渤海股份:2021年年度报告.PDF
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1、渤海水业股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 渤海水业股份有限公司渤海水业股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 渤海水业股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人王立林、主管会计工作负责人王立林及
2、会计机构负责人公司负责人王立林、主管会计工作负责人王立林及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)靳德柱声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。靳德柱声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 关于公司生产经营过程中可能面临的重大风险, 请参见本报告第三节关于公司生产经营过程中可能面临的重大风险, 请参见本报告第三节“管理管理层讨论与分析层讨论与分析”中之中之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”之之“(三)可能面对的风险(三)可能面对的风险”部部分,建议投资者仔细阅读,注意
3、投资风险。分,建议投资者仔细阅读,注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 352658600 为基数,向为基数,向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,不以公积股(含税) ,不以公积金转增股本。金转增股本。 渤海水业股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 管理层讨论与分析 . 10 第四节 公司治理 . 26 第五节 环境和社会责任 . 4
4、1 第六节 重要事项 . 46 第七节 股份变动及股东情况 . 58 第八节 优先股相关情况 . 64 第九节 债券相关情况 . 65 第十节 财务报告 . 66 渤海水业股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 (一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 (三)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 (四)在其他证券市场公布的年度报告。 渤海水业股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释
5、义内容 公司、上市公司、渤海股份 指 渤海水业股份有限公司 入港处 指 天津市水务局引滦入港工程管理处 兴津公司 指 天津兴津企业管理有限公司 泰达控股 指 天津泰达投资控股有限公司 经管办 指 天津市水利经济管理办公室 渤海发展基金 指 天津渤海发展股权投资基金有限公司 石家庄合力 指 石家庄合力投资咨询中心(有限合伙) 滨海水业 指 天津市滨海水业集团有限公司 河北粤海 指 河北粤海水务集团有限公司(曾用名:嘉诚环保工程有限公司) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2021 年 1 月-12 月 上年同期 指 2020 年 1 月-12 月 元
6、、万元 指 人民币元、万元 渤海水业股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 渤海股份 股票代码 000605 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 渤海水业股份有限公司 公司的中文简称 渤海股份 公司的外文名称(如有) Bohai Water Industry Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) BHWI 公司的法定代表人 王立林 注册地址 北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路 1 号 注册地址的邮政编码 101300 公司注册地址历史变更情况 无变更 办公地址 北
7、京市通州区潞苑南大街 290 号 办公地址的邮政编码 101100 公司网址 http:/www.bohai- 电子信箱 dongmibohai- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李新霞 刘杨 联系地址 北京市通州区潞苑南大街 290 号 北京市通州区潞苑南大街 290 号 电话 010-89586598 010-89586598 传真 010-89586920 010-89586920 电子信箱 dongmibohai- dongmibohai- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报 、 证券时报
8、 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 渤海水业股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 911100001000238085 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 35 层 签字会计师姓名 沈芳、马长松 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的
9、报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入(元) 1,812,227,480.20 1,887,061,359.95 -3.97% 1,898,551,961.95 归属于上市公司股东的净利润(元) 11,440,683.51 20,193,239.69 -43.34% 36,952,220.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -30,911,905.58 13,436,508.82 -330.0
10、6% 31,768,795.53 经营活动产生的现金流量净额(元) 160,585,790.94 144,054,151.51 11.48% 498,252,687.18 基本每股收益(元/股) 0.0324 0.0573 -43.46% 0.1048 稀释每股收益(元/股) 0.0324 0.0573 -43.46% 0.1048 加权平均净资产收益率 0.57% 1.00% -0.43% 1.83% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产(元) 7,795,315,669.48 8,682,654,178.09 -10.22% 8,454,206,589
11、.65 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,094,047,177.72 2,016,866,452.78 3.83% 2,003,726,385.09 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值, 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 渤海水业股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入(元) 1,812,227,480.20 1,887,061,359.95 - 营业收入扣除金额(元) 69,974,187.76 89,163,449.55 其他业务收入
12、 营业收入扣除后金额(元) 1,742,253,292.44 1,797,897,910.40 - 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不
13、适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 551,938,255.36 316,917,917.34 326,071,899.07 617,299,408.43 归属于上市公司股东的净利润 12,048,740.76 7,923,622.71 -3,283,584.88 -5,248,095.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,927,072.48 -9,264,011.70 -7,194,134.33 -21,3
14、80,832.03 经营活动产生的现金流量净额 -24,272,520.84 83,654,049.77 19,530,051.51 81,674,210.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 21,818,174.35 -17,618.57 -211,944.78 计入当期损益的政府补助(与公司正常经18,220,878.51 18,1
15、21,989.96 10,205,558.14 渤海水业股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,620,051.74 -6,672,667.77 -1,798,713.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,888.45 减:所得税影响额 846,218.11 4,022,937.06 1,474,907.12 少数股东权益影响额(税后) 460,297.40 652,035.69 1,542,456.09 合计 42,352,589.09 6,756,730.
16、87 5,183,425.03 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 渤海水业股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三第三节节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 (一)供水领域
17、近年来,我国城市化进程加快,城市人口增加,工业蓬勃发展,用水量大幅增加。根据国家统计局发布的中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报,全年总用水量5921亿立方米,比上年增长1.9%;人均用水量419立方米,比上年增长1.8%。 伴随着城市用水价格上调政策的施行,中国自来水生产和供应产业巨大的市场前景已是有目共睹。展望未来,我国供水工程建设空间巨大,其中尤其是乡建成区、村庄地区以及广大中西部农村地区。国家节水行动方案中提到我国水资源节约和循环利用将向世界先进水平发展,我国自来水生产和供应也将提高节约和循环利用水平。 (二)环境治理领域 随着我国环境保护和治理程度不断提升,我国污水处理
18、已具备一定规模,水污染治理能力效果显著。根据中国住建部的城市建设统计年鉴数据显示,污水年处理量由2016年的448.79亿立方米增至2020年的557.28亿立方米,污水处理率由2016年的93.4%提升至2020年的97.5%。与此同时,我国城镇生活污水处理设施仍存在较多短板弱项,污水收集管网短板较为突出,管网老旧破损和混接错接广泛存在,污水收集率和污染物消减效能不高。对此,近年来我国加强了污水管网建设,污水管道长度持续增加。2016年我国污水管道24.04万公里,2019年突破30万公里,2020年污水管道长度36.68万公里。 2021年1月,国家发改委发布关于推进污水资源化利用的指导意
19、见,提出加快推进城镇生活污水资源化利用,积极推动工业废水资源化利用,稳妥推进农业农村污水资源化利用。2021年3月, “十四五”规划和2035年远景目标纲要发布,提出推进城镇污水管网全覆盖,开展污水处理差别化精准提标,推广污泥集中焚烧无害化处理。2021年6月,国家发展改革委、住房城乡建设部发布“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划,提出注重加强再生利用设施建设,推进污水资源化利用;着重破解污泥处置难点,实现无害化推进资源化。 危废处理行业正处于成长期到成熟期的过渡时期, 正迎来新一轮的洗牌整合期, 行业集中度或将在“十四五”时期进一步提升。据生态环境部发布的2020年全国大、中城市固体废
20、物污染环境防治年报统计,截至2019年底,全国危险废物许可证持证单位核准收集和利用处置能力达到1.29亿吨/年,同比增长26%,同时实际收集和利用处置量为3558万吨,同比增长32%。 2020年11月,生态环境部等五个部门公布国家危险废物名录(2021年版),对各个行业产生的危险废物进行了识别和归纳,鼓励协同处置与“点对点”循环利用,提升“精准治污,科学治污,依法治污”。2021年5月,国务院办公厅发布关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知,提出到2022年,危险废物监管体制机制进一步完善,建立安全监管与环境监管联动机制;到2025年底,建立健全源头严防、过程严管、后果严惩
21、的危险废物监管体系。危险废物利用处置能力充分保障,技术和运营水平进一步提升。环保趋严背景下,危废处置市场广阔。 (三)清洁能源领域 供热是现代化城市的重要基础设施,是城市公用事业的重要组成。我国集中供热面积存量规模较大,新增面积保持较高水平。据住房和城乡建设部统计,近五年来我国城市集中供热面积由2015年的67亿平方米,增长到2020年的99亿平方米。自2000年以来,年增长率保持在5%以上。随着我国供热面积不断增加,集中供热投资不断加大,新建及老旧小区对供热节能需求持续增加,国家节能减排的力度不断加大,为我国供热节能行业发展提供广阔的市场空间。 近些年, 国家对清洁能源领域不断提出新要求和发
22、展的新举措, 国家发布一系列法律法规和政策文件,渤海水业股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 推动供热节能行业发展,对于优化产业发展结构,提高产业发展质量和水平具有重要意义。随着国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知等政策的推出,国家节能减排力度加大,强化现有居住建筑节能改造进度加快。2021年2月,国务院在关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见提出,在北方地区县城积极发展清洁热电联产集中供暖,稳步推进生物质耦合供热。随着各个鼓励政策的出台不仅激励行业积极创新以满足各领域需求,也为本行业发展营造良好政策环境,有效促进行业稳定高速发展。 从潜在的需求情况来看,目前
23、我国还有很多地区没有开展集中功能,农村地区冬天依靠自己烧煤取暖的情况还普遍存在。随着我国城市化程度的提高,会有更多的地区纳入城市范畴,这些新纳入的地区集中供暖的新项目需求很大,我国城市集中供热行业有着较大的潜在需求,未来城市集中供热行业还有很大的发展空间。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务包括原水开发供应,区域间调水,粗质水,自来水生产及输送,优质地下水高附加值经营,直饮水,城镇集中式供水,水务新技术研发应用,水环境治理的基础设施的投资建设及运营管理,市政及园区污水处理工程的投资及总承包,固废危废处置及资源再利用,清洁能源供暖业务。在供水领域,公司是天
24、津市滨海新区原水的主要供应商以及部分区域的自来水供应商。在环境治理领域,公司可提供城市环境治理的投资建设和运营管理等服务,同时公司立足京津冀和长三角区域,提供固废危废处置及资源化利用服务。在清洁能源领域,公司采用热电联产、相变储能等清洁能源技术,提供市政清洁能源供暖服务。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 (一)完整的产业链优势。公司业务涵盖原水供应、分质供水,污水处理、水环境治理、中水回用,固废危废及清洁能源等领域;在综合盈利能力、市场拓展及后端实施等方面形成了明显优势。 (二)市场布局优势。公司是滨海新区引滦原水的唯一供应商和部分区域的自来水供应商,具备稳定的市场份额和多年培育运营服务
25、品牌。首先公司立足现有服务区域进行供水、污水业务深度挖潜,提质增效,安全服务;其次公司致力于扩大环保能源业务规模、增厚业务,随着环保政策调整和市场整合、竞争加剧等变化,在稳健经营污水处理业务的基础上,向具有一定技术竞争力和产业附加值的环保节能、固废危废处置及资源化利用、清洁供暖业务拓展,提升业务规模和竞争力,储备和积累用户资源。在此基础上,公司将顺势而为,抢抓京津冀一体化和国家雄安新区战略的发展机遇和政策机遇,进一步巩固开拓京津冀市场,不断扩大市场份额,优化产业布局,确保业务规模及竞争能力持续提升。 (三)运营管理经验优势。经过多年的经营积累和实践创新,公司已经形成一系列独具特色的经营理念和模
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