2022年关于证券公司工作计划范文集锦5篇.docx
《2022年关于证券公司工作计划范文集锦5篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年关于证券公司工作计划范文集锦5篇.docx(17页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022年关于证券公司工作计划范文集锦5篇关于证券公司工作安排范文集锦5篇时间真是转瞬即逝,我们又将接触新的学问,学习新的技能,积累新的阅历,为此须要好好地写一份工作安排了。工作安排怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是我为大家整理的证券公司工作安排5篇,仅供参考,大家一起来看看吧。证券公司工作安排 篇1一、加强客户管理,优化服务流程1、走访客户制度化,增进沟通促进共赢建立走访客户制度,旨在进一步加强与客户之间的沟通和沟通,为客户供应更优质的服务,向社会展示邮政部门崭新的形象和高层次的服务水平。为了把走访工作做实,不流于形式,明年将把这项工作作为制度纳入服务规范。走访客户时,走访人需具体填写客户
2、走访日志,每月末交负责人核实处理状况,并填写看法。在走访过程中,注意与客户开展面对面沟通,主动倾听客户的看法和建议,把握客户需求的新导向,切实为改进服务收集材料和依据为下一步开展营销获得第一手资料,以此增加营销的针对性和提高营销效果。2、主动推行客户经理制,规范大客户开发与管理流程。在过去一年走访客户过程中遇到一些问题,比如,由于走访人之间缺乏沟通和沟通,出现被走访人的重叠性,客户的难点问题以及看法、建议的处理没有得到很好监督,等等。为此实行走访人督办制度,即遵循“谁走访谁督办”的原则,如由于客观缘由不能当场答复的,或不属于本部门职责范围的问题应向客户说明缘由并具体记录下被访用户的资料、用邮困
3、难以及对方提出的看法建议,送交相关专业局处理,并协调督促实施,事后将处理结果告知客户;负责人负责对记录表的收集整理工作,每季度以报表的形式将走访结果报相关领导,并对近期走访工作进行梳理,并对客户看法建议的处理结果进行分析、评议。3、对大客户实行分级管理,开发统一版本的客户关系管理系统为了不断地深化、优化服务质量,大客户中心将从多方面着手改善、提高服务质量,以满意大客户的要求。首先实行客户经理负责制,并对大客户实施分级管理制度,强调服务的时效性、刚好性,以制度化保证客户服务工作得以顺当进行。同时开发统一版本的客户关系管理系统,在走访客户时关注企业、客户动态,了解新年新动向和搜集信息,以保证时时更
4、新大客户档案,为下一步开展营销获得第一手资料,以此增加营销的针对性和提高营销效果,有助于提高运行效率,降低运营成本,最大限度地削减内耗,实现客户资源的共享。二、学无止境,全面提高客户经理整体素养客户经理是企业与客户之间的桥梁和纽带,客户经理能否对客户供应“标准化、特性化、超值化”服务,干脆影响客户对企业的“信任度、满足度、忠诚度”。大客户中心将把握机会,创建条件,致力于客户经理整体素养的提高。1、强化邮政业务学习,提高业务素养作为客户经理,首先必需对邮政业务有着深刻的了解。大客户中心将定期组织学习邮政业务,以成长为可以随时接受公司指令与大客户进行业务谈判的营销专家为目标,主动参与各专业局的业务
5、讲座,并与各专业局保持高度沟通,不断提高自身业务素养。2、美化言行举止,提升客户经理形象客户经理不仅要有剧烈的事业心、高度的责任感和高尚的职业道德,其一言一行还代表着邮政企业的整体形象,工作效率、服务质量和个人素养干脆影响着客户对邮政企业的认知。为此,在新的一年里,我们将系统提升客户经理商务礼仪和沟通技巧,进一步美化客户经理的言行举止、提升客户经理形象,有助于赢得客户对邮政企业的好感,从而有利于营销工作的顺当开展。3、丰富营销学问体系,提高营销水平为了进一步提高营销水平,大客户中心将创建条件通过远程培训、优秀营销书籍等途径获得专业化销售流程的学问与技能,丰富营销学问体系,增加探望与服务客户的实
6、力、提升工作信念与客户服务的满足度。通过学习,旨在对邮政业务有全面的了解,对市场营销和大客户管理也有更深刻的相识,培育客户经理的服务营销意识,同时开阔事业,提高觉悟,使客户经理相识到营销不仅要通过优质的服务让客户满足,而且要通过主动有效的客户关系管理培育客户的忠诚,并驾驭培育客户忠诚的方法和技巧,为今后的工作打下了坚实的基础。证券公司工作安排 篇2(一)打造服务品牌,注意温馨服务1、对基础客户订制生日祝愿,感受节日关怀;2、对客户持有股票的配股、增发、权证到期日、行权进行温馨提示,提高客户忠诚度;3、客户可通过公司网站、行情询问系统自行定制手机短信,并选择须开通的短信服务;4、营业部自主发送短
7、信,供应大盘热点追踪、金股举荐服务,引导客户理性投资,提高操作水平;(二)把产品销售工作做细做强1、要把相关产品探讨透,把营销精力放在优质产品上,如此才能形成多赢。2、引导全体员工对客户进行分类,不同客户有不同的选择,营销工作要做到有的放矢。3、关注已经购买产品的客户,跟踪并服务好他们。(三)深化高端客户的服务内涵1、深化了解现有高端客户的潜在需求点,进行适当的引导,例如产品销售。2、组织更多不同形式的高端客户沟通活动,促进与大客户的良性循环。3、走出去,引进来。通过与银行的合作,拓展高层次的客户群。(四)加强员工业务培训,不断提高员工素养,增加队伍战斗力新业务品种不断增加,如创业板、三板业务
8、、ETF业务、新股发行、融资融券、IB业务、产品销售等等,为了提升大家对各个业务品种的.认知水平,必需统筹制定培训安排,从而促进各项业务的均衡发展。工作指导思想与经营目标xxxx年下半年的工作指导思想是:接着贯彻公司年初制订的“以提升公司综合竞争力和综合价值为宗旨,集中精力抓创利,坚决不移压费用“的指导方针,集中资源推动优势创利业务,主动培育新的利润增长点。xxxx年下半年的工作思路:接着集中公司资源开展固定收益、经纪、投行三大主要创利业务,确保超额完成全年经营指标;同时加强创新探讨,主动推动收购兼并与资产治理业务,培育新的赢利点,为xxxx年实现跨越式发展奠定扎实的基础。xxxx年下半年的经
9、营目标是:下半年实现总收入20,074万元。其中:经纪业务总部实现收入13,989万元;固定收益总部实现收入2,500万元;投资银行总部实现收入1,780万元;企业融资部实现收入680万元;证券投资部实现收入1,125万元。下半年主要工作支配(一)加快推动增资扩股工作,为争取创新试点券商创建条件抓住证券行业价值回升的有利时机,加大公司推介的力度,加快与有意向的投资机构洽谈的进度,主动与现有股东和监管机构进行沟通,推动增资扩股工作进入实质性阶段,争取在年内实现突破;同时接着全力应对有关诉讼案件,为争取创新试点券商创建条件。(二)接着推动优势创利业务的大力发展1、经纪业务下半年实现营业收入13,9
10、89万元;客户托管资产总量达到160亿元,市场占有率达到8。下半年要以提高客户价值为宗旨,以推动经纪业务的健康、可持续发展为重点。一方面以风险限制确保业务健康发展,另一方面,通过多样化赢利模式的探究,逐步变更经纪业务“靠天吃饭“的局面,获得稳定的收入来源,削减收入的波动性,成为公司稳定的赢利来源。巩固地区优势,提高市场占有率。完善落实经纪业务准事业部制的考核、激励体系和治理制度,对营业部的经营治理绩效进行定期跟踪、分析和督导,让业务人员“走出去、动起来“。在加强客户资产盘活、提高现有客户价值量的同时,绝不能抱定仅守住现有客户的心态,而应大力开拓新的客户资源,增加客户存量,优化客户结构。非凡在占
11、有垄断优势的广西地区,要加大机构客户开发力度,通过持续的区域营销活动开拓新客户。大力推动客户分类治理,供应分层次针对性的询问服务。通过客户分类,分析不同类型客户的需求,通过与探讨所、资产治理部和其他部门合作,设计和供应针对性的询问服务。一方面完善资讯产品品种、内容和形式,重点加强针对高端客户的核心资讯开发;另一方面,要借助信息技术的支持,建设公司级的咨讯服务平台,实现资讯共享、实时发布,将人工、短信、电子邮件、纸张等形式的传播渠道进行整合,建立多样化、差异化的询问服务体系。加强新产品、新业务的探讨与培训,构建综合销售平台。不断丰富经纪业务的产品线,提高对新业务的快速反应实力。充分利用国海富兰克
12、林的合作优势,加强基金产品的培训、推介,接着加大基金产品的销售力度;探究权证、ETF、股指期货等新产品的营销和服务方法并大力推广;对市价托付等交易制度创新要保持高度的敏感,加强跟踪、消化;主动帮助总部业务部门开展企业融资、财务顾问、债券分销等业务,将营业部打造为地区的产品销售中心和综合业务开拓的分支机构。推动客户经理制,打造销售队伍。推行经纪人制度是行业发展的大势所趋,经纪业务要仔细探讨行业内实施经纪人制度的阅历和教训,探究适合公司的销售队伍建设模式,推动部分营业部的客户经理制试点,逐步完善客户经理招募、培训、治理、支持的体系,为建立一支具有适度规模和较强开拓实力的销售队伍打好基础。2、固定收
13、益业务下半年实现业务收入2500万元,完成国债承销量60亿元,国开行金融债完成45亿元。接着强化企业债主承销项目的开发力度。加大对企业债项目开发的战略投入,充分利用公司在部分地区的资源优势,推动与投行、并购、探讨等部门的协作开发,并加强与外部机构的合作,争取在年内完成1-2家主承销的发行,实现业务收入1000万元,并增加3-4个储备项目。探究内部报价机制,进一步挖掘债券撮合业务的潜力。通过例会制度、交易员手记及互联网群组会议模式等方式,在部门内部建立交易信息的沟通渠道,探究内部报价机制,提高撮合交易的胜利率,提升撮合业务的创利实力,实现银行间债券市场现券交易实现差价收入1500万元。加强项目和
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 年关 证券公司 工作计划 范文 集锦
限制150内