赢合科技:2021年半年度报告.PDF
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1、深圳市赢合科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 深圳市赢合科技股份有限公司深圳市赢合科技股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 (公告编号:(公告编号:2021-049) 2021 年年 08 月月 深圳市赢合科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个
2、别和连带的法律责任。和连带的法律责任。 公司负责人王庆东、主管会计工作负责人王文之及会计机构负责人公司负责人王庆东、主管会计工作负责人王文之及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈深彬声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈深彬声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、宏观经济周期波动风险:公司所属设备制造行业与下游锂电池的市场需求和固定资产投资密切相关。如果外部经济环境出现变化,将对锂电池及其设备制造行业产生较大影响。 应对措施:公司继续加大新产品、新技术和新工艺的研发力
3、度,优化生产流程,加强内部控制与成本管理,不断完善治理结构,从多方面增强公司核心竞争力。同时,公司将积极开拓国际市场,打造国际锂电设备一流品牌,提高市场占有率。 2、竞争加剧导致市场风险:公司主要产品为锂电池智能生产设备,与同行业竞争过程中,公司依靠领先的解决方案和产品性能、以及周到的工程和售后服务等优势取得了相对领先的市场地位,若行业竞争加剧将对公司未来的盈利能力产生不利影响。 应对措施:公司将持续加大研发投入,提高产品技术壁垒,优化产品结构,提升产品竞争优势。 深圳市赢合科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 3、应收账款发生坏账的风险:由于公司所处行业销售模式特点,应收账款占总
4、资产比例相对较高,虽然应收账款周转正常,但不排除如果发生重大不利影响因素或突发事件,可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账的风险,从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。 应对措施:公司会继续做好应收账款管理,建立多维度风险预警体系及应收管理办法,深入贯彻将应收账款与绩效考核相挂钩的激励机制,积极推动销售回款,加强风险防范,降低应收账款发生坏账的风险。 4、管理风险:公司业务规模的快速扩大对公司整体运营管理、人才队伍建设以及在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面都提出了更高的要求,因此进一步完善管控体系是公司面临的挑战。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构,并且在管理、技术开
5、发等方面做了一定的人才储备,但若管理能力不能相应提升并不断完善相关管理制度,将导致公司无法充分利用规模扩大带来的规模效应,也无法调动人才积极性和创造力,这将影响公司的运营能力和可持续发展动力,可能会给公司带来管理风险。 应对措施:公司将继续完善各项管理制度和流程,建立科学管理体系,提升内部运营效率,降低企业管理风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 深圳市赢合科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标
6、公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 10 第四节第四节 公司治理公司治理. 40 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 42 第六节第六节 重要事项重要事项. 44 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 52 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 57 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 58 第十节第十节 财务报告财务报告. 59 深圳市赢合科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 (一)载有公司法定代表人签名的2021 年半年度报告文本原件。 (二)载有法定代表人
7、、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。 (三)报告期内公司在中国证监会指定披露媒体上公开披露过的所有文档文本及公告原稿。 (四)其他备查文件。 深圳市赢合科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、赢合科技 指 深圳市赢合科技股份有限公司 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 上海电气 指 上海电气集团股份有限公司 惠州隆合 指 惠州市隆合科技有限公司 惠州赢合 指 惠州市赢合科技有限公司 江西赢合 指 江西省赢合科技有限公司 赢合工业 指 惠州市赢合工业技术有限公司 东莞雅康、雅康精密 指 东莞市雅康精密机械有限公司 斯科
8、尔 指 深圳市斯科尔科技股份有限公司 新能源汽车 指 指除汽油、柴油发动机之外所有其它能源汽车,包括纯电动汽车、燃料电池汽车、混合动力汽车、氢能源动力汽车和太阳能汽车等。 锂电池 指 锂离子电池的简称。充电时,从正极锂的活性物质中释出进入负极,放电时,从负极析出,重新和正极的化合物结合,锂离子的移动产生电流。 电芯 指 锂离子电池由电芯和保护电路板组成,电芯是充电电池中的蓄电部分。 MES 指 制造企业生产过程执行管理系统 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、
9、人民币万元 深圳市赢合科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 赢合科技 股票代码 300457 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市赢合科技股份有限公司 公司的中文简称(如有) 赢合科技 公司的外文名称(如有) Shenzhen Yinghe Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) YINGHE TECHNOLOGY 公司的法定代表人 王庆东 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晋 袁玲 联系地址 广
10、东省深圳市南山区粤海街道滨海社区科园路 1006 号软件产业基地 5 栋 E 座901 室 广东省深圳市南山区粤海街道滨海社区科园路 1006 号软件产业基地 5 栋 E 座901 室 电话 0755-86310555 0755-86310555 传真 0755-26654002 0755-26654002 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息
11、披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。 深圳市赢合科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 1,735,957,546.90 1
12、,242,744,526.83 39.69% 归属于上市公司股东的净利润(元) 103,479,710.58 271,990,170.55 -61.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) 94,229,772.88 264,570,858.46 -64.38% 经营活动产生的现金流量净额(元) 771,473,285.87 27,257,604.58 2,730.30% 基本每股收益(元/股) 0.16 0.48 -66.67% 稀释每股收益(元/股) 0.16 0.48 -66.67% 加权平均净资产收益率 1.95% 8.29% -6.34% 本报告期末 上年度末 本
13、报告期末比上年度末增减 总资产(元) 10,613,565,505.77 8,071,269,046.16 31.50% 归属于上市公司股东的净资产(元) 5,317,114,262.57 5,246,111,450.14 1.35% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中
14、国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 深圳市赢合科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -551,667.77 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 9,838,134.27 委托他人
15、投资或管理资产的损益 422,401.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,350,127.69 减:所得税影响额 1,659,161.35 少数股东权益影响额(税后) 149,896.66 合计 9,249,937.70 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经
16、常性损益的项目的情形。 深圳市赢合科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司的主要业务情况(一)公司的主要业务情况 公司主要为客户提供锂电池自动化装备和服务,以及电子烟ODM代工业务。公司锂电池自动化装备广泛应用于锂电池生产的中前段主要工序。通过持续研发和创新,公司的涂布、辊压、分切、制片、卷绕、叠片等系列核心设备的技术性能行业领先,已获得国内外一线客户的认可。公司电子烟业务主要以ODM代工业务为主,为客户提供电子烟、烟弹、雾化器及其他电子烟配件等产品。 (二)公司
17、主要产品及用途(二)公司主要产品及用途 工艺/产品分类 主要产品系列 产品简介 极片制作(前段) 涂布机系列、辊压机系列、分切机系列、辊分一体机系列、涂辊分一体机系列 涂布机产品系列主要用于锂离子电池极片的涂布工序,是锂离子电池核心的生产设备之一,设备将搅拌完成的浆料均匀涂覆在基材(铜箔或铝箔)上烘干并收卷成极片。辊压机系列设备是锂电池提高容量、降低内阻、保证一致性不可或缺的重要设备,极片通过辊压增加极片的压实密度,提高极片厚度一致性。分切机系列主要用于普通锂电极片、动力电池极片的定宽分切,生产流程包括极片卷料放卷、定宽分切和分切后收卷。 电芯制作(中段) 制片机系列、激光模切机系列、卷绕机系
18、列、叠片机系列、切叠一体机系列、制片卷绕一体机系列 制片机系列主要用于极片分切之后的焊接极耳、贴保护胶带以及定长裁断或收料成卷等制造工序。卷绕机系列主要用于方形或圆柱形锂离子电池电芯的卷绕。模切机系列主要用于锂离子电池极片及极耳的定型裁切,依据电池工艺所需尺寸完成极片及极耳的成型。叠片机系列主要用于将裁切成型的极片与隔膜间隔堆叠成电芯。 电池组装(后段) 注液机系列、自动组装线系列 注液机系列主要用于往电池体内注入电解液。自动组装线系列主要用于卷绕电芯或叠片电芯的配对、测试与封装。 软件 MES系统 MES系统主要用于锂离子电池生产制造的过程管理。 电子烟 蒸汽式电子烟及其配件 蒸汽式电子烟是
19、一种模仿传统卷烟的电子产品,由电池组件和烟弹组成,它通过雾化等方式,将烟油变成蒸汽后,供用户吸食。烟弹由烟油、雾化仓及烟嘴组成,属于消耗品。 (三)经营模式(三)经营模式 1、锂电池装备业务经营模式 (1)研发模式 公司锂电设备研发主要以订单产品设计开发和新产品开发为主。 1)订单产品设计开发 订单产品设计开发由客户提出技术参数和自动化要求, 公司技术人员与客户进行充分沟通, 深入了解客户生产工艺及设备要求,研发中心对研发项目进行可行性评审工作,评审通过的项目由公司与客户签订技术协议并按照客户要求进行样机产品设计和试制。在研发项目达到用户要求关闭后,项目组会进行资料和经验总结,为后续项目开发作
20、参考。 深圳市赢合科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 2)新产品开发 新产品开发由研发中心与市场部根据年度战略目标或者客户需求共同分析产品研发方向, 明确新机型性能要求后, 由研发中心组织成立专门项目组,进行可行性评审后提交至相关研发机构负责人和总裁审批。该项目组由研发人员、销售人员、生产人员和财务人员等共同组成,采用并行工作的方式,有效地提高研发的成功率、缩短开发周期,并降低开发成本。 新产品开发采取总体方案设计及评审后分项目组进行结构设计和评审,关键环节都做相应人员审批,通过过程管理,确保研发结果符合公司技术要求,最终由研发、生产、市场等各部门讨论确定具体机构设计的正确性并
21、安排生产进度,保证产品的研发成功率。 (2)采购模式 公司建立了一套严格的采购管理制度。在采购前,公司对供应商的产品质量、供货能力、服务能力、价格进行综合考察,通过后,进行小规模采购试用,试用合格后与合格供应商签订长期供货合同。 (3)生产模式 公司产品为非标设备,需要根据客户要求进行设计开发和生产,生产计划绝大部分按照销售订单确定,实行以销定产。小部分较成熟设备,公司会依据市场需求预测,先生产出产品实物,再根据客户订单要求设计和调试控制程序或做实物局部改动,最终满足客户需求。公司使用数控、程控加工设备和 ERP软件等,对成本管理、加工工艺等进行现代化管理,有助于提高公司整体管理水平及生产效率
22、。 公司产品生产全过程由多个部门协调完成,通过 ERP系统的精细管理与相应的文件在不同部门间流转,有效控制了产品的生产进度、工艺规格、数量品质等,满足客户的订单要求,保证产品及时交付客户。 (4)销售模式 锂电池生产设备专用性强,一般为客户向公司定制。公司直接与客户签订销售合同,根据合同的要求进行开发设计、采购原材料并生产产品,在合同约定期限内将产品直接发送至客户处并派工程师进行安装与调试,客户对产品进行验收。客户采购方式有单一工序单类产品采购或多类产品采购和多个工序多类产品的整体采购。 2、电子烟业务经营模式 (1)研发模式 产品设计开发首先由市场部和销售部根据市场调研数据提出产品要求, 公
23、司成立专门项目组, 对新项目进行可行性分析,并提交至相关研发机构负责人、总经理审批,项目组由研发人员、销售人员、生产人员和财务人员等共同组成,采用并行工作的方式,有效地提高研发的成功率、缩短开发周期,降低开发成本。 贴牌产品的设计开发首先由客户提出产品要求,然后公司安排技术人员与客户进行技术沟通,了解客户具体要求,公司管理团队对研发项目进行可行性评估,项目通过评估立项后,研发部门按照客户要求进行产品设计。 (2)采购模式 公司建立了一套严格的采购管理制度。在采购前,公司对供应商的产品质量、供货能力、服务能力、价格进行综合考察,通过后,进行小规模采购试用,试用合格后与合格供应商签订长期供货合同。
24、 (3)生产模式 生产计划大部分按照销售订单确定,实行以销定产,小部分成熟产品,公司会依据市场需求预测,适当地生产部分产品库存,以便及时满足客户需求。公司为提升生产效率,正在进行自动化设备的开发和引进,烟弹和注油已实现自动化生产。 (4)销售模式 公司直接与客户签订销售合同,根据合同的要求进行开发设计、采购原材料并生产产品,在合同约定期限内将产品直接发送至客户处,客户对产品进行验收。 深圳市赢合科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 (四)主要的业绩驱动因素(四)主要的业绩驱动因素 1、政策持续推动 近年来,国务院及发改委、工信部、财政部、科技部、生态环境部等多个部委统筹规划,研究
25、、制定并陆续出台了多项引导、支持、鼓励和规范新能源汽车产业发展的规划和管理政策,推动产业健康、可持续发展。国务院出台的新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)明确到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。近期召开的中共中央政治局会议明确提出“要挖掘国内市场潜力,支持新能源汽车加快发展”。与此同时,欧盟推行严苛的碳排放法规,并辅以补贴及税收优惠等政策,鼓励新能源行业加速发展。美国拜登政府于近期签署行政令,要求到2030年,美国新能源汽车占比要达到50%以上。全球主要新能源汽车市场均在政策端持续加码,引导与鼓励行业实现良性发展。 2、行业景气度持续高涨 除了政策端的
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