中孚实业:2018年年度报告.PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 194 公司代码:600595 公司简称:中孚实业 河南中孚实业股份有限公司河南中孚实业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 194 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席
2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有已有专项专项说明,请投资者注意阅读。说明,请投资者注意阅读。 审计意见详见审计报告正文, 本公司董事会、 监事会对相关事项说明详见董事会及监事会 关于对 2018 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明。 四、四、 公司负责人公司负责人崔红松
3、崔红松、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郎刘毅郎刘毅及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)张哲张哲声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司年初未分配利润为人民币-179,114,264.45元,加上2018年度归属于母公司净利润为人民币-2,544,104,924.55元,截至本报告期末未分配利润为人民币-2,723,219,189.00元。
4、 2018年,受公司电解铝部分产能转移停产计提减值、供热季限产及主要原材料价格居高不下等因素影响,公司经营出现亏损,为满足公司正常运营的流动资金需求,公司董事会建议本年度不进行利润分配,不实施公积金转增股本。 该事项尚须公司2018年年度股东大会批准。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策
5、程序对外提供担保的情况? 否 2018 年年度报告 3 / 194 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”一节。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4 / 194 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东
6、情况 . 53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况 . 60 第九节第九节 公司治理公司治理 . 66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 68 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 194 2018 年年度报告 5 / 194 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司或
7、中孚实业 指 河南中孚实业股份有限公司 控股股东、豫联集团 指 河南豫联能源集团有限责任公司 东英工业 指 Everwide Industrial Limited (中文译名: 东英工业投资有限公司) Vimetco 指 东英工业的控股股东 Vimetco N.V. 中孚炭素 指 河南中孚炭素有限公司 深圳欧凯 指 深圳市欧凯实业发展有限公司 中孚热力 指 河南中孚热力有限公司 银湖铝业 指 河南省银湖铝业有限责任公司 中孚电力 指 河南中孚电力有限公司 中孚技术公司 指 河南中孚技术中心有限公司 林丰铝电 指 林州市林丰铝电有限责任公司 津和电器 指 林州市津和电力器材有限责任公司 安阳高晶
8、 指 安阳高晶铝材有限公司 中孚铝业 指 河南中孚铝业有限公司 豫联煤业 指 河南豫联煤业集团有限公司 广贤工贸 指 郑州广贤工贸有限公司 慧祥煤业 指 郑州市慧祥煤业有限公司 豫金能源 指 郑州市豫金能源有限公司 金岭煤业 指 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 金星煤业 指 登封市金星煤业有限公司 金窑煤矿 指 郑州市磴槽集团伊川县金窑煤矿有限公司 上海宝烁 指 上海宝烁商贸有限公司 上海忻孚 指 上海忻孚实业发展有限公司 中孚蓝汛 指 河南中孚蓝汛科技有限公司 中孚售电 指 河南中孚售电有限公司 凤凰熙锦 指 凤凰熙锦坤泰投资中心(有限合伙) 永联煤业 指 河南永联煤业有限公司 黄河水务
9、指 河南黄河河洛水务有限责任公司 林州热电 指 大唐林州热电有限责任公司 上庄煤矿 指 巩义市上庄煤矿有限责任公司 邢村煤业 指 巩义市邢村煤业有限公司 瑶岭煤业 指 巩义瑶岭煤业有限公司 巩义浦发村镇 指 巩义浦发村镇银行股份有限公司 中孚特铝公司 指 河南中孚特种铝材有限公司,其为本公司与中铝河南铝业有限公2018 年年度报告 6 / 194 司共同出资成立,目前该公司处于清算状态。 中孚铝合金 指 河南中孚铝合金有限公司,中孚特铝公司的全资子公司。 河南科创 指 河南科创铝基新材料有限公司 广元林丰铝电 指 广元市林丰铝电有限公司 广元林丰铝材 指 广元市林丰铝材有限公司 元 指 人民币
10、元 报告期 指 2018-01-01 至 2018-12-31 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 河南中孚实业股份有限公司 公司的中文简称 中孚实业 公司的外文名称 Henan Zhongfu Industrial Co.,Ltd 公司的法定代表人 崔红松 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨 萍 丁彩霞 联系地址 河南省巩义市新华路31号 河南省巩义市新华路31号 电话 0371-64569088 0371-64569088 传真 0371-64569089 0371-645690
11、89 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河南省巩义市新华路31号 公司注册地址的邮政编码 451200 公司办公地址 河南省巩义市新华路31号 公司办公地址的邮政编码 451200 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中孚实业 600595 2018 年年度报告 7 / 194
12、 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名 张恩军、马云伟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层 签字的保荐代表人姓名 刘萍、潘登 持续督导的期间 2018 年 2 月 8 日-2019 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 20
13、17年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 11,750,627,005.21 11,522,004,314.79 1.98 13,915,540,332.99 归属于上市公司股东的净利润 -2,544,104,924.55 -189,332,707.36 57,999,172.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,527,881,951.72 -310,021,447.76 -21,291,196.68 经营活动产生的现金流量净额 856,736,798.23 506,200,628.90 69.25 769,153,629.55 2018年末 2017年末
14、本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 3,300,843,776.68 4,609,016,667.12 -28.38 4,823,152,461.01 总资产 22,904,178,797.85 25,567,781,817.25 -10.42 26,358,310,515.66 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元股) -1.31 -0.11 0.03 稀释每股收益(元股) -1.31 -0.11 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) -1.3
15、0 -0.18 -0.01 加权平均净资产收益率(%) -56.92 -4.00 减少52.92个百分点 1.21 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -56.56 -6.56 减少50.00个百分点 -0.44 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 8 / 194 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用
16、不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 2,434,659,871.09 3,573,381,948.84 3,711,490,
17、944.32 2,031,094,240.96 归属于上市公司股东的净利润 -180,043,912.86 -52,021,001.14 -185,329,141.74 -2,126,710,868.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -187,033,892.35 -66,938,517.65 -199,842,115.52 -2,074,067,426.20 经营活动产生的现金流量净额 28,726,387.31 579,445,650.69 387,982,945.71 -139,418,185.48 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 经北京兴华会计师
18、事务所(特殊普通合伙)审计,营业收入以净额法反映,因此对 2018 年前三季度收入和成本同时进行抵销,不影响当期利润。 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 (如适用) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -57,487,118.20 175,267,578.15 48,550,321.11 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,120,114.32 49,197,010.77 20,939,
19、600.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 1,320,218.48 2018 年年度报告 9 / 194 认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -595,796.37 -18,763,224.02 1,923,455.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,970,230.21 8,685,766.16 12,403,759.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21
20、,784,374.13 15,905,769.36 17,575,447.43 少数股东权益影响额 -3,475,009.51 -61,323,588.07 5,062,568.62 所得税影响额 4,460,232.59 -49,600,790.43 -27,164,781.55 合计 -16,222,972.83 120,688,740.40 79,290,369.64 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5,069,50
21、0.00 0.00 -5,069,500.00 -595,796.37 合计 5,069,500.00 0.00 -5,069,500.00 -595,796.37 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务(一)主要业务、产品及其用途、经营模式和主要业绩驱动因素、产品及其用途、经营模式和主要业绩驱动因素 1、公司主要业务、产品及其用途 报告期内,公司主要业务和产品未发生重大变化,公司主要产品包括易拉罐罐体、罐盖、拉环料、高性能铝
22、合金板材、高档双零铝箔毛料、阳极氧化料、铝合金车轮、中间合金、精铝锭、铝棒材、铝线材等。 类别类别 产品产品 用途用途 铝产品 易拉罐罐体、罐盖、拉环料 生产易拉罐罐体、罐盖、拉环所需的冷轧铝带材。 高性能铝合金板材 包括冷轧板、热轧板,主要用于客车、油罐车、承重车等车辆的车身、内饰、油箱及船舶材料。 高档双零铝箔毛料 通常为厚度小于 0.0075mm 的铝箔,主要用于利乐包,2018 年年度报告 10 / 194 无菌包、烟箔、卡纸、电容器箔等。 阳极氧化料 主要用于计算机、通讯、消费电子产品,建筑装饰等领域。 铝合金车轮 替代传统钢轮,用作轻量化汽车零部件。 精铝锭 广泛应用于电子铝箔、制
23、作铝粉、军工零部件、汽车装饰条等。 中间合金 广泛应用于铝熔铸行业。 铝棒材 广泛用于铝合金车轮、汽车气缸、轨道交通、工业散热器、电脑硬盘、手机外壳、电子产品、仪器仪表等。 铝线材 广泛用于电线电缆、高空架线改造、汽车散热器和空调冷凝管等。 2、经营模式 报告期内,公司经营模式未发生重大变化。公司形成了以煤炭开采、火力发电、电解铝、铝精深加工为一体的经营模式,具体如下: 采购模式:公司主要原材料为煤炭、氧化铝及交流电,煤炭采购采用公司下属豫联煤业自有煤炭供给和向外部采购相结合的模式;氧化铝采购采用长单和现货相结合的模式;子公司中孚铝业生产用电主要由子公司中孚电力自备机组供应,子公司林丰铝电生产
24、用电采用直供电模式。 生产模式:公司铝产品采用以销定产,根据客户需求,采用定制化和批量化相结合的生产模式,铝产品生产直接使用电解铝液。 销售模式:公司铝产品销售价格国内采用“铝基价(长江现货价或者上海期货价)+加工费”的定价模式,国际采用“铝基价(伦敦金属交易所,简称 LME )+加工费”的定价模式。 3、主要业绩驱动因素 近年来,国家出台供给侧结构性改革等相关政策,推动新旧动能转换。公司借机主动进行战略调整,向高端化、终端化、高效益方向发展。经过数年深耕,公司的铝精深加工业务进入成果见效期, 主要产品已先后获得中国船级社、 美国船级社、 英国船级社、 挪威船级社产品准入认证、IATF1694
25、9 汽车板认证和 FSSC22000 食品安全管理体系认证, 取得了欧盟 CE-PED 压力容器产品工厂认证证书并通过了百威啤酒、可口可乐等饮品厂商认证。 报告期内,公司积极抢抓有利机遇,持续加大市场开发力度,部分产品顺利切入国内外高端市场,整体产销率稳步提升。2018 年公司累计出口铝产品 9.5 万吨,同比增长 220%,企业转型升级取得显著成效,向高质量发展迈出坚实步伐。 (二二)行业情况)行业情况 2018 年年度报告 11 / 194 铝行业是国家重要的基础产业,铝及铝合金因其良好的导电性、导热性、延展性、抗蚀性、重量轻等特点成为当前用途十分广泛的材料之一,建筑、交通运输、电气电子和
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