2022年”一带一路“国家基础设施发展指数报告.pdf

目录CONTENTSI引 言 III术语表 V2022年“一带一路”国家基础设施发展指数 VIII第一章“一带一路”国家基础设施发展总体特征 01第一节“一带一路”国家基础设施发展指数分析 02第二节“一带一路”国家基础设施发展新特征 07第三节 全球可再生能源发展现状及前景展望 13第二章“一带一路”国家基础设施发展子指数分析 20第一节“一带一路”国家基础设施发展环境指数 21第二节“一带一路”国家基础设施发展需求指数 27第三节“一带一路”国家基础设施发展热度指数 32第四节“一带一路”国家基础设施发展成本指数 38第三章 澳门特区高质量共建“一带一路”的最新成果及葡语国家基础设施发展情况分析 44第一节 澳门特区参与共建“一带一路”最新成果 45第二节 澳门特区高质量共建“一带一路”的发展建议 55第三节 葡语国家基础设施发展指数分析 59II II第四章“一带一路”重点国别基础设施发展指数分析 66越南社会主义共和国 67阿拉伯埃及共和国 74巴西联邦共和国 80第五章“一带一路”国家基础设施发展趋势 87第一节“一带一路”国家基础设施发展机遇 88第二节“一带一路”国家基础设施发展面临的风险 90第三节“一带一路”国家基础设施发展建议 93参考文献 96图表附录 1002022 年，受新冠疫情反复、大国博弈加剧等因素影响，全球供需失衡问题凸显，通胀水平持续走高，经济复苏进程有所放缓，“一带一路”国家基础设施发展形势日趋复杂。在此背景下，各国基建参与方应坚持以高标准、可持续、惠民生为目标，拓展合作领域、强化风险防控，为促进国际基建行业的高质量可持续发展做出努力。在澳门贸易投资促进局的大力支持下，在前期良好合作的基础上，中国对外承包工程行业唯一的全国性行业组织中国对外承包工程商会（以下简称：承包商会）联合中国唯一政策性保险机构中国出口信用保险公司（以下简称：中国信保）共同开展了 2022 年“一带一路”国家基础设施发展指数研究工作，并第六次发布“一带一路”国家基础设施发展指数报告，旨在为各方深度参与“一带一路”基础设施投资与建设提供参考，助力各国企业共创“一带一路”互联互通新局面。“一带一路”国家基础设施发展指数报告 2022延续之前研究框架，以 71 个重点国家（包括 63 个“一带一路”国家和 8 个葡语国家）为研究对象，从发展环境、发展需求、发展热度和发展成本四个维度深入分析基础设施行业发展情况，并对基础设施行业短期发展趋势进行预测和展望。考虑新冠疫情及地缘政治等因素对基建行业造成的影响，本年度我们在保持指标体系不变的基础上，优化了基础设施发展指数模型和报告结构：（1）优化模型方法及指标。利用中国信保国家风险数据库对全球风险事件的跟踪和监测，借助自然语言处理等机器学习方法对各国基础设施行业的政策不确定性进行测算，并将结果纳入到指数测算中，更加客观准确描述基础设施行业发展变化情况。（2）增加专栏研究。针对能源价格以及俄乌冲突等全球热点问题及其影响增加专栏研究。（3）突出澳门特区元素。作为在澳门特区发布的重要研究成果，为突出澳门特区特色和葡语国家元素，本报告系统回顾了 2021 年澳门特区积极参与“一带一路”建设的丰硕成果，并就澳门特区如何参与高质量共建“一带一路”建言献策，同时引言INTRODUCTIONIIIIII也对葡语国家基础设施发展情况做了专项研究。据此，本报告的结构安排如下：第一部分介绍了“一带一路”国家基础设施发展形势和特征；第二部分从四个维度分析了“一带一路”基础设施发展指数；第三部分重点介绍了澳门特区高质量共建“一带一路”的最新成果及葡语国家基础设施发展情况；第四部分选取了三个重点国家，对其基础设施行业进行了详细分析；第五部分探讨了“一带一路”国家基础设施行业发展面临的机遇和挑战并提出相关建议。本报告所有数据均来源于国际货币基金组织（IMF）、世界贸易组织（WTO）、世界银行（WORLD BANK）、世界经济论坛（WEF）、中国商务部（MOFCOM）、中国对外承包工程商会（CHINCA）、中国出口信用保险公司（SINOSURE）、Fitch Solutions 等公开信息源，文中观点是对“一带一路”国家基础设施发展前景的独立分析与预测，并不代表政府部门在相关问题上的态度和立场，仅用作分析交流之目的。同时，各国政治、经济、社会形势和相关政策处于不断变化和调整之中，报告所反映的信息与实际状况可能存在差异，判断所依据的基础信息也可能存在局限。加之编撰者能力所限和主观影响，报告难免存在不足与缺陷，恳请广大读者不吝指正。中国对外承包工程商会中国出口信用保险公司2022 年 9 月IV术语表GLOSSARYV基础设施本报告沿用联合国及 OECD 的相关定义，基础设施是一个国家或地区内的公共工程系统。基础设施投资是指公共和私营部门对能够在长期内支持经济可持续增长的固定的、不可移动的资产投资。从经济性质上看，基础设施强调其公共产品属性；从具体行业上说，本报告所指的基础设施包括：能源（电力）、交通（铁路、公路、机场、港口）、通信、水务（供水和污水处理）、公共卫生等。基础设施建设简称基建，是指服务于社会发展需求，通过多种方式的资金投入和项目运营方式，推动一国基础设施发展水平提升改善。基础设施建设具有资本密集度高、投资周期长等特征。政府和其他公共机构是基础设施建设的主要参与主体，但近年来，越来越多的私人企业通过 DBO（设计-建造-运营）、BOT（建设-经营-转让）、PPP（公共部门与私人企业合作模式）等带有投资性质的业务模式参与各国基础设施建设当中，基础设施建设模式的多样性不断增加。“一带一路”倡议2013年9月和10月，中国国家主席习近平在出访哈萨克斯坦和印度尼西亚时先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的重大倡议，“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”简称“一带一路”倡议。“一带一路”国家本报告研究对象包括 71 个重点国家，其中有 63 个“一带一路”国家和 8 个葡语国家。其中，63 个“一带一路”沿线国家具体包括菲律宾、柬埔寨、老挝、马来西亚、缅甸、泰国、文莱、新加坡、印度尼西亚、越南、阿塞拜疆、白俄罗斯、俄罗斯、格鲁吉亚、摩尔多瓦、乌克兰、亚美尼亚、蒙古、阿富汗、巴基斯坦、不丹、马尔代夫、孟加拉、尼泊尔、斯里兰卡、印度、埃及、阿拉伯联合酋长国、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特、黎巴嫩、沙特阿拉伯、土耳其、也门、伊拉克、伊朗、以色列、约旦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、阿尔巴尼亚、爱沙尼亚、保加利亚、波兰、波斯尼亚和黑塞哥维纳、黑山、捷克、克罗地亚、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚、北马其顿共和国、塞尔维亚、塞浦路斯、斯洛伐克、斯洛文尼亚、希腊和匈牙利。东南亚地区根据联合国区域划分标准，东南亚地区包括菲律宾、柬埔寨、老挝、马来西亚、缅甸、泰国、文莱、新加坡、印度尼西亚和越南。独联体七国和蒙古地区独联体七国和蒙古地区包括阿塞拜疆、白俄罗斯、俄罗斯、格鲁吉亚、摩尔多瓦、乌克兰、亚美尼亚以及蒙古。需要说明的是，尽管乌克兰已于 2018 年 4 月 12 日正式退出独联体，但为与前两年度区域划分保持一致，仍将其纳入独联体七国的研究范畴。VI南亚地区根据联合国区域划分标准，南亚地区包括阿富汗、巴基斯坦、不丹、马尔代夫、孟加拉、尼泊尔、斯里兰卡和印度。葡语国家赤道几内亚已于 2022 年 4 月正式加入中葡论坛，成为中葡论坛第十个与会国。为了保持指数结果延续性，本年度指数报告所指葡语国家为安哥拉、巴西、佛得角、几内亚比绍、莫桑比克、葡萄牙、圣多美和普林西比、东帝汶等 8 个国家；课题组将于明年开展的指数研究工作中，将赤道几内亚纳入葡语国家类别进行研究。西亚北非地区根据联合国区域划分标准，西亚北非地区包括埃及、阿拉伯联合酋长国、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特、黎巴嫩、沙特阿拉伯、土耳其、也门、伊拉克、伊朗、以色列和约旦。中亚地区根据联合国区域划分标准，中亚地区包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦。中东欧地区根据联合国区域划分标准，中东欧地区包括阿尔巴尼亚、爱沙尼亚、保加利亚、波兰、波斯尼亚和黑塞哥维纳、黑山、捷克、克罗地亚、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚、北马其顿共和国、塞尔维亚、塞浦路斯、斯洛伐克、斯洛文尼亚、希腊和匈牙利。“一带一路”国家基础设施发展指数“一带一路”国家基础设施发展指数是一个反映“一带一路”国家基础设施行业的发展环境、发展需求、发展热度和发展成本的综合性指数。发展指数得分越高，一国的基础设施行业前景越好，对企业赴该国进行基础设施行业投资、生产经营的吸引力越大。“一带一路”国家基础设施发展环境指数“一带一路”国家基础设施发展环境指数包括政治环境、经济环境、主权偿付能力、营商环境、冲击因素和行业环境多个维度，充分反映企业参与“一带一路”国家基础设施建设可能面临的环境状况。“一带一路”国家基础设施发展需求指数“一带一路”国家基础设施发展需求指数反映了一国基础设施行业相对需求和绝对需求的总和，指数越高表示一国基础设施投资需求和市场潜力越大。其中相对需求是指在当期人均收入水平条件下，为满足消费者和生产者生产生活所需的基础设施投资需求。绝对需求是指使一国为达到最优社会服务水平的基础设施投资需求。“一带一路”国家基础设施发展热度指数“一带一路”国家基础设施发展热度指数基于全球基础设施建设项目新签合同额、基建项目的私人投资额、中国对外承包工程新签合同额等指标进行测算，用以反映一国短期内基础设施行业的投资热度。发展热度指数越高表示一国基础设施建设投资活跃度越高，市场吸引力 越大。VII“一带一路”国家基础设施发展成本指数“一带一路”国家基础设施发展成本指数包含经营成本和融资成本两个要素。其中，经营成本主要衡量企业开展基础设施建设过程中所产生的原材料、劳动力、汇率波动、许可证获得等生产经营成本；需要注意的是，经营成本是逆向指标，指数越高，代表经营成本越小。融资成本衡量企业开展基础设施建设所面临的项目资金借贷成本，同属于逆向指标，融资成本指数越高，代表成本 越小。总指数和区域指数总指数反映了“一带一路”71 国的总体情况，将各国指数以 GDP 为权重加权平均而来；区域指数反映的是各个区域的得分情况，测算方法与总指数相同。2022 年“一带一路”国家基础设施发展指数VIII第一章 2022 年“一带一路”国家基础设施发展指数小幅回升，相关国家基础设施建设需求逐步释放、市场热度有所升温，“一带一路”国家基础设施复苏趋势得到加强。但也应看到，2022 年以来大国关系阴晴多变、世界经济复苏多舛、全球疫情趋缓多艰，“一带一路”国家基础设施发展仍面临不少挑战。把握新一轮技术革命、能源变革带来的发展机遇，适应疫情防控常态化发展新环境，以高标准、可持续、惠民生为目标推动共建“一带一路”高质量发展，将是当前国际基础设施发展的必由之路。“一带一路”国家基础设施发展总体特征02“一带一路”国家基础设施发展指数报告The Belt and Road Infrastructure Development Index Report?第一节“一带一路”国家基础设施发展指数分析一“一带一路”国家基础设施发展指数小幅回升2022 年，“一带一路”国家基础设施发展总指数小幅回升，从 2021 年的 113 上升至 114。受全球经济复苏和新冠疫情冲击放缓等利好影响，“一带一路”国家基础设施发展环境逐步改善、发展需求得到释放、发展热度有所回升，各国基础设施发展压力得到一定缓解。但也应看到，本年度总指数得分与疫情前（2019 年）的 119 仍有不小差距，连续 3 年上涨的发展成本成为拖累“一带一路”国家基础设施发展的关键。图 1“一带一路”国家基础设施发展指数（2022）数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。第一章“一带一路”国家基础设施发展总体特征 03图 2“一带一路”国家基础设施发展指数（2010-2022）数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。表 1“一带一路”国家基础设施发展分指数变化情况指数202020212022总指数110 113 114发展环境指数102 107 109发展需求指数121 125 130发展热度指数110 112 113发展成本指数106 105 97数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。二 东南亚地区保持发展优势，独联体地区排名下滑2022 年，各地区基础设施发展指数得分差异增大。东南亚地区以较高的发展需求和热度、较好的发展环境和较低的发展成本继续领跑7个地区，得分连续四年保持首位。葡语国家发展需求和发展热度进一步回升，推动该地区指数得分连续第 3 年增长，在各地区中排名第二。独联体和蒙古地区受俄乌冲突影响，基础设施发展环境急剧恶化，指数排名由 2021 年的第二位快速下滑至第五位。中东欧地区受疫情反复和经济复苏缓慢等影响，基础设施发展需求不振、热度不高，以 106 的指数得分继续垫底。04“一带一路”国家基础设施发展指数报告The Belt and Road Infrastructure Development Index Report?表 2 各区域发展指数变化情况12区域2022 年2021 年指数排名指数排名东南亚12711251葡语国家11421123西亚北非113131104中亚112241105独联体和蒙古11151152南亚10961106中东欧10671077数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。东南亚地区指数得分进一步回升，领先优势更加显著。2021 年以来，东南亚地区持续优化政策环境，各国经济发展势头良好、市场开放度稳步提升，原材料和劳动力价格得到有效控制，基础设施发展备受各国投资者青睐。受此影响，本年度东南亚地区基础设施发展指数又有提升，以 127 的高分在 7 个地区中排名首位，领先第 2 名优势明显。其中，印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、越南和泰国表现尤为突出，对区域保持领先优势的贡献显著。中东欧地区指数得分又有下降，特定国家得分走低拖累地区得分。中东欧地区多数国家经济体量较小、抗风险能力有限，新冠疫情暴发后部分国家社会和经济环境持续恶化，基础设施发展压力继续升高。2022 年，受塞浦路斯、立陶宛等国拖累，中东欧地区基础设施发展指数持续下行，以 106 分居于 7 个地区末位。但也应看到，包括北马其顿、克罗地亚、塞尔维亚、匈牙利等国在内的部分中东欧国家，基础设施发展趋势向好，较低的发展成本和较大的投资建设需求，或将助推上述各国成为引领中东欧地区基础设施行业恢复性发展的主力。独联体和蒙古地区排名下滑，各类风险显著增加。受俄乌冲突持续、地缘政治环境恶化等因素影响，本年度独联体和蒙古地区基础设施发展指数得分跌至 111，排名由 2021 年的第二位快速降至第五位。值得关注的是，俄乌冲突不仅对本地区基础设施发展造成不利影响，还引发了欧美国家对俄罗斯的多轮制裁，相关制裁的负面外溢效1西亚北非实际指数得分为 112.5.2中亚实际得分 111.8.第一章“一带一路”国家基础设施发展总体特征 05应将持续影响各国投资者信心，进而导致该地区基础设施发展环境恶化、发展需求受限、发展热度遇冷、发展成本激增，进一步提升独联体和蒙古地区基础设施发展的不确定性。三 外部环境影响各异，国家指数变动分化明显2022 年，在 71 个“一带一路”样本国家中，有 41 个国家基础设施发展指数得分上涨，占比达 57.7%。其中中低收入国家得分普遍上升，16 个中低收入国家排名提升，例如安哥拉、菲律宾、越南等；7 个高收入国家得分排名普遍下降，例如捷克、立陶宛等。经济复苏分化导致的发展环境和需求差异，是造成各国基础设施发展指数得分变化的主要因素。在指数得分和排名上涨的国家中，沙特阿拉伯指数得分涨幅最大，由 2021 年的117 升至 122；作为资源输出型国家，全球能源价格上涨促进该国经济复苏加速，基础设施发展得到了稳定的资金支持。塔吉克斯坦指数排名上升幅度最大，由 2021 年的第41 位跃升至第 24 位；疫情防控常态化背景下该国政府的一系列纾困政策，有效地提升了企业获得信贷便利度，基础设施融资成本稳步下行，相关建设需求逐步释放，使该国在指数排名中表现不俗。在指数得分和排名下降的国家中，俄罗斯得分降幅较大，由 2021 年的 117 降至113，内外部环境突变使得俄罗斯基础设施发展遭遇重创。捷克的指数排名下降幅度最大，由 2021 年的第 34 位跌至第 50 位；原材料和大宗商品价格上涨导致该国基础设施发展成本持续上扬，加之税率较高、金融市场波动、本币贬值以及地缘政治紧张等不利影响，捷克基础设施发展挑战明显增多。四 基础设施各细分领域均有回暖，交通和能源建设势头强劲2022 年，以互联互通项目为重点的交通基础设施项目和以可再能源建设为重点的能源类项目数量多、体量大，成为本年度“一带一路”国家基础设施投资建设的关键领域。通讯、水务、公共卫生等领域呈现技术智能化、规模小型化、投资社会化等诸多新特点，投资小、见效快、利民生的精品项目，成为各方合作的最优选。交通基础设施发展提速，互联互通项目支撑作用显著。2022 年“一带一路”交通领域发展需求指数得分 145，较上一年提高 5.1%。相关 71 个“一带一路”国家中，包括沙特、俄罗斯、马来西亚等在内的 27 个国家（占比约 37.9%）国家提出了与交通06“一带一路”国家基础设施发展指数报告The Belt and Road Infrastructure Development Index Report?基础设施建设有关的基建投资计划；陆续已有超过 75.2%的项目进入实施阶段，项目投资金额约占全部在建项目投资总额的一半。值得一提的是，为更好发挥基础设施对国民经济的拉动作用，助推全球经贸合作升级，多数“一带一路”国家优先推动互联互通类项目建设。例如：乌兹别克斯坦、阿富汗和巴基斯坦三国合建的马扎里沙里夫-喀布尔-白沙瓦铁路项目；由中国、老挝合建的中老铁路项目等，为促进沿线各国经贸合作高水平发展提供了强有力的保障。能源基础设施转型加快，可再生能源建设蓬勃发展。2021 年以来，随着“一带一路”国家基础设施绿色化转型走向深入，沿线国家可再生能源发展环境持续优化、建设需求持续释放，可再生能源已逐步取代传统化石燃料能源项目，成为沿线国家能源领域基础设施发展新的增长点。本年度，能源领域发展需求指数得分为 142，有 19个国家“一带一路”国家（占比约 26.8%）启动了可再生能源项目，相关项目数量占全部能源基础设施项目总量的 35.7%。其中，巴西的北里奥格兰德 Cajuina 风电场、印度尼西亚的北加里曼丹门塔朗水电站等项目投资金额超 10 亿美元，不仅能够有效解决巴西、印度尼西亚等国能源短缺的实际问题，也为“一带一路”国家可再生能源发展树立了标杆。第一章“一带一路”国家基础设施发展总体特征 07第二节“一带一路”国家基础设施发展新特征一 基础设施恢复性发展态势得到巩固2021 年以来，“一带一路”国家积极优化政策和营商环境，一系列与基础设施相关的经济刺激计划进入实施阶段，发展基础设施依然是各国抵御经济风险、平抑社会矛盾的重要政策工具。本年度指数研究发现：在刺激政策的拉动下，“一带一路”国家基础设施在 2021 年“恢复性发展”的基础上又有改善，一批项目稳步推进、新开工项目不断增多，行业恢复性发展态势得到巩固。各国陆续实施以基建投资建设为重点的经济刺激计划，“一带一路”国家发展需求指数得分大幅回升，成为推动行业恢复发展的关键动力。如沙特 2021 年出台的打造全球航空枢纽计划，预计将在 2030 年前投资约 1500 亿美元；印度尼西亚则于 2022年 1 月通过国家首都法草案，推出新建首都计划，保守估计投资 340 亿美元；又如马来西亚推出的“第 12 个马来西亚计划”（2021-2025），将重点刺激交通、可再生能源以及水务等领域的新一轮发展。与此同时，近两年美国和欧盟也先后提出全球性基础设施发展计划，如美国的“重建更美好世界”计划、G7“全球基础设施和投资伙伴关系”计划，欧盟的“全球门户”计划及“欧非一揽子投资计划”等，尽管存在资金落实困难等诸多问题，但如果得以推行也有望带动相关国家的基建发展。表 3 部分国家（国际组织）基础设施支持政策国家和国际组织基础设施支持政策沙特明确将物流和交通作为推动经济转型的支柱，于 2021 年出台规划，计划在2030 年前投资约 1500 亿美元，将沙特打造成全球航空枢纽，具体涉及新建航空公司和机场改扩建等项目。俄罗斯重点推动包括贝阿铁路和西伯利亚大铁路现代化综合改扩建、保障北方海路全年通航、建设双西公路以及发展电动交通等项目。印度尼西亚2022 年 1 月通过的国家首都法草案，计划在东加里曼丹省建设新首都，保守投资约 340 亿美元。马来西亚2021 年 10 月国会上议院通过的“第 12 个马来西亚计划”（2021-2025），将刺激该国交通、可再生能源以及水务等领域的新一轮发展。08“一带一路”国家基础设施发展指数报告The Belt and Road Infrastructure Development Index Report?国家和国际组织基础设施支持政策美国2022 年启动名为“重建更美好世界”的全球基建计划，重点在应对气候变化影响的弹性基础设施和技术、卫生系统和安全、开发数字解决方案、推进性别平权等四个领域发力。欧盟2021 年 12 月推出“全球门户”计划，将募集约 3000 亿欧元在全球进行基建投资。2022 年 2 月明确表示，将在未来七年内向非洲投资至少 1500 亿欧元（包括公共投资和私人投资），用于建设可再生能源发电设施、道路港口等交通设施、海底电缆及陆上基站等通信设施以及改善非洲的医疗卫生和疾病防控能力。G72022 年 G7 峰会上，宣布在未来五年筹集 6000 亿美元，为发展中国家提供基础设施项目资金。数据来源：研究团队整理。在相关政策措施的推动下，一批事关区域互联、国计民生的重点项目落地开工，推动本年度发展热度指数得分稳步提升；越来越多的建设需求转化为具有良好商业前景的优质项目，成功吸引了国际承包商、投资者的目光。从全球市场来看，投资金额大、建设体量大的重点项目明显增多，其中意大利承包商承建的达拉斯 德克萨斯州休斯顿高速铁路、法国承包商承建的肯尼亚-乌干达-卢旺达-南苏丹铁路项目等，投资金额均达百亿美元以上。2021 年，中国承包商参与的 10 亿美元以上大型项目数量也有明显增长，在利比里亚、马里、纳米比亚等非洲国家更是取得了突破性进展。进入 2022 年，包括巴西、肯尼亚、沙特等在内的多个国家，陆续推出了金额在 20 亿美元以上的招标计划，其中既包括交通、能源等传统领域的大型项目，也包括氢能源、海水淡化等颇具发展潜力的新型项目。二 基础设施绿色转型步伐加快当前“一带一路”国家相继制定和完善了基础设施绿色发展政策，积极推进基础设施绿色发展融资，一批有代表性的绿色项目稳步推进。本年度指数研究发现，科技含量高、运营成本低、环境影响小的绿色基础设施项目已成为各国发展首选；国际承包商、金融机构和供应链上下游企业参与绿色基础设施热度又有提升，沿线国家基础设施绿色转型步伐加快。为优化绿色基础设施发展环境，多数“一带一路”国家和国际主要金融机构及时出台相关政策。如：印度尼西亚出台2021-2030 年电力采购计划（RUPTL）等政第一章“一带一路”国家基础设施发展总体特征 09策，支持光伏、风电等绿色能源并网供电；颁布关于屋顶太阳能发电系统的使用等技术性文件，规范绿色能源建设工艺和标准；越南政府在2021-2030 年阶段和至2045 年远景展望国家电力发展规划（PDP VIII）的最新草案中，上调了可再生能源装机目标，加快向风能、太阳能等可再生能源转型；埃及政府进一步明确，将在 2030年之前实现 42%的电力需求由可再生能源提供的发展目标。国际主要金融机构积极完善金融政策框架，逐步扩大包括绿色债券、ESG 投资以及绿色贷款等在内的绿色基础设施融资规模。据气候债券倡议组织（CBI）公布的数据显示，截至 2021 年绿色债券的全球发行量累计已达 15987 亿美元，较 2020 年同比增长 70.6%。图 3 全球绿色债券发行规模及行业分布情况数据来源：气候债券倡议组织（CBI）。10“一带一路”国家基础设施发展指数报告The Belt and Road Infrastructure Development Index Report?在绿色基础设施项目建设方面，一批能源、交通、房建等领域的标志性项目落地生根。光伏、风电继续领跑可再生能源发展，伊拉克 1GW 光伏电站、乌克兰尼克尔斯和曼谷斯区 800MW 风电等项目稳步推进；生物质能、地热能等其他可再生能源应用逐步增多，在印度尼西亚、埃塞俄比亚等国均有新项目落地。各国承包商将绿色、生态、健康、互联、可持续的理念融入规划建设运营全生命周期，采用环保技术减少建筑垃圾、通过科学规划降低运行能耗，以卢塞尔体育场、迪拜蓝天酒店、埃塞俄比亚商业银行新总部大楼等项目为代表的项目顺利建成，成为绿色建筑发展的标杆。专栏 清洁能源成为中非合作新的增长点近期，中非清洁能源合作硕果累累。2022 年，中国电建国际公司与中国电力工程公司联合承建的尼日利亚宗盖鲁水电站首台机组日前正式并网发电，向饱受“电荒”之苦的非洲第一人口大国尼日利亚输送清洁能源。同期中国电建以联合体模式签订埃塞俄比亚图鲁莫耶一期 50MW 地热电站项目合同，该项目是埃首个地热电站项目，建成后将有效优化当地的电力供应结构，促进当地电力供应的稳定性和可靠性。电力短缺一直是非洲社会经济发展桎梏之一，根据世界银行预测，到 2030年全球将有 6.6 亿人无电可用，其中大部分人口分布在撒哈拉以南非洲地区。随着“一带一路”建设的深入推进以及中非合作论坛机制的持续发力，非洲清洁能源将是中非合作新的切合点、增长点。三 基础设施跨国合作渐成趋势2021 年以来，为更好满足项目业主日益多样的建设需求，也为进一步降低和规避各类潜在风险挑战，国际承包商更加重视深化和拓展与外国企业的合作，围绕基础设施项目建设开展国际合作取得丰硕成果。本年度指数研究发现，多国承包商共同参与项目建设已经成为“一带一路”基础设施项目的突出特点，合作模式不仅包含传统总分包，还拓展至战略合作、股权合作等多种形式。一方面，各国承包商合作开展基础设施建设的能力更强，为“一带一路”国家贡献了更多高质量基础设施建设成果。在肯尼亚 A13 公路 LOT3 段升级项目，来自中国、第一章“一带一路”国家基础设施发展总体特征 11英国、肯尼亚、荷兰、德国等多个国家的 10 多家企业通力合作，按照国际标准高质量实施项目，构建符合国际标准的项目合规管理体系，按照可持续发展原则保护生态环境，以项目建设带动沿线民生改善，不仅为项目建设提供了强有力的保障，也为各国承包商合力破解融资难题、助推全球化基建合作升级提供了新的思路。根据承包商会发布的中国对外承包工程企业参与第三方市场合作报告，中国承包商在“一带一路”国家开展的基建项目中，能源、交通、水务等领域的国际合作最为广泛。另一方面，伴随“一带一路”国家基建发展升级，由基础设施投资建设延伸出的国际产能合作、经贸合作、技术合作日益密切，国际承包商与产业链上下游企业的合作进一步增强，并逐渐成为推动全球产业合作的重要力量。在尼日利亚 Wara 农场、阿塞拜疆钢铁生产综合体建设、埃及新首都建设等项目中，国际承包商与生物科技、装备制造、运维管理等多个领域的优秀企业跨界合作。国际承包商既是项目建设者，又是连接项目业主、金融机构、专业服务商的重要纽带，满足了东道国基础设施高质量发展需求，也为相关国家经济社会发展诸如了新的动力。专栏 中老合作建设万象赛色塔低碳示范区近两年，中老两国积极推动老挝首都万象新城区赛色塔综合开发区建设，并致力将其打造成低碳示范区，该示范区已于 2022 年 4 月底揭牌。赛色塔开发区由云南建投集团和老挝万象市政府共同投资开发，占地面积 11.5 平方公里，投资总额约 50 亿美元。该开发区是中老两国政府间重点合作项目，是中国国家级境外经济贸易合作区，也是老挝的国家级经济特区。万象赛色塔低碳示范区项目顺利实施，是落实中老命运共同体行动计划中关于绿色可持续发展合作的重要举措，也有助于提升老挝落实联合国 2030 年可持续发展议程能力，也为老挝其他地区实现低碳减排树立标杆。四 基础设施发展面临更大风险考验近年来，世界百年变局和世纪疫情相互交织，世界经济复苏步履维艰，全球发展遭遇严重挫折。国际基础设施发展面临资金短缺、成本升高、安全风险、环境变化等多重挑战，“一带一路”国家基础设施发展的风险更大。12“一带一路”国家基础设施发展指数报告The Belt and Road Infrastructure Development Index Report?从短期来看，新冠疫情反复与俄乌冲突导致的各类风险将冲击国际基础设施合作秩序，延缓“一带一路”国家基础设施的恢复和发展。在经济环境方面，主要大宗商品、中间品价格的快速上涨及国际海运货价飙升将进一步推高基础设施建设成本；部分发达国家经济政策负面效应外溢，将对更多发展中国家造成冲击，国际基础设施融资环境恐将持续恶化。在安全环境方面，俄乌冲突对世界和平造成威胁，阵营对抗将严重破坏国际基础设施合作，产业链供应链受到扰动将增大基建项目推进难度。从长期来看，大国博弈、气候变化、全球经济发展不平衡等因素深刻影响国际基础设施发展走向，“一带一路”国家基础设施发展面临更多不确定风险。大国博弈背后，国际力量对比的深刻变化影响深远，各类风险事件对国际基建合作项目的影响更加突出，对企业风险研判及市场选择提出更高要求。气候变化导致的干旱、火灾、洪水等极端灾害事件频发，各国基础设施建设规划应更加关注气候因素，需求转型对项目建设也提出了更高要求。全球经济发展不平衡问题愈发严重，发展中国家基础设施投资建设需求依然存在较大缺口，“一带一路”基础设施高质量发展任重道远。第一章“一带一路”国家基础设施发展总体特征 13 第三节 全球可再生能源发展现状及前景展望受新一轮技术革命和全球气候变化影响，“一带一路”国家加快发展绿色基础设施，不少国家宣布取消或关停煤电项目，以可再生能源为代表的绿色基建已取得阶段性成果。本节将结合这一热点，梳理全球可再生能源3发展情况，分析发展特征，助力各国企业把握机遇、合作参与“一带一路”国家可再生能源建设。一 全球可再生能源发展情况可再生能源供应占比稳步上升，风电和光伏支柱作用明显。2010-2021 年，相关支持政策持续优化、技术装备逐步成熟，全球可再生能源装机容量由 1223GW 升至 3064GW，实现年均 8.6%的高速增长；全球可再生能源发电量由 4196TWh 升至7793TWh，年均增长率达到 6.0%，高于传统化石能源 3.7 个百分点。从细分领域看，水能发展较早，2010 年占可再生能源装机容量和发电量的占比均高达 80%以上，但近年来水能发展增速放缓，装机容量增速自 2018 年下降至 2%以下，2021 年装机容量和发电量占比分别降至 44.4%和 54.0%。风电和光伏发展最为迅猛，在全球可再生能源装机总容量中的占比由 2010 年的 18.2%上升至 2021 年的 54.6%，在发电总量中的占比由 2010 年的 9.0%上升至 2021 年的 36.4%。图 4 全球可再生能源装机容量及发电数据来源：装机容量来自 IRENA，发电量来自 Our World in Data。3 按照 可再生能源法，可再生能源包括：风能、太阳能、水能、生物质能（是指利用自然界的植物、粪便以及城乡有机废物转化成的能源）、地热能、海洋能等非化石能源。14“一带一路”国家基础设施发展指数报告The Belt and Road Infrastructure Development Index Report?拉丁美洲地区可再生能源占比最高，亚太等地区投资规模较高。拉美和加勒比地区国家积极发展可再生能源，区域可再生能源供电占比已升至供电总量的 50%以上，成为该区域生产生活用电的主要来源；欧洲和中亚、撒哈拉以南非洲等地区紧随其后，2020 年可再生能源供电占比分别为 35.6%和 32.6%，分别高于全球平均水平 7.1 个和 4.1 个百分点；中东北非地区油气资源丰富，可再生能源发展需求弱、各国政府进行能源结构调整的动力不足，可再生能源供电占比仅为 5%。从各地区可再生能源投资规模看，亚太、欧洲、北美洲用电需求大，可再生能源发展需求强劲，吸引占全球可再生能源投资总投资额的 90%以上，其中巴西、土耳其等人口规模大、工业化程度较高的国家，密集出台支持可再生能源发展的政策法规，对国际资金的吸引力尤为突出。图 5 各地区各类能源电力供应（TWh）数据来源：Our World in Data。第一章“一带一路”国家基础设施发展总体特征 15图 6 各地区可再生能源装机容量及发电量数据来源：装机容量来自 IRENA，发电量来自 Our World in Data。风电和光伏发电成本大幅下降。随着可再生能源在全球范围的快速推广，越来越多的企业加入可再生能源产业链，涡轮机组、光伏面板等用于可再生能源发电的关键设备生产及组装成本持续下降。相关科技类企业的参与为可再生能源发展赋能增效，材料研发、存储消纳、电网保障等关键技术迭代显著加快，可再生能源发电效率稳步提升。各国承包商参与可再生能源项目建设经验日益丰富，设计规划、施工管理、运营维护等能力稳步增强，综合管理成本有所降低。据 REN214统计，与 2010 年相比，2020 年光伏、离岸风能和陆上风能单位发电成本分别下降 85.0%、48.1%和56.2%，分别降至 0.06、0.08 和 0.04 美元/KWh。4 REN21 全称 21 世纪可再生能源政策网络，由科学界、政府、非政府、工业界等组织组成，目标是促进知识交流、政策制定和联合行动，以促进全球各国的能源转型，并提供相关数据和分析。16“一带一路”国家基础设施发展指数报告The Belt and Road Infrastructure Development Index Report?图 7 可再生能源技术成本（美元/KWh）数据来源：REN21。二 全球可再生能源发展特征中高收入国家可再生能源发展较快。中高收入国家基础设施发展较为成熟，已投产发电的传统能源项目不仅能够支撑经济社会正常运转，也为相关国家能源结构转型提供了有力保障。据 REN21 公布的数据，全球 118 个中高收入国家中，至少有 102个制定或实施了支持可再生能源发展的政策；2020 年有 43.6%的国家可再生能源发电量占比升至30%以上。国际能源署在2022年5月发布 全球可再生能源市场更新2022-2023 年展望中预测，欧洲各国将以分布式光伏为重点，加快可再生能源部署（IEA），2022-2023 年可再生能源产能将继续扩张；亚美尼亚、波黑、巴西在建中的光伏、风电项目将陆续投产发展，2022-2023 年可再生能源发展规模将创下新高。图 8 GDP 与可再生能源发展数据来源：World Bank 和 IRENA，其中圆圈越大代表 GDP 越大。第一章“一带一路”国家基础设施发展总体特征 17图 9 人均 GDP 与可再生能源发展数据来源：World Bank 和 IRENA，其中圆圈越大代表人均 GDP 越大。服务业大国可再生能源发电占比较高。与传统化石能源相比，可再生能源项目具有诸多优势，但也存在间歇性、波动性强等突出问题，在应对大规模集中用电方面劣势明显。鉴于这一特性，现阶段多数工业化国家仍以传统化石能源为本国电力的基本保障，可再生能源发电虽有增长但占比有限；而以服务业为支柱产业的国家用电总量相对较小、需求波动性较低，且大多重视生态环境保护并以此支持服务业发展，发展可再生能源的意愿最强，2020 年可再生能源发电占比已