菲利华：2017年年度报告.PDF

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人吴学民、主管会计工作负责人李再荣及会计机构负责人公司负责人吴学民、主管会计工作负责人李再荣及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈耘声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈耘声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。（一）宏观经济波动导致市场需求下降、营业收入波动的风险本公（一）宏观经济波动导致市场需求下降、营业收入波动的风险本公司主要司主要从事高性能石英玻璃材料及制品的生产与销售业务，其产品广泛用于半导体、从事高性能石英玻璃材料及制品的生产与销售业务，其产品广泛用于半导体、光通讯、太阳能、光学、航空航天等多个领域。若未来全球宏观经济波动，导光通讯、太阳能、光学、航空航天等多个领域。若未来全球宏观经济波动，导致上述领域的产业周期性波动，势必影响市场对公司产品的需求，进而对公司致上述领域的产业周期性波动，势必影响市场对公司产品的需求，进而对公司今后的经营业绩产生影响，公司存在营业收入及盈利能力波动甚至下滑的风险。今后的经营业绩产生影响，公司存在营业收入及盈利能力波动甚至下滑的风险。（二）主要产品价格波动和毛利率下滑的风险未来如果石英玻璃材料行业的竞（二）主要产品价格波动和毛利率下滑的风险未来如果石英玻璃材料行业的竞争激烈程度提高，或是下游行业利润率下降而加强其对石英玻璃材料采购成本争激烈程度提高，或是下游行业利润率下降而加强其对石英玻璃材料采购成本的控制，存在公司主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。的控制，存在公司主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。（三）信息披露豁免导致的不（三）信息披露豁免导致的不能充分理解和判断本公司业务情况的风险本公司能充分理解和判断本公司业务情况的风险本公司现有主要产品中，航空航天及其他领域用石英纤维及制品中部分产品因涉及国现有主要产品中，航空航天及其他领域用石英纤维及制品中部分产品因涉及国家秘密，本报告对相关内容仅在国家有关法律法规许可的范围内进行披露，该家秘密，本报告对相关内容仅在国家有关法律法规许可的范围内进行披露，该等信息披露的豁免在未来信息披露中仍可能持续存在，可能导致投资者不能充等信息披露的豁免在未来信息披露中仍可能持续存在，可能导致投资者不能充分理解和判断本公司该等业务的相关情况，形成因豁免信息披露而导致的投资分理解和判断本公司该等业务的相关情况，形成因豁免信息披露而导致的投资湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 决策失误的风险。决策失误的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 299,223,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录重要提示、目录和释义和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.47 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.68 第十一节第十一节 财务报告财务报告.69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.186 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 菲利华、公司、本公司、股份公司 指 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 潜江菲利华 指 潜江菲利华石英玻璃材料有限公司 石创科技 指 上海菲利华石创科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐机构、保荐人 指 中银国际证券有限责任公司 审计机构 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 本颢 指 本颢（上海）贸易国际有限公司 理航 指 武汉理航新材料科技有限公司 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公公司简介和主要财务指标司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 菲利华 股票代码 300395 公司的中文名称 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 公司的中文简称 菲利华 公司的法定代表人 吴学民 注册地址 荆州市东方大道 68 号 注册地址的邮政编码 434001 办公地址 荆州市东方大道 68 号 办公地址的邮政编码 434001 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑巍 王震宇 联系地址 荆州市东方大道 68 号 荆州市东方大道 68 号 电话 0716-8304687 0716-8304687 传真 0716-8304640 0716-8304640 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 签字会计师姓名 李建树、陈刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中银国际证券有限责任公司 上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39 楼 俞露、陈为 2014 年 9 月 10 日至 2017 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指五、主要会计数据和财务指标标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）545,340,468.73 440,813,170.40 23.71%340,277,085.33 归属于上市公司股东的净利润（元）121,776,126.63 108,031,105.29 12.72%84,177,980.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）117,629,932.69 101,481,198.16 15.91%86,476,860.57 经营活动产生的现金流量净额（元）116,917,862.05 104,914,945.87 11.44%91,666,365.09 基本每股收益（元/股）0.4131 0.3685 12.10%0.2896 稀释每股收益（元/股）0.4130 0.3677 12.32%0.2889 加权平均净资产收益率 14.27%14.23%0.04%12.38%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）1,164,744,005.91 1,035,227,402.70 12.51%867,293,413.27 归属于上市公司股东的净资产（元）906,440,913.53 815,890,297.80 11.10%719,579,975.18 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 93,065,738.85 144,566,025.83 144,390,286.26 163,318,417.79 归属于上市公司股东的净利润 15,203,978.89 37,892,786.64 24,846,323.38 43,833,037.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,443,964.68 36,698,381.51 24,337,900.15 43,149,686.35 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 经营活动产生的现金流量净额 17,626,216.06 31,136,429.64 25,938,861.62 42,216,354.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元单位：元单位：元单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-482,485.18-175,357.66-5,161,241.03 处置固定资产损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,468,042.20 11,256,552.93 3,746,092.74 政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 22,228.71 22,495.56 银行理财收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-178,391.73-526,314.18-1,259,272.65 捐赠支出等 其他符合非经常性损益定义的损益项目-885,019.04-2,728,035.83 业绩承诺奖励 减：所得税影响额 798,181.02 1,224,033.69-375,540.49 少数股东权益影响额（税后）75,400.00 合计 4,146,193.94 6,549,907.13-2,298,880.45-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事一、报告期内公司从事的主要业务的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主营业务 本公司主要从事新材料产品及装备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；石英材料、玻璃材料、特种纤维材料、复合材料及制品的制造与销售。其产品广泛用于半导体、光通讯、光学、航空航天等领域。（二）主要产品 公司主导产品为天然与合成石英玻璃锭、筒、管、棒以及石英玻璃纤维系列，广泛应用于半导体芯片制程中的蚀刻材料，TFT-LCD中用于印刷线路板的光掩膜材料、光学领域透镜、棱镜用合成石英材料、光纤预制棒沉积和光纤拉制中的支撑材料、航空航天工业中耐高温、耐烧蚀、透波性强的功能材料。（三）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位。高性能石英材料是电子信息、光学光源、光伏能源、航空航天等行业不可或缺的重要基础性材料，在国家重大工程以及航天航空、电子信息等产业具有关键作用。随着信息化进程加快，消费类电子产品需求旺盛，与半导体工业密切相关的石英行业也得到快速发展。预计到2020年，半导体石英材料仍有望维持20%以上的年复合增长率。特别是国内半导体市场需求规模进一步扩大，产业发展空间进一步增大。在市场需求拉动和半导体国产化的国家政策支持下，半导体用石英材料增长趋势明显。本公司是全球第五家、国内首家获得半导体原产设备厂商供应商认证的企业，继2011年公司石英材料通过日本东京电子公司认证后，目前公司已通过美国应用材料公司AMAT及Lam Research的认证的石英材料规格达20种，FLH321和FLH321L牌号产品已进入国际半导体产业链，公司在报告期内实现了在半导体行业的快速增长，继续保持在国内半导体配套石英行业的领先地位。2016年以来，全球光纤光缆行业进入快速发展时期。受益于国家5G战略的推进，国内光纤行业延续了较快的发展势头，行业整体发展态势良好。2017年，国内光纤企业产能得到了较大提升，预制棒自制能力进一步加强，行业景气度提升。2018年，光纤行业产能将得到进一步的释放，这将会带动下游配套产业需求的提升。作为光通讯行业用石英辅材综合配套能力较强的企业，是亚洲光纤光棒生产厂家的主要石英辅材供应商，与亚洲、特别是国内主要光纤光棒生产厂家均建立了长期的战略合作关系，公司充分分享了光纤行业快速发展的红利。在光学领域，光学用合成石英技术门槛高，主要依赖进口，高端产品还受到禁运的限制。公司是国内仅有的少数几家从事光学合成石英研发与制造的企业，在大规格合成石英材料制造技术及生产规模上，已处于国内领先地位。通过多年的技术研发，产品已达到国际先进水平。公司在国内研发生产出G8代光掩膜基板，打破了长期以来国外垄断，为平面显示器国产化进程提供了良好的材料支撑。同时，公司高端光学合成石英材料已在多个国家重点研究项目中使用。“十三五“期间，国防建设快速增长，“军民融合”战略将带来军工行业的大发展。本公司生产的石英纤维是航空航天领域不可或缺的战略材料，公司是全球少数几家具有石英纤维批量产能的制造商之一，也是国内航空航天领域用石英纤维及制品的主导供应商。国防建设的快速发展，必将带动石英纤维的增长。“十三五”期间，公司将沿石英纤维产业链向下延伸，将复合材料作为未来发展的战略方向，积极拓展立体编织、特种纤维材料及制品、复合材料制造领域，力争为国防事业承担更多的任务和使命。湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产较上年增加 56.55%，主要系报告期内募集项目建设完工及新购进资产所致。在建工程 在建工程较上年减少 57.70%，主要系报告期内募集项目建设完工所致。应收账款 应收账款较上年增加 55.57%，主要系报告期内营业收入增长相应引起应收账增加 预付款项 预付款项较上年减少 53.30%，主要系报告期内预付设备、工程款项等项目验收，供应商开票结算等所致。应收利息 应收利息较上年减少 100.00%，主要系报告期内收到上年计提的银行定期存款利息所致。存货 存货较上年增加 50.90%，主要系报告期内销售订单增加，公司储备原材料增多、发出商品增多所致。开发支出 开发支出较上年减少 98.49%，主要原因是报告期内公司承担军工研发项目完成财务验收所致。递延所得税资产 递延所得税资产交上年增加 78.64%，主要系报告期内计提限制性股票未解禁部分可抵减成本的递延所得税影响所致。短期借款 短期借款较上年增加 1000 万，主要系报告期内公司短期经营性资金需求增加，向银行借款所致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较上年减少 100.00%，主要系报告期内上海石创完成业绩承诺，确认应付上海石创原股东的业绩承诺款所致。应付票据 应付票据较上年增加 172.12%，主要系原材料等采购规模扩大，采用票据结算金额比例增加所致。应付款项 应付账款较上年增加 32.45%，主要系销售订单增加引起的采购物资金额增加所致。应付职工薪酬 应付职工薪酬较上年增加 96.58%，主要系公司销售规模增长，用员工成本增加所致。专项应付款 专项应付款较上年减少公司承担军工研发项目完成财务验收所致。递延所得税负债 递延所得税负债较上年减少 99.69%，主要系报告期内收购上海石创的资产评估增值摊销额减少所致。股本 股本较上年增加 52.04%，主要系公司实施资本公积转增股本、发行限制性股票等所致。库存股 库存股较上年增加 124.17%，主要系报告期内发行限制性股票所致。少数股东权益 少数股东权益较上年增加 178.59%，主要系报告期内公司收购武汉理航公司所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司自成立以来一直心无旁骛深耕于石英材料领域，在技术与管理的不断创新、坚持绿色发展、全面的人才战略、市场稳定性等方面，形成了特有的竞争力。1、产品优势：拥有能够满足顾客需要的技术含量较高的产品。多年来，公司专注于石英产品的发展，在光纤制造行业的配套领域，公司的石英棒、厚壁管系列产品，打破了国外的垄断，既降低了光纤配套材料成本，又提升了国内光纤行业的国际竞争力。同时，公司不断拓展产品种类，逐步拓展至炉芯管、石英器件生产及预制棒对接，完善产品链，以实现光纤行业的全方位配套。公司与国内外行业巨头建立了长期、良好的合作关系，为光纤制造业的发展提供了强有力的支撑。在半导体配套领域，公司是国内唯一一家通过国际三大半导体原产设备商认证的石英材料企业。公司具备生产半导体和光学用大尺寸石英玻璃材料的能力，同时也是国内唯一一家可以生产大规格光掩膜基板、高精密光学石英材料的厂商。在高强激光运用领域，成功研发出光栅基板产品，打破了国内一直以来依赖进口的局面；公司承担的国家重点专项的任务，将满足国家高端光学元件和高能红外激光半导体行业对高性能合成石英材料的迫切需求。2、技术研发优势：拥有业内领先的技术产品研发能力。公司围绕半导体、光通讯、光学、航空航天行业的发展需求，依托于湖北省企业技术中心、湖北省高性能石英玻璃及石英纤维工程技术研究中心、武汉理工菲利华石英玻璃及石英纤维研发基地、湖北省博士后产业基地和上海研发分公司“五位一体”的自主创新平台。公司以这五大创新平台为支撑，始终坚持自主创新，近年来获得专利37项。3、市场优势：拥有一批忠诚的客户。公司多年专注于石英材料在国内外市场的开拓，熟悉石英材料及制品在半导体、光通讯、太阳能、光学、航空航天行业的使用环境、生产周期等，并与国内外主要客户建立了长期稳定的战略合作关系，可以满足并提供给客户个性化解决方案。公司目前有A类（重点）客户50家，在“十二五”期间累计开发新客户184家，并在美国、日本、台湾地区成立了营销办事处，市场营销网络覆盖日本、韩国、以色列、法国、美国等多个国家。4、人力资源优势：强大的学习力和深厚的包容性。公司管理层是由具有研究生、本科学历的高素质人才组成，并且聘请有相当管理经验的、在行业内享有较高声誉的专家为顾问，保证了经营团队的专业性和较高的管理能力。公司制定了重实绩人才引进、适量淘汰与竞争、利益共同体与协作、学习与实践结合薪酬与绩效同步五位一体的人力资源策略支撑公司战略落地。公司加大员工培训教育投入，并实施导师制，形成一对一引导、学习、沟通、工作、评测的培养机制，为公司保持健康持续发展奠定坚实的人才基础。湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，公司紧紧围绕年初制定的工作计划和目标，坚持聚焦技术进步和员工成长两个核心，通过推进预算控制、绩效管理和智慧工厂建设三项重点工作，生产经营取得了较好的成绩。报告期内，企业资产规模进一步扩大，主要经营指标再创新高，连续三年呈现较快增长态势，为“十三五”战略规划目标的实现奠定了坚实基础。一、聚焦经营目标，公司销售收入和利润同比实现较快增长 报告期内，公司全年发货产值、销售收入、销售回款、净利润等核心经营指标同比稳步增长,较好地完成了全年经营任务。2017年，在AI、物联网等行业的推动,国家半导体国产化政策的助力下，半导体行业整体呈现快速增长的态势。公司半导体产品事业部顺应行业发展趋势，紧抓发展机遇，继2011年通过TEL半导体材料认证后，又加强了与LAM、AMAT的合作，通过产品认证的规格不断增加，目前已达到20余种。报告期内市场占有率逐步提升，半导体全年销售收入增长46%。同时，光通讯、光学和航空航天领域用石英材料销售收入稳步增长，公司复合材料产品研发也取得重大突破，即将进入中试生产。全资子公司石创科技以乔迁新址为契机，全面推进精益生产管理及智慧工厂建设，积极开拓高精度光学加工和半导体市场，2017年营收同比增长40%.二、聚焦经营发展，固定资产投入进一步加大 2017年，公司以“十三五”战略规划为引领，加大投资力度，加强产能配套，完善业务布局。过去一年，上海菲利华石创搬迁新址，上海研发分公司挂牌运行，以智慧工厂模式建设的潜江二期制碇工厂竣工投产，荆州工厂新增95亩土地和近万平米的厂房。此外，公司根据“十三五”战略规划，开始进行2018年产能布局及匹配资源部署和安排，现有一部分项目已开始实施。三、聚焦技术进步，工艺和技术开发工作取得突破 一是技术研发配套机制逐步完善。上海研究院和技术中心进一步完善技术管理制度和流程，完善以项目为载体的考核激励机制，激发了技术人员的创新热情。全年新增技术研发人员19名，研发队伍学历、年龄和专业结构进一步优化。二是部分重点项目取得突破。“科技部802项目”完成了年度计划工作，按项目节点提交了项目运行资料；合成提速项目、大规格石英锭项目等重点研发项目进展顺利，并实现了成果转化，提升了生产效率。四、聚焦员工成长，人力资源系统管理功能更加完善 年初，公司组织制定了“十三五”人力资源战略规划，对今后几年公司人力资源开发、员工队伍建设、薪酬绩效管理、人力资源工作转型等各方面工作进行了系统分析和规划。2017年，公司共引进中高端人才29人，其中硕士8人，本科21人，分布在技术研发及重要专业管理岗位；开展了中高层管理人员和技术人员胜任力测评与分析，加大员工培训教育投入，加强内部讲师管理，进一步完善了职业发展通道管理制度和设计方案。2017年，公司实施了第二次股权激励，90名员工成为公司股东；人才公寓、员工会堂等设施已交付使用。全年还先后投入50万元开展了扶贫帮困、金秋助学等社会公益事业。在公司内部，全年共支出6.2万元用于员工大病救助。五、聚焦管理提升，卓越绩效推进工作成效明显 2017年，公司开展了争创长江质量奖活动，并于2017年12月31日获得湖北省第七届长江质量奖，公司成为荆州市第一家获得长江质量奖的企业。在推进卓越绩效管理过程中，完善了战略管理，突出了文化引领，优化了管理流程，强化了质量管理工作，开展了潜江菲利华石英材料有限公司星级现场创建活动，现已被授予了四星级现场。六、聚焦两化融合，智慧工厂建设稳步推进 一是继续推进系统开发整合。全面整合了ERP与MES、OA系统，做到了数据接口联通，减少了信息孤岛，并在重点工段实现通过MES的数据全线贯通。二是继续推进信息数据应用。根据需求自主开发了定制化报表和对比分析图表，在生产及湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 部分质量基础数据系统采集的基础上，实现了进一步的自动化处理和分析，更好地服务于生产和管理。公司于2017年3月初启动了两化融合贯标工作，并顺利通过了两个阶段的认证审核，2018年2月2日获得两化融合管理体系管理体系评定证书。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况 单位：元单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 545,340,468.73 100%440,813,170.40 100%23.71%分行业 非金属矿物制品业 540,763,003.47 99.16%439,541,816.83 99.71%23.03%其他 4,577,465.26 0.84%1,271,353.57 0.29%260.05%分产品 石英玻璃制品 247,144,846.82 45.32%191,104,129.34 43.35%29.32%石英玻璃材料 293,618,156.65 53.84%248,437,687.49 56.36%18.19%其他业务 4,577,465.26 0.84%1,271,353.57 0.29%260.05%分地区 境内 389,095,780.91 71.35%313,360,892.44 71.09%24.17%湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 境外 156,244,687.82 28.65%127,452,277.96 28.91%22.59%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 非金属矿物制品业 540,763,003.47 282,925,793.11 47.68%23.03%23.68%-0.27%分产品 石英玻璃制品 247,144,846.82 152,188,022.90 38.42%29.32%31.81%-1.16%石英玻璃材料 293,618,156.65 130,737,770.21 55.47%18.19%15.39%1.08%分地区 境内 384,518,315.65 180,931,210.51 52.95%23.21%28.44%-1.92%境外 156,244,687.82 101,994,582.60 34.72%22.59%16.04%3.69%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 非金属矿物制品 282,925,793.11 99.62%228,763,446.03 99.98%23.68%单位：元单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 石英玻璃制品 152,188,022.90 53.58%115,460,127.67 50.46%31.81%石英玻璃材料 130,737,770.21 46.03%113,303,318.36 49.52%15.39%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2017年9月，本公司以增资方式投入13,750,000.00元，投入资本后本公司占武汉理航实收资本的比例为90.16%，公司将武汉理航公司纳入本报告期内的合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）148,714,534.03 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.28%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 63,633,232.27 11.67%2 客户二 24,584,969.76 4.51%3 客户三 20,394,445.87 3.74%4 客户四 20,259,598.71 3.72%5 客户五 19,842,287.42 3.64%合计-148,714,534.03 27.28%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）82,420,194.59 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.42%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 32,355,707.77 17.05%2 供应商二 16,630,692.36 8.76%3 供应商三 11,789,034.15 6.21%4 供应商四 11,578,589.28 6.10%5 供应商五 10,066,171.03 5.30%合计-82,420,194.59 43.42%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 12,239,514.91 12,008,116.87 1.93%管理费用 93,336,869.29 79,828,899.12 16.92%财务费用 7,482,060.66-8,292,201.27-190.23%主要原因是报告期美元贬值造成汇兑损失和上年暂未使用募集资金利息收益的综合影响所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 序号 研发项目 进展情况 拟达到的目标 1 低羟基石英玻璃材料研发 当前正在开展半导体用低羟基电熔石英玻璃材料的研发，现已研发出大规格半导体材料用电熔产品，现正在对工艺进行调整与优化以期满足市场需求。满足半导体用低羟基石英玻璃材料生产工艺技术。2 石英粉、石英玻璃基础研究及产业化关键制备技术 目前已开发出八甲基环四硅氧烷（D4）多灯CVD法高效沉积合成石英玻璃完整技术装备和工艺，研制出尺寸达1000*550 mm的适合玻璃化的SiO2疏松体坯体，经玻璃化后合成的石英锭经测定羟基和金属杂质含量均1ppm。本项目的实施将填补国内高性能合成石英玻璃规模化生产技术的空白，打破国外技术及产品垄断，满足国内航天、微电子半导体行业等核心领域对高性能合成石英玻璃的需求，使我国的高性能合成石英玻璃制造水平与世界同步。湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 通过上述研发项目进行，将进一步缩小与国际领先企业的技术差距，开发高品质的石英玻璃材料，丰富本公司的产品品种和系列，并进行产业升级及改善产品结构。同时满足我国高新技术领域对高端石英玻璃材料的需求，改变半导体用低羟基石英玻璃、高均匀合成石英玻璃主要依赖进口的局面。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017 年 2016 年 2015 年 研发人员数量（人）160 109 75 研发人员数量占比 19.16%12.37%10.96%研发投入金额（元）35,264,507.26 26,875,428.99 16,263,475.58 研发投入占营业收入比例 6.47%6.10%4.78%研发支出资本化的金额（元）0.00 2,074,175.35 2,540,005.79 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%7.72%15.62%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%1.92%3.02%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 443,703,237.75 401,469,668.26 10.52%经营活动现金流出小计 326,785,375.70 296,554,722.39 10.19%经营活动产生的现金流量净额 116,917,862.05 104,914,945.87 11.44%投资活动现金流入小计 323,094.71 42,752,583.54-99.24%投资活动现金流出小计 114,765,639.63 178,163,482.01-35.58%投资活动产生的现金流量净额-114,442,544.9