金新农：2017年年度报告.PDF

深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 深圳市金新农科技股份有限公司深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈俊海、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人公司负责人陈俊海、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)凌科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。凌科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号号上市公司从事畜禽、水产养殖业务的披露要求上市公司从事畜禽、水产养殖业务的披露要求 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 380,538,204 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.74 第九节第九节 公司治理公司治理.81 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.87 第十一节第十一节 财务报告财务报告.88 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.212 深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、发行人、金新农 指 深圳市金新农饲料股份有限公司、深圳市金新农科技股份有限公司 成农投资 指 新疆成农远大股权投资有限合伙企业、本公司控股股东 安徽金新农 指 安徽金新农生物饲料有限公司 沈阳成农 指 沈阳成农饲料有限公司 长春金新农 指 长春金新农饲料有限公司 四川金新农 指 四川金新农饲料有限公司 广东金新农 指 广东金新农饲料有限公司 上海成农 指 上海成农饲料有限公司 远大养殖 指 哈尔滨成农远大养殖有限公司 博罗金新农 指 博罗县金新农农业开发有限公司 始兴优百特 指 始兴县优百特生态科技有限公司 惠州桑梓湖 指 惠州桑梓湖畜牧良种有限公司 清远佳和 指 清远佳和农牧有限公司 佳和股份 指 佳和农牧股份有限公司 新大牧业 指 河南省新大牧业股份有限公司 九派金新农 指 芜湖九派金新农产业股权投资基金（有限合伙）华扬药业 指 武汉华扬动物药业有限责任公司 华扬天乐 指 武汉华扬天乐动物保健品有限公司 东进农牧 指 惠州东进农牧股份有限公司 赣州东进 指 赣州市东进农牧有限公司 湖北金新农 指 湖北金新农饲料有限公司 武汉天种 指 武汉天种畜牧有限责任公司 盈华讯方 指 深圳市盈华讯方通信技术有限公司 福建一春 指 福建一春农业发展有限公司 南平金新农 指 南平市金新农生态养殖有限公司 深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 铁力金新农 指 铁力市金新农生态农牧有限公司 公司章程 指 深圳市金新农科技股份有限公司章程 报告期内 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金新农 股票代码 002548 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市金新农科技股份有限公司 公司的中文简称 金新农 公司的外文名称（如有）Shenzhen Jinxinnong Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）JXN 公司的法定代表人 陈俊海 注册地址 深圳市光明新区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 注册地址的邮政编码 518107 办公地址 深圳市光明新区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 办公地址的邮政编码 518107 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翟卫兵 冯青霞 联系地址 深圳市光明新区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 深圳市光明新区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 电话 0755-29420820 0755-27166108 传真 0755-27166396 0755-27166396 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券部办公室（金新农大厦 15 楼）深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一机构信用代码 91440300715245167Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）上市之初，公司的主营业务为猪饲料的研发、生产及销售，近年来公司通过投资并购逐步延伸产业链，目前公司已发展成为主营业务涵盖全系猪用饲料研产销、种猪繁育、动物保健、基于电信运营商的计费能力服务、生物医药技术研发应用能力等业务的现代化农牧科技型公司 历次控股股东的变更情况（如有）2013 年 5 月，公司控股股东“深圳市成农投资有限公司”名称变更为“新疆成农远大股权投资有限公司”。2013 年 7 月，公司控股股东“新疆成农远大股权投资有限公司”名称变更为“新疆成农远大股权投资有限合伙企业”。2016 年 12 月，控股股东普通合伙人及执行事务合伙人由“陈俊海”变更为“王坚能”，其他登记事项不变 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 崔岩、徐冬冬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）3,061,354,021.55 2,762,858,232.92 10.80%2,504,853,176.52 归属于上市公司股东的净利润（元）67,657,846.86 158,822,702.64-57.40%103,547,604.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）57,001,712.41 129,944,426.94-56.13%95,599,448.89 经营活动产生的现金流量净额（元）208,425,076.31-48,668,014.36-528.26%285,625,774.18 基本每股收益（元/股）0.18 0.42-57.14%0.33 稀释每股收益（元/股）0.18 0.42-57.14%0.33 加权平均净资产收益率 4.11%9.96%-5.85%12.31%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 总资产（元）3,513,555,595.10 3,408,016,015.01 3.10%2,443,375,945.95 归属于上市公司股东的净资产（元）1,636,103,773.06 1,650,471,000.75-0.87%1,548,528,267.72 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 848,223,121.43 641,219,384.45 929,024,963.46 642,886,552.21 归属于上市公司股东的净利润 34,525,387.73 28,926,648.64 28,139,783.41-23,933,972.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,476,949.74 28,754,739.89 24,314,596.44-29,544,573.66 经营活动产生的现金流量净额-75,720,659.13 106,640,151.38 24,468,884.64 153,036,699.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,841,105.73-1,243,711.99 5,143,027.62 主要系武汉天种非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,263,614.84 5,958,171.56 5,080,164.97 主要系武汉天种、深圳金新农、广东金新农、盈华讯方收到的政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 1,441,775.61 1,838,182.66 77,320.52 主要系桑梓湖托管损深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 益 债务重组损益 646,960.45 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 3,607,997.70-5,518,485.87-2,600,000.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 1,179,245.29 系担保费收入 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,587,982.98 7,191,983.19 453,951.80 主要系套期保值的投资损益及公允价值变动损益、出售宜阳新大的处置损益 对外委托贷款取得的损益 1,750,000.00 1,237,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,794,389.96-2,606,938.26-1,870,475.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 693,831.41 分步实施并购，按照公允价值重新计量确认的投资收益 18,125,857.47 会计估计变更影响 5,857,332.04 减：所得税影响额 802,299.84 2,417,753.74 45,133.62 少数股东权益影响额（税后）-189,279.52 750,192.77 175,160.30 合计 10,656,134.45 28,878,275.70 7,948,155.97-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 畜禽水产养殖业（一）公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务 近年来，公司着眼于市场及行业变化趋势，积极推动转型发展。公司定位于为规模化养猪企业和家庭农场提供综合解决方案，不断延伸上下游产业链，形成了贯穿猪饲料业务上下游较为完整的产业链。公司坚持以高端产品为核心竞争力，积极发展主营业务，为终端客户提供高附加值的产品与服务。目前，公司提供的产品和服务主要分为四大类：饲料业务（包括饲料产品和原料贸易）、生猪养殖业务、动保业务、电信增值服务业务。2017年度，公司具体业务分类及占主营业务收入比（不含其他业务收入，其他业务收入占主营业务收入比为0.36%）情况如下：（二）主要经营模式（二）主要经营模式 公司饲料业务采取的是“母公司统一管理，子公司分散生产经营”的经营模式。公司在贴近市场的12个省、市区域内设立子公司，从事饲料的生产与销售。母公司负责制定战略发展规划和经营目标，在财务、重大人事管理、核心原料、配方、品质控制等方面对下属公司进行统一管理和指导。母公司负责向子公司提供核心料，子公司通过母公司的指导采购其它原料后对核心料进行稀释或添加其它饲料原料，生产成猪用复合预混料、猪用浓缩料和猪用配合饲料，产品实行就地销售。报告期内，公司主动淘汰了部分租赁到期、设备落后的产能，随着安徽金新农50万吨新产能的释放，公司饲料双班设计总产能达到180万吨，形成了研发、生产与销售的经营体系。公司饲料销售主要是通过“直销+经销”的方式进行，对于基础母猪在500头以下的“金猪”客户，一般采用经销的方式，对于基础母猪在500-3000头的“金牛”客户和基础母猪在3000头以上的“金象”客户，公司采取直销的方式。公司结合养殖行业的发展趋势，率先走出以大客户直销模式为主的销售模式，公司饲料直销比重一直维持在60%以上。公司生猪养殖业务是以“自繁自养”模式为主，其生猪产品主要包括种猪、仔猪和育肥猪，目前阶段公司以种猪繁育为主。公司负责自建猪场、引种、配种、母猪分娩、哺乳、育肥和出栏的全阶段生猪饲养，并对各个阶段建立了标准化的生产管理模式，如各阶段饲养天数、分娩和生产育肥操作规程等均有标准的养殖手册。“自繁自养”的养殖模式有利于公司知晓生猪品种的养殖周期及品种特性，适时调整猪群结构，制定出栏计划；同时，也有助于避免与其它猪场疫情发生交叉感染，有利于深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 保证猪场的稳定生产。公司动保业务主要是从事兽药的研发、生产和销售，其产品包含兽药、功能性饲料添加剂、环境水质改良剂等，主要用于猪、水产养殖的多种疾病预防和治疗，增强抵抗力，减少疾病及辅助治疗，改善养殖环境。公司组建了由畜牧兽医、动物营养、饲料科学、水产养殖等相关专业技术人才组成的服务团队，为规模养殖场提供专业的饲养管理、疾病防控、产品使用等方面的配套性服务，合理地为规模养殖场推荐兽药动保产品。公司动保产品以直销和经销商代理两种销售模式为主。公司电信增值业务主要是利用中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商业已成熟的计费能力、收费渠道、从业资质，为数字娱乐和数字文化型互联网站点提供小额运营商计费能力服务业务。其上游客户为电信运营商，下游客户为数字文化和数字娱乐型互联网站点，终端用户为电信运营商和互联网网站的交合用户。公司以收取中间服务费为盈利模式。在该业务体系下，电信运营商主要负责网络建设、网络维护、电信平台建设、计费和收费；合作网站主要负责提供内容和服务；公司主要负责中间平台建设和维护、技术接口服务、结算服务、网站商户拓展服务。运营商计费能力服务业务包括实时计费服务和离线计费服务两种服务模式。（三）主要业绩驱动因素（三）主要业绩驱动因素 1、报告期内公司及时调整了饲料业务的营销策略，主动淘汰无效客户，大力推行“金猪模式”。2017年初，公司取消了2016年下半年的“让利抢量”的策略，及时推出新产品，通过主动淘汰无效客户，优化营销队伍，公司上下着力推行“金猪模式”，饲料销量和收入得以稳步增长，饲料毛利逐步恢复。2017年度，公司饲料销量76.91万吨（含销售给内部养殖企业7.04万吨），较去年同期增长5.10%，其中猪饲料销量同比增长7.31%，比饲料销量增长幅度高出2.21个百分点。2、公司饲料产品结构进一步优化，高端猪料稳步增长。2017年度，公司猪料占比达到97%，其中公司教槽料、教保料、种猪料等高端猪料销量同比分别增长8.73%、6.00%、4.82%，猪料中的高端猪料占比超过45%。3、公司养殖业务，通过建立联合育种体系以及核心种群的建设，整合打造统一的养殖管理标准体系，生产成绩不断向好。通过不断提升育种技术，育种数据整合共享，公司种猪得到大集团的亲睐，种猪业务广受好评，全年生猪出栏37.48万头，其中种猪销售10.96万头、仔猪和商品猪分别为14.79万头、11.73万头。通过建立有效的激励机制，降费增效，加强内部管控，管理费用和财务费用大幅下降，生猪的生产成绩不断向好。4、公司电信增值服务业务通过引进专业人才，积极开展创新业务、加大技术开发力度、开拓第三方支付业务等，取得了较好的效果，电信增值服务实现营业收入9,008.30万元，同比增长19.26%，净利润6,256.57万元，同比增长29.85%。其中创新业务贡献毛利1300万元，为公司未来三年收入奠定了较好的基础。5、公司通过引入IBM咨询项目，进一步健全了公司岗位、薪酬、绩效体系的建设，完成了关键人才的识别，组织领导力得以提升，为公司各业务单元的拓展注入了强针剂。（四）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位（四）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 公司所属行业为饲料、养殖行业，随着经济的发展，饲料行业整体进入产业转型升级阶段，行业集中度进一步提升，我国饲料总量平衡缓慢增长。与此同时随着人民生活水平的提高，对食品安全、居住环境的要求越来越高，生猪养殖行业也进入转型升级阶段，从以散户养殖为主开始步入结构优化、质量升级、布局调整、产业整合的新阶段，规模化、科技化、环保化、专业化成为这一阶段养殖业的新特征。2016年农业部先后印发了全国生猪生产发展规划（2016-2020年）（以下简称“生猪规划”）及全国饲料工业“十三五”发展规划（简称“饲料规划”）。生猪规划明确了“十三五”我国生猪生产发展的思路、布局和主要任务并提出，到2020年，生猪生产保持稳定略增，猪肉保持基本自给，规模比重稳步提高，规模场户成为生猪养殖主体，生猪出栏率、母猪生产效率、劳动生产率持续提高，养殖废弃物综合利用率大幅提高，生产与环境协调发展。饲料规划为需求进入低速增长期的饲料工业供给侧结构性改革指明方向。饲料规划提出“十三五”期间发展总目标，“要求饲料产量稳中有增，质量稳定向好，利用效率稳步提高，安全高效环保产品快速推广，饲料企业综合素质明显提高，国际竞争力明显增强。”这两个规划的印发为我国生猪养殖及饲料工业的发展指明了方向与要求，未来我国饲料行业尤其是猪饲料行业未来仍将保持持续增长。与此同时，根据水污染防治行动计划、“十三五”生态环境保护规划的通知等政策，国家大力推进畜禽养殖污染防治，划定禁止建设畜禽规模养殖场(小区)区域，要求在2017年底前，各地区依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场(小区)和养殖专业户。报告期内，国家关停多家不符合规定的畜禽养殖场(小区)和养殖专业户。未来一段时间内，生猪养殖及饲料工业将处于机遇与挑战并存的阶段。深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 目前公司整体处于产业转型升级的快速发展阶段。早年公司凭借在教槽料细分领域的领先优势，在业内塑造了良好的品牌形象，近年来公司引进优秀的研发团队，进一步提升公司饲料产品的技术含量，与此同时公司依据行业变动趋势，率先走出了大客户直销模式，直销比例远高于行业平均水平。公司通过收购其他优秀的种猪养殖企业武汉天种、福建一春，参股新大牧业等，快速提升公司的养殖能力，特别是种猪养殖能力。公司旗下“天种”牌种猪适应性强、好养、成活率高，“一春”牌种猪产仔数高、健康程度高，公司系列种猪被中国牧业协会评为中国品牌猪，在种猪的遗传育种、疾病防控、饲料营养、标准化养殖等方面走在种猪行业前列。未来公司借助其优良的育种技术，加快发展养殖事业。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末，股权资产较期初增加 12.49%。其中，长期股权投资较期初增加 25.55%，主要系联营企业新大牧业权益法下确认投资收益所致。可供出售金融资产较期初减少 2.9%，主要系退出九派金新农所致。固定资产 报告期末，固定资产较期初增加 7.72%，主要系“金新农研发中心与总部办公大楼项目”装饰工程转固所致。无形资产 报告期末，无形资产较期初增加 2.27%，主要系购买信息管理软件所致。在建工程 报告期末，在建工程较期初增加 39.42%，主要系“铁力市金新农生态农牧生猪养殖项目”项目进度增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 畜禽水产养殖业 公司的核心竞争力主要体现在产品品牌建设、团队学习、持续科研产品创新、全产业链技术服务能力等方面，具体如下：1、品牌影响力、品牌影响力 公司始终坚持“顾客第一，产品至上”的质量理念，公司“成农”牌乳猪教槽料产品在业内具有领先优势，性价比高，口碑好，特别是在规模化猪场用户群体，已树立了良好的品牌形象，市场竞争力优势明显；公司旗下“天种”牌种猪适应性强、好养、成活率高，“一春”牌种猪产仔数高、健康程度高，公司系列种猪被中国牧业协会评为中国品牌猪，在种猪的遗传育种、疾病防控、饲料营养、标准化养殖等方面走在种猪行业前列，公司“天种”和“一春”牌种猪已受到众多大型养殖企业的青睐。2、团队学习能力、团队学习能力 在公司家文化的感召影响下，公司拥有一支共同愿景、勤奋低调、敬业务实、学习能力强劲的经营管理团队。公司核心管理层和经营层成员大都毕业于农业类高等院校，具有较强的专业背景和素养，凭着多年在农牧行业的锤炼以及对行业的深入理解，积累了丰富的实践经验，在超强学习能力的管理层带领下，塑造“共赢、创新、担当、低调”的集体学习型组织，也造就了一支集体学习能力强劲的团队。3、持续研发创新能力、持续研发创新能力 公司坚持“科技兴农、行业典范”，设立金新农产业研究院，形成以企业为主体、市场为导向、产学研结合的产业创新体系，通过整合公司技术研发资源、增强技术研发力量，加快公司传统产业的技术升级换代，巩固并扩大技术优势和竞争优势。申请并获批深圳市博士后创新实践基地，广东省、深圳市院士工作站，依托众多博士、硕士为核心的研发团队的不懈努力，深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 通过自主研发、科技成果转化等途径，形成了富有竞争力的企业研发创新体系。4、全产业链服务能力与竞争力、全产业链服务能力与竞争力 公司致力于成为中国养猪企业的首选合作伙伴，打造成为规模化养猪企业综合服务提供商的产业链布局，能够在饲料营养、种猪繁育、动物保健、疾病防疫、生物技术、托管养殖、原料贸易等多方面为客户提供优质服务，综合服务能力不断提升，极大地增强了客户与公司之间的黏性。深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）（一）2017年经济形势年经济形势 2017年是全面落实“十三五”规划的关键之年，经济社会发展主要目标任务全面完成并好于预期，工业增速回升，经济发展呈现出增长与质量、结构、效益相得益彰的良好局面。中国饲料工业经过近两年的调整，不断淘汰落后生产设备、落后产能，向规模化、标准化、集约化方向发展，产业融合加快，大企业集中度提高，但饲料企业整体增速放缓，饲料加工毛利下降，饲料行业进入微利时代。与此同时随着环保政策的逐步出台落地，养殖业迎来了大变局，散户加速退出，规模化、科技化的大型养殖场逐渐成为现代养殖主流。饲料企业和养殖企业整合加速，资源互补、资源共享成为常态，饲料企业以养户为中心，服务意识提升，为养殖户提供多方位的服务成为其市场竞争力的重要体现。报告期内，环保成为2017年养猪业的重要主题，国务院印发的“十三五”生态环境保护规划的通知要求通过“禁、限、转、治”四方面处理好生猪生产发展和环境保护的关系要求，2017年底各地区依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场和养殖专业户。全国范围来看，2015年下半年-2017年末，因为环保问题导致生猪存栏降幅约为12%-15%，预计未来仍有大量的散户养殖场因环保问题而关闭。环保政策一方面加速了散户的退出，另一方面有利于大型养殖场的进入，规模化养殖水平不断提升。2017年畜禽养殖规模化率达到58%左右，比2012年提高9个百分点，规模养殖已经成为畜牧业生产的中坚力量（来源：2018年畜牧业工作要点）。2017年，全国猪肉产量5,340万吨，同比增长0.8%；年末生猪存栏43,325万头，同比下降0.4%；全年生猪出栏68,861万头，同比增长0.5%（来源：国家统计局）。2017年全国生猪平均价格为15.37元/公斤，同比下降17.45%（来源：农业部），行业盈利水平较2016年有大幅的下降。（二）（二）2017年度公司经营业绩年度公司经营业绩 2017年，面对严峻的市场环境，公司紧扣五年战略规划，按照“以科技养猪为源，打造肉食品、生物医药、互联网三大板块复合产业集群”的战略规划，初步建立起以科技、品牌为内核的全产业链集团化运营模式。全体金新农人围绕“夯实基础、借力创新”的发展思路，秉承迎难而上、务实进取的工作作风，在行业竞争加剧，环保、退养政策趋紧的环境下，销售收入实现稳步增长。报告期内，公司实现主营业务收入306,135.40万元，较去年同期增长10.80%，实现营业利润13,273.91万元，较去年同期下降29.48%，实现归属于母公司的净利润6,765.78万元，较去年同期下降57.40%。报告期内，主要经营情况如下：1、饲料板块因势应变，客户质量不断优化、饲料板块因势应变，客户质量不断优化 近年来，公司着眼于市场及行业变化趋势，积极推动转型发展，从单一饲料产品提供商升级为规模化养猪企业和家庭农场提供综合解决方案。报告期内，饲料板块顺应公司经营发展的需要，结合饲料行业发展变化趋势，公司自年初开始公司调整了营销策略，主动淘汰了一批不合格的客户，继续坚持既定的“三精”战略，精准定位市场、定位客户，培养一批销售精英，以优质客户为核心，为客户提供饲料精品及更好的服务，以保证饲料利润。2017年度，公司饲料销量76.91万吨（含销售给内部养殖企业7.04万吨），较去年同期增长5.10%，其中猪饲料销量同比增长7.31%，比饲料销量增长幅度高出2.21个百分点，其中，其中公司教槽料、教保料、种猪料等高端猪料销量同比分别增长8.73%、6.00%、4.82%。公司饲料产品结构进一步优化，高端猪料稳步增长。报告期内，公司猪料占比达到97%，猪料中的高端猪料占比超过45%。公司饲料销售直销比例维持在60%以上。报告期内，公司实现饲料销售收入22.01亿元，较去年同期下降6.59%。2、养殖板块抓住机遇，开疆拓土、养殖板块抓住机遇，开疆拓土 公司一方面积极响应环保政策的要求，淘汰落后产能，报告期内公司控股子公司武汉天种完成部分猪场的退养工作；另一方面公司养殖板块全面进入建设期，2017年公司启动了铁力金新农生猪养殖第一期项目、南平金新农养殖小区项目、优百特一期等项目，其中优百特一期3600头母猪项目已投入使用；铁力金新农项目在报告期内基本完成了14栋猪舍的土建工程，其中有9栋完成了木结构及彩钢瓦的安装、13栋完成了漏粪板的安装，所涉及的建筑面积约5万平方米。目前公司的养殖模式以“自繁自养”为主，其生猪产品主要包括种猪、仔猪和育肥猪。公司负责自建猪场、引种、配种、母猪分娩、哺乳、育肥和出栏的全阶段生猪饲养，并对各个阶段建立了标准化的生产管理模式。深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 2017年，公司累计生猪出栏37.48万头，其中种猪销售10.96万头、仔猪和商品猪分别为14.79万头、11.73万头。公司种猪销售增幅明显，特别是纯种和二元母猪增幅显著，2017年养殖板块给公司创造了可观的效益。3、产业链协同发展，助力业绩增长、产业链协同发展，助力业绩增长 报告期内公司电信运营商计费能力服务业务，基本保持了平稳发展。在行业整体下降较大的背景下，盈华讯方保持了该项业务的稳定发展。通过业务结构的调整取得了一定效果，特别是针对单机产品的计费业务布局，使得主营业务基本稳定。通过引进专业人才，积极开展创新业务、加大技术开发力度、开拓第三方支付业务等，取得较好的效果，为公司未来三年收入奠定了较好的基础。2017年度，盈华讯方实现营业收入9,008.30万元，同比增长19.26%，净利润6,256.57万元，同比增长29.85%，圆满完成了重组时2017年度业绩承诺目标。盈华讯方通过业务重新定位，重新调整组织架构，为公司未来几年发展确定了方向。与此同时自行开发的大数据平台、猪场管理软件项目等极力加强与母公司在互联网营销、技术研发、信息系统建设等方面的协同效应。在数字文化产业沿着“优质内容”和“创新服务”两条主线，通过内生外延并举、产业链上下游整合、管理微创新三大举措，扩展产品线，丰富业务形态，开启“第三次创业”新征程。公司动保兽药业务与饲料、养殖资源整合，加强金牛和金象客户的开发转型，加强公司对原材料的监控力度，在2017年原材料价格普遍上涨的形式下，华扬动保实现营业收入10,856.27万元，同比增长30.03%，实现净利润2,146.38万元，同比增长23.60%。4、管理体系持续升级，奠定发展坚实基础、管理体系持续升级，奠定发展坚实基础 为满足公司快速发展的需要，提升管理效率，报告期内公司进一步推进公司经营体系升级。借力IBM咨询项目的落地，全面重新梳理了公司业务架构、组织架构、部门职责、流程框架体系，同时以问题为导向对重点流程进行了优化和改进。2017年10月份，随着 IPO募投项目“金新农研发中心和总部办公大楼项目”的使用，全新的办公环境进一步提升员工福利和工作积极性。5、资本运作，助力公司发展、资本运作，助力公司发展 报告期内，公司启动公开发行可转换公司债券事项，并于2017年12月20日收到证监会关于核准深圳市金新农科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可20172318号），核准公司向社会公开发行面值总额65,000万元可转换公司债券。截止本报告披露日公司可转债已成功发行并于2018年4月2日在深交所上市交易。可转债的发行为公司后续项目建设提供了资金支持，有利于公司募投养殖项目建设的顺利进行。6、科研力度持续提升，支持产业发展、科研力度持续提升，支持产业发展 报告期内，公司引进一批优秀的研发人才，博士后创新实践基地正常运转并完成3名博士后进站，成功获批了广东省院士、深圳市院士工作站。2017年公司建立金新农4.0版本数据库对饲料配方成本进行管控；首次在300头以上规模猪场进行了以肠道菌群健康为靶标、微生物组技术为核心的无抗养殖全程实验，初步制定了无抗饲养的管理操作规程、保健方案等，为公司饲料业务在产品、质控、服务等方面提供了产销技术支持；进一步研发升级无抗饲料、生物发酵饲料等，进行配方、设备优化升级；在养殖方面协助武汉天种、福建一春初步构建了大白联合育种核心群，联合育种平台建设初见成效，核心场遗传进展提升明显；金新农生物产业园开工建设，完成了深汕实验动物设施平面及工艺设计。强有力的科研能力为公司持续发展提供了强大的支撑，未来强大的科研能力将成为公司又一核心竞争力。2017年公司共计申请国家级、省市级及区级科技项目32项，目前已获批9项。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号上市公司从事畜禽、水产养殖业务的披露要求 1、报告期内，公司经营养殖模式的具体内容见“公司业务概要-报告期内公司从事的主要业务”相关部分，报告期内，公司经营模式未发生重大变化。2、报告期内，不存在对公司业务造成重大影响的重大疫病情况，也不存在对公司业务造成重大影响的自然灾害情况。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,061,354,021.55 100%2,762,858,232.92 100%10.80%分行业 饲料加工 2,201,249,774.62 71.91%2,356,511,024.04 85.29%-6.59%畜牧养殖 553,977,675.89 18.10%70,680,055.67 2.56%683.78%原料贸易 102,988,622.74 3.36%169,859,259.38 6.15%-39.37%动物保健 99,943,364.62 3.26%83,493,290.28 3.02%19.70%电信增值服务 92,100,558.44 3.01%73,676,395.05 2.67%25.01%其他 11,094,025.24 0.36%8,638,208.50 0.31%28.43%分产品 猪用配合料 1,797,955,753.56 58.74%1,835,773,305.03 66.44%-2.06%猪用预混料 67,025,889.52 2.19%69,184,207.92 2.50%-3.12%猪用浓缩料 279,235,436.32 9.12%372,153,111.07 13.47%-24.97%其他饲料 57,032,695.22 1.86%79,400,400.02 2.87%-28.17%生猪 553,977,675.89 18.10%70,680,055.67 2.56%683.78%饲料原材料 102,988,622.