渤海汽车:2018年年度报告.PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 174 公司代码:600960 公司简称:渤海汽车 渤海汽车系统股份有限公司渤海汽车系统股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 174 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席
2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈宝陈宝、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王云刚王云刚及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)赵金宝赵金宝声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中兴华会计师事务所(特殊普通合
3、伙)出具的审计报告,公司2018年度实现归属于母公司的净利润139,307,362.31元,期末公司累计可供分配利润为 902,992,606.17元。 公司2018年度利润分配预案为: 以公司总股本950,515,518股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利14,257,732.77元,剩余未分配利润结转下一年度,本年度公司不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联
4、方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 174 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分
5、析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 42 第九节第九节 公司治理公司治理 . 48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 51 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 174 2018 年年度报告 4 / 174 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文
6、义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司 指 渤海汽车系统股份有限公司 公司章程 指 渤海汽车系统股份有限公司公司章程 北汽集团 指 北京汽车集团有限公司 海纳川 指 北京海纳川汽车部件股份有限公司 博海精机 指 滨州博海精工机械有限公司 活塞有限 指 滨州渤海活塞有限公司 泰安启程 指 泰安启程车轮制造有限公司 滨州轻量化 指 海纳川(滨州)轻量化汽车部件有限公司 北汽新能源 指 北京新能源汽车股份有限公司 渤海江森 指 渤海江森自控电池有限公司 北京翰昂 指 北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司 美国江森自控 指 江森自控欧洲控股有限公司 诺德科技 指 诺德科技股份有限公
7、司 韩国翰昂 指 翰昂系统株式会社合资 TAH 指 TRIMET Automotive Holding GmbH 渤海国际 指 渤海汽车国际有限公司 滨州特迈 指 滨州特迈汽车部件有限公司 北汽蓝谷 指 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 渤海汽车系统股份有限公司 公司的中文简称 渤海汽车 公司的外文名称 Bohai Automotive Systems CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 BHAS 公司的法定代表人
8、 陈宝 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王洪波 黄岩 联系地址 山东省滨州市渤海二十一路569号 山东省滨州市渤海二十一路569号 电话 0543-8203960 0543-8203960 传真 0543-8203962 0543-8203962 电子信箱 2018 年年度报告 5 / 174 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省滨州市渤海二十一路569号 公司注册地址的邮政编码 256602 公司办公地址 山东省滨州市渤海二十一路569号 公司办公地址的邮政编码 256602 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息
9、披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 渤海汽车 600960 渤海活塞、滨州活塞 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 山东省青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27层 签字会计师姓名 牟敦潭、季万里 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标
10、近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 3,877,978,627.17 2,498,547,135.54 55.21 1,768,751,447.56 归属于上市公司股东的净利润 139,307,362.31 238,334,470.47 -41.55 117,915,953.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 124,571,686.17 199,645,010.93 -37.60 79,949,127.51 经营活动产生的现金流-66,2
11、65,282.52 -57,204,195.06 -15.84 199,611,687.16 2018 年年度报告 6 / 174 量净额 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 4,830,081,692.54 4,503,471,955.30 7.25 4,289,142,336.96 总资产 9,482,224,723.35 6,781,338,378.04 39.83 6,695,860,276.76 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本
12、每股收益(元股) 0.1466 0.2507 -41.52 0.1241 稀释每股收益(元股) 0.1466 0.2507 -41.52 0.1241 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.1311 0.2100 -37.57 0.1427 加权平均净资产收益率(%) 3.07% 5.43% 减少2.36个百分点 4.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.74% 4.55% 减少1.81个百分点 3.54 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与
13、按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (
14、4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 705,541,538.99 752,998,288.49 1,077,961,088.29 1,341,477,711.40 归属于上市公司股东的净利润 34,280,470.50 42,840,336.85 -8,707,265.12 70,893,820.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益31,794,684.65 39,826,760.09 -9,534,631.31 62,484,872.74 2018 年年度报告 7 / 174 后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -82,958,42
15、5.50 -106,625,112.76 21,969,300.78 101,348,954.96 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注(如适用) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -10,600.88 -162,121.56 22,491,039.88 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
16、15,336,694.81 69,444,465.85 11,094,498.53 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 26,655.66 2,446,733.51 8,403,848.62 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 129,969,31
17、1.04 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交 2018 年年度报告 8 / 174 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,120,923.44 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -294,075.81 -13,44
18、8,868.42 -105,418,550.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -137,560.34 -229,400.27 -20,104,279.49 所得税影响额 -1,306,360.74 -19,361,349.57 -8,469,042.21 合计 14,735,676.14 38,689,459.54 37,966,825.97 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售权益工具 0 837,941,598.20 837,941
19、,598.20 0 合计 0 837,941,598.20 837,941,598.20 0 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司主营业务 公司主要从事活塞及组件、 专用数控机床、 轻量化汽车零部件、 汽车轮毂、 汽车空调、 减震器、排气系统、油箱、启停电池等多个产品的设计、开发、制造及销售,实现了汽车动力总成、底盘总成、热交换系统的产业布局,并试水新能源汽车零部件。 公司子公司滨州渤海活塞有限公司是国内最大的活塞生产企业, 多
20、年来一直保持国内活塞产品产销量第一的位置,是国内极少数具备大批量生产欧、欧标准活塞产品能力的企业之一。作为全国内燃机标准化技术委员会活塞环分委员会的主持单位,公司负责活塞产品国家和行业标准的制定和修订工作,近年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准 9 项,其中包括主持制定了我国活塞行业唯一的产品验收标准。公司主导产品高性能活塞的直径横跨 30mm 至 400mm,品种达1,000 多个,广泛用于各种汽车、船舶、工程机械、军工等动力机械领域,为一汽、一汽大柴、上柴、潍柴动力、中国重汽、长安集团、广汽集团、玉柴、奇瑞汽车、江淮汽车、东风康明斯、2018 年年度报告 9 / 174 北汽福田、哈东
21、安、云内动力、德国大众、韩国大宇、川崎重工、卡特彼勒、美国通用电气等国内外著名主机厂家配套,并建立了覆盖全国的社会配件营销商网络。 公司子公司泰安启程是国内主要的铝合金车轮出口生产企业之一,产品主要出口到国际 AM 市场,并在国际 AM 市场上享有较高的声誉,在国际汽车铝轮 AM 细分市场上,处于国内企业前列。 公司子公司海纳川(滨州)轻量化汽车部件有限公司是轻量化汽车部件研发生产基地,聚焦中高端市场,核心产品及研发方向定位于铝合金车身结构件(减震塔、前后轮罩、前后纵梁、AB 柱等)、底盘部件(副车架等)。目前处于初期投产阶段,生产线选型及产品开发以新能源车部件为定位,兼顾未来结构件业务拓展。
22、 公司子公司博海精机专注于汽车零部件制造的专用设备研发和自动化、智能化工程,拥有 50多年的专用设备研制经验以及国内领先的研发制造装备和检测能力,主要产品已出口到东南亚、美洲、俄罗斯等市场。2016 年渤海精机与德国利勃海尔、金石机器人签署战略合作协议,积极拓展国内汽车零部件制造自动化市场。 此外,公司与韩国翰昂、美国江森自控、英瑞杰汽车系统股份有限公司、天纳克(中国)有限公司等国际知名汽车零部件制造商合资合作从事汽车空调、汽车启停电池、塑料油箱、机动车减振器、汽车排气系统等高端汽车零部件的生产、销售,实现了汽车动力总成、底盘总成、热交换系统的产业布局。 (二)公司经营模式 公司坚持以客户为中
23、心,强调围绕客户的需求进行开发、设计、营销和服务,实现了价值链的拓展。随着国内市场竞争更加激烈,出现了产品市场需求波动大、产品定制化程度高的特点,公司为了应对新的市场需求,增强对信息化数据的管理,采用以销定产、以产定购、订单拉动、管理联动的生产模式,实现了从顾客需求识别到交付和售后服务的整个价值链(CRM(Customer Resources Management 客户关系管理)ERP(Enterprise Resources Planning 企业资源规划)CRM)的快速反应管理和分析,保证了公司满足市场变化的要求。 (三)行业情况 公司所处行业为汽车零部件行业,是汽车制造专业化分工的重要组
24、成部分。根据国民经济行业分类(GB/T4754-2011),公司所处行业为“汽车制造业”(C36)中的“汽车零部件及配件制造”(C3660)。根据中国证监会上市公司行业分类指引(证监会公告201231 号),公司所处行业为“汽车制造业”(C36)。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2018 年 3 月 28 日,公司召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了关于及其摘要的议案及其相关议案。2018 年 4 月 16 日,山东省商务厅完成对公司本次境外投资事项的备案,并下发企业境外投资证书(境外投资证第N3700201
25、800099 号)。 2018 年 4 月 27 日,公司召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了关于及其摘要的议案及其相关议案。 2018 年 5 月 21 日,公司召开 2017 年度股东大会,审议通过了关于及其摘要的议案及其相关议案。 经以上会议决议,公司购买了 TRIMET Automotive Holding GmbH 的 75%股份,本次重大资产购买已于 2018 年 8 月 2 日交割完成。 其中:境外资产 1,467,647,805.41(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 15.48%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一)活
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