_ST京城：2017年年度报告.PDF

2017 年年度报告 1/163 公司代码：600860 公司简称：*ST 京城 北京京城机电股份有限公司北京京城机电股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/163 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王军王军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人姜驰姜驰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王艳东王艳东声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于上市公司股东的净利润为20,868,364.01元，年末未分配利润为-567,793,525.60元。由于公司年末未分配利润为负，故2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定，公司若 2017 年经审计的净利润继续为负值，公司A 股股票将被暂停上市。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/163 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 董事长报告.15 第五节 经营情况讨论与分析.16 第六节 董事会报告.26 第七节 重要事项.29 第八节 普通股股份变动及股东情况.42 第九节 优先股相关情况.45 第十节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第十一节 公司治理.53 第十二节 公司债券相关情况.55 第十三节 财务报告.56 第十四节 内部控制.157 第十五节 五年业绩摘要.162 第十六节 备查文件目录.163 2017 年年度报告 4/163 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 北京京城机电股份有限公司，一间于中国注册成立之股份有限公司，其股份于联交所主板及上交所上市 北人股份 指 北人印刷机械股份有限公司（更名前本公司）本集团 指 本公司及其附属公司 京城控股（控股股东、实际控制人）指 北京京城机电控股有限责任公司，一间于中国成立之公司，为本公司之控股股东，持有本公司约 43.30%之股权 北人集团 指 北人集团公司，一间于中国注册成立之公司，京城控股之附属子公司（原为本公司之控股股东)天海工业及北京天海 指 北京天海工业有限公司（本公司之子公司）京城香港 指 京城控股（香港）有限公司（本公司之子公司）董事会 指 本公司董事会 股东大会 指 于 2017 年 6 月 26 日召开的 2016 年年度股东大会 监事会 指 本公司监事会 董事 指 本公司董事 监事 指 本公司监事 股东 指 股份持有人 关联人士 指 具有上市规则赋予该词之涵义 股份 指 本公司股份，包括 A 股及 H 股，另有所指除外 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 控股股东 指 具有上市规则赋予该词之涵义 漷县低温生产基地 指 车用液化天然气瓶与低温设备生产（LNG 产业）基地 上市规则 指 上海证券交易所上市规则和联交所证券上市规则 中国企业会计准则 指 中国企业会计准则 人民币 指 中国法定货币人民币 港元 指 香港法定货币港元 美元 指 美利坚合众国法定货币美元 DOT 指 美国交通部(US Department of Transportation)的英文缩写 LNG 指 液化天然气（liquefied natural gas）的英文缩写 CNG 指 压缩天然气（Compressed Natural Gas）的英文缩写 加气站 指 将液化天然气或压缩天然气给汽车加注的站 工业气瓶 指 灌装工业气体的钢瓶统称 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京京城机电股份有限公司 公司的中文简称 京城股份 2017 年年度报告 5/163 公司的外文名称 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 JINGCHENG MAC 公司的法定代表人 王军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 栾杰 陈健 联系地址 北京市通州区漷县镇漷县南三街2号 北京市通州区漷县镇漷县南三街2号 电话 010-67365383 010-67365383 传真 010-87392058 010-87392058 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市朝阳区东三环中路59号楼901室 公司注册地址的邮政编码 100022 公司办公地址 北京市通州区漷县镇漷县南三街2号 公司办公地址的邮政编码 101109 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所*ST京城 600860 京城股份 H股 香港联合交易所有限公司 京城机电股份 00187 京城机电股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 季晟、王欣 公司聘请的会计师事务所（境内内控报告审计）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼西海国际中心 8 层 签字会计师姓名 刘国清、魏玮 公司聘请的境内法律顾问名称 北京市康达律师事务所 公司聘请的境内法律顾问办公中国北京朝阳区建国门外大街 19 号 2017 年年度报告 6/163 地址 公司聘请的境外法律顾问名称 胡关李罗律师行 公司聘请的境外法律顾问办公地址 香港中环怡和大厦 26 楼 公司其他基本情况 股东接待日：每月 10 日及 20 日（节假日顺延）(公司每星期六、星期日休息)上午 9：00-11：00 下午 2：00-4：00 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,203,496,955.02 889,525,250.25 35.30 1,076,596,258.89 归属于上市公司股东的净利润 20,868,364.01-148,787,585.19 不适用 -207,817,373.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-60,775,640.60-164,874,525.62 不适用 -216,232,928.23 经营活动产生的现金流量净额-226,658,464.95-13,041,823.62 不适用 145,654,400.12 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 588,375,286.55 565,197,855.29 4.10 712,663,072.55 总资产 1,925,062,021.12 1,849,908,902.76 4.06 2,077,492,109.79 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.05-0.35 不适用-0.49 稀释每股收益（元股）0.05-0.35 不适用-0.49 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.14-0.39 不适用-0.51 加权平均净资产收益率（%）3.61-23.31 不适用-25.46 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-10.53-25.83 不适用-26.50 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2017 年年度报告 7/163 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 270,438,514.09 265,367,571.14 312,561,346.07 355,129,523.72 归属于上市公司股东的净利润-18,848,577.87-25,201,413.83-24,909,337.72 89,827,693.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-20,698,394.36-26,143,448.29-29,081,057.24 15,147,259.29 经营活动产生的现金流量净额-39,191,315.10-23,291,087.16-16,016,553.19-148,159,509.50 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 59,103,357.51 -2,091,562.94 12,045,657.31 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,578,401.03 7,623,764.63 450,032 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 400,701.19 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 13,998,858.16 7,837,291.67 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 2017 年年度报告 8/163 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,062,739.88 5,461,209.00-5,224,026.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-12,184,088.16 -2,750,149.76 742,656.24 所得税影响额-915,263.81 6,387.83 534.78 合计 81,644,004.61 16,086,940.43 8,415,554.67 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、经营业务范围：许可经营项目：普通货运；专业承包。一般经营项目：开发、设计、销售、安装、调试、修理低温储运容器、压缩机（活塞式压缩机、隔膜式压缩机、核级膜压缩机）及配件；机械设备、电气设备；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。主要产品及应用：公司主要产品有：车用液化天然气（LNG）气瓶，车用压缩天然气（CNG）气瓶，钢质无缝气瓶，钢质焊接气瓶，焊接绝热气瓶，碳纤维全缠绕复合气瓶，板冲式无石棉填料乙炔瓶 ISO 罐式集装箱，氢燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶以及低温储罐、LNG 加气站设备等。公司主要产品图示：.2017 年年度报告 9/163 （1）车用液化天然气）车用液化天然气 LNG 气瓶气瓶 车用液化天然气 LNG 气瓶是利用火花塞进行点火的低压储罐。通过对 LNG 加气站、发动机、整车厂、SI 储罐多方位技术整合,公司能很好的提供低成本的车用 LNG 解决方案。目前我们已为北汽福田、贵阳公交、海口公交、东风汽车、陕西重汽等公司提供火花塞点火 SI 储罐。（2）、车用压缩天然气）、车用压缩天然气 CNG 气瓶气瓶 车用压缩天然气 CNG 气瓶可分为：铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶（III 型）、钢质内胆环向缠绕气瓶（II 型）、压缩天然气钢瓶（I 型），用于车用天然气燃料储存。车用压缩天然气 CNG 气瓶已经取得 ISO9001:2015、ISO/TS16949:2009 国际质量管理体系认证和ISO14001:2015 环境管理体系、OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系等国际质量管理体系认证，成为中国一汽大众、二汽东风、上海大众等汽车公司指定气瓶供应商，车用压缩天然气 CNG 气瓶已出口欧洲、巴西、阿根廷、印度、巴基斯坦、泰国等国。2017 年年度报告 10/163 （3）、钢质无缝气）、钢质无缝气瓶瓶 公司采用国际一流的加工设备，先进的工艺流程，可生产公称工作压力为 8-35Mpa、公称容积0.4-145 升的大、中、小型各种规格高压无缝气瓶，产品广泛应用于化工、消防、医疗、能源、城建、食品、机械、电子等行业。“JP”牌钢质无缝气瓶安全可靠、钢印清晰、高低一致、外观美观，已出口世界五大洲四十多个国家和地区，被誉为“北京名牌”产品、“中国公认名牌”产品。（4）、）、碳纤维全缠绕复合气瓶碳纤维全缠绕复合气瓶 公司拥有亚洲地区最具规模的、技术水平最先进的铝内胆和碳纤维全缠绕复合气瓶的设计测试中心及生产线。具有压力高、重量轻、安全性能好、环境适应能力强和抗热性好等特点。现已广泛应用于呼吸器、医用氧、煤矿救援、彩弹枪等需要轻质气瓶的领域应用。（5 5）、）、板冲式无石棉填料乙炔瓶板冲式无石棉填料乙炔瓶 板冲式无石棉填料乙炔瓶是我公司自主研发的具有国际先进水平的产品。其瓶体采用先进的拉伸工艺,由整块钢板经深拉伸而成，具有无公害、安全性能好、质量轻、外形美观等特点。现已通过了美国 DOT8AL 认证、加拿大 TC8WAM 认证，并通过了英国 BOC 的技术质量评定。该产品已远销欧美、东南亚等国家和地区。由于乙炔气体存储的特殊要求，瓶内必须填充浸满丙酮的多孔填料，无石棉填料乙炔瓶专门为乙炔的存储与运输设计而成，被广泛应用于如焊接、工业合成高分子等需要使用乙炔气体的场合。2017 年年度报告 11/163 （6 6）、焊接绝热气瓶）、焊接绝热气瓶 焊接绝热气瓶用于贮存、运输液化空气产品（如液氧、液氩、液氮，其中高压瓶还可以充装液态二氧化碳和氧化亚氮介质）的高真空多层绝热可移动式低温液体容器。公司采用先进的工艺和技术，且生产制造过程在严格的质量保证体系控制下进行，产品质量得到有效的保证，具有安全可靠、使用方便、装载率高，可重复充装等特点。我公司焊接绝热气瓶开发以来获得技术含量奖等奖项，并取得 DOT-4L、TC-4LM、ASME 及 TPED 认证。（7 7）、低温储罐、低温储罐 公司根据用户要求提供不同压力等级，容积为 3 立方米至 350 立方米的固定式立式或卧式低温贮罐，用于储存低温液体，如：液氧、液氮、液氩、液化天然气、和液体二氧化碳等，产品分别按中国压力容器标准，欧盟 EN 和 97/23/EC PED，澳大利亚/新西兰 AS1210 等标准设计制造。2017 年年度报告 12/163 （8 8）、）、ISOISO 罐式集装箱罐式集装箱 公司生产的 ISO 罐式集装箱是专为运输低温液体，如：液氧、液氮、液氩、液化天然气、和液体二氧化碳等设计的，适用于全球范围的船运、铁路和公路运输的运输容器，产品规格有 ISO 40 英尺和ISO20 英尺，最高允许工作压力为 0.2 至 3.7MPa，采用真空多层缠绕绝热技术。（9）、）、LNG 加气站成套技术及设备加气站成套技术及设备 LNG 加气站加气站 LNG 加气站是将 LNG 原料气从 LNG 槽车卸放至 LNG 储罐中，通过调压后由 LNG 加气机为 LNG车辆加注 LNG 燃料。其主要设备为 LNG 储罐系统、LNG 低温泵、卸车/储罐增压器、EAG 加热器、LNG 加气机、工艺管道、阀门及站控系统等。公司开发的 LNG 加气站设备具有工艺成熟、系统绝热可靠、与车用瓶供气系统匹配性能好、可实现无放空损耗运行、自动化程度高、泵橇集成设计现场施工量小等特点。LNG 气化站气化站 LNG 气化站是将 LNG 原料从 LNG 槽车泄放至 LNG 储罐中，通过增压后的 LNG 进入空温式汽化器，与空气换热后转化为气态天然气并升高温度，最后经调压、计量、加臭后送入天然气管网，为城镇居民、工业窑炉以及应急调峰供气。由 LNG 储罐、卸车/储罐增压器、空温式主汽化器、EAG 加热器、调压计量加臭橇、管道阀门及站控系统等组成。公司专为工厂、小区发电和取暖设计生产小型标准气化橇以及按用户要求设计安装各种气化能力的大型气化站。LNG 橇装加气站橇装加气站 LNG 橇装加气站是将 LNG 储罐、低温潜液泵、真空泵池、气化器、加气机、真空管路及阀门等集成在一个橇体上，具有卸车、调压、加气等功能。公司生产的 LNG 整体橇装加气站，充分利用集团的技术优势，精心设计、精良制造，将全套设备集成在集装箱内，安装简便。所有阀件采用 PLC 控制，具有卸车和加气可同时进行、漏热小、长时间使用泵池不结霜等优点。（1010）、）、氢氢燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶 2017 年年度报告 13/163 公司拥有亚洲地区最具规模的、技术水平最先进的铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶的设计测试中心及生产线，已具有自出知识产权，产品种类规格齐全，可依据客户需求定制。由于其具有压力高、重量轻、安全性能好、环境适应能力强和抗热性好等特点，所生产的 35MPa 高压铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶（储氢气瓶）已批量应用于氢燃料电池汽车、无人机及燃料电池备用电源领域。2、经营模式 公司产品经营模式为产品研发、原料采购、生产加工、销售几个环节，即：（1）采购模式：公司生产主要原料为钢铁，主要产品为钢瓶。采取货到付款的方式采购。（2）生产模式：由于钢瓶生产工艺复杂，生产过程多是高温高压、低温负压并连续性强，所以公司生产必须保持连续稳定长周期运行。（3）销售模式：公司产品销售模式主要采取直销和经销模式。通过有实力并有一定渠道的经销商占领市场，同时向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部份终端市场份额。3、行业情况 中央经济工作会指出，2017 年 GDP 增长 6.9%左右，中国经济形势好于预期，供给侧结构性改革取得实质性进展，经济结构不断优化，新旧动能加快转换，质量效益有所提升，预计 2018 年将保持稳中向好的发展态势。（1）工业气体行业 中国工业气体行业在过去 10 余年获得长足的发展，但与发达国家相比，我国人均工业气体消费量还处在较低水平，未来仍有很大的发展潜力，预计 2018 年仍将保持稳中有升的态势。此外，工业气体的运输、贮存的方式逐步向低温液体化转变，将带动低温瓶和低温储罐的市场需求持续增加。（2）液化天然气行业 2017 年，在国家环保政策支持下，我国天然气的消费量扩大 20%，LNG 市场下游需求增长 45%以上，LNG 市场供应量与价格呈现双增长状态。进入供暖季之后，北方部分地区天然气的消费量持续扩大，造成天然气短缺现象，LNG 价格暴涨，短期内对 LNG 装备市场造成不利影响。展望 2018 年，政策支持加快推进天然气利用仍将持续发展，清洁能源在交通运输领域（LNG 重卡车、船）的应用仍是未来的趋势。（3）氢能和燃料电池行业 近年来我国高度重视氢能产业发展，国家创新驱动发展战略纲要、“十三五”国家科技创新规划、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、中国制造 2025、汽车产业中长期发展规划、“十三五”交通领域科技创新专项规划等国家政策文件纷纷将发展氢能和燃料电池技术列为重点任务，将燃料电池汽车列为重点支持领域。目前，我国已有北京、上海、郑州、佛山、盐城五个氢能示范城市，7 个加氢站。上汽、宇通、福田、东风等汽车生产厂商已经具有取得公告的燃料电池车型，佛山市、武汉市等正在积极推动燃料电池产业发展，江苏如皋市还建立了氢能经济示范应2017 年年度报告 14/163 用项目。在广东，中石油与中石化共同参与的加氢加油合建站也已正式开建。预计在未来的三到五年时间内，氢能产业会进入一个爆发期。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2017 年 7 月 21 日，公司披露了关于公司孙公司廊坊天海高压容器有限公司公开挂牌转让房地资产的公告（公告编号：临 2017-031）。2017 年 9 月 5 日，公司披露了关于廊坊天海高压容器有限公司公开挂牌转让房地资产的进展公告，2017 年 9 月 6 日，相关资产在北京产权交易中心公开挂牌（具体内容详见公告），2017 年 10 月 9 日挂牌期满。经北交所资格审核，北京联东金泰投资有限公司（以下简称“乙方”）是此次资产转让唯一的合规受让方，乙方与公司无关联关系。根据公开挂牌结果，公开挂牌转让的标的资产以人民币（大写）贰亿壹仟伍佰万元（即：人民币（小写）21,500 万元）（以下简称转让价款）转让。除上述转让价款外，乙方应当另行向廊坊天海高压容器有限公司（以下简称“廊坊天海”）支付腾退补偿款人民币（大写）壹仟伍佰万元（即：人民币（小写）1,500 万元）（以下简称腾退补偿款）。该款应当于支付转让价款的同时一次性支付。2017 年 10 月 11 日双方就资产转让事宜签订了实物资产交易合同。2017 年 12 月 27 日，公司披露了关于廊坊天海高压容器有限公司转让房地资产的进展公告，双方为履行标的资产的交付义务，协商并签署房地交接确认书（具体内容详见公告，编号：临 2017-045）。2017 年 12 月 28 日，公司与乙方办理了标的资产交割手续。并就本次转让的标的资产办理完毕不动产转移登记，乙方已领取了相关部门颁发的不动产权证书（证书编号：冀（2017）廊坊开发区不动产权第 0017278 号）。公司也已收到乙方支付的转让价款及腾退补偿款，合计人民币 23,000 万元（贰亿叁仟万元整），本次交易价款全部支付完毕。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、规模与品牌优势 公司是一个拥有八个专业气体储运装备生产基地（北京天海、明晖天海、天海低温、天津天海、上海天海、廊坊天海、山东天海、江苏天海），及一个汽车底盘改装基地（北京攀尼高空作业设备有限公司）和一个美国公司的集团公司。经过二十多年的经营发展，公司在行业内树立了技术基础优良、产品稳定可靠的企业形象，天海品牌已成为行业内知名品牌之一。2、技术优势 经过持续不断的技术研发创新，目前公司已具有 A1、A2、C2、C3 级压力容器设计资格和 A1、A2、B1、B2、B3、C2、C3、D1、D2 级压力容器制造资格。现可生产 800 余个品种规格的钢质无缝气瓶、缠绕气瓶、蓄能器壳体、无石棉填料乙炔瓶、焊接绝热气瓶、碳纤维全缠绕复合气瓶（含车用）、低温罐箱及加气站等系列产品；公司的产品广泛应用于汽车、化工、消防、医疗、石油、能源、城建、食品、冶金、机械、电子等行业。同时，凭借对清洁能源市场的准确把握，公司通过对车用 LNG 气瓶、CNG 气瓶、低温贮罐、天然气汽车加气站等多方位的技术整合，可为客户提供 LNG/CNG 系统解决方案。公司还可按中国压力容器标准、欧盟 ADM 和 97/23/EC PED、澳大利亚/新西兰 AS1210 等标准设计制造不同容积和压力等级的低温贮罐、IMO 罐式集装箱产品。3、销售体系优势 公司建立了完备的销售网络。在国内拥有 30 多个经销网点，实现全国各个地区全覆盖，在国内主流车厂的零部件供应链中，为国内汽车行业规模最大的汽车厂商等提供零部件；在境外建立了 8 个销售网点，主要分布在美国、新加坡、韩国、印度、澳大利亚等国家，相关产品已被全球最具影响力的八大气体公司中的 7 家接受；为了打通基层与市场的链接，提高战略执行单元的活力和经营业绩，公司对内部的管控模式进行了转型升级，使各下属公司建立起研产供销为一体的事业部模式，充分释放组织活力，能够针对市场变化灵活 快速的做出反应，切实提升经营业绩。公司凭借先进的技术、优良的管理水平、可靠的产品质量和完善的售后服务体系，稳步向成为全球领先的能源气体储运装备制造及服务企业迈进。4、人力资源优势 公司建立了符合市场竞争要求的内部组织体系和运行机制、绩效考核机制和薪酬福利体系，为干部员工提供个人与企业共同成长、共享发展成果的事业发展平台，创造良好的企业文化氛围，实现事2017 年年度报告 15/163 业留人、待遇留人、感情留人。在研发、销售、管理、运营及生产一线等岗位，打造德才兼备、具有核心能力和职业素养的核心人才队伍。第四节第四节 董事长报告董事长报告 一、回顾一、回顾 2017 年是“十三五”战略规划实施的第二年，是按照国家产业政策进行疏解调整的关键一年，也是充满挑战的一年。公司坚定“打造全球领先的能源气体储运装备制造及服务企业”的战略定位，紧紧围绕着“降成本、抓创新、扭亏损”和“改革调整”两大主线开展工作，深化改革创新，推进产品结构转型升级，全方位深挖内生增长潜力，实现生产经营、产品研发及公司治理等各个层面的完善和突破。1、主营业务业绩大幅改善 天海工业实现营业收入 12.04 亿元，同比增长 35.52%，利润总额 2350.59 万，主营业务实现扭亏为盈。公司主营业务正朝着积极健康的方向稳步、高质量地发展。2、多措并举压缩成本费用 2017 年公司通过持续降低采购成本、让利支付、广泛开展科技行动降成本及大幅减少期间费用等措施进一步降低产品的成本费用，提高产品综合盈利能力。其中，采购方面全年累计节约采购资金 1853 万元。同时大力推动阳光采购平台运行，进一步推动采购成本的降低。通过广泛开展科技行动降成本的活动，使铝内胆、蓄能器、缠绕瓶、低温储罐、常规低温瓶等五大系列产品与去年同期相比，均实现毛利率由负变正。通过加强全面预算管理、严格控制费用支出，实现期间费用同比降低 819 万元。3、战略引领改革调整，实施效果显著 2017 年 4 月 7 日，北京天海与宽城升华合作，共同出资注册成立宽城天海。目前，宽城天海已完成生产线安装、调试，取得产品制造许可证，并已正式投产；2017 年 12 月，廊坊天海已与北京联东金泰投资有限公司办理完毕廊坊天海房地资产的交割手续，并办理完不动产转移登记。公司也已收到转让价款及腾退补偿款合计 23,000 万。廊坊天海房地转让项目的收益为公司扭亏做出巨大贡献。4、重点研发和认证项目取得丰硕成果 公司在氢能领域成果丰硕，有多项新产品开发取得突破；江苏天海通过 TC 工厂认证，取得认证证书；天津天海完成 DOT、TS 换证工作，并取得 TS16949 证书。5、科学规划，统筹安排，推动干部职工队伍健康发展 公司高度重视人才队伍建设，围绕“十三五”人力资源规划和“人员分流、核心建设”的主线开展工作。以实现战略规划目标为根本，构建战略人力资源管理体系，推进人力资源效能管理机制，初步搭建完成核心人才选拔模型；结合公司需要进行组织结构调整，进一步改变职能冗余，节点不清晰、权责不明确的现状。同时退出企业的人员得到妥善安置，人员稳定退出，为下一步企业的转型升级打下坚实的基础。二、展望二、展望 2018 年，公司将紧紧围绕目标与任务，深化体制机制改革，以“十三五”战略为引领，认真落实“打好四场攻坚战”的部署，加大改革调整和转型升级力度，打好市场开拓攻坚战，创新驱动发展，推动信息化与产业深度融合，以改革创新的精神、敢于担当的勇气，为全面完成 2018年各项目标任务而努力奋斗。1、坚定不移地推进改革调整工作 全面布局、优化资源结构。2018 年，公司将继续围绕企业发展战略，发展高精尖产品，谋长舍短，坚持有进有退，重点开发和发展高附加值、具有产业未来前景的产品，果断清理低效资产，加速转型步伐。推进空间布局调整和产能疏解工作，全力做好五方桥房地开发工作，2、以抓好传统市场为基础，主动进行产业延伸。（1）国际市场，要做大做强美国市场、积极拓展欧洲市场；要高度关注印度、南美、俄罗斯等新兴市场的动态，顺应国家“一带一路”政策，大力开展国际合作，在工业、天然气等领域多点开花，实现新突破。2017 年年度报告 16/163 （2）天然气市场，一是要抓住各个城市建设天然气调峰站的机遇，大力发展超大型天然气储罐和罐式集装箱集成式储存业务，同时积极开拓船用罐市场。二是在 CNG 和 LNG 领域，要积极主动做好产品、开拓市场，将大直径 LNG 气瓶培育成公司的主要产品和盈利产品，成为整车厂的主要供应商。（3）氢能市场，密切关注国家相关产业政策，结合首都“高精尖”产业发展规划，扩大与整车厂和系统集成商的合作，持续开发新产品，尽早形成规模效益。3、创新驱动发展，打造“高精尖”产业结构，打好转型升级攻坚战（1）加快供氢系统市场化进程，在现有氢瓶和氢系统的基础上向气、瓶、站一体化产业链发展，向加氢站、液氢储罐等领域延伸。（2）以市场为导向，主动走出去了解客户的真实需求和竞争对手的情况。打破常规，敢于大胆创新，及时优化产品设计和工艺，不断完善设计理念，快速开发满足市场需要的产品，提升产品竞争力。4、加强人力资源建设，积极引进专业人才，加强公司总部建设（1）加强人力资源管理和绩效考核体系建设，一方面要重视内部人员的培训，开展多层次多领域的专业性培训，夯实人才内部培养机制；另一方面加大对技术人员、资本运作专业人员、管理人员的市场化招聘力度，提升人力资源核心竞争力，提高公司资本运作的能力，提升公司的价值。（2）继续推进总部职能调整，不断提升总部各部门的管理水平、完善管理职能，为企业做好做精主业、拓展多业务领域发展提供人力、专业知识方面的储备和保障。5、加强预算管理、提升融资能力、降低资金成本 2018 年，公司要进一步加强全面预算管理，严格预算分析和预警控制，切实提高全面预算的准确性和执行效果。同时，要丰富融资途径和工具，提升融资能力，降低成本、费用、库存、应收账款，提高资金周转效率，合理分配资金，努力满足企业的经营发展需求。第五节第五节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，面对严峻的市场形势，坚持以“利润为核心，全面化解退市风险”依然是公司的经营目标。为实现这一目标，主营业务方面，公司以“稳住工业市场、引领消防市场、开拓天然气市场、瞄准高端市场”作为总体销售策略，加快新产品的研发落地、积极抢占市场、加速产品结构、空间布局的调整；非主营业务方面，统筹考虑，妥善进行土地资源的盘活、利用，为公司持续健康发展奠定坚实基础。报告期内，公司重点开展以下工作：1、合规运作，公司治理取得长足进步 2017 年公司完成董事会、监事会的换届选举工作，并重新聘任公司高级管理人员、中层管理人员，确保上市公司职能机构到位、管理人员到位，做实上市公司的管理运营架构。通过制定及修订相关制度，不断完善、全面细化公司治理，确保公司经营管理水平不断提高、相关决策有据可依。2、国内外市场开拓的新局面和新思路 公司积极调整销售策略，制定稳健灵活的价格体系。2017 年下半年，天海公司将国内销售权下放至各生产单元，紧抓天然气市场回暖的市场机遇，罐式集装箱、三型瓶、LNG 气瓶、缠绕瓶等产品的销售额增长较快，成为公司主要的利润来源。3、强化资金管理、提高使用效率 面对愈加困难的融资环境，公司统筹协调资金运转，合理使用融资额度。同时通过盘活存量资产、催缴超期应收、处置积压物资等手段，保障合同订单的正常交付、投资建设等多方面大额资金的使用需求，确保公司生产经营的正常运转。4、宽城天海项目 根据公司调整产品布局的战略思路，通过对宽城升华实地考察调研，并经过双方多次深入、全面、细致的沟通洽谈，北京天海与宽城升华决定开展强强联合，于 2017 年 4 月 7 日共同投资设立宽城天海。其中北京天海以现金和技术使用权方式出资，持有 61.1%股权。宽城升华以实物方式出资，持有 38.9%股权。宽城天海的成立，不仅可以利用公司产品的品牌、技术、质量优势，2017 年年度报告 17/163 又可以发挥宽城升华成本管理优势。同时，实现公司传统气瓶产品的疏解和产业转移，合理利用土地资源。国有企业与民营企业合作，不仅有利于提高产品竞争力和企业盈利能力，也利于探索混合所有制改革。5、廊坊天海房地转让 随着京津冀地区协同发展政策的实施，廊坊天海作为传统制造业已经不适合此地区的产业政策。同时受到市场等因素影响，产能放空和资源闲置使廊坊天海常年亏损。因此，公司决定对廊坊天海实施改革调整，转让廊坊天海房地。6、五方桥土地开发项目 五方桥土地开发项目实施过程中，由于政策和其他多方面的原因一直未取得比较好的进展。未来公司