中源家居:2021年半年度报告.PDF
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1、2021 年半年度报告 1 / 150 公司代码:603709 公司简称:中源家居 中源家居股份有限公司中源家居股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2 / 150 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会
2、会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人曹勇曹勇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张芸张芸及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)张芸张芸声明:声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请
3、投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司发展可能面对的风险等内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年
4、半年度报告 3 / 150 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 8 第四节第四节 公司治理公司治理 . 23 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 25 第六节第六节 重要事项重要事项 . 26 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 42 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 44 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 44 第十节第十节 财务报告财务报告 . 45 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机
5、构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表 报告期内,在上交所网站及中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年半年度报告 4 / 150 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会、证券会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 中源家居股份有限公司章程 公司、本公司、发行人、股份公司、中源家居 指 中源家居股份有限公司 有限公司、中源有限、中源工艺品 指 安吉中源工艺品有限公司 报告期、 本报告期、
6、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 泽川家具 指 浙江泽川家具制造有限公司 蓝色动力家居公司 指 蓝色动力智能家居(浙江)有限公司, 前身为浙江慧动智能家居有限公司 长江投资 指 安吉长江投资有限公司 高盛投资 指 安吉高盛投资合伙企业(有限合伙) 香港凯茂公司 指 香港凯茂国际贸易有限公司 中源海外家具公司 指 中源海外家具(浙江)有限公司 浙江源动公司 指 源动电子商务(浙江)有限公司 杭州好麦家公司 指 好麦家信息技术(杭州)有限公司 深圳好麦家公司 指 好麦家信息技术(深圳)有限公司 源科孵化器公司 指 源科企业孵化器(浙江)有限公司 中源国际 指
7、 中源国际投资(香港)有限公司 ODM 指 Original Design Manufacturer 的缩写,指制造厂商除了制造加工外,增加了设计环节,即接受品牌厂商的委托,按其技术要求承担部分设计任务,生产制造产品并销售给品牌商的业务模式 OEM 指 Original Equipment Manufacturer 的缩写,指一种“代工生产”方式,其含义是制造厂商没有自主品牌、 销售渠道, 而是接受品牌厂商的委托,依据品牌商提供的产品样式生产制造产品, 并销售给品牌商的业务模式 OBM 指 Original brand Manufacture 的缩写,指制造厂商经营自有品牌 IQC 指 来料质
8、量控制(Incoming Quality Control)的简称 PQC 指 制程质量控制(Process Quality Control)的简称 OQC 指 成品出厂检验(Outgoing Quality Control)的简称 软体家具 指 主要由弹性材料(如弹簧、蛇簧、拉簧等)和软质材料(如棕丝、棉花、乳胶海绵、泡沫塑料等),辅以绷结材料(如绷绳、绷带、麻布等)和装饰面料及饰物(如棉、毛、化纤织物及牛皮、羊皮、人造革等)制成的各种软家具 功能沙发 指 具有多种功能的沙发,除可以实现坐和靠的普通功能外,还能通过手动或电动调整实现不同的坐姿和不同的躺卧角度, 并且还可以具备储物功能 FOB
9、指 Free On Board 的首字母缩写,也称“离岸价”,是国际贸易中常用的贸易术语之一。按离岸价进行的交易,买方负责派船接运货物,卖方应在合同规定的装运港和规定的期限内将货物装上买方指定的船只, 并及时通知买方。货物在装运港被装上指定船时,风险即由卖方转移至买方 2021 年半年度报告 5 / 150 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中源家居股份有限公司 公司的中文简称 中源家居 公司的外文名称 ZOY Home Furnishing Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 ZOY 公司的法定代表人 曹勇 二、二、 联系
10、人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张芸 林鼎鼎 联系地址 浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区2-5幢 浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区2-5幢 电话 0572-5825566 0572-5825566 传真 0572-5528666 0572-5528666 电子信箱 zoy1zoy- zoy1zoy- 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 安吉县递铺街道塘浦工业园区2-5幢 公司注册地址的历史变更情况 313300 公司办公地址 安吉县递铺街道塘浦工业园区2-5幢 公司办公地址的邮政编码 313300 公司网址 www.zoy- 电子信箱 zoy1z
11、oy- 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 上海证券交易所 http:/ 公司半年度报告备置地点 浙江省湖州市安吉县递铺街道塘浦工业园区2-5幢 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中源家居 603709 无 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 由于拟发行可转债需要,公司聘请国泰君安证券股份有限公司作为可转债
12、的保荐机构,因公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕,国泰君安将对剩余募集资金使用事项继续履行持续督导义务。保荐代表人为谢锦宇、周琦。 2021 年半年度报告 6 / 150 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 514,951,154.59 498,653,968.35 3.27 归属于上市公司股东的净利润 10,543,651.49 21,046,674.75 -49.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
13、的净利润 5,564,314.67 19,380,457.21 -71.29 经营活动产生的现金流量净额 -43,710,447.65 -38,042,689.46 -14.90 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 640,086,420.52 638,194,023.19 0.30 总资产 1,034,030,904.53 1,077,985,926.34 -4.08 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益(元股) 0.13 0.26 -50.00 稀释
14、每股收益(元股) 0.13 0.26 -50.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.07 0.24 -70.83 加权平均净资产收益率(%) 1.64 3.37 减少 1.73 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.87 3.10 减少 2.23 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -217,100.6
15、1 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,631,927.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2021 年半年度报告 7 / 150 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
16、分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,521,280.97 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收
17、入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 769,321.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 199,480.85 少数股东权益影响额 所得税影响额 -925,572.55 合计 4,979,336.82 十、十、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 8 / 150 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 一、行业情况 (一)公司所处的行业 根据中国证监会上市公司行业分类指引(2012 年修订),公司所处行业为“C21 家具制造业”;根据国家统计局国民经济行业分类(GB/T4754
18、-2011),公司所处行业为“C21 家具制造业”中的“C2190 其他家具制造”,具体细分行业为软体家具行业。公司主要生产沙发产品。 (二)行业概况 1、家具行业概况 (1)全球家具行业 近年来,全球家具行业产值及贸易整体呈现稳定增长趋势,根据CSIL相关统计数据,2013年全球家具行业总产值为4,490亿美元,至2019年该产值为4,890亿美元,累计增长8.91%。2013年全球家具贸易额为1,280亿美元,至2019年该贸易额达1,600亿美元,累计增长25.00%。随着全球经济的进一步复苏,全球家具市场会继续保持稳定的增长。根据STATISTA统计数据显示,预计2018-2021年间
19、,全球家具市场年增长率有望达2.0%。 且近年来,全球电商渠道交易规模不断增长,线上零售市场因其便捷化、多元化、移动化等优势规模在不断扩大,电商渗透率持续提升。Statista数据显示,2014年全球电商渠道零售额为13,360亿美元,2020年达到42,800亿美元,预计未来增速将保持较高水平。其中,欧美地区的电商零售额及占比也呈现持续上升趋势。尤其是2020年以来,在全球疫情爆发且持续蔓延的大背景下,消费者大规模转向线上消费,家具零售线上化趋势加速。 (2)国内家具行业 20 世纪 80 年代以来,全球家具生产呈现出从欧美等工业化国家不断向亚洲发展中国家和地区转移的趋势。我国凭借劳动力资源
20、等多方面优势顺应了产业转移,伴随我国居民可支配收入增加、城市化进程加快和国际贸易发展,我国家具制造行业发展迅速,目前我国已成为全球家具的生产大国、消费大国和出口大国。 经过多年的发展,我国家具行业已形成一定的产业规模,随着自动化生产水平的提升及生产工艺的日益成熟,行业内出现了一批具备先进制造水平的家具领军企业。根据中国家具协会的统计数据,2019年全年,我国家具行业规模以上企业6,410家,累计完成营业收入7,117.20亿元,同比增长1.48%;累计利润总额462.73亿元,同比增长10.81%。2019年我国家具累计产量89,698.45万件, 2019年中国家具生产总额约占全球的37%。
21、 我国家具行业规模以上企业的盈利状况整体趋势向好。 家具行业属于劳动密集型产业,由于技术壁垒较低,使得我国家具行业企业数量众多,产业较为分散, 且行业龙头企业市场占有率较低, 行业集中度偏低, 行业呈现完全市场化的竞争格局。 2021 年半年度报告 9 / 150 在出口方面, 家具行业“十三五”发展规划指出,我国家具行业要进一步加强贸易交流,适应全新国际形势,充分打造行业合力,提升产品附加值和对外贸易水平。要继续巩固和提升中国家具在国际市场的主导地位,保持家具出口值年均 3%-5%的增长。根据中国海关总署的统计数据, 2019 年我国家具累计出口额 3,729.90 亿元, 比 2018 年
22、增长 5.3%。 在家具出口前十的国家中,中国出口金额连续多年位居首位,2019 年出口总额约占全球家具出口总额的 35%。2021 年,国家海关总署公布了今年 6 月份和 1-6 月累计进出口数据,家具及其零件 1-6 月累计出口额为 2264亿元,比 2020 年同期(同比)增长 44.5%。 2、沙发行业概况 (1)全球沙发行业 沙发市场与住房状况、消费能力及消费观念等因素关系密切。在全球范围内来看,较大的沙发市场主要集中在欧美发达国家和中东及亚太地区等收入水平较高的国家。 沙发制造业属于劳动密集型产业,受发达国家劳动力成本较高等因素的影响,全球沙发制造产业正持续向拥有劳动力价格优势和充
23、足原材料资源的发展中国家转移。中国依靠劳动力和原材料优势成为主要沙发的主要生产国、出口国,美国、英国、德国等是沙发主要进口国。近年来,全球沙发贸易额逐年增长。根据联合国商品贸易数据库,全球沙发贸易额自 2015 年的 222.24 亿美元增长至 2019 年的 267.46 亿美元,累计增幅达 20.35%。全球沙发进出口贸易总额增长趋势如下: 数据来源:联合国商品贸易数据库 美国作为沙发进口的主要国家之一,其市场空间广阔。根据沙利文(Frost & Sullivan)于2020 年 4 月发布的市场调研报告,2019 年美国沙发市场零售额较 2018 年实现 3.6%的增长,达到约 285
24、亿美元。随着美国经济的发展,预计未来几年美国沙发市场容量仍非常可观。 2019年,欧洲市场受到英国脱欧、政府负担加重等因素影响,欧元区GDP仅增长1.4%。欧洲经济增长低于预期,对欧洲的沙发消费零售额有一定程度影响。但因欧盟地区经济体量大,随着经济回暖,仍将释放出巨大的市场潜力。 2021 年半年度报告 10 / 150 (2)国内沙发行业 我国沙发制造业在引进国际先进生产设备及制造技术的基础上,通过消化、吸收与改进,在技术工艺、产品品质、设计研发实力、销售规模以及经济效益等方面得到了全面的提升。自 2000年以来,我国沙发制造行业发展一直保持良好态势,随着我国国民经济的持续稳定增长,居民可支
25、配收入的不断提高,人们对生活品质要求越来越高,沙发因其设计舒适、款式丰富、功能多样而越来越受到国内外消费者的青睐。 我国沙发制造业在全球竞争中已体现较强的比较优势,且我国的沙发产业已形成了明显的产业集群化、行业分工精细化的特点。我国广东、浙江等地区的沙发制造优势相对明显,专业的沙发制造企业数量不断增加,企业自主品牌效应也日渐提高。国际采购商的大批量采购模式使这些地区的沙发企业加强分工与合作,强化自身竞争优势。浙江安吉作为我国沙发及其他坐具类产品的主要生产基地之一,在各级政府积极的产业政策支持下,已形成了原材料供应、半成品加工和成品生产和销售的完整产业链。沙发制造企业顺应集群化发展、细分化发展的
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