_ST大有：2017年年度报告.PDF

2017 年年度报告 1/149 公司代码：600403 公司简称：*ST 大有 河南大有能源股份有限公司河南大有能源股份有限公司 600403600403 2012017 7 年年度报告年年度报告 二一八年三月 2017 年年度报告 2/149 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴同性吴同性、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张五星张五星及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张五星张五星声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据目前公司的实际经营情况，2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日公司总股本2,390,812,402股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.61元（含税）进行分配，共计分配利润145,839,556.52元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/149 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.28 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第九节第九节 公司治理公司治理.39 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.42 第十一节第十一节 财务报告财务报告.43 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.149 2017 年年度报告 4/149 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 大有能源或公司 指 河南大有能源股份有限公司 天峻义海 指 天峻义海能源煤炭经营有限公司 河南能源 指 河南能源化工集团有限公司 义煤公司或义煤集团 指 义马煤业集团股份有限公司 义安矿业 指 洛阳义安矿业有限公司 李沟矿业 指 义马煤业（集团）李沟矿业有限责任公司 义络煤业 指 义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司 铁生沟煤业 指 义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司 阳光矿业 指 义煤集团阳光矿业有限公司 义海能源 指 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司 木里煤业集团 指 青海省木里煤业开发集团有限公司 聚乎更采矿权 指 聚乎更矿区一露天首采区采矿权 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 河南大有能源股份有限公司 公司的中文简称 大有能源 公司的外文名称 Henan Dayou Energy Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 DYEC 公司的法定代表人 吴同性 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建强 董海 联系地址 河南省义马市千秋路6号 河南省义马市千秋路6号 电话 0398-5886075 0398-5888908 传真 0398-5897007 0398-5897007 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河南省义马市千秋路6号 公司注册地址的邮政编码 472300 公司办公地址 河南省义马市千秋路6号 公司办公地址的邮政编码 472300 公司网址 http:/ 电子信箱 2017 年年度报告 5/149 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所*ST大有 600403 大有能源 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼 511-512 签字会计师姓名 徐伟、赵琰 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 6,834,341,616.66 5,181,052,960.45 31.91 4,624,303,998.30 归属于上市公司股东的净利润 480,391,514.77-1,962,631,327.82 不适用-1,288,326,036.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 500,074,495.16 -1,675,689,566.14 不适用-1,042,905,633.85 经营活动产生的现金流量净额 1,397,332,894.97 260,665,579.30 436.06-132,147,383.21 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 7,035,318,505.79 6,614,535,638.80 6.36 8,491,419,273.91 总资产 16,440,936,812.16 14,567,814,505.65 12.86 15,574,040,071.78 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.2-0.82 不适用-0.54 稀释每股收益（元股）0.2-0.82 不适用-0.54 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.21-0.70 不适用-0.44 加权平均净资产收益率（%）7.01-26.13 不适用-14.07 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.29-22.31 不适用-11.39 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 说明：2015-2016 年度，因煤炭市场形势滑向低谷，公司形成亏损；2017 年度，公司采取积极措施，开源节流、降本增效，并随着煤炭去产能政策推向深入，煤炭市场形势好转，公司煤炭产销量、售价均上升，公司于本期扭亏为盈。2017 年年度报告 6/149 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,768,855,103.48 1,582,367,916.71 2,003,853,814.59 1,479,264,781.88 归属于上市公司股东的净利润 151,359,743.41 138,368,183.87 124,021,962.78 66,641,624.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 148,477,341.41 119,763,502.92 124,206,111.48 107,627,539.35 经营活动产生的现金流量净额 372,591,142.95-421,783,145.00 623,176,545.64 823,348,351.38 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-30,135,565.20 1,627,968.64-10,355,270.64 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 181,299,073.35 主 要 是 三供 一 业 改造 政 府 补助 6,049,338.43 370,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 2017 年年度报告 7/149 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-178,210,518.44 主 要 是 三供 一 业 无偿 移 交 损失-294,442,971.04-235,338,738.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-256,997.40 -165,176.38-99,516.68 所得税影响额 7,621,027.30 -10,921.33 3,123.16 合计-19,682,980.39 -286,941,761.68-245,420,402.96 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事原煤开采、煤炭批发经营、煤炭洗选加工。公司所产优质长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤广泛应用于发电、造气、工业锅炉、炼焦、建材等行业，产品主要销往河南、湖北、华东等多个省区。2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。在供给侧改革的推动下，2017 年煤炭行业发展较为平稳，供求关系得到改善，煤炭价格保持在一定水平，企业效益整体向好。供给方面，一方面，随着煤炭去产能的深入推进，一批无效低效产能加快退出，煤矿违法违规建设和超能力生产得到有力遏制。另一方面，今年以来，相关部门采取多种措施来稳定供应，从加快释放先进产能到大力推进煤炭中长期合同的签订，再到直购直销减少中间环节，煤炭供应得到保障，原煤产量增速加快。国家统计局数字显示，2017 年全年，我国原煤产量为 35.2 亿吨，同比增长 3.3%。需求方面，2013 年以后全国煤炭消费量连续三年下降，2016 年下半年由降转升，2017 年以2017 年年度报告 8/149 来，随着经济回暖，电力、化工、建材等高耗煤行业复苏的影响，煤炭消费持续上升。国家统计局数字显示，2017 年中国煤炭消费量增长 0.4%。二、二、报报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 16,440,936,812.16 元，较期初 14,567,814,505.65元增加 1,873,122,306.51 元，增幅 12.86%，资产增加的主要原因是融资增加和当期盈利所致。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 产品优势：公司矿区储量丰富，煤种齐全，所产优质长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤广泛应用于发电、造气、工业锅炉、炼焦、建材等行业。交通优势：公司总部和主要生产矿区紧临连霍高速公路、陇海铁路、郑西高铁和 310 国道等交通大动脉，区位优势突出，销售网络遍布河南、湖北、华东等 20 个省区。技术优势：公司把科学技术视为第一生产力，注重科技创新，拥有“八所一站”的技术研发机构、100 余项国家专利、国内领先的机械化生产系统，防灭火技术、瓦斯综合治理技术和冲击地压综合防治技术在行业处于领先地位。管理优势：公司长年积累了丰富的管理经验，以“用心做事、追求卓越”的核心价值观引领，取得了省部级以上优秀管理成果和全国煤炭工业企业管理现代化创新成果 120 多项，打造了国家级安全质量标准化矿井 7 对、国家级瓦斯治理示范矿井 4 对。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，面对复杂多变的市场形势、艰巨的工作任务，经理层认真贯彻落实公司董事会的工作部署，迎难而上、负重爬坡，勇于担当、务真求实，狠抓安全管理，深化企业改革，强化经营管理，维护矿区稳定，各项重点工作有序推进。全年生产商品煤 1496.12 万吨、商品煤销量1619.6 万吨、实现营业收入 68.34 亿元，归属于上市公司股东的净利润 4.8 亿元。总结回顾 2017 年的工作，我们主要采取了以下措施：（一）严抓细管保安全。（一）严抓细管保安全。2017 年，我们始终坚守红线意识、底线思维，狠抓安全管理，不断夯实安全生产基础。全年组织考核 182 矿次，召开“双基”建设现场会 6 次，发现和推广亮点164 个。极开展安全“体检”、隐患排查治理、“专家会诊”等活动，全年整改各类隐患 7648条，集中整治重复反弹隐患 37 条，组织“专家会诊”21 矿次；围绕水、火、瓦斯、冲击地压等重大灾害，扎实做好技术攻关和防治工作，千秋煤矿冲击地压防治示范化矿井项目、耿村煤矿瓦斯治理示范化矿井项目通过上级验收。全年组织安全培训 43 期，培训人员 4300 人次，完成取证培训 2.7 万人次；组织开展专项或综合演练 97 场，参加人数 1.3 万人次，职工安全防范意识显著增强。全年开展安全督查 564 次，查处违规人员 41 人次；处理安全事件 15 起，责任追究 185人次，收缴安全保证金 5.8 万元。2017 年我们高度重视环保工作。实施了义络公司矿井水处理设施改造、各矿贮煤场车辆冲洗装置等重点环保治理项目；组织完成煤炭储配中心、常村洗煤厂等项目的环保验收；完成了石壕矿等单位燃煤锅炉的“煤改气”工作。（二）稳生产提高效率。（二）稳生产提高效率。一是强化管理确保接替正常。持续加大对采掘接替紧张矿井的重点督导和帮扶力度，千秋矿、跃进矿实现了采掘接替正常，杨村矿大巷煤柱工作面提前 2 个月投产，多生产原煤 19 万吨；二是加快提升机械化水平。全年综采机械化率为 84.5，同比提高 2.6%；掘进装载机械化率为 87.8%，同比提高 4.9%。耿村、常村等矿井采煤机械化率达到 100%。三是积极开展自动化项目改造。石壕、义络等矿井完成了主煤流自动化系统改造。同时，各矿井根据自身实际，对压风机及制氮机自动化系统、空压机及矿井变电所无人值守系统等项目进行了改造。四是积极运用先进技术。大力推广煤巷锚网支护，全年完成锚网支护进尺 16884 米，节约支护费用 2859.3 万元；积极推广沿空留巷、沿空掘巷技术，全年完成沿空留巷进尺 617 米，每米多回收煤炭资源 17.4 吨，创造经济效益 536.8 万元；完成沿空掘巷进尺 13232 米，节约费用 1958.32017 年年度报告 9/149 万元。五是扎实做好系统优化。按照“三优三减三提”要求，持续做好系统优化。在生产布局方面，关闭了杨村矿 13 区等 4 个采区，减少了 3 个采煤队、9 个掘进头、3 个修护头，实现了集约化生产；强化机电运输管理，机电设备综合完好率达到 96.4%，大型固定设备完好率达到 100%。（三）强管理深挖内潜。（三）强管理深挖内潜。一是不断完善生产经营考核。修订完善生产经营考核办法，引入内部考核利润概念，使考核结果真实地反映各单位的工作成效。二是试点推行契约化管理。在千秋、杨村、孟津、李沟 4 对矿井开展了契约化管理试点工作，实施一矿一策，调动各单位减亏增效的积极性，实现了 4 家单位大幅度减亏。三是全面加强成本管控。以深挖内潜为核心，强力推行作业成本法，开展成本分析对标，加强非生产性支出控制，强化物资供应管理，成本管理效果显著提升。四是着力强化煤质管理。强化过程管控考核，调动各单位抓好煤质管理的积极性。充分发挥筛洗选设施的提质作用，优化产品结构，全年洗选产品平均降灰幅度 6.1%。通过落实各项提质措施，公司本埠商品煤发热量达到 4385 千卡/千克，超计划 25 千卡/千克。五是想方设法挖潜增效。加大内部闲置资产处置力度，公司下属单位处置机电设备等固定资产形成的处置固定资产利得 378 万元；利用国家税收优惠政策，取得税收优惠。（四）抓改革激发活力。（四）抓改革激发活力。一是认真落实“三供一业”改造移交。按照上级规定，按时完成了“三供一业”改造移交，涉及资产原值 65163.74 万元，净值 58376.41 万元，其中：账面资产移交原值 13286.09 万元，净值 6498.76 万元；新增改造资产移交原值 47670.18 万元；独立矿区不移交资产原值 4207.48 万元。二是加快剥离企业办社会职能。对公司医疗资产进行了评估,并督促各医疗单位履行重组程序。对社区管理机构、医疗生育保险、企退人员社会化管理等进行了剥离移交。（五）重调整提升效能。（五）重调整提升效能。2017 年，我们持续加大人力资源结构调整力度，不断提升工作效能。一是规范加强劳动用工管理，清理违规用人，截止 2017 年 12 月底，在册职工人数为 36，266 人，与 2016 年底相比，在册人数净减 2817 人。二是加强人员内部调剂，全年累计招聘调剂各类人员 336 人，办理富余人员内部调剂 6 批 359 人。三是积极推进劳务输出，全年累计劳务输出 1100 余人，节约工资社保费用 310 万余元，职工增收 1120 余万元。四是强化薪酬管理，合理调控各类人员收入比例，薪酬分配优先向一线倾斜、向外部艰苦地区倾斜、向安全高效倾斜。下半年制定了一线员工出勤奖励政策，提升了员工出勤率，稳定了一线职工队伍。公司地面、辅助、生产一线人员收入比例达到 1:1.49:1.98，较好地调动了生产一线人员的积极性。（六）建项目积蓄后劲。（六）建项目积蓄后劲。组织完成了新安洗煤厂、耿村洗煤厂、常村洗煤厂、跃进洗煤厂、豫西煤炭储配中心项目（一期）、新安煤矿 16 风井等 6 个项目的建设和竣工验收，实现了建设项目安全无事故、工程质量全部达标、建设工期无滞后、投资全部不超概算的目标。（七）建体系科技兴企。（七）建体系科技兴企。我们全面推进“科技兴企”战略，进一步完善科技创新体系，细化成果转化评价体系、激励体系及考核程序，提出了精准的效益认定方法，规范了创新成果收购机制，调动了广大职工的创新积极性。（八）聚合力保持稳定。（八）聚合力保持稳定。一是民主管理扎实实施。持续推进职代会、企务公开、集体协商等民主管理建设，组织各级职工代表开展上岗巡视，落实职代会各项职权，保证职工通过各种途径参与企业管理。二是形势任务讲明讲透。大力开展“四讲四提”、“书记讲形势”、“学习宣传贯彻十九大精神”等系列形势任务教育活动，先后举办自主创业、去产能等主题报告会 36 场。三是民生利益切实保障。深入开展“两送一助、结对帮扶”等特色帮扶活动；不断完善职工利益协调、诉求表达、矛盾调处和权益保障机制，全方位维护职工合法权益，创建和谐劳动关系。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017年随着煤炭供给侧结构性改革的深入，煤炭供需关系趋于平衡，煤炭价格止跌企稳，实现合理回归。受煤炭市场形势好转影响，公司适度扩大生产，商品煤产量1496.12万吨，同比增加245.8万吨，增幅19.66%；商品煤销量1619.6万吨，同比增加155.96万吨，增幅10.66%。受煤炭销量、价格双上升影响，公司当期实现营业收入68.34亿元，同比增加16.53亿元，增幅31.91%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）2017 年年度报告 10/149 营业收入 6,834,341,616.66 5,181,052,960.45 31.91 营业成本 4,375,698,179.20 4,842,825,767.96-9.65 销售费用 136,351,037.97 161,765,802.64-15.71 管理费用 954,162,219.28 731,593,739.08 30.42 财务费用 292,966,632.94 175,450,813.02 66.98 经营活动产生的现金流量净额 1,397,332,894.97 260,665,579.30 436.06 投资活动产生的现金流量净额-252,617,133.75-62,800,910.18 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 34,533,407.32 59,311,991.31-41.78 研发支出 123,197,354.19 30,840,424.33 299.47 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2017 年，营业收入同比增幅 31.91%，主要原因是当期煤炭形势向好，煤炭销量、价格双增长所致；营业成本同比减少 9.65%，主要原因：一是产量增加，摊薄固定成本；二是 2016 年，公司下属部分矿井煤炭产品成本售价倒挂，为避免损失扩大并减少储存成本，适当限缩产量，重点推进巷道开拓掘进、工作面布置等煤炭开采前期准备工作，形成 2016 年度成本支出。因煤炭投入并不直接构成煤炭产品实体，造成 2016 年度煤炭产品生产成本较高；2017 年，随着煤炭市场形势好转，在 2016 年度前期投入基础上，释放该部分产能，使得当期煤炭产出消耗较低；三是 2017 年度，我公司在大力开拓市场、提升煤质的同时，严格控制各项成本支出，厉行作业成本管控理念，提高生产工艺、优化生产布局，使得当期成本支出较同期降幅较大。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭采掘销售 5,767,792,497.71 3,411,628,323.80 40.85 44.28-8.77 增加 34.39个百分点 煤炭贸易 595,396,155.51 563,448,500.11 5.37 23.68 16.33 增加 5.98个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭采掘销售 5,767,792,497.71 3,411,628,323.80 40.85 44.28-8.77 增加 34.39个百分点 煤炭贸易 595,396,155.51 563,448,500.11 5.37 23.68 16.33 增加 5.98个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）河南地区 4,660,128,793.81 3,368,432,978.62 27.72 38.71-5.07 增加 37.97个百分点 省外地区 1,703,059,859.41 606,643,845.29 64.38 52.14-10.20 增加 24.73个百分点 2017 年年度报告 11/149 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2017 年公司主营业务中煤炭采掘销售收入 57.68 亿元，比上年同期上升 44.28%，主要是由于本年度煤炭销量、售价双上升，推动煤炭销售收入增加所致。2017 年公司主营业务主要分布于河南省内，以及青海省等省外地区。2017 年河南省内的销售额 46.6 亿元，比上年同期上升 38.71%，省外地区的销售额 17.03 亿元，比上年同期上升 52.14%，主要是本年度煤炭销量上升、售价上升所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）商品煤 14,961,279.91 16,196,051.55 830,203.87 19.66 10.66-60.72 产销量情况说明 2017 年，随着煤炭供给侧结构性改革的深入，煤炭市场形势向好、售价上升，公司适度增加生产、扩大销售，实现商品煤产量、销量双增加，并消化前期库存所致。(3).(3).成本成本分析表分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭采掘销售 材料 254,759,232.34 7.72 307,804,925.26 8.23-17.23 煤炭采掘销售 职工薪酬 1,478,758,419.86 44.81 1,643,837,130.92 43.96-10.04 煤炭采掘销售 电力 202,963,771.61 6.15 264,841,985.47 7.08-23.36 煤炭采掘销售 折旧费 353,244,285.09 10.70 388,104,318.93 10.38-8.98 煤炭采掘销售 安全生产费用 342,046,865.70 10.37 317,662,007.99 8.49 7.68 煤炭采掘销售 维简费 109,168,507.17 3.31 127,021,917.44 3.40-14.06 煤炭采掘销售 修理费 107,033,821.20 3.24 76,191,658.18 2.04 40.48 煤炭采掘销售 地面塌陷赔偿费 39,568,263.47 1.20 2,035,929.72 0.05 1,843.50 煤炭采掘销售 其他支出 412,320,956.05 12.50 612,108,598.34 16.37-32.64 合计 3,299,864,122.49 100.00 3,739,608,472.25 100.00-11.76 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭采掘销售 材料 254,759,232.34 7.72 307,804,925.26 8.23-17.23 2017 年年度报告 12/149 煤炭采掘销售 职工薪酬 1,478,758,419.86 44.81 1,643,837,130.92 43.96-10.04 煤炭采掘销售 电力 202,963,771.61 6.15 264,841,985.47 7.08-23.36 煤炭采掘销售 折旧费 353,244,285.09 10.70 388,104,318.93 10.38-8.98 煤炭采掘销售 安全生产费用 342,046,865.70 10.37 317,662,007.99 8.49 7.68 煤炭采掘销售 维简费 109,168,507.17 3.31 127,021,917.44 3.40-14.06 煤炭采掘销售 修理费 107,033,821.20 3.24 76,191,658.18 2.04 40.48 煤炭采掘销售 地面塌陷赔偿费 39,568,263.47 1.20 2,035,929.72 0.05 1,843.50 煤炭采掘销售 其他支出 412,320,956.05 12.50 612,108,598.34 16.37-32.64 合计 3,299,864,122.49 100.00 3,739,608,472.25 100.00-11.76 成本分析其他情况说明 适用 不适用 注 1：地面塌陷赔偿费较上期上升 1843.5%，主要原因是当期因地面沉陷引起村庄搬迁等相关费用增加所致。注 2：2017 年，煤炭采掘生产成本较同期下降 11.76%，主要原因：一是产量增加，摊薄固定成本；二是 2016 年，公司下属部分矿井煤炭产品成本售价倒挂，为避免损失扩大并减少储存成本，适当限缩产量，重点推进巷道开拓掘进、工作面布置等煤炭开采前期准备工作，形成 2016年度成本支出。因煤炭投入并不直接构成煤炭产品实体，造成 2016 年度煤炭产品生产成本较高；2017 年，随着煤炭市场形势好转，在 2016 年度前期投入基础上，释放该部分产能，使得当期煤炭产出消耗较低；三是 2017 年度，我公司在大力开拓市场、提升煤质的同时，严格控制各项成本支出，厉行作业成本管控理念，提高生产工艺、优化生产布局，使得当期成本支出较同期降幅较大。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 3,516,049,524.98 万元，占年度销售总额 60.46%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 2,600,187,697.82 万元，占年度销售总额 44.71%。前五名供应商采购额 56,608 万元，占年度采购总额 32.97%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 50,571.68 万元，占年度采购总额 29.45%。2.2.费用费用 适用 不适用 公司本期发生期间费用138,347.99万元，与上年同期相比增加31,466.95万元，增幅29.44%，其中：（1）销售费用本期发生13,635.10万元，上年同期发生16,176.58万元，同比减少15.71%，主要是由于运输费用减少所致；（2）管理费用本期发生95,416.22万元，上年同期发生73,159.37万元，同比增加30.42%，主要是本期职工薪酬、研发费用增加，且孟津煤矿由于原工作面开采完毕、新工作面未达到开采条件期间发生费用列支停工损失所致；（3）财务费用本期发生29,296.66万元，上年同期发生17,545.08万元，同比增加66.98%，主要原因是本期借款增加引起利息支出增加以及票据贴现利息支出增加所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 123,197,354.19 2017 年年度报告 13/149 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 123,197,354.19 研发投入总额占营业收入比例（%）1.8 公司研发人员的数量 2,812 研发人员数量占公司总人数的比例（%）7.75 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 （1）本期收到经营活动现金流入 791,225.33 万元，支付经营活动现金流出 575,688.48 万元，实现经营活动产生的现金流量净额 139,733.29 万元，较上期增加 113,666.73 万元，主要原因是本期煤炭销售收入增加且加大回款力度所致。（2）本期投资活动产生的现金流量净额为-25,261.71 万元，较上期减少 18,981.62 万元，主要原因是本期构建的长期资产货币支付金额同比增加所致。（3）本期筹资活动产生的现金流量净额 3,453.34 万元，较上期减少 2,477.86 万元，主要原因为偿还到期融资增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 4,265,581,165.42 25.94 1,880,027,405.05 12.91 126.89 本期收入增加并加大回款力度所致 应收票据 711,350,115.93 4.33 906,419,367.90 6.22-20.97 票据方式收款减少所致 应收账款 1,226,861,276.03 7.46 1,042,456,805.66 7.16 17.69 本期销售增加所致 预付款项 94,401,293.00 0.57 39,664,713.96 0.27 138.00 本期采购增加所致 应收股利 0.00 0.00 14,369,113.33 0.10-100.00 应收股利计提减值所致，见本部分“说明 1”其他应收款 146,725,842.04 0.89 139,920,249.25 0.96 4.86 存货 288,823,626.76 1.76 421,612,159.03 2.89-31.50 本期销售增加所致 其他流动资产 141,895,298.66 0.86 153,901,298.60 1.06-7.80 本期待抵扣增值税进项税减少所致 长期股权投资 0.00 0.00 122,397,345.00 0.84-100.00 本期对新疆豫新煤业长投计提减值所致，见本部分“说明 1”投资性房地产 39,308,315.88 0.24 41,997,249.04 0.29-6.40 2017 年年度报告 14/149 固定资产 7,046,449,025.74 42.85 7,212,361,745.01 49.51-2.30 在建工程 686,984,853.08 4.18 853,383,793.28 5.86-19.5