海信电器：2017年年度报告.PDF

2017 年年度报告 1/138 公司代码：600060 公司简称：海信电器 青岛海信电器股份有限公司青岛海信电器股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/138 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘洪新刘洪新、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘江艳刘江艳 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨可多杨可多声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经公司董事会研究决定，同意以公司总股本1,308,481,222股为基数，向全体股东每10股派发现金2.16元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度，不以资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者关注投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 请详见本报告第四节“可能面对的风险”，敬请投资者关注投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/138 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.15 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第九节第九节 公司治理公司治理.38 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.39 第十一节第十一节 财务报告财务报告.40 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.138 2017 年年度报告 4/138 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司 指 青岛海信电器股份有限公司 集团公司 指 海信集团有限公司 会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）交易所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 青岛海信电器股份有限公司 公司的中文简称 海信电器 公司的外文名称 QINGDAO HISENSE ELECTRIC CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HXDQ 公司的法定代表人 刘洪新 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 夏峰 联系地址 青岛市东海西路17号 电话（0532）83889556 传真（0532）83889556 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 青岛市经济技术开发区前湾港路218号 公司注册地址的邮政编码 266555 公司办公地址 青岛市经济技术开发区前湾港路218号 公司办公地址的邮政编码 266555 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券部 2017 年年度报告 5/138 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 海信电器 600060 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 胡佳青、张世炳 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 平安证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 签字的保荐代表人姓名 徐圣能、朱翔坚 持续督导的期间 2009 年-2017 年 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 33,008,637,701.21 31,832,456,026.90 3.69 30,189,986,791.79 归属于上市公司股东的净利润 941,882,343.48 1,758,869,028.41-46.45 1,488,782,382.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 706,752,854.81 1,678,153,144.86-57.89 1,338,391,297.79 经营活动产生的现金流量净额 2,368,264,529.26 2,470,434,707.35-4.14 1,105,329,359.68 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 13,626,819,056.99 13,184,275,028.51 3.36 11,884,176,978.72 总资产 24,567,860,772.82 22,691,365,004.79 8.27 20,921,318,285.49 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.720 1.344-46.43 1.138 稀释每股收益（元股）0.720 1.344-46.43 1.138 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.540 1.283-57.91 1.023 加权平均净资产收益率（%）7.00 13.99 减少 6.99 个百分点 13.11 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.25 13.35 减少 8.10 个百分点 11.79 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2017 年年度报告 6/138 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 6,702,526,165.09 6,864,112,852.43 10,179,405,428.52 9,262,593,255.17 归属于上市公司股东的净利润 268,612,460.81 127,411,608.53 203,562,533.73 342,295,740.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 233,023,518.27 87,804,128.28 164,522,861.74 221,402,346.52 经营活动产生的现金流量净额-118,482,472.24-122,282,166.32 1,316,695,493.39 1,292,333,674.43 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-12,974,958.00-15,236,791.47-4,700,492.07 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 97,136,854.30 78,472,382.86 180,644,793.21 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 51,792,224.56 委托他人投资或管理资产的损益 167,204,607.94 32,029,176.92 12,310,958.91 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -82,413.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,291,982.26-54,750,584.60 3,301,000.94 少数股东权益影响额-15,079,906.05-7,487,684.15-9,802,364.75 所得税影响额-7,449,091.78-4,102,840.57-31,280,398.24 合计 235,129,488.67 80,715,883.55 150,391,084.88 2017 年年度报告 7/138 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务：本公司主要从事电视产品的研发、生产和销售，公司始终坚持“技术立企、稳健经营”的发展战略，通过不断加大自主创新力度，在全球范围内领先推出 ULED 超画质电视、4K 激光电视等高端差异化产品，引领行业进步和技术升级；同时积极布局全球重点市场，持续提升品牌影响力。（二）行业情况回顾：2017 年，全球电视市场需求不振，根据国际市场调研机构 IHS Markit 发布的数据显示，2017年全球电视的出货量同比下降了 3.4%。根据中怡康时代市场研究有限公司的数据，2017 年国内电视零售量同比下降了 8.1%。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 请详见第四节“经营情况讨论与分析”。2017 年年度报告 8/138 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司紧紧围绕“主动变革创新，优化人才结构，聚焦精品战略，建立质量优势，提高制造效率，提升全球份额”的经营方针,开展各项经营工作。实现营业收入 330.09 亿元，同比增加 3.69%。但受电视市场低迷以及面板价格大幅上涨的影响，归属于上市公司股东的净利润为 9.42 亿元，每股收益 0.72 元。报告期内，公司持续加大创新投入，全面提升产品的用户体验水平。通过技术创新尤其是显示画质技术、互联网技术、人工智能技术创新，不断推出满足用户需求的新产品。同时，公司持续加大全球品牌建设投入，通过跨国并购和资本运营，加速国际化进程。（一）技术与产品创新 1、激光电视 公司于 2017 年 1 月在美国国际消费电子展（CES）上推出了全球首款双色 4K 激光电视，11月，又率先将旗下激光电视全部产品线升级到 4K 超高清显示。中怡康数据显示，2017 年海信激光电视占 80 吋及以上电视市场销售额的份额达到 43.1%。公司通过多年在激光显示技术方面的投入和积累，已实现激光电视完全自主研发和自主生产制造，在激光显示领域已申请 412 项核心专利技术，完成了从 2K 到 4K、再到双色 4K 的技术突破，在激光光学引擎、镜头、光源、整机等方面已建立起充分的技术优势和产业资源整合能力。同时，公司负责牵头起草制定中国激光电视行业技术规范，成为行业标准的制定者。2、ULED 超画质电视 报告期内公司持续推进 ULED 技术升级，采用高达 1056 个独立背光分区实现高精度电视背光控制，同时在 ULED 电视上搭载 Motion Flow 智能运动帧测系统，增强对运动画面的智能帧测，更加清晰、流畅地还原出物理运动轨迹，更适合用户观看如 2018 世界杯等体育赛事。3、芯片技术提升 报告期内，公司自主研发的 Hi-view Pro 画质引擎芯片进行了画质升级，进一步提高了画质和集成度，并提升了整机的竞争力。同时，公司自主开发的低功耗蓝牙芯片，其低功耗性能达到国际先进水平，并在海信电视整机中应用，进一步提高了用户的智能交互体验。（二）互联网运营业务 报告期内，公司的互联网电视运营业务取得快速发展，在运营能力及增值业务拓展方面快速提升，业务收入增幅超过 180%。同时，海信智能云平台的建设和运营，为智能电视的发展探索了一条除了终端销售之外，通过后向运营服务盈利的商业模式，拓展了企业发展空间。公司监测的互联网运营数据显示，截至报告期末，海信互联网电视全球用户突破 3078 万，国内用户占比约 82%，国际用户占比约 18%。国内日活超过 1100 万，日均观看时长 296 分钟。聚好看视频依托牌照方播控平台，目前可提供超过 100 万小时的海量视频资源。聚好学教育发展迅猛，2017 年年度报告 9/138 占据了中国大屏教育 50%以上市场份额，且提供家庭场景全角色服务，成为全家共享的在线教育中心。聚好玩游戏已拥有 1511 万累计用户，102 万日活跃用户，日均启动达 180 万次，是中国客厅第一游戏平台。（三）国际化拓展 报告期内，公司创新拓展国际市场的模式，通过全球品牌运营和跨国资本运营加速国际化进程，海外市场销售收入同比增长 27%。2017 年 4 月，公司正式成为 2018 年 FIFA 世界杯官方赞助商，这是世界杯设立近百年以来首个中国消费电子品牌赞助商，通过赞助全球顶级体育赛事，可快速提升海信的全球品牌知名度。2017 年 11 月，公司正式与东芝株式会社达成收购东芝映像解决方案公司 95%股权的转让协议，通过本次跨国并购，公司将获得东芝电视的技术、产品、品牌、运营服务等一揽子业务，并享有东芝电视全球 40 年品牌授权。2018 年 2 月 28 日，股权转让交割工作正式完成。（四）市场表现：1、国市场占有率连续 14 年位居第一 中怡康统计数据显示，海信电视的零售量占有率已经连续 14 年高居中国电视市场的第一位。2017 年，海信电视的零售量和零售额占有率分别为 16.79%和 17.96%，高出第 2 名的领先优势进一步扩大。2、全球高端市场表现优异 随着公司全球化运营的持续深入，以及激光电视、ULED 等高端产品在全球市场的大力度推广，海信高端大屏产品销售量大幅提升。IHS Markit 相关统计数据显示，2017 年，海信电视的平均尺寸高居全球主流品牌的第 1 位，在全球 4K 电视市场与曲面电视市场的出货量均排名第三。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 330.09 亿元，同比增加 3.69%；但受电视市场低迷以及面板价格大幅上涨的影响，归属于上市公司股东的净利润为 9.42 亿元，每股收益 0.72 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 33,008,637,701.21 31,832,456,026.90 3.69 营业成本 28,504,724,933.53 26,553,850,208.29 7.35 销售费用 2,276,409,104.37 2,251,858,456.92 1.09 管理费用 1,159,287,334.60 969,834,232.37 19.53 财务费用 110,913,195.13-24,533,799.54 不适用 经营活动产生的现金流量净额 2,368,264,529.26 2,470,434,707.35-4.14 投资活动产生的现金流量净额-3,038,312,317.44-2,735,779,645.57-11.06 2017 年年度报告 10/138 筹资活动产生的现金流量净额 463,529,207.18-1,668,926,353.48 不适用 研发支出 1,179,890,836.19 1,154,022,981.14 2.24 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）多媒体 30,612,763,242.99 26,179,593,631.18 14.48 6.95 11.68 减少 3.62个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电视机 30,103,434,997.69 25,833,321,411.39 14.18 6.83 11.89 减少 3.88个百分点 其他 509,328,245.30 346,272,219.79 32.01 14.51-1.92 增加 11.39个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 18,228,566,080.49 14,142,349,384.18 22.42-3.63-0.38 减少 2.53个百分点 国外 12,384,197,162.50 12,037,244,247.00 2.80 27.57 30.20 减少 1.97个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）多媒体 1,625.55 1,637.32 114.69-11.40-10.8-2.26(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)多媒体 原材料 2,555,819.76 97.62 2,316,586.98 97.55 10.33 人工 32,610.90 1.25 35,417.68 1.49-7.92 折旧 10,459.34 0.40 10,876.00 0.46-3.83 能源 5,281.84 0.20 5,961.99 0.25-11.41 2017 年年度报告 11/138 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 1,577,307.09 万元，占年度销售总额 47.78%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,181,864.65 万元，占年度销售总额 35.8%。前五名供应商采购额 1,723,919.16 万元，占年度采购总额 60.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,249,807.38 万元，占年度采购总额 44%。2.2.费用费用 适用 不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 2,276,409,104.37 2,251,858,456.92 1.09 管理费用 1,159,287,334.60 969,834,232.37 19.53 财务费用 110,913,195.13-24,533,799.54 不适用 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 1,179,890,836.19 研发投入总额占营业收入比例（%）3.57 公司研发人员的数量 2,171 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10.76 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 2,368,264,529.26 2,470,434,707.35 -4.14 投资活动产生的现金流量净额-3,038,312,317.44 -2,735,779,645.57 11.06 筹资活动产生的现金流量净额 463,529,207.18 -1,668,926,353.48 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 2017 年年度报告 12/138 其他流动资产 5,265,133,979.81 21.43 3,110,133,263.72 13.71 69.29 投资理财增加 长期股权投资 232,380,073.15 0.95 171,795,928.83 0.76 35.27 本期新增股权投资 短期借款 800,000,000.00 3.26 不适用 新增短期借款 应交税费 120,697,150.81 0.49 241,956,726.06 1.07-50.12 应交税款减少 应付利息 1,919,975.00 0.01 962,975.00 0.00 99.38 新增短期借款利息 应付股利 7,350,000.00 0.03 不适用 子公司发放股利 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2017 年年度报告 13/138 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期，公司及控股子公司完成长期股权投资总计 15226.71 万元人民币，较去年同期增加 90.46%。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 2017 年 11 月 15 日，本公司发布关于收购 ToshibaVisualSolutionsCorporation 股权的公告，请详见同步刊登在上海证券交易所网站（）和上海证券报、中国证券报的相关公告（临 2017-038）。截至 2018 年 2 月 28 日，已完成股权转让手续，公司已持有 TVS 公司95%股权。(2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 (一)行业格局和趋势 2018 年，电视市场预计将出现恢复性增长，随着高端化、个性化消费观念的兴起，以激光电视为代表的下一代显示技术将成为高端电视的“新符号”，65 吋及以上大屏电视成为拉动市场增长的新引擎，人工智能电视凭借全新的人机交互体验成为电视升级的主攻方向。根据中怡康预测，2018年，激光电视将同比增长117%，65吋及大屏电视占比将达到8.3%，4K电视占比将达到65.5%，人工智能电视将同比增长 353%。(二二)公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 公司致力于成为全球智能显示产品及内容服务优秀提供商，以追求“用户满意”、“客户满意”为目标，坚决做高质量的好产品，同时公司将推进产业链延伸和产业拓展，打造长期发展能力，实现由“电视企业”向“显示企业”的转变。2017 年年度报告 14/138 (三三)经营计划经营计划 适用 不适用 1、突出画质显示和人工智能技术研发 公司将深入研究自主超多分区算法、新形态背光及显示技术、画质增强等方面的技术，尤其是提升运动图像的画质显示水平，满足消费者对观赏世界杯赛事的需求。同时，公司将继续升级自主研发的语义分析系统使其具备自主学习能力，并进一步提升图像数据分析平台能力，将“语音交互”全面升级到“以图搜图”，将海信 VIDAA 智能电视系统全面升级到 VIDDA AI 人工智能系统，实现更高级的人机对话和人工智能体验，持续提升用户体验。2、借势世界杯营销，聚焦高端产品推广 公司将抓住2018年世界杯营销契机，聚焦推广4K激光电视和高端ULED电视产品推广，同时，突出海信电视的运营平台优势，打造世界杯明星机型和爆款产品，让广大球迷享受到身临其境的完美体验。3、推进产业链延伸和产品门类拓展，打造长期发展能力 公司将加大芯片产品开发力度，推动商显电视向触控大屏与数字标牌等产品的拓展，并积极探讨新型显示技术的产业化方案。同时，将注意平衡好短期经营和长期发展的关系，打造公司长期发展的能力。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 全球电视市场整体需求不旺，加之国内房地产政策调控，世界杯拉动可能不明显，导致市场销售不及预期的风险；价格竞争加剧、面板和IC等关键材料价格波动等，可能导致公司经营波动的风险。公司将通过调整产品结构，加快技术升级，向高端坚定转型，增强产品竞争力和加强内部管理等措施积极应对风险挑战。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险！(五五)其他其他 适用 不适用 四、四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 适用 不适用 2017 年年度报告 15/138 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、普通股普通股利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 1、现金分红政策的制定 根据上海证券交易所上市公司分红指引以及公司章程的相关规定，2017 年度利润分配预案：根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经董事会研究决定，拟以公司总股本1,308,481,222 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.16 元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度，不以资本公积转增股本。2、现金分红政策的执行 报告期内，本公司实施 2016 年度利润分配方案，请详见 2017 年 7 月 4 日上海证券交易所网站（）和上海证券报、中国证券报的2016 年年度权益分派实施公告（临2017-026）。(二二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)2017 年 0 2.16 0 282,631,943.95 941,882,343.48 30 2016 年 0 4.04 0 528,626,413.69 1,758,869,028.40 30 2015 年 0 3.40 0 444,883,615.48 1,488,782,382.67 30 (三三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 适用 不适用 (四四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用 不适用 二、二、承诺事项履行情况承诺事项履行情况(一一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项期内的承诺事项 适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 其他承诺 其他 海信集团有限公司 择机增持公司股份，增持金额 4000 万元以上。2015 年 7月 11 日 否 是 请详见 2017 年 1 月 10 日上海证券交易所网站（）和上海证券报、中国证券报的控股股东增持股份结果公告（临 2017-001）。2017 年年度报告 16/138 (二二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 三、三、报报告期内资金被占用情况及清欠进展情况告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 四、四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 适用 不适用 五、五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明（一）（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 适用 不适用 经公司于 2017 年 10 月 24 日召开的第七届董事会第十九次会议批准，自 2017 年 10 月 1 日起，对外币报表折算的会计估计做出调整。2017年10月1日前，利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日所在月份的月末汇率折算，外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日所在月份的月末汇率折算。2017 年 1 月 1 日后，利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日所在月份的平均汇率折算，外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日所在月份的平均汇率折算。按照企业会计准则会计政策、会计估计变更和会计差错更正的规定，本项会计估计变更采用未来适用法，从 2017 年 10 月 1 日起执行，因该项会计估计变更事项影响 2017 年度净利润增加 0.72 万元。（二）（二）公司对重大会计公司对重大会计差错差错更正原因及影响的分析说明更正原因及影响的分析说明 适用 不适用 （三）（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况与前任会计师事务所进行的沟通情况 适用 不适用 （四）（四）其他说明其他说明 适用 不适用 六、六、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬 85 境内会计师事务所审计年限 9 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）40 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 2017 年年度报告 17/138 适用 不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用 七、七、面临暂停上市风险的情况面临暂停上市风险的情况(一一)导导致暂停上市的原因致暂停上市的原因 适用 不适用 (二二)公司拟采取的应对措施公司拟采取的应对措施 适用 不适用 八、八、面临终止上市的情况和原因面临终止上市的情况和原因 适用 不适用 九、九、破产重整相关事项破产重整相关事项 适用 不适用 十、十、重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况况 适用 不适用 十二、十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 适用 不适用 十三、十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 (二二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施 适用 不适用 十四、十四、重大关联交易重大关联交易(一一)与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易 1 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2017 年年度报告 18/138 2 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 （1）日常关联交易议案：请详见 2017 年 3 月 3 日上海证券交易所网站（）和上海证券报、中国证券报的日常关联交易公告（临 2017-005）。（2）关于增加 2017 年度日常关联交易出口产品额度的议案：请详见 2017 年 12 月 29 日上海证券交易所网站（）和上海证券报、中国证券报的日常关联交易补充公告（临 2017-044）。关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 海信集团及其控股子公司 母公司的控股子公司 购买商品 采购原材料及产成品 市价 112.30 46.09 现汇/票据 海信集团及其控股子公司 母公司的控股子公司 销售商品 销售原材料及产成品 市价 128.63 39.14 现汇/票据 海信集团及其控股子公司 母公司的控股子公司 提供劳务 提供劳务 市价 0.81 50.15 现汇/票据 海信集团及其控股子公司 母公司的控股子公司 接受劳务 接受劳务 市价 3.77 22.28 现汇/票据 海信集团财务公司 母公司的控股子公司 存款及利息 存款及利息 市价 25.21 90.23 现汇 海信集团财务公司 母公司的控股子公司 票据承兑 票据承兑 市价 17.01 100.00 现汇 海信集团财务公司 母公司的控股子公司 融资类业务 融资类业务利息 市价 0.02 4.96 现汇 海信集