博深股份:2019年年度报告.PDF
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1、 博深股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 博深股份有限公司博深股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 博深股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人陈怀荣、主管会计工作负责人张建明及会计机构负责人公
2、司负责人陈怀荣、主管会计工作负责人张建明及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)曹帅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曹帅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。与承诺之间的差异。 公司在本报告公司在本报
3、告“第四节、经营情况讨论与分析第四节、经营情况讨论与分析-九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中,描述了公司可能面对的风险因素和对策,敬请投资者查阅。公司指定的信中,描述了公司可能面对的风险因素和对策,敬请投资者查阅。公司指定的信息 披 露 媒 体 为 证 券 时 报 、 中 国 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网息 披 露 媒 体 为 证 券 时 报 、 中 国 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网(http:/),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。准,敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利
4、润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 437738511 股为基数,股为基数,向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.6 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),不以股(含税),不以公积金转增股本。公积金转增股本。 博深股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义. 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标. 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析. 36 第五节第五节 重要事项重
5、要事项 . 57 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 65 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况. 65 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况. 65 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况. 66 第十节第十节 公司治理公司治理 . 67 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况. 73 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 81 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录. 238 博深股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公
6、司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、博深、博深工具 指 博深股份有限公司(原名:博深工具股份有限公司) 控股股东、实际控制人 指 陈怀荣、吕桂芹、程辉、任京建、张淑玉 金牛研磨、金牛公司、常州金牛 指 常州市金牛研磨有限公司,本公司全资子公司 博深美国 指 博深美国有限责任公司,本公司全资子公司 博深普锐高 指 博深普锐高(上海)工具有限公司,本公司全资子公司 加拿大赛克隆 指 赛克隆金刚石制品有限公司,本公司全资子公司 博深泰国 指 博深工具(泰国)有限责任公司,本公司全资子公司 先锋工具、博深先锋 指 美国先锋工具有限责任公司,本公
7、司全资子公司 韩国 BST、博深韩国 指 韩国 BST 株式会社,先锋工具投资设立的全资子公司,本公司全资孙公司 美国 NANO 指 NANO SUPPLY INC,博深泰国投资购买的全资子公司,本公司全资孙公司 美国赛克隆 指 美国赛克隆金刚石制品有限责任公司 (CYCLONE DIAMOND USA) ,加拿大赛克隆金刚石制品有限公司设立的全资子公司,本公司全资孙公司 博深贸易 指 河北博深贸易有限公司,本公司全资子公司 启航研磨 指 江苏启航研磨科技有限公司,金牛研磨控股其 51%股权,本公司控股孙公司 有研粉末 指 有研粉末新材料股份有限公司/有研粉末新材料(北京)有限公司,本公司参股
8、公司 海纬机车 指 汶上海纬机车配件有限公司,本公司参股公司 公司章程 指 博深股份有限公司章程 反倾销案件、反倾销诉讼 指 美国对原产于中国和韩国的金刚石锯片及部件反倾销调查案件 CRCC 指 中铁检验认证中心有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 博深股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 博深股份 股票代码 002282 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 博深股
9、份有限公司 公司的中文简称 博深股份有限公司 公司的外文名称(如有) BOSUN CO., LTD. 公司的外文名称缩写(如有) BOSUN 公司的法定代表人 陈怀荣 注册地址 石家庄市高新区长江大道 289 号 注册地址的邮政编码 050035 办公地址 石家庄市高新区长江大道 289 号 办公地址的邮政编码 050035 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 井成铭 张贤哲 联系地址 石家庄市高新区长江大道 289 号 石家庄市高新区长江大道 289 号 电话 0311-85962650 0311-85962650 传真 0311-8
10、5965550 0311-85965550 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 博深股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9113010070096429XC 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 报告期内, 公司经营范围变更, 变更后的经营范围: “生产销售人造金刚石及制品、粉末冶金制品、电动工具及配件以及相关技术服务;轨道交通装备零配件、制动盘、闸片、闸瓦、摩擦材料及制品
11、的生产、销售、维修;轨道交通装备技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;房屋租赁及管理、物业管理、物业服务。”详见公司于 2019 年 4 月 16 日于巨潮资讯网(http:/)披露的公司章程修订对照表。 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 签字会计师姓名 石朝欣、胡登峰 公司聘请的报告期内履行持续督
12、导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东方花旗证券有限公司 上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层 王炜、李朝 2018 年 2 月 8 日至 2019 年 12月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入(元) 1,168,217,076.64 1,054,038,647.69 10.83% 592,010,244.24
13、归属于上市公司股东的净利润(元) 72,219,763.79 86,172,167.50 -16.19% 51,079,344.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 63,313,013.32 78,882,109.99 -19.74% 14,293,203.57 经营活动产生的现金流量净额(元) 159,253,172.76 70,307,141.77 126.51% 38,271,622.01 基本每股收益(元/股) 0.16 0.20 -20.00% 0.15 博深股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 稀释每股收益(元/股) 0.16 0.20 -20.00%
14、0.15 加权平均净资产收益率 3.32% 4.16% -0.84% 5.69% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产(元) 2,740,242,046.23 2,643,568,702.87 3.66% 2,353,678,585.71 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,213,805,323.79 2,131,998,474.09 3.84% 1,757,307,077.19 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照
15、中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 242,182,426.08 298,472,123.83 294,8
16、68,233.95 332,694,292.78 归属于上市公司股东的净利润 17,556,353.00 26,253,601.71 21,004,578.33 7,405,230.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,456,527.79 25,984,992.23 19,586,050.89 5,285,442.41 经营活动产生的现金流量净额 30,678,144.63 38,216,264.64 17,724,528.41 72,634,235.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金
17、额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 988,674.08 -1,821,200.35 38,969,140.65 固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享10,829,771.65 7,959,359.86 2,154,790.59 政府补助 博深股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 受的政府补助除外) 委托他人投资或管理资产的损益 101,822.36 1,007,882.77 391,061.62
18、 理财收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 45,960.87 交易性金融资产公允价值变动收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,370,137.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,296,316.05 106,961.15 -219,774.01 减:所得税影响额 1,768,705.77 1,333,083.48 4,509,077.59 少数股东权益影响额(税后
19、) -5,543.33 合计 8,906,750.47 7,290,057.51 36,786,141.26 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 博深股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公
20、司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司业务简介 公司主营业务是金刚石工具、涂附磨具、轨道交通装备零配件、制动盘、闸片、闸瓦、摩擦材料等产品的研发、生产和销售。 公司总部位于石家庄高新技术产业开发区,在美国、泰国、加拿大、中国上海、常州设有10家全资子公司,主要生产基地位于中国石家庄、常州和泰国罗勇。公司是规模居于国内金刚石工具行业前列的企业之一,金牛研磨是规模居于涂附磨具行业前列的企业之一。 公司是中国机床工具工业协会超硬材料分会副理事长单位, 金牛研磨是中国机床工具工业协会涂附磨具分会副理事长单位,超硬材料和涂附磨具同属于磨料磨具行业,公司与金牛研磨重组后,成为中国磨料磨
21、具制品行业规模较大的上市企业之一。 金刚石工具主要包括金刚石圆锯片、金刚石薄壁工程钻头、金刚石磨盘、磨块、聚晶金刚石刀具等产品,是石材、陶瓷、混凝土等无机非金属硬脆材料的最有效加工工具;电动工具主要包括台式及手持式工程钻机、锯机、角磨机、电锤、电镐等产品,是建筑装修施工的常用机具;合金工具主要有硬质合金圆锯片等,主要用于木材、铝合金材料、铝塑型材、有色金属材料等的切割。涂附磨具被誉为“工业牙齿”、“工业的美容师”,广泛应用于金属、木材、皮革、玻璃、塑料、陶瓷等制品的磨削与抛光,公司的涂附磨具产品主要包括砂纸、砂布等产品,广泛应用于各类工业制造业中。 公司主要采取经销商模式销售产品。营销网络覆盖
22、海内外,经销商遍布全国,公司在美国、泰国、加拿大设有子公司,海外客户覆盖美洲、欧洲、东南亚、中东、北非等多个海外市场,是国内同行业中少数拥有全球性销售网络的金刚石工具企业之一。“博深”品牌是中国金刚石工具行业的知名品牌,在国内建筑五金行业中具有较高的知名度;“BOSUN”品牌在东南亚地区具有较强的影响力。公司在欧洲、美国市场的销售主要是ODM方式。金牛研磨主要采取直销和经销相结合的方式销售产品,一部分产品由下游客户采购后再进行转换加工成百页盘、千页轮等产品后销售,一部分产品通过经销商销售给客户使用,金牛研磨在郑州、广州、沧州、成都设有四个办事处,经销商遍及全国。 (二)行业简介 我国金刚石工具
23、生产制造企业数量众多,行业集中度较低,江苏丹阳、河北石家庄、湖北鄂州、福建泉州、广东云浮等地是我国金刚石工具产业较为集中几个地区。因研发、技术、人才、渠道、品牌、资金等门槛的限制,多数企业为产销规模局限于千万元及以下的小企业,产销规模过亿元的企业仅有包括本公司在内的少数几家。随着国家社保、环保、税收等法律法规的逐步健全与完善,行业的集中度将逐步提高,行业龙头企业将随着行业集中度的提高发挥更大的竞争优势。金刚石工具主要用于建筑施工、装饰装修、建材加工等领域,与基建投资、房地产投资、房屋交易景气度密切相关。 涂附磨具作为“工业的牙齿”、”、“工业的美容师”,在航空航天、船舶制造、汽车制造、冶金、轨
24、道交通、发电设备、战略新兴产业、石化轻纺、能源材料等下游制造行业中发挥着不可替代的作用。 涂附磨具行业属于充分竞争行业,但经过市场竞争,行业内的企业不断扩大生产规模或进行重组整合,行业整体集中度有所上升,行业前10名企业产值合计约占全部统计涂附磨具销售收入的60%以上。涂附磨具产品的销售面向全国市场,不存在明显的区域性;但涂附磨具的生产区域性比较明显,主要集中在珠江三角洲及长江三角洲。由于应用广泛,下游需求涉及制造业的各个领域,涂附磨具行业没有明显的生产季节性。 涂附磨具属于广泛应用于各行各业的工业消耗品,不易受个别行业大幅波动的影响,更多与宏观经济整体波动相关,其周期性与国民经济发展的周期性
25、基本一致。但受到假期等因素影响,通常一季度为涂附磨具产品销售淡季,二季度销售开始逐步回暖。 博深股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变动 固定资产 无重大变动 无形资产 无重大变动 在建工程 在建工程增加 1618.4 万元, 主要是公司制动装置材料工程实验室项目建设的投资增加。 其他流动资产 其他流动资产减少 3141.97 万元,主要受银行理财重分类至交易性金融资产,及公司 300 万美元定期存款到期收回的影响。 交易性金融资产 会计政策变更影
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