2015-2020年中国金融行业创新趋势与企业发展战略分析报告.docx

中金企信北京国际信息询问国统调查报告网2023-2023 年中国金融行业创趋势与企业进展战略分析报告第 1 章：中国金融行业进展形势 111.1 国际经济金融形势分析 111.1.1国际金融市场简况分析111.1.2全球股票市场简况分析121.1.3全球利率市场走势分析151.1.4国际金融体系改革形势181.2 中国金融需要战略规划 221.2.1 中国金融战略环境分析 22（1） 中国金融行业进展机遇 22（2） 中国金融行业进展挑战 231.2.2 中国金融现实供给状况 231.2.3 中国金融战略方向分析 241.3 中国金融四大战略目标框架 251.3.1国内金融行业市场化251.3.2有序的金融对外开放261.3.3稳定的国际金融环境261.3.4有效的调控监管体系271.4 中国金融行业改革思路 271.4.1 金融领域的问题与风险 271.4.2 金融行业改革领域分析 28（1） 国有商业银行改革方向 28（2） 政策性金融机构改革方向 29（3） 证券市场与机构改革方向 29（4） 保险行业改革方向 30（5） 农村金融效劳改革方向 30（6） 小企业金融效劳改革方向 301.4.3 金融环境改革领域分析 31（1） 外汇储藏治理改革分析 31（2） 资本工程自由兑换分析 31（3） 汇率市场化改革分析 32（4） 利率市场化改革分析 32（5） 存款保险制度建立分析 32（6） 金融监管改革分析 33第 2 章：中国金融市场总体状况分析 342.1 中国金融市场运行状况 342.1.1 货币投资市场运行分析 342.1.2 有价证券市场运行分析 37中金企信北京国际信息询问国统调查报告网2.1.3 外汇市场运行状况分析 452.1.4 黄金市场运行状况分析 472.2 中国货币政策操作前瞻 502.2.1 公开市场操作政策分析 522.2.2 存款预备金率调整分析 542.2.3 利率杠杆调控政策分析 562.2.4 信贷构造调整政策分析 572.3 中国金融治理机构治理趋势 572.3.1 中国人民银行治理方向 572.3.2 外汇治理局治理方向 582.3.3 银行监视委员会治理方向 582.3.4 证券监视委员会治理方向 602.3.5 保险监视委员会治理方向 602.4 金融机构信贷业务统计分析 612.4.1 金融机构按币种信贷收支分析 612.4.2 金融机构按部门信贷收支分析 622.4.3 全国城乡人民币储蓄存款分析 632.4.4 金融机构中长期行业贷款分析 642.4.5 小额贷款公司人民币信贷分析 672.4.6 金融机构境内企业专项贷款分析 682.4.7 金融机构本外币涉农贷款分析 682.5 金融行业景气周期分析 692.5.1 金融行业景气周期相关指标 692.5.2 金融主要子行业景气周期比照 69第 3 章：中国主要金融机构经营分析 713.1 商业银行经营状况分析 713.1.1 不同类型银行盈利力量比照 713.1.2 商业银行收入构造分析 72（1） 商业银行利息收入分析 72（2） 手续费及佣金收入分析 74（3） 商业银行其他收入分析 743.1.3 商业银行经营风险分析 753.1.4 商业银行本钱变化趋势 783.1.5 商业银行股权变化趋势 783.2 证券行业经营状况分析 803.2.1 证券行业收入规模分析 803.2.2 证券行业收入构造分析 801传统业务收入分析 811） 承销业务收入分析 812） 经纪业务收入分析 833） 自营业务收入分析 854） 资产治理业务分析 87中金企信北京国际信息询问国统调查报告网5投顾及并购业务分析922创业务收入分析931金融衍生品业务分析932券商直投业务分析953融资融券业务分析964股指期货中间业务1003股指期货业务的市场竞争格局 1013.2.3 证券行业盈利力量分析 1023.2.4 证券行业经营风险分析 1043.2.5 证券行业本钱变化趋势 1063.2.6 证券机构股权变化趋势 1073.3 保险行业经营状况分析 1083.3.1 保险行业保费收入分析 1083.3.2 保险细分行业保费收入 109（1） 财产险收入规模分析 110（2） 人身险收入规模分析 110（3） 人身意外损害险分析 111（4） 安康险收入规模分析 112（5） 寿险收入规模分析 1133.3.3 保险行业赔付状况分析 1133.3.4 保险行业细分赔付状况 114（1） 财产险赔付规模分析 114（2） 人身险赔付规模分析 115（3） 人身意外损害险分析 116（4） 安康险赔付规模分析 116（5） 寿险赔付规模分析 1173.3.5保险公司营业费用分析1183.3.6保险公司经营风险分析1183.3.7保险公司本钱变化趋势1203.3.8保险公司股权变化趋势1213.4 信托行业经营状况分析 1243.4.1信托行业收入规模分析1243.4.2信托资金来源构造分析1263.4.3信托行业盈利力量分析1283.4.4信托行业经营风险分析1283.4.5信托行业本钱变化趋势1293.4.6信托行业股权变化趋势1293.5 金融租赁经营状况分析 1313.5.1金融租赁收入规模分析1313.5.2金融租赁收入构造分析1323.5.3金融租赁盈利力量分析1343.5.4金融租赁经营风险分析1353.5.5金融租赁本钱变化趋势135中金企信北京国际信息询问国统调查报告网3.5.6 金融租赁股权变化趋势 1363.6 财务公司经营状况分析 1383.6.1财务公司收入规模分析1383.6.2财务公司收入构造分析1393.6.3财务公司盈利力量分析1393.6.4财务公司经营风险分析1403.6.5财务公司进展趋势分析1423.7 担保行业经营状况分析 1463.7.1担保行业收入规模分析1463.7.2担保行业盈利力量分析1473.7.3担保行业经营风险分析1473.7.4担保行业进展趋势分析1483.8 小额贷款公司经营分析 1503.8.1小额贷款公司数量规模1503.8.2小额贷款公司从业规模1513.8.3小额贷款公司资本规模1523.8.4小额贷款公司贷款余额1533.8.5小额贷款公司经营风险1533.8.6小额贷款公司进展趋势155第 4 章：中国金融产品市场创分析 1584.1 银行类金融产品分析 1584.1.1 银行理财产品总体状况 158（1） 银行理财产品发行规模 158（2） 银行理财产品发行构造 159（3） 银行理财产品收益状况 1594.1.2银行理财产品销售渠道1604.1.3银行理财产品合作模式1604.1.4银行细分理财产品分析1604.1.5银行理财产品竞争现状1624.1.6银行理财产品创趋势1624.2 保险类金融产品分析 1644.2.1 保险类金融产品总体状况 164（1） 保险类金融产品发行规模 164（2） 保险类金融产品发行构造 165（3） 保险类金融产品收益状况 1664.2.2 保险类金融产品销售渠道 1664.2.3 保险类金融产品合作模式 1674.2.4 保险细分金融产品分析 1684.2.5 保险类金融产品竞争现状 1704.2.6 保险类金融产品创趋势 1714.3 信托类金融产品分析 1714.3.1 信托类金融产品总体状况 171中金企信北京国际信息询问国统调查报告网（1） 信托类金融产品发行规模 171（2） 信托类金融产品发行构造 173（3） 信托类金融产品收益状况 1734.3.2 信托类金融产品销售渠道 1744.3.3 信托类金融产品合作模式 1774.3.4 信托细分金融产品分析 1804.3.5 信托类金融产品竞争现状 1854.3.6 信托类金融产品创趋势 1854.4 证券类金融产品分析 1864.4.1 证券类金融产品总体状况 186（1） 证券类金融产品发行规模 186（2） 证券类金融产品发行构造 187（3） 证券类金融产品收益状况 1874.4.2 证券类金融产品销售渠道 1874.4.3 证券类金融产品合作模式 1884.4.4 证券细分金融产品分析 1884.4.5 证券类金融产品竞争现状 1914.4.6 证券类金融产品创趋势 1924.5 财务公司类金融产品分析 1934.5.1 财务公司类金融产品总体状况 193（1） 财务公司类金融产品发行规模 193（2） 财务公司类金融产品发行构造 193（3） 财务公司类金融产品收益状况 1944.5.2 财务公司类金融产品销售渠道 1944.5.3 财务公司类金融产品合作模式 1944.5.4 财务公司细分金融产品分析 1954.5.5 财务公司类金融产品竞争现状 1974.5.6 财务公司类金融产品创趋势 1974.6 租赁类金融产品分析 1974.6.1 租赁类金融产品总体状况 197（1） 租赁类金融产品发行规模 197（2） 租赁类金融产品发行构造 198（3） 租赁类金融产品收益状况 1984.6.2 租赁类金融产品销售渠道 1994.6.3 租赁类金融产品合作模式 1994.6.4 租赁细分金融产品分析 2044.6.5 租赁类金融产品竞争现状 2094.6.6 租赁类金融产品创趋势 209第 5 章：全球国际金融中心进展阅历 2115.1 全球国际金融中心进展综述 2115.1.1 国际金融中心崛起因素分析 2115.1.2 国际金融中心衰落因素分析 213中金企信北京国际信息询问国统调查报告网5.1.3 国际金融中心形成模式分析 2155.1.4 国际金融中心规模实力比较 216（1） 国际金融中心银行业比照分析 216（2） 国际金融中心证券业比照分析 217（3） 国际金融中心保险业比照分析 219（4） 国际既然中心外汇交易比照分析 220（5） 国际金融中心衍生品交易比照分析 2205.2 伦敦国际金融中心进展分析 2215.2.1 伦敦国际金融中心金融产值分析 2215.2.2 伦敦国际金融中心进展地位分析 2215.2.3 伦敦国际金融中心竞争优势分析 2245.2.4 伦敦国际金融中心金融集聚方式 2255.2.5 伦敦国际金融中心金融产品分析 2295.2.6 伦敦国际金融中心进展阅历借鉴 2295.3 纽约国际金融中心进展分析 2305.3.1 纽约国际金融中心金融产值分析 2305.3.2 纽约国际金融中心进展地位分析 2305.3.3 纽约国际金融中心竞争优势分析 2325.3.4 纽约国际金融中心金融集聚过程 2335.3.5 纽约国际金融中心金融产品分析 2355.3.6 纽约国际金融中心进展阅历借鉴 2365.4 香港际金融中心进展分析 2375.4.1 香港际金融中心金融产值分析 2375.4.2 香港际金融中心进展地位分析 2375.4.3 香港际金融中心竞争优势分析 2395.4.4 香港际金融中心金融集聚过程 2395.4.5 香港际金融中心金融产品分析 2405.4.6 香港际金融中心进展阅历借鉴 2415.5 加坡国际金融中心进展分析 2435.5.1 加坡国际金融中心金融产值分析 2435.5.2 加坡国际金融中心进展地位分析 2435.5.3 加坡国际金融中心竞争优势分析 2435.5.4 加坡国际金融中心金融集聚过程 2445.5.5 加坡国际金融中心金融产品分析 2465.5.6 加坡国际金融中心进展阅历借鉴 2475.6 东京国际金融中心进展分析 2485.6.1 东京国际金融中心金融产值分析 2485.6.2 东京国际金融中心进展地位分析 2495.6.3 东京国际金融中心竞争优势分析 2505.6.4 东京国际金融中心金融集聚过程 2515.6.5 东京国际金融中心金融产品分析 2595.6.6 东京国际金融中心进展阅历借鉴 2605.7 芝加哥国际金融中心进展分析 261中金企信北京国际信息询问国统调查报告网5.7.1 芝加哥国际金融中心金融产值分析 2615.7.2 芝加哥国际金融中心进展地位分析 2615.7.3 芝加哥国际金融中心竞争优势分析 2615.7.4 芝加哥国际金融中心金融集聚过程 2625.7.5 芝加哥国际金融中心金融产品分析 2645.7.6 芝加哥国际金融中心进展阅历借鉴 264第 6 章：中国金融企业综合经营格局分析 2656.1 国内外金融企业综合经营模式 2656.1.1 全能银行制经营模式分析 2656.1.2 金融集团制经营模式分析 2656.1.3 金融控股公司制经营模式 2666.1.4 我国金融业综合经营现状 2676.2 金融行业综合经营 SWOT 分析 2686.2.1 金融行业综合经营组织优势 268（1） 综合经营本钱效益分析 268（2） 综合经营收入制造分析 2696.2.2 金融行业综合经营组织劣势 2706.2.3 金融行业综合经营进展时机 2726.2.4 金融行业综合经营风险分析 2736.3 金融企业并购整合分析 2756.3.1 金融机构间并购现状分析 2756.3.2 金融机构整合逆境分析 2786.3.3 金融行业并购整合趋势 2786.4 金融行业细分业务组合分析 2796.4.1 子行业资产收益率相关性分析 2796.4.2 细分业务间相关性分析 2816.4.3 金融子行业组合效益分析 2846.4.4 金融子行业综合经营建议 285第 7 章：中国金融行业趋势与企业战略规划 2897.1 中国金融行业进展趋势分析 2897.1.1 金融细分市场需求趋势分析 289（1） 老龄化人群金融市场需求 289（2） 个体消费者金融市场需求 290（3） 机构投资者金融市场需求 2907.1.2 金融行业竞争趋势分析 290（1） 金融行业将来竞争层次 291（2） 非金融机构潜在进入者 2927.1.3 民营资本进入金融行业趋势 2937.1.4 企业与个人融资渠道变化趋势 2967.1.5 中国金融危机风险预警 2997.2 区域金融行业进展规划分析 304中金企信北京国际信息询问国统调查报告网7.2.1 国家级金融综合改革试验区分析 304（1） 浙江温州市金融综合改革试验区 304（2） 广东省珠江三角洲金融改革创综合试验区 305（3） 福建泉州金融改革试验区 3057.2.2 上海与香港金融地位比照分析 305（1） 上海金融地位分析 305（2） 香港金融地位分析 3077.2.3 上海国际金融中心进展机遇 308（1） 上海国际金融中心建设预备 308（2） 上海国际金融中心建设方式 309（3） 上海国际金融中心建设目标 3107.3 金融行业进展时机分析 3117.3.1 金融行业市场化进展时机 3117.3.2 金融行业国际化进展时机 3127.3.3 金融行业信息化进展时机 3127.4 金融机构盈利途径建议 3147.4.1商业银行盈利途径建议3147.4.2证券行业盈利途径建议3157.4.3保险行业盈利途径建议3197.4.4信托行业盈利途径建议3197.4.5金融租赁盈利途径建议3217.4.6财务公司盈利途径建议324图表名目图表 1：全球股票市值单位：万亿美元 12图表 2：2023 年主要股市走势 14图表 3：2023-2023 年全球股市走势 14图表 4：1962-2023 年美国市场利率与联邦基金利率走势单位：% 16图表 5：2023-2023 年主要国家或地区短期利率变化趋势单位：% 17图表 6：2023-2023 年主要国家或地区长期利率变化趋势单位：% 17图表 7：我国金融领域主要问题 27图表 8：金融改革的 5 项原则和 12 个重点领域 28图表 9：2023.01-2023.08 货币市场利率走势单位：% 35图表 10：2023-2023 年中心结算公司债券交易量单位：亿元 37图表 11：2023 年 6 月份证券市场概况统计表单位：家，亿股，亿元，只，% 39图表 12：2023.01-2023.06 股票市场境内外筹资合计状况单位：亿元 40图表 13：2023.01-2023.06 股票市场成交金额和数量状况单位：亿元，亿股 40图表 14：2023 年 6 月债券按类别发行状况单位：亿元，只 41 图表 15：2023 年 6 月末全市场余额状况单位：亿元，只 42 图表 16：2023 年 6 月全市场交易结算状况单位：亿元，笔 43图表 17：2023 年 6 月国债、政策性金融债、企业债AAA曲线、中短期票据较上月涨跌状况单位：% 44中金企信北京国际信息询问国统调查报告网图表 18：2023-2023 年国家外汇储藏规模单位：亿美元 45图表 19：2023.01-2023.06 金融机构外汇占款规模变化趋势单位：万亿元，% 45图表 20：2023.01-2023.06 金融机构增外汇占款规模变化趋势单位：亿元 46图表 21：2023.01-2023.06 人民币名义有效汇率和实际有效汇率变动图 47图表 22：2023.04-2023.06 国家黄金储藏规模单位：万盎司 47图表 23：2023-2023 年全球黄金供需状况单位：吨，% 48图表 24：2023-2023 年全球黄金需求构造单位：% 49图表 25：2023 年国际现货黄金价格走势图单位：美元/盎司 50图表 26：2023.01-2023.06 公开市场操作货币投放与回笼测算表单位：亿元 52图表 27：2023-2023 年金融机构存款预备金率调整状况单位：% 54图表 28：2023-2023 年人民银行利率调整状况单位：% 56 图表 29：2023 年金融机构各项存款规模单位：万亿元 61 图表 30：2023 年金融机构各项贷款规模单位：万亿元 61图表 31：2023 年金融机构分部门本外币存款来源规模状况单位：万亿元 62 图表 32：2023 年金融机构分部门本外币资金运用规模状况单位：万亿元 63 图表 33：2023 年金融机构本外币个人储蓄存款规模变化状况单位：万亿元 63图表 34：2023.Q2-2023.Q2 工业中长期贷款余额变化单位：万亿元 64图表 35：2023.Q2-2023.Q2 效劳业中长期贷款余额变化单位：万亿元，% 65图表 36：2023.Q2-2023.Q2 房地产贷款余额变化单位：万亿元，% 66图表 37：2023.Q2-2023.Q2 住户贷款余额变化单位：万亿元，% 66图表 38：2023.Q1-2023Q2 小额贷款公司贷款余额单位：家亿元 67图表 39：2023.Q2-2023.Q2 小微企业贷款余额变化单位：万亿元，% 68图表 40：2023.Q2-2023.Q2“三农”贷款余额变化单位：万亿元 69图表 41：金融主要子行业的周期比较 70图表 42：2023-2023 年金融机构税收利润机构分布单位：% 71图表 43：2023-2023 年银行业金融机构利润率变化走势单位：% 71图表 44：2023 年商业银行机构净息差和本钱收入比季度变化单位：% 72图表 45：2023-2023 年银行业金融机构净利息收入占比单位：% 73图表 46：2023-2023 年银行业金融机构净息差单位：% 73图表 47：2023-2023 年银行业金融机构手续费及佣金收入占比单位：% 74图表 48：2023-2023 年银行业金融机构投资收益及其他收益占比单位：% 74图表 49：2023.Q1-2023.Q2 商业银行机构不良贷款余额单位：亿元 75 图表 50：2023.Q1-2023.Q2 商业银行机构不良贷款率及拨备掩盖率状况单位：% 76图表 51：2023.Q1-2023.Q2 商业银行机构流淌性风险指标状况单位：% 76图表 52：2023 年商业银行机构资本状况季度变化单位：亿元 77图表 53：2023.Q1-2023.Q2 商业银行机构本钱收入比季度变化单位：% 78图表 54：2023 年金融机构民营资本占总股本比例单位：% 78图表 55：2023-2023 年券商收入构造单位：亿元，% 80图表 56：2023-2023 年券商收入构造单位：% 81图表 57：2023-2023 年券商承销与保荐业务收入单位：亿元 81中金企信北京国际信息询问国统调查报告网图表 58：证券公司承销业务收入集中度状况单位：亿元，% 82图表 59：证券公司承销业务收入排名状况单位：亿元 83图表 60：2023-2023 年券商经纪业务规模变化状况单位：亿元，% 83图表 61：证券公司经纪业务收入集中度状况单位：亿元，% 84图表 62：证券公司经纪业务收入排名状况单位：亿元 85图表 63：2023-2023 年证券公司自营资产规模变化状况单位：亿元，% 86图表 64：2023-2023 年证券公司自营业务收入及占比状况单位：亿元，% 86 图表 65：2023 年 1 季度中信证券企业年金投资治理状况单位：个，万元，% 87图表 66：2023-2023 年券商受托治理资金本金单位：亿元 88图表 67：2023-2023 年券商集合理财产品发状况单位：只，亿份 89图表 68：2023-2023 年券商集合理财产品平均发规模单位：亿份 89图表 69：2023-2023 年券商专项资产治理业务进展状况 91图表 70：2023-2023 年券商受托客户资产治理收益状况单位：亿元 91图表 71：2023-2023 年券商投资询问业务收入状况单位：亿元 92图表 72：2023 年中国证券公司并购业务排行榜单位：亿美元，起 92图表 73：2023-2023 年中国券商直投公司数量及注册资本总量单位：亿元，家 95图表 74：融资融券业务收入模式 96图表 75：2023 年证券公司融资融券余额分布状况单位：亿元，% 97图表 76：2023-2023 年券商融资融券业务利息净收入状况单位：亿元 100图表 77：局部券商背景期货公司收购概况 101图表 78：局部券商背景期货公司收购概况 101图表 79：2023-2023 年证券行业净利润变化趋势单位：亿元 102图表 80：2023-2023 年证券行业收益率变化状况单位：% 103图表 81：2023-2023 年券商业务本钱费用占比变化状况单位：% 106图表 82：2023-2023 年原保险保费收入总额变化趋势单位：亿元，% 108 图表 83：2023.07-2023.06 原保险赔付支出和原保险保费收入状况单位：百亿元，% 109图表 84：2023-2023 年保险公司财产险收入规模与增长状况单位：亿元，% 110图表 85：2023-2023 年保险公司人身险收入规模增长及占比状况单位：亿元，% 110图表 86：2023-2023 年保险公司人身意外损害险收入规模增长及占比状况单位：亿元，% 111图表 87：2023-2023 年保险公司安康险收入规模增长及占比状况单位：亿元，% 112图表 88：2023-2023 年保险公司寿险收入规模增长及占比状况单位：亿元，% 113图表 89：2023-2023 年原保险赔付支出增长趋势单位：亿元，% 113图表 90：2023-2023 年保险公司财产险赔付规模增长及占比状况单位：亿元，% 114图表 91：2023-2023 年保险公司人身险赔付规模增长及占比状况单位：亿元，%中金企信北京国际信息询问国统调查报告网115图表 92：2023-2023 年保险公司人身意外损害险赔付规模增长及占比状况单位：亿元，% 116图表 93：2023-2023 年保险公司安康险赔付规模增长及占比状况单位：亿元，% 116图表 94：2023-2023 年保险公司寿险赔付规模增长及占比状况单位：亿元，% 117图表 95：2023-2023 年保险公司营业费用规模增长状况单位：亿元，% 118图表 96：2023 年保险公司股权变动次数单位：次 122图表 97：2023 年保险公司股权变动比例单位：% 122图表 98：2023 年退出与进入保险公司股东性质单位：% 123图表 99：2023-2023 年保险公司营业费用规模增长状况单位：亿元 124图表 100：2023 年中国信托公司营业收入状况单位：万元 124图表 101：2023-2023 年中国信托行业信托资产总额变动状况单位：亿元，% 126图表 102：2023-2023 年中国信托行业信托资产构造按来源分布单位：% 126 图表 103：2023-2023 年中国信托行业资产构造按功能分布比照图单位：%127图表 104：2023-2023 年中国信托行业平均信托酬劳率走势单位：% 128图表 105：金融机构控股信托公司状况单位：家 129图表 106：不同背景股东控股信托公司数量单位：家，% 130图表 107：不同背景信托公司控股股东持股比例单位：% 131图表 108：2023 年国内主要金融租赁公司业务领域定位 132图表 109：2023-2023 年中国金融租赁行业运营本钱变化状况单位：亿元，% 136图表 110：2023-2023 年中国金融租赁企业数量变化状况单位：家，% 136图表 111：2023 年中国金融租赁企业控股股东及持股比例状况 137图表 112：中国财务公司营业收入规模变化状况单位：亿元 138图表 113：中国财务公司营业收入构造及增长状况单位：亿元 139图表 114：中国财务公司利润总额增长状况单位：亿元 139图表 115：2023.Q1-2023Q2 小额贷款公司机构数量单位：家 151图表 116：2023.Q1-2023Q2 小额贷款公司从业人员数量单位：人 151图表 117：2023.Q1-2023Q2 小额贷款公司实收资本单位：亿元 152略