风神股份:风神轮胎股份有限公司2021年半年度报告.PDF
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1、2021 年半年度报告 1 / 149 公司代码:600469 公司简称:风神股份 风神轮胎股份有限公司风神轮胎股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2 / 149 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会
2、会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人王锋王锋、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人袁亮袁亮及会计机构负责人 (会计主管人员)及会计机构负责人 (会计主管人员) 王小六王小六声明:声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未
3、来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬
4、请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”相关内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3 / 149 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 7 第四节第四节 公司治理公司治理 . 14 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 16 第六节第六节 重要事项重要事项 . 19 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 25 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 28 第九节第九节 债券相关情况债券相
5、关情况 . 28 第十节第十节 财务报告财务报告 . 29 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的文稿。 2021 年半年度报告 4 / 149 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司、风神股份 指 风神轮胎股份有限公司 中国化工 指 中国化工集团有限公司 中化集团 指 中国中化集团有限公司 橡胶公
6、司 指 中国化工橡胶有限公司 风神(太原)、太原基地 指 风神轮胎(太原)有限公司 风神(香港) 指 风神轮胎(香港)有限公司 倍耐力 指 Pirelli Tyre S.p.A Prometeon Tyre Group、PTG 指 Prometeon Tyre Group S.r.l. 倍耐力(焦作) 指 倍耐力轮胎(焦作)有限公司 指定信息披露媒体 指 中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 报告期末 指 2021 年 6 月 30 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信
7、息公司信息 公司的中文名称 风神轮胎股份有限公司 公司的中文简称 风神股份 公司的外文名称 AEOLUS TYRE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 AEOLUS 公司的法定代表人 王锋 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘新军 孙晶 联系地址 河南省焦作市焦东南路 48 号 河南省焦作市焦东南路 48 号 电话 0391-3999080 0391-3999080 传真 0391-3999080 0391-3999080 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 河南省焦作市焦东南路48号 公司注册地址的历史变更情况 不适
8、用 公司办公地址 河南省焦作市焦东南路48号 公司办公地址的邮政编码 454003 2021 年半年度报告 5 / 149 公司网址 http:/ 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司投资者关系管理部 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 风神股份 600469 G风神 六、六、 其他有关资料其他有关资料
9、 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 3,015,682,720.31 2,664,272,478.32 13.19 归属于上市公司股东的净利润 25,194,349.29 88,288,429.01 -71.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,288,213.65 63,758,707.54 -88.57 经营活动产生的现金流量净额 197,440,506.61 180,448,
10、881.97 9.42 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,886,448,467.41 2,891,259,596.11 -0.17 总资产 8,419,879,743.34 7,502,313,796.92 12.23 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益(元股) 0.03 0.16 -81.25 稀释每股收益(元股) 0.03 0.16 -81.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.01 0.11 -90.91 加权平均净资产收益
11、率(%) 0.87 4.12 减少3.25个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.25 2.97 减少2.72个百分点 2021 年半年度报告 6 / 149 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司 2021 年上半年同比销量有所提升,营业收入同比增长 13.19%,但受原材料价格快速上涨、海外疫情及海运费上涨等因素的影响,公司盈利能力同比有明显下降,净利润下降 71.46%,扣除非经常性损益的净利润下降 88.57%。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额
12、适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 12,394,748.74 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,396,733.93 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业
13、重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 2021 年半年度报告 7 / 149 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
14、 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 526,415.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,854,155.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -3,265,917.86 合计 17,906,135.64 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司所从事的主要业务(一)公司所从事的主要业务 风神轮胎股份有限公司始建于 1965 年, 是“世界 5
15、00 强”中国化工集团有限公司控股的大型轮胎上市公司。公司是国内轮胎行业精益六西格玛推进先进企业:荣获“十二五”全国石油和化学工业环境保护先进单位,代表中国企业参加联合国第三届绿色工业大会并做典型发言;公司 19次斩获东风商用车“最佳供应商”;2020 年荣获年度中国化工行业“绿色工厂”及“绿色供应链管理企业”称号。 公司主要生产“风神”、“风力”、“卡之力”、“河南”等多个品牌一千多个规格品种的卡客车轮胎、工程机械轮胎等多种轮胎,是徐工、龙工等国内工程机械车辆生产巨头的战略供应商,是世界知名重卡制造东风商用车公司主要轮胎战略供应商,是 VOLVO 等全球建筑设备企业的配套供应商。公司轮胎产品
16、畅销全球 140 多个国家和地区,在海外市场,尤其是在众多欧美国家高端市场的产品价格水平居中国产品前列。 公司拥有风神轮胎 (太原) 有限公司、 风神轮胎 (香港) 有限公司、 Aeolus Tire (Canada) Inc.及 Aeolus Tyre (Russia) LLC 100%股权,持有倍耐力轮胎(焦作)有限公司 20%股权、Prometeon Tyre Group S.r.l.10%股权,并在 2020 年底与橡胶公司签署 Prometeon Tyre Group S.r.l.52%股权托管协议。 通过开展一系列的业务整合, 加快企业转型升级步伐, 加速推进企业内涵式发展,持续为
17、国内外客户提供优质的产品和高效的服务。 2021 年半年度报告 8 / 149 (二)公司的经营模式(二)公司的经营模式 1 1、采购模式、采购模式 公司采购采用集中统一归口管理和自主采购两种模式,采购类别包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝连线、炭黑等原辅材料,同时实施严格的供应商管理制度(包括供应商准入、退出和过程控制等)。主要大宗原材料通过长城电商平台统一比价采购,历史记录数据可查可溯,过程可控,有利于公司降低采购成本,提高经济效益。合成橡胶主要通过中国石油、中国石化等长期战略合作伙伴采购;天然橡胶主要通过电商平台方式,根据市场变化实施远期和即期相结合的灵活采购方式,实施不均衡采购策略,从泰国等
18、优质胶区采购。公司原材料国内外供应渠道稳定,采购成本可控。 2 2、生产模式、生产模式 公司结合生产能力、产品工艺流程和产品结构的特点,根据轮胎市场下游客户的需求核对市场的预测判断,采取“以销定产、以产促销、产销平衡”的生产模式。公司拥有先进的工业轮胎生产设备,导入倍耐力轮胎制造工艺技术,对标同行业,发挥自身优势,实施持续改进,优化核心设备,形成完善的工业胎高端生产能力;同时采用精益生产工具和信息化管理手段对生产资源进行动态监控、调配、协同运行,以提高生产运营效率;加大先进科学技术在生产中的应用,提高公司的数字化、智能化水平。 3 3、销售模式、销售模式 公司针对不同细分市场采用不同的销售模式
19、,包括: (1)直销销售模式: 国内直销客户主要是卡客车辆、工程机械车辆的主机配套厂。公司依靠国内领先的技术、服务实力,多年来在卡客车和工程机械车辆生产企业中占据优势的配套地位。公司拥有专业的配套市场营销团队,专注于服务下游配套市场,向重点主机厂提供全方位的产品和服务,长期得到主机厂的认可。同时,公司积极响应国家“一带一路”和国有企业“走出去”战略方针,先后在一些重点国家和地区设立销售子公司或办事处,尝试国外直销的新模式。 (2)经销商销售模式: 出口市场:公司在海外划分 6 大营销区域,分别针对北美、拉美、欧洲、中东非洲、亚太和独联体等市场。目前公司拥有 300 多家海外一级经销商,产品销售
20、范围覆盖世界绝大部分国家和地区。 替换市场:各区域按照分销网络进行销售,目前全国各省开发一级经销商 200 多家,实现了国内销售渠道和服务网络的整体布局。公司进行集中化协同管理,最大化发挥每个品牌在不同细分市场的优势,通过对市场需求的研究判断,定制化、针对性地开发新产品,快速争取更多的市场份额。 (三)公司所(三)公司所处的行业情况处的行业情况 全球轮胎行业发展至今已有 170 多年历史,步入低速发展稳定期,行业市场化程度很高,市场竞争日趋激烈。 而随着我国经济快速发展和道路建设的大幅度提速,汽车行业、 交通运输业和工程机械得到快速发展,中国汽车行业整体呈现良好发展态势。在经济全球化的背景下,
21、随着我国轮胎生产技术的提高、轮胎企业巨头产业转移和世界汽车工业的迅猛发展,中国已成为世界第一大轮胎生产国和出口国。但是,整体来看,我国轮胎行业仍旧“大而不强”,特别是低端产能过剩、过度依赖出口、低质低价竞争等多层因素严重影响行业发展。 1 1、原材料价格持续走高原材料价格持续走高 2020 年年底开始,受新冠疫情、极端天气以及国际关系等多重影响,涉及轮胎原材料的天然橡胶、合成橡胶、钢帘线等均出现较大涨幅,其中天然胶的涨幅最大。2021 年初,国内外轮胎企业在成本压力下均有不同幅度的涨价。 2 2、中国轮胎行业进入转型升级关键期中国轮胎行业进入转型升级关键期 2021 年半年度报告 9 / 14
22、9 随着国家供给侧结构性改革的进一步推进,加之环保治理要求的日益严格,同质化严重、行业创新能力不足,低端落后轮胎产能遭到淘汰,轮胎企业加大生产转型升级力度,智能化、绿色化生产制造成为行业亮点,以提升自主创新能力为核心,推动高质量发展。同时,中国轮胎企业的集中度进一步增强,综合竞争能力有所提高,产业结构调整加剧,优胜劣汰愈加明显。在新技术、新模式等推动下,中国的轮胎产业也开始进入转型升级的关键期。 3 3、绿色智能成行业发展方向绿色智能成行业发展方向 日益激烈的市场竞争、不断升级的技术应用以及人们对环境保护的重视,正促使轮胎行业逐步趋向绿色和智能化。绿色轮胎必然成为轮胎产业的主流轮胎,因此,更低
23、的噪音、更好地降低汽车的燃油消耗,将是未来轮胎行业竞争的重点。 4 4、国际化布局加快国际化布局加快 随着反倾销范围逐步扩大,加之中美贸易战等国际贸易壁垒影响,国内轮胎企业出口形势严峻,对国内轮胎企业出口带来较大挑战,国际化已是轮胎行业重要的拓展方向。许多国内轮胎企业通过抓紧国家“一带一路”政策机遇,在海外进行产能布局,规避贸易壁垒,进一步提升中国轮胎在全球市场的影响力和竞争力。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司抓住市场发展机遇,不断创新发展,产品畅销全球多个国家和地区。公司经过多年来的积累沉淀,形成以下核心竞争优势: (一)(一)拥有在全球范围内较高
24、知名度的轮胎品牌拥有在全球范围内较高知名度的轮胎品牌 公司高度重视品牌建设,日益巩固市场渠道。通过品牌形象店搭建、广告投放、自媒体平台运维等措施,积极推进品牌建设。公司 19 次斩获东风商用车“最佳供应商”,2020 年荣获年度中国化工行业“绿色工厂”及“绿色供应链管理企业”称号。 公司与 Prometeon Tyre Group S.r.l.开展业务协同,形成了多梯度多品牌的推广优势,旗下品牌定位清晰、优势互补,覆盖各个工业用胎细分市场,满足不同市场对于不同价位和功能产品的需求,为客户提供一体化的增值服务。 (二)(二)良好的研发平台和技术创新能力良好的研发平台和技术创新能力 公司是国家高新
25、技术企业、国家技术创新示范企业,拥有国家认定企业技术中心,博士后科研工作站等科研平台,通过自主创新、技术引进和“产学研”相结合等多种方式,不断提高公司科技创新能力和技术研发水平。 公司与倍耐力签署了专利和专有技术许可协议,与 Prometeon Tyre Group S.r.l.签署了技术协助协议。目前倍耐力工业轮胎技术正在有序转移落地,加速公司向世界一流轮胎企业迈进的步伐。 公司拥有巨型工程子午线轮胎的研发和制造技术、宽基超低断面无内胎子午线轮胎设计及制造技术、超低滚阻绿色轮胎设计制造技术、智能轮胎设计制造技术等一大批核心技术。目前公司及其下属子公司拥有专利共 313 项,主持和参与制定国家
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