渤海租赁:2021年年度报告摘要.PDF
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1、渤海租赁股份有限公司 2021 年年度报告摘要 1 证券代码:证券代码: 000415 证券简称: 渤海租赁证券简称: 渤海租赁 公告编号:公告编号: 2022-017 渤海租赁股份有限公司渤海租赁股份有限公司 2021 年年度报告摘要年年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 适用 不适用 安永华明会计师事务所(
2、特殊普通合伙)为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况二、公司基本情况 1、公司简介、公司简介 股票简称 渤海租赁 股票代码 000415 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王佳魏 马晓东 办公地址 北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦20 楼 乌鲁木齐市新华北
3、路 165 号广汇中天广场 39 楼 传真 010-59782368 0991-2327709 电话 010-58102680 0991-2327723 电子信箱 jiawei- xd_ 2、报告期主要业务或产品简介、报告期主要业务或产品简介 报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务 报告期内,公司主营业务为租赁业,主要为境内外客户提供全方位的飞机租赁、集装箱租赁、基础设施租赁、大型设备租赁等租赁服务,包括经营租赁和融资租赁两大经营模式。具体如下: 飞机租赁业务飞机租赁业务 报告期内,公司飞机租赁业务主要通过子公司Avolon及天津渤海开展,核心业务模式为从飞机制造厂商或其他机构购
4、买飞机,以经营租赁为主、售后回租为辅的方式向全球范围内的航空公司及其他客户提供飞机中长期租赁服务。同时,公司通过适时出售飞机租赁资产不断优化机队结构, 降低机队年龄以满足客户多样化的需求, 并将销售收益重新投资于飞机租赁业务的扩张。报告期内,公司飞机租赁业务收入占公司营业收入比例约为79.39%。 渤海租赁股份有限公司 2021 年年度报告摘要 2 集装箱租赁业务集装箱租赁业务 报告期内,公司集装箱租赁业务主要通过子公司GSCL开展,核心经营模式为向集装箱制造商购买集装箱,然后以经营租赁为主、融资租赁为辅的方式出租给船运公司等客户,获得租金收益。公司通过多样化的集装箱投资组合(包括干货集装箱、
5、冷藏集装箱、罐式集装箱、特种集装箱等主要类型) ,以长期租赁为主、短期租赁为辅的多种租赁方式为全球客户提供多元化的集装箱租赁服务。报告期内,公司集装箱租赁业务收入占公司营业收入比例约为19.17%。 境内融资租赁业务境内融资租赁业务 报告期内, 公司境内融资租赁业务主要通过子公司天津渤海和横琴租赁开展。 公司的核心经营模式为向客户提供售后回租和直接租赁服务。售后回租主要模式为公司(出租人)为有资金需求的客户(承租人)提供融资服务,客户将其自有资产出售给公司,并与公司签署融资租赁合同后再将该物件租回使用,租赁期满,客户支付名义价格,资产归还客户所有。直接租赁主要模式为公司(出租人)根据客户(承租
6、人)资产购置计划购买资产,租给客户使用,客户支付租金;租赁期满,客户支付名义价格,资产归还客户所有。报告期内,公司境内融资租赁业务收入占公司营业收入比例约为0.81%。 报告期内公司所处的行业情况报告期内公司所处的行业情况 近年来,公司以成为“全球领先的租赁产业集团”为发展目标,积极在租赁产业链上进行布局和拓展,现已形成了以飞机租赁为主,集装箱租赁、境内融资租赁为辅的业务格局。公司目前是A股市场上最大的以经营租赁为主业的上市公司,全球第二大飞机租赁公司、第四大集装箱租赁公司,在世界各地拥有逾30个运营中心,业务范围覆盖全球六大洲。 飞机租赁行业发展情况及公司所处地位飞机租赁行业发展情况及公司所
7、处地位 飞机租赁行业从上个世纪七十年代开始发展, 并逐渐成为航空运输领域中重要的组成部分。 凭借在提高机队灵活性及交付速度、节约航空公司流动资金、便于引进新机型等方面的优势,飞机租赁现已成为航空公司解决机队扩张与资金短缺矛盾的最有效途径。根据Cirium统计数据,截至2021年末,全球飞机租赁公司以经营租赁方式持有或管理的商用飞机约为1.18万架,比例达到现有服役飞机总数的50.3%,该比例较2019年末增长2.2个百分点。飞机租赁为完全竞争行业,且行业集中度较高。根据Statista统计数据,截至2022年2月,全球大约有153家飞机租赁公司。根据KPMG与Airline Economics
8、联合发布的2022年航空业领袖报告,全球前十大飞机租赁公司持有的机队数量共计超过5,800架,约占全球飞机租赁公司管理飞机总数的50%。报告期内,因机队规模前两大飞机租赁公司AerCap与GECAS合并,公司成为全球第二大飞机租赁公司。 飞机租赁行业与全球航空运输业的发展情况高度相关,航空公司对租赁飞机的需求是飞机租赁行业增长的主要驱动因素。根据Cirium于2021年12月发布的机队预测报告,全球航空业在未来20年内需要购买大约4.5万架燃油效率更高的新一代飞机以满足运输需求,飞机租赁行业仍具有广阔的发展前景。从短期来看,作为典型的周期性行业,航空运输业发展受全球经济状况、国际政治局势和燃油
9、价格等多方面因素影响。疫情爆发以来,全球经济和航空运输业遭受史无前例的冲击。受疫情及旅行限制措施的持续影响,航空公司客户现金流持续承压,飞机租赁公司面临的飞机资产估值下降、租金延付、租金违约、承租人破产的风险明显增加。 2021年,随着疫苗的普及和推广,全球主要经济体逐步推动入境措施简化和疫苗接种信息互认以便利跨境旅行,国际边境进一步放开,全球航空业正在从疫情影响中复苏。国际航协(IATA)数据显示,在2021年的前11个月里,国际客运需求在以每月约4%的速度复苏,尽管12月受到奥密克戎旅行限制的影响,但总体仍保持复苏趋势。但需要关注的是疫情的影响仍在持续,全球区域复苏进程并不均衡,疫情对全球
10、航空运输业的整体影响尚难以准确预计。同时,受到疫情的影响,银行对于航空公司客户的信贷审核更加严格。 高评级的飞机租赁公司因为拥有多样化的投资组合和融资选择, 在后疫情时代的航空市场处于更有利地位。 截至2021年12月31日,公司机队规模为854架,包括自有和管理机队622架、订单飞机232架,主要为空客A320系列及波音737系列等主流单通道窄体机型,服务于全球62个国家的150家航空公司客户。 集装箱租赁行业发展情况及公司所集装箱租赁行业发展情况及公司所处地位处地位 自二十世纪六十年代以来, 集装箱运输随着运输能力和运转效率的不断提升, 已成为促进全球经济发展不可或缺的一部分。 集装箱租赁
11、业务几乎与集装箱运输业务同时产生, 经过近几十年的长足发展, 现已成为船运公司获得集装箱的主要方式。截至2020年末,全球52%的集装箱由集装箱租赁公司持有。同时,集装箱租赁行业的集中度较高,截至2020年末,行业前5大的集装箱租赁公司占据78%的行业份额,前10大集装箱租赁公司占比总和已超过95%1。报告期内,公司为全球第四大集装箱租赁公司(以CEU、TEU计) 。 集装箱租赁行业的发展与全球经济、贸易以及集装箱运输量的增长息息相关,全球经济增长越快,集装箱贸易运输量越大,对集装箱租赁业务的需求也就越大。2021年度,全球贸易增长势头强劲并创历史新高,预计全年将达到约28万亿美元,比2020
12、年增长23%,较疫情前的2019年增长11%。受全球贸易复苏的带动,2021年度集装箱航运市场仍处在高位运行,集装箱需求量和租金水平保持历史较高水平,全球主要集装箱租赁商的平均箱队出租率保持在99%以上。 截至2021年12月31日,渤海租赁自有及管理的箱队规模达到约408万CEU,包括标准干箱、冷藏箱、罐式集装箱及特种箱等多个类型,集装箱年末出租率达99.6%,自有集装箱的平均箱龄为6.14年。公司服务于全球超过750家租赁客户,集装箱分布于全球172个港口,在全球范围内拥有24个运营中心。 境内融资租赁行业发展情况及公司所处地位境内融资租赁行业发展情况及公司所处地位 1Drewry 发布的
13、回顾与预测:集装箱及租赁 2021/22 年度报告 渤海租赁股份有限公司 2021 年年度报告摘要 3 我国融资租赁行业起步于上世纪80年代,2000年被列入国家重点鼓励发展的产业。过去十年,我国融资租赁行业实现了显著增长。2020年以来,疫情对实体经济及承租人的经营和偿债能力产生了较大的负面影响,监管趋严也进一步加速市场出清。截至2021年6月末,全国融资租赁企业数量约为12,159家,较2020年末略有增加;行业注册资金约合33,259亿元,较上年末增长1.19%;全国融资租赁合同余额约为63,030亿元人民币,较2020年末下降3.1%。2随着融资租赁公司监督管理暂行办法的出台及落地实施
14、,融资租赁行业有望继续“减量增质”、回归本源。 公司全资子公司天津渤海注册资本为221亿元,是国内注册资本最大的内资融资租赁试点企业之一,在飞机租赁、基础设施租赁等领域具有一定的业务优势;公司控股子公司横琴租赁立足广东自贸区,辐射粤港澳湾区开展租赁业务。 3、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位:元 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产 248,231,069,000.00 250,212,275,000.00 -0.79%
15、265,537,353,000.00 归属于上市公司股东的净资产 25,594,571,000.00 27,169,667,000.00 -5.80% 37,753,900,000.00 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入 26,790,611,000.00 27,417,721,000.00 -2.29% 38,802,730,000.00 归属于上市公司股东的净利润 -1,232,137,000.00 -7,704,344,000.00 84.01% 1,848,473,000.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,642,436,000
16、.00 -7,397,087,000.00 64.28% 1,074,234,000.00 经营活动产生的现金流量净额 16,092,187,000.00 14,446,691,000.00 11.39% 19,875,636,000.00 基本每股收益(元/股) -0.1998 -1.2492 84.01% 0.2992 稀释每股收益(元/股) -0.1998 -1.2492 84.01% 0.2992 加权平均净资产收益率 -4.67% -23.73% 19.06% 5.01% 注:报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少亏损 64.72 亿元,减亏 84.01%;归属于上市
17、公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少亏损 47.55 亿元,减亏 64.28%,主要原因如下: 1.报告期内,尽管全球航空业仍受到疫情的持续负面影响,公司仍面临部分航空公司租金延付、租金违约及承租人破产的风险,但随着疫苗的普及和推广,全球航空业正在从疫情影响中缓慢复苏,公司飞机租赁业务逐步恢复,报告期内飞机租赁业务信用减值及固定资产减值较上年同期有所下降。 2.报告期内,国际海运市场的高景气度仍在延续,公司集装箱出租率持续处于历史最高水平,新交付集装箱租金水平、二手集装箱处置价格等较去年同期增长明显,公司集装箱租赁业务净利润较上年同期增长 133.29%。 3.上年同期受疫情及部分客
18、户破产重整等影响,公司部分境内客户的信用评级水平下降,导致计提资产减值准备金额较大,本报告期境内租赁业务资产减值金额较去年同期大幅下降。 4.报告期内,公司及下属子公司通过债务置换、展期、重组等方式合计形成非经常性的债务重组收益约 17.7 亿元。 (2)分季度主要会计数据)分季度主要会计数据 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 5,814,446,000.00 6,112,159,000.00 5,579,054,000.00 9,284,952,000.00 归属于上市公司股东的净利润 -404,056,000.00 -779,263,000.00 839,281,
19、000.00 -888,099,000.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -449,815,000.00 -777,126,000.00 -230,271,000.00 -1,185,224,000.00 2数据来源:中国租赁联盟、天津滨海融资租赁研究院组织编写的2021 年上半年中国融资租赁业发展报告 渤海租赁股份有限公司 2021 年年度报告摘要 4 经营活动产生的现金流量净额 2,969,738,000.00 3,351,615,000.00 4,206,848,000.00 5,563,986,000.00 注:1.营业收入的变动主要受本年度飞机销售季度分布不均影响,
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