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中国新能源发展现状与趋势赛迪顾问能源产业研究中心咨询顾问 王晓宁我国新能源利用可以追溯到20 世纪 50 年代末的沼气利用，但新能源产业在我国规模化的发展却是在近几年的时间。相对于发达国家，我国新能源产业化发展起步较晚，技术相对落后，总体产业化程度不高，但同时，我国具备丰富的天然资源优势和巨大的市场需求空间，在国家相关政策引导扶持下，新能源领域成为投资热点，技术利用水平正逐步提高，具有较大的发展空间。1、中国新能源发展现状（1）产业规模不断扩大，发展速度加快目前，中国新能源发展较快，利用比较广泛的新能源包括太阳能、风能和生物质能。中国太阳能热水器利用居世界首位，热水器保有量一直以来都占据世界总保有量的一半以上，到 2006 年，中国太阳能热水器年生产能力已超过 1800 万平方米，运行保有量达到9000 万平方米。全国有 3000 多家太阳能热水器生产企业，年总产值近200 亿元。我国光伏产业近年来发展迅速，其中的太阳能电池生产近年来发展速度惊人，引起世界瞩目。2003 年底，中国太阳电池的累计装机达到55MW，2005 年底国内光伏电池生产139MW，生产能力 400MW。2006 年生产光伏电池 369MW，生产能力 1200MW，在世界上排在第三位。风力发电是中国发展最快的发电技术。仅2006 年一年新增装机容量就增长一倍。中国已经建成了 100 多个风电场，2006 年共安装 1450 台风机，新增总装机容量达到 1.3GW，占全球新增装机的8.9。截至2006年，风电装机容量260万 kW，占全国装机容量的0.42%。中国风电装机容量增长次于德国、美国、西班牙和印度，居世界第五位，发电装机规模从2004 年的第十位升至 2006 年的第四位，其发展速度已经居世界第二位。截止2006 年底，国内生物质发电装机容量为220万千瓦，占全国发电装机容量的0.35%，约占全世界生物质发电总装机容量的4%左右。2006 年我国乙醇总产量约350 万吨，其中燃料乙醇产量达到130 万吨，位居世界第三，以废弃油脂为原料生产的生物柴油达到6 万吨，农村沼气产量突破1.7 亿立方米。（2）产业链尚不完整我国新能源产业普遍存在产业链不完整或上下游产业链无法对接问题。矛盾比较突出的是风电和光伏发电产业。对于风电产业，产业链上下不对接是制约风电产业化的主要因素。风电产业链大致分为上游的风电设备制造产业和下游的风电建设运营产业两部分。其中风电制造产业可以细分为整机制造产业和零部件制造产业。我国风电产业链上下游不匹配，上游生产能力和研发水平在全球处于较低水平，而下游的风电建设发展速度却位居世界前列，上下游发展速度和规模明显不能衔接，我国风电产业产业化进程受到约束。上游，我国兆瓦级以上的整机制造产业处于起步阶段，国内部分厂商通过与国外厂商联合开发、得到国外企业生产许可证等方式具备了兆瓦级机组设备生产能力，但技术和市场尚不成熟，还未能大规模应用；同时，我国风电设备关键零部件生产环节薄弱，比较突出的是叶片、齿轮箱、主轴轴承制造，还不能满足国内整机制造能力的需求。下游，我国近年来风力发电发展迅速，国内大型发电集团、企业纷纷开发风电项目，风电设备需求持续高涨。光伏产业包括多晶体硅原材料制造、硅锭/硅片生产、太阳电池制造、组件封装和光伏系统应用等。目前，太阳能光伏产业链的源头，多晶体硅原材料制造，中国基本依赖进口，国内企业技术较低，且规模比较小；我国硅锭/硅片生产技术比较成熟，可以与国外生产厂商媲美，但由于多晶体硅原材料依赖进口，限制了国内硅锭/硅片生产企业的发展；我国的太阳能电池制造产业位居世界前列，2006 年，我国太阳能电池生产居世界第三；目前中国光伏电池封装产业，是整个光伏产业链中生产工艺发展最成熟，生产设备国产化率最高，从业门槛最低，从事企业最多，且扩产最快，产量最大的一个环节；国产光伏组件绝大部分出口国外，特别是欧盟国家，但由于上游硅材料紧缺的原因，目前国内封装产能过剩，利润微薄，产品质量参差不齐，国际竞争力相对有限，发展空间不足。2006 年，中国生产的 370MWp 光伏电池组件中，大约仅有 10MWp 用于国内，其余 98%均出口。我国光伏系统应用程度比较低，2006 年，光伏发电累计装机容量只有85MWp，消耗的主要份额为农村电气化。可以看出，我国太阳能光伏发电产业发展处于整个产业链中端，此部分附加值比较低，而附加值较高的太阳能光伏发电系统的应用却在国外。太阳能光伏发电产业链末端发展严重不足，成为我国太阳能产业成长的制约因素。（3）平均技术水平偏低、利用成本较高，产品竞争能力弱相对于发达国家，我国新能源利用起步较晚，新能源利用技术平均水平偏低。目前，我国新能源利用的大部分核心技术和设备制造依赖进口，技术和设备国产化程度不高，而技术和设备部分一般占新能源投资的绝对比重，导致我国新能源利用成本高，同类产出产品竞争能力弱。目前，国内风电设备制造整体能力不高，兆瓦级以上风电设备制造技术还需要进一步验证，近期还不具备国内批量生产的能力；太阳能电池生产能力居世界前列，太阳能系统集成技术虽然并不低于全球各国水平，但目前太阳能光伏发电每千瓦时发电成本约4 元左右，上网电价约 4-5 元，上网电价是常规上网电价的 8-10 倍左右，尚不具备和常规发电竞争的能力；而我国生物质能发电的净化处理、燃烧设备制造等方面与国际先进水平还有一定差距。2、中国新能源发展前景（1）国家政策将为新能源发展创造有利环境为优化国内能源利用结构，促进我国经济可持续发展，我国公布实施了 可再生能源法，制定了可再生能源发电优先上网、全额收购、价格优惠及社会公摊的政策。建立了可再生能源发展专项资金，支持资源调查、技术研发、试点示范工程建设和农村可再生能源开发利用。发布国家中长期科学技术发展规划纲要（2006-2020 年），编制完成了可再生能源中长期发展规划，提出到 2010 年使可再生能源消费量达到能源消费总量的10%，到 2020 年达到 15%的发展目标。我国新能源发展目标见下表。表 1 2010 年和 2020 年中国可再生能源技术目标（2）自主技术研发将为新能源发展奠定技术基础近两年，我国新能源利用技术取得了突破性进展，在引进国外先进技术的基础上，自主研发能力持续提高，为新能源利用持续利用奠定技术基础。我国风电制造产业技术发展迅速，风电机组生产和零部件生产能力迅速提高。2006 年 5月，2MW 风电增速齿轮箱在重齿问世，填补了我国该项技术的空白；2006 年 11 月 13 日，国内第一套在自己制造的模具上生产的1.5MW 风力机叶片在上海玻璃钢研究院诞生，表明了我国已经具备了自主研制生产兆瓦级风力机叶片能力。2007 年，继 2006 年我国 1.5M 变速恒频双馈风力电机组，“兆瓦级变速恒频风力发电机组控制系统及变流器”通过成功鉴定后，我国拥有自主知识产权的2MW 变速恒频风力发电机组安装试用，正式并入国家电网运行，该机组是目前中国最大功率的风力发电机组。（3）产业龙头带动与民营企业异军突起将为新能源发展注入动力新能源发展已经成为国内各产业巨头和民间资本重点投资对象，发展新能源产业成为企业发展重要的战略之一。新能源发电，特别是风力发电受到国内发电集团追捧，我国五大发电集团均不同程度进入风力发电领域。截至2007，中国大唐集团公司风电总装机规模超过100 万千瓦；2007 年9 月，华电集团成立华电新能源公司，负责华电集团新能源项目的投资、建设、生产及电力销售；华能集团成立华能新能源产业控股有限公司，从事水电、风电、城市垃圾发电、太阳能利用及其他新能源项目的投资、开发、组织、生产、经营、工程建设。中粮集团通过资本运作，控股参股了国家投资建设的3 家乙醇企业。中国石化和中国石油也分别在广西、新疆、河北、四川等地建设生物燃料生产企业。民营企业以其敏锐的市场嗅觉和果断的决策机制已在占据国内生物燃料的半壁江山，从事生物能源开发的民营企业已有数十家。各大产业巨头和民企凭借自身的市场优势和产业洞察力进入新能源领域，为新能源在中国的持续发展提供了良好的生长空间。受到新能源利用技术条件限制以及产业链断接等因素影响，我国部分新能源开发离产业化利用还有一段距离，但同时，迅速成长壮大的新能源企业、国家发展政策对新能源的倾斜以及逐步成熟的新能源技术将进一步推动我国新能源产业化发展进程。