2020年智能汽车行业深度研究报告.docx
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1、2020年智能汽车行业深度研究报告2020年智能汽车行业深度研究报告一、自动驾驶升级途径从自动驾驶升级途径情况来看,现阶段处于L3级导入期。2021年以前辅助驾驶功能主要为L1/L0级,L1级可实现加减速或转向控制,驾驶员持续进行车辆横向和纵向的操作,代表功能为LKA、AEB等,汽车E/E架构为分布式,即大部分功能还是分布式离散单元控制,即单个ECU对应单个功能,整体单车配套价值约7千元;2021年进入L2级时代,可同时实现车速和转向自动化。驾驶必须始终保持掌控驾驶,在特定场景下系统进行横向和纵向操作,代表功能为ACCwithLKA、APA等,部分ECU开场集成式发展,但仍未有域的划分,目前L
2、2及下面整体单车配套价值在1.5万元左右。到2020年将正式进入L3级时代,为有条件自动驾驶,可解放双手。驾驶员不必一直监控系统,但必须时刻保持警觉并在必要时进行干涉,代表功能为TJP、RPK等,分布式E/E架构逐步发展成为域集中式架构,整车大约分为56个域,控制器算力指数级提升,以太网开场出现,L3及下面整体单车配套价值约为2.5万元。到2023年将逐步进入L4级时代,随着芯片和算法等性能增加,自动驾驶功能将进一步升级,CityPilot、更高级的AP等功能涌现,E/E架构进一步升级,L4及下面整体单车配套价值超过4万元。L3级自动驾驶于2020年左右批量上市。根据全球各大车企规划来看,大部
3、分车企准备在2022-2020年量产上市L3级自动驾驶车型,少部分车企则选择跳过L3级,直接进军L4级自动驾驶。此外,国内车企量产上市节拍略晚于海外车企,我们估计海外车企将从2021年起L4级车型陆续批量上市,而国内车企2023年左右批量上市。二、自动驾驶的市场规模有多大?一2020年全球自动驾驶市场约千亿美元提高效率+安全是自动驾驶对整个社会提供的价值所在,造就全球自动驾驶市场大红海。对于全球自动驾驶市场规模众讲纷纭,我们列出市场主要的预测数据,以供参考。根据科尔尼数据预测,至2025年全球自动驾驶包含车端、道路、云等市场规模达800亿美元,至2030年市场规模达2800亿美元。根据罗兰贝格
4、数据预测,2020年全球自动驾驶车端系统的市场规模1138亿美元,到2030年市场规模将约5000亿美元,其中芯片、传感器、软件算法将奉献主要增量市场。二2020年国内自动驾驶市场达844亿元我们测算ADAS功能产品前装市场容量步骤如下:第一步:乘用车市场容量预测。根据中汽协数据,2022年我国乘用车汽车产量为2136万辆。借鉴海外发达国家发展经历,我们以为国内乘用车千人保有量2022-2025年将逐步攀升至200辆,估计2022-2025年国内乘用车复合增速3%。第二步:各产品前装市场的浸透率预测。根据汽车之家披露的标配情况,产品浸透率从自建样本库获取。样本共有118款车型,每个车型均收集高
5、中低三个档次的产品搭载情况。备注:本文测算均只针对前装市场;十二个主要ADAS功能无特殊讲明,下文均指360度全景影像、自适应性远近光灯、疲惫驾驶提示、车道偏离预警、并线辅助、道路交通标志识别、倒车车侧预警系统、定速巡航、车道保持辅助、主动刹车系统、自适应巡航、自动停车入位,且先后顺序不变。假设2021-2020年自建样本体系的功能浸透率即为各功能前装市场浸透率。根据样本统计数据,2022年ADAS产品360度全景影像、自适应性远近光灯、疲惫驾驶提示、车道偏离预警、并线辅助、道路交通标志识别、倒车车侧预警系统、定速巡航、车道保持辅助、主动刹车系统、自适应巡航、自动停车入位浸透率分别为19.8%
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- 2020 智能 汽车行业 深度 研究 报告
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