保险理财经理岗位职责任职要求.docx
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本文格式为Word版,下载可任意编辑保险理财经理岗位职责任职要求 保险理财经理岗位职责 职责描述: 1、负责国内及香港保险销售,挖掘客户综合理财需求,为客户供应包含保险、基金、海外移民投资等资产配置,开拓、服务高净值客户; 2、了解和把握国内外保险产品,完成指定的业绩指标; 3、通过公司的专业化培训,依据客户的需求,为中高端客户群体供应专业化顾问式询问和理财服务; 4、通过对客户的综合理财需求分析,说明客户制订资产配置方案并向客户供应投资建议; 5、负责与客户进行业务沟通、维护客户关系; 6、完成领导交办的其他工作。第 1 页 共 1 页
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- 保险 理财 经理 岗位职责 任职 要求
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