派克新材：派克新材2020年年度报告.PDF

2020 年年度报告 1 / 181 公司代码：605123 公司简称：派克新材 无锡派克新材料科技股份有限公司无锡派克新材料科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 181 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人是玉丰是玉丰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人范迓胜范迓胜及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）范迓胜范迓胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司法和公司章程规定，经公司管理团队建议和董事会讨论，在确保公司正常经营和持续发展的前提下，并兼顾股东的即期利益和长远利益，公司提出如下利润分配预案：公司拟以2020年12月31日的总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.2元（含税），共计派发56,160,000元人民币，不送股，不以公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司在本报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析，描述了可能面对的挑战和存在的风险，敬请查阅。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 / 181 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 55 第九节第九节 公司治理公司治理 . 61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 64 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 181 2020 年年度报告 4 / 181 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、派克新材 指 无锡派克新材料科技股份有限公司 子公司 指 兆丰科技发展无锡有限公司 派克贸易 指 无锡市派克贸易有限公司 乾丰投资 指 无锡乾丰投资合伙企业（有限合伙） 派克特钢 指 无锡市派克特钢贸易有限公司 派克有限 指 无锡市派克重型铸锻有限公司 宏硕软件 指 江苏宏硕软件开发有限公司 灵芯智能 指 无锡灵芯智能科技有限公司 众智恒达 指 无锡众智恒达投资企业（有限合伙） 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、证券交易所 指 上海证券交易所 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 万、万元 指 人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 无锡派克新材料科技股份有限公司章程 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 无锡派克新材料科技股份有限公司 公司的中文简称 派克新材 公司的外文名称 Wuxi Paike New Materials Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 PAIKE 公司的法定代表人 是玉丰 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘波 文甜甜 联系地址 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路30号 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路30号 电话 0510-85585259 0510-85585259 传真 0510-85585239 0510-85585239 电子信箱 2020 年年度报告 5 / 181 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路 公司注册地址的邮政编码 214161 公司办公地址 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路30号 公司办公地址的邮政编码 214161 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会及证券事务办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 派克新材 605123 不适用 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 江苏省无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 签字会计师姓名 夏正曙、赵明 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号 （新盛大厦） 12、15 层 签字的保荐代表人姓名 孙在福、杨志 持续督导的期间 2020.08.25-2022.12.31 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 1,027,773,191.38 884,428,349.15 16.21 653,104,551.47 归属于上市公司股东的净利润 166,541,252.99 161,905,354.54 2.86 109,022,182.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 149,831,427.95 142,478,886.83 5.16 102,966,856.50 经营活动产生的现金流量净额 13,269,611.59 151,356,850.02 -91.23 5,937,969.89 2020 年年度报告 6 / 181 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,575,373,822.25 651,023,012.41 141.98 489,117,657.87 总资产 2,378,890,639.80 1,230,019,246.90 93.40 863,899,063.17 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 1.8505 1.9988 -7.42 1.3460 稀释每股收益（元股） 1.8505 1.9988 -7.42 1.3460 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.6648 1.7590 -5.36 1.2712 加权平均净资产收益率（%） 16.88 28.40 减少11.52个百分点 25.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 15.31 25.43 减少10.12个百分点 23.86 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、 报告期营业收入实现 102,777.32 万元，同比增长 16.21%，主要是航空航天核电业务增长所致； 2、 报告期经营活动产生的现金流量净额实现 1,326.96 万元， 同比下降 91.23%， 主要是由于航空航天、核电业务增长，导致应收账款和存货均上升所致； 3、 报告期归属于上市公司股东的净资产 157,537.38 万元，同比增长 141.98%，主要是公司公开发行股票增加股本及资本公积所致。 4、 报告期基本每股收益和加权平均净资产收益率分别为 1.8505 和 16.88%，同比分别减少 7.42%和 11.52 个百分点，主要是公司公开发行股票增加股本及资本公积所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 2020 年年度报告 7 / 181 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 162,480,724.37 257,058,325.92 310,148,447.04 298,085,694.05 归属于上市公司股东的净利润 23,867,462.82 45,590,001.95 52,410,599.42 44,673,188.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,162,185.82 41,702,479.16 48,108,111.58 37,858,651.39 经营活动产生的现金流量净额 -11,020,668.71 66,469,356.09 2,673,429.39 -44,852,505.18 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -578,942.75 -151,642.13 -562,325.39 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,105,101.40 主要是取得人才计划创新创业团队、科技发展计划研发补助、智能制造项目等政府补助，递延确认以前取得的战略性新兴产业发展专项资金、工业转型升级资金、工业和信21,249,758.34 8,661,957.93 2020 年年度报告 8 / 181 息产业升级资金等政府补助。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,836,975.59 当期确认的投资收益483.70万，主要是确认当期资金理财收益； 16,519.38 108,452.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,062,025.62 1,782,756.93 -841,728.78 所得税影响额 -5,591,283.58 -3,470,924.81 -1,311,029.97 合计 16,709,825.04 19,426,467.71 6,055,325.84 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 116,569,138.19 111,460,049.03 5,109,089.16 合计 116,569,138.19 111,460,049.03 5,109,089.16 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司的主营业务为各类金属锻件的研发、生产和销售，主营产品包括辗制环形锻件、自由锻件和精密模锻件。产品可用于航空航天、电力、石化以及其他各类机械等多个行业领域。 公司的产品具有小批量、多品种、多规格的特征，一般为非标准产品，需要按照客户订单及图纸要求组织生产，因此公司的生产模式采用“以销定产”。而由于产品定制化程度高，对原材料有特定的要求，因此公司的采购模式采取“以产定购”。在销售模式上，公司主要采取直销方式，一般与下游客户直接签订销售合同或订单。 公司所属行业为锻造行业，由于新冠疫情全球大流行和美国单边主义对全球政治经济治理体系造成了冲击，增加了全球政治经济的不确定性。面对国际政治经济形势的复杂化和从未有过的大变局，基于对国家“十四五规划纲要”论述的理解，“十四五”期间将是中国从小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键过渡期。中国力争实现高质量发展目标实施多维度的齐抓共举，将带来行业格局的转变，也将为锻造企业创造更多的战略机遇。从全球锻造领域的布局特点2020 年年度报告 9 / 181 看出，我国的锻造发展持续向好的趋势不会改变。国家强大需要重大项目和重点工程的支撑，尤其是在国防、能源安全和运输方面，随着风电等清洁能源、工程机械、火电核电、航空航天等重大领域的全面发展，锻造行业必将进一步发挥基础工业支撑作用的优势。 另外，习近平主席强调要坚定实施军民融合发展战略，形成军民融合深度发展格局。国防科技工业体系改革、军队体制编制改革、军品定价议价机制改革、军工科研院所转制等将影响军工行业供需结构，随着改革推进，军工产品的市场需求将出现恢复性增长。而随着世界矛盾的不确定性，军工行业必然会成为“十四五”阶段竞争的一个焦点，军工行业中最基础的领域还是锻造行业，锻造企业将迎来发展机遇。 航空航天行业前景航空航天行业前景 “十四五”期间，应强军强国形势的发展需要，国内航空锻件在数量和质量上的需求必然会大大增长，航空锻造市场将进入一个比以往任何时期更加兴旺的五年。军机和民机都是如此。如单通道干线飞机 C919 投入适航认证或可开始运营、双通道宽体飞机 CR929 开始研制、ARJ21 支线飞机已投入运营和量产，其他多型民机如新舟 600、民用直升机等亦将适航认证或量产，与飞机配套的多型号发动机正在研制。由此牵引航空材料和锻件的发展。 在航天领域，运载火箭作为将卫星、飞船、空间站等推入预定轨道的载体，其发展与后者的发展状况紧密相关，为保证我国卫星、空间站、载人航天与探月工程等重大航天工程的顺利推进，我国运载火箭的发展也十分迅速。根据国家制造强国建设战略咨询委员会，到 2025 年，建成高效、安全、适应性强的航天运输体系，布局合理、全球覆盖、高效运行的国家民用空间基础设施，形成长期稳定高效的空间应用服务体系，具备星际探测能力，空间信息应用自主保障率达到 80%，产业化发展达到国际先进水平。而在国际安全形势方面，随着世界经济和战略重心加速向亚太地区转移，世界范围内及我国周边安全形势日趋复杂，导弹作为重要的武器装备，对战略威慑、压制以及实战均具有极其重要的影响。未来，为了维护国家安全和发展利益，国家在导弹工业相关投入预计仍将保持较快增长。 能源行业前景能源行业前景 面对日益加剧的生态与环境危机，越来越多的国家加快能源转型步伐，纷纷制定碳减排目标。2020 年 9 月，习近平主席在第 75 届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话时表示，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，CO2排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。碳中和目标的提出标志着我国将步入一个碳约束的时代，必将提高能源、交通、工业等领域的绿色电力消费比重，这将给清洁能源装备配套的大型锻件市场带来新的机遇。同时，世界各国对清洁能源的需求逐渐增加。超超临界火电发电设备用锻件的需求量逐渐增大，核电、风电用大型锻件的需求量逐渐增大。 火电方面，总体上存在着产能过剩、可再生能源挤压等问题。“十四五”期间煤电仍有 12亿千瓦增长空间，离达峰值尚有距离。随着火电行业发展速度放缓，火电锻件需求量下降较多，但高温机组、高端锻件仍有稳定需求。 2020 年年度报告 10 / 181 水电方面，国家电力“十三五”规划提出，到 2020 年水电总装机容量达到 3.8 亿千瓦，其中常规水电 3.4 亿千瓦，抽水蓄能 4000 万千瓦，年发电量 1.25 万亿千瓦时，折合标煤约 3.75亿吨，在非石化能源消费中的比重保持在 50%以上。“西电东送”能力不断扩大，2020 年水电送电规模达到 1 亿千瓦。预计 2025 年全国水电装机容量达到 4.7 亿千瓦，其中常规水电 3.8 亿千瓦，抽水蓄能约 9000 万千瓦；年发电量 1.4 万亿千瓦时。大型水电锻件需求仍在扩张。 风电方面，中国“3060”碳减排目标为风电产业开辟了广阔空间，在“十四五”期间，风电产业将迎来新的发展机遇，有望每年新增装机容量 5000 万千瓦，能源产业将从资源属性切换到制造业属性，巨大的产业开发空间即将打开。 核电方面，“十三五”期间，中国核电发展速度势头明显低于规划预期，据中国核能行业协会数据，截止 2019 年 9 月底，中国在运行的核电机组共 47 台（不含台湾），装机容量 4875 万千瓦，距离规划目标仍有 925 万千瓦的差距。核电在建工程规模约 1800 万千瓦，距离 3000 万千瓦的目标有着较大缺口。2018 年中国核电发电量 2865.11 亿千瓦时，约占全国累计发电量的4.22%，远低于法国、美国、英国和俄罗斯等国家的核电发电占比。习近平主席提出以发展求安全、以安全促发展的理念，坚持理性、协调、并进的核安全观。核电具有稳定清洁、低碳、无污染的优点，在中国成为煤炭净进口国、原油对外依存度处于高位，以及减排和环保压力的背景下，总体判断核电发展不会停滞不前，有序稳妥推进核电建设仍将是中国能源安全战略不可缺少的重要一环。“十四五”期间，中国将在稳定建设少量机组情况下，加强第三代堆型国产化，进行第四代堆型研发，并开展以小堆进行城市供热、偏远地区及孤网热点联供等核能的多用途利用。核电“走出去”已成为国家战略，中国自主研发的“华龙一号”、高温气冷堆在国际市场上很有竞争力，成为开创对外开放新格局、促进向更高层次开放型经济发展的重要途径。在“一带一路”沿线中，有 28 个国家计划发展核电，规划机组 126 台，规模约 1.5 亿千瓦，未来以核电为龙头带动全产业链“走出去”，将是重要的发展模式。 石化行业前景石化行业前景 “十四五”期间，石化行业发展要点：（1）石油化工行业：整合炼油产能、优化烯烃产业、提高 PX 竞争力：拓展原料多元化渠道，提升价值链空间。（2）现代煤化工行业：升级完善新型煤化工。推进煤基清洁能源产业升级，实现技术储备和产能储备一体化，助力国家能源体系高效发展；科学把握煤制化学品进程，升级和优化建设方案。（3）化工新材料行业：增加化工新材料产品的丰富度和高端化水平，打通“补短板”和“补空白”路径；加大产品应用定制化服务力度。（4）传统化工行业：传统产能加大力度实施产能整合、技术进步、节能降耗、绿色发展等新旧动能转化和升级。石化和化工各细分行业在“十四五”规划中，一方面继续实施落后产能淘汰、推进产能整合，另一方面通过清洁生产、绿色发展以及技术创新来实现产业价值链提升。在这样的行业趋势下，判断石化行业继续保持稳定增长。 出口市场前景出口市场前景 2020 年年度报告 11 / 181 美国对中国的围剿进一步压缩了中国对美国的出口，从而使中国的出口转向欧非大陆。西方发达国家工业起步早，大部分设计大型锻件行业的基础工程已经建设完毕，需求量不高，但一些矿山、冶金等消耗性锻件的需求由于环境要求和人力资源成本高等问题还有进口需求。发展中国家冶金、电力等工业的发展对大型锻件仍有需求。另外，在新冠疫情的背景下，国内疫情得到了有效控制，但国际疫情仍然形势严峻。中国作为全球制造中心，首先启动经济，保卫供应链畅通，有利于巩固和提高行业企业的国际地位。随着全球疫情得到控制，各国将逐步恢复生产，对各类产品的需求也将逐步恢复，甚至出现短期爆发时增长。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 项目名称项目名称 本期期末数本期期末数 上期期末数上期期末数 本期期末金额较上期本期期末金额较上期 期末变动比例（期末变动比例（% %） 货币资金 305,048,589.13 185,774,641.53 64.20 应收票据 145,165,559.38 116,857,592.79 24.22 应收账款 465,532,375.64 291,394,905.65 59.76 预付款项 51,356,943.76 25,820,154.24 98.90 其他应收款 6,586,433.39 1,288,296.17 411.25 存货 281,943,902.64 159,056,328.79 77.26 其他流动资产 467,448,797.42 3,356,912.21 13,824.96 固定资产 244,733,796.15 152,247,805.21 60.75 在建工程 179,347,286.33 90,330,995.05 98.54 递延所得税资产 31,517,359.51 15,163,265.48 107.85 重大变动情况说明： 1、货币资金同比增长 64.20%，主要是首次公开发行股份募集资金所致。 2、应收票据同比增长 24.22%，主要是随销售收入增长取得的商业承兑汇票增加所致。 3、应收账款同比增长 59.76%，主要是报告期内航空航天、核电等业务收入增长，导致未到期的货款增加所致。 4、预付款项同比增长 98.90%，主要是随着销售增加，生产规模扩大，导致预付原材料款增加所致。 5、其他应收款同比增长 411.25%，主要是押金和保证金增加所致。 6、存货同比增长 77.26%，主要是订单增长导致原材料备货以及生产过程在产品增加所致。 7、其他流动资产同比增长 13824.96%，主要是公司使用暂时闲置资金购买保本型理财所致。 8、固定资产同比增长 60.75%，主要是在建工程完工转固所致。 9、在建工程同比增长 98.54%,主要是募投项目持续推进建设所致。 10、递延所得税资产同比增长 107.85%，主要是计提应收账款坏账准备和存货跌价准备增加及所得税税率提高所致。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 2020 年年度报告 12 / 181 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司自成立以来，始终专注于锻造行业，围绕主营业务，通过持续的人、财、物的投入，提升产品质量，加深技术工艺积累，目前已成为国内少数几家可供应航空航天等高端领域环形锻件的企业之一，在资质、装备、技术等方面形成了自己独有的竞争优势。 1、装备及工艺优势 锻造装备和锻造工艺直接关系到产品的质量、性能及成品率等重要指标。公司通过持续不断的技改投入，目前已拥有 7000T 锻压机、3600T 油压机、3150T 快锻机等多台压力机，0.6m-10m多台精密数控辗环机，并拥有加热炉、热处理炉、金属切削设备、理化检测设备等 400 余台，可加工从普通碳钢、不锈钢、合金钢到高温合金、钛合金、铝合金、镁合金等多种材质，环件产品可覆盖外径 20010000mm，高度 301600mm 的所有规格尺寸。尤其随着本次募投项目的建设投产，新增的德国西马克 7000T 锻压机和 10m 辗环机，将进一步提升公司的装备能力，达到国内领先水平。 在生产工艺方面，公司经过多年的研发积累，熟练掌握了包括设计、锻造、机加工、热处理、检测工艺等在内的全工艺流程，尤其是在最核心的锻造和热处理工艺中，通过中间坯设计、余量控制、精确轧制、材料整形、计算机模拟与数控加热等多种工艺技术，可实现对锻件各项参数的精确控制。 2、技术研发优势 公司历来高度重视新产品、新技术、新工艺的研发，通过多年的研发与积累，公司已掌握了异形截面环件整体精密轧制技术、特种环件轧制技术、超大直径环件轧制技术等多项核心技术，具备较强的产品研发和制造能力，可以满足下游客户对产品质量和工艺设计的严苛要求。目前，公司拥有 33 项发明专利，正在申请 35 项发明专利，处于行业领先水平。 公司与武汉理工大学、北京科技大学、华中科技大学、中科院金属研究所等高校院所产学研合作密切，建有博士后科研工作站、企业研究生工作站，公司技术中心被认定为“江苏省企业工程技术研究中心”和“江苏省企业技术中心”。近年来，公司参与起草并已实施的标准达 6 项，其中国家军用标准航天用镁合金环形件毛坯规范（GJB 9907-2020）于 2021 年 3 月 1 日起实施。公司曾获第 21 届中国专利奖优秀奖、中国有色金属协会科技进步一等奖，被工信部评为“专精特新小巨人企业”。 凭借在自主创新技术研发方面的能力与优势，公司近年来先后承担了科技部国家重点研发计划、工信部工业强基工程、智能制造专项、科工局能力建设项目、大飞机材料专项、军品配套科研项目、江苏省科技成果转化、江苏省战略性新兴产业项目等科技及产业化项目，科技研发能力得到了各级政府部门的认可。 3、客户和市场优势 2020 年年度报告 13 / 181 公司一直秉承“科学管理、精益求精、顾客至上、持续改进”的发展理念，力求为客户提供最优质的产品及服务。经过多年培育发展，公司研发能力、生产管理、质量控制、及时交付能力等得到了客户的广泛认可。公司目前已进入中国航发集团、航天科技集团、航天科工集团、航空工业集团、上海电气、东方电气、哈电集团、中船重工、中船集团、双良集团、振华集团、中石化、森松工业、中铁工业等国内各领域龙头企业的供应链体系，并已通过英国罗罗、美国 GE 航空、日本三菱电机、德国西门子的全球供应链体系认证，2021 年，公司分别与罗罗和 GE 航空签订了 11 年和 5 年的长协，与此类大型优质客户形成了稳固的业务合作关系，为公司未来业绩的长期稳定提供了坚实基础。 4、资质优势 行业资质和认证是锻造企业综合竞争力的重要标志，是否具备相应资质是客户选择合作供应商的重要依据。在高端装备配套方面，目前公司已取得了特种设备制造资格许可证（压力管道元件），并先后通过了 ISO9001:2015 质量体系认证、AS9100D 航空质量管理体系认证、API 20B 会标认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证、世界九大主要船级社认证、欧盟 TUV 认证、热处理 NADCAP 认证、无损检测 NADCAP 认证、中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书等。在军工装备配套方面，公司已经获得了所有相关军品生产许可的认证资质。 除了以上基本的行业准入资质外，高端客户为保证产品性能、质量和稳定性，通常会对供应商采取合格供应商制度进行管理，通过对供应商的人员资质、设备水平、生产条件、检验检测水平、质量控制流程等进行严格的检验，直至全部合格后，发放认证证书或纳入其供应商目录。公司目前已进入中国航发集团、航天科技集团、航天科工集团、航空工业集团、上海电气、东方电气、哈电集团、中船重工、中船集团、双良集团、振华集团、中石化、森松工业、中铁工业等国内各领域龙头企业的供应链体系，并已通过英国罗罗、日本三菱电机、西门子、GE 航空的全球供应链体系认证。资质方面的优势为公司赢得市场发挥了显著的作用。 5、产品多元化优势 公司具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力，下游客户分布十分广泛，在航空航天、电力、石化及其他机械等领域均有应用，不存在过度依赖某一行业或某一产品的情形，因此，公司可以根据下游行业市场需求的变化主动调整销售策略，以最大限度地防范市场波动风险，不会因下游某一行业发生不利变化而遭受重大影响。 6、经营管理优势 公司的管理团队成员均是技术、研发、营销、生产、管理等方面的资深专业人士，经过多年的探索和磨合，该团队已凝聚成为知识结构和专业结构配置合理、市场运作经验丰富、精诚合作的实战型管理团队。同时，经过多年的探索与积累，公司在生产制造、成本控制、市场营销等经营管理全流程形成了一套行之有效的规则制度，是公司产品质量、交付能力、综合成本等方面在业内具有竞争优势的制度保障。同时，近年来随着公司的快速发展，公司在人才团队的培养方面2020 年年度报告 14 / 181 也投入了较大的人力物力，每年都在不断调整人才队伍的年龄和学历层次，目前已基本建成一支年龄结构合理、专业知识过硬、高绩效、年轻化的经营管理团队，保证公司稳定有序地运行。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年公司紧紧围绕发展航空、航天、核电以及替代进口的战略目标，克服疫情给企业带来的不利因素，内抓管理，外拓市场，同时积极推进新项目的建设，加大人才队伍建设和技术研发投入力度，不断夯实企业发展基础，提升企业的核心竞争力，同时抓住公司在上海主板成功上市的契机，进一步提升企业的实力，公司主营业务继续呈现出快速发展态势。 公司在开拓市场方面，聚焦客户需求，在航空业务方面，2020 年参与罗罗和 GE 航空的全球采购竞标，目前已和罗罗、GE 航空分别签订了 11 年和 5 年的长协，协议覆盖多种畅销机型，并首次将钛合金风扇机匣的生产转移到中国市场，同时抓住国内航空需求增长的契机，在高温合金、钛合金产品开发上取得突破；在航天业务方面，围绕导弹、运载火箭、航天飞行器等重大装备需求，开展新一代轻合金材料尤其是铝锂合金、镁合金锻件开发并取得突破，积极发挥异形薄壁高筒件制造优势，进一步拓展航天市场；在核电市场方面，公司积极参与四代核电产品研发，完成了东重蒸汽发生器、换热器等关键组件高技术性能要求锻件的研发，并批量供货，实现了以上锻件的国产化，在核电产品制造业内崭露头角。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年度全年共生产锻件产品 64,005.55 吨，同比增长 59.97%，销售 62,542.93 吨，同比增长 53.16%，公司实现营业收入 102,777.32 万元,同比增长 16.21%，实现利润总额 20,312.29万元，同比增长 7.98%，归属于母公司所有者的净利润为 16,654.13 万元，同比增长 2.86%，扣除非经常性损益后的净利润 14,983.14 万元，同比增长 5.16%。 2020 年航空航天锻件实现销售 32,878.30 万元，同比增长 47.72 %，主要是航空产品增长较多所致；石化锻件销售 26,514.44 万元，同比下降 4.43%；电力锻件（主要包括火电、风电、核电行业）销售 25,413.66 万元，同比增长 72.57 %，主要是核电产品增长所致；其他锻件（主要包括舰船、机械、兵器、锻造等行业）销售 9,049.79 万元，同比下降 42.06%，主要是舰船产品下降所致。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,027,773,191.38 884,428,349.15 16.21 营业成本 724,434,250.14 596,529,155.13 21.44 销售费用 22,029,695.01 32,544,379.27 -32.31 管理费用 41,735,471.68 33,079,345.81 26.17 研发费用 42,916,014.59 31,075,179.59 38.10 2020 年年度报告 15 / 181 财务费用 3,029,324.34 1,803,287.73 67.99 经营活动产生的现金流量净额 13,269,611.59 151,356,850.02 -91.23 投资活动产生的现金流量净额 -603,059,863.57 -142,365,842.41 323.60 筹资活动产生的现金流量净额 670,502,945.14 42,892,964.18 1,463.20 重大变动情况分析 1、营业收入同比增长 16.21%,主要是航空航天核电业等务增长所致。 2、营业成本同比增长 21.44%,主要是航空航天核电业等务增长所致。 3、销售费用同比下降 32.31%，主要是按新企业会计准则将销售运费调整入主营业务成本所致。 4、管理费用同比增长 26.17%,主要是多方面引进人才，工资薪金增加所致。 5、研发费用同比增长 38.10%,主要是公司加大对航空航天、核电产品的研发投入所致。 6、财务费用同比增长 67.99%,主要是银行借款利息增加所致。 7、经营活动产生的现金流量净额同比下降 91.23%,主要是由于航空航天、核电业务增长，导致应收账款和存货均上升所致。 8、投资活动产生的现金流量净额同比增长 323.60%,主要是购买保本型理财、固定资产投资增加所致。 9、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 1,463.20%，主要是本期收到首次公开发行股票募集资金所致。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业总收入 102,777.32 万元，同比增长 16.21%，对应营业成本72,443.43 万元，同比增长 21.44%。其中，实现主营业务收入 93,856.19 万元，同比增长16.82%，对应主营业务成本 65,599.61 万元，同比增长 21.99%；实现其他业务收入 8,921.13 万元，同比增长 10.17%，对应其他业务成本 6,843.82 万元，同比增长 16.45%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 锻造行业 938,561,942.31 655,996,070.82 30.11 16.82 21.99 减少 2.96 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 航空航天锻件 328,7