时代新材:2018年年度报告.PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 223 公司代码:600458 公司简称:时代新材 株洲时代新材料科技股份有限公司株洲时代新材料科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 223 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席
2、董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 冯江华 工作原因 彭华文 董事 刘建勋 工作原因 杨军 三、三、 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人杨首一杨首一、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄蕴洁黄蕴洁及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)麻帅杰麻帅杰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告
3、期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所审计确认,2018 年度本公司实现归属于母公司净利润-426,962,777.16 元,以 2018 年母公司的净利润为基数提取 10%的法定盈余公积 13,068,662.19元, 加上期初未分配利润 1,312,677,650.32 元(按新会计新准则调整后), 本次实际可供分配的利润为 832,506,303.37 元。 经研究,拟定公司 2018 年度利润分配预案为:拟以公司 2018 年末总股本 802,798,152 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40
4、元(含税),共计分配 32,111,926.08 元,剩余未分配利润 800,394,377.29 元结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。 上述利润分配预案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九
5、、 重大风险提示重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的风险, 敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中第三点公司关于公司未来发展的讨论与分析中第四点可能面对的风险的内容。 2018 年年度报告 3 / 223 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情
6、况 . 36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 41 第九节第九节 公司治理公司治理 . 49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 52 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 223 2018 年年度报告 4 / 223 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万
7、元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 新材德国 德国 BOGE 指 公司全资子公司中国中车新材料科技有限公司 CRRC New Material Technologies GmbH 代尔克公司 DELKOR 公司 指 公司全资子公司代尔克轨道有限责任公司 Delkor Rail Pty Ltd 中铁宏吉 指 公司全资子公司襄阳中铁宏吉工程技术有限公司 橡塑元件 指 公司全资子公司株洲时代橡塑元件开发有限责任公司 天津风电 指 公司全资子公司天津中车风电叶片工程有限公司 香港子公司 指 公司全资子公司时代新材(香港)有限公司 时代国贸 指 公司全资子公司株洲时代新材国际贸易有限公司 (
8、已注销) 美国子公司 指 公司全资子公司 CSR Times New Material(USA) LLC. 时代华先 指 公司控股子公司株洲时代华先材料科技有限公司 青岛华轩 指 公司控股子公司青岛中车华轩水务有限公司 力克橡塑 指 公司参股子公司内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司 时代工塑 指 公司参股子公司株洲时代工程塑料科技有限责任公司 时代绝缘 指 公司参股子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司 中车弘辉 指 公司参股子公司湖南中车弘辉科技有限公司 湖南国芯 指 公司参股子公司湖南国芯半导体有限公司 中车株洲所 指 公司控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司 中国中车 指 公司间接控股股东
9、中国中车股份有限公司 中车集团 指 公司实际控制人中国中车集团公司 2018 年年度报告 5 / 223 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 株洲时代新材料科技股份有限公司 公司的中文简称 时代新材 公司的外文名称 ZHUZHOU TIMES NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TMT 公司的法定代表人 杨首一 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 季晓康 林芳 联系地址 株洲市天元区海天路18号 株洲市天元区海天路18号 电话 073122
10、837786 073122837786 传真 073122837888 073122837888 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 株洲市高新技术开发区黄河南路 公司注册地址的邮政编码 412007 公司办公地址 株洲市天元区海天路18号 公司办公地址的邮政编码 412007 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票
11、简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 时代新材 600458 / 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 杨海蛟、杨文芳 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 成都市东城根上街 95 号 签字的保荐代表人姓名 杨路、王小江 持续督导的期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 2018 年年度报告 6 / 223 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财
12、务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 11,996,046,726.38 11,399,612,587.07 5.23 11,739,490,532.97 归属于上市公司股东的净利润 -426,962,777.16 69,223,914.55 -716.79 243,683,127.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -503,669,812.63 -6,868,554.64 不适用 144,974,706.69 经营活动产生的现金流量净额 375,428,082
13、.37 -90,562,325.32 不适用 645,234,151.64 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 4,700,857,682.94 4,877,620,377.91 -3.62 4,915,387,629.29 总资产 14,277,065,125.70 14,325,811,063.99 -0.34 13,585,782,608.24 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元股) -0.53 0.09 -688.89 0
14、.30 稀释每股收益(元股) 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) -0.63 -0.01 不适用 0.18 加权平均净资产收益率(%) -8.68 1.41 减少10.09个百分点 5.05 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -10.24 -0.14 减少10.10个百分点 3.00 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二) 同时按
15、照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 2018 年年度报告 7 / 223 营业收入 2,573,893,558.47 2,968,301,262.56 2,774,104,167.63 3,679,747,737.72 归属于上市公司股东的净利润 33,743,489.04 43,
16、795,828.13 8,158,390.18 -512,660,484.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,557,145.81 40,072,210.53 -8,227,803.98 -557,071,364.99 经营活动产生的现金流量净额 -253,523,197.01 226,587,626.22 -120,145,572.50 522,509,225.66 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 2,621,377
17、.09 -5,453,424.69 -3,567,695.27 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 55,200,442.71 46,916,492.26 99,294,393.34 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 -18,750,823.37 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,962,462.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3
18、,074,238.69 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 30,723,816.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,465,803.32 7,404,021.49 25,031,633.58 处置子公司产生的投资收益 26,027,780.52 处置子公司剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 11,288,476.60 少数股东权益影响额 -720,859.18 -542,482.70 -570,081.27 所得税影响额 -14,425,162.22 -7,992,654.09 -21,479,829.22 合计 76,707,035.4
19、7 76,092,469.19 98,708,421.16 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 8 / 223 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 时代新材以高分子材料的研究及工程化推广应用为核心,产品主要面向轨道交通、汽车、风力发电、高分子新材料等市场。公司紧跟全球经济发展步伐,利用国际国内两大市场与资源、坚持面向新兴产业、面向高端产品,面向全球整合。在国家实施一带一路战略、鼓
20、励高铁“走出去”政策的支持下,积极拓展高铁、城轨、地铁海外业务,成为轨道交通减振降噪全球领先的企业;布局风电新能源领域,践行“两海战略” , 风电叶片收入规模进入国内前三, 并首度获得海外客户叶片大单; 公司通过BOGE公司进入国内外中高端汽车NVH和轻量化市场,收入规模稳定,低成本国家产能扩张卓有成效;在高分子新材料领域,公司自主研发的聚酰亚胺薄膜已完成产业化并实现批量销售,导热膜具备向华为、苹果、三星、VIVO等品牌批量供货的能力,目前正在筹建二期扩能项目;芳纶材料及制品生产线已安装完毕并完成调试,年内开始小批量试产。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资
21、产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 截止2018年12月31日公司总资产14,277,065,125.70元,其中:境外资产5,429,070,917.56(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为38.03%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一)公司拥有雄厚的研发实力 公司是国家火炬计划重点高新技术企业,拥有国家认定企业技术中心、企业博士后科研工作站、国家地方联合工程研究中心、国家轨道交通高分子材料及制品质量监督检测中心四大国家级技术创新平台。 公司现有一大批高素质的研发人员,各专业领域博士 65 人,工程技术人员 1308人。公司本部先后取得国
22、家授权专利 978 项(含发明专利 389 项),承担 20 多项国家“863”计划、国家科技支撑计划和国家重点火炬计划等重大科研项目。经过公司三十年来的经营与技术积累,公司已形成减振技术、降噪技术、绝缘技术、轻量化技术、抗震技术等五大核心技术,具备了高分子材料合成能力、高分子复合材料改性能力、系统结构仿真分析能力、振动测试和控制能力、噪声测试和控制能力、工艺装备设计能力和检测能力七大核心能力,公司已逐步发展成为国内最具影响力的新技术、新工艺、新材料高科技产业基地之一。 (二)公司产品已形成品牌优势 公司隶属中国中车旗下企业,“时代新材”被国家工商管理局认定为中国驰名商标,是国内高分子材料的研
23、究及工程化推广应用领域最著名品牌之一,专注于高分子材料的研究及工程化推广应用及生产三十余年,在国内外市场中享有很高的声誉。 公司为中国橡胶工业协会副会长单位及橡胶制品分会副理事长单位,公司总经理杨军任中国橡胶工业协会副会长兼橡胶制品分会副理事长。 2018 年年度报告 9 / 223 据美国橡胶与塑料新闻周刊公布的 2018 年度全球非轮胎橡胶制品 50 强排行榜,公司位列第 19 位。 (三)公司拥有稳定优质的市场资源 公司拥有一批长期合作的优质客户资源,在轨道交通市场,公司是全球唯一一家同时与世界六大先进机车车辆制造企业(GE、BT、ALSTOM、SIEMENS、AMSTANDRAIL 和
24、中国中车)建立战略合作关系并实现批量供货的供应商;汽车市场着眼于全球,主要客户均为汽车行业内高端一线品牌,在大众、福特、奔驰、通用、宝马行业前五大终端客户的销售比约为 70%;风电市场在国内拥有远景能源、湘电股份、浙江运达、金风科技、中车株洲所、上海电气等六大战略客户,战略客户订单占有率达到 85%,是远景能源、浙江运达、湘电股份、中车株洲所的最大供应商。 (四)公司业务国际化布局 近年来,公司立足国内保地位,面向全球谋发展,积极拓展海外市场,先后成功并购澳大利亚 Delkor 公司及德国 BOGE,在美国、德国、法国、日本、澳大利亚、斯洛伐克、巴西、墨西哥等国家拥有了子公司和办事机构。公司香
25、港子公司及跨境资金池可实现公司全球资金快捷高效调度,现有的全球资源平台还有力支撑了公司本部原有轨道交通、 风电产业海外业务的拓展, 同时促成公司逐步构建全球化的生产、 采购、营销、售后网络体系,提升公司在全球范围获取、整合、共享资源的能力。 2018 年年度报告 10 / 223 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司以高分子材料的研究及工程化推广应用为核心,产品面向轨道交通、汽车、风力发电和高分子新材料等市场。报告期内,公司围绕国际化发展、同心多元化的经营理念, 以创新驱动、 品质发展为指导思想, 以国际化、 信息化、 高科技为
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