信息工程项目可研报告编制作业指导书.docx

信息工程项目可行性研究报告编制作业指导书XXXX有限公司XXXX年XX月已有机房是否能够满足新项目需要，如空间上、空调方面、UPS供电方面等。3、共享协同情况项目单位的数据、业务是否与其他单位有共享或协同。包括与哪些单位有数 据交换，交换了哪些数据，是以什么方式进行的数据交换，如是否是通过市统一 的共享交换平台，还是以人工的方式进行；是否有业务上的协同，以何种方式进 行的，如果是以系统方式进行，是哪个系统。4、制度了解项目单位信息化建设与管理的各项管理制度，可仅要求提供制度的名 称。2.2.2 制定调研计划根据需要调研的内容确定调研的形式以及调研所需的时间，需要当面交流的 需要与项目单位商定具体的调研日期，不需要当面交流的则采用调研表填写的方 式，排出调研计划，并做好随时修改计划的准备。一般来说现状可以通过项目单位填写调研表、我方整理、项目单位确认的方 式进行调研；需求则通过资料与面谈相结合的方式进行调研，面谈主要是与业务 处室的业务人员、项目单位领导、负责项目信息化建设的技术人员等进行，以便 了解业务需求、组织保障、技术保障等。2.2.3 调研根据调研计划开展调研工作，调研为可研提供重要的编制依据，要做到全面、 深入、细致。224调研整理对调研中项目单位反馈的表单、提供的其他文字资料以及我方的调研记录进 行整理，调研整理工作需要在调研过程中及时进行，以便与项目单位确认，以迭 代的方式进行，逐渐全面、不断深入。2.3编制编制过程中注意与项目单位及时沟通，防止出现大的偏差。同时按照确定的 时间点提交约定的过程文档以及最终的成果物。2.3.1 可研大纲编制可研大纲，根据调研结果调整可研大纲，主要针对需求调研以及设计方 案部分，一般可研大纲目录如下：（代可行性研究报告）第1章项目概述项目背景1.1 项目概况项目名称1.1.1 项目单位及负责人可研报告编制单位1.1.2 建设目标建设内容1.1.3 建设地点建设周期1.2 项目总投资及资金来源结论和建议1.2.1 结论建议1.3 报告编制依据政策法规1.3.1 行业规范（可选）技术标准与规范第2章项目单位情况单位简介2.1 组织机构机构职责第3章必要性和可行性现状与差距3.1.1 数据与数据库应用系统3.1.2 网络基础系统软硬件平台3.1.3 机房项目建设的必要性3.1.4 必要性A必要性B3.1.5 必要性C必要性D3.2 项目建设的可行性政策保障3.2.1 硬件保障组织保障3.2.2 人员保障技术保障第4章需求分析业务分析4.1.1 总体职能本项目体现的职能4.2 服务对象分析系统功能性需求分析4.2.1 功能需求1功能需求24.2.2 功能需求3功能需求44.3 系统非功能性需求分析系统基本要求4.3.1 系统性能需求系统容量测算4.3.2 系统安全需求接口需求分析第5章系统建设总体规划建设原则5.1 总体目标和分期目标总体目标5.1.1 分期目标总体建设任务与分期建设内容5.1.2 总体建设任务分期建设内容5.2 总体设计方案第6章系统总体设计（如项目为分期建设）设计原则和思路6.1.1 设计原则设计思路6.2 系统架构主要技术路线6.3 接口设计用户管理第7章（本期）系统设计方案概述7.1.1 建设目标建设内容1.1.1 建设目标系统架构1.1.2 功能设计数据库设计1.1.3 接口设计实施策略1.1.4 工作量估算建设内容27.3.1 建设目标系统架构7.3.2 功能设计数据库设计7.3.3 接口设计实施策略7.3.4 工作量估算建设内容37.3.5 建设目标系统架构7.3.6 功能设计数据库设计7.3.7 接口设计实施策略7.3.8 工作量估算第8章基础设施建设方案信息化基础设施8.1.1 建设目标网络系统8.1.2 主机系统设计存储系统设计8.2 安全保障体系机房配套工程第9章建设与运行管理项目建设管理9.1.1 建设管理组织机构项目管理模式9.1.2 项目管理制度项目运维管理9.1.3 运维管理单位管理组织与管理办法9.1.4 运维经费培训方案9.1.5 培训目的培训对象9.1.6 培训方式建设工期与进度计划9.1.7 建设总工期具体进度计划第10章投资估算及资金来源投资估算编制说明10.1 估算编制依据项目总投资估算10.2 建设投资估算分项说明工程费用10.2.1 工程建设其他费用预备费10.3 资金来源与落实情况资金使用计划10.4 项目运维经费估算第11章效益分析11.1 社会效益分析经济效益分析第12章结论和建议结论12.1 建议2.3.2 根据大纲进行编制分工一般来说如果项目建设内容的类别比较多，比如既有应用系统开发又有视频 监控这类偏硬件的建设内容，则可以考虑按照建设内容分，各自负责一部分建设 内容的全套可研编制内容，即需求、方案与投资；如果系统较小，建设内容较为 单一，比如仅为应用系统开发或带上少量设备采购，可以考虑由一人完成可研主 体部分的编制，另一人编制其他部分(项目背景、效益分析等)。分工的注意事项：(1)统一编制思路：可先讨论出系统的逻辑框架，确定各部分的编制深度, 注意各部分的衔接，比如应用系统之间的接口，应用系统和与之对应的硬件设备 之间的协调等；(2)统一编制风格：根据项目经理制定出的可研编制风格进行编写，为放 置合稿时出现格式混乱的情况，可统一在项目经理提供大纲文件上进行编写。2.3.3 项目的必要性与可行性项目的必要性与可行性是本项目立项的基础，只有必要且可行的项目才有可 能获得建设批准。具体分析是分三部分：现状与差距分析、项目建设的必要性、项目建设的可 行性。对项目单位的信息化现状以及差距予以说明并分析，从数据、应用系统、网 络基础、系统软硬件平台、机房等方面分别描述现状，并对照本次的建设目标说 明差距。项目单位的信息化基础是项目建设的一个基础，是项目可行性的一个方面，而差距则是必要性的一个方面。项目建设的必要性就是解释为什么要建的问题，是项目的由来，这种必要性 是多样的，有的是因为需要配合国家或XX市的整体规划，有的是因为业务性质 需要信息化用以提高工作效率，或是为了提升服务能力等等。项目的必要性通常 是由项目单位提供原始素材。项目建设的可行性。这一部分的编制有一定的套路，一般都是从四个方面进 行说明：政策保障、组织保障、人员保障、技术保障。政策保障主要是列出一些 政策文件以支撑本项目；组织保障则是从项目单位的组织上说明对本项目的支 持，包括领导，组织结构等，如果项目涉及其他单位，还要说明其他单位如何配 合本项目的实施；人员保障主要是从项目单位工作人员的信息化接受程度及熟练 程度来说明；技术保障则是本项目的技术可行性，使用的技术是否成熟，有无成 功案例等等。2.3.4 需求分析编制方法需求分析包括对项目单位业务的分析、服务对象分析、系统功能性需求分析 以及系统非功能性需求分析四大部分。1、业务分析梳理项目单位现有的业务，重点为与建设内容对应的业务，一方面是项目单 位提出项目的依据，另一方面为建设内容提供需求基础。找出与本次建设内容对 应的业务后对业务流程进行梳理，理清业务各环节涉及的部门、数据以及对应的 使用者权限，绘制业务流程图。2、服务对象分析对本系统的服务对象进行分析，说明服务的对象以及对每类服务对象的服务 内容，可直接用表格的形式进行说明，如下表所示。序号服务对象服务内容1服务对象A对服务对象A的服务内容2服务对象B对服务对象B的服务内容如果各服务对象之间存在逻辑联系，则需要对这种联系作出说明，可绘图说明。3、功能分析与非功能分析将建设内容划分为功能和非功能两部分，功能部分即针对系统功能，非功能 部分主要指对系统的各项性能指标的分析。功能需求一般是针对系统提供的功能，主要是针对应用系统的功能。非功能需求则包括性能指标、系统容量测算、安全需求等。性能指标会对应 到服务器等硬件设备的采购标准、对网络带宽的要求；容量测算则会对应存储设 备的配置；安全需求会涉及到物理安全、网络安全、主机系统安全、应用安全、 数据安全、安全管理等多个方面。2.3.5 设计方案编制设计方案可分为总体规划、本期总体设计以及分项设计。1、总体规划如果项目为分期项目，可研中只涉及其中一期的建设内容，则需要编制总体 规划，以说明项目的总体目标、总体任务以及项目各期的分期目标和分期任务；2、本期总体设计本期总体设计用于描述本期建设的系统全貌，总要是说明本期建设的建设目 标并概括出建设内容，说明本方案的设计原则与技术路线，给出系统的逻辑架构 并作出文字说明，接口设计、用户设计由于需要统筹考虑也在本章进行说明。3、分项设计通常来说分项设计方案分为三部分，一为数据库，二为应用系统，三为IT 基础设施，一般来说，软硬件平台、视频监控、远程监控、机房改造都可以作为 相对独立的一部分建设内容纳入到IT基础设施中。(1)数据库在可研中，数据库设计部分应给出总体的数据库逻辑结构图，逻辑结构图中 应给出数据的来源、主题库以及数据的应用，并用文字分别说明。(2)应用系统从建设目标、系统架构、功能设计、数据库设计、接口设计、实施策略、工作量估算几方面对应用系统进行描述。系统架构部分使用图文结合的方式进行说明，简述本系统的功能模块以及之 间的关系，并说明本系统与项目中其他系统之间的关系；功能设计中列出功能模块，并对每个模块进行说明；数据库设计可仅描述该系统使用了哪些主题库，可直接用表表示；由于在总体设计部分已有接口设计，则每个系统中的接口设计可仅仅对本系 统与项目中的其他系统之间的接口进行描述，不需要重复本项目与外部系统的接 口；实施策略主要是说明本系统采用什么方式进行建设，可以是直接采购成熟的 软件产品，也可以是通过工具软件与人工开发相结合，也可以是纯开发；工作量估算一般是指本系统的建设需要多少人月数，这部分与投资中的应用 系统开发费相对应。(3) IT基础设施一般来说IT基础设施部分主要有网络、软硬件平台、存储、安全、机房改 造工程等。网络部分主要是对网络的接入、网络拓扑、网络部署进行方案描述。软硬件平台主要说明软硬件的采购以及采购的各类软硬件的用途。比如数据 服务器、应用服务器、web服务器各几台，如何部署，是双机热备还是做集群等; 其上配备了什么软件，如系统软件、数据库软件、中间件、备份软件、安全软件 以及各类需要的工具软件等；软硬件购置需要注意所购硬件与软件的匹配，比如 服务器与其上操作系统数量上的匹配、数据库软件的license需要根据数据库服 务器来确等。存储部分说明采用什么样的存储模式，如简单的数据库服务器配磁盘阵列， 或是采用SAN的模式，或是IPSAN模式，并说明采购的软硬件。根据项目的实际安全需要设计安全保障体系，可从三方面进行描述，安全技 术体系、安全管理体系以及安全服务体系，其中安全技术体系又可从物理安全、 网络安全、系统安全、应用系统安全等方面进行说明。在实际操作总可依据安全 需求适当增减，以说明该项目的安全建设为准。机房配套工程首先根据前文的现状和差距描述确定机房配套工程的建设内目录目录II第1章总则2第2章 工作内容及操作规程32.1 计划准备3了解项目情况32.1.1 编制咨询方案及工作计划3其他准备工作42.2 调研5列出调研清单52.2.1 制定调研计划7调研72.2.2 调研整理72.3 编制8可研大纲82.3.1 根据大纲进行编制分工13项目的必要性与可行性132.3.2 需求分析编制方法14设计方案编制152.3.3 投资编制172.4 交付18前提条件182.4.1 出报告流程19提交报告192.4.2 归档202.5 评估配合20评估流程202.5.1 评估配合事项20 容，一般来说一个新机房的配套工程包括：综合布线，机房装修工程（门窗、加 梁、吊顶、地面、墙及其他）、机房空气调节系统（机房空调系统、新风系统、 排风系统）、机房电气系统（供配电系统、防雷接地系统、照明系统）、机房消防 系统和机房环境监控系统。236投资编制宗旨：保证投资的完整性；对于采购的产品、选定的规格等尽量做到有据可 依。投资表主要由总表及总表中所列项的分项表构成。总表：总表的一般样式如下：序号建设内容费用估算（万元）所占比例备注工程费用1硬件设备购置费2系统软件和工具软件购置费3应用系统开发费4机房工程建设费5系统集成费(1) + (2) >7%工程建设其它费用1项目建议书（代可研）计价格1999 1283号2初步设计编制计价格2002 10号3建设单位管理费财建2002 394号4工程监理费发改价格2007 670号5招标代理服务费计价格2002 1980号*预备费(一)+ (二)*5%四总投资（一）+（二）+（三）一般来说工程费用包括硬件设备购置费、系统软件和工具软件购置费、应用 系统开发费、机房工程建设费以及系统集成费。其中硬件设备购置费用需要列出设备名称（如，数据库服务器、交换机、防火墙、负载均衡等）、参考品牌及型号、参考配置、单价、数量以及总价。系统软件和工具软件购置费为各类需要采购的软件，可以是操作系统、数据 库软件、应用中间件、安全软件、地图软件、报表工具等，也需要列出软件名称、 参考品牌和型号、规格说明、数量、单价和总价。应用系统开发费用于列明开发系统和所需的费用，一般以人月数和每人月单 价的形式进行估算。工程费用中的系统集成费主要是对所采购的软硬件进行集成，一般取采购费 用的7%；工程其他费用的取费标准见上表备注栏中所列的文号，具体的计算公式见附 件11投资表，如果在编制可研时已有合同签订，如可研合同已签，则可研编制 费直接写合同价，可研的取费依据部分注明是依据合同价；预备费一般取工程费用以及工程建设其他费用之和的5%8%,用于应对项 目之后的设计、建设过程中不确定因素，项目越往后期预备费的比例越低。分项表：主要为工程费用中除去系统集成费的项目，如本文中列出的是硬件 设备购置费、系统软件和工具软件购置费、应用系统开发费以及机房工程建设费, 这四项需要分别列表进行费用估算。2.4 交付2.4.1 前提条件可研出报告的前提条件为合同签订，公司项目管理流程规定在合同签订后生 成项目号，有项目号方可进行公司内部报告审核流程。可研报告交付的规定条件为依据合同支付报告提交阶段的合同款，一般情况 下，合同签订为交付报告时支付全款。未付款已付款合同已签订申请在未付款的情况下提交报告直接提交报告合同未签订补签合同，或申请先走流程；补签合同，或申请先走流程未付款已付款申请在未付款的情况下提交报告出报告流程在可研报告编制完成并得到项目单位的认可后可以进入交付阶段，进入条件 为合同已签订，在走纸质流程的同时走电子流程：1、报告审核填写发文审批单（根据项目等级A、B、C使用相应的发文审批单）并打印;打印可研报告，对打印出的可研报告作一次校对，主要是排版方面。会出现 的问题包括：纸质版的图显示不正常，有时visi。的图直接贴到word中会出现打 印预览正常而打印不正常的现象，如出现该现象则将visi。图转成jpg图片格式 粘贴到word中。将发文审批单连同可研报告提交给部门审核，审核后提交给公司总工办进行 审核，就审核意见进行修改，根据项目等级走后续的审核流程。2、获取发文号审核后到办公室获取发文编号；准备2份发文函。3、打印在获取发文号之后可到文印室进行打印装订，报告数量随电子流程下达到文 印室，一般为4本胶装和2本简装，其中4本胶装提交给用户，2本简装用于归 档。4、盖章将打印好的报告以及2份发文函拿到办公室盖章。2.4.3 提交报告将盖好章的报告及1份发文函提交给业务发展部，由业务发展部提交给用 户，或到业务发展部口头报备后自行提交给用户；同时取回项目款。2.4.4 归档归档如下文件：1、将发文函、一份盖章的简装报告、发文审批单、总工办审核的报告原稿 按前后顺序放置，统一编号；2、另一份盖章的简装报告；3、归档表；4、顾客资料登记表及登记表上的文件。在纸质文档归档的同时走电子归档流程。2.5 评估配合评估流程可研在提交之后，发改委会安排评估单位对可研进行评估，评估单位在接到 评估任务确定好评估时间时候会通知项目单位。评估单位通常会以专家评估会的形式对可研进行评估，会议的一般流程为: （1）评估单位介绍评估流程、评估重点、专家成员等；（2）由项目单位介绍项 目背景；（3）由编制单位介绍建设方案、预算等；（4）专家提问；（5）专家编制 专家意见。会后评估单位会发一份补充材料清单，由项目单位和编制单位补充, 在规定时间之内提交。评估单位根据可研、补充材料及专家意见编制评估报告并提交给发改委。 等待发改委的可研批发。图略图2.1评估流程图252评估配合事项在正式稿提交之后即制作评估会汇报PPT,等待评估通知，同时整理出可能 被问到的问题，提供给项目单位，提早准备；在接到评估通知之后，询问是否需要加印报告供专家审阅，如需要则加印报 告；如项目有配合的单位，则项目单位、编制方、配合单位都将参加评估会，以 便更好的回答专家提问，汇报时谁对方案熟悉就由谁汇报；评估会后配合项目单位编制可研补充材料；提醒项目单位与评估单位保持联 系，询问评估单位是否还有疑问，以便随时解答并补充材料。并提醒项目单位与 评估单位以及发展改革委沟通，随时就评估方不清楚的地方进行解释与说明。2.6后续服务可研批复之后项目单位面临是的任务是招标以及初设的编制，我们可以推荐 招标公司，有益于我们的监理投标，同时需要争取到初设的编制任务。第3章方法工具3.1 咨询方法1、搜集资料：向项目单位搜集与项目有关的各类资料，包括信息化现状、 业务梳理等。2、面谈：与领导、业务人员、信息中心技术人员等进行面谈，了解对项目 的总体设想、具体需求、建设内容等。3、寻求厂商的技术支持：对于技术要求比较的建设内容可寻求厂商的支持, 不管是技术方案还是产品选型和报价。3.2 工具编制过程中使用到的工具有word、excel> ppt> visio> MindManager等，使 用范围及一些小技巧如下： WordWord是可研编制的主文档，最终的提交物的电子版就是word文档。在使用word排版时需要注意页眉页脚、页码、目录、章节编号等。*图表编号技巧：在对文档中的图表编号时采用自动编号的方式，防止文档 变动忽视对图表编号的更改以及对编号引用的调整。步骤1：在“开始” >> “多级列表”中定义新的多级列表，将每一级目录与 标题对应，以便图的编号能够包含章节号；步骤2：选中需要编号的图，点击右键，选择“插入题注”，在编号中可选 择包含章节号；步骤3：如果正文中需要引用该图，可以在“引用”>> “交叉引用”进行选 择。 Excel在可研的编制过程中，编制的管理类文档，如编制日志、工作计划及人员安 排等会只用excel；调研过程中的调研表、调研统计等会使用excel表；而可研的 22投资表、工程进度也会使用excel表。在将投资表粘贴到word文档中时可以选择以链接的方式粘贴，这样在对表 格有小调整时可以直接在word文档中对该表格进行更新，不需要重新粘贴。特 别适用于对文档中多次出现的excel表数据，如总投资，可以将这个数据粘贴成 无格式文本链接，可以防止总投资调整后漏改word文档中的对应数据。 PPT汇报文件，主要是可研评估会的汇报使用PPT进行汇报材料的制作。 Visio图的绘制使用Visioo Visio图粘贴技巧：一般在粘贴到word文档中时使用“选择性粘贴”中的 增强型图元。 MindManager在进行业务梳理、网站栏目设计时可以使用MindManager,适合于发散性思 维。3.3常见问题及处理项目单位要求出报告但是未付款或合同未签如果未付款，则在递交报告前告知业务发展部，获得批准，同时准备欠款单, 由项目单位填写。如果在合同未签，则需要申请电子流程。第4章政策法规汇编4.1 政策法规国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见；国家信息化领导小组国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意 见(中办发200327号)；关于进一步推进全国党委办公厅系统信息化建设的意见(中厅字20031 号)；国务院信息化工作办公室、科学技术部、信息产业部关于印发电子政务 工程技术指南的通知(国信办( 2003) 2号)；关于印发电子政务信息共享互连互通平台总体框架技术指南(试行)的 通知(国办秘函200479号)；中共中央办公厅、国务院办公厅20062020年国家信息化发展战略。4.2 技术标准与规范计算机软件需求说明编制指南(GB9385J988)；功能建模方法IDEFO(IEEE 1320.1-1998)；信息建模方法(IEEE 132021998)；中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例；计算机信息系统保密管理暂行规定(国保发19981号)；计算机软件产品开发文件编制指南(GB/T 8567-1988)；计算机信息系统安全保护等级划分准则(GB/T 17859-1999)；信息技术安全技术信息技术安全性评估准则(GB/T 18336-2001)；涉及国家秘密的计算机信息系统安全保密方案设计指南(BMZ2-2001 )；信息技术 开放系统互联 高层安全模型(GB/T 17965-2000)；信息技术开放系统互联基本参考模型(GB/T9387)；信息技术 开放系统互联 应用层结构(GB/T 17176-1997)；信息技术开放系统互联开放系统安全框架(GB/T 18794)；信息技术 开放系统互联 通用高层安全(GB/T 18237)；计算机场地通用规范(GB/T 2887-2000)；计算机场地安全要求(GB9361-1988)；计算机信息系统设备电磁泄漏发射限值(GGBB1-1999)；计算机信息系统设备电磁泄漏发射测试方法(GGBB2J999)。第5章模版及样例5.1模板第3章方法工具22序号工作阶段公司文档自制模板1计划准备工作日志2合同3合同评审表4咨询方案5工作计划6调研调研计划7调研清单8倜研表格9调研报告10编制可研大纲11投资表12项目进度计划表13参考图不14交付申请电子流程15发文审批单16发文函17欠款条18归档表19客户资料登记表20评估可研评估汇报PPT21补充材料模板22其他备忘录3.1 咨询方法223.2 工具223.3 常见问题及处理233.3.1 项目单位要求出报告但是未付款或合同未签23第4章政策法规汇编244.1 政策法规244.2 技术标准与规范24第5章模版及样例265.1 模板265.2 示例27附件28附件1：工作日志28附件2：合同28附件3：合同评审表28附件4：咨询方案28附件5：工作计划28附件6：调研计划28附件7：调研清单28附件8：调研表格28附件9：调研报告28附件10：可研大纲28附件11：投资表28附件12：项目进度计划表28附件13：参考图示28附件14：申请电子流程28附件15：发文审批单28附件16：发文函2823问题单5.2示例略附件附件1:工作日志附件2：合同附件3：合同评审表附件4：咨询方案附件5：工作计划附件6：调研计划附件7：调研清单附件8：调研表格附件9：调研报告附件10：可研大纲附件11：投资表附件12：项目进度计划表附件13：参考图示附件14：申请电子流程附件15：发文审批单附件16：发文函附件17：欠款条附件18：归档表附件19：客户资料登记表附件20：可研评估汇报PPT附件21：补充材料模板附件22：备忘录附件23：问题单附件18：归档表28附件19：客户资料登记表28附件20：可研评估汇报PPT28附件21：补充材料模板28附件22：备忘录28附件23：问题单28第1章总则本指导书旨在说明项目建议书（代可行性研究报告）以及可行性研究报告的 编制方法。项目建议书（代可行性研究报告）、可行性研究报告以下均简称为可研报告。 可研报告需要解决的问题是为什么要做、做什么、怎么做以及花多少钱来做。 为解决以上4个问题，可研报告的主体包括建设目标、必要性与可行性分析、 需求分析、建设内容以及投资预算。其中，建设目标是项目单位所要达到的目标, 为达到这一目标，需要考察项目单位的信息化建设现状，范围与建设目标的范围 一致,分析出现状与建设目标之间的差距，为弥补差距而做的工作即为建设内容; 在确定建设内容之后，需要进行方案设计并根据方案给出相应的投资预算。可研报告的编制会涉及多方人员，除了我方和建设方，有可能会涉及到用户 方、合作公司、产品经销商等。第2章工作内容及操作规程2.1 计划准备2.1.1 了解项目情况在接到可研编制任务之后需要先了解大致的情况才能进行工作计划的制定, 需要了解的情况包括：1、项目单位的情况项目单位名称、地址、职能等。2、项目情况从前期接洽中了解建设意向，包括：大致的建设内容，建设几个应用系统、 是否需要新建机房或进行机房改造；了解该项目是由项目单位独立完成还是需要 联合几家单位完成；向哪儿申请资金，是申请全额还是差额等。2.1.2 编制咨询方案及工作计划就编制可研的工作内容、人员安排、时间安排编制咨询方案。如项目单位不 做硬性要求，可用工作计划代替。根据了解到的建设意向估算大致的工作量，根据编制人员配备拟出大致的工 作计划，主要有以下几个阶段或时间点：调研周期、编制周期、讨论稿时间点、 针对讨论稿的几轮讨论、正式稿时间点。对各阶段说明工作内容、时间、人员与 成果。序号工作阶段工作内容时间人员成果1准备咨询方案工作计划提供可研大纲2调研编制调研计划序号工作阶段工作内容时间人员成果编制调研表格调研整理调研材料3编制可研编制4提交讨论稿提交讨论稿5讨论定稿针对讨论稿进行讨论、修改、 定稿6内部审核流程走内部审核流程，预留出1-2天的时间，参见242节6提交正式稿正式稿提交工作计划会随着项目的进行有所调整，计划调整特别是涉及到里程碑的时间 点调整需要与项目单位协商。2.1.3 其他准备工作1、在计划准备阶段有可能需要先提供可研大纲，供不太熟悉可研编制工作 的项目单位做参考；2、文档管理(1)为本项目建立工作文件夹，文件夹命名规则参考：“可研yyyymmdd项目单位名称 项目名称”(2)文档目录参考:一级目录二级目录文件夹内的文件1参考资料2工作进行中大纲可研报告2.1调研调研表格调研记录等2.2备忘录会议的备忘录一级目录二级目录文件夹内的文件3图表投资表建设项目的进度计划表项目的图示4项目单位提供材料5工作完成发文函发文审批单5.1终稿打印版word文档投资表5.2评估会评估汇报PPT评估会记录5.3补充材料补充材料5.4归档顾客提供资料登记表 归档表6商务合同合同评审表(3)由项目经理提出可研编制风格由于可研由项目组成员分工协作完成，为了使可研形成一个统一的整体，除公司统一要求的格式之外还需要就一些编制细节统一风格，包括图表的格式、编 号方式、对齐方式等。(4)建立日志文档为个人工作备忘录。2.2 调研2.2.1 列出调研清单调研阶段首先根据已有的资料情况列出调研清单，一般包括如下内容：1、项目单位情况项目的总体介绍、职能、组织架构及各部门的主要职能；项目负责人：姓名、职务；2、项目单位信息化现状了解数据采集与共享、应用系统建设与使用、软硬件平台、存储备份、安全、 网络、机房等信息化现状。其中：（1）数据包括哪些数据项、数据采集范围、是否进行了编目、存储方式、采集到的数 据量。（2）应用系统建设与使用应用系统名称、主要功能、服务对象、上线时间、部署情况（软硬件平台一 服务器、系统软件、工具软件、网络结构一一所处网络）。（3）软硬件平台服务器部署于服务器之上的操作系统、中间件、工具软件等，与应用系统的 部署对应上。（4）存储备份存储备份设备：数据库服务器、磁盘阵列、备份服务器及备份软件；存储备份策略。（5）安全包括安全设备与安全软件，如防火墙、入侵检测、安全审计，网页防篡改、 防病毒等。（6）网络接入网络情况：互联网、政务外网（政务专网）、政务内网、局域网；网络设备：路由器、交换机等；提供网络拓扑图。（7）机房机房基本情况：机房地址、面积、楼层（所处楼层/总楼层）；机房设备：机柜数量、空调、动力设施（含UPS）、监控设施、消防设施、 门禁等。要求提供机房平面图，含尺寸。