上海凤凰:2018年年度报告.PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 164 公司代码:600679 900916 公司简称:上海凤凰 凤凰 B 股 上海凤凰企业(集团)股份有限公司上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 二一二一九九年四月年四月二十二十日日2018 年年度报告 2 / 164 重要提示重要提示 一、一、 本本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重
2、大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 上会会计师事务所(特殊普通合伙)上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人周卫中周卫中、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郭建新郭建新及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)曹伟春曹伟春声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会
3、审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,上海凤凰2018年度实现归属于母公司股东的净利润20,180,170.98元,母公司实现净利润-2,107,344.62元,结转后2018年末母公司未分配利润为-4,696,390.04元,根据股票上市规则上海证券交易所上市公司现金分红指引和公司章程的有关规定,公司董事会拟定2018年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请广大投资者注意投资风险。 七、七
4、、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险, 敬请投资者予以关注, 详见本年度报告 “经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 164 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公
5、司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 43 第九节第九节 公司治理公司治理 . 48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 52 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 164 2018 年年度报告 4 / 164 第一节第一节
6、释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 金山区国资委 指 上海市金山区国有资产监督管理委员会 公司章程 指 上海凤凰企业(集团)股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币 公司、上海凤凰 指 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 江苏美乐、美乐投资 指 江苏美乐投资有限公司 华久辐条
7、 指 江苏华久辐条制造有限公司 凤凰自行车 指 上海凤凰自行车有限公司 东峡大通、OFO 指 东峡大通(北京)管理咨询有限公司 2018 年年度报告 5 / 164 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 公司的中文简称 上海凤凰 公司的外文名称 Shanghai Phoenix Enterprise (Group) CO., LTD. 公司的外文名称缩写 SPEG 公司的法定代表人 周卫中 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 刘 峰 朱鹏程 联系地址 上
8、海市长宁区福泉北路518号6座5楼 上海市长宁区福泉北路518号6座4楼 电 话 021-32795656 021-32795679 传 真 021-32795559 021-32795557 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市金山工业区开乐大街158号6号楼 公司注册地址的邮政编码 201506 公司办公地址 上海市长宁区福泉北路518号6座4楼 公司办公地址的邮政编码 200335 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点
9、 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海凤凰 600679 金山开发 B股 上海证券交易所 凤凰B股 900916 金山B股 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名 称 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 签字会计师姓名 唐慧珏 郭 添 2018 年年度报告 6 / 164 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元
10、 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 761,521,415.91 1,428,081,358.55 -46.68 630,134,222.92 归属于上市公司股东的净利润 20,180,170.98 76,824,140.01 -73.73 52,886,068.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -699,986.73 52,002,467.89 -101.35 39,573,342.19 经营活动产生的现金流量净额 -25,751,928.49 40,153,104.85 -164.13 32,031,721
11、.13 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,338,751,998.94 1,338,377,473.85 0.03 1,262,955,703.17 总资产 1,768,313,417.49 1,899,202,158.03 -6.89 1,757,514,355.23 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元股) 0.050 0.191 -73.82 0.131 稀释每股收益(元股) 0.050 0.191 -73.82 0.1
12、31 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) -0.002 0.129 -101.55 0.098 加权平均净资产收益率(%) 1.497 5.903 减少4.41个百分点 4.248 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.052 3.996 减少4.048个百分点 3.178 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资
13、产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 2018 年年度报告 7 / 164 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 164,170,
14、312.39 189,161,694.41 261,219,305.72 146,970,103.39 归属于上市公司股东的净利润 5,083,401.17 14,030,121.15 7,573,633.40 -6,506,984.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -1,650,813.68 10,663,547.62 3,884,077.31 -13,596,797.98 经营活动产生的现金流量净额 -25,181,936.20 6,246,593.39 -43,001,723.63 36,185,137.95 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十
15、、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注(如适用) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 1,200,826.45 13,539,316.53 12,321,695.10 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,551,407.43 1,356,524.53 2,219,711.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产
16、、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,119,031.21 17,011,067.58 22,404.94 对外委托贷款取得的损益 7,618,435.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,123,710.18 -1,378,380.30 687,533.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,615,755.42 928,504.70 少数股东权益影响额 -6,164,809.35 -2,791,157.56 -425,421.36 所得税影响额 -4,184,199.15 -3,844,203.36 -1,513,197.80 合计 20,880,157.
17、71 24,821,672.12 13,312,726.08 2018 年年度报告 8 / 164 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 285,057.09 240,185.55 -44,871.54 -66,249.80 可供出售金融资产 135,982,938.69 110,315,465.74 -25,667,472.95 - 合计 136,267,995.78 11,0555,651.29 -25,712,344.49
18、 -66,249.80 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 9 / 164 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务 公司经营范围为“生产销售自行车、助动车、两轮摩托车、童车、健身器材、自行车工业设备及模具,与上述产品有关的配套产品;房地产开发与经营,城市和绿化建设,旧区改造,商业开发,市政基础设施建设,物业、仓储、物流经营管理。” 公司主营凤凰自行车整车业务具有完善的品牌管理、生产研发和产品销售体系,生产销售的凤凰牌自行车系列产品, 不仅远
19、销欧美拉非等国际市场, 更是国内家喻户晓的著名畅销产品。 2015年公司完成重大资产重组项目, 通过购入自行车零部件生产企业华久辐条, 推动公司的自行车业务从整车向上游零部件延伸,进一步增强了公司自行车业务的经营规模和竞争能力。 报告期内公司主营业务未发生重大变化。 (二)行业情况 2018 年,自行车行业形势严峻复杂,整体呈现下降态势。 在行业规模方面。根据中国自行车协会统计,2018 年中国自行车总产量 7320.1 万辆,同比下降 17.1%;电动自行车总产量 3277.6 万辆,同比增长 5.8%。2018 年中国自行车出口 5927.2 万辆,同比增长 5.1%;出口额为 32.5
20、亿美元,同比增长 4.6%;出口平均单价为 54.9 美元,同比下降 0.5%。零部件出口额为 27.2 亿美元,同比增长 13.9%。电动自行车出口 187.7 万辆,同比增长10.4%;出口额 7.9 亿美元,同比增长 14.6%。 在行业效益方面。根据中国自行车协会统计,2018 年 1-11 月,规模以上自行车企业累计主营业务收入 438.1 亿元,同比下降 14.9%;实现利润 11.2 亿元,同比下降 24.4%。规模以上电动自行车企业累计主营业务收入 593.8 亿元, 同比增长 4.7%; 实现利润 23.7 亿元, 同比下降 5.3%。 与 2018 年上半年相比,2018
21、年下半年自行车业务的产销规模和盈利能力均有所回升,而电动自行车业务的产销规模和盈利能力却略有下降,行业主要受到了共享单车产量下降、电动自行车新国标和 3C 认证实施以及中美贸易摩擦和欧盟“双反”等因素的影响。 共享单车方面:2016-2017 年迅速扩张的共享单车行业在 2018 年进入拐点,小型共享单车运营公司纷纷倒闭,现存的共享单车品牌已屈指可数。作为共享单车主要生产供给方的自行车整车和零部件企业,因共享单车运营企业拖欠货款,应收账款过高,而受到了相当大的影响。 中美贸易摩擦和欧盟“双反”方面:2018 年 8 月,美国政府开始对中国出口到美国市场的电动自行车和电动车电机征收高达 25%的
22、关税。9 月美国政府宣布对从中国进口的 2000 亿美元商品加征关税,征税产品清单中涉及自行车 6 个税目、自行车零部件 18 个税目。而与此同时,继中国自行车产品之后,欧盟对中国电动自行车及零部件产品相继进行反倾销和反补贴调查,根据欧委会终裁披露,中国电动自行车行业将被征收 79.3%的反倾销和反补贴税。这给中国自行车特别是电动自行车的出口带来了严峻挑战。 2018 年年度报告 10 / 164 二、二、 报告报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一)品牌优势 公
23、司拥有的“凤凰”品牌是公司核心竞争力的主要来源之一。自创立以来,公司荣获中国驰名商标、中国名牌、中华老字号等诸多荣誉。随着企业的不断发展,“凤凰”品牌也获得了广泛的知名度和美誉度,在国内乃至世界自行车产业均有着广泛的影响力。 (二)专业化运营管理优势 作为国内自行车行业中的“老字号”企业,公司多年来一直致力于自行车产业的发展,具有十分丰富的自行车生产经营经验。 (三)产业链优势 公司通过购入华久辐条,逐步推进自行车产业链整合,通过挖掘、发挥华久辐条与公司现有业务之间的协同效应,公司自行车产业的整体竞争能力得到有效提升。 (四)研发优势 近年来,公司高度重视研发工作,逐步建立起一支强大的研发队伍
24、,通过自主研发、联合研发等方式,公司的新产品研发、新技术和新材料运用能力得到大幅提高。 2018 年年度报告 11 / 164 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内,受共享单车冲击,结构化去产能和环保要求不断提高等因素的影响,自行车行业整体经营情况不佳。公司有效发挥自行车产业品牌、管理、研发等方面的优势,积极调整产品结构,努力提升“凤凰”自主品牌产品的销量和获利水平。 (一)强化宣传,品牌影响力得到进一步提升 公司通过参加各类自行车展会、冠名和参与自行车赛事和旅游活动、聘请形象大使、营销终端形象展示、线上品牌推广等形式,加大
25、正面宣传,提升品牌形象。同时公司积极开展产权保护措施,通过与政府有关部门合作,从线上、线下两个方面入手,净化市场、保护品牌。凤凰品牌的知名度、美誉度和影响力均得到了提升。 (二)加大研发,产品结构得到进一步优化 公司不断增加在研发方面的投入,从产品设计、新材料运用、工艺技术创新和智能化等方面不断丰富产品品类、提升产品的层次。2018 年,公司推出了“中国凤”系列,为公司产品结构转型升级提供了强大的助力。公司还组织力量,开展技术攻关,圆满完成“国礼”车设计制造任务,进一步提升了公司的研发水平。 (三)整合产能,制造能力得到全面加强 公司加大生产体系整合力度,逐步引入新设备、新工艺,投资新设的江苏
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