博汇纸业:2019年年度报告.PDF
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1、2019 年年度报告 1 / 167 公司代码:600966 公司简称:博汇纸业 山东博汇纸业股份有限公司山东博汇纸业股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 167 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董
2、事会会议。董事会会议。 三、三、 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人李刚李刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人金文娟金文娟及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)伊丽丽伊丽丽声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
3、截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币402,702,868.02元。经公司第九届董事会第七次会议审议通过,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.17元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本1,336,844,288股,以此计算合计拟派发现金红利22,726,352.90元(含税)。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在
4、被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细描述,敬请查阅“第四节经营状况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 167 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司
5、业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 36 第九节第九节 公司治理公司治理 . 39 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 42 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 43 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 167 2019 年年度报告 4 / 167 第一节第一节 释义
6、释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、博汇纸业 指 山东博汇纸业股份有限公司 博汇集团、控股股东 指 山东博汇集团有限公司,为本公司控股股东 天源热电 指 山东天源热电有限公司 大华纸业 指 淄博大华纸业有限公司,为本公司全资子公司 博汇浆业 指 山东博汇浆业有限公司,为本公司全资子公司 青岛博汇 指 青岛博汇纸业有限公司,为本公司全资子公司 淄博华汇 指 淄博华汇纸业有限公司,为本公司全资子公司 江苏博汇 指 江苏博汇纸业有限公司,为本公司控股子公司 山东海力 指 山东海力化工股份有限公司 丰源热电 指 江苏丰源热电有限
7、公司 江苏海力 指 江苏海力化工有限公司 江苏海华 指 江苏海华环保工程有限公司 江苏海兴 指 江苏海兴化工有限公司 黄海港务 指 江苏黄海港务有限公司 香港博丰 指 香港博丰控股国际有限公司,为本公司控股子公司 报告期、本期 指 2019 年度 公司章程 指 山东博汇纸业股份有限公司章程 宁波管箱 指 宁波亚洲纸管纸箱有限公司,为本公司持股 5%以上股东 金光纸业 指 金光纸业(中国)投资有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 山东博汇纸业股份有限公司 公司的中文简称 博汇纸业 公司的外文名称 SHANDONG BOH
8、UI PAPER INDUSTRY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 sdbh 公司的法定代表人 李刚 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘鹏 王健阳 联系地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 电话 0533-8539966 0533-8539966 传真 0533-8539966 0533-8539966 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 公司注册地址的邮政编码 256405 公司办公地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 2019 年年度报告
9、 5 / 167 公司办公地址的邮政编码 256405 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 博汇纸业 600966 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢
10、 601 室 签字会计师姓名 刘元锁、罗晓冬 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 9,739,798,778.15 8,339,442,569.28 16.79 8,954,811,111.50 归属于上市公司股东的净利润 133,772,535.64 255,941,574.98 -47.73 856,136,033.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 175,783,901.77 260,013,7
11、37.60 -32.39 866,003,038.39 经营活动产生的现金流量净额 1,137,292,467.66 1,073,128,413.21 5.98 1,286,276,938.72 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减(%) 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 5,271,966,486.51 5,138,282,322.04 2.60 4,964,979,991.32 总资产 19,368,980,120.81 18,488,250,228.01 4.76 13,349,210,717.94 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019
12、年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益(元股) 0.1001 0.1915 -47.73 0.6404 稀释每股收益(元股) 0.1001 0.1915 -47.73 0.6404 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.1315 0.1945 -32.39 0.6478 2019 年年度报告 6 / 167 加权平均净资产收益率(%) 2.56 5.05 减少2.49个百分点 18.87 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.37 5.13 减少1.76个百分点 19.08 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、
13、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财
14、务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 2,170,504,514.60 1,873,272,448.05 2,459,353,339.16 3,236,668,476.34 归属于上市公司股东的净利润 122,429,789.08 9,280,820.17 5,396,689.68 -3,334,763.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 120,913,342.51 4,655,883.50 7,813,537.68 42,401,13
15、8.08 经营活动产生的现金流量净额 344,848,510.89 353,227,274.14 269,686,280.34 169,530,402.29 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 3,556,299.90 -11,504,453.63 -7,564,566.55 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策
16、规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,131,939.61 6,624,476.12 5,786,662.03 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,740,000.00 2019 年年度报告 7 / 167 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -1,421,413.02 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下
17、企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -11,098,967.35 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值
18、模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49,627,715.65 -2,358,299.92 -9,941,730.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 77,054.38 68,727.28 少数股东权益影响额 4,687.92 所得税影响额 13,950,022.98 1,357,387.53 3,269,354.90 合计 -42,011,366.13 -4,072,162.62 -9,867,005.22 十一、十一、 采用公允
19、价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内,公司主营业务为胶印纸、书写纸、包装纸、纸板、造纸木浆的生产、销售;批准范围的自营进出口业务及“三来一补”业务。 经营模式:公司采取“以销定产”、“以产定购”的经营模式,根据客户的需求和订单安排生产,可以有效提高存货周转率,降低公司成本。公司分别在山东淄博和江苏盐城建设了 2 了个生产基地,产品销售覆盖全国大部分地区。 行业情况说明: 2019
20、 年年度报告 8 / 167 造纸行业属于国民经济的基础原材料行业,具有技术及资本密集、资源消耗量大等特点。由于对纸品的实际需求广泛分布于终端的制造业和消费等领域,造纸行业出现明显的周期性特征,行业景气度与宏观经济波动较为一致。 近年来,造纸行业受益于国家环保整治及供给侧结构性改革等因素的影响,加速了行业内的落后产能淘汰和资源整合,产业集中度不断提升,为具有环保优势、规模优势的大型造纸企业进一步调结构、转方式,实现新旧动能转换提供了市场机遇和政策支持。 报告期前期,造纸行业依然延续了 2018 年的态势,受中美贸易战影响,产品需求未见好转,整体行业景气度不高,行业整体未有明显好转。报告期后期,
21、中美贸易关系出现缓和,国内经济形势趋于稳定,同时以木浆为主的原材料价格较报告期前期有所下降,行业状况出现好转。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 截止 2019 年末,公司重大的在建项目情况如下: 经公司 2019 年第一次临时董事会审议通过,公司将投资 17.19 亿元建设年产 45 万吨高档信息用纸项目。截止 2019 年末,项目已累计投入 7.05 亿元,预计 2021 年正式投产,项目投产后公司将新增高档信息用纸产能 45 万吨/年。 其中:境外资产 0(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0%。 三、
22、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、技术及研发优势 本公司具有行业内领先的技术及研发能力,公司设立研发中心负责公司新产品、 新工艺的开发、引进、消化,下设文化纸技术、板纸(卡纸)技术、添加剂(化工)技术、基础与发展研究四个研究室,仪器室、检测室、工艺实验室、恒温恒湿实验室、情报资料室等五个辅助科室。公司研发中心拥有国际领先水平的研发设备,拥有先进的造纸工艺、造纸化工工程技术试验条件和基础设施, 拥有先进的检测、 分析、 测试手段和工艺设备, 具备承担综合性工程技术试验任务的能力。本公司研发中心建有人才流动站和兼职培训机构, 与齐鲁工业大学、 中国制浆造纸研究院
23、等高校、研究所建立了长期稳定的技术合作、人才培养与项目合作计划,并聘请了行业专家和技术人才强化管理,提升公司管理与科研水平。通过不断加强对生产工艺的技改、深度研发,加强对现有产品技术指标的优化和新产品种类的增加,公司近年来保持了同行业较低的生产成本优势和较高的生产技术水平。 2、营销优势 本公司地处经济发达的东部地区,人口密度大,大型出版社集中,是我国最大也是最具增长潜力的纸品消费市场之一。经过不断的积累和开拓,公司培养了一支熟悉市场、经验丰富的销售队伍,以各省省会和沿海经济发达城市为主在全国建立了 38 个销售办事处,拥有大型出版社、各省市印刷物资公司、包装印刷公司、大型烟厂、食品厂等信用高
24、、风险小的稳定优质客户,市场营销优势突出。同时,公司在江苏省大丰区设立了控股子公司江苏博汇,为下游客户提供更加快捷、更加有效的销售服务,强化了与客户的沟通和信息的交流,大大提升了为客户服务的内涵。 3、产品质量和设备优势 本公司为 ISO9001 质量体系认证企业,公司未涂布印刷书写纸中“博汇”牌书写纸是国家火炬计划产品、山东名牌产品,涂布白卡纸是国家火炬计划产品,芯层染色防伪涂布白卡纸为专利产品。本公司主要设备处于国内先进水平,涂布白卡纸生产线设备达到国际先进水平,先进的生产设备为保证产品质量提供了技术设备基础。公司由企管部、技术质量部、生产部、销售部成立了“质量管理小组”,具体负责产品质量
25、的控制、售后管理,在生产线上采用先进的 DCS、QCS工业控制系统,建立了严密的质量控制组织体系。 4、管理优势 本公司多年从事纸及纸板的生产经营,在原料采购、成本控制、库存管理、质量管理等方面积累了丰富经验。本公司推行“目标成本”管理方法,制定了科学的岗位目标成本,通过对不同工序物料、辅料、能源、水等消耗的严格考核,将成本节约与员工收入直接挂钩,并建立了相应的奖励和处罚机制,鼓励增产节约。本公司定期组织人员对目标成本进行修订,不断挖掘生产潜2019 年年度报告 9 / 167 力,近年来,公司为提高产品质量和单机产量、降低单位生产成本,不断强化管理,通过组队外出学习和聘请专家授课等形式,提高
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