科达洁能:2018年年度报告.PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 209 公司代码:600499 公司简称:科达洁能 广东科达洁能股份有限公司广东科达洁能股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 209 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 1.
2、1. 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙)中喜会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 三、三、 公司负责人公司负责人吴木海吴木海、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人李擎李擎及会计机构负责人 (会计主管人员)及会计机构负责人 (会计主管人员)李擎李擎声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、四、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2018年
3、度实现归属于母公司所有者的净利润为-58,857.86万元。鉴于公司2018年度实现的可分配利润为负值,不具备实施现金分红的条件,因此公司2018年度将不会进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。 五、五、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 六、六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 八、八、 重大风险提示重大
4、风险提示 本年度报告中,本公司详细描述了公司可能面临的风险,敬请查阅本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”所对应的内容。 九、九、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 209 目录目录 第一节 释义 .4 第二节 公司简介和主要财务指标 .5 第三节 公司业务概要 .8 第四节 经营情况讨论与分析 .13 第五节 重要事项 .29 第六节 普通股股份变动及股东情况 .43 第七节 优先股相关情况 .47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .48 第九节 公司治理 .55 第十节 公司债券相关情况 .58 第十
5、一节 财务报告 .59 第十二节 备查文件目录 .209 2018 年年度报告 4 / 209 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、科达洁能 指 广东科达洁能股份有限公司 安徽科达机电 指 安徽科达机电有限公司 安徽科达洁能 指 安徽科达洁能股份有限公司 科达香港 指 科达机电(香港)有限公司 恒力泰公司 指 佛山市恒力泰机械有限公司 新铭丰公司 指 芜湖新铭丰机械装备有限公司、 芜湖科达新铭丰机电有限公司 科达液压 指 佛山市科达液压机械有限公司 安徽信成投资 指 安徽信成投资有限公司 安徽信成融资
6、指 安徽信成融资租赁有限公司 广东信成融资 指 广东信成融资租赁有限公司 信成国际 指 信成国际(香港)有限公司 长沙埃尔 指 长沙埃尔压缩机有限责任公司 安徽虎渡科达 指 安徽虎渡科达流体机械有限公司 广东泰威 指 广东泰威数码陶瓷打印有限公司 科达东大 指 河南东大泰隆冶金科技有限公司、 河南科达东大国际工程有限公司 东大科技 指 东北大学科技产业集团有限公司 沈阳科达洁能 指 沈阳科达洁能燃气有限公司 卓力泰公司 指 佛山市卓力泰机械有限公司 江苏科行 指 江苏科行环保科技有限公司、江苏科行环保股份有限公司 宁夏科行 指 宁夏科行环保工程有限公司 安徽新材料 指 安徽科达洁能新材料有限公
7、司、安徽科达新材料有限公司 漳州巨铭 指 漳州巨铭石墨材料有限公司 广兴锂电 指 四川广兴锂电科技有限公司 新能源汽车公司 指 安徽科达新能源汽车销售有限公司 华东旅行 指 安徽科达华东新能源汽车旅行服务有限公司 陶瓷科技 指 佛山市科达陶瓷科技有限公司 科达售电 指 安徽科达售电有限公司 科能售电 指 安徽科达科能售电有限公司 安庆滨江能源 指 安庆所向电力销售有限公司、安庆市滨江能源有限公司 德力泰公司 指 佛山市德力泰科技有限公司 广州森大 指 广州市森大贸易有限公司 青海科达锂业 指 青海佛照锂能源开发有限公司、青海科达锂业有限公司 2018 年年度报告 5 / 209 青海威力 指
8、青海威力新能源材料有限公司 蓝科锂业 指 青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司 顺德科达洁能 指 广东顺德科达洁能有限公司 宿迁唯道 指 宿迁唯道新能源科技有限公司 四川新材料 指 四川科达洁能新材料有限公司 Keda Holding 指 Keda Holding (Mauritius) Limited Brightstar Investment 指 Brightstar Investment Limited Keda India 指 Keda Industrial(India) Limited Keda 肯尼亚 指 Keda (Kenya) Ceramics Company Limited 、
9、Twyford Ceramics Company Limited Keda 加纳 指 Keda (Ghana) Ceramics Company Limited 、Twyford (Ghana) Ceramics Company Limited Keda 坦桑尼亚 指 Keda (Tanzania) Ceramics Company Limited、 Twyford(Tanzania) Ceramics Company Limited Twyford 塞内加尔 指 Twyford (SN) Ceramics Limited Welko 指 I.C.F. & Welko S.P.A. 证监会、中
10、国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中喜会计师事务所 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 广东科达洁能股份有限公司 公司的中文简称 科达洁能 公司的外文名称 Keda Clean Energy Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 KEDA 公司的法定代表人 吴木海 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李跃进 冯欣 联系地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 广东省佛山市顺德区陈
11、村镇广隆工业园环镇西路1号 电话 0757-23833869 0757-23833869 传真 0757-23836498 0757-23836498 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 公司注册地址的邮政编码 528313 2018 年年度报告 6 / 209 公司办公地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 公司办公地址的邮政编码 528313 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站
12、的网址 公司年度报告备置地点 公司、上海证券交易所 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科达洁能 600499 科达机电 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11 层 签字会计师姓名 王会栓、苏志军 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 中国北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志大厦 22 层 签字的保荐代表人姓名 夏跃华、潘登 持续督导的期
13、间 2017 年 11 月 30 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:万元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 607,083.82 572,851.36 5.98 438,048.17 归属于上市公司股东的净利润 -58,857.86 47,889.13 -222.90 30,328.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -69,819.36 30,017.13 -332.60 29,045.47 经营
14、活动产生的现金流量净额 5,617.07 -25,596.46 121.94 44,655.81 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 465,841.48 543,801.60 -14.34 404,709.42 2018 年年度报告 7 / 209 总资产 1,218,812.14 1,225,075.77 -0.51 842,944.43 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元股) -0.374 0.336 -211.31 0.2
15、15 稀释每股收益(元股) -0.374 0.336 -211.31 0.215 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) -0.443 0.211 -309.95 0.206 加权平均净资产收益率(%) -11.56 11.27 减少22.83个百分点 7.24 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -13.72 7.07 减少20.79个百分点 6.94 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则
16、与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:万元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-1
17、2 月份) 营业收入 153,111.38 148,626.44 145,569.33 159,776.67 归属于上市公司股东的净利润 17,839.14 10,221.20 3,539.33 -90,457.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,734.75 8,476.11 1,408.63 -94,438.85 经营活动产生的现金流量净额 -29,112.71 9,801.72 -7,859.01 32,787.07 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 2018 年年度报告 8 / 209 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适
18、用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 (如适用) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -7,617,734.87 4,495,093.41 -78,799,202.23 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 139,347,083.23 86,309,651.21 68,240,793.94 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 对非同一控制下企业合并原持有的被购买方股权按购买日公允价值重
19、新计量确认的收益 108,390,756.70 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 30,327,007.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,505,596.31 -1,257,023.32 5,964,906.62 少数股东权益影响额 -5,107,381.21 -4,355,512.77 8,380,785.95 所得税影响额 -26,512,526.81 -14,862,978.50 -21,279,493.00 合计 109,615,036.65 178,719,986.73 12,834,798.53 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用
20、不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司的主营业务包含建材机械、锂电材料两大核心业务,另有清洁煤气化技术与装备、烟气治理技术与装备、科达液压泵等种子业务。 (一)建材机械业务。该业务含建筑陶瓷机械、墙材机械、石材机械等,其中以建筑陶瓷机械为主,核心产品包括压机、窑炉、抛磨设备等,是目前国内唯一一家能够提供建筑陶瓷整厂整线设备的厂家。近年来,随着国内经济增速的放缓,公司谋求2018 年年度报告 9 / 209 从设备提供商向产业服务
21、商的转型新发展,围绕制造业挖掘服务潜力,进一步加大了耗材业务及维修改造服务的发展力度。自 2016 年开始,公司在海外向下游建筑陶瓷行业进一步延伸,布局发展中国家的瓷砖市场,该业务呈快速发展趋势。未来,公司将继续坚持全球化、技术引领、提高效率效能的发展方向,保持建筑陶瓷机械行业领跑者地位。 经营模式:公司建材机械业务通过国内直销,国外“直销+代理”、“合资建厂+整线销售”等销售模式,机械设备类采用“以销定产”的生产经营模式,由旗下融资租赁公司提供配套金融服务,建筑陶瓷类通过合作伙伴成熟的销售渠道保障销售,实现销售生产的无缝对接和服务的全面配套。 行业情况:近年来,随着供给侧结构性改革的推进,国
22、内经济发展向节能、环保及智能化模式发展,建筑陶瓷行业正由粗放型、数量型向绿色化、智能化及质量效益型转变, 建筑陶瓷企业面临着激烈的行业洗牌整合, 逐渐向高品质建筑陶瓷产品发展。受此影响,陶瓷机械的需求增长有所放缓,节能、环保、智能等高端产品需求上升。放眼海外市场,意大利品牌仍为全球最大的建筑陶瓷供应商,通过百年历史沉淀,发达国家的智能化和工艺水平相对具备一定优势。但 2018 年受全球贸易及政治局势紧张、国际竞争加剧、多个地理区域消费放缓等因素的影响,意大利及全球其他国家的瓷砖及陶瓷机械销售均表现疲软。 (二)锂电材料业务。该业务主要为锂离子动力电池负极材料和碳酸锂的生产与销售、正极材料业务的
23、投资布局。公司于 2015 年开始进入锂电池负极材料领域,主要从事石墨化代加工、人造石墨、硅碳复合等负极产品的研发、生产、销售。2017年公司在原有负极材料相关业务的基础上,通过股权收购的方式持有我国盐湖卤水提锂领域领军企业蓝科锂业 43.58%的股份,继而围绕蓝科锂业布局碳酸锂深加工及贸易等相关业务,锂电材料业务初具雏形。报告期内,公司石墨负极材料已形成批量生产和销售,产品性能水平和制造水平获得提升;公司参股公司蓝科锂业 2 万吨电池级碳酸锂项目正式开工建设,并逐步释放部分产能,扩产项目建设完工后,将形成不低于两万吨电池级碳酸锂及一万吨工业级碳酸锂的产品结构。 经营模式:公司锂电材料业务通过
24、直销和经销的方式进行销售,结合市场趋势、自身产能及安全库存相关情况确定生产规模,以实现生产和销售的有效运转。 行业情况:受新能源汽车行业迅猛发展以及消费电子行业稳定增长的驱动,近几年来锂电池及其上游锂电池负极材料和碳酸锂市场迅速扩张。作为锂离子和电子的载2018 年年度报告 10 / 209 体,负极材料在电池充放电过程中,起着能量的储存与释放的作用。根据高工锂电统计, 人造石墨负极材料凭借良好的性能和优异的性价比, 2018 年占负极材料总出货量的比例达到 69%,是负极材料目前发展的主流方向,多用于动力锂电池。在锂行业方面,根据生产流程和产品链条划分,锂行业可分为基础锂产品和深加工锂产品,
25、基础锂产品有碳酸锂、氢氧化锂等,而碳酸锂是其中最重要的锂基础产品,也是重要的储能材料。 根据下游锂电池企业需求, 锂产业链有新能源、 传统工业和新材料等应用端,其中新能源汽车的需求增长最快,根据行业研究报告数据显示,从长周期来看,未来新能源汽车或将拉动百万吨级的碳酸锂需求。 (三)种子业务。 (1)清洁煤气化技术与装备业务通过自主研发的清洁燃煤气化系统,为下游企业提供清洁煤气化装备以及清洁程度媲美于天然气的洁净煤气服务。目前,公司清洁燃煤气化系统已在氧化铝行业进行了成熟推广,在环保效果、经济效益上获得了客户的充分认可,在陶瓷和碳素等行业树立了典型案例。 (2)烟气治理技术与装备业务目前主要是为
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