沈阳天金龙厂区新建项目可研报告.doc

下载后可任意编辑，修改目 录第一章 总 论1第一节 项目背景1第二节 项目提出的理由与建设的必要性2第三节 项目概况9第二章 市场分析及预测12第一节 草莓市场供应与消费现状12第二节 产品未来需求预测15第三节 产品竞争能力分析172.3.1 优势17第四节 营销策略19第三章 生产规模和产品方案22第一节生产规模22第二节 产品方案22第四章 场址选择25第一节场地所在位置25第二节土地利用现状、地形地貌25第三节 场地建设条件26第五章 技术方案和工程方案28第一节 主要技术方案28第二节 工程方案及主要设备37第六章 主要原材料及消耗34第一节 主要原辅材料34第二节 主要公用工程消耗35第七章 工程建设方案36第一节 总体布局36第二节 建筑工程38第三节 公用工程40第八章 环境保护、安全和节能51第一节 环境保护51第二节 安全54第三节 节能56第九章 组织机构与劳动定员58第一节 组织机构58第二节 人力资源配置58第十章 项目实施计划59第一节 项目实施进度59第二节 工程招标59第十一章 投资估算和融资方案62第一节 投资估算62第二节 融资方案63第十二章 财务分析64第一节 编制原则64第二节 财务基础数据65第三节 财务分析67第四节 财务评价结论70第七章 项目总体布置38第一节 场区总平面布置38第二节 公用辅助工程39第八章 投资估算与资金筹措39第一节 总投资估算39第二节 资金筹措42第九章 财务评价43第一节 基础数据与参数43第二节 财务盈利能力44第三节 偿债能力分析47第四节 不确定性分析47第十章 结论与建议52第一节 结 论52第二节 建 议52目 录第一章 总 论. 31.1 项目概要. 31.1.1 项目名称.31.1.2 承建单位概况.31.1.3 项目公司介绍.31.2 项目概况. 41.2.1 项目建设地点.41.2.2 建设规模与目标.41.2.3 主要建设条件.51.2.4 项目投入总资金及效益情况.91.2.5 项目建设期.101.2.6 建设资金来源.10第二章 项目市场分析. 112.1 世界油墨市场分析. 112.1.1 世界油墨市场竞争格局和发展状况分析.112.1.2 世界油墨市场消费分析.122.2 中国油墨市场分析. 122.2.1 中国油墨工业发展概况.122.2.2 中国油墨企业基本状况.132.3 中国辽宁省油墨行业市场分析. 142.4 中国水性油墨市场分析. 152.4.1 中国水性油墨行业总体概况.162.4.2 中国水性油墨企业代表.162.4.3 中国水性油墨市场需求预测.162.5 中国印刷行业分析. 172.5.1 中国印刷工业市场发展概况.172.5.2 中国印刷市场细分.182.5.3 中国印刷市场前景展望.192.6 市场小结. 20第三章 项目投资估算. 213.1 投资估算依据. 213.2 投资估算. 213.3 资金使用和管理. 22第四章 财务及经济评价. 23 4.1 总成本费用估算. 234.1.1 基本数据的确立.234.1.2 产品成本.244.2 财务评价. 254.2.1 项目投资回收期.254.2.2 项目投资利润率.254.3 综合效益评价结论. 25第五章 风险分析及规避. 275.1 项目风险因素. 275.1.1 不可抗力因素风险.275.1.2 技术风险.275.1.3 核心研发人员流失风险.285.1.4 市场竞争风险.285.1.5 资金管理风险.285.2 风险规避对策. 295.2.1 不可抗力因素风险规避对策.295.2.2 技术风险规避对策.295.2.3 核心研发人员流失风险规避对策.295.2.4 市场竞争风险规避对策.305.2.5 资金管理风险规避对策.31第六章 结论与建议. 32 6.1 结论. 32 第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称沈阳天金龙厂区新建项目1.1.2承建单位概况公司名称:沈阳市天金龙油墨有限公司法定代表人:注册地址:沈阳市于洪区鸭绿江北街198-26号1.1.3项目公司介绍沈阳市天金龙油墨有限公司(以下简称“沈阳天金龙”)系广东天龙油墨集团股份有限公司(以下简称“天龙集团”)的控股子公司。公司创办于2004年,现在主要从事生产、销售“天龙牌”水性油墨。公司设立以来,一直专注于水性油墨生产、销售及服务,依托于集团总部在国内领先的水性油墨研究技术和自主研发的合成树脂技术,成为了东北地区最具实力的水性油墨生产商。公司立足于长远发展,注重环境保护,致力于绿色环保油墨产品水性油墨的研发。水性油墨以水作为溶剂,代替了甲苯、乙酸乙酯、异丙醇、丁酮为主的有机溶剂,可以减少生产及使用过程中有机溶剂挥发对人体健康和大气环境的影响,同时避免印刷品表面残留溶剂产生的毒性。水性油墨不产生环境污染,具有环保节能的特点,在行业内被称为“最优秀、最具有发展前途的印刷油墨”中国水性油墨研究报告(2009年)。沈阳天金龙厂区新建项目 可行性研究报告第4页公司研发和生产的水性油墨符合中国环境保护行业标准HJ/T371-2007,并已获得国家环保部授权颁发的“中国环境标志产品认证”证书。公司产品广泛应用于各类包装印刷,特别适合食品、饮料、药品等卫生条件要求严格的包装印刷。公司沿袭了集团公司的创新经营模式,建立了“驻厂调墨”的营销服务模式,为核心客户提供“零距离”、“零损耗”、“零库存”的驻厂调墨服务和油墨印刷技术解决方案,在客户中深受好评。1.2项目概况1.2.1项目建设地点该项目建设地位于辽宁省沈阳市1.2.2建设规模与目标1) 生产建设规模本项目规划占地15亩,总建筑面积7900。具体规划如下:. 新建建筑工程面积4800平方米;. 配套工程3100。根据中国水性油墨市场的产业发展前景及和企业技术及管理水平,本次沈阳生产基地建设项目设计生产规模为年产天龙牌水性油墨3000吨。2) 建设目标依托于集团公司的先进技术,生产高品质的产品,更好地提高国内同类产品的性能,降低产品成本,提高公司利润。1.2.3主要建设条件1) 环保安全优势水性油墨区别于溶剂型油墨最大的特点在于其所用的溶解载体。溶剂型油墨的溶解载体是有机溶剂,如甲苯、乙酸乙酯、乙醇等。而水性油墨的溶解载体是水,或者混和有少量的醇(约3%5%)。由于用水作溶解载体,水性油墨具有显著的环保安全特点,安全、无毒、无害、不燃不爆、几乎无挥发性有机气体产生,主要表现在以下四个方面:(a)对大气环境无污染。由于水性油墨用水作溶解载体,所以无论是在其生产过程中,还是被用于印刷时,几乎不会向大气散发挥发性有机气体(VOC),而VOC 被认为是当今全球大气环境的主要污染源之一。这是溶剂型油墨所无法比拟的。溶剂型油墨在生产过程中,散发出大量的低浓度VOC。根据估算,一般溶剂型油墨制造工厂,若采用未完全密闭的生产设备,有机溶剂的挥发损失约占油墨产量的0.3%1%。而对于低浓度VOC的处理,除了绝少数油墨工厂采用如活性炭吸附等高成本的处理方法外,大多数都高空直接排入大气。不仅如此,在印刷过程中,溶剂型油墨中的有机溶剂几乎完全被干燥而快速挥发出来,除了在印刷机上方的高浓度VOC 被采用如催化燃烧或微生物处理工艺处理外,弥漫在印刷车间空气中的低浓度VOC 往往被直接排入大气,如果按照溶剂型油墨中有机溶剂所占比例为25%35%计算,其直接排入大气环境的VOC 数量相当惊人。而水性油墨恰恰克服了这一缺点。这一独有的对大气环境无污染的特点正在被越来越多的印刷企业所看好。(b)减少印刷品表面残留毒物,保证食品卫生安全。水性油墨完全解决了溶剂型油墨的毒性问题。由于不含有机溶剂,使得印刷品表面残留的有毒物质大大减少。这一特性,在烟、酒、食品、饮料、药品、儿童玩具等卫生条件要求严格的包装印刷产品中更体现了良好的健康安全性。当沈阳天金龙厂区新建项目 可行性研究报告第6页前,人类越来越重视食品安全,也已关注到食品包装的卫生安全,对包装材料和包装印刷的有害物质的残留量都非常重视。如肯德基、麦当劳等快餐公司对其食品包装上溶剂残留量都有严格的限制;上海烟草集团公司对烟盒上苯类物质的残留量也要求严格。使用溶剂型油墨的印刷品要达到食品卫生安全的要求相当困难,而这对于使用水性油墨的印刷品,却是轻而易举的事。(c)减少资源消耗和降低环保成本。由于水性油墨固有的特性同形物含量较高,可以在较薄墨膜沉积。因此相对于溶剂型油墨,它的涂布量(单位印刷面积所消耗的油墨量)要少一些。经过试验,与溶剂型油墨相比,减少了约10%的涂布量。也就是说,印刷相同数量和规格的印刷品,水性油墨的消耗量较溶剂型油墨减少了约10%。不仅如此,由于印刷时需要经常清洗印版,因此使用溶剂型油墨印刷,需要使用大量的有机溶剂清洗液,而使用水性油墨印刷,清洗的介质则主要是水。从资源消耗的角度看,水性油墨更加经济,符合当今世界提倡的节约型社会的主题。(d)提高作业环境的安全性,保障接触操作人员的健康。溶剂型油墨在其生产制造过程中和印刷时都相当危险。有机溶剂和溶剂型油墨本身是易燃液体,有机溶剂很容易挥发,在空气中会形成爆炸性混合气体,达到爆炸极限浓度后遇到火星即会发生爆炸。因此,生产作业环境的火灾爆炸危险性相当高。按照中国目前的法规,溶剂型油墨的生产属于危险化学生产,必须具备完善的危险化学品的生产和管理条件才能取得生产的许可证。有机溶剂特有的毒性对于生产作业人员的健康极为不利。国家卫生监督行政部门将此类作业定义为职业危害性作业,对作业现场空气中的VOC浓度有严格规定,作业人员须定期做职业健康体检,以保障接触操作人员的健康。2) 技术优势沈阳天金龙系天龙集团的控股子公司,依托天龙集团的先进技术实现了快速增长。天龙集团自成立以来,一直注重油墨行业核心技术的自主研发。公司建立了一套完整的油墨研发创新机制,成立的省级工程技术研究开发中心拥有先进的试验仪器及检测设备,是目前国内领先的水性油墨研究开发基地。天龙集团是国家高新技术企业、国家火炬计划研发单位、肇庆市自主创新优势企业。截至2009年12月31日,天龙集团拥有研发技术人员35人,拥有2项发明专利和3项水性油墨生产核心技术,在同行业处于领先水平。天龙集团在水性油墨系列产品及合成树脂等方面的研发水平处于国内领先,自主研发合成的水性丙烯酸树脂打破我国此类产品依靠进口的格局,填补国内空白,使公司水性油墨产品在市场上具有较强的竞争力。目前公司已研发14种不同性能树脂产品,并开发出具有高光泽、抗水性强、抗磨性好、干燥速度快等不同性能指标的水性油墨产品。公司承接的国家火炬计划项目“连续法本体聚合高分散性水溶性丙烯酸树脂的制备方法及其在油墨中的应用”取得成功,已获得国家发明专利;“成膜流变型聚丙烯酸酯无皂乳液的合成工艺及其在油墨中的应用”获广东省科学技术三等奖,已获得国家发明专利。3) 环境优势沈阳,辽宁省省会,中国十大城市之一,中国15个副省级城市之一,中国七大区域中心城市之一,中国特大城市,东北地区最大的国际大都市,东北地区政治,金融,文化,交通,信息和旅游中心。同时也是我国最重要重工业基地,素有“东方鲁尔”的美誉。根据辽宁省及沈阳市规划,到2020年将沈阳地区生产总值达到或接近中等发达国家经济发展水平,将沈阳建设成为东北亚地区国际性金融中心城市。沈阳教育水平高,有大中专院校30多所,高校教育水平居全国前茅,人才素质高,综合能力强。在经济全球化迅猛发展的今天,面对全面实施振兴东北老工业基地的重要战略机遇,沈阳市政府确定,到2012年把沈阳建成全国装备制造、东北地区商贸物流和金融三大中心,成为辽宁乃至东北地区全面振兴的重要增长极。沈阳以其优越的地理位置,雄厚的工业基础及科技实力,完善的市场体系和发达的交通网络必将成为中国最具吸引力的投资地区之一。沈阳市制定了优惠的投资政策,并集中全市的招商力量,抓住各种招商机遇,宣传沈阳市优越的投资环境,这也为项目的开展奠定了良好的环境基础。4) 政策优势该项目建设符合国家规划要求。2005年4月,在杭州举行的油墨会议上,许多专家都提出要求改善油墨的环保性与卫生性,建议在油墨行业标准中增强重金属的控制指标。因此,国家出台相关法律法规对中国的油墨制造业进行规范,对食品、医药、烟酒、玩具、化妆品、衣物等软包装用的油墨实行强制采用环保油墨的政策将成为大众期盼的焦点,最终为发展中国的油墨工业做出新贡献。从中央振兴东北老工业基地的政策实施以来,东北地区的工业、农业、装备制造业、制药业以及各种产品加工业迅猛发展,形成了优势的印刷产业链,为辽宁省印刷产业经济的发展提供了广阔的空间和优良的环境。为了促进辽宁省印刷业更好更快地发展,辽宁省政府制定了相关的产业政策:引导和鼓励印刷企业积极采用新技术、新材料、新工艺、新设备及现代化的管理技术,全面提升企业的综合管理水平、产品质量水平和经济效益;积极鼓励和扶持包装印刷企业特别是中外合资、外商独资企业的发展;鼓励民营经济参与印刷市场的竞争;支持印刷产业集群建设,支持印刷产业园区建设,促进印刷产业经济规模化发展;支持印刷业的信息化建设;按照现代企业制度的要求,整合印刷产业资源,积极适应市场经济发展。5) 水性油墨的成本优势使用水性油墨印刷,首先它不需要用任何的有机溶剂稀释,只用清水便可。印刷行业常说的“可加入多少溶剂”,如在油墨中加入30%-50%的溶剂,并错误地认为加入溶剂越多越好,这样的成本就越低。其实不然,所加入的30%-50%溶剂是在整个印刷过程中加入的,这是由于溶剂的挥发引起油墨粘度变化而加入的。印刷速度越快所需调配的稀释剂的挥发性就要越快,加入溶剂的次数就越多,这就等于不断地增加印刷成本,所以并不是10KG 油墨加入5KG 溶剂后才开始印刷,以油墨行业的标准来看,油墨的色浓度高、粘度低(除丝网等)才是好油墨。这关系着油墨生产厂商所选的原材料,如树脂的分子量的大小、配方、生产工艺等。印刷过程中溶剂的添加量除了封闭式的印刷车间外,其余的均会因温度、风力等因素而产生变化,油墨中加入稀释剂只作为降低油墨的粘度,使其适宜印刷,如过量地加入,油墨的色浓度会降低,连接料的份量同时降低,这样便印不出好产品。所以,水性油墨只加纯净水,而且是一次性加入(印前)。在印刷过程中,它不会因为粘度的变化而引起颜色的变化,更不会像油墨那样,因印刷途中需加入稀释剂时所产生的废品,这就大大提高了印品的合格率,节省了溶剂的成本,减少了废品的出现这便是水性油墨的成本优势。1.2.4项目投入总资金及效益情况 1、投入总资金本项目建设总投资为1500万元,主要用于沈阳天金龙厂区新建的建筑及配套工程投资、设备购置及安装费用、无形资产费用、其他资产投资、预备费、以及铺底流动资金等。 2、效益回报该项目生产基地建设完成后每年可生产水性油墨3000吨,可实现年均销售收入3894.55万元,年均利润总额可达1049.10万元,年可上缴增值税350.90万元。1.2.5项目建设期本项目建设期为2010年5月至2010年10月,共计6个月。 1.2.6建设资金来源本项目总投资1500万元,建设资金来源为天龙集团通过上市融资的超募资金投资。第二章 项目市场分析2.1世界油墨市场分析2.1.1世界油墨市场竞争格局和发展状况分析近几年,全球油墨制造业经历了动荡和兼并,但仍保持稳中有升的局面,只是总体增势趋缓。其中,日本和德国油墨业的增速较快。尽管随着原材料成本的下降,2009年美国印刷油墨生产商的盈利能力将好于2008年,但竞争仍然非常激烈。而欧洲地区的印刷油墨生产商还将面临更为严格的环保法规所带来的压力,包括控制溶剂的排放和废弃物的处理等。在激烈竞争的市场中,传统的溶剂型油墨产品受到的沖击最大,而新开发的环保型油墨产品的行情看好。所谓环保型油墨产品是指那些对人体无害而对环境友好的油墨产品。环保油墨一项重要指标,是油墨中有机挥发物(VOC)的排放量大小。环保油墨VOC 排放量一般为零或极低,因而不会导致大气污染或排放污染程度降至最小。目前全球油墨市场供应的产品绝大部分是传统溶剂型的油墨。所谓传统溶剂型油墨就是指油墨中的化学配方为色料、连结料和填料成份中,连结料中溶剂占有很大比例的一类油墨。这类油墨属于非环保型油墨。一般认为,传统溶剂型油墨所含有机溶剂4050%。全球350万吨油墨中有机溶剂消耗量高达100万吨以上。每年由油墨引起的VOC 污染排放量已达几十万吨。因此传统溶剂型油墨已成为印刷业中最大的污染源之一。欧美等经济发达国家目前已对印刷行业的VOC 排放实施法律规范,目的是改善大气环境质量。为了减少或完全消除环境的污染,实现绿色印刷是当今油墨印刷包装业共同的呼唤。为此全世界都在积极开发研制环保型油墨,降低VOC 的排放量已成为印刷包装可持续发展的迫切需求。2.1.2世界油墨市场消费分析目前全球包装印刷行业的发展呈现片繁荣的景象,油墨行业也随之快速发展。美国是世界上最大的油墨生产国和消费国,日本次之,德国第三,中国居第四位。2008年全球印刷油墨消耗量为420万吨,市场总额为195亿美元,其中北美地区消耗量占全球总消耗量的32% 西欧占25%、亚洲(不包括中国)占21%、中国占10%、中东欧占6%、中南美占5%、中东和非洲占1%。受电子媒体日渐盛行的影响,北美西欧和日本印刷油墨市场需求在2000年达到峰值,随后开始逐年回落。未来5年这些发达地区的印刷油墨消耗量仍将继续下滑,但部分发展中地区的需求将出现温和增长。早在经济危机爆发之前,亚太油墨市场就成为了全球增长速度最快的个区域,而且它有望在2010年继续保持增长。随着全球经济复苏,消费市场将强劲启动,这将带动全球特别是亚太地区的印刷油墨市场迎来新轮的增长高峰。但是,原材料,特别是溶剂成本的居高不下和印刷业合并现象的日益加剧将影响整个行业的收入水平。正因为如此,印刷油墨行业内部的整合也将变得更加活跃。预计未来5年,中国将成为全球印刷油墨市场需求增速最快的国家,年均增速将达到6%以上。2.2中国油墨市场分析2.2.1中国油墨工业发展概况随着中国国民经济的飞速发展,国内印刷包装业的繁荣带动了油墨制造业快速成长,使得中国在最近的十几年间迅速崛起成为世界油墨制造大国之,根据中国油墨协会相关资料显示,中国油墨年产量已从1995年的10万吨左右,发展到2008年的43万吨,销售额约为91亿元,年均增长率保持在10%以上。中国已成为仅次于美国、日本和德国的世界第四大油墨生产国。根据专家预测,未来中国油墨市场需求将继续保持较快增沈阳天金龙厂区新建项目 可行性研究报告第13页长,2010年将达到50万吨,市场空间巨大,油墨行业在未来将有着巨大的发展空间。中国油墨工业产量不断增长,产品品种不断增加,质量不断改善和档次不断提高,国产油墨的花色品种已有千余个,中、高档产品所占份额不断扩大,有些产品质量已接近或达到国外同类产品水平。且中国油墨总产量稳居世界第4位,紧追美国,日本和德国。此外,中国油墨自给力不断增强,而且在进出口的国际贸易中非常活跃。持续稳定增长是近年来中国油墨业发展的基本特征。总体油墨行业的发展是积极向上的,但是仍存在些缺点和弱势,可以归结于以下几点:目前油墨的大多数生产企业规模不够大,这样单个企业在市场上的占有率就不高;油墨行业的技术创新能力相对于欧美些国家来说不够强,亟待技术研发创新;技术型人才缺乏;目前国内生产出油墨环保性不强,甚至有些未达标;还有就是高档油墨的供应不足等。2.2.2中国油墨企业基本状况从油墨生产企业的现状看,近几年来,与工业发达国家的油墨合资企业发展很快,最早是杭州油墨厂,接着上海、天津、太原、顺德、深圳和济南等地的油墨厂也进行了与合资合作。目前全国有30多家合资企业引进了国外的先进工艺与设备,由于技术力量基础较好,其油墨的产量约占全国油墨总产量的一半以上。另外,中国民营的油墨企业也占据了一定市场,这些企业规模不大,但机制灵活,油墨价格低,销售灵活,适应性很强。从油墨产品情况看,为满足印刷市场需要,中国依靠科技进步,不断开发新产品,主要产品是单张纸胶印快干油墨、卷筒纸胶印油墨、凹印油墨、柔印版油墨,丝网印刷油墨,印铁油墨,紫外线固化油墨,水性油墨,防伪油墨等,上述油墨产品不仅品种日趋增多,达到50多种,而且质量也越来越高,有少数企业的油墨已取得了美国潘通油墨颜色标准的特许权。从管理情况看,国内主要的油墨制造企业,均引进了国外先进的工艺技术和生产设备,如瑞士布勒公司生产的珠磨机,斜列式三辊轧墨机及过滤设备等生产线,大大提高了企业的管理水平,推动了油墨企业的技术进步和发展。从今后油墨市场的需求看,平版油墨的市场需求量稳中有升,维持的比例在4550%左右,其中新闻轮转胶印油墨的增长速度会更快些;凸版油墨比例将大幅下降,但其中柔性版油墨比例会大幅上升;凹版油墨总的是处于平稳状态,但其中塑料油墨和水性油墨呈上升趋势;网印油墨呈上升趋势,主要原因是金属、玻璃和塑料丝网印刷油墨使用量增加;专用和特种防伪油墨总的呈上升趋势,特别是喷印油墨、防伪油墨,UV 油墨,荧光油墨等需求量有较大的增加。2.3中国辽宁省油墨行业市场分析表:2009年7月中国主要省(直辖市)油墨产量企业数 油墨(吨)(个) 7月 1-7月累计地区 本月去年同月 同比±%本月累计去年累计 同比±%全 国 20645893419309.52801952742922.2广 东 9516941156608.29655198770-2.2浙 江 248541569450428373835611.7江 苏 16298827747.71835118914-3北 京 107281112-34.553748169-34.2河 南 92158808167.113349849857.1沈阳天金龙厂区新建项目 可行性研究报告第15页山 东 732701134188.32203310374112.4辽 宁 76906850.73366304710.5上 海 536605237-30.12869133535-14.4山 西 515192629-42.21439815591-7.7数据来源:君略产业咨询网由上表可知:辽宁省的油墨生产总量与其他省份比起来偏小,但其同比增长速度却属于全国前列。天龙油墨集团若要开拓沈阳市场,应该积极扩大沈阳经销网络,让更多的沈阳本地印刷企业在最短的时间内以最快的速度能用到天龙油墨的产品,抢占当地市场份额,天龙油墨的技术优势和环保理念将形成较大竞争优势,在沈阳油墨市场占有一席之地。对此,天龙油墨集团的整体战略规划是:天龙集团拟在中国长江以北以北京市天虹为中心生产基地,以武汉天龙油墨有限公司、青岛天龙油墨有限公司、杭州市水墨生产基地及沈阳市水墨生