老凤祥:2018年年度报告.PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 251 公司代码:600612 公司简称:老凤祥 900905 老凤祥 B 老凤祥股份有限公司老凤祥股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 251 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席
2、全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 众华会计师事务所(特殊普通合伙)众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人石力华石力华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄骅黄骅及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)朱晓朱晓雯雯声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2018年12月31日
3、总股本523,117,764股为基数, 向全体股东每10股派发红利11.00元(含税), 总金额为575,429,540.40元(B股红利按2018年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算)。 派发后母公司未分配利润余额为776,244,793.19元, 结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。该预案尚需股东大会审议批准。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股
4、股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”有关章节中关于公司面临风险的描述。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 251 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分
5、析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 33 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 61 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 62 第九节第九节 公司治理公司治理 . 67 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 69 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 250 2018 年年度报告 4 / 251 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词
6、语具有如下含义: 常用词语释义 本公司/公司/上市公司/老凤祥 指 老凤祥股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 黄浦区国资委/控股股东 指 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 老凤祥有限 指 控股子公司上海老凤祥有限公司 工美有限 指 全资子公司上海工艺美术有限公司 中铅有限 指 全资子公司中国第一铅笔有限公司 A 股 指 人民币普通股 B 股 指 境内上市外资股 报告期 指 2018 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信
7、息公司信息 公司的中文名称 老凤祥股份有限公司 公司的中文简称 老凤祥 公司的外文名称 LAO FENG XIANG CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 LFX 公司的法定代表人 石力华 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周富良 蔡旭姣 联系地址 上海市漕溪路270号1号楼606室 上海市漕溪路270号1号楼615室 电话 (021)54480605 传真 (021)54481529 (021)54481529 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市黄浦区南京西路190号四层、五层 公司注册地址的邮政编码 200003 公
8、司办公地址 上海市漕溪路270号1号楼六楼 公司办公地址的邮政编码 200235 公司网址 http:/ 电子信箱 2018 年年度报告 5 / 251 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市漕溪路270号1号楼606室公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 老凤祥 600612 中国铅笔、第一铅笔 B股 上交所 老凤祥B 900905 中铅B股 六、六、 其他其他相相
9、关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 周敏、何亮亮 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 43,784,473,455.70 39,809,976,805.34 9.98 34,963,775,085.10 归 属 于 上市 公 司 股东 的 净 利润 1,204,539,030.12 1,136,
10、195,994.58 6.02 1,057,486,582.70 归 属 于 上市 公 司 股东 的 扣 除非 经 常 性损 益 的 净利润 1,082,626,654.71 1,023,485,026.91 5.78 983,884,907.41 经 营 活 动产 生 的 现金 流 量 净额 -370,631,144.10 1,248,249,647.60 -129.69 -978,589,266.91 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 归 属 于 上市 公 司 股6,191,360,024.30 5,607,412,765.10 10.41 5,061
11、,431,452.89 2018 年年度报告 6 / 251 东 的 净 资产 总资产 15,486,229,561.21 13,424,051,601.52 15.36 14,056,131,961.50 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元股) 2.3026 2.1720 6.01 2.0215 稀释每股收益(元股) 2.3026 2.1720 6.01 2.0215 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 2.0696 1.9565 5.78 1.8808 加权平均净资产收益率(%) 2
12、0.26 21.13 减少0.87个百分点 21.83 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 18.21 19.03 减少0.82个百分点 20.31 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按
13、中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 14,125,226,405.93 11,123,926,228.38 11,255,699,978.70 7,279,620,842.69 归属于上市公司股东的净利润 333,923,093
14、.34 315,964,590.30 337,913,651.70 216,737,694.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 319,267,995.98 309,214,926.57 324,311,045.05 129,832,687.11 经营活动产生的现金流量净额 -612,930,434.65 1,777,308,504.24 -984,796,292.14 -550,212,921.55 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2018 年年度报告 7 / 251 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:
15、人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注(如适用) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -139,794.06 -2,533,323.23 -469,258.19 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 4,249,237.67 3,653,720.00 4,312,945.60 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 116,366,072.65 81,466,242.01 65,373,574.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性
16、金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 34,720,858.23 45,440,016.68 10,651,063.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,759,962.47 48,916,110.58 37,926,884.39 少数股东权益影响额 -25,808,953.14 -20,061,957.54 -14,743,715.81 所得税影响额 -49,235,008.41 -44,169,840.83 -29,449,818.51 合计 121,912,375.41 112,710,967.67 73,60
17、1,675.29 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 79,511,876.75 110,125,167.71 -29,202,325.43 -29,202,325.43 可供出售金融资产 113,132,097.67 5,090,542.50 -8,645,196.57 64,113,931.11 合计 192,643,974.42 115,215,710.21 -37,847,522.00 34,911,605.68 十二
18、、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事黄金珠宝首饰、工艺美术品、笔类文具制品的生产经营及销售,主营业务涵盖三大产业,一是以“老凤祥”商标为代表的黄金珠宝首饰产业;二是以“工美”知名品牌为代表的工艺美术品产业; 三是以 “中华”商标为代表的笔类文具用品产业。 其中公司核心板块老凤祥2018 年年度报告 8 / 251 有限从源头采购到设计、生产、销售,都有着丰富的经验和成熟的体系,尤其在品牌知名度和渠道覆盖率方面极具优势。 2018
19、年老凤祥有限营业收入占到公司总额的 99.02%, 利润占到公司总额的 91.45%,为公司经营业绩的重要保证。 2018 年,全国珠宝首饰行业经历了过山车似的转折。上半年一度出现整体业绩恢复性增长态势,进入下半年却重现疲态,整体业绩归于平淡,经营困难已经成为业内许多珠宝企业的现状。但同时,一些在产品工艺设计、市场营销创新、品牌文化内涵方面有所作为的企业,仍然在困境中砥砺前行。 2018 年,面对国际政治、经济、金融市场动荡,双边或多边贸易摩擦加剧;国际金价箱体震荡;国内经济运行稳中有变,稳中有忧,经济下行压力有所加大;国内珠宝首饰业仍末摆脱底部徘徊等外部严峻环境,公司紧紧围绕董事会提出的年度
20、经营目标和重点工作,以“十三五”规划为指向,坚定发展理念,坚定突破信心,坚定责任担当,继续发扬敢想、敢做、敢突破的企业精神,以创新为基点,以管理为抓手,以增效为目标,保持战略定力,扎扎实实地把每项工作真正落到实处,确保了公司持续健康发展的良好势头。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、 品牌优势: 品牌是老凤祥健康、持续发展的核心资产。老凤祥品牌创始于 1848 年的上海,延续至今已有171 年,是中国珠宝首饰和民族企业品牌中稀有的“百年金字招牌”
21、。悠久的品牌历史,形成了独特而富有内涵的品牌文化、精湛的工艺技术及丰富的行业经验。近年来,老凤祥在品牌传承中,让消费者感受到了企业的创新意识、拓展精神与产品的时代气息,品牌知名度、美誉度、忠诚度处于同行业的领先地位。2018 年,老凤祥通过首批“上海品牌”的认证;位列“上海企业百强”第 32位,全球奢侈品百强公司第 13 位, 财富杂志中国企业 500 强、BrandZ“最具价值品牌中国 100强”,连续 14 年蝉联世界品牌实验室“中国 500 最具价值品牌”。 此外,公司继续加大品牌市场监管、维权打假力度,落实品牌知识产权保护,通过运用法律武器、媒体曝光等多种手段,积极开展商标维权、打击假
22、冒伪劣、规范净化市场等工作。2018 全年累计向国家商标行政总局提起商标异议 152 个、无效 27 个,提起相关法律诉讼案 8 起,民事侵权案 2 起,行政诉讼案 6 起,截止目前,已决案件胜诉率为 100%。 2、 渠道优势: 公司以品牌为引领,市场为导向,本着“立足上海、辐射全国、走向世界”的营销网络建设方向,始终把渠道拓展放在重要的位置,走“品牌联动”、“立体式经营”的新路,坚持自营银楼建设与合资公司、总经销、经销商、专卖店“五位一体”立体的营销模式。截止到 2018 年底,老凤祥的经销网点达到了 3521 家,比 2017 年底净增 347 家。在巩固一二线城市营销网络的基础上,逐步
23、向三四线城市拓展,并稳步向境外市场拓展,其中,在美国纽约法拉盛地区增开 1 家门店,中国香港地区新增 5 家门店,使老凤祥在美国、加拿大、澳大利亚的银楼增加到 4 家,中国香港地区达到了 15 家。公司持续推动渠道外延扩张,有效扩大了老凤祥品牌的影响力和辐射力,积极提升了香港公司的能级和功能, 使其逐步发展成为老凤祥走向世界的窗口和桥头堡。 2018 年 11 月,南方财经与 21 世纪经济报道授予老凤祥“21 世纪中国最佳商业模式创新奖”。 3、 人才和技艺优势: 公司以集聚人才、用好人才作为品牌管理机制创新的抓手,通过组建混合所有制单体、引入经营管理者和技术骨干持股等内部激励机制,集聚了一
24、大批行业内的领军人物和优秀人才,包括国家级工艺美术大师 8 人、市级工艺美术大师 9 人,中高级人才数量领先于业内。公司积极推进“设计师、技师、制作工、营业员”四大首席聘任制和一、二、三级的梯队递进体系,实施分配激励向关键岗位、关键人才重点倾斜,员工收入分配与工作业绩挂钩等一系列改革创新举措,建立起了“利益共享、 风险同担”的激励机制, 为企业用人、 育人、 留人营造了良好的环境。 公司人才培养的 “凤翔计划”正在逐步深入,积极探索后备干部选拔任用新模式,扩大人才选拔范围。 2018 年年度报告 9 / 251 公司总结传承中国传统金银文化,全方位梳理提炼百年品牌的独特工艺技术,通过名师带高徒
25、和创建大师原创工作室等方式,培养具有独特技艺制作的传人。老凤祥金银细工制作技艺荣列“国家级非物质文化遗产”名录,金银首饰镶嵌技艺被认定为“上海市优秀传统技艺”。 4、 规模优势: 老凤祥集科工贸于一体、产供销于一身,形成从源头采购到设计、生产、销售较为完整的产业链和规模化生产制造能力,拥有黄金、珠宝首饰专业加工基地,并涉足博物馆、典当行、拍卖行等配套领域。其中老凤祥东莞素金和镶嵌生产基地通过自主创新、自主研发,装备了国内一流的自动化首饰机械,并引进了不少世界一流的首饰生产设备。老凤祥东莞素金生产基地已通过高新技术企业认定,获得多项专利,尤为可喜的是,许多专利都实现了有效转化,极大地提升了首饰制
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