泰豪科技：泰豪科技股份有限公司2020年年度报告.PDF

2020 年年度报告 1 / 235 公司代码：600590 公司简称：泰豪科技 泰豪科技股份有限公司泰豪科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 235 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人李自强李自强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱宇华朱宇华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）熊美福熊美福声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润-263,200,413.99元。2020年度母公司实现净利润为-123,565,102.68元，2020年末母公司累计未分配利润为-116,485,913.16元。根据公司未来发展规划及经营需要，结合上海证券交易所上市公司现金分红指引相关规定，2020年度公司拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 / 235 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 34 第六节第六节 普通股普通股股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 65 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 66 第九节第九节 公司治理公司治理 . 73 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 76 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 81 2020 年年度报告 4 / 235 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司、泰豪科技 指 泰豪科技股份有限公司 同方股份 指 同方股份有限公司 泰豪集团 指 泰豪集团有限公司 海外控股 指 中国海外控股集团有限公司 海德馨 指 龙岩市海德馨汽车有限公司 泰豪军工 指 江西泰豪军工集团有限公司 博辕信息 指 上海博辕信息技术服务有限公司 赫甄合伙 指 上海赫甄企业发展中心（有限合伙） 上海红生 指 上海红生系统工程有限公司 宁波杰赢 指 宁波杰赢投资管理合伙企业（有限合伙） 宁波杰宝 指 宁波杰宝投资合伙企业（有限合伙） 北京泰豪装备 指 北京泰豪装备科技有限公司 中航比特 指 深圳市中航比特通讯技术股份有限公司 七六四 指 天津七六四通信导航技术有限公司 福州德塔 指 福州德塔动力设备有限公司 上海泰豪 指 上海泰豪智能节能技术有限公司 泰豪软件 指 泰豪软件股份有限公司 泰豪电源 指 泰豪电源技术有限公司 汉唐产业基金 指 泰豪汉唐新兴产业母基金（济南）合伙企业（有限合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2020 年年度报告 5 / 235 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 泰豪科技股份有限公司 公司的中文简称 泰豪科技 公司的外文名称 TELLHOW SCI-TECH CO., LTD. 公司的外文名称缩写 TELLHOW 公司的法定代表人 李自强 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗新杰 刘博 联系地址 上海市浦东新区张东路1387号19栋01 上海市浦东新区张东路1387号19栋01 电话 021-68790276 021-68790276 传真 021-68790276 021-68790276 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼 公司注册地址的邮政编码 330096 公司办公地址 江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼 公司办公地址的邮政编码 330096 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报中国证券报证券时报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 泰豪科技 600590 不适用 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 冯丽娟、汪鹏 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2020 年年度报告 6 / 235 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 6,044,589,372.38 5,304,460,043.57 13.95 6,127,385,118.49 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 5,985,939,066.50 / / / 归属于上市公司股东的净利润 -263,200,413.99 144,049,459.21 -282.72 262,178,814.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -357,451,547.64 80,814,795.27 -542.31 239,472,747.82 经营活动产生的现金流量净额 -260,244,566.21 412,007,652.78 -163.16 16,182,835.15 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 3,578,953,744.01 3,984,294,931.14 -10.17 4,008,162,271.13 总资产 13,870,091,545.73 12,799,696,533.17 8.36 13,145,932,736.74 期末总股本 858,782,308.00 866,298,784.00 -0.87 866,298,784.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） -0.30 0.17 -276.47 0.34 稀释每股收益（元股） -0.30 0.17 -276.47 0.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.41 0.09 -555.56 0.31 加权平均净资产收益率（%） -7.03 3.72 减少10.75个百分点 6.78 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -9.54 2.09 减少11.63个百分点 6.19 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2020 年年度报告 7 / 235 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项目 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 666,303,374.49 1,071,916,399.50 962,175,202.03 3,344,194,396.36 归属于上市公司股东的净利润 11,942,687.09 69,080,546.81 32,111,798.99 -376,335,446.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -6,010,533.02 28,656,975.66 34,366,760.52 -414,464,750.80 经营活动产生的现金流量净额 610,801,090.41 -790,094,720.62 103,582,709.52 -184,533,645.52 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 3,618,250.47 130,707,677.46 2,941,487.74 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 60,513,430.54 44,133,735.74 20,445,311.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2020 年年度报告 8 / 235 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 76,232,815.59 -12,657,937.44 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 7,190,251.58 9,756,289.32 9,756,289.31 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,948,937.58 -3,447,792.28 -6,753,731.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -92,937,789.98 少数股东权益影响额 -10,642,886.36 -1,223,717.09 -1,586,794.30 所得税影响额 -21,711,790.59 -11,095,801.79 -2,096,495.39 合计 94,251,133.65 63,234,663.94 22,706,066.37 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 116,080,000.00 50,000,000.00 -66,080,000.00 应收款项融资 218,884,909.95 213,234,555.91 -5,650,354.04 2020 年年度报告 9 / 235 其他非流动金融资产 394,591,296.50 670,011,363.88 275,420,067.38 75,472,815.59 合计 729,556,206.45 933,245,919.79 203,689,713.34 75,472,815.59 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及经营模式 随着公司持续推进产业结构调整，公司主营业务已逐步聚焦于军工装备产业及其相关技术应用于民品的应急装备产业。公司军工装备产业围绕武器装备信息化方向开展业务，主要产品包括车载通信指挥系统、舰载作战辅助系统、军用导航装备及各类军用电源装备等；公司应急装备产业在军用电站相关技术基础上，积极践行军民融合，在民用市场围绕应急保障方向开展业务，主要产品为各类型智能应急电源。 公司以满足客户需求为目标，以非标类定制化生产模式为主，并根据产业特点采取不同的销售模式。其中，军工装备产业以直销为主，通过充分调研客户需求，利用型号预研、样机、定型再批量生产的模式以销定产；军民融合领域的民用智能应急电源产品，公司以分销模式为主，通过经销商网络的方式面向国内外市场销售产品。 （二）行业情况说明 1.行业整体情况 1.1 军工装备 2020年， 我国中央一般公共预算支出安排中， 国防预算支出为12,680亿元， 较上年增加6.6%。在新冠疫情尚未结束、全球经济面临较大衰退风险的宏观环境下，我国国防支出依然保持了较高的增速。但中国国防经费占国内生产总值和国家财政支出的比重仍处于较低水平，我国国防现代化建设与自身经济实力相比还有较大差距， 随着国家安全面临的风险挑战及国际竞争环境的加剧，未来我国国防支出预计将保持长期稳定增长。 同时， 十九届五中全会对国防和军队建设作出新的全面部署， 明确提出加快机械化、 信息化、智能化融合发展的时代要求和战略举措。国家十四五规划纲要中亦明确提出加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展，促进国防实力和经济实力同步提升，国家有望持续增加在信息化、智能化装备建设领域的投入，全面提升国防和军队现代化建设水平。 1.2 应急装备 智能应急电源主要用于为各类重要用户在不同场合下提供应急及备用供电，属于重要的应急装备。智能应急电源下游市场应用广泛，除是在各类应急、抢险、救援中的重要装备外，还是石油化工、交通运输、电力行业、通信、建筑、银行金融、高层建筑、煤炭业、制造业等诸多行业关键设备的重要保安电源。同时，随着经济活动的不断数字化，数据中心等信息化领域对电力安全保障的要求快速提高，国家十四五规划纲要中亦将布局重要用户应急保安电源、提升应急处置能力列入经济安全保障工程，我国应急装备市场预计将保持稳定增长。此外，从国际市场看，非洲地区、中东国家、东南亚与南美地区等电力供应尚不完善，属于新兴市场，对于各类保电装备有较大需求。 2.公司产品及行业情况 2.1 军工装备 （1）车载通信指挥系统：产品用于各类特殊环境下移动通信、指挥等，主要产品覆盖车载卫星通信、光通信、电子对抗等车载通信指挥系统、电子方舱及军用特种改装车辆。公司产品在电磁兼容、多频段通信指挥系统集成、轻量化设计、系统集中管控等方面具有领先优势，先后为陆军、战略支援部队、火箭军等军兵种及航天、航空等单位研制生产十九大系列 100 多种军用特种产品。武器装备信息化已成为军队建设的重点领域，车载通信指挥系统作为装备信息化建设的重要组成部分，整体处于快速发展阶段。 2020 年年度报告 10 / 235 （2）舰载作战辅助系统：产品用于全舰作战状态显示以及作战指令的收发和管理，主要产品包括舰载作战辅助系统的综合监视设备、业务终端和深弹指挥仪等。公司产品在武器状态动态跟踪与显示方面可实现高同步操作， 具备较高的集成度， 较好地满足了海军舰艇作战系统高实时性、高可靠性及复杂信息管理的多重要求，广泛应用于海军各型号作战舰艇。随着我国“全面建成世界一流海军”目标的提出， 海军建设将进一步提速， 舰载作战辅助系统作为海军舰艇的必要部分，市场空间也将持续增长。 （3）军用导航装备：公司导航装备产品涵盖陆基导航、卫星导航两大类。陆基导航产品用于保障军机航行及起降安全，应用场景覆盖空军、海军及陆航各类机场。公司是国内最大、门类最全的陆基导航装备供应商，产品类型包括精密进近着陆、近程导航、机动导航、空管装备等全套陆基导航产品，服务超过一百个场站及所有类型军机，装备技术指标国内领先。卫星导航产品形成了以弹载为主，机载为辅的各类军用北斗导航装备，产品在空军、海军、陆航等领域具有稳定客户。导航装备是军机、导弹等军用装备核心部件，随着军方空天装备的加速投入及实战化需求的提升，导航装备市场将快速增长。同时，在军方实战化要求的背景下，野战机场快速布设需求亦将快速增长，机动式陆基导航产品将成为重要增量市场。此外，民航市场陆基导航产品目前仍以进口为主，公司作为国内陆基导航主要厂家，将受益于后续的国产化替代需求。 （4）军用电源装备：军用电源装备产品主要运用于军用雷达、导弹、通信等领域的电力供应系统，包括固定电站、拖车电站、方舱电站等产品。公司产品凭借着较高的供电质量、供电稳定性，以及齐全的产品门类，在军方多个应用领域具备领先优势。军用电站产品覆盖面较广，行业整体市场规模及毛利水平趋于平稳，行业集中度较高，市场竞争格局相对稳定。同时，公司在传统军用电站的基础上，向军用氢能源、多能源微电网等军用新能源电源方向发展，单兵固体氢电源、分队级多能源微电网电源系统等项目已完成客户样机验收或开展样机验证工作。氢能电源等新能源电源凭借优异的隐身性能在军用领域有较大的应用潜力，虽然目前尚处验证阶段但预计未来市场空间广阔。 2.2 应急装备 （1）智能应急电源：公司智能应急电源产品是军用电源产品技术在民用领域的融合应用，广泛应用于数据中心、石化、银行、金融、交通等行业关键设备的应急及备用电源。目前国内应急电源市场规模超过 250 亿元，行业整体规模相对稳定，中高端市场格局稳定、集中度较高，本公司是行业重要参与者，在中高端市场占据国内品牌领先地位。随着数字化趋势发展，以数据中心为代表的信息领域对高端应急电源的需求快速提升，智能应急电源中高端市场将受益于“新基建”得到持续增长。此外，公司亦面向海外客户提供各类应急电源产品，公司分销商和服务网络遍布全球 80 多个国家和地区。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明化情况的说明 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 交易性金融资产 50,000,000.00 116,080,000.00 -56.93 收回公司持有应收账款 ABS 次级投资 预付款项 1,054,402,414.18 485,049,608.07 117.38 应急装备业务因订单增加导致备货预付款增加，以及智能电力业务受疫情影响，终端客户结算进度滞后造成公司与供应商对应结算滞后，导致预付款增加 存货 2,261,219,455.77 1,317,494,119.71 71.63 受疫情影响产品交付进度滞后，同时合并范围增加福州德2020 年年度报告 11 / 235 塔及七六四公司导致账面存货增加； 合同资产 62,890,131.46 新收入准则调整将应收工程款从应收账款转入合同资产 其他流动资产 85,825,099.84 34,597,026.50 148.07 待抵扣进项税额增加 长期股权投资 719,698,489.31 435,127,085.69 65.40 增加中泰城市建设公司与汉唐产业基金投资 其他非流动金融资产 670,011,363.88 394,591,296.50 69.80 增资深圳中航智能装备股权投资基金及公允价值变动损益增加 固定资产 913,739,668.82 613,566,407.27 48.92 嘉兴装备科技产业园转固及合并范围增加福州德塔及七六四公司 在建工程 28,143,456.48 137,343,458.10 -79.51 嘉兴装备科技产业园竣工转入固定资产 长期待摊费用 5,443,649.30 8,688,113.68 -37.34 装修费摊销 递延所得税资产 66,317,032.56 46,580,544.65 42.37 应收款项坏账准备计提增加 其他非流动资产 5,125,391.76 194,540,000.00 -97.37 紫荆公寓委托贷款到期收回 应付账款 1,810,560,927.93 1,342,299,061.54 34.89 信用采购增加及合并范围增加福州德塔及七六四公司所致 预收款项 270,867,633.31 -100.00 按新收入准则调整至合同负债科目列报 合同负债 586,974,571.35 军工装备业务订单增长，合同预收款增加 应付职工薪酬 16,981,016.70 7,904,078.88 114.84 合并范围增加七六四及福州德塔公司 应交税费 125,092,754.24 208,510,165.29 -40.01 税金到期支付 一年内到期的非流动负债 62,005,933.88 465,850,419.45 -86.69 一年内到期的长期借款到期支付 其他流动负债 403,238,047.27 314,715,809.05 28.13 已背书未到期商业票据增加 长期借款 1,063,588,477.67 166,272,916.44 539.66 中长期银行贷款增加 应付债券 408,491,005.82 81,867,449.40 398.97 2020 年公司债（第一期）发行 递延所得税负债 17,302,440.71 5,032,001.37 243.85 公允价值变动损益增加所致 库存股 605,164.05 90,773,946.46 -99.33 限制性股权激励回购减少 其他综合收益 -3,939,386.45 170,872.48 -2,405.45 外币报表折价损失 未分配利润 221,756,168.65 630,308,626.19 -64.82 本期亏损及利润分配所致 少数股东权益 373,151,983.20 232,866,650.12 60.24 合并范围增加七六四及福州德塔公司 其中：境外资产 30,823,478.20（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.22%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.军工行业从业经验丰富，公司品牌客户认可度高 公司自 1998 年开始从事军工业务，至今已有近 23 年军工行业从业经验，产品覆盖各兵种，下属 7 家子公司拥有从事军工业务所需资质，形成了一定的竞争壁垒。公司熟知军工行业的各项政策、规范、要求及发展方向，了解客户需求，在军方客户中拥有较高的品牌认可度。2020 年公司军工装备业务收入已达 18 亿元，是民营军工领军企业之一，多型产品曾先后亮相国庆 60 周年、抗战胜利 70 周年、国庆 70 周年、建军 90 周年等阅兵式。 2020 年年度报告 12 / 235 经过多年发展，公司坚持军民融合发展思路，形成了以“军工信息化+军用能源+军用导航”为主的产品结构，多个产品为军方系统级平台产品进行整机交付。其中：公司军用通信指挥系统是我军通信系统三大主力集成制造商之一；作战指挥辅助系统是参与该领域的少数民营企业之一，亦是海军细分领域重要供应商；公司是国内唯一研制生产全套陆基导航装备的厂家，产品应用于所有军用机型，军用市场占有率处于绝对领先地位。 2.坚持推动自主技术创新、研发项目储备丰富 公司坚持技术创新与市场融合的发展战略，紧跟用户需求、坚持自主技术创新。公司是国家首批认定为“高新技术企业”的公司，先后入选了国家级创新型企业 、全国模范院士科研工作站等荣誉。公司目前拥有有效授权专利和著作权 2,186 项，其中报告期内，公司新增专利及软著受理 322 件，新增专利及软著授权 272 件，参与编写的 9 项国家及行业标准获得发布，并有 14 项国家及行业标准正在受理中；获批国家重点研发计划课题 2 项，国家科技重大专项成果转移转化试点示范 1 项，评定国际先进水平项目 2 项，荣获江西省科技进步一等奖 1 项、二等奖 2 项、三等奖 1 项，江西省优秀新产品奖 8 项。 截至报告期末，公司共拥有研发人员 1,242 人，占公司总人数的 37.79%。在自主技术创新的基础上，公司持续加大技术和研发投入，并推进产学研一体化模式，设有院士工作站、企业博士后科研工作站，并与清华大学、华中科技大学、上海交通大学、北京航天动力研究所等多所高校院所开展合作。 报告期内，公司成功中标军方某重大新型智能平台项目并承担总体研制任务，积极向系统级武器装备供应商迈进；公司作为课题牵头单位承担的“用于分布式供能的醇类重整制氢技术研究”课题获批国家重点研发计划专项科研任务；机动通信系统集成关键技术、舱体轻量化关键技术经产业化应用分别荣获湖南省科技进步二等奖和三等奖。公司“核电站云智能应急电源车”被评定为江西省优秀新产品一等奖，“轻型通用无人平台混合动力源”获批江西省中央引导地方科技发展专项的区域创新体系建设项目，将成为未来无人平台动力源发展方向的军民两用技术应用典范。 3.优秀的军工行业资源整合能力及军工技术民用转化能力 公司自成立以来，先后收购了江西三波电机总厂、衡阳市四机总厂、天津七六四通信导航技术有限公司等老牌国有军工企业，收购了民营军工企业上海红生系统工程有限公司，参股了江西国科军工集团股份有限公司、深圳市中航比特通讯技术股份有限公司、上海戎科特种装备有限公司等军工企业，公司拥有丰富的军工企业混改、重组、管理融合、资源整合的经验和能力。通过不断整合，一方面丰富了公司在军工行业的产业布局，另一方面公司不断延伸军工装备产业的上下游产业链，不断提升军工业务的核心竞争力。随着国企混改、民参军的持续推进，公司将继续发挥自身优势，不断壮大军工装备产业。 此外，公司积极将军工领域的优秀技术向民用市场转化，2020 年公司获评江西省军民融合示范企业。其中，公司通过军用电站相关核心技术孵化发展出了民用智能应急电源产品，目前相关产品已覆盖 80 多个国家和地区，在民用应急电源的中高端市场占据领先地位；公司基于军用机场导航相关技术积极探索民航市场，目前已有 4 型产品获得民航许可，是国内唯一一家具备民航导航产品许可证的公司，相关产品已在多个民用机场进行应用，随着国产化替代的趋势及国内通航市场的发展，公司在民航市场占有率有望进一步提高。未来，公司将持续推动军工装备相关技术的民用化，不断将军工产品的优势技术应用于民品市场，提升公司军工融合产业规模。 4.行之有效的人才培养及激励体系，保证企业创新活力 在坚持创新发展赢得企业发展机会的同时，公司十分重视人才的选聘、培养与发展。公司紧密结合战略发展目标及员工需求，提出“以奋斗者为本、年轻人为主体”的人才队伍建设理念。 公司建立了“绿色人才”、“未来领军人才”、“红色人才”三级人才队伍建设思路。 对入司不满三年的应届毕业生设计“绿色人才”三年成才培养计划，挖掘有管理潜质的人员储备培养任用；在全球范围内选拔优秀硕士及以上毕业生加入“未来领军人才”计划培养，持续为公司发展储备人才；对入司十年及以上员工安排“红色人才”专项培训，夯实企业稳步发展之基础。此外， 公司对中高层管理人员提供知名院校的 MBA 和 EMBA 课程学习， 对“未来领军人才”安排高级管理人员培训，提供重要职位培养机会。 公司持续优化任职资格及职业发展通道， 重点打造多通道职业发展， 帮助员工找到发展方向，实现企业和个人双赢的良好格局。公司高度重视员工绩效管理，涵盖员工绩效计划、绩效实施、2020 年年度报告 13 / 235 绩效评估与反馈、绩效改进及绩效结果应用等重要环节，并不断完善股权激励机制，实施了多次限制性股票激励计划和员工持股计划，覆盖公司各级核心骨干。通过多类短期、中期、长期协同配套激励机制，提升了员工履职达标意识和工作主动性，增强了员工凝聚力，为促进公司稳步经营起到积极的促进作用。 5.新型质量管理体系保障产品质量、管理质量，保障客户满意度 公司提倡新型的质量管理模式， 以 ISO9001:2015 为基础， 打造了一支专业化质量管理团队服务于公司质量管理体系建设，并结合公司卓越绩效、“6S”管理、全面质量管理、精益化生产等多个管理模式，运用 DFEMA、PFEMA、PDCA、8D、雷达图等多种质量工具，持续推动实现公司质量管理重大产品 0 投诉、 环保 0 投诉、 重大安全 0 事故的三“0”管理目标。 先后通过了 GJB9001C、ISO19001:2015、ISO14001:2015、OHSAS18001:2007、泰尔认证、CCC、核产品合格供应商、华为供应商审核等多项认证。 报告期内，公司持续关注股东、顾客、合作伙伴、员工和社会五大相关方利益，以公司战略作为牵引，付诸行之有效的独特的管理模式，以全省第一名的成绩荣获第三届江西省省长质量奖。 2020 年年度报告 14 / 235 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，受新冠肺炎疫情影响，全球经济出现大幅负增长，宏观经济环境不断恶化。公司在2020 年上半年的正常经营、生产也受到较大影响，尤其在第一季度，供应链受阻、下游客户验收延后，产品生产及交付进度出现较大程度滞后；随着我国疫情逐渐得到控制，公司积极组织复工复产并加快产品生产及交付进度，生产经营快速恢复，全年实现营业收入增长 13.95%。 在机遇与挑战并存的新形势下，公司围绕聚焦军工装备产业发展的总体战略，持续推进产业结构调整和战略转型，集中资源提升公司整体经营质量。为此，报告期内公司一方面加强军工业务投入，并围绕公司军工装备产业上下游进行布局，完成了军用导航装备优质资产的收购；另一方面，积极推动智能电力业务产业结构调整，并通过对非军工业务处置或剥离的方式集中资源以更好发展军工装备产业，做强做精主业。报告期内，公司产业结构得到进一步优化，军工装备产业营业收入达 18 亿元，同比增长 43.91%。 报告期内，公司军品订单持续增长。但受新冠肺炎疫情影响，采购、生产及下游客户验收等均有不同程度延后，导致军工装备产品在下半年交付压力较大，在公司积极保生产、保交付的情况下，仍有部分产品在报告期内尚未完成交付及验收。公司后续将继续加大军工装备产业的技改投入，并通过提前备货、优化生产流程等手段持续提高履约率。同时，公司继续加大对军工装备产业的研发投入，成功中标军方某重大新型智能平台研制项目，若后续产品研制顺利，公司将成为系统级武器装备供应商。重大在研项目也取得一定成果，在军用信息化装备方面，多个型号通信及特种车辆完成样车研制并开展鉴定工作、某舰载新型综合监视设备已完成批量交货；在军用能源装备方面，公司在用于分布式供能的醇类重整制氢技术研究、抗扰型双机自诊断方舱电站、微型涡轴发电关键技术研究、单兵固体氢电源项目等领域均取得较大进展。此外，新型号装备产品亦陆续完成研制并通过军方鉴定，如某型号通信接力车已完成专项批量研制及鉴定。多个新型装备项目的储备将为公司持续在军用信息化及军用能源装备领域的快速发展提供新的动力。 报告期内，公司亦加快了智能电力业务领域的产业结构调整，逐步剥离与军工装备产品不相关的民用电力业务，向军民融合产品过渡。在应急装备产业，公司凭借军品技术的可靠性等技术优势，并受益于国家“新基建”建设下，在数据中心等高端市场取得较快增长，并成功成为华为公司数据中心战略合作伙伴。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年公司实现营业总收入 604,459 万元，比上年增长 74,012.93 万元，增幅 13.95%；实现净利润-21,647.15 万元，比上年减少 36,722.70 万元，降幅 243.59%，其中归属于母公司净利润 -26,320.04 万元，比上年减少 40,724.99 万元，降幅 282.72%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,044,589,372.38 5,304,460,043.57 13.95 营业成本 4,790,778,253.19 4,038,514,088.01 18.63 销售费用 267,177,375.45 195,298,836.73 36.80 管理费用 319,334,263.98 324,044,570.24 -1.45 研发费用 189,716,542.19 187,466,183.47 1.20 财务费用 214,303,617.53 175,460,839.37 22.14 经营活动产生的现金流量净额 -260,244,566.21 412,007,652.78 -163.16 投资活动产生的现金流量净额 -336,257,831.07 -32,674,046.42 929.13 筹资活动产生的现金流量净额 544,479,743.35 -60,911,619.50 -993.88 2020 年年度报告 15 / 235 营业收入变动原因说明: 主营业务收入同比增长 14.47%，其中：军工装备业务同比增长43.91%，主要是通信指挥系统业务增长；应急装备同比增长 26.42%，主要是本期合并范围增加福州德塔公司；智能电力业务同比下降 12.98%，主要是受疫情影响，配电设备业务受客户项目进度放缓，公司产品交付延后，下降 32.27%； 营业成本变动原因说明：同营业收入； 销售费用变动原因说明: