广西广电：广西广电2020年度报告.PDF

2020 年年度报告 1 / 229 公司代码：600936 公司简称：广西广电 广西广播电视信息网络股份有限公司广西广播电视信息网络股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 229 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 石益华 身体不适 谢向阳 三、三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人谢向阳谢向阳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李一玲李一玲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）游军群游军群声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 由于公司2020年度未实现盈利，经第五届董事会第十七次会议审议通过，公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案还需要提交股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 受 IPTV 和互联网移动终端等新兴媒体的市场竞争冲击，有线电视用户收费率下降的态势依然严峻。公司正处于加速构建智慧广电生态，推进产业转型升级的特殊时期，“智慧广电”内容建设起步时间短，新培育的融合媒体云平台建设、中国东盟网络视听产业基地产业化运营等增值服务和创新业务潜能有待进一步发掘，尚未形成新的经济增长点，不足以弥补传统业务下滑的缺口。 2020 年年度报告 3 / 229 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 45 第九节第九节 公司治理公司治理 . 53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 55 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 229 2020 年年度报告 4 / 229 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、股份公司、发行人、广西广电 指 广西广播电视信息网络股份有限公司 区公司 指 广西广播电视信息网络股份有限公司本部 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12月 31 日 IPTV 指 即交互式网络电视，是一种利用宽带有线电视网， 集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术 OTT 指 Over The Top 的缩写，指通过公共互联网面向用户的各类网络收视终端（电 视、电脑、Pad、 智能手机等） 传输网络视频和互联网应用等融合服务 5G 指 5th generation mobile networks 的缩写， 指第五代移动通信技术， 是最新 一代蜂窝移动通信技术 城网用户 指 设区城市（不含市辖县）及其他市（县）有线电视用户 “村村通”用户 指 市/县 （区） 以及乡镇城市规划区以外的农村有线电视用户 农网用户 指 乡镇有线电视用户 元/万元 指 人民币元/人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 广西广播电视信息网络股份有限公司 公司的中文简称 广西广电 公司的外文名称 Guangxi Radio and Television Information Network Corporation Limited 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 谢向阳 2020 年年度报告 5 / 229 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张超 游军群 联系地址 广西南宁市云景路景晖巷8号广西广电综合业务大楼 广西南宁市云景路景晖巷8号广西广电综合业务大楼 电话 0771-5905955 0771-5905955 传真 0771-2305955 0771-2305955 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道691号新媒体中心A座1楼 公司注册地址的邮政编码 530201 公司办公地址 广西南宁市云景路景晖巷8号广西广电综合业务大楼 公司办公地址的邮政编码 530028 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广西广电 600936 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层 签字会计师姓名 张吉文 陈淑娜 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 2,166,274,693.50 2,229,741,013.73 -2.85 2,430,794,927.78 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的2,161,354,697.08 / / / 2020 年年度报告 6 / 229 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 -142,849,899.51 109,953,476.92 -229.92 124,253,454.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -191,956,443.64 -126,830,011.58 -51.35 36,745,902.99 经营活动产生的现金流量净额 288,191,044.06 453,180,800.88 -36.41 477,026,932.41 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 3,617,539,614.97 3,789,628,984.22 -4.54 3,694,346,682.32 总资产 10,421,137,075.37 9,106,823,870.29 14.43 8,455,388,897.87 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） -0.09 0.07 -228.57 0.07 稀释每股收益（元股） -0.09 0.07 -228.57 0.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.11 -0.08 -37.5 0.02 加权平均净资产收益率（%） -3.86 2.93 减少6.79个百分点 3.34 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -5.19 -3.38 减少1.81个百分点 0.99 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 2020 年年度报告 7 / 229 营业收入 370,810,463.77 424,447,856.00 374,399,969.21 996,616,404.52 归属于上市公司股东的净利润 5,553,049.53 -61,978,927.99 -76,441,964.48 -9,982,056.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -10,816,452.84 -75,295,113.21 -86,065,623.33 -19,779,254.26 经营活动产生的现金流量净额 17,934,980.43 -45,688,839.29 100,371,181.64 215,573,721.28 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 674,333.79 152,339,108.11 -1,187,953.01 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 44,315,818.07 74,640,116.09 81,001,093.42 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 2020 年年度报告 8 / 229 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,156,378.61 9,912,151.14 8,262,197.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -21,251.16 -28,597.47 所得税影响额 -39,986.34 -86,635.68 -539,189.28 合计 49,106,544.13 236,783,488.50 87,507,551.52 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收票据 2,724,270.00 3,866,481.13 1,142,211.13 其他权益工具投资 12,427,041.62 210,685,231.62 198,258,190.00 合计 15,151,311.62 214,551,712.75 199,400,401.13 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 2020 年年度报告 9 / 229 公司通过对广西壮族自治区广播电视传输网络统一规划、统一建设、统一管理、统一运营，实现自治区、市、县、乡、村五级网络互联互通。依托广电网络开展广播电视节目传输、数据宽带业务、数字电视增值业务以及数据专网业务的开发与经营。 （二）经营模式 公司以数字电视业务为核心业务，加强大数据、云计算、5G、北斗等新一代信息技术在有线电视网络中的开发和应用，积极推动新兴媒体和传统媒体深度融合，着力建设“智慧广电”网络，培育壮大“智慧广电”产业生态，努力打造可管、可控、绿色、安全，兼具宣传文化、信息服务特色的主流媒体融合传播网和数字文化传播网。 公司业务收入的主要来源有以下两个方面： 1. 公众客户业务板块：收入来源包括数字电视业务、宽带业务和节目传输业务。通过向用户提供数字电视基本收视业务和视频点播、双向互动、高清互动等增值业务，收取数字电视收视费。通过向用户提供宽带接入服务，收取宽带使用费。向中央广播电视总台、各地方卫视频道、购物频道的落地传输以及省内各地方频道提供传输服务，收取节目传输费。 2. 集团客户业务板块：通过为集团客户提供数据专网等信息化服务，包括为党委政府、企事业单位提供智慧广电视频会议系统、智慧政务、智慧医疗、智慧教育、智慧社区、雪亮工程、智慧旅游、智慧酒店等一系列产品，获得系统建设及传输服务费。 （三）行业情况说明 1. “全国一网”整合取得实质性进展 由中国广播电视网络有限公司控股主导、各省级有线电视网络公司共同参股、按母子公司制管理的全国性股份公司中国广电网络股份有限公司正式成立，全国广电网络统一运营管理体系初具雏形，为整合全国有线网络资源和力量，发挥自身优势加快转型，充分挖掘行业市场潜力，积极拓展增量业务，开创产业高质量发展新局面提供了有力支撑和重要平台。 2. 广电 5G 与有线网络协同发展 2020 年，中国广电与中国移动签署了 5G 网络共建共享合作框架协议，在内容、平台、渠道、客户服务等方面开展深入合作。广电 5G 网络建设及业务创新有序推进，“广电+通信”新业态为行业新一轮大发展带来机遇。 3. 市场竞争加剧导致用户流失 受互联网及新媒体发展等多重因素影响，传统有线收视业务收入整体出现下滑。IPTV 和互联网移动终端的普及对广大居民传统的消费观念和消费方式产生影响，有线电视用户逐步流失的态势严峻，行业转型发展迫在眉睫。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司在广西壮族自治区拥有有线电视网络的经营权，是率先在全国推出“智慧广电”实施方案的省（区、市）之一，在智慧广电发展中具有先发优势。公司研发的“数字电视系统-IP 广播分发网的关键技术和应用”荣获国家广电总局颁发智慧广电先进案例，实施的“壮美广西智慧广电”工程获颁优秀案例、广西数字网络图书馆（数字农家书屋）获颁先进案例、应急广播体系建设项目获颁入围案例。 2020 年公司入选 2019 年度广西文化产业龙头企业（文化传播渠道类），被列为第一批数字广西建设标杆引领数字经济产业重点示范企业。 （一）网络覆盖优势 公司在全国率先建成了自治区、市、县、乡、村五级贯通的有线电视网络，实现了广电光缆联通全区全部行政村和大部分 35 户以上自然村。公司有线电视网络由具备双向保护功能的多个环形结构组网，网络之间互为备份，保障了网络的安全性。通过持之以恒的网络改造建设，公司已经建成稳定可靠、保密性强的光缆传输网络，可为数字广西建设提供功能强大、运行可靠的基础网络平台。 （二）用户规模优势 2020 年年度报告 10 / 229 用户规模是公司稳定的收入来源和盈利基础。公司网络覆盖用户规模庞大，网络具备较高的到户率和通达率，为公司开展各项业务提供了较好的基础。报告期内，公司用户规模基本保持稳定，有力保障公司持续健康发展。 （三）科技创新优势 公司坚持科技创新驱动战略，围绕广播电视产业和文化产业的创新发展，坚持以用户需求为导向，开展技术创新、产品创新和业态创新，构建了适应广西有线数字电视发展的技术架构和用户终端体系，积极建设新一代信息和网络技术体系，开展融合媒体业态创新，顺应了我国广播电视产业数字化、智能化和媒体融合发展要求。报告期内，公司加快科技研发和成果转换，获得国家发明专利 1 项，实用新型专利 1 项，软件著作权 3 份。 （四）中国-东盟区位优势 广西作为中国与东盟“10+1”区域合作的窗口，在与东盟国家开展信息化基础设施建设和宣传文化等领域合作方面具有独特的地理区位优势和文化地缘优势。乡村振兴战略、应急广播体系建设等，为边境地区广播电视发展提供了良好机遇。公司投资建设的中国东盟网络视听产业基地位于中国（广西）自由贸易试验区，充分利用政策优势，积极建设网络视听产业生态链。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，公司全面贯彻新发展理念，坚持解放思想，深化改革创新，全力开展项目建设年、内容建设年、服务提升年、深化改革年和素质提升年等“五个年”建设，持续推进企业转型升级，取得了一定的进展。在有线电视行业整体下行情况下，总体保持稳定。 （一）经营业绩总体情况 受新冠肺炎疫情冲击、市场竞争加剧、行业转型升级加速等多重因素影响，公司 2020 年营业收入和营业利润同步下降，首次出现亏损。报告期内，公司实现营业收入 21.66 亿元；利润总额-1.43 亿元。 有线电视收视、用户安装、卫视落地等传统业务收入下滑，企业、中小酒店等非居民用户收费率下降，对公司业绩造成影响。公司投资建设的新媒体中心（一期）等项目陆续转固，贷款利息由资本化转为费用，折旧摊销和财务费用增长。新媒体中心项目（一期）位于五象新区，目前周边业态正处于培育期，投资回报尚待时间。同时，公司合营、联营企业业绩出现不同程度下滑，投资收益下降。公司联营企业广西广电新媒体有限公司在报告期内业务模式发生变化，其收入方式由中国电信股份有限公司广西分公司向新媒体公司支付 IPTV 服务费，转为向广西广播电视台支付，广西广播电视台按照与新媒体公司签署的广西 IPTV 基础业务委托服务协议，将收到的 IPTV 服务费 100%支付给新媒体公司结算。报告期内，广西广播电视台向新媒体公司收取视频节目版权授权使用费 7,088 万元；公司为新媒体公司提供专线电路服务、直播监控技术服务、互联网传输服务、信源质量保障、传输服务及办公场所，费用合计 2516.49 万元。以上成本的变动导致新媒体公司净利润减少，公司投资收益下降。 （二）主要工作措施 1. 切实履行社会责任，助力打赢新冠肺炎疫情阻击战 在抗击新冠肺炎疫情期间积极行动，2020 年 2 月 3 日在全国率先开设“空中课堂”，满足广西 700 多万中小学生同时在线学习的需求，业务上线以来累计收看次数近 8000 万次，累计收看时长 1500 万小时，荣获数字广西建设“互联网平台”优秀成果。公司运维管理的 3000 多个应急广播大喇叭在基层防疫知识宣传方面发挥了积极作用。 2. 聚焦主责主业，全力稳用户促发展 多措并举做好用户发展工作。加快有线电视网络优化升级，推进 I-PON 高速光纤网络、大容量路由交换、IPv6 等新标准新技术融合应用，增强广电网络对高清和 4K 超高清视频播出的承载能力。全区模拟信号全部停传，广西有线电视迈入全数字时代。着力增加高清内容供给，新增引进传输 26 套高清频道，在网传输高清频道 91 套和 4K 超高清频道 2 套，高清电视节目成为广西有线数字电视主流播出模式。积极参与“宽带广西”建设，实现万兆入村、千兆入户，借助“壮美广西智慧广电”工程大力发展用户。着力优化客户服务体系，全面推进网格化管理，构建2020 年年度报告 11 / 229 “区、市、县、乡、镇”一体化营销渠道和客服体系,改进智慧广电服务和产品，持续增强用户对有线电视的收视黏性，用户规模基本保持稳定。 加大集客业务拓展力度。公司坚持党媒政网定位，紧抓数字广西、新基建、媒体深度融合等发展契机，努力克服疫情期间不利影响，下半年在数据专网、平安城市、雪亮工程、均衡教育等信息化服务市场持续发力，陆续中标大型项目。智慧教育、智慧旅游、智慧应急等智慧系列产品推广应用不断深化，智慧广电内容体系初具规模。中标全区党员远程教育项目，“壮美广西党建云”在全区的建设运营扎实推进。完成 8279 个行政村智慧广电“一村一屏”应用建设，覆盖用户 40 万户。全面完成全区 15000 个农家书屋数字化升级项目。公司与生态伙伴开展“感知智能治理”的智慧广电社区试点。智慧应急、智慧旅游等内容建设试点工作在全区有序推进。 深入开展技术创新。围绕高新视频技术，搭建 5G 实验网，开展 5G 语音业务网测试，并在网传输 2 套 8K 测试节目。进行“5G+8K”万兆传输实验，实现超高清视频大带宽、大范围、大规模、稳定可靠的传输。推动基于 I-PON 技术的产业化发展，先后获得 3 个发明专利、8 个实用新型专利，初步形成了体系化的系统集成方案。围绕与新技术的跨界融合，发挥广电优势，推动北斗广播精准时刻信息服务平台在地质灾害监测、智慧农业、智慧交通等方面的应用。 3. 全力做好广播电视基本公共服务 自治区重点项目“壮美广西智慧广电”工程建设取得历史性突破。完成 7272 个行政村、26330 个自然村光缆联网，铺设光缆线路 6.7 万公里，实现所有行政村广电光缆“村村通”，促进广播电视公共服务提质增效，推动优质公共文化服务资源向基层延伸、向农村覆盖，农村地区群众广播电视基本公共服务权益得到有效保障。 媒体融合发展展现新作为。落实自治区关于推动“两云”融合的决策部署，立足平台、内容和专业技术优势，优化完善广西县级融媒体中心省级技术平台能力，完成基础云资源平台扩容升级，为区内多家媒体单位提供云上“融媒体中心”服务，被评为“壮美广西子云”优秀成果。广西电子政务外网广域网广电数字专线电路扩容、广西广电文旅云平台、空中课堂 3 个项目被列入数字广西建设标杆引领重点示范项目。“广西数字电视网络图书馆”和“广西广电融合媒体云平台”2 个项目被列入大数据促进和改善民生重点示范项目。 安全生产形势保持稳定。公司积极投入人力物力财力，切实提高人防、物防、技防水平，全力做好企业安全生产工作。开展全区安全大检查，组织全区范围的安全播出应急操作演练，开展“人人过关”安全培训和考核。报告期内未发生重特大安全生产事故，全区广播电视安全播出零差错、零事故、零停播。定点帮扶成果持续巩固。全力以赴做好帮扶村的脱贫攻坚工作，在巩固公司定点帮扶的百色市隆林县德峨镇德峨村、保上村、金平村、三冲村脱贫成果基础上,围绕“两不愁、三保障”的目标，聚焦发力，因地制宜培育贫困村优势特色产业，助推隆林县完成整县脱贫摘帽工作任务。 4. 积极参与全国有线电视网络整合 根据全国有线电视网络整合发展实施方案，公司召开董事会会议和股东大会，审议通过公司参与全国有线电视网络整合组建中国广电网络股份有限公司的有关对外投资事项及相关发起人协议公司章程，完成现金实缴，成为中国广电网络股份有限公司股东之一。后续将按全国网络整合领导小组统一部署推进整合工作。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年，公司实现营业收入 21.66 亿元，较上年同期减少 0.63 亿元，减幅 2.85%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.43 亿元，较上年同期减少 2.53 亿元，减幅 229.92%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,166,274,693.50 2,229,741,013.73 -2.85 营业成本 1,732,153,559.36 1,855,183,111.53 -6.63 销售费用 173,624,672.47 173,695,825.00 -0.04 管理费用 278,514,216.08 267,367,948.88 4.17 2020 年年度报告 12 / 229 研发费用 66,017,169.11 75,479,492.46 -12.54 财务费用 73,817,531.00 38,281,064.87 92.83 经营活动产生的现金流量净额 288,191,044.06 453,180,800.88 -36.41 投资活动产生的现金流量净额 -1,363,034,542.12 -920,057,458.00 -48.15 筹资活动产生的现金流量净额 1,381,932,180.46 92,186,470.25 1,399.06 财务费用的变动原因：主要系报告期内利息支出增加所致。 经营活动产生的现金流量净额的变动原因：主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少和购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额的变动原因：主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资支付的现金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额的变动原因：主要系报告期内取得借款所收到的现金增加所致。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2020 年，公司实现营业收入 21.66 亿元，较上年同期减少 0.63 亿元，减幅为 2.85%； 2020 年，公司营业成本为 17.32 亿元，较上年同期减少 1.23 亿元，减幅为 6.63%，主要原因是硬件销售减少同时硬件成本减少所致. (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 有线电视行业 2,166,274,693.50 1,732,153,559.36 20.04 -2.85 -6.63 增加3.24 个百分点 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 有 线 电视行业 网 络 运行、 维护成本 502,898,478.68 29.04 483,526,488.33 26.07 4.01 有 线 电视行业 器 材 成本 477,353,973.19 27.56 617,845,478.54 33.32 -22.74 有 线 电折旧 361,526,614.06 20.87 347,253,297.28 18.73 4.11 2020 年年度报告 13 / 229 视行业 有 线 电视行业 人 工 成本 227,498,242.44 13.14 263,520,591.50 14.21 -13.67 有 线 电视行业 长 期 待摊 费 用摊销 162,697,283.20 9.39 142,263,391.88 7.67 14.36 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 24,452.99 万元，占年度销售总额 11.47%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 5,540.66 万元，占年度销售总额 2.6 %。 前五名供应商采购额 26,811.43 万元，占年度采购总额 48.98%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 前五名销售额中关联方为桂林广播电视台，公司为桂林广播电视台建设桂林广电中心广播和电视设备建设系统集成项目。 3.3. 费用费用 适用 不适用 本期销售费用 17362.47 万元，较上年同期减少 7.11 万元，减幅 0.04%。 本期管理费用 27851.42 万元，较上年同期增加 1114.63 万元，增幅 4.17%。 本期研发费用 6601.72 万元，较上年同期减少 946.23 万元，减幅 12.54%。 本期财务费用 7381.75 万元，较上年同期增加 3553.64 万元，增幅 92.83%，主要报告期内利息支出增加所致。 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 66,017,169.11 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 66,017,169.11 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.05 公司研发人员的数量 651 研发人员数量占公司总人数的比例 （%） 14.08 研发投入资本化的比重（%） 0 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 2020 年，公司现金总流入 49.65 亿元，较上年同期增加 15.69 亿元，同比增幅 46.21%；现金总流出 46.58 亿元，较上年同期增加 8.87 亿元，同比增幅 23.54%。 2020 年年度报告 14 / 229 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 979,935,645.32 9.4 673,191,898.56 7.39 45.57 主要系项目资金储备增加所致 应收票据 3,866,481.13 0.04 2,724,270.00 0.03 41.93 主要系银行承兑汇票增加所致 预付款项 189,518,828.52 1.82 86,097,664.07 0.95 120.12 主要系报告期内预付专网设备器材款增加所致 合同资产 14,807,814.40 0.14 主要系报告期内执行新收入准则重分类所致 其 他 权 益工具投资 210,685,231.62 2.02 12,427,041.62 0.14 1,595.38 主要系报告期2020 年年度报告 15 / 229 内新增中国广电网络股份有限公司股权投资所致 在建工程 340,227,455.37 3.26 544,882,230.54 5.98 -37.56 主要系报告期内智慧广电工程项目陆续转固所致 其 他 非 流动资产 924,350.00 0.01 主要系报告期内执行新收入准则重分类所致 预收款项 0 874,222,105.57 9.6 -100 主要系报告期内执行新收入准则重分类所致 合同负债 840,082,430.91 8.06 主要系报告期内执行新收入准则重分2020 年年度报告 16 / 229 类所致 其 他 流 动负债 25,493,415.54 0.24 主要系报告期内执行新收入准则重分类所致 长期借款 3,036,335,500.00 29.14 1,576,175,500.00 17.31 92.64 主要系银行专项贷款增加所致 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”里的行业情况说明。 2020 年年度报告 17 / 229 ( (五五) ) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 本期对外股权投资为 20420 万元，与上年同比增加 19820 万元。 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 公司第五届董事会第四次会议审议通过关于投资设立华丽播文化传媒有限公司的议案，华丽播文化传媒有限公司是为开展国际文化传播业务而组建的公司，该公司于 2020 年 6 月 16 日在工商注册成立，注册资本 1200 万元，公司投资 420 万元，占股 35%。 公司第五届董事会第十二次会议审议通过关于投资参与组建中国广电网络股份有限公司的议案，2020 年 8 月 27 日发布广西广电对外投资公告，中国广电网络股份有限公司于 2020年 9 月 25 日在工商注册成立，注册资本 13438610.1969 万元，公司投资 20000 万元，占股0.149%。 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截止本报告期累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 未达到计划进度和预计收益的原因 “壮美广西智慧广电”工程 自建 是 广播电视 82,108万元 151,672 万元 自筹、政府债券和银行贷款 2020 年共完成行政村联网1961 个；新发展“广电云”用户71.47 万户；重建或新建乡镇广播电视综合服务站 376个；重建或新建乡镇机房409 个。2019年项目实施以来，截止2020 年 12 月31 日，工程已完成 7272个行政村和2.63 万个 35 2020 年年度报告 18 / 229 户以上自然村光缆联网，光缆线路建设总长 9.7 万公里；已实现全区所有行政村光缆联网，全区 35 户以上自然村联网总数已达 6.2 万个，联网率65%；累计发展智慧广电有线电视用户151 万户；累计重建或新建970 个乡镇广播电视综合服务站和 801 个乡镇机房。 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 ( (六六) ) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 ( (七七) ) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 1.全资、控股及重要