重庆钢铁:2020年年度报告.PDF
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1、2020 年年度报告 1 / 227 公司代码:601005 公司简称:重庆钢铁 重庆钢铁股份有限公司 2020 年年度报告 重庆钢铁股份有限公司 2020 年年度报告 2020 年年度报告 2 / 227 重要提示 重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全
2、体董事出席董事会会议。 三、三、 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人刘建荣、主管会计工作负责人邹安及会计机构负责人(会计主管人员)雷晓丹声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司负责人刘建荣、主管会计工作负责人邹安及会计机构负责人(会计主管人员)雷晓丹声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经安永华明会计师事务所(特殊
3、普通合伙)审计,公司2020年度归属于公司股东的净利润为5.82亿元,截至2020年年末未分配利润为-87.86亿元。由于公司2020年年末未分配利润为负值,根据公司章程第二百五十条的规定,公司董事会建议:公司2020年度不进行利润分配,不实施资本公积转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供
4、担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 无 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 / 227 目录 目录 第一节第一节 释义 . 4释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标 . 4公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要 . 7公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析 . 8经营情况讨论与分析 . 8 第五节第五节 重要
5、事项 . 20重要事项 . 20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况 . 42普通股股份变动及股东情况 . 42 第七节第七节 优先股相关情况 . 47优先股相关情况 . 47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 48董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 48 第九节第九节 公司治理 . 61公司治理 . 61 第十节第十节 公司债券相关情况 . 72公司债券相关情况 . 72 第十一节第十一节 财务报告 . 73财务报告 . 73 第十二节 备查文件目录 . 227 第十二节 备查文件目录 . 227 2020 年年度报告 4 / 227 第一节第一节 释义释义 一、
6、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 港交所、联交所 指 香港联合交易所有限公司 中国宝武、宝武集团 指 中国宝武钢铁集团有限公司 战新基金 指 重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 德胜集团 指 四川德胜集团钒钛有限公司 四源合投资 指 四源合股权投资管理有限公司 四源合基金 指 四源合(上海)钢铁产业股权投资基金中心(有限合伙) 四源合产业发展基金 指 四源合 (重庆) 钢铁产业发展股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 长寿钢铁、控股股东 指 重庆长寿钢铁有限公司
7、 公司、本公司、重庆钢铁 指 重庆钢铁股份有限公司 本集团 指 重庆钢铁股份有限公司及其附属子公司 股东大会 指 重庆钢铁股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆钢铁股份有限公司董事会 监事会 指 重庆钢铁股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 重庆钢铁股份有限公司章程 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆钢铁股份有
8、限公司 公司的中文简称 重庆钢铁 公司的外文名称 Chongqing Iron & Steel Company Limited 公司的外文名称缩写 CISC 公司的法定代表人 刘建荣 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘建荣(代) 彭国菊 联系地址 重庆市长寿区江南街道江南大道2号 重庆市长寿区江南街道江南大道2号 电话 86-23-6887 3311 86-23-6898 3482 传真 86-23-6887 3189 86-23-6887 3189 电子信箱 IR IR 2020 年年度报告 5 / 227 三、三、 基本情况简介 基本情况简介 公
9、司注册地址 重庆市长寿区江南街道江南大道2号 公司注册地址的邮政编码 401258 公司办公地址 重庆市长寿区江南街道江南大道2号 公司办公地址的邮政编码 401258 公司网址 http:/ 电子信箱 IR 四、四、 信息披露及备置地点 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/(上交所) https:/.hk(港交所) 公司年度报告备置地点 公司董秘室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 重庆钢铁
10、601005 不适用 H股 香港联合交易所有限公司 重庆钢铁股份 01053 不适用 六、六、 其他相关资料其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 中国北京市东长安街一号东方广场安永大楼16层 签字会计师姓名 艾维、王丹 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:千元 币种:人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 24,489,935 23,477,597 4.31 22,638,957 归属于上市公司股东的净利润
11、 638,479 925,723 -31.03 1,787,906 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 491,082 726,508 -32.41 1,677,588 经营活动产生的现金流量净额 1,337,765 -405,326 不适用 1,338,195 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减(%) 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 20,038,467 19,396,003 3.31 18,531,665 总资产 39,949,856 26,975,726 48.10 26,933,351 (二)(二) 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 2020
12、年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 2020 年年度报告 6 / 227 基本每股收益(元股) 0.07 0.10 -30.00 0.20 稀释每股收益(元股) 0.07 0.10 -30.00 0.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.06 0.08 -25.00 0.19 加权平均净资产收益率(%) 3.24 4.88 减少1.64个百分点 10.14 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.49 3.83 减少1.34个百分点 9.52 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会
13、计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:千元
14、 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 5,178,323 5,749,044 6,998,527 6,564,041 归属于上市公司股东的净利润 4,173 117,182 248,977 268,147 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 253 107,540 246,030 137,259 经营活动产生的现金流量净额 -213,075 295,661 403,001 852,178 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性
15、损益项目和金额 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 (如适用) 2019 年金额 2018年金额 非流动资产处置损益 -20,177 -1,060 14,822 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政196,430 144,872 2,729 2020 年年度报告 7 / 227 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 857 8,459 74,888 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
16、的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 6,803 15,894 7,021 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -36,516 31,050 12,293 少数股东权益影响额 -331 所得税影响额 -1,104 合计 147,397 199,215 110,318 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 400,000 - -400,000 6,803 其他权益工具投资 5,0
17、00 5,000 - - 应收款项融资 861,373 2,068,546 1,207,173 - 合计 1,266,373 2,073,546 807,173 6,803 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司主营业务、经营模式说明 公司主要从事生产、加工、销售板材、线材、棒材、钢坯、薄板带;生产、销售煤化工制品及水渣等。公司主要生产线有:4100mm 宽厚板生产线、2700mm 中厚板生产线、1780mm 热轧薄板生产线、高速
18、线材、棒材生产线。 公司产品应用于机械、建筑、工程、汽车、摩托车、造船、海洋石油、气瓶、锅炉、输油及输气管道等行业。公司生产的船体结构用钢、锅炉及压力容器用钢荣获“中国名牌产品”称号,另有 4 个产品荣获“重庆名牌” 称号。 公司先后获得全国五一劳动奖状、 全国实施卓越绩效模式先进企业、重庆市著名商标、重庆市质量效益型企业、重庆市重合同守信用企业等荣誉称号。 融入中国宝武的重庆钢铁正以崭新的姿态向高质量发展目标坚定前行,致力打造千万吨级钢铁企业,建设“美丽重钢,山水重钢”,成为中国西南地区钢铁业引领者。公司积极贯彻“提规模、调结构、降成本”的年度生产经营方针和“管理极致、消耗极限,全面对标找差
19、、狠抓降本增效”的工作主基调,秉持“一切成本皆可降”的理念,以极致的高效率、极致的低成本为抓手,2020 年年度报告 8 / 227 聚焦“规模+成本”、“效率+效益”, 全力推进企业生产经营、项目建设和各项改革发展工作落地,筑牢发展根基,推进超千万吨钢铁企业建设,向着发展目标稳步前行。 (二)行业情况说明 2020 年,面对新冠肺炎疫情的严重冲击和严峻复杂的国内外环境,面临铁矿石等原料成本高企、环保压力巨大、国际竞争加剧、市场动荡等风险,国内钢铁市场呈现宽幅震荡、波动上行格局。 据国家统计局、海关总署、中国钢铁工业协会等数据,2020 年全国生铁、粗钢产量分别为88,752 万吨和 106,
20、477 万吨,同比分别增长 4.3%和 7.0%;钢材产量为 132,489 万吨,同比增长10.0%; 累计出口钢材 5,367 万吨, 同比下降 16.5%; 累计进口钢材 2,023 万吨, 同比增长 64.4%;中国钢材价格指数月平均值 105.57 点,同比下降 2.2%;全国累计进口铁矿砂及其精矿 117,010万吨,同比增长 9.5%;中国钢铁工业协会重点统计钢铁企业实现销售收入 4.7 万亿元,同比增长10.9%;实现利润 2,074 亿元,同比增长 6.6%。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、
21、三、 报告期内核心竞争力分析 报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一)灵活的体制机制优势 公司作为混合所有制企业,充分发挥体制机制优势,建立精简、高效的生产运营方式和市场化的激励机制, 密切协同员工、 管理层和股东的利益, 真正实现员工与企业利益共享、 风险共担、责任共负,为公司未来可持续发展注入活力和动力。 (二)相对的目标市场和物流优势 重庆及西南地区为钢材净流入地区,本地供给无法满足本地需求,公司是重庆地区唯一符合国家产业政策的大型钢铁联合企业,产品主要在重庆及西南地区销售;公司厂区紧邻长江,有自有原料码头和成品运输码头,物流条件优越,具备明显的比较优势,有良好的发展前景。 (三)丰
22、富的产品产线优势 公司产线丰富、产品齐全,产品结构兼顾中厚板、热卷和长材等品种,基本契合西南区域市场需求,产品在西南区域市场具有较高的知名度和美誉度。 (四)宝武协同支撑优势 中国宝武选派了多名年富力强、 技术和业务水平高、 具有管理实践经验的人员组建专家团队,在成本改善、工艺优化、 质量控制、设备管理、品种开发、体系能力建设等多方面开展协同支撑,使公司整体竞争能力得到了提升,呈现出良好的发展态势;公司借助中国宝武品牌、规模、平台等优势,并与中国宝武及其子公司共同组建合资公司,加强业务关联、强化生产协同、优化产业链,充分发挥协同效应优势,为公司持续高质量发展夯实基础。 第四节第四节 经营情况讨
23、论与分析经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析 2020 年是重庆钢铁融入中国宝武,迈入高质量发展之年。重庆钢铁积极践行“提规模、调结构、降成本”生产经营方针,聚焦“规模+成本”、“效率+效益”,坚持以“全面对标找差、狠抓降本增效,推进规划落地、实现规模效益”为工作主基调,全线提产扩能,全力提质增效。公司生产运行稳定向好,年产钢首次突破 700 万吨大关,多项技术经济指标刷新了历史最好水平,规划发展项目有序推进,公司竞争力持续增强。 (一)规划引领,夯实发展基础 公司审时度势,研判市场变化,按板、卷、长材并驾齐驱的布局,实施全流程进行升级改造。新建 4 号连铸机、双高
24、棒、5 万立方米制氧机组、富余煤气发电项目,恢复中板产线。改造完成后,公司产量规模、工艺装备都将迈上更高台阶,产品结构更加丰富、合理。 2020 年年度报告 9 / 227 (二)优化布局,产业链趋于完整 2020 年公司积极开展股权投资,完成 3 项股权投资项目。分别完成路洋化工(现更名为宝丞炭材)10%股权收购;千信能源 100%股权收购,助推公司富余煤气高效、环保利用,用电成本显著降低;宝武原料 8%股权投资,共享宝武集团采购协同优势。股权收购后公司产业协同能力有效提升,成本进一步降低。 (三)对标找差,经技指标显著改善 2020 年, 公司开展全面对标找差, 持续推进降本增效工作, 主
25、要技术经济指标指标屡创新高。9 月 1#高炉利用系数 3.005 t/md,位列全国同类型高炉第三名。12 月 2#高炉开炉达产后,日均产量 8000t,利用系数突破 3.2t/m3d,位列全国同类型高炉第二名,燃料比降至 487 kg/t,位列全国同类型高炉第一名。12 月 4#高炉利用系数突破 3.213t/m3d,燃料比 505kg/t,指标进入全国同类型高炉前五名。7 月炼钢铁钢比 795.7kg/t,实现“破八进七”,创历史最好纪录。 (四)环境治理能力稳步提升 2020 年公司积极打造绿色、生态工厂。未发生环境污染事件,污染物总量排放达标。环保项目陆续建成投用,实现 2 号、3 号
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