扬帆新材:2018年年度报告.PDF
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1、浙江扬帆新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 浙江扬帆新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。 公司负责人樊彬、主管会计工作负责人上官云明及会计机构负责人公司负责人樊彬、主管会计工作负责人上官云明及会计机构负责人(会计主会计主管人
2、员管人员)樊丽春声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。樊丽春声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 123,558,000.00 为基数,为基数,向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,以资本股(含税) ,以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 9 股。股。 公司面临的主要风险因素:公司
3、面临的主要风险因素: (一)市场竞争带来的风险(一)市场竞争带来的风险 近年来光固化技术的应用领域迅速扩展,光引发剂的市场需求随之迅速扩大。行业内的竞争者纷纷扩大产能,行业外也有竞争者投资进场。伴随着公司内蒙古生产基地未来释放较大产能,市场竞争趋于激烈。 公司在扩大产能的同时,将充分利用全产业链优势,保持合理的利润空间;此外,公司将进一步提高对技术研发、技术改进的投入,整合销售渠道,在研、产、销各个方面为产品的市场竞争力提供可靠保障。 (二)人力成本上升的风险(二)人力成本上升的风险 随着我国经济的发展以及人口结构的变化,企业用工成本正逐步提高;且随着公司研发团队的不断扩大,研发人员在公司员工
4、中的比例也逐步提高。两方面的因素增加了公司人力成本上升的风险。 公司正进一步推进建设高起点、高标准的生产基地,不断提高生产的自动化程度,减少一线操作人员比例,同时加强内部制度建设,让有限的团队规模发挥出更大的作用。 (三)技术创新的风险(三)技术创新的风险 浙江扬帆新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 公司产品下游的应用领域正随着技术的进步不断拓展,从印制线路板、微电子、光纤材料等迅速向医疗、3D 打印等领域延伸,不断增加的应用领域要求企业具备更强的技术研发及创新能力。同时,巯基化合物在医药、农药、染料等领域有着广泛用途,尽管其行业进入壁垒较高,但公司为保持竞争优势,需要持续进行产
5、品开发和技术创新,包括配方、工艺路线等。 公司属于高新技术企业和隐形冠军企业,自身已具备较强的研发实力。在此基础上,公司不断加大在产品创新、 工艺创新、 综合利用等方向的投入, 建设新研发大楼, 购买先进研发设备, 扩大研发团队规模,为公司下一步发展打下坚实基础。 (四)安全环保风险(四)安全环保风险 公司从事精细化工行业生产, 过程中使用的原材料包含多种危险化学品, 对储存和运输都有特殊要求。如操作不当可能发生安全事故,影响公司的生产经营,并可能造成一定的经济损失。生产过程中产生的废水、废气、固废等,需要特殊的环保处理。 一直以来,公司对安全和环保工作高度重视,加强人员培训,提高安全环保意识
6、,不断提高配套设施的安全性,完善保护制度,报告期内无重大安全事故,无环保方面重大违规,有效防范了安全环保方面的风险。 (五)原材料价格波动风险(五)原材料价格波动风险 公司产品成本构成主要为通用性化工原料。公司的生产成本和盈利能力容易受到原材料价格波动的影响。报告期内,原材料成本价格存在波动。 公司一方面通过新产品研发和改进现有工艺降低成本,另一面凭借全产业链优势获取较高的议价能力,以调整销售策略及产品价格,有效保障了自身盈利能力。 浙江扬帆新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 1 1 第二节第二节 公司简介和
7、主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1717 第五节第五节 重要事项重要事项 . 3636 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 4949 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 5656 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 5757 第九节第九节 公司治理公司治理 . 6464 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 7070 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 7171 第十二节
8、第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 174174 浙江扬帆新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 扬帆新材、公司、本公司 指 浙江扬帆新材料股份有限公司 寿尔福贸易 指 浙江寿尔福化工贸易有限公司,公司全资子公司 江西扬帆 指 江西扬帆新材料有限公司(原江西仁明医药化工有限公司) ,公司全资子公司 扬帆科技 指 杭州扬帆化工科技有限公司,公司全资子公司 内蒙古扬帆 指 内蒙古扬帆新材料有限公司,公司全资子公司(2018 年新设立,目前处于筹建期) 扬帆控股 指 浙江扬帆控股集团有限公司,公司的控股股东 SFC 指 SFC CO.,LTD.公司,公
9、司外方股东 新帆投资 指 宁波新帆投资管理有限公司,公司股东 益进凡投资 指 宁波益进凡投资管理合伙企业(有限合伙) ,公司股东 上海诚伦 指 上海诚伦电力设备有限公司,本公司股东 东方富海 指 东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙) ,公司股东 东方富海 指 东方富海(芜湖)二号股权投资基金(有限合伙) ,公司股东 领庆创投 指 浙江领庆创业投资有限公司,公司股东 汇涛创投 指 浙江浙科汇涛创业投资合伙企业(有限合伙) ,公司股东 一通实业 指 杭州一通实业有限公司,公司股东 实际控制人 指 樊培仁、樊彬、杨美意 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公
10、司章程 指 浙江扬帆新材料股份有限公司公司章程 巨潮资讯网 指 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 日本太阳油墨 指 全球最大印刷线路板阻焊油墨供应商之一,其中国子公司深圳永胜泰油墨有限公司为公司主要客户之一 Abbive Inc 指 国际著名制药企业,注册地为芝加哥的美国上市公司,中文名为艾伯维,公司主要客户之一 IGM Resins、IGM 或 IGM Resins B.V 指 荷兰知名特殊化学品跨国公司,在中国上海设有办事机构,收购了英力科技,公司主要客户之一 DKSH JAPAN K.K 或大昌华嘉 指 总部设于苏黎世的知名跨国公司,主营医药保
11、健品及特色原料,瑞士上市公司,中文名大昌华嘉,公司主要客户之一 兴农药业 指 兴农药业(中国)有限公司,总部设在台湾,是台湾市场占有率最大的农药制造企业浙江扬帆新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 之一,公司主要客户之一 江苏广信 指 江苏广信感光新材料股份公司(股票代码 300537) ,公司主要客户之一 深圳容大 指 深圳容大感光科技股份公司(股票代码 300576) ,其子公司惠州容大为公司主要客户之一 乐凯科技 指 乐凯(沈阳)科技产业有限公司,公司主要客户之一 久日化学 指 天津久日新材料股份有限公司,公司主要客户之一 巴斯夫 指 德国巴斯夫股份(BASF)公司,全球最大
12、化工企业之一 北京英力 指 北京英力科技发展有限公司,已被 IGM Resins 收购,公司主要客户之一,与 IGM 销量合并计算 907 指 化学名称为 2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啉-1-丙酮的一种光引发剂 184 指 化学名称为 1-羟基环己基苯基甲酮的一种光引发剂 TPO 指 化学名称为 2,4,6-三甲基苯甲酰基-二苯基氧化膦的一种光引发剂 369 指 化学名称为 2-苯基苄-2-二甲基胺-1-(4-吗啉苄苯基)丁酮的一种光引发剂 ITX 指 化学名称为 2-异丙基硫杂蒽酮的一种光引发剂 PCB 指 印刷电路板或印制电路板,是电子元器件的支撑体 RTO 指 蓄热式氧化炉。
13、是一种高效有机废气治理设备 MVR 指 机械式蒸汽再压缩技术 浙江扬帆新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 扬帆新材 股票代码 300637 公司的中文名称 浙江扬帆新材料股份有限公司 公司的中文简称 扬帆新材 公司的外文名称(如有) Zhejiang Yangfan New Materials Co., Ltd. 公司的法定代表人 樊彬 注册地址 浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区 注册地址的邮政编码 312300 办公地址 浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦五楼 办公地址的
14、邮政编码 310000 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 樊相东 樊相东 联系地址 浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦五楼 浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦五楼 电话 0571-87663663 0571-87663663 传真 0571-87663663 0571-87663663 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置
15、地点 浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦五楼 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江扬帆新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 签字会计师姓名 金刚锋、陈宾宾 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号海通证券大厦 葛欣、朱桢 2017 年 4 月 12 日-2020 年 12月 31 日 公
16、司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 525,975,255.69 436,471,908.25 20.51% 385,213,298.19 归属于上市公司股东的净利润(元) 137,484,515.51 65,209,672.24 110.83% 60,263,766.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 128,225,325.38 60,615,749.14 111.54%
17、 61,148,352.27 经营活动产生的现金流量净额(元) 162,907,786.64 82,749,314.03 96.87% 96,126,971.76 基本每股收益(元/股) 1.15 0.59 94.92% 0.67 稀释每股收益(元/股) 1.13 0.59 91.53% 0.67 加权平均净资产收益率 21.80% 14.17% 7.63% 23.50% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额(元) 800,552,646.25 648,858,704.45 23.38% 450,684,754.21 归属于上市公司股东的净资产(元) 7
18、01,592,054.14 563,513,235.20 24.50% 278,705,670.88 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 116,503,465.70 136,290,380.38 140,894,208.59 132,287,201.02 归属于上市公司股东的净利润 26,700,116.44 40,334,104.16 40,185,101.90 30,265,193.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,186,308.33 35,146,813.00 37,655,435.27 2
19、9,236,768.78 浙江扬帆新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 经营活动产生的现金流量净额 13,428,241.79 60,298,738.25 38,400,347.75 50,780,458.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会
20、计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -2,594,691.02 -2,622,853.15 -1,425,273.66 计
21、入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 7,799,877.17 2,689,211.07 3,068,305.25 委托他人投资或管理资产的损益 6,005,345.76 2,544,657.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -3,445,361.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -328,395.28 2,783,484.49 -689,809.97 减:所得税影响额 1,622,94
22、6.50 800,576.84 -1,607,554.65 合计 9,259,190.13 4,593,923.10 -884,585.56 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江扬帆新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务
23、概要公司业务概要 一、报告期内公司一、报告期内公司从事的主要业务从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)公司的经营范围和主营业务(一)公司的经营范围和主营业务 公司是从事光引发剂和巯基化合物及其衍生物的研发、生产及销售的高新技术企业。公司主要产品为光引发剂、巯基化合物系列产品等,是全球光引发剂及巯基化合物主要生产供应商之一。 光引发剂是光固化材料重要的组成部分,而光固化材料(UV 涂料、UV 油墨、UV 胶粘剂等)广泛应用于 PCB 电路板、微电子加工、造纸、显示、家用电器、木器加工、家庭装修、汽车、印刷、机械、3D 打印、体育运动产业、生物医学、光纤通讯等行业;公司的主
24、要光引发剂产品包括 907、369、TPO、184、ITX、BMS 等。光引发剂 907、ITX、BMS 等产品拥有全产业链生产优势,公司长期占据了全球 50%以上的 907 市场份额。巯基化合物系列产品目前主要以中间体状态用于医药、农药、染料等制造。公司目前可生产的含硫化合物共计十个大类,500 多个品种,是国内巯基化合物系列产品品种较为齐全的企业之一,这也为公司未来向其他产品领域拓展提供了较大可能性。 浙江扬帆新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 (二)公司主要经营模式(二)公司主要经营模式 1、盈利模式、盈利模式 报告期内,公司盈利模式无重大变化。公司通过研发、生产及销售自
25、主知识产权的光引发剂与巯基化合物产品获得利润。公司的光引发剂产品为标准化生产,各道工序都有严格的流程标准,充分保证产品的质量。而巯基化合物产品则多是根据客户的要求,有针对性地研发、生产相应中间体产品,满足客户个性化需求。公司的光引发剂 907 等产品从基础原料的生产到成品的销售,全流程自主管控,以全产业链优势保证了较低的成本和较高的产品质量。 2、采购模式、采购模式 报告期内,公司的采购模式无重大变化,主要分为两种:第一种为通用性化工原材料的采购。公司产品的主要原材料均为大宗通用型化工原料,市场上较为容易取得。公司一般根据当前市场价格,选取两家以上供应商询价,再根据供应商报价情况、产品质量等综
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