珠江啤酒:2021年年度报告.PDF
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1、广州珠江啤酒股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 广州珠江广州珠江啤啤酒股酒股份份有限公司有限公司 2021 年年度年年度报报告告 2022 年年 03 月月 广州珠江啤酒股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一第一节节 重要提示重要提示、目、目录录和和释义释义 公司董事会、公司董事会、监监事会及董事、事会及董事、监监事、高事、高级级管理人管理人员员保保证证年度年度报报告内容的真告内容的真实实、准、准确确、完整,不存在虚假、完整,不存在虚假记载记载、误导误导性性陈陈述或重大述或重大遗遗漏,并承担个漏,并承担个别别和和连连带带的法律的法律责责任。任。 公司公司负责负责人王志斌、主管
2、会人王志斌、主管会计计工作工作负责负责人高人高艺艺林及会林及会计计机机构负责构负责人人(会会计计主主管人管人员员)唐唐远义远义声明:保声明:保证证本年度本年度报报告中告中财务报财务报告的真告的真实实、准、准确确、完整。、完整。 所有董事均已出席了所有董事均已出席了审议审议本本报报告的董事会会告的董事会会议议。 本本报报告中所告中所涉涉及的未来及的未来计划计划、发发展展战战略等前瞻性描述,不代表公司盈利略等前瞻性描述,不代表公司盈利预预测测,不,不构构成公司成公司对对投投资资者的者的实质实质承承诺诺,投,投资资者及相者及相关关人士均人士均应对应对此保持足此保持足够够的的风险认识风险认识,并且,并
3、且应应当理解当理解计划计划、预测预测与承与承诺诺之之间间的差的差异异。 一、一、市市场风险场风险 1、啤啤酒行酒行业业市市场竞场竞争争风险风险 近年来,由于市近年来,由于市场场容量上升容量上升趋缓趋缓,啤啤酒行酒行业竞业竞争形争形势势日日趋趋激烈,本公司激烈,本公司虽虽然然拥拥有技有技术领术领先先优势优势和卓越的和卓越的产产品品质质量,在量,在华华南地区具有南地区具有较较高的品牌知名度和高的品牌知名度和市市场场占有率,消占有率,消费费者也者也对对本公司本公司产产品有品有较强较强的忠的忠诚诚度,但未来与国度,但未来与国际际、国内大、国内大型型啤啤酒企酒企业竞业竞争仍将面争仍将面临临一定的一定的竞
4、竞争争风险风险。 2、市市场场相相对对集中的集中的风险风险 公司公司啤啤酒酒销销售市售市场场区域主要集中在区域主要集中在华华南市南市场场,虽虽然近年来,本公司通然近年来,本公司通过过持持续续完善全国完善全国营销营销网网络络,增,增强强了公司在其他地区的影了公司在其他地区的影响响力,力,进进一一步步提高公司在提高公司在省省外市外市场场的的竞竞争力。但是,如果本公司不能持争力。但是,如果本公司不能持续续有效地拓展有效地拓展华华南地区以外市南地区以外市场场,广州珠江啤酒股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 将将对对公司的未来收入的可持公司的未来收入的可持续续增增长产长产生不利影生不利影响响。
5、3、市市场场分割的分割的风险风险 由于消由于消费费者者对啤对啤酒新酒新鲜鲜度的要求度的要求较较高,高,啤啤酒酒产产品品运输运输成本高昂,成本高昂,啤啤酒具有酒具有明明显显的区域性的区域性销销售特点,有一定的售特点,有一定的销销售半径,在售半径,在销销售半径以外与当地售半径以外与当地啤啤酒企酒企业业竞竞争将争将处处于不利地位。中国各地都有本地品牌的于不利地位。中国各地都有本地品牌的啤啤酒生酒生产产企企业业,随着,随着竞竞争的加争的加剧剧,一些地区采取地方保,一些地区采取地方保护护措施扶持本地措施扶持本地啤啤酒企酒企业业,限制外地品牌的,限制外地品牌的进进入。上入。上述述现现象将可能象将可能对对本
6、公司本公司开开拓外地市拓外地市场产场产生不利影生不利影响响。 二、二、募集募集资资金投金投资项资项目目实实施施风险风险 2017 年公司非公年公司非公开开增增发发股票并募集股票并募集 431,194.00 万元,扣除万元,扣除发发行行费费用后将用后将用于用于现现代化代化营销营销网网络络建建设设及升及升级项级项目、目、O2O 销销售渠道建售渠道建设项设项目、目、啤啤酒酒产产能能扩扩大大及搬及搬迁项迁项目、精目、精酿啤酿啤酒生酒生产线产线及体及体验门验门店建店建设项设项目、珠江目、珠江-琶醍琶醍啤啤酒文化酒文化创创意意园园区改造升区改造升级项级项目,以及信息化平台建目,以及信息化平台建设设及品牌推
7、广及品牌推广项项目等。根据公司目等。根据公司发发展展战战略略和本次募集和本次募集资资金使用金使用计划计划,未来公司,未来公司资产资产和和业务规业务规模将迅速模将迅速扩扩大,大,运营运营管理的管理的跨度和幅度将有所增加,同跨度和幅度将有所增加,同时时公司将面公司将面临临互互联联网新网新经济经济的机遇和挑的机遇和挑战战。虽虽然本然本次募集次募集资资金投金投资项资项目建立在充分市目建立在充分市场调查场调查的基的基础础上,上,综综合考合考虑虑了本公司在了本公司在啤啤酒酒市市场场的的良好品牌影良好品牌影响响力,及在力,及在华华南地区占据的南地区占据的较较高市高市场份额场份额,并,并经专业经专业机机构进构
8、进行了可行性分析行了可行性分析论证论证,但是由于本次投,但是由于本次投资项资项目需要一定的建目需要一定的建设设期,在期,在项项目目实实施施过过程中,如果市程中,如果市场环场环境、技境、技术术、地方政策等方面出、地方政策等方面出现现重大重大变变化,将影化,将影响项响项目的目的实实施效果,从而影施效果,从而影响响公司的公司的预预期收益。此外,期收益。此外,项项目目实际实际建成后所建成后所产产生的生的经济经济效效益、益、产产品的市品的市场场接受程度、接受程度、销销售价格、生售价格、生产产成本等都有可能与公司的成本等都有可能与公司的预测预测存在存在差差异异,具有一定的不,具有一定的不确确定性。定性。
9、广州珠江啤酒股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 三、三、业务业务及及产产品品风险风险 1、原材料供原材料供应应及价格波及价格波动风险动风险 公司公司啤啤酒生酒生产产的主要原料是大麦麦芽,公司部分使用的主要原料是大麦麦芽,公司部分使用进进口口啤啤酒大麦制造的酒大麦制造的麦芽,主要向国内麦芽,主要向国内专业专业麦芽生麦芽生产产企企业业采采购购。如果国。如果国际际主要大麦主要大麦产产地地对啤对啤酒大麦酒大麦的供的供应应数量不足,将数量不足,将对对公司生公司生产产能力造成不利影能力造成不利影响响;大麦麦芽的价格波;大麦麦芽的价格波动动也将也将直接影直接影响响公司公司产产品的品的营业营业成本和毛
10、利率水平,从而影成本和毛利率水平,从而影响响公司的盈利能力。公司的盈利能力。 2、产产品品质质量量风险风险 啤啤酒酒产产品必品必须须符合国家有符合国家有关关食品安全及食品安全及卫卫生生质质量量标标准,准,虽虽然本公司已通然本公司已通过过ISO9001 认证认证,具有,具有严严格的格的质质量保量保证证体系,但是如果由于体系,但是如果由于质质量管理疏忽或不可量管理疏忽或不可预见预见原因原因发发生生产产品品质质量量问题问题,可能会,可能会给给公司品牌形象、行公司品牌形象、行业业声誉和声誉和经营业绩产经营业绩产生生负负面影面影响响。 3、新新产产品品开发开发的的风险风险 随着中国随着中国居民可支配收入
11、的不断上升,消居民可支配收入的不断上升,消费费升升级级的浪潮正在到来,消的浪潮正在到来,消费费者者对啤对啤酒口味和品酒口味和品质质的要求持的要求持续续提高。本公司提高。本公司拥拥有有业业内内领领先的技先的技术术水平,在同行水平,在同行业业率先研制率先研制开发开发出出纯纯生生啤啤酒、含活性酵母白酒、含活性酵母白啤啤酒、上面酒、上面发发酵酵啤啤酒,具有技酒,具有技术领术领先先优势优势,但仍可能由于技,但仍可能由于技术开发术开发的滞后没有及的滞后没有及时时推出符合市推出符合市场场需求的新需求的新产产品,品,影影响响公司的公司的经营业绩经营业绩。 4、环环保保风险风险 公司生公司生产过产过程中程中产产
12、生的生的污污水、水、废废气等会气等会对环对环境境产产生一定的影生一定的影响响。国家已。国家已经经制制订订了了啤啤酒行酒行业业的相的相关环关环保保标标准并且加大了准并且加大了对违规对违规企企业业的的查处查处力度。公司力度。公司环环保保合合规规情况良好,但随着公司生情况良好,但随着公司生产规产规模的模的扩扩大以及国家大以及国家环环保保标标准准的提高,公司仍的提高,公司仍广州珠江啤酒股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 然面然面临临一定的一定的环环保保风险风险。 四、四、税收税收优优惠政策惠政策变变化化风险风险 本公司部分下属企本公司部分下属企业为业为高新技高新技术术企企业业,享受高新技,享受
13、高新技术术企企业业所得税所得税减减免免优优惠。惠。但高新技但高新技术术企企业每业每三年面三年面临复审临复审,若,若复审复审未能未能继续获继续获得高新技得高新技术术企企业资质业资质,公,公司承担的税司承担的税务务成本将会增加,从而影成本将会增加,从而影响响公司的盈利能力。公司的盈利能力。 五、五、汇汇率率风险风险 目前人民目前人民币实币实行有管理的浮行有管理的浮动汇动汇率制度,如果人民率制度,如果人民币币升升值值,将有利于公司,将有利于公司降低降低进进口原材料和口原材料和设备设备成本,但不利于成本,但不利于啤啤酒出口;如果人民酒出口;如果人民币贬值币贬值,将,将扩扩大大啤啤酒出口,但增加酒出口,
14、但增加进进口原材料和口原材料和设备设备成本,因此成本,因此汇汇率的波率的波动动将将对对公司公司经营业绩产经营业绩产生一定的影生一定的影响响。 六、六、新新型冠状病毒型冠状病毒导导致致产产品品销销量下滑的量下滑的风险风险 2020 年以来新型冠状病毒的爆年以来新型冠状病毒的爆发对啤发对啤酒酒销销量造成不利影量造成不利影响响,疫情,疫情发发展展趋势趋势尚未明朗,其不利影尚未明朗,其不利影响响可能会持可能会持续续。 公司公司经经本次董事会本次董事会审议审议通通过过的利的利润润分配分配预预案案为为:以:以 2,213,328,480 为为基数,基数,向全体股向全体股东每东每 10 股派股派发现发现金金
15、红红利利 1.20 元(含税) ,送元(含税) ,送红红股股 0 股(含税) ,不以公股(含税) ,不以公积积金金转转增股本。增股本。 广州珠江啤酒股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 目目录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义. 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标. 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 13 第四节第四节 公司治理公司治理. 37 第第五节五节 环境和社会责任环境和社会责任. 54 第六节第六节 重要事项重要事项. 67 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 78 第八节第八节 优先股相
16、关情况优先股相关情况. 86 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 87 第十节第十节 财务报告财务报告. 88 广州珠江啤酒股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 备查备查文件目文件目录录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 四、上述文件的备置地点:广州珠江啤酒股份有限公司证券部。 广州珠江啤酒股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 广州珠江啤酒股份有限
17、公司 珠啤集团 指 广州珠江啤酒集团有限公司,其前身为广州市珠江啤酒集团公司 英特布鲁国际 指 INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED(英特布鲁投资国际控股有限公司) 百威英博集团 指 Anheuser-Busch INBEV SA/NV,英特布鲁国际的间接控股股东,是一家总部位于比利时的公司 永信国际 指 永信国际有限公司 广州产投集团、广州国发 指 广州产业投资控股集团有限公司(更名前:广州国资发展控股有限公司) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 会计师 指 中喜会计
18、师事务所(特殊普通合伙) 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广州珠江啤酒股份有限公司章程 南沙珠啤 指 广州南沙珠江啤酒有限公司 梅州珠啤 指 梅州珠江啤酒有限公司 湛江珠啤 指 湛江珠江啤酒有限公司 总部开发 指 公司广州总部土地的开发建设项目,即募投项目“珠江琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目” O2O 项目 指 募投项目“O2O 销售渠道建设及推广项目” 第一品牌 指 公司开展的以“在细分区域市场的占有率、覆盖率等均位居第一”为目标的经营活动 广州珠江啤酒股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 第二第二节节 公司公司简简介和主要介和主要财
19、务财务指指标标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 珠江啤酒 股票代码 002461 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州珠江啤酒股份有限公司 公司的中文简称 珠江啤酒 公司的外文名称(如有) Guangzhou Zhujiang Brewery Co., Ltd 公司的外文名称缩写(如有) ZHUJIANG BREWERY 公司的法定代表人 王志斌 注册地址 广州市海珠区新港东路磨碟沙大街 118 号 注册地址的邮政编码 510308 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 广州市海珠区新港东路磨碟沙大街 118 号 办公地址的邮政编码 510308 公司网址 电子信箱
20、二、二、联联系人和系人和联联系方式系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李宽宽 联系地址 广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118 号 电话 020-84207045 传真 020-84202560 电子信箱 三、信息披露及三、信息披露及备备置地点置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 、 证券时报 、http:/ 广州珠江啤酒股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册四、注册变变更情况更情况 组织机构代码 91440101745962482J 公司上市以来主营业务的变化情况 (如有) 无
21、变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有五、其他有关资关资料料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 平威、朱焕坛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会六、主要会计计数据和数据和财务财务指指标标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入(元) 4,537,859,587.42
22、4,249,250,390.03 6.79% 4,243,607,162.29 归属于上市公司股东的净利润(元) 611,189,481.92 569,284,120.80 7.36% 497,483,602.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 499,276,261.08 523,406,216.05 -4.61% 360,800,816.80 经营活动产生的现金流量净额(元) 604,975,608.85 688,681,058.60 -12.15% 758,022,919.30 基本每股收益(元/股) 0.28 0.26 7.69% 0.22 稀释每股收益(元/股)
23、 0.28 0.26 7.69% 0.22 加权平均净资产收益率 6.75% 6.53% 0.22% 5.97% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产(元) 13,517,864,266.18 13,007,899,640.89 3.92% 12,020,734,610.57 广州珠江啤酒股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 归属于上市公司股东的净资产(元) 9,281,877,565.15 8,924,468,627.68 4.00% 8,576,517,354.88 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值, 且最近一年审计
24、报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会七、境内外会计计准准则则下会下会计计数据差数据差异异 1、同、同时时按照国按照国际际会会计计准准则则与按照中国会与按照中国会计计准准则则披露的披露的财务报财务报告中告中净净利利润润和和净资产净资产差差异异情况情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同、同时时按照境外会按照境外会计计准准则则与按照中国会与按照中国会计计准准则则披露的披露的财务报财务报告中告中净净利利润润和和净资产净资产差差异异情况情况 适用 不适用
25、公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要八、分季度主要财务财务指指标标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 773,056,812.00 1,444,526,496.05 1,500,715,650.89 819,560,628.48 归属于上市公司股东的净利润 70,032,232.50 240,502,637.94 284,078,769.21 16,575,842.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,018,658.63 215,742,410.86 230,393,472.8
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