和科达：2016年年度报告.PDF

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人覃有倘、主管会计工作负责人韩毅平及会计机构负责人公司负责人覃有倘、主管会计工作负责人韩毅平及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)钟志芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。钟志芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。风险提示：风险提示：本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅本报告中第四节“经营情况讨论与分析”和第九部分“公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅本报告中第四节“经营情况讨论与分析”和第九部分“公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100，000，000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.22 第五节第五节 重要事项重要事项.54 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.60 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节第九节 公司治理公司治理.70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.81 第十一节第十一节 财务报告财务报告.82 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.165 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、发行人 指 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 深圳液晶、有限公司 指 深圳市和科达液晶设备有限公司（发行人前身）深圳超声 指 深圳市和科达超声设备有限公司 苏州超声 指 苏州市和科达超声设备有限公司 深圳水处理 指 深圳市和科达水处理设备有限公司 苏州海吉 指 苏州市海吉自动化控制有限公司 苏州水处理 指 苏州市和科达水处理科技有限公司 西安水处理 指 西安市和科达水处理科技有限公司 深圳电镀 指 深圳市和科达电镀设备有限公司 东莞工业 指 东莞市和科达工业专用设备有限公司 苏州表面 指 苏州市和科达表面处理设备有限公司 苏州液晶 指 苏州市和科达液晶设备有限公司 苏州清洗 指 苏州市和科达清洗设备有限公司 东莞液晶 指 东莞市和科达液晶设备有限公司 深圳机械 指 深圳市和科达机械加工有限公司 威信达 指 深圳市威信达超声设备有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元、指 人民币元、人民币万元 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 和科达 股票代码 002816 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 公司的中文简称 和科达 公司的外文名称（如有）ShenZhen Hekeda Precision Cleaning Equipment Co.LTD 公司的法定代表人 覃有倘 注册地址 深圳市龙华新区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园 3 号厂房三楼 注册地址的邮政编码 518109 办公地址 深圳市龙华新区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园 3 号厂房三楼 办公地址的邮政编码 518109 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常道春 王培鹏 联系地址 深圳市龙华新区大浪街道华荣路 294号和科达工业园 3 号厂房三楼 深圳市龙华新区大浪街道华荣路 294号和科达工业园 3 号厂房三楼 电话 0755-27048451 0755-27048451 传真 0755-29809065 0755-29809065 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91440300683766012Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 王士玮 徐立群 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 成都市 王志辉 王可 2016.10.25-2018.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）349,744,159.99 367,462,259.53-4.82%359,723,564.20 归属于上市公司股东的净利润（元）30,220,078.87 39,503,950.48-23.50%38,787,864.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）27,688,430.07 36,075,684.29-23.25%37,144,496.95 经营活动产生的现金流量净额（元）-28,719,819.20 37,419,984.41-176.75%6,115,135.81 基本每股收益（元/股）0.38 0.53-28.30%0.52 稀释每股收益（元/股）0.38 0.53-28.30%0.52 加权平均净资产收益率 8.59%13.71%-5.12%15.57%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）684,840,149.62 485,229,943.98 41.14%458,566,632.39 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）512,325,822.88 307,972,642.93 66.35%268,468,692.45 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 44,146,290.22 107,521,445.70 90,186,020.13 107,890,403.94 归属于上市公司股东的净利润-3,805,562.09 16,123,684.54 7,136,394.10 10,765,562.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,318,003.54 15,549,502.68 6,477,232.59 9,979,698.34 经营活动产生的现金流量净额-20,992,962.51 3,038,387.20-8,356,742.45-2,408,501.44 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）46,582.56-17,614.05-14,222.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,967,137.39 3,566,820.14 1,707,500.00 含科研资金补助：2,609,600.00 元，稳岗补贴:250,746.93 元，纳税补贴:55,390.46元 会展补贴:5,1400.00深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,921.71 526,515.98 355,012.48 减：所得税影响额 500,992.86 647,455.88 404,922.73 合计 2,531,648.80 3,428,266.19 1,643,367.18-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要从事精密清洗设备的研发、设计、生产与销售，以满足客户在工业生产中各个环节的各类精密清洗需求。公司产品应用行业广泛，包括消费电子、平板显示、汽车零部件、光伏、装备制造、家电、航天航空、光学、半导体等行业。公司以清洗设备客户的需求为基础进入了电镀行业和水处理行业，经过十多年的发展，目前形成了以精密清洗设备为核心，电镀设备和水处理为两翼的业务格局，除精密清洗设备外其他主要产品还包括纯水生产设备、污水处理设备和中水回用设备等、电子类电镀设备、塑胶类电镀设备、五金类电镀设备等。报告期内，公司主营业务、主要产品及主要经营模式未发生重大变化。公司所在行业属于工业清洗设备行业的细分领域精密清洗，上游行业主要包括钢铁行业、塑料加工行业、机械行业、电气设备等行业。上游行业均为成熟行业，供给和价格比较稳定，因此上游原材料价格波动对本行业的利润率影响较小。清洗设备的下游行业已经广泛覆盖几乎所有工业领域。包括平板显示、消费电子、电子元器件、汽车、光伏、装备制造、石油化工、有色金属、核工业等。其中以平板显示、光伏、汽车零部件及电子元器件等为代表的中高端市场技术含量高，竞争相对缓和。精密清洗设备作为工业生产设备，一般是下游客户整条生产线的一部分，其需求主要受下游行业的固定资产投资影响。根据中国设备管理协会清洗行业发展中心统计，2006年以来国内精密清洗设备市场年均复合增长率达到24%，2012年市场规模近200亿元。近年来兴起的平板显示、半导体、光伏等高科技产业，由于其产品的生产工艺的精密程度高，精密清洗设备是其生产环节中的不可或缺的产线设备，大大拓宽了精密清洗设备的市场空间。同时传统制造类企业为优化改造生产线、提升自动化水平提高生产效率、改善产品质量购置新型精密清洗设备；总体而言，随着工业技术的不断进步以及产品加工精密程度的提高，精密清洗设备的应用领域将不断扩展。消费电子行业是精密清洗设备下游细分市场中最重要的行业之一。随着科技的发展，消费电子产品范围不断拓宽，行业规模不断扩大，消费电子整条产业链从电子元器件、显示屏、触摸屏、摄像头、连接器件、金属外壳、电池生产到整机组装的每个细分行业生产过程均有精密清洗环节。且消费电子还具备产品更新快，单款大量等特点。全球前五大智能手机厂商中的苹果、华为、联想、小米生产基地均在中国，将带动精密清洗行业保持良好的增长。平板显示行业是精密清洗设备下游细分行业中发展空间最大的行业之一。该行业具有生产精密度高、产业链长、技术升级换代频繁等特点。未来平板显示行业的持续景气推动行业内上下游企业不断投资建设新的生产线或者更新现有生产设备，所带来的大规模的固定资产投资将大幅拉动精密清洗设备的市场需求。光伏行业是精密清洗设备下游细分行业中近几年发展速度最快的行业之一。由于光伏发电成本大幅下降等多重因素的影响，中国于2009年开始大规模推广光伏应用，近五年来中央政府政策不断加码推动光伏应用，中国国内光伏装机容量快速增长。精密清洗作为光伏电池生产过程中的必要环节，光伏产能的扩大为精密清洗设备带来了巨大的市场需求。除此之外的工业领域，如汽车、家电、光学、五金、装备机械、航空航天、核工业等，也是精密清洗设备的主要应用行业。工业精密清洗设备应用行业广泛，覆盖了从基础工业到战略新兴行业的众多领域，可以有效地烫平各个行业之间的周期波动，同时保证了本行业的稳定发展。深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 较去年增加 35.49%，主要系由于本期东莞市和科达工业专用设备有限公司电镀设备生产项目与东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目在建工程转入固定资产所致 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司自成立以来始终致力于工业精密清洗设备的研发制造，目前拥有超声波清洗、平板清洗、喷淋清洗、碳氢清洗等多种精密清洗设备的设计研发能力，是国内精密清洗设备行业的领先企业之一，能够根据不同行业不同客户不同产品的各类清洗需求，提供整套精密清洗解决方案，有效帮助客户提升产品性能，延长产品寿命，实现清洁生产。技术优势。公司技术积累雄厚，已经成功掌握多项清洗技术，在手专利达88项，能够根据客户的各种清洗需求，结合多种清洗工艺和清洗溶剂开发清洗设备，以达到高效环保的清洗效果。在中高端清洗设备市场，公司的超声清洗设备在平板显示、家电、消费电子等中高端领域已经达到同类进口设备的技术水平，平板清洗设备在平板显示、光伏领域已经成功替代进口设备，2011年公司成功研制出国内可用于7.5 代面板生产线的国产平板清洗设备，并交付东旭光电使用。管理团队和激励机制优势。公司创始人共同合作近20年，是我国工业精密清洗设备行业最早一批的创业者，对行业具有深刻的理解，能够基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定适合公司的长远战略规划。核心管理团队均是从公司基层成长起来，对公司和团队有高度的认同感，相关行业经验丰富，是国内精密清洗行业最富有战斗力的团队之一。核心管理团队均直接持有公司股份，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。同时，公司的技术、生产、销售骨干等也通过员工持股公司持有公司股份，公司的发展与管理层及业务骨干的利益直接相关，有效地调动了员工的工作积极性，有利于公司的长远发展。品牌和客户优势。公司通过多年的经营，凭借稳定的产品质量和良好的售后服务，和科达品牌的精密清洗设备在业内形成了良好的口碑和较高的行业知名度，公司积累了丰富的客户资源，已经与一大批各个产业领先企业建立长期合作关系。规模优势。经过近20年的经营和发展，公司成长为国内主要的精密清洗设备制造企业，公司具备了较强的采购议价能力和订单消化能力。随着公司募投项目的顺利实施，公司产能将进一步提升，公司的规模效应将进一步凸显。业务互补优势。公司业务以精密清洗设备的研发制造为核心，为提升清洗效果并能够给客户提供一体化的清洗设备，向清洗工序的前后分别拓展水处理设备业务和表面处理设备业务。公司能够为客户提供从纯水制备、精密清洗、中水回用到废水达标排放完整的清洗解决方案。目前公司水处理和电镀业务均发展良好，三项业务协同运作，有利于各项业务技术互补和相互促进，另外由于三项业务存在重叠客户，相比行业内其他企业，本公司交叉营销的优势巨大。深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，作为公司跨入资本市场的第一年，国内经济仍然呈现增速放缓的态势，各种不利因素对深受宏观经济影响的实体经济带来较大发展压力，公司自身经营也遇到了一定的挑战。报告期内，公司管理层严格按照董事会既定战略和经营计划规范运作，以稳健经营、风险控制为核心，强化内部管理，不断提升经营业绩和管理水平。报告期内，公司完成首次公开发行股票事项的工作。经中国证券监督管理委员会“证监许可20162090号”文核准本公司公开发行2,500万股，发行价格为8.29元/股。股票于2016年10月25日起上市交易。立信会计师事务所(特殊普通合伙)己于2016年10月18日对募集资金的资金到位情况进行了审验，本次发行新股募集资金净额为172,390,018.89元。本次募集资金投资项目实施后，将解决公司超声清洗设备和平板清洗设备产能不足的问题，提升制造水平，提高自动化水平，改善产品质量，扩大市场占有率，显著提升公司盈利能力；研发中心的扩建有助于公司增强自身研发实力，提升产品附加值，进入高端市场，推动公司业绩持续增长。预计募集资金的投入将推动公司营业收入的增加和盈利能力的增强。募集资金到位后，由于项目资金投入的阶段性，短期内公司的资产负债率将大幅下降，资产负债率降低使公司有更强的间接融资能力。公司将以首次公开发行股票为契机，以公司发展战略为导向，通过募投项目的顺利实施，巩固和增强公司在国内工业精密清洗行业的优势地位，促使公司持续、健康、快速的发展，不断提升公司价值。报告期内，公司在建立和完善培训体系努力提升现有团队的能力的同时，公司进一步引进高端技术人才和管理人才，提升公司现有的技术水平和管理能力。在不断提升职工福利的同时，进一步完善现有激励机制，建立公正、公平、公开的考核体系，激发员工的创新能力，建立完整的职位管理体系，完善员工培训体系，协助员工结合公司发展制定个人职业生涯计划，实现员工个人利益与公司利益的紧密结合。报告期内，公司持续改善采购、生产、内部审核、产品检验、不合格品控制、纠正与预防控制措施等制度提升产品质量，使产品完全满足客户对产品质量的要求。公司紧密跟踪国际同行业先进企业的质量管理控制操作流程，在生产过程中加以研究和应用，并不断修订和完善公司质量标准体系，持续提升产品质量。展望未来，公司将在深圳本部扩建研发设计中心，在培养现有人才的基础上积极引进各类高端技术人才，持续加大研发投入。积极开展国际合作，吸取先进技术发展自己的核心竞争力。未来几年公司具体研发规划如下：（1）重点研发高世代线平板清洗设备和兆赫、多频超声波清洗设备；（2）建立行业数据库和产品标准体系；（3）对各个下游重点行业技术进行专项研究，提升细分行业服务能力，并开展前瞻性研究；（4）研发500千赫以上超高频超声波发生器及换能器等关键零部件；（5）对产品全自动化智能控制进行专项研究。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 349,744,159.99 100%367,462,259.53 100%-4.82%分行业 主营业务收入 337,210,094.50 96.42%351,193,438.06 95.57%-3.98%其他业务收入 12,534,065.49 3.58%16,268,821.47 4.43%-22.96%分产品 清洗产品 127,947,815.18 36.58%193,109,515.80 52.55%-33.74%电镀产品 71,716,229.08 20.51%78,892,520.06 21.47%-9.10%水处理产品 134,679,208.35 38.51%64,616,803.75 17.58%108.43%其他产品 2,866,841.89 0.82%14,574,598.45 3.97%-80.33%其他业务收入 12,534,065.49 3.58%16,268,821.47 4.43%-22.96%分地区 华东地区 108,680,708.88 31.07%188,339,092.11 51.25%-42.30%华南地区 61,679,358.82 17.64%73,000,344.09 19.87%-15.51%华中地区 100,679,185.06 28.79%45,661,297.48 12.43%120.49%华北地区 1,095,449.85 0.31%5,472,784.43 1.49%-79.98%西北地区 8,300,414.48 2.37%9,448,709.29 2.57%-12.15%西南地区 4,353,041.57 1.24%38,737,675.76 10.54%-88.76%东北地区 1,746,709.22 0.50%1,071,925.66 0.29%62.95%境外 63,209,292.11 18.07%5,730,430.71 1.56%1,003.05%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 主营及其他业务合计 349,744,159.99 218,482,702.11 37.53%-4.82%-7.88%2.08%分产品 清洗产品 127,947,815.18 81,064,584.59 36.64%-33.74%-32.15%-1.48%电镀产品 71,716,229.08 46,755,147.28 34.81%-9.10%-16.87%6.10%深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 水处理产品 134,679,208.35 84,820,309.53 37.02%108.43%84.99%7.98%分地区 华东地区 108,680,708.88 70,789,227.46 34.86%-42.30%-42.65%0.40%华南地区 61,679,358.82 38,266,132.96 37.96%-15.51%-13.91%-1.15%华中地区 100,679,185.06 61,882,160.00 38.54%120.49%104.90%4.68%境外 63,209,292.11 38,756,210.06 38.69%1,003.05%931.34%4.26%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 主营业务 销售量 台 518 594-12.79%生产量 台 518 594-12.79%库存量 台 0 0 0.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 该订单截止报告期末已确认收入（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 清洗设备 营业成本 81,064,584.59 37.10%119,481,842.65 50.38%-32.15%电镀设备 营业成本 46,755,147.28 21.40%56,242,444.36 23.71%-16.87%深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 水处理设备 营业成本 84,820,309.53 38.82%45,851,297.74 19.33%84.99%说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）122,496,582.54 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.01%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 45,581,071.41 13.03%2 客户二 32,158,118.74 9.19%3 客户三 17,819,026.50 5.09%4 客户四 14,058,119.58 4.02%5 客户五 12,880,246.31 3.68%合计-122,496,582.54 35.01%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）29,316,000.41 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.95%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 9,051,077.09 5.23%深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 2 供应商二 8,103,113.68 4.68%3 供应商三 4,361,234.18 2.52%4 供应商四 4,341,880.39 2.51%5 供应商五 3,458,695.07 2.00%合计-29,316,000.41 16.95%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 24,366,990.08 22,785,137.91 6.94%管理费用 55,493,723.67 57,526,119.47-3.53%财务费用 420,325.88 779,737.69-46.09%主要为本年度汇票贴现息减少 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司2016年度研发支出为15,310,132.80元，占公司当年经审计的净资产比例为2.99%，占公司当年营业收入的比例为4.38%。研发支出比去年同期增3.39%。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）98 116-15.52%研发人员数量占比 12.95%12.83%0.12%研发投入金额（元）15,310,132.80 14,809,801.86 3.38%研发投入占营业收入比例 4.38%4.03%0.35%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 304,172,500.71 375,199,532.38-18.93%经营活动现金流出小计 332,892,319.91 337,779,547.97-1.45%经营活动产生的现金流量净额-28,719,819.20 37,419,984.41-176.75%投资活动现金流入小计 118,847.17 7,982.91 1,388.77%投资活动现金流出小计 116,274,015.30 11,531,172.33 908.35%投资活动产生的现金流量净额-116,155,168.13-11,523,189.42 908.01%筹资活动现金流入小计 203,450,000.00 14,000,000.00 1,353.21%筹资活动现金流出小计 15,864,189.22 12,030,820.41 31.86%筹资活动产生的现金流量净额 187,585,810.78 1,969,179.59 9,426.09%现金及现金等价物净增加额 42,673,293.11 27,712,695.75 53.98%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少176.75%，主要为国内经济困难，部分应收账款未能如期收回。投资活动现金流入较上年同期增加1388.77%，主要为处置固定资产收到的现金增加。投资活动现金流出较上年同期增加908.35%，主要为本年度购建固定资产增加及用募集资金委托银行理财支出。投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加908.01%，主要为本年度投资活动流出增加导致。筹资活动现金流入较上年同期增加1353.21%，主要为首次公开发行新股所致。筹资活动现金流出较上年同期增加31.86%，主要为本年度上市发行费用增加。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9426.09%，主要为本年度发行新股收到现金增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-28,719,819.20元，本年度净利润为30,220,078.87元，存在较大差异。主要是由于公司业务增长，存货增加4,653,600.96元，应收账款增加39,596,208.84元，应付账款增加3,969,672.98元所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 12,417,417.29 31.50%按公司减值政策计提 是 营业外收入 5,145,982.44 13.06%主要为收到的政府补助 否 营业外支出 180,125.27 0.46%否 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 124,734,601.37 18.21%83,269,819.36 17.16%1.05%货币资金增长 49.8%，主要为本年度收到募集资金 应收账款 228,126,362.62 33.31%188,530,153.78 38.85%-5.54%存货 126,136,447.76 18.42%121,482,846.80 25.04%-6.62%固定资产 42,876,307.38 6.26%31,644,558.99 6.52%-0.26%固定资产增长 35.49%，主要为厂房竣工验收所致 在建工程 10,984,500.26 1.60%10,775,932.19 2.22%-0.62%短期借款 18,200,000.00 2.66%6,000,000.00 1.24%1.42%短期借款增长 203.33%，主要为本年度新增银行短期借款所致 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 7,874,123.68 分别作为银行承兑汇票保证金而受限 应收账款 93,611,918.26 分别作为短期借款提供质押 固定资产 11,931,301.01 分别为短期借款及开具银行承兑汇票提供抵押而受限 无形资产 1,694,491.16 分别为短期借款及开具银行承况汇票提供抵押而受限 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2016 首次公开发行股票 17,239 1,230.93 1,230.93 0 0 0.00%16,008.07 截至2016 年12 月 31 日尚未 使用的募 集资金16,008.07万元继续投入（其中使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财0 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 产品10,000.00 万元，尚未使用的募集资金余额为6,008.07万元）合计-17,239 1,230.93 1,230.93 0 0 0.00%16,008.07-0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复(