万里扬:2018年年度报告.PDF
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1、浙江万里扬股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 浙江万里扬股份有限公司浙江万里扬股份有限公司 Zhejiang Wanliyang CoZhejiang Wanliyang Co.,., LtdLtd. . 20182018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 浙江万里扬股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完
2、整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人黄河清、主管会计工作负责人胡春荣及会计机构负责人公司负责人黄河清、主管会计工作负责人胡春荣及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)施宇琼声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。施宇琼声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面临市场竞争、人才、主要原材料和零配件供应及价格波动等风险,公司面临市场竞争、人才、主要原材料和零配件供应及价格波动等风险,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告中
3、敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告中“公司可能面临的风险因公司可能面临的风险因素素”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截至公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截至 2019 年年 3 月月 31 日日的总股本的总股本 1,312,600,000 股 (扣除存放于股票回购专用证券账户的股 (扣除存放于股票回购专用证券账户的 2740 万股) 为万股) 为基数,向全体股东每基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,股(含税) ,不以公积金转增股本。不以公积金转增股本。 浙江万里扬股份
4、有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 17 第五节第五节 重要事项重要事项 . 42 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 63 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 70 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 71 第九节第九节 公司治理公司治理 . 80 第十节第十节
5、公司债券相关情况公司债券相关情况 . 87 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 93 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 215 浙江万里扬股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/万里扬/股份公司 指 浙江万里扬股份有限公司 万里扬集团 指 万里扬集团有限公司-公司控股股东 芜湖万里扬、奇瑞变速箱 指 芜湖万里扬变速器有限公司-公司全资子公司(原名:芜湖奇瑞变速箱有限公司) 万融租赁公司 指 浙江万融融资租赁有限公司-公司全资子公司 万里扬机械 指 金华万里扬机械制造有限公司-公司全资子公司 金兴内饰 指 辽宁金兴汽车内饰有限公
6、司-公司全资子公司 山东蒙沃 指 山东蒙沃变速器有限公司-公司控股子公司 宁波万里扬 指 宁波万里扬变速器有限公司-公司全资子公司 奇瑞汽车、奇瑞股份 指 奇瑞汽车股份有限公司 吉孚动力 指 吉孚动力技术(中国)有限公司 CVT 指 Continuously Variable Transmission,无级变速器 AMT 指 Automatic Manual Transmission,电控机械式自动变速器 AT 指 Automatic Transmission,液力自动变速器 DCT 指 Double Clutch Transmission,双离合变速器 MT 指 Manual Transmi
7、ssion,手动变速器 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 元/万元 指 人民币元/人民币万元 浙江万里扬股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万里扬 股票代码 002434 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江万里扬股份有限公司 公司的中文简称 万里扬 公司的外文名称(如有) Zhejiang Wanliyang Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) WLY 公司的法定代表人
8、 黄河清 注册地址 浙江省金华市宾虹西路 3999 号 注册地址的邮政编码 321000 办公地址 浙江省金华市宾虹西路 3999 号 办公地址的邮政编码 321000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张雷刚 蒋昊 联系地址 浙江省金华市宾虹西路 3999 号 浙江省金华市宾虹西路 3999 号 电话 0579-82216776 0579-82216776 传真 0579-82212758 0579-82212758 电子信箱 scu_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时
9、报 、 证券日报 、 上海证券报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/) 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江万里扬股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000754921594N 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 孙敏、尹志彬 公
10、司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 4,370,751,411.67 5,030,196,550.82 -13.11% 3,732,254,256.66 归属于上市公司股东的净利润(元) 351,609,358.33 643,095,234.02 -45.33% 312,255,599.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(
11、元) 248,312,532.99 466,598,900.60 -46.78% 216,321,142.37 经营活动产生的现金流量净额(元) 550,626,221.33 242,791,258.71 126.79% 221,642,419.85 基本每股收益(元/股) 0.26 0.48 -45.83% 0.30 稀释每股收益(元/股) 0.26 0.48 -45.83% 0.30 加权平均净资产收益率 5.77% 11.04% -5.27% 11.81% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产(元) 9,844,723,691.54 9,115,86
12、3,432.35 8.00% 9,880,995,406.95 归属于上市公司股东的净资产(元) 6,001,616,592.21 6,092,202,433.85 -1.49% 5,584,107,199.83 浙江万里扬股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
13、2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,020,859,954.53 1,140,306,806.99 1,066,367,429.06 1,143,217,221.09 归属于上市公司股东的净利润 130,839,986.47 148,202,099.96 88
14、,822,168.70 -16,254,896.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 127,045,215.05 117,666,044.09 62,855,514.22 -59,254,240.37 经营活动产生的现金流量净额 14,724,614.24 247,812,942.26 168,955,550.68 119,133,114.15 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明
15、非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -125,957.81 18,327,118.03 -607,692.44 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 5,107,697.52 5,428,314.47 5,352,223.91 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 115,928,391.52 194,917,832.21 26,093,182.70 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,966,820.83 30,439,894.08 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资
16、单 756,408.94 浙江万里扬股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 位可辨认净资产公允价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 51,087,334.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,260,506.59 -148,762.06 17,076.80 减:所得税影响额 18,359,684.88 51,779,850.16 16,269,594.65 少数股东权益影响额(税后) 514,127.60 215,139.90 934,376.63 合计 103,296,825.34 176,496,333.42 95,934,456.71 - 对公司根据 公开发行证券的
17、公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江万里扬股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)报告期内,公司从事的主要业务为汽车零部
18、件业务。 汽车零部件业务主要为研发、生产、销售汽车变速器、汽车内饰件和新能源汽车传动系统产品。 汽车变速器产品包括乘用车变速器和商用车变速器,应用于轿车、SUV、MPV、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等不同车型。乘用车变速器主要为奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪汽车、长城汽车、观致汽车、一汽集团、东风小康、汉腾汽车、众泰汽车、野马汽车等汽车厂的相关车型提供配套;商用车变速器主要为北汽福田、中国重汽、东风汽车、一汽集团、江铃汽车、江淮汽车、现代汽车以及印度市场、巴西市场等汽车厂的相关车型提供配套。 商用车变速器包括手动挡变速器(5MT、6MT、7MT、9MT)和AMT,乘用车变速器包括手动挡变速器(5M
19、T、6MT)和自动挡变速器(CVT、AT、PHEV(混合动力变速器)。新能源汽车传动系统包括减速器、EDS“三合一”和ECVT电驱动系统等。 汽车内饰件产品包括仪表板、门板、中控台、立柱、护板、保险杠等,主要为奇瑞汽车、吉利汽车、华晨宝马、北京奔驰、弗吉亚、MOBIS、长城汽车、比亚迪汽车、北汽股份、一汽集团、汉腾汽车、华晨汽车等汽车厂的相关车型提供配套。 汽车零部件业务的主要经营模式为:通过产品设计开发、样品试制、工装样品、小批量供货,获得汽车整车厂的审核认证,与汽车整车厂确定配套供货关系,进行产品生产工艺设计、试验、定型,然后批量生产、销售,并提供售后服务。公司作为独立供应商,通过与汽车整
20、车厂建立长期稳定的战略合作关系,实现业务的持续发展。 1、采购模式;公司总部设立采购公司,负责采购资源建设和集中采购管理,包括供应商定点、核价、商务谈判以及供应链平台管理等,在各业务板块设立采购部,负责采购计划编制、采购商品验收入库等。公司在采购环节建立了严格、完善的管理体系和质量保证体系,生产所需原材料、特种原材料、毛坯件、通用零配件及非标准零配件、机物料等均由采购公司统一负责对外采购。 2、生产模式;公司商用车变速器生产基地位于浙江金华和山东平邑;乘用车变速器生产浙江万里扬股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 基地位于安徽芜湖、浙江宁波和金华;汽车内饰件生产基地位于辽宁辽阳和大连、
21、河北涿州、安徽芜湖、湖南湘潭、浙江宁波、江西上饶等地。鉴于公司产品主要为汽车整车厂直接提供配套,主要采取就近设厂、配套生产的模式。 公司商用车变速器产品的主要零部件齿轮、轴、同步器和壳体等均由公司自制,部分零配件和标准件对外采购;乘用车变速器产品的主要零部件自制率相对较低,CVT钢带、液力变矩器、传感器、阀体、油泵等部件依靠对外采购,公司大力提高了乘用车变速器的齿轮、轴、壳体、同步器等部件的生产制造能力,以有效保障生产稳定性和成本控制。变速器产品的加工工艺比较复杂,工序繁多,对于工艺简单、加工难度较低的部分工序通过委托第三方加工完成,对于工艺复杂、精细化程度较高和技术含量较高的关键加工工序如精
22、车、剃齿、磨齿、精磨、热处理、总成装配等由公司自主完成。公司成立零部件事业部,统筹自制零部件的生产,通过整合协调内外部资源,从而有效提高生产效率,降低成本并保证产品质量。 公司汽车内饰产品的生产关键在于产品结构设计和模具开发,通过注塑成型、软制表皮、功能件组装和焊接等工艺后,形成总成产品。 3、销售模式;公司全面打造售前、售中、售后服务体系,各事业部设立独立的销售公司,下设市场营销部、客户服务部和营销管理部:市场营销部负责市场调研和开发、产品配套管理、新产品推广等;客户服务部负责售后服务网络及配件网络的建设和管理;营销管理部负责销售订单、仓储、物流的管理,负责销售管理制度的建设及执行效果的检查
23、以及销售人员的培训;实现市场开发、市场管理、服务无缝衔接,新市场开发与新产品推动相配合,以项目管理为主要推动手段,有效管理激励制度实现高效市场管理,打造和深化与客户的战略合作关系。 公司汽车零部件产品的主要客户为汽车整车厂,以直销为主。公司每年与客户签订一个框架合同,就供销的主要条款进行约定,在后续月度操作中,客户再以电子邮件、传真或在其ERP系统中公示等方式定期提出下一阶段需求的具体计划,以销定产,并适当做一定的安全库存。 公司营业收入和利润主要来源于汽车变速器业务。在商用车变速器市场,根据行业发展趋势以及客户需求,持续开展技术和产品升级,保持并不断提高公司的市场领先地位,紧抓国六排放标准升
24、级带来的市场机遇,重点推广G系列高端轻微型变速器,由于技术先进,性能优异,可靠性高,获得了国内各大汽车厂的高度认可,已逐步成为国内主流汽车厂国六车型标配变速器产品。同时,公司对标国际先进技术,大力开发中重型七挡箱和九挡箱等新产浙江万里扬股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 品,并已形成批量化配套,进一步提高了公司产品市场占有率,推动公司盈利水平的稳定增长。2018年3月,公司自主研发的轻卡AMT自动变速器顺利量产,并通过搭载福田奥铃CTS成功上市,该产品具有手/自一体、坡道辅助起步、响应定速巡航、响应排气制动以及多种驾驶模式切换等功能,技术先进,应用领域广泛,可扩展应用于新能源汽车,有
25、力提升了公司商用车变速器产品的市场竞争力和持续发展能力,通过加大市场开拓,可以为公司创造新的利润增长点。 在乘用车变速器市场,依托已有成熟的自动变速器产品技术研发、生产、供应链等资源,不断加强技术研发,完善产品体系,有效满足市场客户的不同需求,借助公司独立第三方变速器供应商的身份以及成本管控和市场资源等优势,快速开拓客户市场,扩大产品市场份额。 2018年6月,公司自主研发的全新一代自动变速器CVT25成功下线,并于2018年10月搭载奇瑞汽车的艾瑞泽GX上市销售。该产品具有更紧凑的结构设计、更灵动的操控动力、更宽的速比范围、更智能的配置、更高效的节油方式等优越性能,输出扭矩达250N.m,有
- 配套讲稿:
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