2019年锂动力电池回收和梯次利用行业分析报告192527.pdf

谋事在人，成事在天！增广贤文丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。杜甫 2019年锂动力电池回收和梯次利用行业分析报告 2019年7月 穷则独善其身，达则兼善天下。孟子百学须先立志。朱熹目 录 一、动力锂电池梯次利用及回收政策持续加码，引导和规范动力电池回收行业发展.6 1、政策体系配套逐步完善.6 2、各大城市积极推出地方性政策.9 二、动力电池报废风雨欲来，迎百亿市场规模.12 1、政策助力新能源汽车产销高增长，动力电池报废高峰期将至.12（1）国家对新能源电动汽车极为重视，不断完善政策体系促进行业良性发展.12（2）在政策驱动下，中国新能源汽车行业迅速发展.13（3）车用动力电池的使用特性导致寿命较短.15（4）新能源汽车的飞速发展意味着废旧锂电池将随之大量出现，报废高峰期即将到来.16 2、动力电池回收体系建设具备经济与环保的双重意义.16（1）梯次利用：前景广阔，大规模应用仍有待时日.18 电力系统储能.19 通信基站备用电源.19 低速电动车.20（2）拆解回收：三元电池拆解更具经济性，湿法技术日渐成为主流.23 前期预处理.25 火法回收处理工艺.26 湿法回收处理工艺.26 生物回收处理工艺.27 3、动力电池回收市场两年内有望迎来百亿市场空间.28 三、海外动力电池回收行业发展经验.30 1、海外相关政策体系发展较为完善.30 大丈夫处世，不能立功建业，几与草木同腐乎？罗贯中万两黄金容易得，知心一个也难求。曹雪芹2、回收体系在确定权责主体上各具特色.32 3、外国梯次利用现状与项目试点.34 四、我国锂电池回收行业发展趋势.35 1、动力电池梯级利用正迎来商业化突破.35 2、电池产业链上企业开始向下延伸布局.37（1）动力电池的循环再生利用还处于爆发前夕.37（2）随着动力电池报废高潮的临近，各企业投资建厂及资本收购等动作逐渐密集37 3、产业链上下游的联盟合作将显著加强.38 4、回收企业将参与共建回收网络以获取废旧动力电池.39 百川东到海，何时复西归？少壮不尽力，老大徒伤悲。汉乐府长歌行一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。增广贤文本报告在国内外对比动力电池与梯次利用体系、规模的同时，回顾近年我国政府、地方针对动力电池回收与梯次利用所出台政策，同时根据动力电池服役年限，测算动力电池回收市场空间逾百亿规模，相关企业有望迎来高速增长黄金期。动力锂电池回收政策出台提速，积极引导和规范动力电池回收行业发展。2018年，工信部联合其他各部委共颁布了4项动力电池回收相关政策，发改委和全国汽车标准化技术委员会则分别发布了汽车产业投资管理规定（征求意见稿）以及车用动力电池回收利用材料回收要求征求意见，加快推进动力电池回收体系发展。与全国政策相比，各个地方落地的方案更细化，在发布城市上，集中在京津冀、长三角与珠三角地区，基本与新能源汽车高速发展的地区相吻合。动力电池报废高峰期将至，未来预计退役电池主体以磷酸铁锂为主，三元电池为辅。我国新能源汽车自2014年进入爆发增长阶段，按照动力电池46年使用寿命测算，2014年产动力电池在去年开始批量进入报废期，预计到2020年，我国将产生约24万吨的退役锂离子电池，2022年将产生53万吨退役锂离子电池。从目前潜在退役电池结构来看，到2022年前磷酸铁锂电池都将是退役电池的主力，预计2023年开始，三元动力电池将超过磷酸铁锂电池，成为再生利用的主要对象。动力电池回收体系建设具备经济与环保的双重意义。动力电池的回收主要分为梯次利用和拆解回收两个循环过程，且动力电池的回收循环从梯次利用开始。梯次利用的电池多为磷酸铁锂电池，三元电池由于富含丰富的有价金属，通常直接拆解回收。梯次电池相比铅酸电人不知而不愠，不亦君子乎？论语我尽一杯，与君发三愿：一愿世清平，二愿身强健，三愿临老头，数与君相见。白居易池在循环寿命、能量密度、高温性能等方面具备一定优势。三元材料电池中锂的平均含量显著高于我国开发利用的锂矿，同时镍和钴都是价值较高的有色金属，拆解回收具有较高经济价值。此外，废旧动力电池中的重金属会对生态环境造成很大的危害，如果对废旧动力电池仅采用填埋、焚烧等普通垃圾处理方式，环境污染不可避免。动力电池回收市场两年内将迎百亿市场空间。将回收市场分为梯次利用市场和拆解回收市场，我们推算出2020年退役动力锂电池达到26.69GWh，其中三元电池6.38Wh，磷酸铁锂电池20.31GWh，共计23.78万吨，对应131亿市场空间。2022年退役动力锂电池达到52.29GWh，其中三元电池30.72Wh，磷酸铁锂电池21.57GWh，共计38.54万吨，对应184亿市场空间。2025年退役动力锂电池达到134.49GWh，其中三元电池100.53GWh，磷酸铁锂电池33.96GWh，共计80.36万吨，对应354亿市场空间。海外动力回收体系更为完善且各具优势。由于欧、美、日本等发达国家此前在铅酸电池、消费锂电池等的回收起步较早，建立的回收体系取得了良好效果，形成了由动力电池生产企业承担电池回收主要责任的生产者责任衍生机制，配套政策体系相对完善。在电池企业承担主要责任的机制下，回收渠道的构建方式主要有三种：一是电池制造商借助销售渠道搭建“逆向物流”回收渠道；二是通过共建行业协会、联盟来建立回收渠道；三是特定的第三方回收公司自建回收渠道。其中，欧盟和美国均主要通过行业协会或联盟来搭建电池回收渠道。日本则主要由电池企业通过“逆向物流”构建回收渠道。良辰美景奈何天，便赏心乐事谁家院。则为你如花美眷，似水流年。汤显祖天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。易经国内电池产业链企业未雨绸缪，开始向下延伸布局，未来上下游的合作将持续加强。考虑到动力电池生命周期，目前国内锂动力电池的直接报废体量还未到爆发期，废电池来源仍以电池厂的生产废料及电子消费类锂电池为主。从布局主体上看，资源、材料、电池新能源汽车等产业链上下游企业均在积极开展再生利用布局，第三方的资源回收企业也有涉入。随着动力电池报废高潮的临近，各企业投资建厂及资本收购等动作逐渐密集。由于动力电池回收责任机制，和电池回收利用的系统性复杂性，产业链上下游的战略联盟与合作是未来的必然趋势。一、动力锂电池梯次利用及回收政策持续加码，引导和规范动力电池回收行业发展 1、政策体系配套逐步完善 2009年以来国家先后出台各项政策，倡导建立动力电池回收利用体系。为防止走“先乱后治”的老路，2016年后相关政策的制定频率更是显著加快。政策密集出台正在加快2020年以前电池回收实现商业化。目前政策体系已初步成型，对锂电池的回收再利用起到了巨大的推动和规范作用。2009年6月，工信部出台新能源汽车生产企业及产品准入管理规则首次对新能源汽车企业提出了电池回收的要求，将其作为行业的准入条件，开启了动力电池回收产业的发展序幕。