海信家电:2021年半年度报告.PDF
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1、海信家电集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 海信家电集团股份有限公司海信家电集团股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年年 08 月月 海信家电集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人段跃斌
2、、主管会计工作负责人高玉玲及会计机构负责人公司负责人段跃斌、主管会计工作负责人高玉玲及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)周敏声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周敏声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。诺,请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不
3、以公积金转增股本。 海信家电集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 9 第四节第四节 公司治理公司治理 . 2222 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 2424 第六节第六节 重要事项重要事项 . 2626 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 3636 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 4040 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况
4、 . 4141 第十节第十节 财务报告财务报告 . 4242 海信家电集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有本公司法定代表人签名的半年度报告原件。 二、 载有本公司法定代表人、 主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在指定信息披露报刊公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 海信家电集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 海信家电集团股份有限公司 海信集团公司 指 海信集团控股股份有限公司 海信空调 指 青岛海信空调有限公司 海信视像 指 海信视像科技股份
5、有限公司 海信财务公司 指 海信集团财务有限公司 香港海信 指 海信(香港)有限公司 海信日立 指 青岛海信日立空调系统有限公司 海信金融控股 指 青岛海信金融控股有限公司 海信国际营销 指 青岛海信国际营销股份有限公司 海信营销管理 指 海信营销管理有限公司 江森日立 指 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Holding (UK) Ltd. 三电控股 指 三电控股株式会社 海信家电集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 海信家电 股票代码
6、 000921(A 股) 、00921(H 股) 股票上市证券交易所 深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司 公司的中文名称 海信家电集团股份有限公司 公司的中文简称(如有) 海信家电 公司的外文名称(如有) Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) Hisense H.A. 公司法定代表人 段跃斌 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 姓名 黄倩梅 联系地址 广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号 电话 (0757)28362570 传真 (0757)28361055 电子信箱 三、其他情况三、其他情况
7、 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。 海信家电集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前
8、年度会计数据 是 否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入(元) 32,423,814,710.47 21,086,699,809.27 53.76 归属于上市公司股东的净利润(元) 615,375,091.80 503,307,515.41 22.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 454,784,440.78 331,261,366.70 37.29 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,084,626,939.89 2,540,816,943.34 -17.95 基本每股收益(元/股) 0.45 0.37 21.62 稀释每股收益(元/股
9、) 0.45 0.37 21.62 加权平均净资产收益率(%) 6.15 5.67 上升 0.48 个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产(元) 55,387,217,509.54 41,811,635,813.53 32.47 归属于上市公司股东的净资产(元) 9,932,920,623.83 9,779,115,580.43 1.57 说明: 本公司于 2021 年 5 月 31 日已完成并购三电控股的相关审批手续及股权款支付, 将三电控股纳入本公司合并报表范围。截止本报告期末,三电控股的交割审计工作尚未完成,按照企业会计准则第 20 号-企业合并第十
10、六条,本报告期暂以三电控股未经审计报表数据为交割日的公允价值, 待交割审计及评估报告出具后再进行调整。 本报告期末的资产负债表已包含三电控股资产负债表数据,本报告期利润表及现金流量表包含三电控股 2021 年 6 月当月报表数据。若不考虑并表三电控股影响,本公司报告期实现营业收入 316.28 亿元,同比增长 49.99%,实现归属于上市公司股东的净利润 6.72 亿元,同比增长 33.53%。 五、境内外会五、境内外会计准则下会计数据差异计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告
11、中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 4,785,532.17 计入当期损益的政府补助(
12、与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受 海信家电集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 的政府补助除外) 190,399,407.23 委托他人投资或管理资产的损益 46,272,447.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,605,882.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,245,219.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -51,787,489.79
13、 减:所得税影响额 39,102,153.12 少数股东权益影响额(税后) 18,828,194.89 合计 160,590,651.02 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 海信家电集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 第三节第三节
14、 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务涵盖冰箱、中央空调、家用空调、冷柜、洗衣机、商用冷链、厨卫等电器产品的研发、制造和营销,报告期内,公司完成了对三电控股的并购,实现向汽车空调压缩机、汽车空调产业拓展。行业及公司主要业务于报告期内的情况概述如下: (一)行业概况(一)行业概况 暖通空调行业暖通空调行业:报告期内,国内中央空调市场容量实现高增长,根据艾肯网统计,2021年上半年国内中央空调市场整体容量同比增幅超过35%,其中工程项目在新基建项目带动下,继续保持增长态势;家装零售市场受益于带中央空调的精装房渗透率不断提升,亦
15、实现了高增长。作为中央空调市场中最受关注、占比最大的产品类别,多联机产品于报告期内实现同比增幅46.3%。家用空调市场则受国内一二级市场趋于饱和, 叠加家用中央空调高增长对家用空调市场冲击等因素的影响, 市场增长乏力, 根据奥维云网 (AVC)推总数据,2021年上半年国内家用空调市场线上加线下零售量同比下降5.7%,零售额同比增长3.3%。产品及技术方面,高效节能、绿色健康、智能化依然是暖通空调产业风向,围绕舒适、节能、健康、智能四大方向展开,以用户为核心,由温度调节转变为全面的舒适度控制,实现全场景的空气智慧调节。 冰箱行业:冰箱行业:根据奥维云网(AVC)推总数据,2021年上半年国内冰
16、箱行业累计零售量同比增长5.9%,累计零售额同比增长20.4%,规模增长依旧疲弱,叠加原材料价格上涨以及出口海运影响,企业面临严峻考验。产品及技术方面,高端市场崛起明显,根据奥维云网(AVC)线下监测数量,2021年上半年国内万元以上冰箱零售额市场占有率同比提升6.5个百分点。此外,大容量、嵌入式、绿色节能、智能化产品仍是市场发展趋势。 汽车空调压缩机及综合热管理汽车空调压缩机及综合热管理行业:行业: 2021年上半年全球汽车行业累计生产总量同比增长36%,其中新能源汽车发展迅速,2021年上半年全球新能源汽车生产量同比增长90%以上。整车市场的快速发展带动汽车空调压缩机及综合热管理市场的持续
17、增长。产品及技术方面,汽车压缩机电动化、汽车空调朝向综合热管理系统发展的趋势不变。 (二)公司经营分析(二)公司经营分析 报告期内,面对原材料价格大幅上涨等不利因素影响,公司狠抓经营,聚焦能力建设,实现规模与盈利的稳定。公司实现营业收入324.24亿元,同比增长53.76%。分产品看,暖通空调业务实现主营业务收入161.30亿元,同比增长43.92%;冰洗业务实现主营业务收入111.28亿元,同比增长53.14%;分境内外收入海信家电集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 看,内销业务实现主营业务收入184.01亿元,同比增长47.30%;外销业务实现主营业务收入106.42亿元,
18、同比增长59.26%。公司实现归属于上市公司股东的净利润6.15亿元,同比增长22.27%。 各业务主要工作情况如下:各业务主要工作情况如下: 1 1、暖通空调业务暖通空调业务 报告期内,公司坚持夯实基础技术和技术创新的发展战略,紧抓国家“双碳战略”带来的新机遇,不断丰富高效节能、绿色健康、智能化产品阵容,推出的日立SET-FREE智享系列,凭借其开创性的设计与在节能、舒适、智能、净化方面的出色表现,荣获2021中国热泵两联供峰会“创新产品奖” 。同时,借助海信集团成为2020欧洲杯全球顶级赞助商的契机,公司推出系列体育营销活动,使海信中央空调的品牌知名度和美誉度达到新高,成为“新国品”的代表
19、。此外,公司聚焦渠道建设,中央空调实现二三级市场规模的稳步提升,助力规模增长。家用空调方面,公司坚持以用户为中心,在“舒适健康、绿色双碳、智能节能”技术方向不断创新和迭代。基于送风、健康养护、增氧、舒适等技术成果的研发应用,打造行业首批柔风和净化相结合的新风空调海信新风空调春风系列,新风空调的用户体验不断提升,在中国家电及消费电子博览会(AWE2021)上,海信新风空调春风系列以其在柔风净化方面的突出表现荣获AWE艾普兰奖优秀产品奖。 2 2、冰洗业务冰洗业务 报告期内,公司坚持差异化的多品牌运营战略,以高质量满足不同消费者的需求,实现海信、容声双品牌协同发展,共同提升。其中,海信冰箱执行真空
20、生态战略,围绕冰箱“真空保鲜” ,深挖用户场景和打磨技术,推出了海信真空全金属内胆冰箱,以高品质的储鲜体验,进一步提升消费者粘性。在2021中国冰箱行业高峰论坛上,海信真空冰箱荣获“2021中国冰箱行业真空保鲜领军产品”奖项。容声冰箱“放在冰箱里,继续长七天”的产品形象深入消费者心中,持续推出WILL全金属系列产品、WILL智慧健康管理冰箱等高端产品,夯实了“容声冰箱,养鲜专家”的市场地位。在2021中国冰箱行业高峰论坛上,容声WILL冰箱荣获“2021中国冰箱行业养鲜科技领导产品”奖项。公司持续狠抓销售结构改善,强化产品和品牌推广,中高端产品市场份额不断提升,根据奥维云网周报数据统计,报告期
21、内冰箱产品线上加线下中高端零售额占有率同比提升2.4个百分点。此外,持续发力体育营销,海信品牌在全球的知名度和美誉度屡创新高,促进公司出口规模的突破。洗衣机方面,完善洗干套装布局,丰富健康洗护系列精品,致力为消费者提供更好的洗护体验。公司围绕“蒸烫洗”核心技术,推出了集“除皱、除菌、除尘、除味、氧护”多功能于一体的“离子蒸烫洗”系列S60产品,同时,全面升级烘干系统,推出的海信G30热泵干衣机,凭借“大风干得快,低温不伤绒”的核心性能,满足消费者日益增长的品质洗护需求。 3 3、汽车空调压缩机及综合热管理业务汽车空调压缩机及综合热管理业务 海信家电集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
22、11 报告期内,三电控股坚持技术领先发展战略,围绕汽车“电动化、智能化、网联化、共享化”,积极开发高电压新能源系列产品, 迎合高速发展的新能源汽车行业需求, 不断加深综合热管理核心零部件布局,在超高电压压缩机、新一代热管理系统研发方面持续投入,为后续发展奠定基础。三电控股重新梳理了全球各区域的客户地图, 并相应制定客户发展战略, 此外, 通过与本公司资源整合、 技术共享与协同等措施,聚焦新能源系列产品和综合热管理系统,提升产品竞争力,为三电控股发展提供新动力。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1 1、技术优势、技术优势 公司始终坚持“技术立企”的核心理念,将不断的技术创新和推出高质量的好
23、产品作为持续发展的核心竞争力。公司拥有国家级企业技术中心、企业博士后科研工作站、国家认可实验室、广东省重点工程技术研究开发中心等多个省级以上科技创新平台。为满足全球差异化市场需求,掌握家电技术发展趋势和核心技术资源,公司在国内外均设有研发机构,致力打造全球化的研发创新体系。近年来,公司不断完善预研体系和机制,加大预研投入,已逐步建立“预研一代、储备一代、开发一代”的研发体系。 暖通空调技术:针对国家双碳政策和大力倡导节能减排、清洁能源的大趋势,公司致力于开发更加节能的产品,全面提升产品APF值(全年能源消耗效率评价指标) ;拓展热泵产品应用,推出整体式变频地暖机;同时,在双碳政策的推广背景下,
24、国家大力发展节能和绿色建筑,推进超低能耗和近零能耗建筑,公司针对性研究和储备相关项目,为用户打造室内气候生态,推动消费升级。 冰洗技术: 公司以用户需求为核心, 瞄准 “宅” 经济对存储空间大容积率的需求, 打造国内最薄冰箱,搭载无水雾加湿技术和扰流风幕技术, 实现WILL核心的保鲜功能; 快速推广真空保鲜技术, 扩展核心专利,保持在真空保鲜领域的领先优势。 洗衣机方面, 公司秉持 “用科技温暖家庭” 的经营理念, 针对用户痛点,实现在热泵干衣机上的技术突破,最大程度避免了衣物的缠绕,提高烘干效果,缩短烘干时间,进一步优化用户体验, 烘干性能达到行业领先水平, 同时搭载蒸汽舱蒸烫护理技术, 实
25、现衣物的除皱、 除味、 清洁、除菌,进一步丰富产品功能。 汽车空调压缩机及综合热管理技术:随着新能源汽车行业的快速发展,市场对行业细分领域下的汽车空调和热管理产品也提出了更高更新的需求。作为专业汽车空调压缩机和汽车空调系统一级供应商,三电控股专注于汽车空调电动压缩机、新能源汽车空调产品以及综合热管理系统,不断推动电动压缩机、热泵等核心部件关键技术以及综合热管理系统的升级。 2 2、品牌优势、品牌优势 公司产品涵盖海信、容声、科龙、 “HITACHI” 、 “YORK” (中国区域) 、三电“Sanden”等品牌,品海信家电集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 牌阵容丰富,拥有良好
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