人姓名 孙贝洋、周红鑫 持续督导的期间 2021 年 11 月 15 日-2024 年 12 月 31 日 七、七、自愿披露自愿披露 适用 不适用 八、八、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和经营会计数据和经营情况情况 一、一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 （一）（一）盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 132,716,632.08 90,039,083.27 47.4%毛利率%35.92%40.89%-归属于上市公司股东的净利润 9,998,262.74 6,698,341.51 49.26%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,701,052.11 2,740,568.87 35.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）1.75%2.34%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.65%0.96%-基本每股收益 0.14 0.13 7.69%（二）（二）偿债偿债能力能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 680,858,366.27 768,966,408.02-11.46%负债总计 105,657,956.16 190,151,922.21-44.43%归属于上市公司股东的净资产 568,689,808.60 571,507,361.26-0.49%归属于上市公司股东的每股净资产 7.81 7.85-0.49%资产负债率%（母公司）20.81%29.51%-资产负债率%（合并）15.52%24.73%-流动比率 6.02 3.76-利息保障倍数 10.70 12.83-（三）（三）营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-49,167,626.31-38,575,501.04 27.46%应收账款周转率 0.46 0.34-存货周转率 0.8 0.77-（四）（四）成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-11.46%5.47%-营业收入增长率%47.40%38.23%-净利润增长率%44.16%26.02%-10 二、二、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-21,926.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,404,820.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,700 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,411,593.44 减：所得税影响数 1,111,739.02 少数股东权益影响额（税后）2,643.79 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,297,210.63 三、三、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 四、四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）（一）会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 （二）（二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 五、五、境内境内外会计准则下会计数据差异外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 六、六、业务概要业务概要 公司所处行业为软件和信息技术服务业，主营业务是基于新一代信息技术，应用工业互联网体系，服务于智慧矿山、智慧市政、物联网+服务板块。（1）智慧矿山领域 公司利用多年的技术积累及行业地位，形成了“一体两翼”的商业模式，“一体两翼”是指：基于CPS 智慧矿山整体解决方案+标准化智能产品+365 在现（线）技术服务。基于 CPS 智慧矿山整体解决方案：以智慧矿山“六+一+一”为顶层设计，通过对矿山特殊环境和生产工艺进行深度研究，把公司丰富的标准化智能产品进行不同的组合，为矿山企业提供个性化整体解决方案及智能子系统。标准化智能产品：研发制造控制类、通讯类、传感类、软件等一系列标准化的矿用智能产品，为整体解决方案提供保障。365 在现(线)技术服务：365 天为客户提供线上、现场相结合的技术服务，即保证了稳定的服务收益，又增强客户的粘度，为业务销售打下基础，同时储备和锻炼人才，为项目实施提供后备支持。（2）智慧市政领域 公司主要服务于供水、供热、污水处理等城市公共设施的智能管理领域，通过新一代信息技术为客户提供增值服务。（3）物联网+服务领域 公司应用物联网、大数据、云计算、智能终端为装备用户提供智能诊断和远程运维服务；对大型设备及特种设备进行远程监测、安全监管及运维管理；以智慧社区为切入点，研发及运营城市新能源车辆“立体式充电系统”。立体式充电系统能够满足城市新能源车辆的综合性充电需求，该系统以慢充为主，快充为辅，快速换电站为补充，消除用电安全隐患，提升城市整体管理水平。专精特新等认定情况专精特新等认定情况 11 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他相关的认定情况 -七、七、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营经营计划计划 报告期内，公司根据董事会制定的年度战略目标进行规范经营，在疫情爆发的情况下，克服重重困难，保障公司的生产经营正常进行，并在疫情缓解后迅速恢复生产经营。报告期内，公司实现主营业务收入 13271.66 万元，比上年同期增长 47.4%；实现归属于上市公司股东的净利润 999.83 万元，比上年同期增长 49.26%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 370.11 万元，比上年同期增长 35.05%。目前公司在手订单充足，经营情况持续向好。（二）（二）行业行业情况情况 工业互联网是新基建的重要组成部分，是推动工业经济向数字化、网络化、智能化转型的新动能。我国工业互联网产业已走过探索期，正式迈向规模化快速发展之路。随着各项技术融合创新的程度不断加深，将带动工业互联网发展向细分领域沉淀。科达自控致力于成为“工业互联网”行业解决方案的引领者，主要服务于智慧矿山和智慧市政、物联网+服务三大领域。1、智慧矿山领域 智慧矿山是工业互联网在矿山行业的垂直应用。自 2020 年八部委联合印发的关于加快煤矿智能化发展的指导意见出台以来，智能矿山的建设被提升到了前所未有的高度。矿山上下游的“需求+供给”齐飞,结合政策推动形成正向的“化学反应”，矿山智能化已是必然趋势。公司深耕智能矿山领域 20多年，为客户提供基于 CPS 智慧矿山整体解决方案及子系统解决方案、标准化智能产品和 365 在现（线）技术服务。煤矿智能化企业根据业务发展可分为四个层面：第一层是政府安监部门矿山安全监管；第二层是煤矿安全监测；第三层是煤矿通用的信息化管理；第四层是生产环节的无人值守。生产环节智能化是智慧矿山领域的主要内容和重要组成部分，技术难度最高，市场容量最大，公司覆盖的业务主要集中在这个层面，通过为矿山的安全生产环节提供信息化、自动化和智能化解决方案，达到减人增安的目标。在“需求+供给”双重驱动下，智能矿山市场规模持续扩张。2、智慧市政领域 智慧市政是智慧城市体系重要组成部分，直接影响居民生活幸福感，实现城市绿色可持续发展。公司主要服务于供水、供热、污水处理等城市公共设施的智能管理领域，随着新一代信息技术、人工智能、物联网、5G 等工业互联网加速部署，我国智慧市政建设和发展已进入高速发展期，公司智慧市政业务板块有望迎来快速增长。3.物联网+服务领域 物联网作为中国新一代信息技术自主创新突破的重点方向，蕴含着巨大的创新空间，通过对人、机、物的全面互联，构建起全要素、全产业链、全价值链全面连接的新型生产制造和服务体系，是数字化转型的实现途径，是实现新旧动能转换的关键力量。国家鼓励应用物联网技术来促进生产生活和社会管理方式向智能化、精细化、网络化方向转变，提高国民经济和社会生活信息化水平，提升社会管理和公共服务水平，推动相关学科发展和技术创新。在政策、经济、社会、技术等因素的驱动下，将为物联网带来难得的发展机遇和广阔的发展空间。我公司凭借雄厚的技术优势以及对行业的理解，将物联网技术成功应用到了传统行业，形成了“物联网+服务”的商业模式。目前已经成功开发出矿山大型设备监测监控系统、起重设备的监测监控系统、水务监测平台、365 在现（线）技术服务体系、城市新能源车辆立体充电管理系统等，为提升社会管理12 和公共服务水平，提高工业安全管控贡献力量。随着业务的不断深入，物联网+服务板块将成为公司新的经济增长点。（三）（三）财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 62,943,734.78 9.24%251,340,625.15 32.69%-74.96%交易性金融资产 65,000,000.00 9.55%0 0%-应收票据 19,173,934.75 2.82%52,142,580.00 6.78%-63.23%应收账款 277,119,090.59 40.70%227,986,318.30 29.65%21.55%存货 106,968,751.20 15.71%98,695,164.61 12.83%8.38%投资性房地产 0 0.00%0 0%0%长期股权投资 0 0.00%0 0%0%固定资产 24,111,813.44 3.54%18,833,085.32 2.45%28.03%在建工程 25,204,408.35 3.70%18,473,319.63 2.40%36.44%无形资产 20,074,568.50 2.95%21,612,008.14 2.81%-7.11%商誉 1,145,457.79 0.17%1,145,457.79 0.15%0.00%短期借款 5,000,000.00 0.73%60,131,768.57 7.82%-91.68%长期借款 0 0.00%0 0%0%应付账款 55,194,038.15 8.11%56,755,094.40 7.38%-2.75%合同负债 11,702,639.87 1.72%10,329,138.41 1.34%13.30%应付职工薪酬 4,388,083.19 0.64%9,304,372.86 1.21%-52.84%应交税费 1,980,313.40 0.29%4,025,895.05 0.52%-50.81%其他应付款 1,920,331.37 0.28%1,954,173.73 0.25%-1.73%递延收益 6,185,000.00 0.91%5,160,000.00 0.67%19.86%资产总计 680,858,366.27 100.00%768,966,408.02 100.00%-11.46%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末货币资金账面净值为62,943,734.78元，较上年期末251,340,625.15元下降74.96%，主要系（1）期末持有的理财产品增加；（2）期末在施工项目增加导致采购材料支出货币资金增加；（3）CPS智慧矿山研发建设项目使用部分募集资金。2、交易性金融资产：报告期末交易性金融资产账面净值为65,000,000.00元，主要系为了提高资金使用效率，用闲置募集资金购买银行理财产品增加所致。3、应收票据：报告期末应收票据账面净值为19,173,934.75元，较上年期末52,142,580.00元下降63.23%，主要系本期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据减少所致，本期末金额为14,687,257.00元，上年期末金额为48,245,293.00元，减少金额为33,558,036.00元。4、在建工程：报告期末在建工程账面净值为25,204,408.35元，较上年期末18,473,319.63元增长36.44%，主要系（1）CPS智慧矿山研发建设项目；（2）科达天天充电桩在建项目工程投入增加所致。5、短期借款：报告期末短期借款账面净值为5,000,000.00元，较上年期末60,131,768.57元减少91.68%，主要系本期归还银行短期借款所致。6、应付职工薪酬：报告期末应付职工薪酬余额4,388,083.19元，较上年期末9,304,372.86元减少52.84%，主要系年初发放职工上年度年终奖金所致。7、应交税费：报告期末应交税费余额1,980,313.40元，较上年期末4,025,895.05元减少50.81%，主要系上年度第四季度确认收入占全年比重较大，本期缴纳上年末计提的增值税及所得税所致。13 2 2、营业情况分析营业情况分析（1 1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入 的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入 的的比重比重%营业收入 132,716,632.08-90,039,083.27-47.40%营业成本 85,049,515.75 64.08%53,224,307.62 59.11%59.79%毛利率 35.92%-40.89%-销售费用 15,557,413.08 11.72%10,999,062.98 12.22%41.44%管理费用 8,403,247.85 6.33%7,850,264.51 8.72%7.04%研发费用 18,802,933.12 14.17%10,719,675.69 11.91%75.41%财务费用-17,364.46-0.01%2,177,765.04 2.42%-100.80%信用减值损失-935,476.08-0.70%-1,642,595.41-1.82%-43.05%资产减值损失 87,401.49 0.07%-416,620.20-0.46%120.98%其他收益 8,490,326.76 6.40%4,608,790.48 5.12%84.22%投资收益 221,626.78 0.17%0 0%-公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-21,926.95-0.02%36,974.4 0.04%-159.30%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 11,846,548.33 8.93%6,731,244.84 7.48%75.99%营业外收入 28,700.00 0.02%405,652.80 0.45%-92.92%营业外支出 0 0%27,168.81 0.03%-100.00%净利润 10,105,867.56-7,010,400.21-44.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期公司营业收入132,716,632.08元，较上年同期增长47.40%。主要系智慧矿山建设行业增长势头良好，公司对煤矿生产系统和各项生产工艺非常熟悉，能全面了解客户实际情况，能为客户提供定制化产品及系统的解决方案。随着技术的逐步成熟和各方共识的形成，可获取更多的订单。2、营业成本：报告期营业成本85,049,515.75元，较上年同期增长59.79%，由于营业收入的增长营业成本也随之增长。3、销售费用：报告期内销售费用15,557,413.08元，较上年同期10,999,062.98元增加41.44%，主要系（1）随着本期经营活动的增加本期销售活动发生的差旅费、职工薪酬增加；（2）本期售后维修发生支出多于上年同期。4、研发费用：报告期内研发费用18,802,933.12元，较上年同期10,719,675.69元增加75.41%，主要系随着募集项目CPS智慧矿山研发支出增加所致。5、财务费用：报告期财务费用-17,364.46 元，较上年同期2,177,765.04元减少100.80%，主要系募集资金存款产生利息所致。6、投资收益：报告期投资收益为221,626.78元，主要系为提高资金使用效率，将闲置资金用于购买理财产品利息收入增加所致。7、信用减值损失：报告期信用减值损失-935,476.08元，较上年同期-1,642,595.41元减少43.05%，主要是由于报告期末（1）应收账款账龄结构优化；（2）持有商业承兑汇票金额减少导致本期计提的坏账损失比上年同期减少所致。8、资产减值损失：报告期资产减值损失87,401.49元，较上年同期-416,620.20元增加120.98%，主要系本期末合同资产相对期初减少，计提的资产减值损失回冲所致。9、其他收益：报告期其他收益8,490,326.76元，较上年同期4,608,790.48元增加84.22%，主要系本期（1）收山西省地方金融监督管理局（山西省人民政府金融工作办公室）奖励资金3,000,000.00元；（2）增值税即征即退金额多于上年同期。10、营业外收入：报告期营业外收入28,700.00元，较上年同期405,652.80元减少92.92%，主要系14 上期企业合并增加营业外收入396,752.80元所致。11、营业外支出：报告期营业外支出0.00元，较上年同期27,168.81元减少100.00%，主要系上期企业非流动资产处置损失所致。12、营业利润及净利润：公司报告期内营业利润为11,846,548.33元，较上年同期增长75.99%；净利润为10,105,867.56元，较上年同期增长44.16%，主要是由于报告期内，积极对接资源开拓市场，最终实现营业收入增长，使得营业利润及净利润增长。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%主营业务收入 132,716,632.08 90,039,083.27 47.40%其他业务收入 0 0-主营业务成本 85,049,515.75 53,224,307.62 59.79%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期增减期增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减 矿山数据监测与自动控制系统 103,402,090.19 66,965,858.23 35.24%51.41%74.49%减少 8.57 个百分点 市政设备远程监测及控制系统 1,787,970.67 750,175.44 58.04%45.50%-23.87%增加38.23个百分点 自动控制相关产品 13,780,775.89 7,537,821.17 45.30%55.48%68.66%减少 4.28 个百分点 365在 现（线）技术服务 13,745,795.33 9,795,660.91 28.74%17.96%4.31%增加 9.33 个百分点 按区域分类分析按区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减 省内 99,161,176.56 63,187,833.74 36.28%207.61%240.08%减少 6.08 个百分点 省外 33,555,455.52 21,861,682.01 34.85%-41.95%-36.90%减少 5.22 个百分点 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入为 132,716,632.08 元，较上年同期增加 47.40%。营业收入中矿山数据监测与自动控制系统收入为 103,402,090.19 元,较上年同期增加 51.41%；市政设备远程监测及控制系统收入为 1,787,970.67 元，较上年同期增加 45.50%；自动控制相关产品收入为 13,780,775.89 元，较上年同期增加 55.48%；365 在现（线）技术服务收入为 13,745,795.33 元，较上年同期增加 17.96%。公司省15 内收入为 99,161,176.56 元，占比为 74.72%，较上年同期增加 207.61%；省外收入为 33,555,455.52 元，占比为 25.28%，较上年同期下降 41.95%。主要影响因素如下:1、智慧矿山行业迎来爆发式增长。2020 年 3 月，国家发改委、国家能源局等 8 部委发布关于加快煤矿智能化发展的指导意见，同时各产煤省份也相继出台了煤矿智能化建设政策。该行业的市场前景更加广阔并可实现爆发式的增长。公司对煤矿生产系统和各项生产工艺非常熟悉，能全面了解客户实际情况，能为客户提供定制化产品及系统的解决方案。随着技术的逐步成熟和各方共识的形成，可获取更多的订单 2、提高了推广和技术实施效率 2021 年公司推行项目经理制后，将单一组改成综合组，且负责项目前期调研现场、签订技术协议到后期的实施直至项目竣工交付，整个施工过程明确了责任主体及职责范围，缩短了项目管理上的指挥层次和空间，对项目的进度、费用、质量、安全等关键要素控制更为具体，确保了项目组织协调高效。3、研发投入大，形成了厚积薄发 随着公司不断加大研发投入，会给公司持续带来新的业绩增长点。4、省外项目合同较大未完工验收 本期省外施工项目合同金额较大、施工周期较长，本期末完工验收项目较少，导致本期省外收入与上年同期相比下降。公司于 2022 年 4 月 15 日收到中国神华国际工程有限公司发出的中标通知书，确认公司为平庄煤业露天矿车辆运行科技保安系统项目的中标单位，中标金额 4335.4 万元。国家能源集团内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司是公司提供智慧矿山建设服务的主要客户之一。该项目的中标，有利于进一步巩固和提升公司的市场竞争力，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。截止报告期末，该项目正在施工中。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-49,167,626.31-38,575,501.04 27.46%投资活动产生的现金流量净额-70,643,613.70-793,292.48 8,805.12%筹资活动产生的现金流量净额-68,585,650.36 13,504,250.73-607.88%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期下降 27.46%，主要系（1）本期实施项目增多，随之采购支出增加；（2）销售业务增加、CPS 研发活动增加导致本期支付给职工以及为职工支付的现金增加；（3）由于业务量增加本期支付的项目保证金增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期下降 8,805.12%，主要系（1）募集投资项目CPS 智慧矿山项目投资支出；（2）科达天天充电项目建设增加所致；（3）闲置募集资金理财。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期下降 607.88%，主要系公司归还银行短期借款所致。4 4、理财产品理财产品投资投资情况情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 发生额发生额 未到期余未到期余额额 逾期未收回金逾期未收回金额额 预期无法收回本金或存在预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形其他可能导致减值的情形对公司的影响说明对公司的影响说明 银行理财产品 闲置募集资金 85,000,000 65,000,000 0 不存在 合计合计 -85,000,000 65,000,000 0-单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财 16 适用 不适用 八、八、主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 （一）（一）主要控股子公司、参股公司经营情况主要控股子公司、参股公司经营情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 与与公公司司从从事事业业务务的的关关联联性性 持持有有目目的的 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山西科自达软件开发有限公司 控股子公司 计算机软件、电子电气仪表设备集成系统的开发；计算机软件 、电子电气仪表设备集成系统的销售 是公司主营业务的重要组成 延伸公司产业链，配套公司整体解决方案的实施，培养新的业绩增长点。1,000,000 43,570,492.84 36,951,546.26 11,671,130.49 7,780,454.07 山西科达控股子公变频器生产项目的是公司主延伸公司5,000,000 1,678,746.65-1,463,003.05 0.00-118,533.00 17 玉成变频器有限公司 司 筹建；变频器、工业自动化控制系统、节能设备、防爆电器、计算机及辅助设备、办公机械设备、电子产品的设计、开发、生产、销售、调试及技术服务；以上产品的进出口贸易 营业务的重要组成 产业链，配套公司整体解决方案的实施，培养新的业绩增长点。山西科达西门传动技术有限公司 控股子公司 传动技术设备、仪器仪表、矿用电器设备的销售；国内外高低压电器、自动控制设备及备品是公司主营业务的重要组成 延伸公司产业链，配套公司整体解决方案的10,000,000 12,095,200.76 10,510,415.68 1,782,016.69 49,100.44 18 备件的销售和技术服务。实施，培养新的业绩增长点。北京唐柏通讯技术有限公司 控股子公司 技术推广、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；计算机系统集成；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；数据处理；销售智能机器人、计算机软件及辅助设备、通是公司控制系统的主要通讯解决方案 延伸公司产业链，配套公司整体解决方案的实施，培养新的业绩增长点。10,000,000 13,801,024.44 2,533,349.86 5,294,581.02-1,137,265.49 19 讯设备、专用设备、机械设备、电子产品、仪器仪表、日用品、文化用品、化工产品（不含危险化学品）；生产矿用隔爆兼本安型无线基站、矿用隔爆兼本安型无线终端设备；专业承包；互联网信息服务。北京科达星空网络技术有控股子公司 网络技术开发、推广、转让、咨询、服务；计算机系统集成；零无 培养新的业绩增长点。10,000,000 1,138,116.71-759,548.78 76,595.65-3