天成自控:2021年年度报告(全文).PDF
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1、2021 年年度报告 1 / 204 公司代码:603085 公司简称:天成自控 浙江天成自控股份有限公司浙江天成自控股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 204 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。
2、董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈邦锐陈邦锐、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人樊瑞满樊瑞满及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)郑丛成郑丛成声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度不进行利润分配,也不进
3、行公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 敬请
4、查阅第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 204 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 8 第四节第四节 公司治理公司治理. 39 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 51 第六节第六节 重要事项重要事项. 54 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 65 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 73 第九节第九节 债券相关情况债
5、券相关情况. 74 第十节第十节 财务报告财务报告. 74 备查文件目录 (一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 (三)报告期内在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 4 / 204 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、天成自控 指 浙江天成自控股份有限公司 天成科投 指 浙江天成科投有限公司 众诚投资 指 天台众诚投资中心(有限合伙)
6、EASA 指 欧洲航空安全局(Europen Aviation Safety Agency) FAA 指 美国联邦航空管理局(Federal Aviation Administration) POA 指 生 产 组 织 批 准 证 书 ( Production Organization Authorization) 空客 指 空中客车公司(Airbus) 波音 指 波音公司(The Boeing Company) 春秋航空 指 春秋航空股份有限公司 青岛航空 指 青岛航空股份有限公司 新西兰航空 指 新西兰航空公司(Air New Zealand) 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司 一汽
7、 指 中国第一汽车集团有限公司 东风 指 东风汽车有限公司 卡特彼勒 指 Caterpillar 及其关联公司 三一重工 指 三一重工股份有限公司及其关联公司 徐工 指 徐工集团工程机械股份有限公司及其关联公司 柳工 指 广西柳工机械股份有限公司及其关联公司 福田戴姆勒 指 北京福田戴姆勒汽车有限公司 中国重汽 指 中国重型汽车集团有限公司 江淮汽车 指 安徽江淮汽车股份有限公司 华菱汽车 指 安徽华菱汽车有限公司 宇通客车 指 郑州宇通客车股份有限公司及其关联公司 济宁商用车 指 中国重汽集团济宁商用车有限公司 Acro Holdings 指 英国 Acro Holdings Limited
8、 Acro Seating 指 英国 Acro Aircraft Seating Ltd 报告期、本期 指 2021 年 1-12 月 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江天成自控股份有限公司 公司的中文简称 天成自控 公司的外文名称 Zhejiang Tiancheng Controls Co., Ltd 公司的外文名称缩写 TC 公司的法定代表人 陈邦锐 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 2021 年年度报告 5 / 204 姓名 吴延坤 林武威 联系地址 浙江省天台县西工业区 浙江
9、省天台县西工业区 电话 0576-83737726 0576-83737726 传真 0576-83737726 0576-83737726 电子信箱 irmchina- wuwei.linchina- 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省天台县西工业区 公司注册地址的历史变更情况 317200 公司办公地址 浙江省天台县西工业区 公司办公地址的邮政编码 317200 公司网址 www.china- 电子信箱 irmchina- 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地
10、点 公司证券投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天成自控 603085 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 天健会计事务所(特殊普通合伙) 办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 15 楼 签字会计师姓名 孙敏、徐有翔 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东方证券承销保荐有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层 签字的保荐代表人姓名 刘俊清、陈华明 持续督导的期间 2020 年 8 月至 2021 年 12
11、 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 1,703,718,700.37 1,427,717,717.78 19.33 1,456,138,935.80 2021 年年度报告 6 / 204 归属于上市公司股东的净利润 28,203,760.11 50,525,257.17 -44.18 -535,138,770.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,683,692.47 23,0
12、65,859.43 -66.69 -543,807,235.34 经营活动产生的现金流量净额 87,424,243.59 50,246,054.87 73.99 16,082,755.92 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,037,289,993.82 1,010,638,317.77 2.64 476,642,118.61 总资产 2,582,273,973.81 2,403,471,575.16 7.44 2,072,079,447.03 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年
13、 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益(元股) 0.08 0.16 -50.00 -1.84 稀释每股收益(元股) 0.08 0.16 -50.00 -1.84 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.02 0.07 -71.43 -1.87 加权平均净资产收益率(%) 2.75 7.63 -4.88 -72.71 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.75 3.48 -2.73 -73.89 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国
14、会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 2021 年年度报告 7 / 204 第一季度
15、 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 374,006,853.58 451,795,916.53 412,680,341.8 465,235,588.46 归属于上市公司股东的净利润 20,438,018.03 20,751,521.87 9,457,457.5 -22,443,237.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,125,256.26 20,248,425.90 4,647,625.1 -35,337,614.79 经营活动产生的现金流量净额 32,220,460.21 -14,49
16、7,664.47 24,455,914.2 45,245,533.63 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注(如适用) 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -3,598,560.36 -96,550.22 -149,276.47 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,536,111.47 19,464,462.48 10,648,943.99
17、 债务重组损益 -36,772.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -332,963.90 持有交易性金融资产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产的投资收益 -48,474.08 -7,521.84 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 14,722,949.92 本期重要的坏账准备转回情况详见本财务报表附注五(一)4 之说明 1,549,286.68 除上述各项之外的其他营业外收
18、入和支出 -146,311.74 -1,059,502.09 120,773.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 87,268.22 个税手续费返还 11,274,388.85 -232,344.59 减:所得税影响额 3,748,425.97 3,624,213.88 1,675,337.46 合计 20,520,067.64 27,459,397.74 8,668,464.67 2021 年年度报告 8 / 204 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用
19、公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 193,060.56 13,380,446.95 13,187,386.39 -447,517.53 应收款项融资 91,994,534.07 26,123,652.97 -65,870,881.10 其他权益工具投资 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 合计 95,687,594.63 43,004,099.92 -52,683,494.71 -447,517.53 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分
20、析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 (一)(一)20212021 年经营概况年经营概况 2021年, 在公司乘用车座椅业务及航空座椅业务的带动下, 公司营业收入从14.27亿增加到17.03亿元, 增长19.33%; 其中主营业务收入由14.12亿增加到16.48亿元,增长 16.63%。2021 年归属于上市公司股东的净利润 28,203,760.11 元,同比下降44.18%。 净利润下降的主要原因是原材料和运费涨价造成公司主要产品的毛利率下降,尤其是英国航空座椅业务,由于报告期内国际海运费居高不下,且运力紧张,在航空座椅核心零部件国产化过程中,原材料进口和零
21、部件出口基本通过空运解决,国际运输费用的增加和原材料的涨价消耗了国产替代对成本降低的贡献,造成了公司航空座椅业务的亏损,影响了公司业务的整体盈利水平。 各业务板块的具体经营情况如下: 业务板块 产品 营业收入(元) 收入占比 (%) 增长幅度 (%) 一、乘用车业务 乘用车座椅 466,765,670.42 28.33 22.75 二、航空业务 航空座椅 282,974,927.90 17.18 82.97 2021 年年度报告 9 / 204 三、工程商用车业务 工程机械 座椅 449,237,310.39 27.27 17.75 商用车座椅 377,490,664.56 22.91 -11
22、.25 农业机械 座椅 20,448,684.98 1.24 2.34 座椅配件 40,977,502.41 2.49 32.39 合计 888,154,162.34 53.91 3.54 四、儿童座椅业务 儿童安全 座椅 9,644,554.31 0.59 -51.71 总计 1,647,539,314.97 100.00 16.63 1 1、乘用车业务、乘用车业务 2021年我国汽车产销量分别为2608.2万辆和2627.5万辆, 同比增长3.4%和3.8%,其中新能源车销量增长是带动行业增长的主力军,2021 年新能源汽车产销分别达到354.5 万辆和 352.1 万辆,同比增长均为 1
23、.6 倍。 新能源汽车产销量的快速增长, 带动了公司乘用车座椅业务收入从 2020 年的 3.8亿增加到 2021 年的 4.67 亿元,增长 22.75%。其中,上汽 EX21 项目带动宁德公司业务收入从 2020 年的 753.68 万元增长到 4415.42 万元, 增长 485.85%; 上汽荣威 Ei5、EI6、 ER6 项目带动南京工厂业务收入从 2020 年的 9029.75 万元增长到 1.25 亿元, 增长 38.68%。天台工厂威马 APE-4 项目,在 2021 年正式量产。 新能源汽车的兴起为新兴汽车座椅企业在行业内的快速崛起提供了历史性机遇,由于新能源汽车企业的供应链
24、建设不受传统供应链体系的束缚,更具开放性,为新兴座椅企业参与市场竞争提供了更为广阔的平台和市场空间。 2021 年, 福建宁德科莱威和浙江天台总部威马汽车等新能源量产项目构成了公司乘用车座椅主要的新增业务,也体现了公司作为本土民营汽车座椅上市企业在新能源汽车座椅市场上的竞争优势。 2 2、航空座椅业务、航空座椅业务 2021 年,公司航空座椅业务已通过了波音的各项审核与考评,英国子公司 ACRO飞机座椅公司正式成为美国波音的线装飞机座椅供应商。 2021 年 9 月, 公司的飞机座椅已经进入中国商飞的飞机选型中心,全球的商飞客户可以通过商飞选型中心参观、体验、订购天成自控的飞机座椅。空客是公司
25、的传统客户,英国子公司 ACRO 飞机座椅公司连续多年获得空客供应商 A 级评级。 2021 年与波音和中国商飞关系的建立, 标2021 年年度报告 10 / 204 志着公司已经进入了波音、空客及中国商飞的正式业务合作阶段,公司在全球航空座椅领域的影响力进一步增强。 2021 年公司航空座椅业务收入 2.83 亿元人民币,增长 82.97%,已经从行业低谷中走出。美国市场增长迅速,获得了美国 Allegiant 航空公司 75 架次波音 737 新装机的订单,这是公司获得的波音线装机项目的首个订单,意味着一个新的市场即将打开。同时,公司助力 Avelo 等新兴中小型航空公司,完成飞机座椅交付
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