海信科龙：2016年年度报告.PDF

海信科龙电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 海信科龙电器股份有限公司海信科龙电器股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 海信科龙电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人汤业国、主管会计工作负责人高玉玲及会计机构负责人公司负责人汤业国、主管会计工作负责人高玉玲及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)阎志勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。阎志勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告“第四节公司已在本报告“第四节 经营情况讨论及分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况，敬请投资者留意查阅。经营情况讨论及分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况，敬请投资者留意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,362,725,370 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。海信科龙电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.39 第七节 优先股相关情况.45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节 公司治理.54 第十节 公司债券相关情况.62 第十一节 财务报告.63 第十二节 备查文件目录.188 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.39 第七节 优先股相关情况.45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节 公司治理.54 第十节 公司债券相关情况.62 第十一节 财务报告.63 第十二节 备查文件目录.188 海信科龙电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 海信科龙电器股份有限公司 海信空调 指 青岛海信空调有限公司 海信集团 指 海信集团有限公司 海信电器 指 青岛海信电器股份有限公司 海信财务公司 指 海信集团财务有限公司 香港海信 指 海信（香港）有限公司 浙江海信 指 浙江海信电器有限公司，即原海信惠而浦（浙江）电器有限公司 海信日立 指 青岛海信日立空调系统有限公司 广东空调 指 海信（广东）空调有限公司 家电公司 指 广东海信家电有限公司 广东冰箱 指 海信容声（广东）冰箱有限公司 容声塑胶 指 佛山市顺德区容声塑胶有限公司 海信科龙电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海信科龙 股票代码 000921 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海信科龙电器股份有限公司 公司的中文简称 海信科龙 公司的外文名称（如有）Hisense Kelon Electrical Holdings Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Hisense Kelon 公司的法定代表人 汤业国 注册地址 广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号 注册地址的邮政编码 528303 办公地址 广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号 办公地址的邮政编码 528303 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 黄倩梅 联系地址 广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号 电话（0757）28362570 传真（0757）28361055 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/;http:/.hk;http:/ 公司年度报告备置地点 海信科龙电器股份有限公司证券部 海信科龙电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440000190343548J（统一社会信用代码）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）2001 年 10 月2002 年 03 月，顺德市格林柯尔企业发展有限公司（2004 年更名为广东格林柯尔企业发展有限公司，以下简称“广东格林柯尔”）先后从原单一控股股东广东科龙（容声）集团有限公司取得本公司当时已发行总股份20.64%的股份，成为本公司时任控股股东。2004 年 10 月，广东格林柯尔受让顺德市信宏实业有限公司所持有的本公司5.79%的股权，受让后广东格林柯尔持有本公司的股权比例增加至 26.43%。2005年9月2006年4月，海信空调受让广东格林柯尔所持有的本公司26.43%的股份，并于 2006 年 12 月完成过户登记手续，海信空调成为本公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 王夕贤、尹景林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项目 2016 年 2015 年 本年比上年增减（%）2014 年 营业收入（元）26,730,219,497.07 23,471,602,857.98 13.88 26,534,420,935.55 归属于上市公司股东的净利润（元）1,087,732,130.38 580,335,074.18 87.43 672,478,632.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）997,923,876.59 232,460,457.89 329.29 582,931,287.47 经营活动产生的现金流量净额（元）2,925,929,985.25 484,261,155.05 504.20 965,990,457.87 基本每股收益（元/股）0.80 0.43 86.05 0.50 稀释每股收益（元/股）0.80 0.43 86.05 0.50 加权平均净资产收益率（%）24.23 15.49 8.74 21.65 项目 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末2014 年末 海信科龙电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 增减（%）总资产（元）19,055,058,608.32 14,292,817,039.53 33.32 13,266,793,963.74 归属于上市公司股东的净资产（元）4,867,466,177.17 4,044,017,698.45 20.36 3,458,363,028.38 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 5,765,448,152.85 7,357,503,378.66 7,307,367,677.79 6,299,900,287.77 归属于上市公司股东的净利润 146,360,992.25 412,918,489.06 304,094,646.88 224,358,002.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 138,018,516.72 381,142,713.17 281,740,052.09 197,022,594.61 经营活动产生的现金流量净额-297,155,279.62 1,363,876,550.25 1,334,098,269.54 525,110,445.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年 2015 年 2014 年 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-15,647,219.04 124,501,216.75-2,343,557.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）104,597,125.81 173,616,297.39 82,298,890.90 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -22,087,867.83-36,817,863.11 海信科龙电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 12,585,064.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,049,500.83 111,227,500.87 39,015,647.68 减：所得税影响额 14,854,388.82 33,493,517.67 15,218,459.01 少数股东权益影响额（税后）8,336,764.99 5,889,013.22-10,027,621.39 合计 89,808,253.79 347,874,616.29 89,547,344.88-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。海信科龙电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否（一）主要业务及行业地位 公司主营业务涵盖冰箱、空调、冷柜、洗衣机等白色家电产品的研发、制造和营销业务，报告期内公司主营业务未发生变化。公司生产基地分布于青岛、顺德、江门、扬州、湖州、成都等多个国内城市，是国内大型白色家电制造企业。公司产品使用“海信”、“容声”、“科龙”三个品牌，根据中怡康统计数据，2016年度，“海信冰箱”、“容声冰箱”两个品牌产品累计零售量市场占有率为17.41%，位居行业第二；“海信空调”、“科龙空调”两个品牌产品累计零售量市场占有率为8.46%，位居行业第四。（二）行业概况 随着电子技术的发展、消费需求的升级，家电市场处于产品持续升级阶段，家电产品均朝着智能化、高端化的趋势发展，报告期内行业的发展情况，具体详见本报告第四节“一、（一）行业概况”部分内容。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变动 固定资产 无重大变动 无形资产 无重大变动 在建工程 无重大变动 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 1、技术优势 海信科龙电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 公司始终秉承“技术立企”的发展战略，以“智能”和“绿色”为核心，通过技术产品的不断创新打造公司的核心竞争力。公司设有国家级企业技术中心、企业博士后科研工作站、国家认可实验室、广东省重点工程技术研究开发中心等一流研发机构，并拥有上千名研发人员组成业内领先的研发团队。公司始终坚持不断提升自主创新能力，努力提高产品性能以及智能化水平，从而提升产品市场竞争力与公司核心竞争力，为公司产业升级提供雄厚的技术支持，具体详见本报告第四节“一、（二）2、技术立企”部分内容。2、品牌优势 公司产品使用的“海信”、“容声”及“科龙”三个品牌拥有良好的品牌美誉度和市场基础，其中，“海信”牌变频空调市场占有率曾连续十三年位居全国第一、“容声”牌冰箱市场占有率曾十一年获得全国第一。“高技术、高品质”是公司品牌的核心价值体现。同时，公司逐步加快国际化进程，不断推进自主品牌的国际化，根据GFK统计数据，2016年度11月份当月公司冰箱产品南非销售量市场占有率首超竞争对手夺得市场第一，2016年度澳洲销售量市场占有率首次进入前三。海信科龙电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）行业概况（一）行业概况 报告期内，国内经济下行压力较大，房地产市场呈现“先扬后抑”走势，内销市场表现低迷：冰箱市场延续 2014、2015 年的下滑态势，根据中怡康统计数据，2016 年度，冰箱市场累计零售量同比下滑 4.6%，累计零售额同比下滑 3.4%；受益于持续高温天气，空调市场从 8 月份开始扭转下滑态势，根据中怡康统计数据，2016 年度，空调市场累计零售量同比增长 3.5%，累计零售额同比增长 5.6%。出口市场方面，海外需求逐步提升，出口市场出现回暖，根据海关统计数据，2016 年度冰冷产品出口量同比增长 13.4%，空调产品出口量同比增长 16.8%。白电产品结构持续升级，“智能”、“绿色”仍是行业主题，其中冰箱产品：根据中怡康统计数据，2016年度，多门冰箱累计零售量市场占有率同比提升 6.3 个百分点，对开门冰箱累计零售量市场占有率同比提升 2.2 个百分点，风冷冰箱累计零售量市场占有率同比提升 14.9 个百分点，变频冰箱累计零售量市场占有率同比提升 7.4 个百分点；空调产品：根据中怡康统计数据，2016 年度，艺术化柜机占柜机市场零售量占有率同比提升 9.1 个百分点，智能空调累计零售量市场占有率同比提升 7.9 个百分点，变频空调累计零售量市场占有率同比提升 2.7 个百分点。随着智能家居的不断发展，各大企业焦点已从“智能家电”向“智慧家庭”转移，这将进一步推动白电产品继续朝着智能化、艺术化、高端化趋势发展。（二）公司经营分析（二）公司经营分析 1、整体情况、整体情况 报告期内，面临经济下行、需求低迷的经营环境，公司坚持“坚定高端意识、突出产品优势、夯实市场网络、提高系统效率、力拓国际市场”的经营方针落实各项工作，成功阻断了 2014、2015 年利润下滑态势，实现了较大的增长。公司实现营业收入 267.30 亿元，同比增长 13.88%，实现主营业务收入 246.71 亿元，同比增长 13.15%，其中冰洗业务收入占主营业务收入 51.80%，收入同比增长 10.58%；空调业务收入占主营业务收入42.08%，收入同比增长15.52%；内销业务实现主营业务收入162.09亿元，同比增长13.62%，外销业务收入实现主营业务收入 84.62 亿元，同比增长 12.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 10.88亿元，同比增长 87.43%，其中扣除非经常性损益后的净利润为 9.98 亿元，同比增长 329.29%。每股收益为 0.80 元。海信科龙电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 报告期内，公司坚持落实各项提效降成本和产品通用化等工作，并大力压缩存货占用，加速存货周转，存货周转同比加速 7 天。随着智能家电和智慧家居行业的技术、产品逐步趋于成熟，用户体验更加丰富，市场规模有望实现快速增长。报告期内，公司借助海信集团已在智能电视系统和运营平台方面取得的技术优势与运营经验，实现公司智能家电的快速提升。2、技术立企、技术立企 技术创新是产品智能化的第一推动力，也是产品迭代升级、提升产品竞争力的根本。公司始终坚持“技术立企，稳健经营”的发展战略，通过技术创新升级、提高产品质量和产品附加值，从而提升产品竞争力。冰洗业务：报告期内，公司冰洗业务紧紧围绕用户“痛点”，从节能、静音、保鲜、内外观、智能化、创新功能等多个维度开展预研项目及产品设计，实现产品竞争力的提升。技术方面：公司推出了实现冰箱“保湿、除菌、净化”一体化保鲜的“DBD 净化养鲜技术”，在中国轻工业联合会主持的技术鉴定会上被鉴定达到了国际领先水平，进一步夯实公司在行业保鲜技术的领先地位；公司作为国内首家推出的“冰箱门上自动制冰技术”凭借门上自动制冰装置系统、注水系统设计、微电脑控制等关键技术实现全自动制冰功能，经广东省轻工业协会鉴定为国际领先水平。凭借创新技术，在第五届中国国际消费电子 Leader 创新奖颁奖典礼上，海信“倍多分+”冰箱荣获 Leader 创新奖之“技术创新大奖”；在第十二届“中国家用电器创新成果评选”发布典礼上，海信洗衣机凭借“第三代旋瀑洗”创新技术荣获“技术创新奖”。产品方面：2016 年，公司推出了搭载智能 4.0 系统的海信第四代智能冰箱，通过海信智能云技术平台，借助智能物联网技术手段，实现冰箱产品在线购物、食品存储周期查询，在线菜肴、智能温控等功能，智能产品进一步丰富。凭借对智能化趋势的敏锐把握，“海信”被授予“2015-2016 年度冰箱行业智能科技品牌”，海信“倍多分+”冰箱获得“2015-2016年度冰箱行业智能之星”。外观设计方面：公司坚持差异化产品战略，从用户体验出发，创新设计理论，致力提升产品外观水平。在素有“工业设计界的奥斯卡”之称的德国 IF 汉诺威工业设计论坛上，海信三筒分类洗衣机凭借独创设计获得 2016 产品类 IF 奖，获得了来自国际设计界的认可。空调业务：家用空调方面：报告期内，公司空调业务坚守“核心技术突破、产品创新、客户满意”的开发理念，推出了系列智能变频差异化精品：公司成功开发的海信“珍珠”女神系列挂机，实现智能光线感应控制，并集成 NANOE（纳米水离子）除菌技术、WIFI 智能技术等行业前沿技术；公司推出的 X700 系列圆柱艺术化柜机，首创黄金比例外形设计，并结合广域送风、超强静压设计，实现远距离送风。随着技术创新与功能丰富，产品用户体验进一步提升，公司高端精品战略得以进一步深化，2016 年，海信“珍珠”空调荣获 海信科龙电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 13“2016-2017 年度空调行业舒适变频领先产品”以及“年度创新产品奖”，公司 X700 系列圆柱艺术化柜机荣获“中国空调产业智能科技创新引领奖”，凭借“基于缩口式双贯流风道技术的艺术化空调器”，公司荣获“2016年中国家电科技进步一等奖”。商用空调方面：公司推出的搭载喷射变频涡旋增焓(VVI)技术的科龙空气源热泵暖气机系列，可在-20超低温下，出水温度达 50，实现稳定强劲制热的采暖状态，凭借技术和产品质量优势，科龙中央空调暖气机成功连续中标北京大兴、通州、门头沟、顺义等七个区县的“煤改电”项目，在北京“煤改电”市场占有率位居前列。3、冰洗业务、冰洗业务 报告期内，公司坚定落实高端产品战略，产品品质、智能化水平以及用户体验感不断提升。公司借助海信集团旗下“海视云”平台，实现了冰箱产品的远程控制，食品管理，菜谱推荐和网上购物等功能，目前此平台已在中高端冰箱产品中普及应用。此外，大十字 620 升钢板产品、搭载“DBD 净化养鲜技术”的 500升十字对开门产品、485 升法式对开门产品等高端新品如期上市，高端产品阵容进一步充实。根据中怡康统计数据，2016 年度，公司对开门冰箱累计零售量市场占有率同比提升 4.05 个百分点。面对内销市场增长乏力的宏观环境，公司深挖利润增长点，加速产业拓展。公司商用冷柜规模与效益大幅增长，成为公司效益提升的新兴产业。基础工作方面：产品质量与 NPS 持续向好，重点质量项目指标均同比改善，产品NPS 稳步提升；信息化工作持续落实，“信商智慧门店管理系统”、“WMS”和“SRM”系统、研发保密系统均按期上线，促进了制造、研发、营销等提效工作。此外，公司强势发力体育营销，抓住海信集团作为 2016年欧洲杯顶级赞助商的有利时机，大力拓展海外市场，“容声冰箱、质量保证”首次亮相国际顶尖体育赛事，大大提升了品牌形象和公司形象。作为澳大利亚冰箱市场的重要品牌之一，2016 年 11 月，海信冰箱荣获由澳大利亚评级机构 CanstarBlue 颁发的“2016 年消费者最满意大奖”。产品竞争力的提升、产品结构的持续优化以及内部基础管理的持续改善，推动公司冰洗业务经营质量不断提高，公司冰洗业务毛利率同比提升 1.52 个百分点。4、空调业务、空调业务 家用空调方面：报告期内，公司坚定不移地推进变频战略，通过智能技术升级、外观差异化等手段，建立产品比较优势，丰富变频内涵。公司发布了“智能生态圈”战略布局，并紧绕着用户差异化需求点，结合全新双模变频技术、NANOE（纳米水离子）、360 送风系统、16.5 分贝超静音技术、智能光感技术、智能云技术等行业前沿技术推出了“炫转”空调、“珍珠”空调、“小旋风”空调等系列智能变频精品，变频产品市场占有率稳步提升，根据中怡康统计数据，2016 年度公司变频空调累计零售量市场占有率同比提升0.78 个百分点。渠道方面：推进渠道下沉，重点拓展三四级市场，海信空调三四级市场规模同比增长 21.4%。此外，严控库存水平，重点关注库存结构，存货周转率大幅提高。商用空调方面：公司参股公司海信日立始终秉承“诚信、专业、品质、精细化”的经营理念，坚持以海信科龙电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 科技推动产品创新。除在公建领域继续保持优势，并在房地产领域与全国众多地产公司达成战略合作外，在家装零售领域，海信日立规模连续 4 年保持 60%以上的快速增长。2016 年，海信日立实现营业收入 65.32亿元，同比增长 35.81%，净利润 12.23 亿元，同比增长 44.52%，对公司利润作出重大贡献。出口方面：借助海信集团赞助欧洲杯、奥运国家体操队、F1 车队、澳大利亚网球公开赛、沙尔克足球俱乐部等体育项目的机会，加大出口力度，加快步入高端化国际市场，根据海关统计数据，2016 年公司空调产品出口量同比增长 32.7%，远高于行业 16.8%的平均增长水平。随着智能变频精品的不断丰富与升级，产品竞争力稳步提升，同时通过差异化营销策略的实施，空调业务经营业绩大幅提升，毛利率同比大幅提升 4.20 个百分点。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见本节中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减（%）金额 占营业收入比重（%）金额 占营业收入比重（%）分行业 家电制造业 24,670,924,400.24 100.00 21,803,678,507.86 100.00 13.15 分产品 冰洗 12,778,722,120.61 51.80 11,555,814,929.64 53.00 10.58 空调 10,380,981,134.10 42.08 8,986,110,462.69 41.21 15.52 其他 1,511,221,145.53 6.12 1,261,753,115.53 5.79 19.77 分地区 境内 16,208,992,881.10 65.70 14,266,558,516.03 65.43 13.62 境外 8,461,931,519.14 34.30 7,537,119,991.83 34.57 12.27（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 海信科龙电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 家电制造业 24,670,924,400.24 18,555,853,421.38 24.79 13.15 9.37 2.60 分产品 冰洗 12,778,722,120.61 9,609,817,899.92 24.80 10.58 8.39 1.52 空调 10,380,981,134.10 7,805,544,151.26 24.81 15.52 9.41 4.20 其他 1,511,221,145.53 1,140,491,370.20 24.53 19.77 18.02 1.12 分地区 境内 16,208,992,881.10 11,404,909,593.01 29.64 13.62 9.80 2.45 境外 8,461,931,519.14 7,150,943,828.37 15.49 12.27 8.69 2.78 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减（%）家电制造业 销售量 万台 1,862 1,646 13.12 生产量 万台 1,871 1,570 19.17 库存量 万台 117 108 8.33 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：万元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减（%）金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）家电制造业 原材料 1,680,152.40 90.55 1,521,967.68 89.71 10.39 海信科龙电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 人工工资 65,227.38 3.52 59,465.79 3.50 9.69 折旧 54,657.70 2.95 45,550.18 2.68 19.99 能源 12,311.39 0.66 14,267.56 0.84-13.71（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 新增合并的子公司：报告期内，公司新设立子公司海信长沙电子商务有限公司、佛山市顺德区宝弘物业管理有限公司、青岛海信商用冷链股份有限公司，故本报告期新增合并该等公司。报告期内，公司受让惠而浦（香港）有限公司持有的海信惠而浦（浙江）电器有限公司（现已更名为“浙江海信电器有限公司”）50%的股权，相关股权过户手续已办理完毕，浙江海信电器有限公司已变为本公司全资子公司，故纳入本公司合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）6,437,582,909.04 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）26.09 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例（%）5.64 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 2,237,063,064.68 9.07 2 第二名 1,434,599,970.08 5.81 3 第三名 1,374,294,266.23 5.57 4 第四名 769,527,141.77 3.12 5 第五名 622,098,466.28 2.52 合计-6,437,582,909.04 26.09 主要客户其他情况说明 适用 不适用 前五名客户中，第四、五名客户与本公司同由海信集团控股，与本公司存在关联关系，除此之外，其他客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际海信科龙电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）3,064,139,298.98 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）16.52 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例（%）0 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 1,178,225,686.58 6.35 2 第二名 601,172,976.19 3.24 3 第三名 592,112,919.36 3.19 4 第四名 370,670,085.82 2.00 5 第五名 321,957,631.03 1.74 合计-3,064,139,298.98 16.52 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益。3、费用、费用 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 4,640,737,321.53 4,308,881,508.98 7.70 无重大变化 管理费用 946,745,876.45 905,237,728.27 4.59 无重大变化 财务费用-85,989,063.41-71,444,717.51 不适用 无重大变化 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司以提升产品性能、智能化水平、用户体验，突破核心技术，强化高端产品阵容为重点研发方向，坚持对产品研发和技术创新投入，从而提升产品市场竞争力与公司核心竞争力，为公司产业升级提供雄厚的技术支持。公司研发投入情况 项目 2016 年 2015 年 变动比例（%）海信科龙电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 研发人员数量（人）1093 995 9.85 研发人员数量占比（%）3.22 3.02 0.20 研发投入金额（元）573,604,984.75 507,821,663.05 12.95 研发投入占营业收入比例（%）2.15 2.16-0.01 研发投入资本化的金额（元）0 0 0 资本化研发投入占研发投入的比例 0 0 0 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 22,863,018,974.92 15,544,850,363.13 47.08 经营活动现金流出小计 19,937,088,989.67 15,060,589,208.08 32.38 经营活动产生的现金流量净额 2,925,929,985.25 484,261,155.05 504.20 投资活动现金流入小计 2,158,969,055.54 339,898,396.05 535.18 投资活动现金流出小计 3,355,984,997.99 649,658,954.97 416.58 投资活动产生的现金流量净额-1,197,015,942.45-309,760,558.92 不适用 筹资活动现金流入小计 696,098,227.11 1,479,031,479.79-52.94 筹资活动现金流出小计 2,645,390,143.11 1,512,308,178.40 74.92 筹资活动产生的现金流量净额-1,949,291,916.00-33,276,698.61 不适用 现金及现金等价物净增加额-217,174,252.29 142,120,391.05 不适用 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流入同比增加，主要系报告期内本公司销售规模增长，销售回款相应增加及银承到期托收增加所致。经营活动现金流出同比增加，主要系报告期内本公司销售规模增长，材料采购付款支出增加所致。投资活动现金流入同比增加，主要系报告期内本公司理财产品到期收回增加所致。投资活动现金流出同比增加，主要系报告期内本公司购买理财产品投资增加所致。筹资活动现金流入同比减少，主要系报告期内本公司借款金额大幅减少所致。筹资活动现金流出同比增加，主要系报告期内本公司保证金存款增加所致。海信科龙电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 项目 2016 年末 2015 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 2,227,421,330.74 11.69 1,014,410,146.17 7.10 4.59 主要系公司经营改善带来经营活动净现金流量增加所致 应收票据 3,281,453,069.10 17.22 2,289,706,048.91 16.02 1.20 主要系本报告期内公司规模增长及开具应付票据付款，留存应收票据所致 应收账款 2,725,129,183.33 14.30 2,086,596,419.00 14.60-0.30 主要系销售规模增长所致 存货 2,660,044,996.38 13.96 2,270,139,557.55 15.88-1.92 无重大变动 其他流动资产 1,678,765,851.25 8.81 467,872,305.65 3.27 5.54 主要系期末公司购买理财产品增加所致 投资性房地产 26,456,837.73 0.14 28,958,126.07 0.20-0.06 无重大变动 长期股权投资 1,627,383,596.00 8.54 1,323,253,353.15 9.26-0.72 无重大变动 固定资产 3,481,725,652.28 18.27 3,529,787,697.68 24.70-6.43 无重大变动 在建工程 72,942,458.27 0.38 64,837,848.39 0.45-0.07 无重大变动 短期借款-223,496,764.