科达利:2021年半年度报告.PDF
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1、深圳市科达利实业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 深圳市科达利实业股份有限公司深圳市科达利实业股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 20212021 年年 0808 月月 深圳市科达利实业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。遗漏,并承担个别和连带的
2、法律责任。 公司负责人励建立、主管会计工作负责人石会峰及会计机构负责人公司负责人励建立、主管会计工作负责人石会峰及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张朝张朝晖声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。晖声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项,均不构成公司对本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项,均不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、投资者的
3、实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请广大投资者注意投资风险。预测与承诺之间的差异,敬请广大投资者注意投资风险。 公司经营中存在的风险及应对措施,详细内容见本报告公司经营中存在的风险及应对措施,详细内容见本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十、公司面十、公司面临的风险和应对措施临的风险和应对措施”,敬请广大投资者注意。,敬请广大投资者注意。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 2 深圳市科达利实业股份有限公司 2021 年半年度报告全文
4、 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 10 第四节第四节 公司治理公司治理. 20 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 21 第六节第六节 重要事项重要事项. 22 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 28 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 33 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 34 第十节第十节 财务报告财务报告. 35 3 深圳市科达利实业股份有限公司 2021 年半年度报告全
5、文 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的2021年半年度财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 三、载有公司法定代表人签名和公司盖章的2021年半年度报告文本原件。 四、其他备查文件。 4 深圳市科达利实业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、科达利、深圳科达利 指 深圳市科达利实业股份有限公司 精密结构件 指 具有高尺寸精度、高表面质量、高性能要求等特性的,在工业产品中起固定、保护、支承、装饰等作用的塑胶或五金部件 动力锂
6、电池、动力电池 指 为新能源汽车等大型电动设备提供动力用的专业大型锂电池,具有体积大、容量高、强度高,抗冲击性强的特点,技术要求较高 储能锂电池、储能电池 指 应用于储能设备、发电设备等的大型锂电池 便携式锂电池 指 应用于手机、笔记本电脑、数码相机、平板电脑等数码产品的小型锂电池,具有体积小,携带方便的特点 CATL、宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司及其下属子公司 松下 指 松下电器产业株式会社及其全球分支机构(总部设在日本的世界 500 强跨国公司) LG 指 韩国 LG 电子有限公司及其全球分支机构(总部设在韩国的世界 500 强跨国公司) Northvolt 指 North
7、volt AB、Northvolt Ett AB,Northvolt Ett AB 及其下属子公司 三星 指 韩国三星电子有限公司及其全球分支机构(总部设在韩国的世界 500 强跨国公司) 特斯拉 指 Tesla, Inc.以及特斯拉(上海)有限公司 中航锂电 指 中航锂电(洛阳)有限公司及其下属子公司 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司及其下属子公司 欣旺达 指 欣旺达电子股份有限公司及其下属子公司 力神 指 天津力神电池股份有限公司及其全球分支机构(总部设在中国天津的锂离子电池制造公司) 蜂巢能源 指 蜂巢能源科技有限公司及其下属子公司 瑞浦能源 指 瑞浦能源有限公司及其下属子公司 上
8、海科达利 指 上海科达利五金塑胶有限公司,为本公司全资子公司 陕西科达利 指 陕西科达利五金塑胶有限公司,为本公司全资子公司 惠州科达利 指 惠州科达利精密工业有限公司,为本公司全资子公司 江苏科达利 指 江苏科达利精密工业有限公司,为本公司控股子公司 大连科达利 指 大连科达利精密工业有限公司,为本公司全资子公司 福建科达利 指 福建科达利精密工业有限公司,为本公司全资子公司 四川科达利 指 四川科达利精密工业有限公司,为本公司全资子公司 德国科达利 指 科达利德国有限责任公司(KEDALI Germany GmbH) ,为本公司境外全资子公司 5 深圳市科达利实业股份有限公司 2021 年
9、半年度报告全文 匈牙利科达利 指 科达利匈牙利有限责任公司(Kedali Hungary Kft.) ,为本公司境外全资子公司 瑞典科达利 指 科达利瑞典有限责任公司(Kedali Sweden AB.) ,为本公司境外全资子公司 三力协成 指 惠州三力协成精密部件有限公司,为本公司控股子公司 大业盛德 指 云南大业盛德企业管理有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计法 指 中华人民共和国会计法 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所上市公司规范
10、运作指引 公司章程 指 深圳市科达利实业股份有限公司章程 企业会计准则 指 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及其应用指南和其他相关规定 报告期 指 2021 年 1-6 月 6 深圳市科达利实业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 科达利 股票代码 002850 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市科达利实业股份有限公司 公司的中文简称(如有) 科达利 公司的外文名称(如有) Shenzhen Kedali Industry Co., Ltd. 公
11、司的外文名称缩写(如有) KDL 公司的法定代表人 励建立 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗丽娇 赖红琼 联系地址 深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层 深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层 电话 0755-2640 0270 0755-2640 0270 传真 0755-2640 0270 0755-2640 0270 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用
12、 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。 7 深圳市科达利实业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 1,802,277,267.43 6
13、87,325,757.26 162.22% 归属于上市公司股东的净利润(元) 218,524,084.89 46,791,678.21 367.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 205,058,812.37 40,687,453.47 403.99% 经营活动产生的现金流量净额(元) 85,239,249.97 44,805,228.65 90.24% 基本每股收益(元/股) 0.94 0.22 327.27% 稀释每股收益(元/股) 0.94 0.22 327.27% 加权平均净资产收益率 5.36% 1.86% 3.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
14、末增减 总资产(元) 6,088,482,551.24 5,472,008,753.89 11.27% 归属于上市公司股东的净资产(元) 4,161,795,011.15 3,989,035,997.51 4.33% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财
15、务报告中净、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -85,001.20 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 8,207,625.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
16、债、衍生金融负债产生的公8,030,823.39 8 深圳市科达利实业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,987.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 123,384.28 代扣代缴个税手续费收入 减:所得税影响额 2,421,377.33 少数股东权益影响额(税后) 380,195.52 合计 13,465,272.52 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以
17、及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 9 深圳市科达利实业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素、公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 公司是一家电池精密
18、结构件和汽车结构件研发及制造企业,产品主要分为电池精密结构件、汽车结构件两大类,广泛应用于动力电池及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略,持续发展下游新能源汽车动力电池和消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户, 已与CATL、 中航锂电、 亿纬锂能、 欣旺达、 力神、 蜂巢能源、 瑞浦能源等国内领先厂商以及LG、 松下、 特斯拉、 Northvolt、三星等国外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。 动力电池精密结构件行业受新能源汽车的快速发展逐渐壮大。公司凭借先进的技术水平、高品质的生产能力、高效的
19、研发和供应体系、 优异的产品品质, 吸引了国内外众多动力电池高端优质客户。 公司以客户需求为导向, 业绩与动力电池行业、新能源汽车行业发展态势密切相关。 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素均未发生变化。 2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位、公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 新能源汽车因其具有节能环保、拉动经济增长等优势,各国政府大力推动新能源汽车的发展,目前正处于行业长期景气周期的上升阶段。应用于新能源汽车的动力电池精密结构件得益于新能源汽车的发展而具有广阔的市场前景。 公司生产的精密结构件广泛应用于动力电池及新能
20、源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域,整体来看,公司产品未表现出明显的周期性和季节性。 公司经过二十多年的发展, 已成长为国内领先的动力电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商, 尤其是在应用于新能源汽车的动力电池精密结构件领域, 公司具备突出的研发技术实力, 已形成较大的生产和销售规模, 占据了领先的市场地位。 3、报告期内公司经营情况、报告期内公司经营情况 当前,全球电气化进程加速推进,国内外主机厂都在加快推出新能源汽车产品,新能源汽车市场景气度持续提升,进而带动动力电池装机量水涨船高。根据高工产业研究院(GGII)数据统计显示,2021上半年全球新能源汽车销量约2
21、25.2万辆,同比增长151%;动力电池装机量约100.49GWh,同比增长141%。报告期内,得益于动力电池装机量的增长,客户对公司动力电池精密结构件的订单持续增加,公司实现营业收入180,227.73万元,较上年同期增长162.22%;归属于上市公司股东的净利润为21,852.41万元,较上年同期增长367.01%;资产总额为608,848.26万元,较上年度末增长11.27%;归属于上市公司股东的净资产为416,179.50万元,较上年度末增长4.33%。报告期内公司主要经营情况如下: (1)客户维护及市场拓展方面 公司专注于精密结构件市场,凭借在新能源汽车动力电池精密结构件行业的先进技
22、术水平、高效的研发和供应体系、高品质的生产能力、优异的产品品质以及综合管理能力等优势,为全球客户提供高性价比的优质精密结构件产品。报告期内,公司紧抓新能源汽车持续快速发展的有利时机, 坚持定位高端市场及大客户战略, 加大新能源汽车动力电池精密结构件国内外市场开拓力度,巩固和扩大公司产品占有的市场份额。一方面加深与现有客户CATL、LG、松下、Northvolt、三星、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、瑞浦能源、力神、蜂巢能源等的合作,尽心尽力的做好客户服务,确保客户和公司之间的长期战略合作;另一方面持续加大国内外市场的开拓力度,扩大公司的客户圈。随着公司下游客户市场集中度的提高及公司国内外市场的持续
23、拓展, 进一步提升了公司持续盈利能力以及市场竞争力, 增强了公司在全球动力电池精密结构件行业中的领先地位。 10 深圳市科达利实业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 (2)产能建设及布局方面 受国家碳排放政策及新能源汽车补贴政策影响, 全球新能源汽车市场景气度持续提升, 各国家相关政策给新能源汽车行业提出明确发展规划,给动力电池企业大规模扩产提供了信心。公司国内外各大客户积极布局动力电池市场,公司新能源汽车动力电池精密结构件产能扩张需求进一步加速。公司紧跟优质大客户发展步伐,巩固战略合作关系,依循公司一贯为大客户就近配套生产基地的战略,一方面加快国内外在建生产基地的建设及投产进度,以最快
24、的速度满足客户产能配套需求,有效提高服务质量和响应速度;另一方面持续加大产能扩充,形成有利的先发布局,为客户不断增量做好产能配套准备,同时持续吸引临近区域的优质新客户与公司开展合作。报告期内,公司分别以自有资金不超过10亿元、5.2亿元、2.25亿元人民币投资建设四川宜宾新能源动力锂电池精密结构件项目、 锂电池精密结构件产业总部及研发基地项目、 惠州动力锂电池精密结构件三期项目。在布局前述生产基地的同时,公司加快推进国内新增产能四川宜宾新能源动力锂电池精密结构件项目、惠州动力锂电池精密结构件新建项目以及欧洲生产基地德国、 瑞典、 匈牙利生产基地一期项目的建设进度以及大连动力电池精密结构件项目的
25、投产工作, 完成江苏动力电池精密结构件二期项目的投产工作、 福建动力电池精密结构件一期项目主体建设工作。通过投资及建设前述生产基地及研发项目,将进一步扩大公司动力电池精密结构件的研发、生产能力及规模效益,快速响应下游客户对动力电池精密结构件产能新增需求及降低边际生产成本, 更好的为全球客户提供高性价比的优质精密结构件产品。 (3)研发投入及创新方面 电池结构件起到对电池内部电化学系统固定和全密封作用,其安全防爆、结构强度、散热等性能是衡量电池工作能力的重要指标。随着实际应用的需要,对电池的能量密度、安全和循环寿命提出了更高的要求,亦对电池结构件的质量提出了更高的要求。公司作为国家高新技术企业,
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