科达洁能:2019年年度报告.PDF
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1、2019 年年度报告 1 / 228 公司代码:600499 公司简称:科达洁能 广东科达洁能股份有限公司广东科达洁能股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 228 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、
2、三、 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙)中喜会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人杨学先杨学先、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人李擎李擎及会计机构负责人 (会计主管人员)及会计机构负责人 (会计主管人员)李擎李擎声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内,公司已实施股份回购方案。综合考虑公司的实际情况,
3、公司2019年度将不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 该预案需经股东大会审议通过方为有效。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 本年度报告中,本公司详细描述了公司可能面临的风险,敬请查阅本年度报告第四节“经营情况讨论
4、与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”所对应的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 228 目录目录 第一节 释义 .4 第二节 公司业务概要 .8 第三节 经营情况讨论与分析 .14 第四节 重要事项 .31 第五节 普通股股份变动及股东情况 .47 第六节 优先股相关情况 .52 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .53 第八节 公司治理 .59 第九节 公司债券相关情况 .62 第十节 财务报告 .63 第十一节 备查文件目录 .228 2019 年年度报告 4 / 228 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义
5、 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、科达洁能 指 广东科达洁能股份有限公司 安徽科达机电 指 安徽科达机电有限公司 安徽科达洁能 指 安徽科达洁能股份有限公司 科达香港 指 科达机电(香港)有限公司 恒力泰公司 指 佛山市恒力泰机械有限公司 新铭丰公司 指 芜湖科达新铭丰机电有限公司 科达液压 指 佛山市科达液压机械有限公司 安徽信成投资 指 安徽信成投资有限公司 安徽信成融资 指 安徽信成融资租赁有限公司 广东信成融资 指 广东信成融资租赁有限公司 信成国际 指 信成国际(香港)有限公司 长沙埃尔 指 长沙埃尔压缩机有限责任公司 安徽虎渡科达
6、 指 安徽虎渡科达流体机械有限公司 科达东大 指 河南科达东大国际工程有限公司 东大科技 指 东北大学科技产业集团有限公司 沈阳科达洁能 指 沈阳科达洁能燃气有限公司 卓力泰公司 指 佛山市卓力泰机械有限公司 江苏科行 指 江苏科行环保股份有限公司 宁夏科行 指 宁夏科行环保工程有限公司 安徽新材料 指 安徽科达新材料有限公司 漳州巨铭 指 漳州巨铭石墨材料有限公司 广兴锂电 指 四川广兴锂电科技有限公司 新能源汽车公司 指 安徽科达新能源汽车销售有限公司 华东旅行 指 安徽科达华东新能源汽车旅行服务有限公司 陶瓷科技 指 佛山市科达陶瓷科技有限公司 科达售电 指 安徽科达售电有限公司 科能售
7、电 指 安徽科达科能售电有限公司 安庆滨江能源 指 安庆市滨江能源有限公司 德力泰公司 指 佛山市德力泰科技有限公司 广州森大 指 广州市森大贸易有限公司 青海科达锂业 指 青海科达锂业有限公司 青海威力 指 青海威力新能源材料有限公司 蓝科锂业 指 青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司 2019 年年度报告 5 / 228 顺德科达洁能 指 广东顺德科达洁能有限公司 宿迁唯道 指 宿迁唯道新能源科技有限公司 四川新材料 指 四川科达洁能新材料有限公司 科达贸易 指 佛山市科达贸易有限公司 广东科达智慧能源 指 广东科达智慧能源科技有限公司 安徽科清 指 安徽科清环境工程有限公司 Keda Hol
8、ding 指 Keda Holding (Mauritius) Limited Brightstar 指 Brightstar Investment Limited Tilemaster 指 Tilemaster Investment Limited Keda 土耳其 指 Keda Turkey Makine Ticaret Limited Sirketi Keda 肯尼亚 指 Keda (Kenya) Ceramics Company Limited Keda 加纳 指 Keda (Ghana) Ceramics Company Limited Keda 坦桑尼亚 指 Keda (Tanza
9、nia) Ceramics Company Limited Twyford 塞内加尔 指 Twyford (SN) Ceramics Limited Welko 指 I.C.F. & Welko S.P.A. Keda Europe 指 Keda Europe S.r.l. 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中喜会计师事务所 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 广东科达洁能股份有限公司 公司的中文简称 科达洁能 公司的外文名称 Keda Clean Energy Co., Ltd.
10、 公司的外文名称缩写 KEDA 公司的法定代表人 杨学先 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李跃进 冯欣 联系地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 电话 0757-23833869 0757-23833869 传真 0757-23836498 0757-23836498 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 2019 年年度报告 6 / 228 公司注册地址的邮政编码 528313 公司办公地址 广东省佛山市顺德区陈村镇
11、广隆工业园环镇西路1号 公司办公地址的邮政编码 528313 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司、上海证券交易所 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科达洁能 600499 科达机电 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市崇文门外大
12、街 11 号新成文化大厦 A 座11 层 签字会计师姓名 王会栓、宋志刚 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 中国北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志大厦 22 层 签字的保荐代表人姓名 宋宛嵘、潘登 持续督导的期间 2017 年 11 月 30 日至 2019 年 6 月 28 日 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 签字的保荐代表人姓名 盛培锋、杜元灿 持续督导的期间 2019 年 5月 13日至 2017年非公开发行募集资金使用完毕为止 七、七、 近三年主要会计数据
13、和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:万元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 642,242.33 607,083.82 5.79 572,851.36 归属于上市公司股东的净利润 11,933.66 -58,857.86 不适用 47,889.13 2019 年年度报告 7 / 228 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,615.06 -69,819.36 不适用 30,017.13 经营活动产生的现金流量净额 59,383.31 5,617.07 957.19 -25
14、,596.46 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减(%) 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 465,073.69 465,841.48 -0.16 543,801.60 总资产 1,288,126.96 1,218,812.14 5.69 1,225,075.77 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益(元股) 0.078 -0.374 不适用 0.336 稀释每股收益(元股) 0.078 -0.374 不适用 0.336 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.043
15、-0.443 不适用 0.211 加权平均净资产收益率(%) 2.59 -11.56 不适用 11.27 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.44 -13.72 不适用 7.07 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告
16、中净利润和归属于上同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:万元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 173,237.68 150,794.93 145,612.96 172,596.76 2019 年年度报告 8 / 228 归属于上市公司股东的净利润
17、11,741.95 9,421.20 3,649.08 -12,878.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,323.80 8,751.57 1,913.77 -14,374.07 经营活动产生的现金流量净额 10,983.05 9,628.33 -9,264.74 48,036.67 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 (如适用) 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -2,090,276.58 -7,
18、617,734.87 4,495,093.41 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 63,218,357.42 139,347,083.23 86,309,651.21 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,868,130.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,839,717.55 9,505,596.31 -1,257,023.32 对非同一控制下企业合并原持有的被购买方股权按购买日公允价值重新计量确认的收益 108,390,756.70 少数股东权益影响额 -1,800,009.89 -5,1
19、07,381.21 -4,355,512.77 所得税影响额 -11,849,899.28 -26,512,526.81 -14,862,978.50 合计 53,186,019.22 109,615,036.65 178,719,986.73 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第二节第二节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司的主要业务为建材机械和海外建筑陶瓷的生产和销售,另有洁能环保、锂电材料、液压泵、流
20、体机械等培育业务。 (一)建材机械业务 2019 年年度报告 9 / 228 该业务包含建筑陶瓷机械、墙材机械、石材机械等,其中以建筑陶瓷机械为主,核心产品包括压机、 窑炉、 抛磨设备等。 历经 27 年的创新发展, 科达洁能一举实现“陶机装备国产化”、“做世界建材装备行业强者”的目标,成长为我国建材机械装备的领军企业,市场占有率遥遥领先。近年来,随着国内经济增速的放缓,公司谋求从设备提供商向产业服务商的转型新发展,围绕制造业挖掘服务潜力,提供耗材及维修改造的配套服务。与此同时,随着公司全球化战略的快速布局,报告期内,公司完成意大利陶机企业 Welko60%股权的收购, 进入建筑陶瓷及装备业务
21、全球领先的意大利市场,并通过中式及意式设计、技术的融合,构建中高端市场的核心竞争力。未来,公司将继续坚持全球化、技术引领、提高效率效能的发展方向,保持建筑陶瓷机械行业领跑者地位,力争全球建筑陶瓷机械行业第一的龙头地位。 近年来,公司墙材机械业务稳步发展,目前已跻身业内一流企业,其产品包含加气混凝土板材/砌块生产线、蒸压砖生产线、加气混凝土砌块/蒸压砖混线、墙体砖自动化液压砖机系列,以及浇注搅拌机、升降式浇注头、空翻脱模机等核心设备。2011年,公司自主研发了国内第一条全自动化蒸压加气混凝土板材生产线,取得了良好的市场口碑, 经过多年市场拓展, 公司墙材机械产品遍布全球, 业务覆盖俄罗斯、 印度
22、、印尼、东南亚、南美等世界各地。 经营模式:公司建材机械业务通过国内直销,国外“直销+代理”、“合资建厂+整线销售”等销售模式,机械设备类采用“以销定产”的生产经营模式,由旗下融资租赁公司提供配套金融服务。 行业情况:自 20 世纪 80 年代开始,我国陶瓷机械装备产业从完全依赖进口,到简单模仿生产,至 90 年代后期通过自主研发创新逐步扩大国产设备的市场占有率。21 世纪来,我国陶瓷机械市场不仅基本实现全面国产化,更不断走出国门,向全球推广中国制式的陶瓷机械,与拥有百年历史的国际巨头同台竞争。 就公司下游建筑陶瓷行业来看,近年来,随着中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,建筑陶瓷行业正面
23、临行业洗牌、战略调整、淘汰落后产能的激烈变革,2019 年, 严格的环保政策和环保督察淘汰了大量落后和不规范产能, 受全国房地产调控政策、市场需求饱和等因素影响,行业零售市场下滑,而工程市场放量又促进了注重工程渠道建设的品牌企业的发展,行业集中度进入了快速提升阶段,陶瓷企业在逐步转型进入成熟化、 规范化、 绿色制造、 智能制造的高质量发展阶段。 放眼海外市场,意大利、西班牙品牌为全球重要的建筑陶瓷供应商,通过百年历史沉淀,其产品工艺2019 年年度报告 10 / 228 及设计水平均积累了丰富经验,在高端市场具有较高的市场占有率。近年来,受全球贸易及政治局势紧张、国际竞争加剧、多地区消费放缓等
24、因素的影响,全球瓷砖销售均持续疲软。 墙材机械方面,近年来,随着我国在装配式建筑政策方面持续加码,鼓励工厂化制造、装配化施工以促进资源综合利用,发展工业化绿色建筑和生态文明建设,促进装配式建筑产业现代化发展,现已成为社会发展共识。钢结构住宅作为装配式建筑的重要组成部分,配合加气混凝土板材进行装配化施工,能够大大降低施工现场的水电消耗、减少垃圾排放和扬尘污染,节能效果显著,引领了建筑市场的发展潮流。 (二)海外建筑陶瓷业务 该业务主要为非洲市场的建筑陶瓷生产与销售。自 2016 年开始,公司在海外向下游建筑陶瓷行业进一步延伸,布局发展中国家的瓷砖市场,陆续与战略合作伙伴广州森大在非洲肯尼亚、加纳
25、、坦桑尼亚、塞内加尔 4 国合资建设并运营陶瓷厂,实现了 0 到 6,600 万年产能的飞跃式突破,并出口至东非乌干达、卢旺达、马拉维、津巴布韦等,西非多哥、贝宁、布基纳法索、科特迪瓦等多个国家,覆盖非洲地区 3,500个销售网点。经营模式:建筑陶瓷类业务通过合资公司和战略合作伙伴成熟的销售渠道保障销售,实现销售生产的无缝对接和服务的全面配套。 行业情况:近年来,非洲国家快速推进的城镇化进程、不断增长的人口数量,与其匮乏的基础设施间的矛盾日益凸显。2017 年,非洲瓷砖总消费量增长至 9.2 亿平方米,因其国内建筑陶瓷的产能难以满足当地需求,非洲瓷砖进口量占世界进口总量的11%,成为世界瓷砖进
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