成都银行:首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF
《成都银行:首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《成都银行:首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF(80页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 成都成都银行股份有限公司银行股份有限公司 (住所:(住所:四川省成都市西御街四川省成都市西御街 16 号号) 首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股说明书说明书摘要摘要 保荐人(主承销商) (住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼) 成都银行股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包括招股说明书全文的各部分内容。 招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、
2、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 成都银行
3、股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 目 录 释释 义义. 4 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 . 6 一、本次发行相关的重要承诺和说明 . 6 二、滚存未分配利润分配方案 . 18 三、上市后股利分配政策 . 18 四、审计截止日后的主要财务信息及经营状况 . 18 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况 . 22 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况 . 24 一、本行基本情况 . 24 二、本行历史沿革 . 24 三、本行股本和股东的情况 . 27 四、本行业务情况 . 31 五、本行资产情况 . 33 六、同业竞争和关联交易情况 . 35 七、董事、监事、高级管理人员
4、 . 44 八、财务会计信息及管理层讨论与分析 . 58 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用 . 74 第五节第五节 风险因素和其他重要事项风险因素和其他重要事项 . 75 一、风险因素 . 75 二、其他重要事项 . 76 第六节第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排 . 77 一、本次发行的有关当事人 . 77 二、本次发行及上市的重要时期 . 77 第七节第七节 备查文件备查文件 . 79 成都银行股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4 释 义 本招股说明书摘要中,除非文义另有所指,下列词语具有如下涵义: 本行/本集团/发行人/本公司/公司 指 成
5、都银行股份有限公司(曾用名“成都市商业银行股份有限公司” 、 “成都城市合作银行” ) 保荐人/保荐机构/主承销商/中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 发行人律师/金杜 指 北京市金杜律师事务所 申报会计师/安永华明 指 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 人民银行/央行 指 中国人民银行 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 银监会/中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 四川银监局 指 中国银行业监督管理委员会四川监管局 成都市国资委 指 成都市国有资产监督管理委员会 成都市金融办 指 成都市
6、金融工作办公室 成都市工商局 指 成都市工商行政管理局 社保基金理事会 指 全国社会保障基金理事会 成都城市信用联社 指 原成都市城市信用合作社联合社 成都金控集团 指 成都金融控股集团有限公司, 原名成都投资控股集团有限公司 丰隆银行 指 注 册 于 马 来 西 亚 的 HONG LEONG BANK BERHAD 丰隆集团 指 注册于马来西亚的 HONG LEONG COMPANY (MALAYSIA)BERHAD 及其附属公司 渤海基金管理公司 指 渤海产业投资基金管理有限公司 京能集团 指 北京能源集团有限责任公司, 原名北京能源投资(集团)有限公司 成都银行股份有限公司 招股说明书摘
7、要 1-2-5 锦程消费金融公司 指 四川锦程消费金融有限责任公司 名山锦程村镇银行 指 四川名山锦程村镇银行股份有限公司 宝应锦程村镇银行 指 江苏宝应锦程村镇银行股份有限公司 本行章程/公司章程/公司章程 指 成都银行股份有限公司章程 公司章程(草案) 指 为本次发行之目的,按照上市公司章程指引等全面修订的公司章程 ,将自本行股票在证券交易所上市交易之日起生效 报告期/最近三年及一期 指 2017 年 1-6 月、2016 年、2015 年和 2014 年 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 资本充足率 指 根据 2013 年 1 月 1 日起实施的商业银行
8、资本管理办法(试行) 规定,商业银行持有的、符合上述规定的资本与商业银行风险加权资产之间的比率 一级资本充足率 指 根据商业银行资本管理办法(试行) 的规定,商业银行持有的、 符合上述规定的一级资本与商业银行风险加权资产之间的比率 核心一级资本充足率 指 根据商业银行资本管理办法(试行) 的规定,商业银行持有的、 符合上述规定的核心一级资本与商业银行风险加权资产之间的比率 不良贷款 指 按照贷款风险分类指引对贷款进行分类时的“次级” 、 “可疑” 、 “损失”类贷款 IT 指 Information Technology,即信息科技 ATM 指 Automatic Teller Machine
9、,即银行自动柜员机 元 指 人民币元 本招股说明书摘要中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符, 均为四舍五入所致。成都银行股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-6 第一节 重大事项提示 一、本次发行相关的重要承诺和说明一、本次发行相关的重要承诺和说明 (一) 本次发行前股东所持股份的流通限制和股份自愿锁定承诺 根据相关法律法规,本次发行前已发行的股份,自本行股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 成都金控集团、丰隆银行、渤海基金管理公司和北京能源集团有限责任公司(原北京能源投资(集团)有限公司)承诺,自本行上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的本行股份,也不由本行
10、回购其持有的股份。 11 名持有本行股份的董事、监事和高级管理人员承诺,在本行上市之日起 3年内不转让持有的本行股份;上述期限届满后,每年转让的本行股份不超过其持股总数的 15%,5 年内不超过持股总数的 50%;在离职后半年内,不转让所持有的本行股份。 除上述董事、监事和高级管理人员外,146 名持有本行股份超过 5 万股的职工承诺,在本行上市之日起 3 年内不转让持有的本行股份;上述期限届满后,每年转让的本行股份不超过其持股总数的 15%,5 年内不超过持股总数的 50%。 8 名持有本行股份的董事、监事、高级管理人员的近亲属承诺,在本行上市之日起 3 年内不转让持有的本行股份;上述期限届
11、满后,每年转让的本行股份不超过其持股总数的 15%,5 年内不超过持股总数的 50%。 本行因 2012 年 1 月 1 日至 2017 年 11 月 14 日的股权变动共计增加新股东188 名。截至 2017 年 11 月 14 日,除 3 名股东因未能取得联系等原因外,其余185 名股东已签署承诺函,承诺自本行股份过户至其名下之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的本行股份。 (二)上市后三年内稳定股价预案 1、实施条件、实施条件 本行上市后三年内本行股价低于每股净资产, 在不触及关于上市公司退市条件的基础上,且本行情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规成都银行股份有限
12、公司 招股说明书摘要 1-2-7 定,即可实施本预案措施,以稳定本行股票合理价值区间。具体实施措施方案由本行董事会提前三个交易日公告。 2、具体措施、具体措施 (1)本行回购股份 如果本行股票连续 20 个交易日(本行股票全天停牌的除外,下同)的收盘价均低于每股净资产(以届时最近一期经审计的数额为准,下同) ,本行董事会应在出现前述情形的最后一个交易日起 10 个交易日内公告是否有具体股份回购计划。如本行采用回购股份的,应按照如下措施进行: 股份回购价格 股份回购价格区间参考本行每股净资产并结合本行当时的财务状况和经营状况确定。最近一期审计基准日后,因利润分配、增发、配股等情况导致本行每股净资
13、产出现变化的,则每股净资产进行相应调整。 董事会确定回购股份的价格区间以后,需要提交本行股东大会审议。 若本行在回购期内发生资本公积转增股本、 派发股票或现金红利、 股票缩股、配股、 或发行股本权证等事宜, 自股价除权除息之日起, 相应调整回购价格区间。 股份回购金额 用于股份回购的资金总额不低于本行上一年度归属于母公司股东的净利润的 5%,但不高于本行上一年度归属于母公司股东的净利润的 20%,结合本行当时的股权分布状况、财务状况和经营状况确定。 董事会确定回购股份的资金总额以后,需要提交本行股东大会审议。 股份回购期限 由本行董事会制定本行股份回购计划、回购期限,如果在此期限内回购资金总额
14、使用完毕,则回购方案实施完毕,并视同回购期限提前届满。 回购方式 本行通过证券交易所以集中竞价方式、要约方式及/或其他合法方式回购本行股份。 股份回购实施计划 本行将根据资本市场的变化情况和本行经营的实际状况, 按照股份回购的相关政策规定, 择机制定股份回购的相关方案, 经本行董事会和股东大会审议通过,成都银行股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-8 履行相关法律法规、 中国证监会及中国银监会相关规定及其他对本行有约束力的规范性文件所规定的相关程序并取得所需的相关批准后, 实施股份回购的相关决议。 在实施上述回购计划过程中,如本行股票连续 20 个交易日的收盘价均高于本行每股净资产,则本行可中
15、止实施股份回购计划。本行中止实施回购计划的,回购期限的计算也应中止。本行中止实施股份回购计划后,自上述稳定股价义务触发之日起 12 个月内, 如再次出现本行股票收盘价格连续 20 个交易日低于本行每股净资产的情况,则本行应继续实施上述股份回购计划;如未出现本行股票收盘价格连续 20 个交易日低于本行每股净资产的情况,则稳定股价义务触发之日起 12 个月届满,视为回购方案实施完毕。 本行回购股份行为应符合法律法规(包括但不限于中国证监会、中国银监会的规定)及上海证券交易所的相关规定。 (2)本行董事、高级管理人员增持本行股份 如果本行股票连续 20 个交易日的收盘价均低于每股净资产,本行董事(不
16、包括独立董事,下同) 、高级管理人员可以基于对本行未来发展前景的信心和本行股票价值的合理判断作出决定,通过证券交易所在二级市场以买入的方式,增持本行股份,资金来源为自筹取得。 如本行董事会未如期公告前述股份回购计划, 或因各种原因导致前述股份回购计划未能通过股东大会的,董事、高级管理人员应在出现本行股票连续 20 个交易日的收盘价均低于每股净资产情形的最后一个交易日起 30 个交易日内或前述本行股份回购计划未能通过本行股东大会后的 20 个交易日内(如期间存在 N个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票,则上述期限顺延 N 个交易日) ,无条件增持本行股票。 董事、高级管理人员应就增持本行股票的
17、具体计划书面通知本行,包括但不限于拟增持的数量范围、价格区间、完成期限等信息,并由本行按相关规定进行公告。 董事、 高级管理人员用于增持本行股份的资金数额不低于本人上年度自本行已领取的税后现金分红和薪酬合计金额的 30%, 但增持本行股份数量不超过本行股份总数的 1%且增持后持股比例符合法律法规(包括但不限于中国证监会、中成都银行股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-9 国银监会的规定)及上海证券交易所的相关规定。 在实施上述增持计划过程中,如本行股票连续 20 个交易日的收盘价均高于本行每股净资产,则董事、高级管理人员可中止实施股份增持计划。中止实施股份增持计划后,自上述增持义务触发之日起
18、12 个月内,如再次出现本行股票收盘价格连续 20 个交易日低于本行每股净资产的情况,则董事、高级管理人员应继续实施上述股份增持计划。董事、高级管理人员在增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份,增持后本行的股权分布应当符合上市条件,增持股份行为应符合法律法规(包括但不限于中国证监会、中国银监会的规定)及上海证券交易所的相关规定。 (3)在履行完毕前述两项任一回购或增持措施后的 120 个交易日内,本行、董事及高级管理人员的回购或增持义务自动解除。 从履行完毕前述两项任一回购或增持措施后的第 121 个交易日开始,如果本行 A 股股票收盘价格连续 20 个交易日仍低于每股净资产,则本行、董
19、事及高级管理人员的回购或增持义务将按照前述(1) 、 (2)的顺序自动产生。 (4)本行、董事及高级管理人员在履行其回购或增持义务时,应按照上海证券交易所上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务, 并需符合商业银行监管等相关规定。 在本预案有效期内,新聘任的本行董事、高级管理人员应履行本预案规定的董事、高级管理人员义务,并按同等标准履行本行首次公开发行股票时董事、高级管理人员已作出的其他承诺义务。对于本行拟聘任的董事、高级管理人员,应在获得提名前书面同意履行前述承诺和义务。 (5)其他稳定股价的措施 单独或者合计持有本行百分之三以上股份的股东, 可以向董事会提交本行股份回购计划的议案
20、,并由股东大会审议通过。 任何对本预案的修订均应经股东大会审议通过, 且需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 股东大会可授权董事会审议上述事项。 (6)如因稳定本行股价之目的而触发本行股份回购的义务时,本行全体董事和高级管理人员应按照本行章程规定及时提请本行召开董事会、 股东大会审议成都银行股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-10 本行股份回购预案,并就本行股份回购预案投赞成票。 本预案在本行完成首次公开发行股票并上市后自动生效,在此后三年内有效。 (三)关于信息披露重大违规回购新股和赔偿损失的承诺 1、成都银行关于信息披露重大违规回购新股和赔偿损失的承诺、成都
21、银行关于信息披露重大违规回购新股和赔偿损失的承诺 若本行首次公开发行的股票上市流通后, 因本行首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断本行是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,本行将在由中国证监会等有权机关作出行政处罚或人民法院作出相关判决之日起 5 个交易日内召开董事会, 并在遵守相关法律法规及中国证监会、 中国银监会及证券交易所相关规定的前提下, 按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本行首次公开发行的全部新股, 回购价格不低于本行股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息。如本行上市后有利润分配或送配股份等除权除息行为
22、,上述发行价为除权除息后的价格。 本行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本行将严格遵守证券法等法律法规的规定,按照中国证监会或其他有权机关的决定或裁决,依法赔偿投资者损失。 2、成都银行董事、监事和高级管理人员关于信息披露重大违规回购新股和赔偿、成都银行董事、监事和高级管理人员关于信息披露重大违规回购新股和赔偿损失的承诺损失的承诺 (1)成都银行董事承诺: 成都银行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将严格遵守证券法等法律法规的规定,按照中国证监会或其他有权机关的决定或裁决,依法赔偿投资者损失。 成都
23、银行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断成都银行是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的, 成都银行在召开相关董事会对回购股份做出决议时,本人承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。 本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 (2)成都银行监事承诺: 成都银行股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-11 成都银行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将严格遵守证券法等法律法规的规定,按照中国证监会或其他有权机关的决定或裁决,依法赔偿投资者损失。 成都银行招股说明书有虚假记
24、载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断成都银行是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的, 成都银行在召开相关监事会对回购股份做出决议时,本人承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。 本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 (3)成都银行高级管理人员承诺: 成都银行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将严格遵守证券法等法律法规的规定,按照中国证监会或其他有权机关的决定或裁决,依法赔偿投资者损失。 本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 (四)持股 5%以上股东的持股意向及减持承
25、诺 1、成都、成都金控集团金控集团的持股意向及减持承诺的持股意向及减持承诺 成都金控集团承诺: 在本公司所持成都银行股票锁定期满后两年内,在符合相关法律法规、中国证监会、 中国银监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下,本公司将根据自身资金需求、实现投资收益、成都银行股票价格波动等情况减持本公司所持有的成都银行公开发行股票前已发行的成都银行股票(以下简称“公司老股” ) ,并提前三个交易日予以公告: (1)减持前提:不存在违反本公司在成都银行首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。 (2)减持价格:不低于成都银行股票的发行价。如成都银行上市后有利润分配或送配股
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 成都 银行 首次 公开 发行 股票 招股 说明书 摘要
限制150内